青岛惠城环保科技集团股份有限公司关于2024年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、“惠城转债”（债券代码：123118）转股期为2022年1月13日至2027年7月6日；初始转股价格为17.11元/股，最新转股价格为15.93元/股。
2、2024年第一季度，共有286,500张“惠城转债”完成转股（票面金额共计28,650,000.00元人民币），合计转换成1,798,260股“惠城环保”股票（股票代码: 300779）。
3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为1,250,984张，剩余可转债票面总金额为125,098,400.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“惠城转债”或“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178号）核准，公司于2021年7月7日公开发行320万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,000.00万元。发行方式采用公司向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价
发行，认购金额不足32,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司可转换公司债券于2021年7月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠城转债”，债券代码“123118”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年1月13日至2027年7月6日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
2022年6月21日，因公司实施完成了2021年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由17.11元/股调整为17.06元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。
公司2022年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。“惠城转债”的转股价格无需调整。
2023年7月24日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由17.06元/股调整为15.99元/股，调整后的转股价格自2023年7月24日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。
2023年8月29日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股，调整后的转股价格自2023年8月29日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。
二、转股及股份变动情况
2024年第一季度，“惠城转债”因转股减少28,650,000.00元人民币（即286,500
张），共计转换成“惠城环保”股票1,798,260股；截至2024年3月29日，“惠城转债”余额为125,098,400.00元人民币（即1,250,984张）。2024年第一季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 2023年12月29日 | 本次变动增减（＋，－） | 2024年3月29日 | ||||
| 数量（股） | 比例（%） | 可转债转股 | 其他（股） | 小计（股） | 数量（股） | 比例（%） | |
一、有限售条件股份
| 一、有限售条件股份 | 40,011,187 | 29.06 | -6,750,000 | -6,750,000 | 33,261,187 | 23.85 |
高管锁定股
| 高管锁定股 | 13,011,187 | 9.45 | -6,750,000 | -6,750,000 | 6,261,187 | 4.49 |
首发后限售股
| 首发后限售股 | 27,000,000 | 19.61 | 27,000,000 | 19.36 |
二、无限售条件股份
| 二、无限售条件股份 | 97,649,583 | 70.93 | 1,798,260 | 6,750,000 | 8,548,260 | 106,197,843 | 76.15 |
三、股份总数
| 三、股份总数 | 137,660,770 | 100.00 | 1,798,260 | 0 | 1,798,260 | 139,459,030 | 100.00 |
三、其他
投资者如需了解“惠城转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年7月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司证券部联系电话0532-58657701进行咨询。
四、备查文件
1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“惠城环保”股本结构表；
2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“惠城转债”股本结构表。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会2024年4月1日