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首创股份:首创股份关于为首创环境控股有限公司提供担保暨关联交易的公告 下载公告
公告日期:2021-06-19

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2021-044

北京首创股份有限公司关于为首创环境控股有限公司提供担保

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称:北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)的控股孙公司首创环境控股有限公司(以下简称“首创环境”)。

? 公司担保逾期情况、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司无逾期对外担保的情况。本次为首创环境担保的额度为3亿美元,截止本公告披露日,公司已实际为首创环境提供的担保余额为0。

? 本次担保是否有反担保:否。

? 本次交易涉及关联人首创华星国际投资有限公司(以下简称“首创华星”),至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易超过公司最近一期经审计净资产5%。同时因首创环境资产负债率超过70%,本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于2021年6月18日召开了第八届董事会2021年度第三次临时会议,审议通过了《关于为首创环境控股有限公司提供担保暨关联交易的议案》,同意为首创环境3亿美元银团贷款提供连带责任担保。本次担保情况如下:公司控股孙公司首创环境在境外申请银团贷款3亿美元,期限3年。本次贷款用于置换原3亿美元公司债到期本金。公司为上述3亿美元贷款提供连带责任担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。由于北京首都创业集团有限公司

(以下简称“首创集团”)为公司的控股股东,首创华星为首创集团的全资子公司,首创华星持有首创环境21.8%的股权,首创华星构成公司的关联方,本次3亿美元银团担保事项,首创华星未提供同比例担保,构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易超过公司最近一期经审计净资产5%,同时因首创环境资产负债率超过70%,本次担保需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、首创环境基本情况

首创环境为首创股份的控股孙公司,首创股份通过全资子公司首创(香港)有限公司(以下简称“首创香港”)持有首创环境45.11%股权。首创环境于2004年5月27日在开曼群岛注册成立的豁免有限公司,其股份已于2006年7月13日在香港联交所主板上市,地址:香港中环夏慤道12号美国银行中心16楼1613–1618室。

截至2020年12月31日,首创环境经审计的总资产约为人民币240.59亿元(以下除非特别说明,所称“元”均指“人民币元”),净资产约为71.89亿元,2020年度营业收入约为76.47亿元,归母净利润约为4.65亿元。

截至2020年底,首创环境国内储备了共71个项目(包括25个垃圾发电项目、7个垃圾填埋项目、7个厌氧处理项目、18个清扫、收运及治理综合处理项目、10个危废综合处理项目、2个废弃电器拆解项目及2个生物质发电项目),已运营、试运行项目达到46个,其中焚烧项目12个,填埋项目5个,清扫、收运及治理综合处理项目18个,拆解项目2个,厌氧项目6个,危废综合项目3个。另外新西兰区域的固废处置业务已进入稳定运营。

三、关联人基本情况

首创华星的基本情况如下:

首创华星是首创集团在海外的全资子公司。企业性质:国有全资控股企业;实收资本:6.87亿港币;注册地址:香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心27楼2702-3室;经营范围:基础设施等设备采购和技术引进,计算机设备及通讯产品进出口贸易,项目投融资、猎头及咨询服务。近三年主要业务发展简介:

首创华星作为首创集团在境外唯一直接持股的全资子企业,开展集团的境外投融

资平台业务,陆续发行了首创集团的境外优质债券,并按照首创集团战略发展方阵,积极参与系统内企业发展并提供资金支持。

截至2020年12月31日,首创华星按照中国会计准则编制的财务报表经审计的总资产59.39亿元,净资产6.45亿元,无营业收入,净利润1.78亿元。由于首创集团为公司的控股股东,首创华星为首创集团的全资子公司,首创华星持有首创环境21.8%的股权,首创华星构成公司的关联方,本次3亿美元银团担保事项首创华星未提供同比例担保,构成关联交易。

本次交易涉及的股权结构图如下:

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易超过公司最近一期经审计净资产5%。因首创环境资产负债率超过70%,本次担保需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、担保协议主要内容

2018年为满足固废项目投资建设及日常运营的资金需求,首创环境于香港市场发行3年期3亿美元公司债,该笔贷款将于2021年9月到期。为了满足归还贷款的资金需求,计划通过银团贷款的方式完成承接,目前与各参团行基本达成了3年期3亿美元银团贷款的意向确认。

首创集团首创股份

首创股份

46.37%

46.37%

首创(香港)

首创(香港)首创环境

首创环境100%

100%

45.11%

45.11%

首创华星

首创华星100%

100%

21.80%

21.80%

0.68%

1.项目名称:3亿美元银团贷款;

2.融资主体:首创环境控股有限公司;

3.融资币种:美元;

4.融资方式:银团贷款;

5.融资额度:3亿美元;

6.融资期限:3年;

7.增信方式:首创股份提供担保;

8.担保费:0.5%/年;

9.融资用途:用于偿还2021年9月11日到期的3亿美元债;

10.利率掉期:通过利率掉期产品锁定Libor,规避贷款存续期内Libor波动导致的利率风险;

11.提款先决条件:在提款日前获得发改委批复;

12.提款后续条件:首创股份签署担保文件日后15个工作日向国家外汇管理局-北京外汇管理部(以下简称“外管局”)提交对外担保登记申请,并于担保文件签署日后向外管局完成对外担保登记;

13.参贷行:首创环境选聘的各家银行,负责提供贷款资金;

14.代理行:首创环境选择中国银行(香港)有限公司(以下简称“中银香港”)作为代理行,负责归集和分配贷款资金,以及贷款事务的管理和维护;

15.协调行:首创环境选择香港汇丰银行作为协调行,负责组织银团贷款相关事宜;

16.绿色结构顾问:本次银团贷款用途为偿还到期绿色债券,计划将本次银团贷款进行绿色认证为绿色银团。首创环境选择香港汇丰银行和中银香港共同负责绿色贷款相关条款设计等事宜。

17.还款来源:通过投资收益、股东增资方式或再融资偿还贷款;

18.反担保:无。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币927,014.22万元,占公司最近一期经审计的净资产的比例35.74%,全部为对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

六、本次关联交易对公司的影响

首创环境为公司控股孙公司,上述担保是为满足公司控股孙公司在经营过程中的资金需要。首创环境经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)审计委员会审阅意见

公司第八届董事会审计委员会 2021 年度第一次会议审议通过了《关于为首创环境控股有限公司提供担保暨关联交易的议案》,3名委员审议并一致同意该议案。

审计委员会就本次关联交易发表审阅意见如下:本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定;本次交易合理、合法,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前审阅情况

公司全体独立董事对该议案进行了事前审阅,认为:本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定;本次交易符合市场规则,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见如下:公司为首创环境控股有限公司提供担保暨关联交易事宜符合公司的战略发展需要,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次交易符合市场规则,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次担保。

(四)公司董事会审议情况

上述担保是为满足公司控股孙公司在经营过程中的资金需要。首创环境经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。公司对控股孙公司的担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、合理,符合有关政策法规和《公司章程》规定。相关关联董事邓文斌、张萌、汤亚楠回避表决。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易超过公司最近一期经审计净资产5%,同时因首创环境资产负债率超过70%,本次担保尚需提交股东大会审议。与该关联交易有利害

关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2021年6月18日


  附件:公告原文
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