卓胜微：首次公开发行A股并在创业板上市发行结果公告

江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]939号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“卓胜微”，股票代码为“300782”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币35.29元/股，发行数量为2,500万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量1,500万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量1,000万股，占本次发行总股数的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2019年6月6日（T+2日）结束。

一、 新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,412,529

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：790,938,148.41

3、网上投资者放弃认购数量（股）：87,471

4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,086,851.59

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,496,316

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：88,094,991.64

3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,684

4、网下投资者放弃认购金额（元）：130,008.36

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步获配数量 （股）	应缴金额 （元）
1	陈迪清	陈迪清	268	9,457.72
2	甘肃盛达集团股份有限公司	甘肃盛达集团股份有限公司	318	11,222.22
3	葛晓阁	葛晓阁	268	9,457.72
4	海南省交通投资控股有限公司	海南省交通投资控股有限公司	318	11,222.22
5	黄晓娴	黄晓娴	268	9,457.72
6	蒋学明	蒋学明	268	9,457.72
7	宁波银亿控股有限公司	宁波银亿控股有限公司	318	11,222.22
8	陕西省产业投资有限公司	陕西省产业投资有限公司	318	11,222.22
9	宋正兴	宋正兴	268	9,457.72
10	孙蕾	孙蕾	268	9,457.72
11	王念强	王念强	268	9,457.72
12	张志清	张志清	268	9,457.72
13	赵满堂	赵满堂	268	9,457.72

二、 保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为91,155股，包销金额为3,216,859.95元，保荐人（主承销商）包销比例为0.36%。

2019年6月11日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、 保荐人（主承销商）联系方式

若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

咨询电话：[phone]

咨询邮箱：[e-mail]

联系人：资本市场部

发行人：江苏卓胜微电子股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2019年6月11日