浙江兆丰机电股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 134,035,828.49 | 123,491,985.31 | 8.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,348,445.86 | 41,971,267.15 | -15.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,272,287.08 | 43,397,279.23 | -27.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,641,973.38 | 33,360,473.00 | -128.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.53 | 0.63 | -15.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.53 | 0.63 | -15.87% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.91% | 2.21% | -0.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,328,255,688.19 | 2,231,755,304.43 | 4.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,869,050,394.65 | 1,833,701,948.79 | 1.93% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -140,138.65 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,899,577.91 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 463,251.99 | 银行理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 622,225.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,200.13 | |
| 减：所得税影响额 | 719,237.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 319.95 |
| 合计 | 4,076,158.78 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 9,465 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.13% | 24,089,286 | |||
| 杭州寰宇工业互联网有限公司 | 境内非国有法人 | 20.09% | 13,392,857 | |||
| 香港弘泰控股有限公司 | 境外法人 | 18.77% | 12,517,857 | |||
| 叶向东 | 境内自然人 | 1.48% | 988,800 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 其他 | 0.96% | 638,735 | |||
| 梁文辉 | 境内自然人 | 0.22% | 148,400 | |||
| 王自华 | 境内自然人 | 0.21% | 141,700 | |||
| 王香配 | 境内自然人 | 0.19% | 127,600 | |||
| 文银芳 | 境内自然人 | 0.17% | 115,600 | |||
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 其他 | 0.17% | 110,700 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 24,089,286 | 人民币普通股 | 24,089,286 |
| 杭州寰宇工业互联网有限公司 | 13,392,857 | 人民币普通股 | 13,392,857 |
| 香港弘泰控股有限公司 | 12,517,857 | 人民币普通股 | 12,517,857 |
| 叶向东 | 988,800 | 人民币普通股 | 988,800 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 638,735 | 人民币普通股 | 638,735 |
| 梁文辉 | 148,400 | 人民币普通股 | 148,400 |
| 王自华 | 141,700 | 人民币普通股 | 141,700 |
| 王香配 | 127,600 | 人民币普通股 | 127,600 |
| 文银芳 | 115,600 | 人民币普通股 | 115,600 |
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 110,700 | 人民币普通股 | 110,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业；2、杭州寰宇工业互联网有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东叶向东通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有988,800股，实际合计持有988,800股。 2、公司股东王自华通过普通证券账户持有900股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有140,800股，实际合计持有141,700股； 3、公司股东文银芳通过普通证券账户持有50,600股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有65,000股，实际合计持有115,600股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 （单位：人民币元） | 2020年12月31日 （单位：人民币元） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 预付款项 | 2,050,016.99 | 882,542.20 | 132.29% | 主要系本期期末预付材料款增加所致。 |
| 存货 | 158,798,925.13 | 105,390,496.56 | 50.68% | 主要系本期陕西东铭车辆系统股份有限公司以资产作价入股控股子公司陕汽兆丰所致。 |
| 其他非流动资产 | 10,783,065.37 | 2,432,564.81 | 343.28% | 主要系本期期末设备预付款增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 622,225.06 | -100.00% | 主要系本期末远期外汇合约已全部交割所致。 |
| 合同负债 | 1,797,487.86 | 4,779,120.05 | -62.39% | 主要系本期末预收客户货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,840,756.85 | 17,841,999.74 | -39.24% | 主要系去年年末计提年终奖在本期发放所致。 |
| 其他流动负债 | 106,807.99 | 15,031.41 | 610.57% | 主要系本期末预收国内客户货款增加、其中包含的增值税相应增加所致。 |
| 少数股东权益 | 47,075,990.79 | 12,805,072.92 | 267.64% | 主要系本期陕西东铭车辆系统股份有限公司以资产作价入股控股子公司陕汽兆丰所致。 |
| 利润表项目 | 2021年1-3月 （单位：人民币元） | 2020年1-3月 （单位：人民币元） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 134,035,828.49 | 123,491,985.31 | 8.54% | 主要系本期陕汽兆丰开始经营，增厚整体销售所致。 |
| 营业成本 | 87,413,776.61 | 68,133,627.19 | 28.30% | 主要系本期陕汽兆丰尚未形成规模生产、成本占比较高以及本期钢材等原材料价格持续上涨所致。 |
| 管理费用 | 10,480,927.76 | 6,584,809.82 | 59.17% | 主要系本期陕汽兆丰开始经营，费用相应增加所致。 |
| 其他收益 | 3,899,577.91 | 1,194,777.49 | 226.39% | 主要系本期收到政府补助同比增加所致。 |
| 投资收益 | 463,251.99 | 161,370.00 | 187.07% | 主要系本期投资银行理财产品同比增加所致。 |
| 公允价值变动损益 | 622,225.06 | -842,041.04 | 主要系本期末远期外汇合约全部交割、冲回账面公允价值变动损益所致。 | |
| 信用减值损失 | -1,748,345.75 | -216,023.79 | 主要系本期因应收账款增加而相应增加计提金额所致。 | |
| 资产减值损失 | -364,913.72 | 主要系本期计提存货跌价准备所致。 |
| 资产处置收益 | -140,138.65 | 主要系本期处置闲置旧设备所致。 | ||
| 营业外支出 | 50,000.13 | 2,125,559.74 | -97.65% | 主要系上年同期捐赠新冠肺炎疫情防控所致。 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 31,272,287.08 | 43,397,279.23 | -27.94% | 主要系本期陕汽兆丰尚未形成规模生产、经营初期成本费用占比较高以及本期原材料价格持续上涨所致。 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 （单位：人民币元） | 2020年1-3月 （单位：人民币元） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 13,332,141.99 | 10,134,197.38 | 31.56% | 主要系本期收到出口退税款增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,092,900.99 | 79,063,132.04 | 58.22% | 主要系本期原材料上涨明显、应付货款相应增加，陕汽兆丰开始生产，增加采购款所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 1,774,137.92 | 主要系本期收回杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）部分投资成本所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 463,251.99 | 161,370.00 | 187.07% | 主要系本期投资银行理财产品增加所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,261,207.00 | 主要系本期交割远期外汇合约，收回保证金所致。 | ||
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 主要系本期支付苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）第三期出资款900万元所致。 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9641973.38 | 33360473.00 | -128.90% | 主要系本期采购成本上升付款增加，陕汽兆丰经营初期投入较大，导致经营活动产生的现金流量净额出现负数。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司核心竞争力、核心技术人员未发生重大变化。公司新取得3项专利，包括1项发明专利和2项实用新型专利，具体如下：
2021年第一季度 公司新被授予的专利
| 权利人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 | 取得方式 | 专利 期限 |
| 兆丰股份 | 一种重卡轮毂轴承旋转式压装机 | 实用新型 | ZL 2020 2 0703454.6 | 2020-04-30 | 2021-02-12 | 原始取得 | 10年 |
| 兆丰股份 | 汽车主减差速器主锥轴承单元 | 实用新型 | ZL 2020 2 1762935.0 | 2020-08-21 | 2021-02-19 | 原始取得 | 10年 |
| 兆丰股份 | 安装在轮毂轴承上的多功能传感器及其轮毂轴承 | 发明 | ZL 2019 1 0314211.5 | 2019-04-18 | 2021-03-19 | 原始取得 | 20年 |
| 前五名供应商合计采购金额 | 5,148.88万元 |
| 前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例 | 42.71% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占一季度采购总额比例 | 0.00% |
| 前五名客户合计销售金额 | 7,440.06万元 |
| 前五名客户合计销售金额占一季度销售总额比例 | 55.51% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占一季度销售总额比例 | 0.00% |
衡，集装箱短缺、港口拥堵、海运费高涨，对公司订单的及时交付产生了一定影响。目前疫情发展仍存在不确定性。
应对措施：公司密切跟进疫情发展态势，不断调整战略，与客户共同探讨应对策略；积极协调多方资源，全力改善货柜紧张问题。在销售区域结构上，加强国内市场开发力度，提高抗风险能力。
3、应收账款坏账风险
截至目前，公司应收账款余额较高，若新冠肺炎疫情持续影响宏观经济，客户经营状况和现金流发生重大变化，可能导致公司面临坏账风险和资产周转效率下降的风险。
应对措施：为降低应收账款回收风险，公司向中国出口信用保险公司投保了短期出口信用保险，可以抵御部分应收账款回收风险。主要出口客户均通过了中国出口信用保险公司的资信审查，同时以往款项回收情况良好。公司与客户保持密切沟通，加强对应收账款风险的监测与预警。
4、客户相对集中的风险
公司前五名客户的销售额占营业收入的比重较高，虽然公司与主要客户形成了较为稳固的合作关系，但仍可能给公司的经营带来一定风险。如主要客户的生产经营发生重大问题或财务状况出现恶化，将会对公司的产品销售和应收账款的及时回收等产生一定的不利影响。
应对措施：公司现有主要海外客户如辉门、NAPA、MPA等公司均是美国上市或规模较大的企业，资信实力雄厚，且与公司保持较为长期的业务合作关系，资信风险较小。公司一方面将通过科研创新，为客户提供更优技术解决方案，巩固与主要客户的合作关系；另一方面将不断拓展国内外新市场、新客户，优化销售结构。
5、毛利率下滑的风险
公司通过技术创新、产品的高端差异化引领，保持了较高的毛利率水平。下列因素可能导致毛利率下滑：一是钢材等原材料价格波动，2020年下半年以来，钢材价格持续上涨；二是主机市场产品毛利率相对较低，随着公司开发主机市场，主机产品销售收入比重加大，毛利率会有所降低；三是随着汽车零部件行业竞争加剧，为保持竞争优势，销售价格可能调整；四是人民币汇率的升值。
应对措施：公司将通过产品选材调整、结构设计优化等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，并强化成本管控，增效降本。同时，公司也将选择性地开拓中高端客户，与客户共同分享创新和差异化带来的收益，保证主机业务的盈利水平。
6、汇率变动的风险
公司出口业务主要以美元结算，虽然公司将预期的汇率变动作为产品报价的重要考虑因素计入成本，仍有可能无法避免汇率波动所带来的财务风险。
应对措施：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对汇率波动的风险，增强财务稳健性。
7、募集资金投资项目实施的风险
募集资金投资项目在实施过程中存在市场环境变化等不可预知因素，使建设周期、投资额及预期收益出现差异；此外，募集资金投资项目建成后，公司产能增幅较大，若在项目达产后，行业下行、公司的市场开拓等不能适时跟进，将对募集资金投资项目经济效益的实现产生一定的风险。 应对措施：公司严格按照募集资金管理制度对募集资金进行管理，积极关注行业发展动态及趋势，结合市场形势，审慎把控募集资金投资项目进度。公司正在加大力度开拓全球售后市场，以及国内乘用车和商用车主机市场，保证产能有效消化。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年度向特定对象发行股票项目获批
为把握商用车及新能源汽车行业发展机会，完善公司战略布局，公司于2020年8月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《2020年度向特定对象发行股票预案》。本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元，发行股票数量不超过1,000.00万股（含本数），发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，且拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数）。募集资金拟分别投入年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目和年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目。
2021年2月5日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340号），证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
公司董事会将根据证监会批复文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司报告期内其他重要事项概述如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司再次通过高新技术企业重新认定的公告 | 2021年01月14日 | 巨潮资讯网 公告编号：2021-002 |
| 募集资金总额 | 95,759.4 | 本季度投入募集资金总额 | 2,604.65 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 56,069 | 已累计投入募集资金总额 | 55,930.89 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 58.55% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 | 是 | 48,669 | 23,669 | 1,411.79 | 15,120.95 | 63.89% | 2021年12月31日 | 否 | 否 | ||
| 企业技术中心升级改造项目 | 否 | 9,983 | 9,983 | 45.7 | 3,893.78 | 39.00% | 2021年12月31 | 不适用 | 否 | ||
| 日 | |||||||||||
| 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目 | 是 | 16,939 | 2018年12月31日 | 不适用 | 否 | ||||||
| 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 | 是 | 15,169 | 2,115.02 | 20.91 | 1,990.41 | 94.11% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目 | 是 | 48,869 | 1,126.25 | 22,726.35 | 46.50% | 2021年12月31日 | 否 | 否 | |||
| 补充与主营业务相关的营运资金 | 否 | 4,999.4 | 4,999.4 | 4,999.4 | 100.00% | 2017年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目 | 是 | 7,200 | 7,200 | 100.00% | 2020年10月20日 | 否 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 95,759.4 | 96,835.42 | 2,604.65 | 55,930.89 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 95,759.4 | 96,835.42 | 2,604.65 | 55,930.89 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 经2018年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规 | |||||||||||
| 模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途48,869.00万元投入新增募投项目年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。 经2020年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目改以自有资金持续投入，未来根据实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集资金（具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准）以7,200万元为限用于投入设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”的一期注册资本出资（7,200万元）。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2018年1月15日,公司第三届董事会第十次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计4,793.79万元。其中：年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目4,528.98万元，企业技术中心升级改造项目126.42万元，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目138.38万元。2018年1月19日公司完成了上述置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 项目整体尚未完工 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户余额为12,594.26万元，结构性存款余额37,000.00万元 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,185,059,008.08 | 1,238,205,611.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 248,302,770.49 | 225,278,231.49 |
| 应收款项融资 | 12,990,067.09 | 14,760,000.00 |
| 预付款项 | 2,050,016.99 | 882,542.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 302,360.78 | 239,371.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 158,798,925.13 | 105,390,496.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,121,772.49 | 13,976,628.49 |
| 流动资产合计 | 1,618,624,921.05 | 1,598,732,881.45 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 98,225,862.08 | 91,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 230,172,978.94 | 193,081,542.92 |
| 在建工程 | 301,805,256.46 | 276,884,710.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 61,892,322.18 | 62,782,679.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,751,282.11 | 6,840,924.72 |
| 其他非流动资产 | 10,783,065.37 | 2,432,564.81 |
| 非流动资产合计 | 709,630,767.14 | 633,022,422.98 |
| 资产总计 | 2,328,255,688.19 | 2,231,755,304.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 622,225.06 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 118,761,967.54 | 120,293,182.00 |
| 应付账款 | 212,933,278.11 | 176,359,610.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,797,487.86 | 4,779,120.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,840,756.85 | 17,841,999.74 |
| 应交税费 | 18,707,870.74 | 16,105,984.16 |
| 其他应付款 | 5,366,989.22 | 4,845,732.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 106,807.99 | 15,031.41 |
| 流动负债合计 | 368,515,158.31 | 340,862,885.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,656,775.83 | 32,624,798.32 |
| 递延所得税负债 | 11,957,368.61 | 11,760,599.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,614,144.44 | 44,385,397.39 |
| 负债合计 | 412,129,302.75 | 385,248,282.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 66,677,700.00 | 66,677,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 999,086,687.92 | 999,086,687.92 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 143,838,410.72 | 143,838,410.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 659,447,596.01 | 624,099,150.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,869,050,394.65 | 1,833,701,948.79 |
| 少数股东权益 | 47,075,990.79 | 12,805,072.92 |
| 所有者权益合计 | 1,916,126,385.44 | 1,846,507,021.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,328,255,688.19 | 2,231,755,304.43 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,093,347,469.95 | 1,117,527,794.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 229,329,881.42 | 225,717,608.01 |
| 应收款项融资 | 12,866,740.00 | 14,760,000.00 |
| 预付款项 | 1,612,500.01 | 811,102.24 |
| 其他应收款 | 13,285,904.53 | 17,326,071.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 109,916,809.98 | 98,332,902.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,870,043.89 | 8,648,161.30 |
| 流动资产合计 | 1,464,229,349.78 | 1,483,123,640.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 132,118,177.01 | 132,118,177.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 98,225,862.08 | 91,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 181,643,729.74 | 185,257,961.46 |
| 在建工程 | 256,711,274.81 | 235,241,973.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,138,525.23 | 64,062,676.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,892,645.40 | 6,983,265.93 |
| 其他非流动资产 | 8,405,600.00 | 530,500.00 |
| 非流动资产合计 | 747,135,814.27 | 715,194,554.44 |
| 资产总计 | 2,211,365,164.05 | 2,198,318,195.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 622,225.06 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 97,492,347.58 | 107,815,182.00 |
| 应付账款 | 159,112,751.80 | 162,741,901.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,443,009.17 | 4,728,013.85 |
| 应付职工薪酬 | 9,484,366.91 | 17,659,140.68 |
| 应交税费 | 18,604,511.70 | 16,023,940.06 |
| 其他应付款 | 4,766,989.22 | 4,845,732.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 60,725.76 | 8,387.61 |
| 流动负债合计 | 290,964,702.14 | 314,444,523.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,656,775.83 | 32,624,798.32 |
| 递延所得税负债 | 11,957,368.61 | 11,760,599.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,614,144.44 | 44,385,397.39 |
| 负债合计 | 334,578,846.58 | 358,829,920.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 66,677,700.00 | 66,677,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,001,153,817.14 | 1,001,153,817.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 143,838,410.72 | 143,838,410.72 |
| 未分配利润 | 665,116,389.61 | 627,818,346.29 |
| 所有者权益合计 | 1,876,786,317.47 | 1,839,488,274.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,211,365,164.05 | 2,198,318,195.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 134,035,828.49 | 123,491,985.31 |
| 其中：营业收入 | 134,035,828.49 | 123,491,985.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 96,598,425.46 | 72,184,602.77 |
| 其中：营业成本 | 87,413,776.61 | 68,133,627.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,073,626.95 | 1,261,013.20 |
| 销售费用 | 2,977,268.89 | 2,694,369.47 |
| 管理费用 | 10,480,927.76 | 6,584,809.82 |
| 研发费用 | 7,879,949.66 | 7,015,988.29 |
| 财务费用 | -13,227,124.41 | -13,505,205.20 |
| 其中：利息费用 | 6,000.00 | 881,440.68 |
| 利息收入 | 10,627,088.55 | 9,181,925.40 |
| 加：其他收益 | 3,899,577.91 | 1,194,777.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 463,251.99 | 161,370.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 622,225.06 | -842,041.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,748,345.75 | -216,023.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -364,913.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -140,138.65 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,169,059.87 | 51,605,465.20 |
| 加：营业外收入 | 800.00 | |
| 减：营业外支出 | 50,000.13 | 2,125,559.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,119,859.74 | 49,479,905.46 |
| 减：所得税费用 | 6,500,496.01 | 7,477,449.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,619,363.73 | 42,002,456.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,619,363.73 | 42,002,456.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 35,348,445.86 | 41,971,267.15 |
| 2.少数股东损益 | -1,729,082.13 | 31,189.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,619,363.73 | 42,002,456.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,348,445.86 | 41,971,267.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,729,082.13 | 31,189.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.53 | 0.63 |
| （二）稀释每股收益 | 0.53 | 0.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 108,299,941.24 | 123,034,465.92 |
| 减：营业成本 | 64,376,868.66 | 67,827,075.98 |
| 税金及附加 | 1,051,071.47 | 1,260,896.80 |
| 销售费用 | 2,368,626.90 | 2,673,495.90 |
| 管理费用 | 5,690,272.59 | 6,404,707.89 |
| 研发费用 | 7,330,356.46 | 7,015,988.29 |
| 财务费用 | -12,391,852.36 | -13,502,960.63 |
| 其中：利息费用 | 6,000.00 | 881,440.68 |
| 利息收入 | 9,781,680.78 | 9,178,050.30 |
| 加：其他收益 | 3,899,577.91 | 1,194,777.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 463,251.99 | 161,370.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 622,225.06 | -842,041.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -510,691.96 | -205,173.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -364,913.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -140,138.65 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,843,908.15 | 51,664,194.77 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 2,125,559.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,793,908.15 | 49,538,635.03 |
| 减：所得税费用 | 6,495,864.83 | 7,477,449.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,298,043.32 | 42,061,185.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,298,043.32 | 42,061,185.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,298,043.32 | 42,061,185.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,399,009.05 | 117,358,916.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,332,141.99 | 10,134,197.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,880,220.15 | 16,524,459.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,611,371.19 | 144,017,572.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,092,900.99 | 79,063,132.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,573,340.52 | 19,106,310.99 |
| 支付的各项税费 | 5,320,921.97 | 5,469,223.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,266,181.09 | 7,018,432.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,253,344.57 | 110,657,099.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,641,973.38 | 33,360,473.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,774,137.92 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 463,251.99 | 161,370.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,261,207.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,498,596.91 | 161,370.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,536,756.91 | 58,806,690.04 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 697,880.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,536,756.91 | 59,504,570.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,038,160.00 | -59,343,200.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,430,590.89 | 1,289,577.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,249,542.49 | -24,693,149.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,142,303,780.77 | 1,367,367,072.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,105,054,238.28 | 1,342,673,923.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,717,774.46 | 117,037,610.86 |
| 收到的税费返还 | 13,332,141.99 | 10,134,197.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,515,612.38 | 16,520,584.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,565,528.83 | 143,692,392.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,547,140.24 | 78,554,742.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,012,889.55 | 19,015,946.88 |
| 支付的各项税费 | 5,306,509.55 | 5,304,247.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,420,004.07 | 7,008,335.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,286,543.41 | 109,883,271.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,278,985.42 | 33,809,120.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,774,137.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 463,251.99 | 161,370.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,261,207.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,498,596.91 | 161,370.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,189,817.30 | 58,806,690.04 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,610,000.00 | 697,880.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,799,817.30 | 59,504,570.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,301,220.39 | -59,343,200.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,430,590.89 | 1,289,577.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,591,644.08 | -24,244,502.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,036,203,964.19 | 1,319,873,401.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,034,612,320.11 | 1,295,628,898.88 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江兆丰机电股份有限公司法定代表人：孔爱祥2021年4月28日