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戎美股份：2021年年度报告 （下载公告）
公告日期:2022-04-23

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2022-003

日禾戎美股份有限公司

2021年年度报告

2022年04月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭健、主管会计工作负责人于清涛及会计机构负责人(会计主管人员)王冬梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本年度报告中详细描述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中相关内容，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本228,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.78元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 48

第五节 环境和社会责任 ...... 65

第六节 重要事项 ...... 68

第七节 股份变动及股东情况 ...... 83

第八节 优先股相关情况 ...... 90

第九节 债券相关情况 ...... 91

第十节 财务报告 ...... 92

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有公司负责人签名的2021年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：江苏省常熟闽江东路11号世茂商务中心广场a幢29楼公司董事会办公室

释义

释义项指释义内容
本公司、公司、股份公司、戎美股份指日禾戎美股份有限公司
美仓时装指苏州美仓时装有限公司，系公司全资子公司
上海戎美指上海戎美品牌管理有限公司，系公司全资子公司
戎美国际指苏州戎美国际贸易有限公司，系公司全资子公司
戎美高端女装指公司经营的淘宝店铺“戎美高端女装 高品质高性价比”，其域名为https://rumere.taobao.com/
Rumere旗舰店指公司经营的天猫店铺“Rumere旗舰店”，其域名为https://rumere.tmall.com/
Rongmere旗舰店指公司经营的天猫店铺“Rongmere旗舰店”，其域名为https://rongmere.tmall.com/
股东大会指日禾戎美股份有限公司股东大会
董事会指日禾戎美股份有限公司董事会
监事会指日禾戎美股份有限公司监事会
中国证监会指中国证券监督管理委员会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指日禾戎美股份有限公司章程
报告期、本报告期指2021年1月1日至2021年12月31日
上年同期指2020年1月1日至2020年12月31日
期初指2021年1月1日
期末指2021年12月31日
元、万元指人民币元、人民币万元
互联网零售指通过互联网平台进行商品销售
第三方支付平台指支付环节中介于买方和卖方之间的中介；买方付款后货款将进入第三方支付平台，中介通知卖家发货；买方收到商品并在电商平台点击确认收货，或电商平台制订的确认收货时限期满后系统自动确认收货时将货款转至卖家账户
SPU指Standard Product Unit，简称SPU，标准化产品单元，是商品信息聚合的最小单位，例如服装商品中相同款式下的不同颜色不同尺码为一个SPU
GMV指消费者在一定时间区间内与公司成交订单总金额
百世指百世物流科技（中国）有限公司
顺丰指苏州工业园区顺丰速运有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称戎美股份股票代码301088
公司的中文名称日禾戎美股份有限公司
公司的中文简称戎美股份
公司的外文名称（如有）Rumere Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）RUMERE
公司的法定代表人郭健
注册地址江苏省常熟经济技术开发区高新技术产业园建业路2号1幢
注册地址的邮政编码215500
公司注册地址历史变更情况无变更
办公地址江苏省常熟闽江东路11号世茂商务中心广场a幢2901
办公地址的邮政编码215500
公司国际互联网网址http://www.rumere.com
电子信箱rumerebod@rumere.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名于清涛于冬雪
联系地址江苏省常熟闽江东路11号世茂商务中心广场a幢2901江苏省常熟闽江东路11号世茂商务中心广场a幢2901
电话0512-529690030512-52969003
传真0512-529690030512-52969003
电子信箱rumerebod@rumere.comrumerebod@rumere.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点江苏省常熟闽江东路11号世茂商务中心广场a幢29楼公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
签字会计师姓名闫钢军、蔡天晨、万亚兰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
中国国际金融股份有限公司北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层程超、赖天行2021年10月至2024年12月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）872,310,059.47851,367,054.362.46%694,098,110.21
归属于上市公司股东的净利润（元）162,674,559.03162,064,683.560.38%109,783,421.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）150,289,718.68154,258,345.44-2.57%112,821,769.53
经营活动产生的现金流量净额（元）4,202,782.48145,117,306.82-97.10%131,507,098.86
基本每股收益（元/股）0.900.95-5.26%0.65
稀释每股收益（元/股）0.900.95-5.26%0.65
加权平均净资产收益率17.74%34.81%-17.07%34.47%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
资产总额（元）2,539,878,965.21619,085,781.08310.26%444,684,575.76
归属于上市公司股东2,442,002,438.15546,649,025.08346.72%384,584,341.52

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

的净资产（元）

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入227,529,143.54188,497,006.50132,080,693.39324,203,216.04
归属于上市公司股东的净利润52,826,023.8439,968,258.9821,113,900.1748,766,376.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,180,010.6034,477,455.6717,477,209.2547,155,043.16
经营活动产生的现金流量净额6,852,300.48-3,420,359.25-70,793,416.0971,564,257.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1. 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2. 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目2021年金额2020年金额2019年金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）157,707.8487,226.818,272.93--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,165,956.846,037,595.861,619,622.19--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,503,111.554,981,761.871,121,212.42--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-311,331.09-698,133.71-160,237.90--
其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,980,000.002019年金额系公司对高管进行股权激励，确认的股份支付费用。
减：所得税影响额4,130,604.792,602,112.71647,217.41--
合计12,384,840.357,806,338.12-3,038,347.77--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为零售业（分类代码：F52）。公司主要从事服装及配饰的企划设计、供应链管理和互联网销售业务。互联网零售指零售商通过电子商务平台开展销售的活动。截至2021年12月31日，公司主要通过阿里电商平台（淘宝和天猫）直接向终端消费者销售商品，不存在经销商等中间销售环节。根据国家统计局数据，2021年社会消费品零售总额44.1万亿元，比上年增长12.5%，网上零售额13.1万亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额10.8万亿元，增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。分渠道来看，网上零售额增速高于整体零售增速，与我们对零售业销售渠道结构的长期趋势判断一致。

互联网零售行业经过近二十年的发展，在居民消费水平不断提高的推动和互联网基础设施持续更新换代的支持下，实现了超出线下零售的增长速度，从而显著地改变了社会消费品零售的渠道结构。对于消费者来说，相较于线下传统零售渠道，互联网零售突破了时间和空间限制，将更多数量和种类的商品信息便捷地传递给消费者，大幅降低了信息搜寻成本提升购物决策效率；互联网基础设施的持续技术性升级，不断改善消费者的购买体验，从文字信息到图片，从短视频到直播展示，甚至部分产品已实现虚拟现实技术的呈现；物流快递行业的快速发展，为互联网零售行业提供了必要的后勤保障；移动支付技术和第三方支付的保障，使消费者可以没有后顾之忧地完成交易，支付和退款退货都更加便捷，提升了购物便利性和满意度。从企业的角度来说，互联网零售模式一方面能够减少商品流通环节，有效帮助企业降低中间流通成本；另一方面，互联网零售通过信息技术实现了消费者行为的数据化和形象化，从而有助于企业更好地通过对消费者行为、数据的分析来满足消费者需求，同时通过敏捷供应链的管理，有效降低了库存冗余，实现了更好的生态环境效益。零售业渠道的结构性变化体现了长期供应链效率的提升，新技术，新模式的应用将信息流、物流和资金流的整合程度

不断提升。消费者以更便捷、更迅速和更便宜的方式获得商品的过程里，也在形成自身的消费习惯棘轮，即一旦可以多快好省地完成商品购买之后，就很难回到相反的方向，以更高的成本（包括商品信息成本和经济支出）去购买商品。所以从企业和消费者两方面来看，互联网零售模式显著提升了商品供需水平，并提高了社会总体福利，让更多人增强了获得感，这是我们长期看好这一商业模式的基本逻辑。作为业内知名的互联网服饰品牌零售公司之一，公司通过互联网渠道为消费者提供高品质、高性价比的服饰，经过多年人才技术和供应链管理能力的积累，公司在线上店铺“戎美高端女装”已具备信用度、粉丝数量及客户口碑等方面的优势。长期以来公司致力于为消费者提供极具性价比的优质商品，公司的服装服饰产品在全球精选原料和设计素材，通过数据化营销和精益供应链管理技术降低库存冗余并让利于消费者，商品库存周转率和顾客复购率领先线下渠道的品牌运营商。截至2021年期末，作为淘宝平台“金牌卖家”、“必逛好店”和五金冠店铺，公司主要店铺“戎美高端女装”累计获得超过 700万次的买家好评；“戎美高端女装”在产品相符、服务态度和物流服务三个维度的店铺评分均接近满分，粉丝数量超过560万，门店好评率超过99.9%。此外公司的淘宝直播账号“戎美高端女装”订阅粉丝数量超过620万。优质的品牌形象和较高的顾客满意度，使得公司抓住新零售时代带来的机遇，实现自身业务的不断发展，并逐步形成了品牌的护城河。报告期内，公司平均每年销售产品SPU数量近4,000款，并保持业绩的总体增长。

（二）公司所处行业产业政策

近年来，国家出台了一系列促进电子商务行业发展的产业政策，对于推动互联网零售企业的发展有着积极的促进作用。在服装行业方面，国家出台的产业政策中提出的推进品牌建设，扩大中高端服装产品供给等对于服装行业的发展和自主品牌的建设有着重要的推动和指导作用。具体如下：

1. 电商行业（包括直播销售）相关政策规定

互联网零售行业相关的法律法规的制订和执行，有利于行业长期的规范有序发展，有利于促进公平的竞争环境，相关政策和和意见为行业的长期发展注入了长期的推动力。从这些方面看来，作为建立了严格内控制度，财务和经营方面合法合规的市场主体，公司在市场竞争和行业发展方面都面对积极的因素。

法规名称发布部门发布时间
互联网直播服务管理规定国家互联网信息办公室2016年11月
网络直播营销行为规范中国广告协会2020年6月
关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见国务院办公厅2020年9月
国家广播电视总局关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知国家广播电视总局2020年11月
国家市场监督管理总局关于加强网络直播营销活动监管的指导意见市场监管总局2020年11月
规范促销行为暂行规定国家市场监督管理总局2020年12月
网络交易监督管理办法国家市场监督管理总局2021年3月
网络直播营销管理办法网信办、公安部、商务部、文化和旅游部、税务总局、市场监管总局、广电总局2021年4月
“十四五”电子商务发展规划商务部、中央网信办、发展改革委2021年10月

2. 服装行业相关政策规定

报告期内公司主要销售服装产品，监管部门出台的一系列积极政策，有利于公司在时尚品牌的打造，绿色环保纤维的应用以及科技元素应用等方面推陈出新，保持竞争力。

法规名称发布部门发布时间
中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标中国服装协会2021年10月
纺织行业“十四五”时尚发展指导意见中国纺织工业联合会2021年6月
纺织行业“十四五”绿色发展指导意见中国纺织工业联合会2021年6月
纺织行业“十四五”科技发展指导意见中国纺织工业联合会2021年6月

3. 零售行业相关政策规定

公司一直以来遵循保护消费者权益的相关法律法规，市场监督管理机关的制度条例，以及互联网平台的相关规则，为顾客提供及时准确的退换货服务，保持服务满意度处于行业领先水平。

法规名称发布部门发布时间
网络购买商品七日无理由退货暂行办法（2020修订）国家市场监督管理总局2020年10月

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务及产品概述、经营模式

1. 公司主要业务及产品概述

公司的主要业务是基于互联网平台，依托“戎美RUMERE”品牌，从事服装服饰等产品的企划设计、供应链管理和销售业务，主要产品包括职业与休闲风格的女装、男装、配饰、家纺等，并在自身风格体系内，紧贴全球时尚潮流。在互联网平台和自身信息系统的支持下，公司依托线上销售渠道，凭借自身供应链管理能力，打造柔性供应链体系，实现了小订单、快反应的互联网新零售模式。公司以企划设计和供应链管理为核心竞争力，在信息管理系统的支持下，充分发挥自身渠道优势，坚持为消费者提供高品质、高性价比的产品。公司产品企划采用项目制，以产品为单位形成产品小组，集合各业务部门的员工，实现全业务流程信息的对称沟通。公司企划设计以周为单位滚动推进，紧随当季流行趋势，在竞争日趋激烈 的服装市场中，保持款式设计、面料材质和色彩图案搭配的时尚度和新颖度，形成了独特的品牌风格和品质特征，为消费者提供持续的优质体验。公司在产品供应链的管理中，通过与上游供应商的长期合作，形成了以小批量、定制化及快速响应为特点的供应链体系。同时，公司自主开发了契合自身业务模式特点的信息管理系统，实时获取终端消费者的反馈，并传递至设计及供应链环节，形成了快速反应的产品开发与生产计划调整能力，及时满足顾客的产品需求，实现了产品供应精准、信息反馈及时、 上新频率稳定的良性业务闭环。

2. 公司经营模式

公司业务聚焦于服装设计企划、线上门店运营和供应链管理，将仓储物流和服装生产环节外包给业内知名的优质供应商。通过合理配置，公司将主要资源投入至产业链上附加值较高的环节，同时通过自有工厂满足自身技术支持、精益手工需求，并为公司供应链管理提供了有效的弹性产能支持。公司通过线上门店与终端消费者间通畅的信息传递与小批量、快速响应的供应链体系为公司实现成本领先战略和渠道差异化经营策略提供了有力保障。结合自身业务特点，公司采用矩阵式组织架构，以产品为单位形成产品小组，集合了企划设计、采购、生产、销售和客服等业务部门的员工，实现了全业务流程信息的对称沟通，促进了各业务环节根据客户需求及时作出调整与反应。

报告期内经营模式未发生重大变化，公司的主要业务模式及流程如下：

1）企划设计模式公司全年度中的企划与设计工作在年度开发计划的规划下分解成52周滚动开发计划，并以产品为单位对设计要素、款式风格、上市时段、面辅料、成本与售价等要素进行确认和调整。在企划过程中，以产品小组为单位，企划团队与各业务条线持续沟通，结合各部门从市场需求、成本控制等方面反馈的信息和要求，对契合流行趋势且符合品牌风格的产品展开全面工作。在设计环节，设计团队根据公司年度计划以及具体的企划方案确定的要素和风格，完成新款产品的设计稿和效果图后，由企划会进行评审。各部门及总经理对新款产品进行综合评审，评估其销售可行性，并预估上市波段、原料辅料条件、供应链产能、终端售价区间、拟销售数量等，并对是否正式进入打版打样阶段、重新修改设计或产品开发终止进行决策。同时，企划会对款式编号、款式基本信息、预计的技术研发和生产周期等信息进行确认与建档，以便设计修改和后续生产进度跟踪。进入打板打样阶段的新款产品，在企划团队的持续跟踪下，由制版师进行版型设计与核料工作，由打样师进行样衣制作工作。初步制成的样衣经试穿、拍摄等方式进行效果呈现与评估后，由制版师、打样师与设计师针对效果评价进行沟通修改并最终定样，形成标准样并进入生产会进行封样和技术要求的最终评审。经企划会和生产会评审通过的新款，进入下一步的采购、生产和上新等环节。

2）供应链管理模式公司的供应链主要分为三种模式：（1）部分委托加工模式，即公司直接采购面料、辅料和纱线，然后发送至加工供应商完成加工生产。公司产品中的外套、裤类、裙类和部分上衣主要采用此模式；（2）完全委托加工模式，即供应商自行采购面料、辅料和纱线后完成加工生产。公司产品中的皮草、部分上衣和配饰主要采用此模式；（3）自主生产模式，即公司采购面料、辅料，并利用自有产能进行生产。公司产品中的部分上衣和外套采用此模式。

公司供应链管理模式及流程如下：

公司采取外协生产为主、自主生产为辅的管理模式。该生产模式保证了公司将主要资源投入到企划设计、线上门店运营、供应链管理等核心环节，从而为终端顾客创造更大的价值。部分委托加工模式和完全委托加工模式的主要区别在于原材料采购环节。

在部分委托加工模式下，原材料采购环节由公司负责，公司直接向原材料供应商采购原材料，采购的原材料经公司质检合格后入库，其后发送至外协供应商处。部分委托加工模式下，公司与外协供应商对加工费进行结算。在完全委托加工模式下，原材料采购环节由外协

供应商负责，部分产品由公司指定原材料供应商后外协厂商进行原材料采购，部分产品由外协供应商直接进行原材料采购。完全委托加工模式下，公司与外协供应商对成衣进行结算。部分委托加工模式其优点在于控制原料的高品质，在市场竞争中形成差异化优势。公司的部分进口纱线和面料得到标签使用授权，进而有利于公司产品差异化战略的贯彻执行；其次，控制原料在最大程度上降低了加工工厂的委托代理成本，基本避免了成衣加工中因原料的缩率、负公差等问题造成的产品质量缺陷，有利于控制产品质量；此外，控制原料有助于公司降低原料价格的波动风险，进而有利于控制产品成本。报告期内公司向前五名加工供应商支付加工费金额情况如下：

单位：万元

年份序号外协生产供应商采购金额占营业成本比例
2021年度1供应商A注11,093.532.30%
2供应商B423.830.89%
3供应商C419.660.88%
4供应商D331.410.70%
5供应商E243.070.51%
合计2,511.495.29%
2020年度1供应商B394.580.84%
2供应商C278.210.59%
3供应商F338.560.72%
4供应商A210.770.45%
5供应商G249.650.53%
合计1,471.773.12%

注1：供应商A采购金额中含完全委托加工模式下采购额133.42万元。

完全委托加工模式下，订单周期较短，时间可控性更强，公司产品中的皮草、上衣中的部分针织产品、鞋类、围巾和帽子等配饰一般采取此模式。完全委托加工模式有助于公司提高商品流转速度，加速资金周转。同时，这一模式扩展供应商选择的区位半径，从而有利于丰富公司的产品品类，为顾客提供更为多样化的选择。自主生产模式结合了上述两种模式的优点，一方面缩短了订单周期，另一方面控制了产品品质，从而在一定程度上保障了产品质量。自有工厂为公司供应链管理提供了弹性，一定程度上合理分配服装行业生产淡季和旺季的产能。同时，自有加工工厂为公司的企划定价、版式设计提供了重要的技术支持。

报告期内公司向前五名完全委托供应商支付货款金额情况如下：

单位：万元

年份序号外协生产供应商采购金额占营业成本比例
2021年度1供应商H1,536.983.24%
2供应商I注11,458.183.07%
3供应商J1,280.122.70%
4供应商K1,273.002.68%
5供应商L注21,242.552.62%
合计6,790.8314.30%
2020年度1供应商M1,736.323.68%
2供应商K1,672.083.54%
3供应商J1,457.993.09%
4供应商O1,049.582.22%
5供应商P988.592.09%
合计6,904.5714.62%

注1：供应商I采购金额中含原材料采购额104.16万元；注2：供应商L采购金额中原材料采购额29.79万元。

在原材料采购方面公司根据企划和生产计划向面料、辅料和纱线供应商进行协议采购。其具体采购分类如下：

类别采购内容
面料羊绒、羊毛、真丝、三醋酸、亚麻、棉或混合材质经印花、染色、色织等工艺加工而成的成品面料
辅料里料、填料、拉链、纽扣吊牌、饰品、商标线绳、金属配件、及其它相关等
纱线羊绒、羊毛、真丝、亚麻和其他混纺纱线等

产品小组根据企划与生产计划，面料、辅料和纱线种类，成衣交货期等关键要素形成明确的采购计划，确认采购的品种、数量和交货时间后，由产品小组中采购专员执行采购。采购专员安排竞争性比价，以寻求对公司最有利的价格，并同时综合考虑供应商的质量水平及交货周期等因素，选取最佳供应商签订采购协议。公司制定了较为严格的采购内控制度，并对采购过程中的质量检验与持续跟踪做出规定，有力保障了采购原材料的质量水平。

报告期内公司向前五名原料供应商采购情况如下：

单位：万元

年份序号外协生产供应商采购金额占营业成本比例
2021年度1供应商Q2,451.175.16%
2供应商R2,335.104.92%
3供应商S1,332.142.81%
4供应商T782.961.65%
5供应商U注1751.251.58%
合计7,652.6316.12%
2020年度1供应商R1,736.323.68%
2供应商V1,672.083.54%
3供应商S1,457.993.09%
4供应商W1,049.582.22%
5供应商X988.592.09%
合计6,904.5714.62%

注1：供应商U采购金额中含部分委托加工模式下采购额110.06万元。

3）销售模式公司依托线上渠道，采用垂直化的销售模式，免去了中间环节，大幅降低了商品的流通成本和信息的沟通成本，使得客户可以以相对低廉的价格购买到优质的产品。同时，依托互联网平台，凭借信息管理系统，公司可以完整的获取消费者的反馈信息，并针对性的对自身经营策略及产品组合及时做出调整。公司已在电商市场上积累了丰富的经验和运营优势，并与主要电子商务平台建立了良好的合作关系。同时，经过多年运营，公司已培养了一支具备较高业务水平的电子商务运营团队，在门店运营、销售客服、营销管理等互联网零售重要环节具备丰富的操作经验，保证公司不断适应线上服饰零售行业的变化趋势，稳固线上渠道优势。互联网零售模式具备显著的渠道成本优势。依托互联网零售平台，商品由终端顾客直接下订单购买，品牌商通过直接供货省去了经销商和线下门店的流通环节，大幅减少了销售成本，相较于线下模式更多让利给终端消费者，体现了公司的成本领先战略优势。

此外，互联网零售模式显著提高了产品的上新频率。传统零售行业以订货会为中心，品牌运营商对供应商工厂的大批量订货使得整体供应周期较长，从而导致销售动态无法与供应链环节及时联动，其新款产品上架的频率一般为季度或月度。与之相对的是，互联网零售企业依托互联网平台，结合自身信息管理系统，实时获取终端消费者的反馈，并传递至设计及

供应链环节，形成了快速反应的产品开发与生产计划调整能力，可以及时满足终端消费者的需求并实时对自身生产计划做出调整，实现了以周甚至天为单位的高频上新。4）仓储物流模式在原材料管理方面，公司设有原材料仓库，存放和管理面料、辅料、纱线等，一般由原材料供应商直接运输至仓库，公司质检后接收原材料，按具体种类放置于指定货架或堆位，仓库管理员制备原材料库位表方便整理、盘点和实时进出，所有原材料进出库均有仓库管理员出具的凭证。公司制定并执行《安全生产管理制度》，对原材料的进出、管理、保存环境和消防安全风险做出了具体规定，不定期巡检保障原材料的存储安全。每年期末，公司组织原材料盘点，确保账实相符。原材料发货至加工供应商时要求对方确认签收，加工完成后，以成衣形式进入公司成品仓库。公司定期安排原材料盘点，并根据库龄计提减值准备，对个别由于量小、变质等原因造成无法安排生产的原料，个别计提减值准备并定期进行报废处置。为提升整体经营效率，公司将成衣仓储环节交由百世物流进行代运营。经公司质检后的成衣进入百世物流仓库，百世物流全面负责成衣的出入库、保管、盘点和与第三方快递衔接工作。百世物流对库存商品进行实时盘点，公司进行定期抽盘，并检查服装是否发生霉变、风渍等，对叠放服装定期整烫以保持其可售状态。同时，每年期末，公司组织整体盘点，确保账实相符。在仓储运营过程中，由仓储代运营方造成的货物损失由其承担，同时，公司也购买了相应的保险以防范仓储损失风险。公司直接通过快递发货给终端消费者，销售物流环节主要由顺丰速运负责，根据公司与顺丰速运协议，全国除个别偏远地区以外，发货在途时长一般不超过72小时。公司实现了线上订单系统与百世物流WMS系统、顺丰速运OMS系统的实时数据对接，第一时间响应新订单，进行货品分拣，并最终通过顺丰速运及时发出至终端消费者。

（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

1. 公司产品市场地位

公司主要销售产品为RUMERE戎美品牌服装服饰，2021年公司产品销售中女装销售额占比94%。公司对自身产品的定位为高端服装服饰。首先公司服装在全球范围内采集高端原料素材，其中羊绒，天然丝绸，精纺复合面料等在公司产品设计生产中应用广泛，在服装行业中运用同档次高端素材的品牌运营商主要定位于高端高价位的市场细分，比如鄂尔多斯、上海丝绸等品牌运营商；其次公司拥有优质设计和企划团队，在业内具有丰富的高端服装设计和工艺经验，使产品在设计方面兼顾品牌风格一惯性和最新的潮流时尚，版型等细节更符合国内消费者的身形体态；此外，公司广泛与国内优质加工工厂合作，在产品做工和质量检验方面领先行业。公司基于线上门店开展服装企划设计、供应链管理和销售业务。依托电子商务平台，公司以产品设计和供应链管理为核心竞争力，在信息管理系统的支持下，通过新零售模式为顾客提供高品质、高性价比的服装及配饰产品，已建立起行业领先地位。公司在线上销售平台已具备信用度、粉丝数量及客户口碑等方面的显著优势。

2. 公司竞争优势

1）业务模式优势

随着我国互联网的不断发展和消费者购物习惯的改变，网络购物在我国零售业中所占的比重不断增加。无时间空间限制、渠道成本较低的优势使得以电子商务平台为主要销售渠道的企业拥有着更加广阔的发展空间。线下销售模式由于其高昂的成本费用和信息不对称的存在，产生了多层级批发商、经销商及零售商的销售体系，对于顾客信息的获取和需求响应产生了一定的不利影响，也进一步推高了终端消费者面对的产品价格。公司依托线上渠道，采用垂直化的销售模式，免去了中间环节，大幅降低了商品的流通成本和信息的沟通成本，使

得客户可以以相对低廉的价格购买到优质的产品。同时，依托互联网平台，凭借信息管理系统，公司可以完整的获取消费者的反馈信息，并针对性的对自身经营策略及产品组合及时做出调整。公司自创立之初便立足于线上销售，已在电商市场上积累了丰富的经验和运营优势，并与主要电子商务平台建立了良好的合作关系。同时，经过多年运营，公司已培养了一支具备较高业务水平的电子商务运营团队，在门店运营、销售客服、营销管理等电商重要环节具备丰富的操作经验，保证公司不断适应线上服饰零售行业的变化趋势，稳固线上渠道优势。2）供应链管理优势依托自身销售渠道基于互联网构建的优势，公司对电商平台上各维度的交易数据和公司信息管理系统的实时订单信息进行分析，及时准确的获取消费者偏好、销售进度、顾客反馈等信息，充分发挥自身矩阵制产品小组的工作机制优势和强大的企划设计能力，针对消费者需求及时做出产品开发计划调整，完成新产品的企划与设计工作。通过与供应商的长期合作与磨合，公司构建起了覆盖各服装品类、具备一定生产规模和工艺水平的优质供应商网络。同时，公司自有工厂以其自身小批量快速生产能力为公司提供了产品供给弹性。公司对供应链环节的整体把控保证了在满足品质要求的前提下，公司小批量、高频次的订单需求可以在最快时间内得到满足。在公司信息管理系统对客户反馈的收集与分析、企划设计团队高效的产品开发能力、快速反应的供应链体系的支持下，公司实现了每周三次的高上新频率，及时满足消费者的需求，并同时培养消费者每日浏览门店的消费习惯，进一步增强了消费者的粘性。公司内部信息管理系统的打通，也保证了消费者对每款服装的购买数量、满意度等不同反应可以及时的数据化并反馈到公司，公司及时了解并满足消费者的需求，并据此做出迅速的调整，如追加订单或推出类似热销产品，形成了公司业务的良性闭环。3）互联网零售的经验优势公司线上门店“戎美高端女装”在淘宝平台耕耘超过15年，已在淘宝平台上形成了影响力较强、品牌文化积淀和较为深厚的品牌形象，并聚集了稳定的具有高复购率的客户群体，形成了较强的头部效应。截至2021年期末，作为淘宝平台“金牌卖家”、“必逛好店”和五金冠店铺，公司主要店铺“戎美高端女装”累计获得超过700万次的买家好评； “戎美高端女装”在产品相符、服务态度和物流服务三个维度的店铺评分均接近满分，粉丝数量超过560万，门店好评率超过99.9%。此外公司淘宝直播账号“戎美高端女装”订阅粉丝数量超过620万。

3. 公司竞争劣势

1）人才储备相对欠缺公司从2012年成立至今不足十年，与已上市的传统品牌零售企业相比人才的积淀程度尚有待强化。此外在互联网零售行业的高速发展中，行业参与者之间不断竞争与学习，促进整个行业的经营技术在视觉呈现、销售模式、流量推广等诸多方面持续升级并更新换代。作为线上服饰零售行业竞争力的保证，行业内拥有线上门店运营、供应链管理和整合营销传播经验的人才目前相对匮乏，在一定程度上限制了线上服饰零售行业的整体发展。互联网零售新模式结合传统供应链的应用，由于业务流程更加集成化、一体化，对人才技能的复合型要求更高。公司未来发展过程中将从外部招聘和内部培养两个方面来强化，将这一问题对业务长期发展的消极影响最小化。2）作为线上品牌，公司在全渠道的品牌影响力相对有限截止报告期末，公司品牌推广方式集中于淘宝、天猫、微博和微信平台等线上渠道。与传统品牌零售企业相比，公司品牌在线下展示的操作经验缺乏，以至于商品信息的渗透程度，在全渠道上处于相对弱势地位。公司将针对这一劣势，以打造团队或与第三方合作等形式提升品牌力，通过整合营销传播提升品牌知名度，向市场传播更为清晰的品牌视觉呈现效果，塑造更具辨识度的品牌形象。

4. 主要业绩驱动因素

公司主营业务收入受到顾客商品浏览量、购买转化率、客单价、退货率和复购率等因素的影响，而盈利水平还取决于毛利率（定价倍率）、费用率和售罄率等因素等的影响。顾客商品浏览量基本上由自然流量（即通过口碑，复购等形成的顾客自主访问商品的流量）和付费流量构成，提升自然流量的方法包括以产品品质打动顾客形成复购，或通过其他媒体的品牌传播达到使顾客自主访问公司产品信息的目的。在付费流量获取方面，公司依靠累积的推广经验，按商品属性、区域和时段等因素综合做出推广方案并实时执行，力求达到最优的推广投入产出比。公司的产品力和线上流量推广经验，使我们具备持续获取并提高顾客流量的能力。

购买转化率在互联网零售领域取决于视觉呈现，产品说明，顾客服务等诸多因素。视觉设计和直播讲解是公司在互联网零售领域具有竞争优势的重要能力，我们持续关注新技术，新平台和新的产品呈现方式，以期持续提升顾客购买转化率。客单价包括产品售价和客单件数。对于产品售价，公司坚持精选全球素材的产品企划原则，力争产品差异化策略从而强化定价能力，在顾客可以接受的前提下，适当提升毛利率水平，体现公司的产品定价能力。客单件数取决于顾客的购买意愿，我们通过直播讲解搭配和视觉综合展示等方式，向顾客展示更多的搭配方案，有效提升了客单件数的同时提升了购物体验。退货率和复购率都与产品力直接相关，公司一直以来将产品品质视为企业生命，从企划设计和素材选取，到工厂遴选和质量检测全称把控产品品质，退货率一直处于行业较低水平，而复购率处于较高水平。公司经营费用主要包括销售费用、管理费用和研发费用，其中销售费用主要包括推广费用和储运费用。其中推广费用率在过去几年内持续提升，这与行业趋势相符，反映了互联网零售行业的竞争日趋激烈，这一状况以及趋势对所有竞争参与者是一致的，公司只能在推广效率上进行优化，才能获得竞争优势。储运费用基本与发货量线性相关，但和所有行业的人力成本上升趋势一样，这一费率也在长期程上涨趋势。与传统品牌运营商的看法略有不同，我们认为人力成本的上升有利于消费零售行业的长期发展，因为企业的这部分成本的提升代表消费者的收入水平的提升。成本的上升要求竞争参与者必须提升经营效率，从而有利于整个行业的进步和效率提升售罄率是零售企业盈利能力的关键影响指标，较高的售罄率意味着更好的现金流状态，更低的库存冗余成本和更强的定价能力。公司一直以来致力于在不影响顾客购物体验的前提下，以现货和预售模式相结合的产品组合，以快速反应的订单响应机制和数据化的流量推广方式提高售罄率，降低库存冗余，将这部分成本让利于客群，提供高品质高性价比的产品，从而实现高复购率高售罄率的业务良性循环。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求：

公司自创立之初至今，深耕淘宝平台多年，主要通过淘宝网卖家平台进行自有女装品牌

“戎美RUMERE”相关产品的线上销售，在淘宝平台共开设三家网店（“戎美高端女装 高品质高性价比”、“Rongmere旗舰店”、“Rumere旗舰店”）。

公司核心经营数据根据平台订单记录并保存，其中包括下单买家数、下单总金额和下单子订单数等；对于据浏览量、访客数和新访客数等顾客消费行为数据，我们依赖互联网平台通过生意参谋软件记录并提供的信息。生意参谋后台数据显示，本报告期和上年同期公司各项主要运营数据如下表列示。数据显示公司运营稳健，各项核心数据呈现总体上升的趋势。

指标本报告期上年同期
年度浏览量(万次)141,982.07138,489.33

年度访客数(万人次)

年度访客数(万人次)17,005.9613,158.42
年度新访客数(万人次)9,602.836,437.70
年度下单买家数(万人次)267.44263.32

年度下单总金额(万元)

年度下单总金额(万元)218,508.39211,651.64
下单子订单数（万个）465.13448.24
人均消费频次1.741.70

注1：以上数据仅包含戎美高端女装企业店铺，报告期内该店铺销售收入占比为99.7%；注2：年度访客数及年度新访客数为生意参谋中“访客数”及“新访客数”年内日度数据加总；注3：年度下单总金额（GMV）与主营业务收入的差异主要由三个原因造成：1）顾客在平台下单后并未按时完成支付，交易自动关闭；2）未发申退，即顾客在商品发货之前即通过平台申请取消订单；3）售中退货，即顾客在确认收货并付款之前申请并完成退货。

三、核心竞争力分析

1. 电商运营能力

随着我国互联网的不断发展和消费者购物习惯的改变，网络购物在我国零售业中所占的比重不断增加。无时间空间限制、渠道成本较低的优势使得以电子商务平台为主要销售渠道的企业拥有着更加广阔的发展空间。线下销售模式由于其较高的成本费用和信息不对称的存在，产生了多层级批发商、经销商及零售商的销售体系，对于顾客信息的获取和需求响应产生了一定的不利影响，也进一步推高了终端消费者面对的产品价格。公司依托线上渠道，采用垂直化的销售模式，免去了中间环节，大幅降低了商品的流通成本和信息的沟通成本，使得客户可以以相对低廉的价格购买到优质的产品。同时，依托互联网平台，凭借信息管理系统，公司可以完整的获取消费者的反馈信息，并针对性的对自身经营策略及产品组合及时做出调整。公司自创立之初便立足于互联网零售，已在电商市场上积累了丰富的经验和运营优势，并与主要电子商务平台建立了良好的合作关系。同时，经过多年运营，公司已培养了具备较高业务水平的电商运营团队，在门店运营、销售客服、营销管理等互联网零售重要环节具备丰富的操作经验，保证公司不断适应线上服饰零售行业的变化趋势，稳固线上渠道优势。公司以简约优雅为主要风格，产品聚焦休闲商务领域。经过长期的培育，通过公司核心门店

“戎美高端女装”，公司已在淘宝平台上形成了影响力较强、品牌文化积淀较为深厚的品牌形象，并聚集了稳定的客户群体，形成了较强的头部效应。

2. 产品企划能力

公司组建了专业产品企划与设计团队，在立足于品牌风格与理念的前提下，紧随当季流行趋势，保证创新与创意产品款式的推陈出新，持续优化品牌形象与活力。企划是产品研发与设计、推广与销售的起点，为保证公司产品立于时尚前沿，及时满足消费者时尚需求，公司在企划环节对高端服装市场与潮流趋势进行分析与调研，以确保公司的设计在体现品牌风格的同时，与市场流行趋势保持一致。公司通过参与国内外各类高端纺织服装展会，积极获取国内外服装行业的第一手信息，对最前沿的时尚趋势和流行元素进行分析与融合，根据自身品牌的风格定位，开展企划工作。同时，公司企划与设计团队按自身开发计划持续进行国内市场调研，对市场上流行面辅料、行业参与者动向、消费者喜好与流行趋势进行定性调研与分析，并据此明确新开发产品的企划与设计方向。除了市场信息获取外，公司企划部门对全球流行款式、色彩、细分品类的流行度、销售状况、电子商务平台上各维度的交易数据进行分析，及时准确的获取消费者偏好和客户反馈等信息，以便充分发挥自身供应链的快速反应能力，针对消费者需求及时作出调整，持续优化新产品的企划与设计工作。公司按年度制订公司服装品牌的年度开发计划，在计划中综合考虑公司总体战略规划、品牌和产品风格定位、年度经营目标和市场信息反馈等因素。

3. 信息系统化能力

公司基于互联网平台开展服饰零售业务，高度重视信息管理系统的建设工作，并在多年的持续完善与更新过程中，积累了丰富的实践经验，建立了一系列符合线上服饰零售行业运营的信息管理系统。公司已经上线商品上新编排系统、供应商结算管理系统等，基本构建起了覆盖全业务流程的信息管理体系，实现了从企划设计到生产管理的信息管理系统全覆盖和从订单管理到发货管理的销售端信息数据化，构建了公司、客户、供应商之间的信息系统闭环，形成了公司高频上新与小单快反业务特性的基础。商品上新编排系统为公司业务环节最主要的内部操作系统。借助该系统，公司实现了商品企划、生产、库存、销售全业务流程的数据化，实现了公司对各环节的高效把控。供应商结算管理系统以采购订单为中心，根据服装面料、辅料、包装材料的采购生成不同分类的会计结算系统工具，提高了公司采购订单执行速度和入库管理、对账和结算的效率。经过多年信息化建设的工作，公司已具备了一定的

软硬件设备基础与实践经验，为下一步的系统升级与整合打下了坚实基础。同时，为满足公司未来的信息体系建设，公司已成立了专业化的信息部，运作管理公司的信息系统。信息部成立以来，组建了既了解公司业务又掌握信息技术的技术骨干团队，为公司的信息管理系统运营提供了有力保障。

4. 供应链管理能力

依托自身销售渠道基于互联网构建的优势，公司对电商平台上各维度的交易数据和公司信息管理系统的实时订单信息进行分析，及时准确的获取消费者偏好、销售进度、顾客反馈等信息，充分发挥自身矩阵制产品小组的工作机制优势和强大的企划设计能力，针对消费者需求及时做出产品开发计划调整，完成新产品的企划与设计工作。通过与供应商的长期合作与磨合，公司构建起了覆盖各服装品类、具备一定生产规模和工艺水平的优质供应商网络。同时，公司自有工厂以其自身小批量快速生产能力为公司提供了产品供给弹性。公司对供应链环节的整体把控保证了在满足品质要求的前提下，公司小批量、高频次的订单需求可以在最快时间内得到满足。在公司信息管理系统对客户反馈的收集与分析、企划设计团队高效的产品开发能力、快速反应的供应链网络的支持下，公司实现了每周三次的高上新频率，及时满足消费者的需求，并同时培养消费者每日浏览门店的消费习惯，进一步增强了消费者粘性。公司内部信息管理系统的打通，也保证了消费者对每款服装的购买数量、满意度等不同反应可以及时的数据化并反馈到公司，公司及时了解并满足消费者的需求，并据此做出迅速的调整，如追加订单或推出类似热销产品，形成了公司业务的良性闭环。

5. 客户服务能力

结合互联网零售的新模式，公司能够提供更佳的顾客体验。受传统模式制约，线下服装企业推出新款的频率较低，无法充分满足消费者对于服装的新鲜感和对时尚的追求，也难以及时根据消费者对不同风格及面料等服装要素的反应对未来产品做出及时的调整。与之相对的是，依托互联网平台，公司以一周多次的高上新频率，及时满足消费者的需求。同时，高度发展的线上支付、快递物流等作为互联网零售基础设施的一部分，也为顾客的支付和试穿提供便利。依托互联网平台实现产品的销售，公司能够更加及时且完整的获取消费者的信息反馈。公司通过实时掌握线上平台销售信息，保证消费者对每款服装的浏览频次、购买数量、满意度等不同反应可以及时的数据化并反馈到公司，并据此做出迅速的调整，如追加订单或推出类似热销产品，及时了解并满足消费者的需求。相对而言，线下服装企业的订货会模式

和多层级经销商销售渠道体系，对于企业信息获取的及时性和准确性产生了较大的障碍，使得供应链反应较慢，难以充分满足消费者需求。同时，线上门店真正实现7×24小时全年无休在线，延长了有效营业时间，并且不受恶劣天气等自然条件变化的影响，向消费者提供了不受时间和空间限制的购物便捷性，使得顾客拥有了更加便利和多样化的购物选择，实现了全天候购物体验，营造了更加便捷的购物环境，充分满足顾客需求。

6. 业务延展能力

围绕客群的真实有效需求创新供应链是公司持续发展的服务理念。公司的主要客群作为第一消费决策者，通过线上门店或直播购物时，在服装服饰类产品以外，也有其他的购物需求。公司充分利用互联网平台信息发布的特性，为客群提供多品类优质产品和服务。2021年公司推出的男装产品SPU75个，销售额5,012万元，较上年同期有所增长；推出了家纺产品和时令食品，也都取得了超出预期的销量。女装领域已经实现的电商运营能力、信息系统化能力、供应链管理能力和客户服务能力，在更多的产品类目和品类中得到了很好的应用。新的产品满足顾客更多需求，不但增加了顾客的购物体验丰度，而且强化了品牌的信用和美誉度，充分的业务延展能力使客群、优质产品和品牌形象形成良性互动。

四、主营业务分析

1. 概述

2021年公司主营业务收入8.72亿，较上期同比增加2.5%；净利润1.62亿，与上期基本持平并微增，公司盈利水平保持增长态势。全年分季度来看，营业收入的增速呈现前高后低的走势，主要由于2020年基数效应的影响和下半年国内各地疫情发展的影响，这一趋势与行业整体趋势基本一致。

主营业务收入受下半年疫情影响主要体现在供应链和快递物流两方面。工厂物流不畅造成预售商品的延迟交货导致顾客退订，另一方面陕西、河南、广东和东北地区核心城市的疫情影响了快递效率，一些区域甚至有无法送货情形。此外四季度全国气温平均较上年同期更高，顾客秋冬商品选购意向受到消极影响。利润增速不及主营业务收入增速主要在于费用率的提升，在毛利率方面保持了增长的态势，同时综合费用率上升部分抵消了毛利率的增长。为保持和吸引更优秀的人才，人力成本有所增长；为保持和增加新鲜客群的关注，线上推广

费用有所增加，我们认为人力成本和获客成本在中长期增长的仍将持续。此外，由于公司在报告期内完成了公司挂牌上市，与之相关的管理费用有所增加，这些影响是一次性的。公司上市并完成募资对公司经营状况有积极的促进作用，我们有更强的信心获取优质的供应链资源，也有更广泛的声誉招徕优秀的人才，在财务资源的决策上也更具弹性。这些因素将有助于我们强化现有竞争优势并着手新阶段的增长。比如我们适度增加了原料储备，这一点在全球通胀的背景和趋势下，将有利于我们在下一阶段提升盈利水平；我们也增加了现货商品的备货，为跨平台和跨渠道的发展做好充分的准备；我们积极建设现代制造服务业基地项目，并在四季度完成了一期工程的主体结构性封顶，项目预计将于2022年投用，项目可满足超1200万件服装配饰商品的仓储和配送，新的视觉基地也将会提升零售页面的视觉呈现，丰富直播售货的场景进而提升客群体验。

回顾2021年各地疫情的持续，在两方面挑战零售行业，一方面经济活跃度下降改变了消费者的收入预期，另一方面人群减少了社交频率，增加了居家和独处的时间，从而降低了包括服装服饰在内的耐用消费品的购买动机。此外，全球供应链的效率减缓，使具有国际业务敞口的企业交货周期延长，运营成本上升，影响产品供货和销售。展望2022年，我们认为耐用消费品行业面临上述挑战的同时，也孕育着结构性的机遇。首先中国经济整体增长强势，消费者总体收入水平持续增长，其认知水平，审美能力不断提升，对于美好生活和优质产品的需求具有可持续性。其次，制造业持续转型升级，数字化改造带来的长期效率提升亦是整体趋势。我们认为成功零售的实质，是将合适的产品销售以最高的效率，亦即最低的综合成本，销售给目标客群。日趋激烈的行业竞争不可避免，坚持为消费者提供优质产品，持续提高供应链管理效率，优化产品性价比，完善消费者体验的公司将逆风持炬，持续增长。

2. 收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

2021年2020年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计872,310,059.47100%851,367,054.36100%2.46%
分行业
服饰870,586,236.2999.80%851,367,054.36100.00%2.26%
其他业务1,723,823.180.20%
分产品
上衣315,530,868.1236.17%307,283,416.0136.09%2.68%
外套207,308,867.2323.77%185,693,843.8321.81%11.64%
裤类154,572,981.8617.72%150,666,250.3717.70%2.59%
裙类75,500,301.308.66%94,846,179.2611.14%-20.40%
皮草48,316,635.645.54%47,098,206.505.53%2.59%
其他69,356,582.147.95%65,779,158.397.73%5.44%
其他业务1,723,823.180.20%
分地区
华东425,969,551.7748.83%411,512,241.8248.34%3.51%
华北147,023,117.8816.85%142,618,223.1816.75%3.09%
西南82,709,257.479.48%82,347,117.209.67%0.44%
华中76,560,581.408.78%74,223,420.698.72%3.15%
华南60,413,538.416.93%59,808,759.097.03%1.01%
东北42,439,482.514.87%45,111,893.165.30%-5.92%
西北35,409,214.404.06%35,661,903.824.19%-0.71%
其他61,492.450.01%83,495.400.01%-26.35%
其他业务1,723,823.180.20%
分销售模式
线上销售872,310,059.47100.00%851,367,054.36100.00%2.46%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
服饰870,586,236.29473,728,294.4745.59%2.26%0.34%1.04%
分产品
上衣315,530,868.12180,047,241.0642.94%2.68%1.31%0.77%
外套207,308,867.23109,749,750.1547.06%11.64%9.81%0.88%
裤类154,572,981.8676,795,975.1150.32%2.59%-0.24%1.41%
裙类75,500,301.3039,698,740.3447.42%-20.40%-22.88%1.69%
皮草48,316,635.6426,180,949.4945.81%2.59%-6.26%5.11%
其他69,356,582.1441,255,638.3240.52%5.44%8.36%-1.60%
分地区
华东425,969,551.77232,053,656.9545.52%3.51%1.38%1.15%
华北147,023,117.8879,264,893.6146.09%3.09%1.19%1.01%
西南82,709,257.4745,334,021.5645.19%0.44%-1.26%0.95%
华中76,560,581.4041,989,994.7745.15%3.15%1.52%0.88%
华南60,413,538.4132,867,277.3945.60%1.01%-0.11%0.61%
东北42,439,482.5123,010,588.1945.78%-5.92%-7.72%1.05%
西北35,409,214.4019,175,612.3545.85%-0.71%-2.82%1.18%
其他61,492.4532,249.6547.56%-26.35%-31.16%3.66%
分销售模式
线上销售870,586,236.29473,728,294.4745.59%2.26%0.34%1.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2021年2020年同比增减
服饰销售量万件237.53240.63-1.29%
生产及采购量万件280.31253.710.49%
库存量万件109.6866.8264.14%

注：上表生产量指自产、委托加工、采购的合计采购数量。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

说明：报告期内商品库存量增长显著主要为两方面原因造成。一方面为拓展新的零售渠道，公司主动增加了现货商品的制备；另一方面由于疫情对供应链的干扰，部分款式的加工周期超出预计从而错过了最佳销售波段，公司未将其上架销售。公司产品风格具有延续性，我们认为这部分产品在下一季销售中具有竞争力，减值风险较低。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类项目2021年2020年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
上衣主营业务成本180,047,241.0638.01%177,718,795.5837.64%1.31%
外套主营业务成本109,749,750.1523.17%99,945,372.8921.17%9.81%
裤类主营业务成本76,795,975.1116.21%76,984,447.4216.31%-0.24%
裙类主营业务成本39,698,740.348.38%51,474,216.0910.90%-22.88%
皮草主营业务成本26,180,949.495.53%27,928,237.685.92%-6.26%
其他主营业务成本41,255,638.328.71%38,073,966.018.06%8.36%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要顾客为个人消费者，不存在经销商或企业客户，报告期内统计的销售客户信息如下：

前五名客户合计销售金额（元）1,862,234.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例0.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1客户A476,401.820.05%
2客户B414,590.790.05%
3客户C344,897.850.04%
4客户D316,036.390.04%
5客户E310,307.520.04%
合计--1,862,234.370.21%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）91,135,800.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例16.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1供应商A24,511,679.244.31%
2供应商B23,351,046.164.10%
3供应商C15,369,821.042.70%
4供应商D14,581,821.742.56%
5供应商E13,321,432.582.34%
合计--91,135,800.7516.01%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3. 费用

单位：元

2021年2020年同比增减重大变动说明（可以仅说明变动超30%）
销售费用122,154,942.67100,643,475.8621.37%主要系（1）报告期内，随互联网零售行业竞争日趋激烈，单位流量成本上升，公司相应增加了推广费的投入；（2）为保持和吸引运营人才，人均薪酬和员工人数有所增加。
管理费用32,048,418.2825,468,065.0125.84%主要系（1）报告期内公司完成挂牌上市，差旅、会务等相关业务费用有所增加；（2）为保持和吸引管理人员，人均薪酬和员工人数有所增加。
财务费用1,691,525.246,064,110.38-72.11%主要系报告期内发行新股收到募集资金导致利息收入同比增加所致
研发费用13,821,826.1612,060,271.2814.61%除服装服饰产品设计研发支出以外，报告期内新增了部分信息系统设计研发支出。

4. 研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
不适用不适用不适用不适用不适用

公司研发人员情况

2021年2020年变动比例
研发人员数量（人）48480.00%
研发人员数量占比12.03%12.97%-0.94%
研发人员学历
本科1517-11.76%
硕士330.00%
研发人员年龄构成
30岁以下1416-12.50%
30 ~40岁19190.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2021年2020年2019年
研发投入金额（元）13,821,826.1612,060,271.2811,365,078.38
研发投入占营业收入比例1.58%1.42%1.64%
研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00
资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5. 现金流

单位：元

项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计998,258,401.94974,724,409.452.41%
经营活动现金流出小计994,055,619.46829,607,102.6319.82%
经营活动产生的现金流量净额4,202,782.48145,117,306.82-97.10%
投资活动现金流入小计1,447,948,857.81679,054,746.63113.23%
投资活动现金流出小计2,830,105,163.06904,017,544.56213.06%
投资活动产生的现金流量净额-1,382,156,305.25-224,962,797.93514.39%
筹资活动现金流入小计1,750,720,000.00
筹资活动现金流出小计24,988,877.772,421,811.30931.83%
筹资活动产生的现金流量净额1,725,731,122.23-2,421,811.30-71357.87%
现金及现金等价物净增加额347,777,599.46-82,267,302.41-522.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期采购增加所致；

2、投资活动现金流入、投资活动现金流出、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加主要系报告期内公司在建工程支出发生，以及现金管理中理财产品申购与赎回所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅增加主要系报告期内发行新股募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系本期商品采购增加所致。

五、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

六、资产及负债状况分析

1. 资产构成重大变动情况

单位：元

2021年末2021年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金370,350,218.4414.58%22,572,618.983.65%10.93%报告期内收到上市募集资金所致
存货334,730,692.4213.18%225,932,753.6836.49%-23.31%存货增长源于一方面为拓
展新的零售渠道，公司主动增加了现货商品的制备；另一方面由于疫情对供应链的干扰，部分款式的加工周期超出预计从而错过了最佳销售波段，公司未将其上架销售。
固定资产23,355,708.600.92%23,487,788.423.79%-2.87%
在建工程120,172,916.034.73%8,509,277.971.37%3.36%现代制造服务业基地项目工程施工结算增加所致
使用权资产1,914,403.810.08%380,291.960.06%0.02%
租赁负债299,758.270.01%185,639.770.03%-0.02%
交易性金融资产1,578,499,788.8062.15%270,544,416.9943.70%18.45%报告期内对闲置募集资金进行现金管理所致
预付款项60,061,520.252.36%28,078,342.394.54%-2.18%预付的原材料采购款增加所致

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2. 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）270,544,416.9911,155,229.622,744,500,000.001,447,699,857.811,578,499,788.80
金融资产小计270,544,416.9911,155,229.622,744,500,000.001,447,699,857.811,578,499,788.80
上述合计270,544,416.9911,155,229.622,744,500,000.001,447,699,857.811,578,499,788.80
金融负债0.000.00

其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3. 截至报告期末的资产权利受限情况

无

七、投资状况分析

1. 总体情况

√ 适用 □ 不适用

公司在建工程戎美现代制造服务业基地项目于2021年3月15日破土动工，截至报告期末，一期工程三幢智能制造及物流配送车间已完成结构封顶，进入内部规划和施工阶段，一期工程预计将于2022年下半年正式投入使用。同时二期工程也已于2021年12月开始地基建设，预计2023年正式投入使用。

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
111,663,638.068,509,277.971,212.26%

2. 报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3. 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期（如有）披露索引（如有）
现代制造服务业基地项目自建是服装111,663,638.06120,172,916.03募集资金48.06%0.000.00不适用不适用
合计------111,663,638.06120,172,916.03----0.000.00------

4. 以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
其他70,059,143.022,869,864.75785,000,000.00555,000,000.004,121,203.99302,929,007.77自有资金
其他200,485,273.97693,411.25432,630,000.00293,000,000.002,303,905.53340,323,411.25自有资金
其他299,000.00456,500,000.00272,500,000.00231,625.00184,299,000.00募集资金
其他578,369.78750,370,000.00750,948,369.78募集资金
其他320,000,000.00320,000,000.00543,123.29募集资金
合计270,544,416.994,440,645.780.002,744,500,000.001,440,500,000.007,199,857.811,578,499,788.80--

5. 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2021发行新股173,267.8942,591.2945,341.32128,344.20尚未使用的暂时闲置募集资金除部分用来购买银行理财产品外，其余均存放于募集资金专户
合计--173,267.8942,591.2945,341.320.000.000.00%128,344.20--0.00
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2597号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,700万股，每股发行价格为人民币33.16元，募集资金总额为人民币189,012万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币173,268万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。 公司根据募集资金投资项目进度情况累计投入募集资金人民币11,378.32万元，超募资金永久补充流动资金33,963.00万元，募集资金专用账户现金管理收益、利息收入扣除手续费净额417.63万元。截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额合计127,609.92万元。与募集资金专户合计应有余额差异原因为募集资金专户多支付发行费用相关增值税911.76万元、以非募集资金账户支付发行费用39.53万元及尚有137.95万元发行费用未支付。截止本报告出具日，公司已归还相关款项至募集资金专户，募集资金专户实际余额与应有余额不存在差异。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目是否已变更项募集资金承诺投资调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入截至期末投资项目达到预定本报告期实现截止报告期末累计是否达到预计项目可行性是
和超募资金投向目(含部分变更)总额金额(2)进度(3)＝(2)/(1)可使用状态日期的效益实现的效益效益否发生重大变化
承诺投资项目
现代制造服务业基地项目否41,471.3241,471.328,500.2311,250.2527.13%00不适用否
设计研发中心建设项目否4,308.24,308.200不适用否
信息化建设项目否5,023.465,023.46128.07128.072.55%00不适用否
展示中心建设项目否9,252.719,252.7100不适用否
承诺投资项目小计--60,055.6960,055.698,628.311,378.32----00----
超募资金投向
超募资金否113,212.20113,212.20不适用否
补充流动资金（如有）--33,963.0033,963.00100.00%----------
超募资金投向小计--113,212.20113,212.2033,963.0033,963.00--------
合计--173,267.89173,267.8942,591.345,341.32----00----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
项目可不适用
行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
报告期内，公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民173,267.89万元，其中，超募资金金额为人民币 113,212.20万元。 公司分别于2021年11月15日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，2021年12月3日召开了第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币33,963.60万元用于永久补充流动资金。2021年12月，公司已使用超募资金人民币33,963.00万元用于永久补充流动资金。截至2021年12月31日，本公司除使用部分暂时闲置超募资金购买银行理财产品外，其余超募资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2021年11月15日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2021年10月27日前预先已投入募投项目中的自筹资金7,862.35万元以及已支付发行费用的自筹资金370.61万元，共计8,232.96万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的情况进行了专项核验，出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0227号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向截至2021年12月31日，公司已使用93,437.00万元闲置募集资金购买了银行理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1. 出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2. 出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1. 新技术的应用重塑了服装零售行业，互联网零售保持增速是长期趋势。信息技术的持续进步，使国内互联网相关产业经历了高速发展，在新世纪以来的20年间，通讯技术经历了从2G到5G的飞跃发展，信息技术产业基础设施的爆发式增长，为信息传递的速度和流量的指数级增长提供了基础。尤其是5G和Wifi等技术的发展，大幅拓宽了移动互联网时代信息传递的速度和广度，将更多消费者纳入到信息基础设施铺设的线上时代。技术深刻地改变了消费者获取信息的方式、速度、范围和内容，并重塑了大部分行业的供应链，其中包括服装行业，互联网零售销售成为趋势。互联网零售模式具备显著的渠道成本优势。依托线上零售平台，商品由终端顾客直接下订单购买，品牌商通过直接供货省去了经销商和线下门店的流通环节，大幅减少了销售成本，相较于线下模式更多让利给终端消费者，体现了公司的成本领先战略优势。同时，互联网零售显著提高了服装行业新款产品的上新频率。传统服装行业以订货会为中心，品牌运营商对供应商工厂的大批量订货使得整体供应周期较长，从而导致销售动态无法与供应链环节及时联动，其新款产品上架的频率一般为季度或月度。与之相对的是，线上服饰零售企业依托互联网平台，结合自身信息管理系统，实时获取终端消费者的反馈，并传递至设计及供应链环节，形成了快速反应的产品开发与生产计划调整能力，可以及时满足终端消费者的需求并实时对自身生产计划做出调整，实现了以周甚至天为单位的高频上新。通过互联网零售，实现品牌运营商与终端消费者的直接沟通，更为高效的互动方式日渐成为零售行业发展的重要趋势。公司作为品牌运营商作为产业链上重要的节点，正在成为零售行业变革的实践者。

2. 企划设计能力和品牌形象成为服装行业的核心竞争力，其重要性将不断提升消费者对于品牌价值、时尚程度等因素的更为重视，使得线上服饰零售企业的成功更加取决于公司的企划设计能力及品牌运营能力。线上服饰零售企业以企划设计为核心，将前卫的设计理念、优质的原料供应以及精良的工艺有机结合，通过公司产品力的不断增强，以产品为核心促进消费者的购买意愿。随着未来消费者消费水平的不断提升，品牌的企划设计能力和品牌形象的重要性将持续增加。此外，有效的商品推广是公司拓宽销售渠道，塑造品牌的另一重要方式。公司依托互联网，通过线上销售平台，以精美的页面设计、产品图文、短视频和直播等方式将产品信息充分传递给潜在消费者，促进其购买行为。

公司以产品品质打动顾客，以线上推广及口碑营销驱动销售，实现新客购买老客复购的良性循环，积累了忠实顾客群并塑造了戎美的品牌形象。公司的忠实客户群体是综合竞争能力的体现，需通过长期良好的产品品质和顾客服务，持续强化品牌文化，获得消费者的认可及美誉。

3. 服装产业供应链成熟，分工协同成为趋势

我国服装生产产业链及配套较为成熟，并在我国沿海地区如江苏、浙江、广东等地形成了一系列成熟的产业集群，聚集了大量具备丰富经验的纱线生产、面辅料制造及成衣制作工厂，为下游的品牌服装零售商提供了完整的供应链资源，分工协同成为趋势。因此，公司采取外协生产为主，自主生产为辅的生产模式。同时，公司与主要的原材料和加工供应商保持了长年合作，从而提高了公司服装外协生产的可靠性。外协加工为主的生产模式使得公司可以将优势资源投入核心环节，以创造更大的价值。

随着实时信息随互联网持续渗透人们的生活，信息传递速度的不断发展促进了时尚信息的全球化，使得流行趋势变得更加扁平化，全球时尚消费趋势以前所未有的速度变得趋同。同时，服装产业链也逐步实现全球协同，服装设计、面料开发、品牌运营和销售渠道的全球合作已成为趋势。公司在面料选取和产品设计方面，充分吸收海外前沿流行趋势，并与海外优质面料供应商展开深度合作，为消费者提供差异化产品，形成竞争优势。

4. 第三方仓储及物流产业已较为成熟，专业机构分工成为电商行业主流选择

随着电子商务行业的迅猛发展，仓储与物流产业增长迅速，一批高度专业化规模化的仓储管理及物流配送公司成长起来，并形成了较为公开透明的服务与价格体系。因此，仓储物流环节交由第三方专业机构运营成为了电商行业中具备一定规模企业的主流选择。同时，随着相关产业的不断成熟，电商行业仓储物流环节的专业化代运营趋势预计将在未来持续。

公司与百世物流合作，由其承担公司成衣的仓储和发货工作，与顺丰速运合作，由其承担商品配送工作。聘请专业化的仓储管理公司及物流配送公司帮助公司提升了仓储物流环节的管理水平、降低了仓储与物流成本、提升了整体运营效率。

（二）公司发展战略

公司专注于商品企划设计、供应链管理和互联网零售等产业链上壁垒较高的环节，同时将仓储物流及大部分生产制造环节外包给合格的供应商，形成了自主企划设计、把控供应链管理、通过线上门店销售的经营模式。

公司致力于为消费者提供舒适、时尚、兼具高品质和高性价比的商品。公司将以本次股票发行上市为契机，通过现代制造服务基地、设计研发中心建设、信息化系统升级、线下展示中心设立、人才培养机制的完善等方式，借助在线上服装企业零售领域积累数年的经验，不断拓展自身业务，实现跨类目、多平台、多渠道发展。公司将在女装的基础上，不断拓展女鞋、女包、内衣、配件等女性消费者青睐的品类。同时，公司将充分借助女性消费者为家庭服装消费主要决策者的有利条件，利用互联网零售平台流量特性，扩大男装和童装等类目的销售，并逐步推出家居用品、配饰珠宝、家纺家化等商品，使品牌延伸至与美好生活相关的方方面面。在移动互联网时代，消费者的时间更加碎片化、兴趣点更加多元化，催生了许多互联网零售平台，比如微信、抖音和小红书等。公司作为线上服装零售的先行者，在中长期将通过与这些已初具规模的平台和其他可能的新兴平台合作，作为一个逐步成熟并完善的品牌，实现多平台发展，充分利用各平台的特点，实现素材内容协同、营销传播整合和边际效用优化。此外作为互联网零售业务的重要补充和实体支点，公司将以线下展示门店的设立为契机，增强与消费者在线下的互动，积累线下线上联动销售的经验，并逐步拓展线下新的市场，打通线下销售渠道，实现全渠道的新零售模式，通过提升消费者体验，增强品牌影响力。

（三）经营计划

1. 现代制造服务业基地项目建设

公司将完成建设集服装企划与设计、生产与制造、仓储与物流等环节为一体的现代制造服务业基地，主要建设内容包括建造研发运营大楼、智能制造车间、智能配送区以及采购生产设备等。公司将通过现代制造服务业基地，优化企划与设计环节周期，加强弹性生产能力，提升仓储物流的智能化水平，提升公司综合运营水平。项目顺利实施后，公司将以投产或合作方式实现每年120万件的商品生产能力，超过1000万件商品的物流运营能力，进一步增强对供应链的掌控力。

2. 持续强化产品设计与研发能力

公司将增加公司在产品设计研发方面的投入，提升整套设计体系的软硬件设施，并吸纳设计领域优秀人才，构建多元化的设计人才体系。公司拟新建集产品企划、设计研发等多功能为一体的设计研发创新基地，综合提高公司在产品设计研发方面的竞争优势。通过扩充软硬件设施及团队规模，公司将突破设计人员及设计产能瓶颈的限制，提升设计研发创新能力，

把握市场机遇以实现公司业务规模快速增长。公司将通过新建设计研发中心增强公司自主创新能力，提升产品附加值及品牌知名度，提高公司综合竞争能力和市场地位。

3. 信息系统整合升级

经过多年信息化建设的工作，公司已具备了一定的软硬件设备基础与实践经验，为下一步的系统升级与整合打下了坚实基础。公司拟进行信息化系统的升级与改造。公司将以建立支撑公司未来业务发展的信息化管理体系为出发点，通过ERP系统升级、仓储物流管理平台升级、供应商管理系统升级、数据机房建设、智能仓库建设等角度出发，加强设计、采购、生产、仓储、物流、销售、售后服务等业务环节管理能力，提升公司整体信息化管理水平，提高公司运营效率。

4. 积极拓展线下门店，强化品牌形象

根据公司现有业务发展情况及未来战略规划，公司计划于上海等城市开设线下门店。一方面有助于公司构建多层次的营销渠道以带来新的客流量，提升公司的业务规模，塑造品牌形象。另一方面，线下展示中心是公司直接接触终端客户的重要途径，通过实体化的产品给顾客以良好的品牌感受，有利于公司加强与消费者的沟通，进一步提高公司终端市场服务能力。同时，线下门店也具备着公司向现有客户和潜在客户宣传最新设计产品的功能，是公司品牌文化、品牌形象的重要输出窗口。公司将通过线下门店实现现有主营业务的进一步延伸，以现有的线上渠道、平台与基于实体场景的线下渠道和体验优势形成互补，为公司的可持续发展构建多层次的营销网络和品牌支撑。公司将通过线下展示中心建设加强对终端市场的理解，提高公司品牌的综合竞争能力。

5. 加强人才培养，建立优秀人才梯队

为实现公司未来发展目标，公司将持续在人才的引进培养，激励和考核机制的完善上加大投入，不断完善公司的人力资源制度体系，打造技能水平和综合素质较高且结构合理的人才队伍，以满足公司业务不断发展对于人力资源的需求。公司将在结合自身情况的前提下坚持“以人为本”的管理理念，完善人力资源团队的架构设置，努力为员工搭建才有所用的平台，向现有人才团队提供良好的职业发展空间。同时，公司将大力引进设计研发、电商运营等方面的专业人才，不断优化升级公司的人才结构。公司还将通过建设系统化的培训机制提高员工的综合素质。通过开展岗前培训、内部培训、外聘专家授课等方式，进一步提高业务人员的综合素质。通过建立覆盖公司行政管理人员、业务技术人员、销售客服人员的培训系统，

实现员工培训的系统化与常态化。

（二）可能面对的风险

1. 未能准确把握流行趋势变化的风险

时尚服装领域具有流行趋势及消费者偏好变化较快的特点。消费者对服装的流行趋势、服装款式的消费需求变化较快，对服装产品工艺和面料品质的要求也在不断提高。由于所处行业的迭代速度较快，流行文化与风向的不断变化使得市场参与者需时刻保持自身企划设计能力与流行文化及消费者购买风向的匹配程度。若公司未能准确把握流行趋势变化，不能引领或及时跟进目标消费群体的消费偏好，在产品企划设计等方面未能及时做出有效调整，在激烈的行业竞争中将无法保持自身企划设计能力的更新升级以符合流行趋势，将可能导致品牌影响力减弱、产品销量下降、库存积压及利润下滑等情况，对公司经营业绩产生不利影响。

2. 销售渠道集中度较高的风险

报告期内，公司销售收入通过淘宝、天猫等第三方平台实现，公司通过淘宝、天猫平台实现的销售收入占比达99%以上，公司销售渠道具有较高的集中度。

品牌服装线上零售企业主要通过第三方电子商务平台进行销售与客户服务。但如果该等第三方电子商务平台自身经营的稳定性或业务模式、经营策略发生了重大变化，或将相关规则向不利于平台商家的方向调整，则可能会对公司的经营业绩产生不利影响。此外，如果公司与第三方电子商务平台的稳定合作关系在未来发生重大变动，亦可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

3. 公共卫生突发事件、宏观经济等因素引致业绩下滑的风险

COVID-19（新型冠状病毒）的传播等国际公共卫生突发事件会对社会经济的发展带来直接冲击和间接影响。

从消费者角度而言，一方面经济活跃度下降改变了消费者的收入预期，另一方面人群减少了社交频率，增加了居家和独处的时间，从而降低了包括服装服饰在内的耐用消费品的购买动机，公司收入和利润的同比增长可能存在下降的风险。

从公司角度而言，基于国内配套完善且相对成熟的服装生产产业链，特别是在东南沿海地区如江苏、浙江、广东等地形成的一系列成熟的产业集群，聚集的大量具备丰富经验和一定经营规模的服装原材料生产企业和服装加工制造企业，公司通过与供应商的长期合作与磨

合，逐步构建了覆盖各服装品类、具备一定生产规模和工艺水平的优质供应商网络。同时，依托于淘宝线上平台，及国内完善的快递物流体系，公司建立起了辐射全国的销售网络。受疫情对供应链和快递物流两方面的影响，一方面造成预售商品的延迟交货导致顾客退订，另一方面部分城市的疫情影响了快递效率，一些区域甚至有无法送货情形。长期来看，随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，以及各项促销费政策的出台，疫情对行业的负面影响主要表现为短期的一次性冲击，公共卫生突发事件对宏观经济的影响也终究具有暂时性。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规自律监管指引等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度，提高了公司的规范运作水平和治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定和要求，规范地召集、召开了股东大会，并由见证律师进行现场见证且出具了法律意见书。公司尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，并保证各位股东在会议上有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）公司与控股股东

报告期内，公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东，具有独立、完整的资产和业务及面向市场独立自主经营的能力。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求规范自身的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。

（三）董事与董事会

公司董事会现任董事有7名，其中独立董事3名，超过公司董事总数的1/3，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求开展工作，按时出席董事会、专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设薪酬与考核委员会、

战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均达到1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各自的议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

（四）监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

（五）信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《上市公司信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息。指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系。指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，以确保公司所有股东都能够以平等的机会获得信息。

（六）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东，具有独立、完整的资产和业务及面向市场独立自主经营的能力。

1、资产：公司具备完整的与生产经营相关的设计企划、供应链管理以及生产经营系统和相关配套设施，合法拥有或租赁使用与生产经营相关的土地、厂房、机器设备、商标、作品著作权、域名和计算机软件著作权等资产的所有权或使用权。

2、人员：公司的总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情况，不在本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或/及领薪。

3、财务：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司及下属子公司均开设了独立的银行基本账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、机构：公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动。公司的组织机构与控股股东或实际控制人完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权。

5、业务：公司拥有独立的经营决策、执行机构和业务运行系统，拥有直接面向市场的独立经营能力，在设计企划、采购生产和销售服务等业务环节完全独立，不依赖于股东单位及其他关联方。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1. 本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2021年第一次临时股东大会临时股东大会100.00%2021年03月12日不适用-
2020年度股东大会年度股东大会100.00%2021年04月01日不适用-
2021年第二次临时股东大会75.02%2021年12月2021年巨潮网《2021年第二次临
临时股东大会03日12月03日时股东大会决议公告》（公告编号：2021-010）

2. 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、公司具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

六、红筹架构公司治理情况

□ 适用 √ 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1. 基本情况

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数（股）股票期权被授予的限制性股票数量（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）其他增减变动（股）期末持股数（股）股份增减变动的原因
郭健董事长现任男422019年05月16日2022年05月15日25,200,00025,200,000
温迪董事、总经理现任女412019年05月16日2022年05月15日25,200,00025,200,000
于清涛董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监现任男392019年05月16日2022年05月15日2,800,0002,800,000
朱政军董事、副总经理现任男392019年09月10日2022年05月15日200,000200,000
方军雄独立董事现任男472019年05月16日2022年05月15日
张磊独立董事现任男452019年05月16日2022年05月15日
段国庆独立董事现任女392019年09月10日2022年05月15日
钟海监事会主席现任男392020年03月23日2022年05月15日
张科监事现任男342019年09月10日2022年05月15日
邵志阳监事（职工代表监事）现任男282019年05月16日2022年05月08日
合计------------53,400,0000000053,400,000--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□ 是 √ 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

2. 任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

郭健先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。2003年起历任常熟市大庆石化产品销售有限公司项目经理、BP公司分析师/交易员、Cargill公司交易员、Glencore公司交易员；2012年共同创立公司并担任执行董事；2019年5月至今担任公司董事长。温迪女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。2003起历任苏州电信公司培训和客户经理；2012年共同创立公司并担任监事； 2019年5月至今，担任公司董事、总经理。

于清涛先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士，中国注册会计师。2006年起历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、助理经理、苏州工业园区华穗创业投资管理有限公司投资经理、光大安石（北京）资产管理有限公司投资总监；2017年加入公司担任副总经理并兼任财务总监；2019年5月至今，担任公司董事、副总经理、财务总监并兼任董事会秘书。

朱政军先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年起任江苏泛佳亚麻纺织厂有限公司业务经理；2015加入公司担任采购经理；分别于2019年9月至今，担任公司董事及副总经理。

方军雄先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学博士。2004年至2021年任复旦大学管理学院会计学教授；2021年至今任浙江财经大学会计学院教授；2016年12月至今担任格力地产股份有限公司独立董事；2018年3月至2021年9月担任上海唯众传媒股份有限公司独立董事；2021年3月至今担任新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事。2019年5月至今担任公司独立董事。

张磊先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学上海高级金融学院硕士。1999年起历任三洲实业（集团）有限公司法务、交通银行股份有限公司兰州分行法

务、北京市金杜律师事务所上海分所律师、上海浦发银行股份有限公司资产保全部法务经理、北京观韬律师事务所上海分所律师、北京惠诚律师事务所上海分所合伙人；2011年至今担任德恒上海律师事务所高级合伙人；2016年4月至今担任大商股份有限公司独立董事；2019年7月至今担任万控智造股份有限公司独立董事；2019年5月至今担任公司独立董事。

段国庆女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法律硕士。2004年起历任深圳成霖洁具股份有限公司法务专员、上海诺迪律师事务所实习律师、京衡律师集团上海事务所律师；2014年至今担任上海申浩律师事务所律师、合伙人；2019年5月至今担任公司独立董事。钟海先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年起任常熟新虞色织有限公司担任面料后处理主管；2017年至今担任公司采购经理；2020年3月至今担任公司监事。张科先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年起历任泰光化纤(常熟)有限公司员工、常熟市依佩伶毛衫织造有限公司生产计划员；2014至今担任公司业务经理；2019年5月至今担任公司监事。

邵志阳先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012起历任上海波司登电子商务有限公司分销经理、大陆汽车系统(常熟)有限公司仓储主管；2015年6月至2019年6月至今担任公司采购经理；2019年5月至今担任公司监事。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职 人员姓名股东 单位名称在股东单位担任的职务任期 起始日期任期 终止日期在股东单位 是否领取报酬津贴
郭健苏州戎美集团有限公司执行董事兼总经理2017年2月27日-否
温迪苏州戎美集团有限公司监事2017年2月27日-否
在股东单位任职情况的说明不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报
酬津贴
郭健苏州戎美家具有限公司执行董事兼总经理2019年12月23日-否
郭健上海戎美模特经纪有限公司执行董事2020年01月06日-否
温迪苏州戎美家具有限公司监事2019年12月23日-否
温迪上海戎美模特经纪有限公司监事2020年01月06日-否
于清涛上海隐知文化传播有限公司监事2019年10月28日-否
方军雄浙江财经大学会计学院教授2021年08月01日-是
方军雄格力地产股份有限公司独立董事2016年12月22日2022年11月12日是
方军雄上海唯众传媒股份有限公司独立董事2018年03月01日2021年09月01日是
方军雄新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事2021年03月26日2024年03月25日是
方军雄凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司独立董事2020年08月01日2021年06月01日是
张磊德恒上海律师事务所高级合伙人2021年03月01日-是
张磊大商股份有限公司独立董事2016年04月27日2022年01月24日是
张磊万控智造股份有限公司独立董事2019年07月28日2022年07月27日是
段国庆上海申浩律师事务所合伙人2014年09月01日-是
在其他单位任职情况的说明不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

3. 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》由公司股东大会决定董事、监事的报酬事项，由公司董事会决定高级管理人员报酬事项。 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，并结合公司年度经营情况确定。 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：根据公司薪酬政策和绩效考核指标完成情况及时支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
郭健董事长男42现任793,012.21否
温迪总经理、董事女41现任793,012.21否
于清涛董事、董事会秘书、副总经理、财务总监男39现任1,703,212.21否
朱政军董事、副总经理男39现任329,313.09否
方军雄独立董事男47现任80,000否
张磊独立董事男45现任80,000否
段国庆独立董事女39现任80,000否
钟海监事会主席男39现任246,608.98否
张科监事男34现任343,345.98否
邵志阳监事(职工代表监事)男28现任265,945.98否
合计--------4,714,450.66--

八、报告期内董事履行职责的情况

1. 本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议
第一届董事会第八次会议2021年2月25日不适用-
第一届董事会第九次会议2021年03月12日不适用
第一届董事会第十次会议2021年11月15日2021年11月16日具体内容详见公司刊载于巨潮咨询（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号2021-002）

2. 董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
郭健33000否3
温迪33000否3
于清涛33000否3
朱政军33000否3
方军雄33000否3
张磊33000否3
段国庆33000否3

连续三次未亲自出席董事会的说明不适用

3. 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4. 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定和要求，在2021年度工作中，公司董事们诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项提案，提出意见。其中，独立董事对2021年度公司多项重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况（如有）
第一届董事会战略委员会郭健、 温迪、 于清涛22021年 02月22日审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市相关事宜决议有效期延期的议案》同意提交董事会会议审议无无异议
2021年 03月01日审议《关于公司2021年度经营和投资计划的议案》同意提交董事会会议审议无无异议
第一届董事会审计委方军雄、 郭健、42021年 03月01日1、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；2、审议《关于批准<日禾戎美股份有限公司同意提交董事会会议审议无无异议
员会张磊2020年年度财务报表>、<日禾戎美股份有限公司关于内部控制的自我评价报告>的议案》；3、审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；4、审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》
2021年04月12日审议《关于公司2021年第一季度财务报表的议案》同意无无异议
2021年07月09日审议《关于公司2021年半年度财务报表的议案》同意无无异议
2021年12月20日审议《关于公司2021年第三季度财务报表的议案》同意无无异议
第一届董事会薪酬与考核委员会段国庆、 郭健、 张磊12021年3月1日1、审议《关于2021年度董事薪酬方案的议案》；2、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意提交董事会会议审议无无异议
第一届董事会提名委员会张磊、 郭健、 段国庆12021年04月12日就公司董事、监事及高级管理人员任职情况、现有管理层的教育背景、职业经历和专业素养、勤勉程度等综合情况进行核查。对公司董事、监事及高级管理人员任免制度和流程提出了合理建议和有利保障对公司董事、监事及高级管理人员任免制度和流程提出了合理建议和有利保障。无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1. 员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）276
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）123
报告期末在职员工的数量合计（人）399
当期领取薪酬员工总人数（人）399
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0
专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）
生产人员86
销售人员203
技术人员62
财务人员13
行政人员35
其他
合计399
教育程度
教育程度类别数量（人）
硕士及以上6
本科79
大专119
其他195
合计399

2. 薪酬政策

公司依据国家法律法规，并根据公司的经营战略和组织目标，结合公司自身的实际情况，遵循公平、竞争、激励的薪酬原则，设立具有外部竞争力和内部公平性的薪酬福利体系和激励机制。公司实行岗位工资制、补贴和绩效奖金相结合的工资制度。

3. 培训计划

公司高度重视人才的培养与业务赋能，始终致力于建设一支“高效率、精业务”的人才梯队。报告期内，公司完善了新员工入职培训，以帮助新员工尽快适应新环境和掌握岗位知识技能。同时，公司积极构建学习型组织，将岗位优秀的经验沉淀转化，注重培训实效，执行“导师带训制”，在具体的业务场景中提升和发展岗位技能，为公司迅速发展提供人才保障。

4. 劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）68,886
劳务外包支付的报酬总额（元）1,415,980.19

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）、利润分配原则

公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）、利润分配方式

公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。

（三）、利润分配的具体条件

1、现金分红条件

（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后所余的税后利润）为正值。

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（3）公司无重大投资计划或者重大现金支出（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过人民币1,000万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过人民币3,000万元。

2、现金分红比例

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

（4）发放股票股利的条件

若公司营业收入快速成长，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红的情况下，提出实施股票股利分配预案，经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议批准。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

（5）利润分配时间间隔

在满足上述第三项条件下，公司原则上每年度进行一次分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

公司报告期内严格遵守公司利润分配政策，制定了2021年度利润分配方案。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）1.78
每10股转增数（股）0
分配预案的股本基数（股）228,000,000
现金分红金额（元）（含税）40,584,000
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）40,584,000
可分配利润（元）391,211,843.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例超过报告期净利润的20％。
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司第一届董事会第十一次会议审议通过了2021年度利润分配预案：拟以公司总股本228,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.78元（含税），合计派发现金股利40,584,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1. 内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合自身的实际业务情况，适时的更新和完善公司的业务流程及相关的内部控制制度，建立了一套设计科学适用的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系, 对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

（1）梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。

（2）持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性。

（3）加强内部控制培训及学习，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2. 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称整合计划整合进展整合中 遇到的问题已采取 的解决措施解决进展后续 解决计划
不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1. 内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2022年04月22日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《日禾戎美股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为并给公司造成重要损失和不利影响；②因内部控制缺陷原因对已发布财务报告进行重大事项更正的；③注册会计师审计过程中发现财务报告重大错报，公司未通过内部控制有效避免和发现的；④董事会审计委员会及下属审计部无法履行内部控制监督和评价职能，造成严重内部控制缺陷的；⑤内部控制评价发现的重大缺陷事项在整改期后未及时整改，造成严重后果的。 财务报告相关的内部控制重要缺陷的迹象包非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：因缺陷事项对公司造成重大的负面影响，如声誉损失（如全国性的），或公司/责任人受到行政处罚或被追究刑事责任等情形。 重要缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 财务报告相关的内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准重大缺陷：（1）影响金额≧主营业务收入的2%；（2）影响金额≧总资产的1%；（3）影响金额≧利润总额的5%。 重要缺陷：（1）主营业务收入的0.5%≦影响金额﹤主营业务收入的2%；（2）总资产的0.2%≦影响金额﹤总资产的1%；（3）利润总额的1%≦影响金额﹤利润总额的5%。 一般缺陷：（1）影响金额﹤主营业务收入的0.5%；（2）影响金额﹤总资产的0.2%；（3）影响金额﹤利润总额的1%。

评价等级 定量标准重大缺陷 损失金额≧利润总额的5%重要缺陷 利润总额的1%≦损失金额﹤利润总额的5%一般缺陷 损失金额﹤利润总额的1%

财务报告重大缺陷数量（个）0
非财务报告重大缺陷数量（个）0
财务报告重要缺陷数量（个）0
非财务报告重要缺陷数量（个）0

2. 内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，戎美股份于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控鉴证报告披露情况披露
内部控制鉴证报告全文披露日期2022年04月22日
内部控制鉴证报告全文披露索引巨潮资讯网 （http://www.cninf o.com.cn）《日禾戎美股份有限公司2021年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或 子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的 整改措施
无无无无无无

参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□ 适用 √ 不适用

未披露其他环境信息的原因不适用

二、社会责任情况

公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极履行企业社会责任，通过不断对社会做贡献，充分体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。具体情况如下：

（1）股东和投资者权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求规范运作，股东大会、董事会、监事会、下设专门委员会及内部审计机构各司其职，不断完善法人治理结构及内部控制制度；同时积极履行信息披露义务，坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露信息，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，保障全体股东的合法权益。

（2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律法规，建立了科学的劳动制度和职工薪酬福利体系，依法维护职工权益，构建和谐劳动关系，尊重并保障员工合法权益。公司在用人招聘中始终坚持一视同仁、公平公正的原则，通过校园招聘、社会招聘、接收应届毕业生及实习生等形式，积极向社会提供就业岗位。同时，公司重视人才培养，定期开展员工培训，提升员工整体素质，实现员工与企业的共同成长。公司始终坚持安全第一的生产理念，设有负责安全管理的工作人员，通过加强安全教育和培训等方式，把安全生产理念与行动落实到生产经营各环节。

（3）消费者和供应商权益保护

公司坚持以质量管理为核心，并严格执行国家标准和行业标准，为消费者提供优质商品和满意服务。报告期内，公司建立并持续优化供应商和采购业务管理及考核体系，对供应商甄选、原材料采购、产品自主生产及外协生产，均制定了严谨的品质控制制度、质量标准及采购标准。公司通过自检、与第三方质检机构合作抽检等方式，严格把控产品质量，为消费者提供优质的产品，保护消费者利益。同时公司注重加强与供应商、经销商的沟通与合作，在与小微企业供应商的结算中为对方提供实质性财务便利，在于建筑总包上的合作中优先安排建筑工人工资足额准时发放，公司致力于打造长期稳定的供应链体系，与合作伙伴一起努力实现互惠共赢。

（4）基于环境保护的绿色供应链管理管理

公司主要产品为服装服饰，在设计企划环节，倾向使用天然纤维作为主要素材，从原料环节开始贯彻绿色生态理念。同时，大数据分析的运用使公司有能力将面料、辅料和包装材料的采购即使用计划精确到以周为单位，有利于减少不必要的库存冗余和材料浪费。此外，公司在自主生产工厂实现有害气体和固提废物的零排放，生产垃圾以及其他报废物资交付于有合格资质的机构单位进行无害化环保处置，力争将物料的环境成本降至最低。

（5）公共关系和社会公益事业

公司在追求经济利益的同时，对自身的社会责任付诸以行，作为常熟市慈善基金会的常务副会长单位，积极响应政府号召，热心参与公益及慈善事业。报告期内，公司共计捐助13万元，其中，在当地慈善基金会组织的“慈善一日捐”活动中，公司捐助3万元；在“援疆建设克州江苏实验学校校服捐赠活动中，公司捐助10万元。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1. 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺控股股东戎美集团、实际控制人郭健、温迪股份限售承诺1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、公司本次发行上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，承诺人所持上述股份的锁定期限自动延长6个月。2020年7月28日、2021年11月24日2021年10月28日至2025年4月27日正常履行中
于清涛、朱政军股份限售承诺1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、本人所持公司上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持上述股份的锁定期限自动延长6个月。2020年7月28日、2021年11月24日2021年10月28日至2023年4月27日正常履行中
控股股东戎美集团、实际控制人郭健、温迪股份减持承诺控股股东、实际控制人郭健、温迪承诺：1、减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，承诺人将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺。2、减持数量：承诺人所持公司股票在锁定期满后两年内，在遵守届时有效的法律、行政法规、中国证监会行政规章、证券交易所业务规则及其他规范性文件规定的前提下，锁定期满后第一年内减持股票数量不超过承诺人所持有公司股份总数的25%；锁定期满后第二年内减持股票数量不超过承诺人所持有2020年7月28日2025年4月28日至2027年4月27日正常履行中
公司股份总数的25%。3、减持方式：承诺人减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。4、减持价格：承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，若公司自股票上市至承诺人减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。若承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由公司在现金分红时从承诺人应获得分配的当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。5、减持公告：承诺人通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出股份的15个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。但届时承诺人持有公司股份比例低于5%时除外。承诺人通过其他方式减持公司股票，将提前3个交易日，并按照证券监管机构、证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。
日禾戎美股份有限公司IPO稳定股价承诺1）公司为稳定股价之目的回购股票，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（中国证监会公告[2008]39号）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构业务规则的规定，且同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。2）公司回购股份的程序在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在10日内召开董事会，董事会对实施回购股份作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议通过后提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议作出之日起30日内召开股东大会，审议实施回购股份的议案，公司股东大会对实施回购股份作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会批准实施回购股份的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股份的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。3）除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起6个月内回购股份，且回购股份的数量将不超过回购前公司股份总数的2%：（1）通过实施回购股份，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。4）单次实2020年7月28日2021年10月28日至2024年10月27日正常履行中
施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销，并及时办理公司减资程序。
控股股东戎美集团IPO稳定股价承诺1）公司控股股东应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。在控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，若（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准；（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于最近一期经审计的每股净资产”之条件时，控股股东将在符合《上市公司收购管理办法》及中国证监会相关规定的前提下增持公司股票。2）公司因上述（1）之情况未实施股票回购计划的，控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。公司虽已实施股票回购计划但仍未满足上述（2）之条件的，控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。3）在履行相应的公告等义务后，控股股东将在满足法定条件下依照增持方案所规定的价格区间、期限实施增持。除非出现下列情形，控股股东将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的数量将不超过公司股份总数的2%：（1）通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。2020年7月28日2021年10月28日至2024年10月27日正常履行中
董事（不含独立董事）、高级管理人员增持IPO稳定股价承诺1）公司董事、高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。在公司控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使控股股东履行要约收购义务时，董事或高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后90日内增持公司股票。2）董事或高级管理人员，在实施前述稳定2020年7月28日2021年10月28日至2024年10月27日正常履行中
公司股价的方案时，用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得税后薪酬总额的10%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度于公司取得的薪酬总额；增持完成后，公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。3）董事或高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：（1）通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。4）对于公司未来新聘任的董事、高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求并签订相应的书面承诺函后，方可聘任。
控股股东戎美集团、实际控制人郭健、温迪避免同业竞争承诺（1）承诺人及承诺人所控制的其他企业目前没有以任何形式于中国境内和境外从事与日禾戎美及其控制企业所从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）承诺人及承诺人所控制的其他企业在中国境内和境外将继续不直接或间接从事或参与对日禾戎美及其控制企业从事的主营业务构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（3）对承诺人直接或间接控制的其他企业，承诺人将通过各公司的股东（大）会、董事会（执行董事）等公司治理机制和派出机构及人员（包括但不限于董事、高级管理人员）敦促该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给日禾戎美或其控制企业造成的经济损失承担赔偿责任。（4）承诺人保证不为自身或者他人谋取属于日禾戎美或其控制企业的商业机会，自营或者为他人经营与日禾戎美或其控制企业从事的主营业务。如从任何第三方获得的商业机会与日禾戎美或其控制企业经营的主营业务构成竞争或可能构成竞争，承诺人将立即通知日禾戎美，并应促成将该商业机会让予日禾戎美及其控制企业或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本承诺企业对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与日禾戎美及其控制企业所从事主营业务形成同业竞争的情况。2020年7月28日长期正常履行中
控股股东戎美集团、实际控制人郭健、减少并规范关联交易的承诺（1）承诺人及承诺人控制的其他企业与公司及其控股子公司之间不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量减少并避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按照公2020年7月28日长期正常履行中
温迪、董事、监事及高级管理人员平、公允和等价有偿的原则进行，依法签署相关交易协议，并按相关法律法规以及规范性文件和公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。（2）不利用自身对日禾戎美的重大影响，谋求日禾戎美在业务合作等方面给予承诺人及承诺人所控制的企业优于市场第三方的权利或与日禾戎美达成交易的优先权利。（3）不利用自身对日禾戎美的重大影响影响公司的独立性，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务。
日禾戎美股份有限公司摊薄即期回报采取填补措施的承诺（1）迅速提升公司整体实力，扩大公司业务规模 公司首次公开发行股票并上市完成后，公司的总资产将大幅度增加，抗风险能力和综合实力明显增强，市场价值明显提升。公司将借助资本市场和良好的发展机遇，不断拓展公司主营业务规模，充分发挥公司在客户忠诚度领域的优势地位，推动公司 持续、健康、稳定的发展。（2）全面提升公司管理水平，提高资金使用效率 公司将采取措施努力提高运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升公司的经营效率和盈 利能力。此外，公司将积极完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，最大限度的激 发员工工作的积极性，充分提升员工创新意识，发挥员工的创造力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，进一步提升公司的经营业绩。（3）加快募集资金投资项目建设，加强募集资金管理公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有 良好的市场前景和经济效益。公司将结合自身的实际情况和需要，积极实施募集资金投资项目建设，争取早日建成并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报被摊薄的风险。公司将严格按照证券交易所关于募集资金管 理的相关规定，将募集资金存放于董事会指定的专项账户，专户存储，专款专用，严 格规范募集资金的管理和使用，保障募集资金得到充分、有效的利用。（4）完善利润分配机制，强化投资者回报公司已根据中国证监会的相关规定制定了《日禾戎美股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，明确了分红的原则、形式、条件、比例、决策程序和机制等，建立了较为完善的利润分配制度。未来，公司将进一步按照中国证监会的要求和公司自身的实际情况完善利润分配机制，强化投资者回报。2020年7月28日长期正常履行中
控股股东戎美集团、实际控制人郭健、温迪摊薄即期回报采取填补措施的承诺（1）本企业将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规及规章制度，保护公司和公众股东的利益，不越权干预公司的经营管理活动。（2）本企业承诺不以任何方式侵占公司的利益，并遵守其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定。（3）本企业承诺严格履行本企业所作出的上述承诺事项。如果本企业违反其所 作出的承诺或拒不履行承诺，本企业将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本企业愿意依法承担相应补偿责任。2020年7月28日长期正常履行中
董事、高级管理人员摊薄即期回报采取填补措施的承诺（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式 损害公司利益。（2）对职务消费行为进行约束。（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（4）在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。（5）如果公司未来拟实施股权激励，在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会 和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。（6）在中国证监会、证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相 关意见及实施细则后，使得公司的相关规定及上述承诺与该等规定不符时，承诺将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所的要求。（7）全面、完整、及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及公司对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。如违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。2020年7月28日长期正常履行中
日禾戎美股份有限公司未履行承诺的约束措施的承诺（1）本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中的约束措施为准；若本公司违反该等承诺，本公司同意采取该等承诺中已经明确的约束措施；（2）本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺未包含约束措施的，如本公司 非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需2020年7月28日长期正常履行中
提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1）本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原 因并向股东和社会公众投资者道歉；2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；3）对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；4）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；5）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。
控股股东戎美集团、实际控制人郭健、温迪、其他董事、监事及高级管理人员未履行承诺的约束措施的承诺（1）本企业/本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中的约束措施为准；若本企业/本人违反该等承诺，本企业/本人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施；（2）本/本人在招股说明书中公开作出的相关承诺未包含约束措施的，如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法 律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺 履行完毕或相应补救措施实施完毕：1）本企业/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；3）如本企业/本人未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起10个交易日内，停止对本企业/本人进行现金分红，并停发本企业/本人应在公司领取的薪酬、津贴（如有），直至本企业履行相关承诺；4）不转让直接或间接持有的发行人的股份（如持有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；5）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；6）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已 违反的承诺仍可继续履行，本企业/本人将继续履行该等承诺。2020年7月28日长期正常履行中
日禾戎美股份有限公股份回购及股份购买的措施（1）启动股份回购及购回措施的条件本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他申报文件被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断发行人2020年7月28日长期正常履行中
司和承诺是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质性影响的，公司将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票以及转让的限售股。（2）股份回购及购回措施的启动程序1）若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则公司将于上述情形发生之日起5个工作日内，将本次公开发行的募集资金，按 照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。2）若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成上市交易之后，公司董事会将在中国证监会或其他有权部门依法对上述事实作出最终认定或处罚决定后10个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购本次公开发行的全部新股，按照发行价格加新股上市日至回购日期间的同期银行活期存款利息，或不低于中国证监会对公司招股说明书及其他信息披露材料存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏问题进行立案稽查之日前30个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整），或中国证监会认可的其他价格，通过证券交易所交易系统回 购公司本次公开发行的全部新股。3）当公司未来涉及股份回购时，公司应同时遵守中国证监会及证券交易所等证券监管机构的相关规定。（3）约束措施1）公司将严格履行在本次发行时已作出的关于股份回购、购回措施的相应承诺。2）公司自愿接受中国证监会及证券交易所等证券监管机构对股份回购、购回预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份回购、购回措施的条件满足时，如果公司未采取上述股份回购、购回的具体措施的，公司承诺接受以下约束措施：1．在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。2．因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依据证券监管部门或司法机 关认定的方式及金额进行赔偿。
控股股东戎美集团、实际控制人郭健、温迪股份回购及股份购买的措施和承诺（1）本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他申报文件被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质性影响的，则本企业/本人承诺将极力督促日禾戎美依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票以及转让的限售股。（2）若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露材2020年7月28日长期正常履行中
料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。
日禾戎美股份有限公司对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺1、公司保证本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如公司在证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容的，且本次公开发行的股票 已经注册并发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后启动股份回购程序，回购公司本次公开发行的全部新股。2020年7月28日长期正常履行中
控股股东戎美集团对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺1、保证公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的 情形。2、在本次公开发行的股票已经注册并发行上市后，如出现中国证监会等有权部门确认如下情形之一的：（1）公司在证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚 假内容的；（2）本公司违反《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规定，致使公司所报送的注册申请文件和披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；（3）本公司组织、指使公司进行财务造假、利润操纵或者在证券发行文件中隐瞒重要事实或编造重大虚假内容的。本公司将在中国证监会等有权部门确认后启动股份买回程序，买回公司本次公开发行的全部新股。2020年7月28日长期正常履行中
实际控制人郭健、温迪对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺1、保证公司本次发行上市不存在任何欺诈发 行的情形。2、在本次公开发行的股票已经注册并发行上市后，如出现中国证监会等有权部门确认如下情形之一的：（1）公司在证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容的；（2）本人违反《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规定，致使公司所报送的注册申请文件和披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；（3）本人组织、指使公司进行财务造假、利润操纵或者在证券发行文件中隐瞒重要事实或编造重大虚假内容的。本人将在中国证监会等有权部门确认后启动股份买回程序，买回公司本次公开发行的全部新股。2020年7月28日长期正常履行中
控股股东戎美集团、实际控制人郭健、温迪避免资金占用的承诺1、截至本承诺函出具之日，承诺人及承诺人直接或间接控制的企业不存在占用日禾戎美及其控制企业资金的情况。2、自本承诺函出具日起，承诺人及承诺人控制的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用日禾戎美及其控制的企业的资金，且将严格遵守法律、法规关于上市公司法人治理的相关规定，避免与日禾戎美及其控制企业发生与正常生产经营无关的资金往来。3、若承诺人违反本承诺函给日禾戎美造成损失的，承诺人愿意承担由此产生的2020年7月28日长期正常履行中
全部责任，充分赔偿或补偿由此给日禾戎美造成的所有直接或间接损失。
承诺是否按时履行是

2. 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部2018 年12 月7 日发布了《企业会计准则第21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自2019 年1 月1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自2021 年1 月1 开始执行。本公司自2021年1月1日执行新租赁准则。

首次执行新租赁准则和解释14号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

单位：人民币元

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
使用权资产不适用380,291.96380,291.96
一年内到期的非流动负债-194,652.19194,652.19
租赁负债不适用185,639.77185,639.77

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）80
境内会计师事务所审计服务的连续年限4
境内会计师事务所注册会计师姓名闫钢军、蔡天晨、万亚兰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限闫钢军、蔡天晨连续服务年限4年， 万亚兰连续服务年限1年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

（1） 报告期内，公司聘请中国国际金融股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，支付保荐费和承销费14,000万元（不含增值税）。

（2） 报告期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，费用共计80万元（不含增值税）。

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2. 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3. 共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4. 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5. 与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6. 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7. 其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号出租方承租方房屋坐落租赁内容备注
1太仓市凯丰置业有限责任公司戎美股份太仓市城厢人民南路95 号华旭财财富中心A1303 房房屋建筑物
2常熟市常贵稀有贵金属有限公司戎美股份常熟市虞山林场三峰工业园白云路2 号 3 幢房屋建筑物
3常熟市常贵稀有贵金属有限公司戎美股份常熟市虞山林场三峰工业园白云路2 号 3 幢二楼房屋建筑物
4郭健、温迪戎美股份常熟市闽江东路世贸商务广场 22层（半层）、29 层房屋建筑物
5上海恒邦房地产开发有限公司戎美股份上海市静安区南京西路1266 号恒隆广场办公楼二幢 40 层4009 室房屋建筑物

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2. 重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3. 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品自有资金121,763.0064,325.240.000.00
银行理财产品募集资金152,687.0093,524.740.000.00
合计274,450.00157,849.980.000.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4. 其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同签订日期合同涉及资产的账面价值（万合同涉及资产的评估价值（万元）评估机构名称（如有）评估基准日（如有）定价原则交易价格（万元）是否关联交易关联关系截至报告期末的执行情况披露日期披露索引
元）（如有）（如有）
圣峰建设有限公司圣峰建设有限公司现代制造服务业基地项目工程施工2020年 06月 18日不适用不适用不适用不适用不适用13,092.16否无正在履行不适用不适用

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1. 股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份171,000,000100.00%4,603,3264,603,326175,603,32677.02%
1、国家持股0.00%
2、国有法人持股1,828,2311,828,2311,828,2310.80%
3、其他内资持股171,000,000100.00%19,15819,158171,019,15875.01%
其中：境内法人持股117,600,00068.77%9,6969,696117,609,69651.58%
境内自然人持股53,400,00031.23%9,4629,46253,409,46223.43%
4、外资持股8,0838,0838,0830.00%
其中：境外法人持股8,0838,0838,0830.00%
境外自然人持股0.00%
5、基金、理财产品等2,747,8542,747,8542,747,8541.21%
二、无限售条件股份52,396,67452,396,67452,396,67422.98%
1、人民币普通股52,396,67452,396,67452,396,67422.98%
2、境内上市的外资股0.00%
3、境外上市的外资股0.00%
4、其他0.00%
三、股份总数171,000,000100.00%57,000,00057,000,000228,000,000100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2597号），戎美股份首次发行人民币普通股（A股）股票5,700万股，每股发行价格33.16元，该股份已于2021年10月28日在深圳证券交易所挂牌上市。股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2597号）核准，并经深圳证券交易所《关于日禾戎美股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1041号）同意，公司股票已于2021年10月28日在深圳证券交易所创业板上市。股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2021年10月22日办理完成新股初始登记，登记数量为22,800万股，其中，无限售条件的股份为5,239.6674万股，有限售条件的股份为17,560.3326万股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第七节股份变动及股东情况”及“第十节财务报告”相关部分。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2. 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称期初限售股数本期增加 限售股数本期解除 限售股数期末限售股数限售原因拟解除 限售日期
戎美集团股份有限公司117,600,000117,600,000首发前限售股2025-4-27
郭健25,200,00025,200,000首发前限售股2025-4-27
温迪25,200,00025,200,000首发前限售股2025-4-27
于清涛2,800,0002,800,000首发前限售股2023-4-27
朱政军200,000200,000首发前限售股2023-4-27
中国中金财富证券有限公司1,809,4081,809,408首发战略配售限售2023-10-27
首发后网下配售限售2,793,9182,793,918首发后限售2022-4-27
合计0175,603,3260175,603,326----

二、证券发行与上市情况

1. 报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称发行日期发行价格（或利率）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期披露索引披露日期
股票类
A股2021年 10月15日33.16元57,000,000股2021年 10月28日57,000,000股上市公告书2021年10月27日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2021年8月2日，经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2597号），戎美股份首次发行人民币普通股（A股）股票5,700万股，每股发行价格33.16元，该股份已于2021年10月28日在深圳证券交易所挂牌上市。

2. 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2597号），戎美股份首次发行人民币普通股（A股）股票5,700万股，每股发行价格33.16元，本次发行后，公司总股本由17,100万股增加至22,800万股，共计募集资金1,890,120,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为1,732,678,854.04元。

报告期末，公司资产总额为2,539,878,965.21元，较报告期初增长310.26%；负债总额为97,876,527.06元，较报告期初增长35.12%；资产负债率为3.85%，较报告期初下降7.85%。

3. 现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1. 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数48,378年度报告披露日前上一月末普通股股东总数40,014报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）0持有特别表决权股份的股东总数（如有）0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
苏州戎美集团有限公司境内非国有法人51.58%117,600,000117,600,000
郭健境内自然人11.05%25,200,00025,200,000
温迪境内自然人11.05%25,200,00025,200,000
于清涛境内自然人1.23%2,800,0002,800,000
中国中金财富证券有限公司国有法人0.79%1,809,4081,809,4081,809,408
申万菱信消费增长混合型证券投资基金其他0.27%611,091611,091391610,700
尹睿彬境内自然人0.20%444,645444,645444,645
苏娜境内自然人0.13%302,300302,300302,300
吴宗武境内自然人0.09%202,632202,632202,632
宋英杰境内自然人0.09%200,900200,900200,900
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）报告期内，公司本次发行新股保荐机构相关子公司中国中金财富证券有限公司通过首发战略配售持有本公司0.79%股权。限售期限自股票上市之日起24个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明截至报告期末，郭健、温迪夫妇合计直接持有本公司22.10%股权，为公司实际控制人；同时，郭健和温迪通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司51.58%股权。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明不适用
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）不适用
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
申万菱信消费增长混合型证券投资基金610,700.00人民币普通股610,700.00
尹睿彬444,645.00人民币普通股444,645.00
苏娜302,300.00人民币普通股302,300.00
吴宗武202,632.00人民币普通股202,632.00
宋英杰200,900.00人民币普通股200,900.00
沈俊元138,400.00人民币普通股138,400.00
张秀123,500.00人民币普通股123,500.00
袁世杰119,500.00人民币普通股119,500.00
张宏斌116,000.00人民币普通股116,000.00
王萍110,500.00人民币普通股110,500.00
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明公司未知前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）股东吴宗武通过普通账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份202,632股，合计持有公司股份202,632股； 股东宋英杰通过普通账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份200,900股，合计持有公司股份200,900股； 股东张秀通过普通账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份123,500股，合计持有公司股份123,500股； 股东张宏斌通过普通账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份116,000股，合计持有公司股份116,000股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2. 公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
苏州戎美集团有限公司郭健2017年02月27日91320581MA1NFD8U3T展览展示服务；模特经纪业务；纺织机械设备租赁；纺织技术推广服务；货物运输代理；装卸搬运；一般货物仓储。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况不适用

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3. 公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
郭健、温迪本人中国否
主要职业及职务详见第四节“公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”
过去10年曾控股的境内外上市公司情况不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4. 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□ 适用 √ 不适用

5. 其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6. 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2022年04月22日
审计机构名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号容诚审字[2022]200Z0021号
注册会计师姓名闫钢军、蔡天晨、万亚兰

审计报告正文日禾戎美股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了日禾戎美股份有限公司（以下简称戎美股份）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了戎美股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于戎美股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计�