600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年第三季度报告
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2013 年第三季度报告
600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示...............................................................
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项...............................................................
四、 附录...................................................................
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 周秉利
主管会计工作负责人姓名 白连富
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 白连富
公司负责人周秉利、主管会计工作负责人白连富及会计机构负责人（会计主管人员）白连富保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 82,008,054,335.19 70,823,040,597.19 63,759,371,459.56 15.79
归属于上市公司股东的净资产 18,988,213,755.47 16,733,746,840.46 12,956,257,045.72 13.47
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1－9 月）
（1－9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 4,487,225,123.03 2,691,470,971.72 2,313,513,342.18 66.72
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1－9 月）
（1－9 月） 增减(%)
调整后 调整前
营业收入 28,264,806,510.83 29,511,946,122.02 27,582,815,649.70 -4.23
归属于上市公司股东的净利润 167,522,626.72 283,185,061.14 80,282,245.71 -40.84
归属于上市公司股东的扣除非
195,376,384.80 332,526,783.19 124,742,081.62 -41.24
经常性损益的净利润
减少 0.75 个
加权平均净资产收益率（％） 0.94 1.69 0.63
百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 0.0125 -50.00
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 0.0194 -50.00
扣除非经常性损益后的加权平 减少 0.96 个
1.03 1.99 0.98
均净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 1,672,438.30 22,322,115.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 -145,876.76 -2,516,934.58
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 -840,195.32
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
-47,655,988.32
当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-713,336.05 4,437,705.16
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,207,125.11 2,743,075.26
所得税影响额 403,798.49 -5,377,555.47
少数股东权益影响额（税后） -1,055,064.62 -965,980.73
合计 2,369,084.47 -27,853,758.08
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 418,581
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
比例 条件股份数
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(%) 量
包头钢铁（集团）有限责任公司 国有法人 50.77 4,062,591,261 131,578,948 无
国华人寿保险股份有限公司-分
未知 2.24 179,394,736 179,394,736 未知
红保险产品
中国长城资产管理公司 未知 2.10 168,045,027 168,045,027 未知
融通基金公司-工行-中海信托-
包钢股份定向增发投资（3 期） 未知 2.01 160,524,732 160,524,732 未知
集合资金信托
财通基金公司-光大-财通基金-
未知 1.21 97,202,363 97,202,363 未知
富春 19 号资产管理计划
工银瑞信基金公司-工行-天津新
远景优盛股权投资合伙企业（有 未知 0.99 78,947,066 78,947,066 未知
限合伙）
融通基金公司-工行-中海信托-
包钢股份定向增发投资（2 期） 未知 0.99 78,946,589 78,946,589 未知
集合资金信托
财通基金公司-平安-平安财富创
未知 0.73 58,320,951 58,320,951 未知
赢一期 15 号集合资金信托
工银瑞信基金公司-工行-平安信
托平安财富创赢一期 12 号集合 未知 0.61 48,623,498 48,623,498 未知
资金信托
工银瑞信基金公司-工行-江苏汇
未知 0.50 40,263,004 40,263,004 未知
鸿国际集团中锦控股有限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
包头钢铁（集团）有限责任公司 3,931,012,313 人民币普通股
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券
30,603,300 人民币普通股
投资基金
全国社保基金一一零组合 24,999,703 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券
23,606,153 人民币普通股
账户
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
22,872,735 人民币普通股
-005L-FH002 沪
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
19,417,374 人民币普通股
账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
18,571,555 人民币普通股
证券账户
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型
18,242,332 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
15,454,891 人民币普通股
账户
中国建设银行-上证 180 交易型开放式指数证
12,507,099 人民币普通股
券投资基金
上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。上
述股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
上述股东关联关系或一致行动的说明 定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系。
也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人 。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
预付账款减少是由于报告期公司采购材料的预付款减少
其他应收款增加是与集团公司的往来款及融资租赁保证金增加所致
在建工程增加是由于报告期公司技术改造及基建项目支出增加所致
无形资产增加主要是报告期公司购买白云西矿采矿权所致
应付票据增加是报告期公司签发的银行承兑汇票增加所致
应付利息减少主要是报告期公司支付计提的中期票据利息所致
一年内到期的非流动负债增加是报告期公司部分长期借款接近到期转入本科目所致。
长期应付款增加是报告期公司开展融资租赁业务新增部分募集资金及应计融资租赁的本金所致
营业税金及附加减少是因为本期缴纳的流转税减少使得相应的应计税金减少所致。
销售费用增加主要是由于报告期公司出口增加所致的仓储装卸费、出口海运费、港杂费等相关
费用上升。
财务费用减少的原因主要是公司工程项目资本化利息增加使得财务费用减少所致。
营业外支出减少的主要原因是报告期公司处理固定资产净损失大幅减少所致。
经营活动产生的现金流量净额增加主要是报告期公司采用现款结算方式采购原主材料的支出减
少所致
投资活动产生的现金净流出增加是主要报告期公司支付收购西矿采矿权款及增加固定资产投资
项目支出所致
筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期公司非公开发行取得投资款及开展融资租赁业
务融资所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
包头钢铁（集团）有限责任公司 2013 年 1 月 30 日承诺：公司认购的非公开发行股票，36 个月
内不得上市交易或转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:周秉利
2013 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,572,166,468.85 5,893,913,396.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 22,095,394.60 26,533,099.76
应收票据 5,230,378,338.57 5,887,424,292.31
应收账款 1,324,421,384.17 1,825,892,951.95
预付款项 400,595,460.15 1,004,453,879.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 694,218,052.88 357,284,189.10
买入返售金融资产
存货 14,724,542,269.82 16,148,961,566.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,870,918.97 34,694,768.26
流动资产合计 26,999,288,288.01 31,179,158,144.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 355,587,060.69 303,916,560.59
投资性房地产
固定资产 17,598,349,238.76 18,382,760,018.26
在建工程 32,902,043,403.33 19,420,659,858.36
工程物资
固定资产清理 1,051,142.78 396,606.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,346,666,453.91 70,163,389.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 838,403,579.93 862,566,576.03
递延所得税资产 527,761,468.94 603,419,443.78
其他非流动资产 438,903,698.84
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非流动资产合计 55,008,766,047.18 39,643,882,452.80
资产总计 82,008,054,335.19 70,823,040,597.19
流动负债：
短期借款 9,349,495,939.00 8,838,372,949.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,705,700,278.89 5,644,520,000.00
应付账款 19,402,006,100.17 15,645,208,246.61
预收款项 4,301,350,159.45 5,486,991,059.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 335,299,760.05 336,212,089.59
应交税费 -1,010,329,603.94 -742,254,591.64
应付利息 135,624,968.72 314,688,133.31
应付股利 267,940.08 267,940.08
其他应付款 1,091,277,705.21 1,189,196,667.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,533,048,720.00 2,025,885,557.04
其他流动负债
流动负债合计 45,843,741,967.63 38,739,088,050.99
非流动负债：
长期借款 6,392,855,454.82 8,395,185,454.82
应付债券 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
长期应付款 5,471,895,727.59 1,705,724,742.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 441,400.68 6,199,386.32
其他非流动负债 130,560,197.45 53,185,845.26
非流动负债合计 16,995,752,780.54 15,160,295,428.49
负债合计 62,839,494,748.17 53,899,383,479.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,002,591,027.00 6,423,643,659.00
资本公积 8,236,211,908.04 7,648,483,172.38
减：库存股
专项储备 124,469,521.09 124,040,235.27
盈余公积 874,646,179.09 874,646,179.09
一般风险准备
未分配利润 1,750,643,173.91 1,662,933,594.72
外币报表折算差额 -348,053.66
归属于母公司所有者权益合计 18,988,213,755.47 16,733,746,840.46
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少数股东权益 180,345,831.55 189,910,277.25
所有者权益合计 19,168,559,587.02 16,923,657,117.71
负债和所有者权益总计 82,008,054,335.19 70,823,040,597.19
公司法定代表人: 周秉利 主管会计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,291,990,801.46 4,894,343,359.66
交易性金融资产 22,095,394.60 26,533,099.76
应收票据 5,176,116,483.97 5,813,038,292.31
应收账款 1,393,521,477.47 1,117,939,699.69
预付款项 348,841,858.01 749,693,482.19
应收利息
应收股利
其他应收款 646,121,577.69 292,090,849.94
存货 14,335,591,947.96 14,811,816,911.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,870,918.97 30,570,918.97
流动资产合计 26,245,150,460.13 27,736,026,614.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 976,790,277.78 915,599,885.66
投资性房地产
固定资产 17,278,986,162.71 14,829,029,581.47
在建工程 32,804,057,840.34 19,090,924,744.21
工程物资
固定资产清理 1,051,142.78
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,320,653,545.00 55,494,900.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 838,402,682.49
递延所得税资产 515,644,574.37 563,345,035.03
其他非流动资产 438,903,698.84
非流动资产合计 55,174,489,924.31 35,454,394,146.37
资产总计 81,419,640,384.44 63,190,420,760.67
流动负债：
短期借款 9,215,495,939.00 8,758,372,949.60
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交易性金融负债
应付票据 8,491,880,278.89 5,475,090,000.00
应付账款 19,420,031,934.20 14,118,454,478.06
预收款项 4,227,299,975.33 5,466,966,665.01
应付职工薪酬 334,750,503.74 335,725,692.30
应交税费 -981,275,308.51 -674,774,899.60
应付利息 135,624,968.72 314,688,133.31
应付股利 267,940.08 267,940.08
其他应付款 1,083,193,021.17 694,465,229.70
一年内到期的非流动负债 3,533,048,720.00 2,025,885,557.04
其他流动负债
流动负债合计 45,460,317,972.62 36,515,141,745.50
非流动负债：
长期借款 6,392,855,454.82 7,005,185,454.82
应付债券 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
长期应付款 5,471,895,727.59 1,705,724,742.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 441,400.68 1,550,826.97
其他非流动负债 126,981,987.45 53,185,845.26
非流动负债合计 16,992,174,570.54 13,765,646,869.14
负债合计 62,452,492,543.16 50,280,788,614.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,002,591,027.00 6,423,643,659.00
资本公积 8,090,137,293.04 3,788,973,645.17
减：库存股
专项储备 122,962,559.46 11,942,922.62
盈余公积 874,646,179.09 874,646,179.09
一般风险准备
未分配利润 1,876,810,782.69 1,810,425,740.15
所有者权益（或股东权益）合计 18,967,147,841.28 12,909,632,146.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 81,419,640,384.44 63,190,420,760.67
公司法定代表人: 周秉利 主管会计工作负责人:白连富 会计机构负责人:白连富
4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 9,048,510,367.75 9,566,050,603.42 28,264,806,510.83 29,511,946,122.02
其中：营业收入 9,048,510,367.75 9,566,050,603.42 28,264,806,510.83 29,511,946,122.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
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二、营业总成本 9,036,125,413.32 9,544,966,645.56 28,011,289,744.27 29,103,666,693.96
其中：营业成本 8,465,787,756.80 8,938,546,088.05 26,303,562,319.24 27,326,553,4| 内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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