华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票
限售股份上市流通的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、2021年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份2021年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：
一、本次解除限售股份概况和股本变动情况
（一）公司2021年度向特定对象发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为22名，发行价格为138.8元/股，发行股数为36,023,053股，新增股份于2021年12月2日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由569,650,000股增加至605,673,053股。
（二）公司2021年度向特定对象发行股票后股本变动情况
公司于2022年5月完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分的授予登记工作，向903名激励对象授予399.3835万股限制性股票，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由605,673,053股增加至609,666,888股，本激励计划首次授予限制性股票的授予日为2022年4月13日，上市日为2022年5月18日。
本次上市流通的限售股属于公司2021年度向特定对象发行的股份，锁定期为6个月，解禁股份数量为36,023,053股，占公司现有总股本的5.9086%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东的承诺
本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺：
“本单位/本人承诺：自中伟新材料股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。”
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年6月2日（星期四）。
2、本次解除限售股东户数共计22户，涉及127个股东证券账户。
3、本次解除限售股份数量为36,023,053股，占公司现有总股本的5.9086%。
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
单位：股
| 序号 | 发行对象名称 | 股东账户名称 | 所持限售条件股份总数 | 本次申请解除限售数量 |
| 1 | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 2,161,383 | 2,161,383 |
| 2 | 中信里昂资产管理有限公司 | 中信里昂资产管理有限公司—客户资金 | 2,161,383 | 2,161,383 |
| 3 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | 1,512,968 | 1,512,968 |
| 4 | 彭铁缆 | 彭铁缆 | 1,080,691 | 1,080,691 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1,938,040 | 1,938,040 |
| 6 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | 864,552 | 864,552 |
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金 | 216,139 | 216,139 |
| 序号 | 发行对象名称 | 股东账户名称 | 所持限售条件股份总数 | 本次申请解除限售数量 |
| 7 | 孔庆飞 | 孔庆飞 | 1,087,896 | 1,087,896 |
| 8 | 中欧基金 | 中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | 910,086 | 910,086 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 108,069 | 108,069 | ||
| 中欧基金-邮储银行-中欧基金春华1号集合资产管理计划 | 84,150 | 84,150 | ||
| 9 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管－工商银行－中意资产－卓越长盛14号资产管理产品 | 1,512,968 | 1,512,968 |
| 10 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金-苏民供应链管理无锡有限公司-诺德基金浦江98号单一资产管理计划 | 360,230 | 360,230 |
| 诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江109号单一资产管理计划 | 144,092 | 144,092 | ||
| 诺德基金-纯达定增精选三号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划 | 144,092 | 144,092 | ||
| 诺德基金-湖南云起盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）-诺德基金浦江239号单一资产管理计划 | 136,888 | 136,888 | ||
| 诺德基金-中泰证券股份有限公司-诺德基金浦江128号单一资产管理计划 | 108,069 | 108,069 | ||
| 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江108号单一资产管理计划 | 57,637 | 57,637 | ||
| 诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德基金浦江202号单一资产管理计划 | 50,432 | 50,432 | ||
| 诺德基金-纯达定增精选八号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选8号单一资产管理计划 | 36,023 | 36,023 | ||
| 诺德基金-兴途健辉8号私募 | 36,023 | 36,023 |
| 序号 | 发行对象名称 | 股东账户名称 | 所持限售条件股份总数 | 本次申请解除限售数量 |
| 股权投资基金-诺德基金浦江兴途2号单一资产管理计划 | ||||
| 诺德基金-蓝墨专享9号私募证券投资基金-诺德基金浦江121号单一资产管理计划 | 21,614 | 21,614 | ||
| 诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划 | 21,614 | 21,614 | ||
| 诺德基金-粤开证券股份有限公司-诺德基金粤开赢证1号单一资产管理计划 | 21,614 | 21,614 | ||
| 11 | WT资产管理有限公司 | WT资产管理有限公司-WT中国基金有限公司(RQFII) | 837,968 | 837,968 |
| WT资产管理有限公司-WT聚焦中国基金(RQFII) | 242,723 | 242,723 | ||
| 12 | 农银汇理基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,080,691 | 1,080,691 |
| 13 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 1,080,691 | 1,080,691 |
| 14 | 上海景林资产管理有限公司－景林景泰丰收私募证券投资基金 | 上海景林资产管理有限公司－景林景泰丰收私募证券投资基金 | 1,080,691 | 1,080,691 |
| 15 | 上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金 | 上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金 | 1,080,691 | 1,080,691 |
| 16 | 润晖投资管理香港有限公司 | 润晖投资管理香港有限公司－鼎晖稳健成长Ａ股基金（交易所） | 1,210,374 | 1,210,374 |
| 润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票优选基金 | 64,841 | 64,841 | ||
| 润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票成长基金 | 21,614 | 21,614 | ||
| 润晖投资管理香港有限公司-PSPIB | 280,980 | 280,980 | ||
| 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-旧金山市政雇员退休金 | 302,594 | 302,594 | ||
| 霍尔资本有限公司–霍尔资本中国增值基金 | 698,847 | 698,847 | ||
| 瑞典第二国家养老基金-自有 | 100,865 | 100,865 |
| 序号 | 发行对象名称 | 股东账户名称 | 所持限售条件股份总数 | 本次申请解除限售数量 |
| 资金 | ||||
| 魁北克储蓄投资集团 | 345,821 | 345,821 | ||
| 17 | 易方达基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一二零五组合 | 360,230 | 360,230 |
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 | 108,069 | 108,069 | ||
| 中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 144,093 | 144,093 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 | 216,138 | 216,138 | ||
| 中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 360,230 | 360,230 | ||
| 18 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2,089,337 | 2,089,337 |
| 19 | 景顺长城基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 216,138 | 216,138 |
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 | 216,138 | 216,138 | ||
| 中国银行股份有限公司－景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 | 576,369 | 576,369 | ||
| 招商银行股份有限公司－景顺长城核心招景混合型证券投资基金 | 576,369 | 576,369 | ||
| 景顺长城基金－兴银理财兴合汇景1号混合类净值型理财产品－景顺长城基金致远1号单一资产管理计划 | 144,092 | 144,092 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城产业趋势混合型证券投资基金 | 720,461 | 720,461 | ||
| 中国建设银行股份有限公司-景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 | 288,184 | 288,184 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城品质投资混合型 | 216,138 | 216,138 |
| 序号 | 发行对象名称 | 股东账户名称 | 所持限售条件股份总数 | 本次申请解除限售数量 |
| 证券投资基金 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 576,370 | 576,370 | ||
| 20 | 大家资产管理有限责任公司 | 大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 | 1,440,922 | 1,440,922 |
| 21 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品 | 670,037 | 670,037 |
| 22 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划 | 21,614 | 21,614 |
| 财通基金－汉汇韬略量化1号私募证券投资基金－财通基金玉泉1123号单一资产管理计划 | 21,614 | 21,614 | ||
| 财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划 | 3,602 | 3,602 | ||
| 财通基金－横琴人寿保险有限公司－分红险－财通基金玉泉1158号单一资产管理计划 | 7,205 | 7,205 | ||
| 中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 | 181,628 | 181,628 | ||
| 财通基金-国联证券股份有限公司-财通基金天禧定增15号单一资产管理计划 | 72,046 | 72,046 | ||
| 财通基金－兴途健辉3号私募股权投资基金－财通基金兴途定增4号单一资产管理计划 | 100,864 | 100,864 | ||
| 财通基金－高学清－财通基金昊海定增1号单一资产管理计划 | 36,023 | 36,023 | ||
| 财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 21,614 | 21,614 | ||
| 财通基金－野村东方国际证券有限公司－财通基金建兴 | 180,115 | 180,115 |
| 序号 | 发行对象名称 | 股东账户名称 | 所持限售条件股份总数 | 本次申请解除限售数量 |
| 定增2103号单一资产管理计划 | ||||
| 财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉976号单一资产管理计划 | 64,840 | 64,840 | ||
| 财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划 | 252,161 | 252,161 | ||
| 财通基金－上海渊流价值成长三号私募证券投资基金－财通基金玉泉1080号单一资产管理计划 | 3,602 | 3,602 | ||
| 财通基金－上海渊流价值成长五号私募证券投资基金－财通基金玉泉1090号单一资产管理计划 | 3,602 | 3,602 | ||
| 财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划 | 36,023 | 36,023 | ||
| 财通基金－西部证券股份有限公司－财通基金西部定增1号单一资产管理计划 | 21,614 | 21,614 | ||
| 财通基金－湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）－财通基金安吉356号单一资产管理计划 | 215,418 | 215,418 | ||
| 财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉53号单一资产管理计划 | 21,614 | 21,614 | ||
| 财通基金-爱建智赢-证券投资1号集合资金信托计划-财通基金安吉114号单一资产管理计划 | 7,205 | 7,205 | ||
| 财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金安吉100号单一资产管理计划 | 86,455 | 86,455 | ||
| 财通基金-汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划 | 7,205 | 7,205 | ||
| 财通基金－谢金凤－财通基 | 7,205 | 7,205 |
| 序号 | 发行对象名称 | 股东账户名称 | 所持限售条件股份总数 | 本次申请解除限售数量 |
| 金天禧定增39号单一资产管理计划 | ||||
| 财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳鑫单一资产管理计划 | 36,023 | 36,023 | ||
| 财通基金－华能贵诚信托有限公司－财通基金贵诚1号单一资产管理计划 | 1,080,692 | 1,080,692 | ||
| 财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司 | 7,205 | 7,205 | ||
| 财通基金－周峰－财通基金天禧定增86号单一资产管理计划 | 7,205 | 7,205 | ||
| 财通基金－程利伟－财通基金玉泉1091号单一资产管理计划 | 7,205 | 7,205 | ||
| 财通基金－马红燕－财通基金中联2号单一资产管理计划 | 7,205 | 7,205 | ||
| 财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划 | 14,409 | 14,409 | ||
| 财通基金－张皓－财通基金霸天1号单一资产管理计划 | 7,205 | 7,205 | ||
| 财通基金-西部证券睿智3号集合资产管理计划-财通基金安吉160号单一资产管理计划 | 21,614 | 21,614 | ||
| 财通基金-中原证券股份有限公司-财通基金天禧定增66号单一资产管理计划 | 108,069 | 108,069 | ||
| 财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 13,689 | 13,689 | ||
| 财通基金－招商银行－财通基金瑞通1号集合资产管理计划 | 1,729 | 1,729 | ||
| 财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 3,602 | 3,602 | ||
| 财通基金－工商银行－财通 | 6,340 | 6,340 |
| 序号 | 发行对象名称 | 股东账户名称 | 所持限售条件股份总数 | 本次申请解除限售数量 |
| 基金定增量化套利1号集合资产管理计划 | ||||
| 财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划 | 3,602 | 3,602 | ||
| 财通基金－财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划 | 17,939 | 17,939 | ||
| 财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划 | 6,052 | 6,052 | ||
| 财通基金－中泰证券股份有限公司－财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划 | 5,980 | 5,980 | ||
| 财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划 | 5,908 | 5,908 | ||
| 财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划 | 9,150 | 9,150 | ||
| 财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划 | 8,357 | 8,357 | ||
| 财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划 | 17,147 | 17,147 | ||
| 财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享润熙单一资产管理计划 | 8,790 | 8,790 | ||
| 财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划 | 8,862 | 8,862 | ||
| 财通基金－交银国际信托有限公司－财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划 | 8,934 | 8,934 | ||
| 财通基金－建设银行－财通基金建兴定增量化对冲2号 | 19,597 | 19,597 |
| 序号 | 发行对象名称 | 股东账户名称 | 所持限售条件股份总数 | 本次申请解除限售数量 |
| 集合资产管理计划 | ||||
| 财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲19号集合资产管理计划 | 10,951 | 10,951 | ||
| 财通基金－广发证券股份有限公司－财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划 | 25,432 | 25,432 | ||
| 财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利9号集合资产管理计划 | 9,582 | 9,582 | ||
| 财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲21号集合资产管理计划 | 6,196 | 6,196 | ||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 11,095 | 11,095 | ||
| 财通基金－宋联钦－财通基金玉泉934号单一资产管理计划 | 14,409 | 14,409 | ||
| 财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划 | 7,205 | 7,205 | ||
| 财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划 | 14,409 | 14,409 | ||
| 财通基金－林春玲－财通基金安吉228号单一资产管理计划 | 71,974 | 71,974 | ||
| 财通基金－曾益柳－财通基金玉泉合富27号单一资产管理计划 | 360,230 | 360,230 | ||
| 财通基金－东兴证券股份有限公司－财通基金东兴2号单一资产管理计划 | 57,637 | 57,637 | ||
| 财通基金－中英人寿保险有限公司－分红－个险分红－财通基金中英人寿1号单一资产管理计划 | 3,602 | 3,602 | ||
| 财通基金－中英人寿保险有限公司－传统保险产品－财通基金中英人寿2号单一资产管理计划 | 10,807 | 10,807 | ||
| 财通基金－蒋宏－财通基金 | 13,689 | 13,689 |
| 序号 | 发行对象名称 | 股东账户名称 | 所持限售条件股份总数 | 本次申请解除限售数量 |
| 天禧定增38号单一资产管理计划 | ||||
| 财通基金－陈忠－财通基金开源定增1号单一资产管理计划 | 7,205 | 7,205 | ||
| 财通基金－海南东财永泰投资合伙企业（有限合伙）－财通基金东财永泰定增1号单一资产管理计划 | 3,602 | 3,602 | ||
| 财通基金-浙江中大集团投资有限公司-财通基金玉泉991号单一资产管理计划 | 216,138 | 216,138 | ||
| 财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划 | 7,205 | 7,205 | ||
| 财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤海人寿1号资产管理计划 | 72,046 | 72,046 | ||
| 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划 | 28,818 | 28,818 | ||
| 财通基金－江苏信托致远1号（定增）集合资金信托计划－财通基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划 | 14,409 | 14,409 | ||
| 财通基金－华贵人寿保险股份有限公司－分红险资金－财通基金增值1号单一资产管理计划 | 72,046 | 72,046 | ||
| 财通基金－工商银行－财通基金天禧东源8号集合资产管理计划 | 7,205 | 7,205 | ||
| 财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划 | 36,023 | 36,023 | ||
| 合计 | 36,023,053 | 36,023,053 | ||
四、股本结构变动表
本次解除限售前后的股本结构变化如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 增+/减- | 数量（股） | 比例 | |
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 增+/减- | 数量（股） | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 457,586,388 | 75.06% | -36,023,053 | 421,563,335 | 69.15% |
| 二、无限售条件流通股 | 152,080,500 | 24.94% | +36,023,053 | 188,103,553 | 30.85% |
| 总股本 | 609,666,888 | 100.00% | - | 609,666,888 | 100.00% |
本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人均严格履行了其做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
| 保荐代表人（签字）： | |||
| 董瑞超 | 贾光宇 |
华泰联合证券有限责任公司
2022 年 5 月 24 日