深圳市隆利科技股份有限公司关于“隆利转债”摘牌的公告
特别提示：
1、赎回日：2021年12月16日
2、摘牌日：2021年12月24日
一、“隆利转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2494号”文核准，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日公开发行了324.5万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,450万元，期限6年。经深交所同意，公司32,450万元可转换公司债券于2020年11月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆利转债”，债券代码“123074”，转股期限自2021年5月6日起至2026年10月28日。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市隆利科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，公司本次发行的可转债自2021年5月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为29.53元/股；因公司向激励对象授予预留部分限制性股票方案实施，“隆利转债”的转股价格调整为29.41元/股；此外因2020年年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案实施，“隆利转债”调整后的转股价格为18.33元/股；后因回购注销部分限制性股票实施，当前“隆利转债”调整后的最新转股价格为18.34元/股，转股价格生效日期为2021年8月10日。
二、本次赎回情况概述
因公司股票自2021年11月3日至2021年11月23日，已有十五个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（18.34元/股）的130%（23.84元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2021年11月24日召开第二届董事会第二十九次（临时）会议、第二届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“隆利转债”的议案》，同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格（100.08元/张）赎回
在赎回登记日（2021年12月15日）登记在册的全部“隆利转债”。
三、赎回程序及时间安排
（1）“隆利转债”于2021年11月23日触发有条件赎回；
（2）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年11月24日至2021年11月30日）在证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“隆利转债”持有人本次赎回的相关事项。自2021年11月24日至2021年12月15日期间，公司在指定媒体上发布了13次赎回提示性公告，告知“隆利转债”持有人本次赎回的相关事项；
（3）2021年12月16日为“隆利转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2021年12月15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“隆利转债”。本次提前赎回完成后，“隆利转债”将在深交所摘牌。自赎回日2021年12月16日起，“隆利转债”停止交易和转股；
（4）2021年12月21日为发行人资金到账日，2021年12月23日为赎回款到达“隆利转债”
持有人资金账户日，届时“隆利转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“隆利转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2021年12月15日收市后，“隆利转债”尚有59,243张未转股，本次赎回数量为59,243张，赎回价格为100.08元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款5,929,039.44元。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“隆利转债”继续流通或交易，“隆利转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年12月24日起，公司发行的“隆利转债”（债券代码：
123074）将在深圳证券交易所摘牌。
六、最新股本结构
截至赎回登记日（2021年12月16日）收市后，公司最新股本结构如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2021年4月30日） | 本次变动增减(+、-) | 本次变动后 （2021年12月15日） |
| 数量(股) | 比例(%) | 可转债转股(股) | 其他(股) | 数量(股) | 比例(%) | |
| 一、有限售条件流通股 | 86,476,670 | 71.75 | — | -8,497,039 | 77,979,631 | 37.14 |
| 高管锁定股 | 45,000 | 0.04 | — | 72,986,859 | 73,031,859 | 34.78 |
| 股权激励限售股 | 3,238,310 | 2.69 | — | 1,709,462 | 4,947,772 | 2.36 |
| 首发后限售股 | 83,193,360 | 69.03 | — | -83,193,360 | — | — |
| 二、无限售条件流通股 | 34,045,650 | 28.25 | 17,373,990 | 80,576,903 | 131,996,543 | 62.86 |
| 三、总股本 | 120,522,320 | 100.00 | 17,373,990 | 72,079,864 | 209,976,174 | 100.00 |
注：本次变动前股本情况为2021年4月30日(开始转股前一交易日)的股本情况。本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
七、咨询方式
咨询部门：深圳市隆利科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋3层、4层
咨询电话：0755-28111999-8110
联系传真：0755-29819988
特此公告！
深圳市隆利科技股份有限公司董事会2021年12月23日