华夏银行股份有限公司
Hua Xia Bank Co., Limited.
二○一三年年度报告
二○一四年四月十六日
1第一节重要提示、目录和释义
重要提示
（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）本公司第七届董事会第三次会议于 2014年 4月 16日审议通过了《华夏银
行股份有限公司 2013年年度报告》及摘要。会议应到董事 19人，实到 17人。李剑波董事委托吴建董事长行使表决权，曾湘泉独立董事委托于长春独立董事行使表决权。
本公司 4名监事列席了本次会议。
（三）经董事会审议的报告期利润分配预案：
以本公司 2013年年末总股本 8,904,643,509股为基数，向全体股东派发现金股利，每 10股现金分红人民币 4.35元（含税）。
具体内容详见“第四节董事会报告”。
（四）本公司年度财务会计报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根
据国内审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
（五）本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人关文杰及会计机构负责人符
盛丰，保证年度报告中财务报告的真实、完整。
（六）本报告包含未来计划等前瞻性陈述，这些前瞻性陈述不构成本公司对投资
者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
2目录
第一节重要提示、目录和释义. 1
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 8
第五节重要事项. 44
第六节股份变动及股东情况... 48
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 54
第八节公司治理. 65
第九节内部控制. 70
第十节财务报告. 71
第十一节备查文件目录. 72 释义
在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。
本集团华夏银行股份有限公司及所属子公司
本公司、本银行、华夏银行华夏银行股份有限公司
银监会中国银行业监督管理委员会
证监会中国证券监督管理委员会
财政部中华人民共和国财政部
SHIBOR 全国银行间同业拆借中心于2007 年1月4日起发布的“上海银行间同业拆借利率”
元人民币元
大兴华夏村镇银行北京大兴华夏村镇银行有限责任公司
呈贡华夏村镇银行昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司
江油华夏村镇银行四川江油华夏村镇银行股份有限公司
重大风险提示：本公司已在本报告中描述对本公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于风险的相关内容。
第二节公司简介
一、中文名称：华夏银行股份有限公司
中文简称：华夏银行
英文名称：Hua Xia Bank Co., Limited
二、法定代表人：吴建
三、董事会秘书：赵军学
证券事务代表：蒋震峰
联系地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦
邮政编码：105
电话：010-85238570，85239938
传真：010-85239605
电子信箱：zhdb@hxb.com.cn
四、注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦 邮政编码：105
网 址：http://www.hxb.com.cn；http://www.95577.com.cn
电子信箱：zhdb@hxb.com.cn
五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊载年度报告的证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点：本公司董事会办公室
六、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：华夏银行
股票代码：600015
七、报告期内注册变更情况：
（一）基本情况
首次注册登记日期：1998年 3月 18日
首次注册登记地点：国家工商行政管理总局
企业法人营业执照注册号：100029676
税务登记号码：京税证字 11010210112001X号
组织机构代码：10112001-X
（二）上市以来，主营业务变化情况
本公司上市以来主营业务无变化。
（三）上市以来，历次控股股东的变更情况
本公司上市以来无控股股东。
八、其他有关资料：
本公司股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本公司聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名：吕静、张军峰
第三节会计数据和财务指标摘要
一、本年度主要利润指标
（单位：百万元）
项目 2013年
利润总额 20,705
归属于上市公司股东的净利润 15,506
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,477
5营业利润 20,660
投资收益 -116
营业外收支净额 45
经营活动产生的现金流量净额 80,731
现金及现金等价物净增加额 71,182
注：按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2008）》的要
求确定和计算非经常性损益，扣除的非经常性损益项目和金额如下：
非经常性损益项目和金额
（单位：百万元）
非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额非流动性资产处置损益 -5 -8 -11
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益- -1 -6
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 - 9 -14
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - 33 -30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50 59 21
非经常性损益总额 45 92 -40
减：非经常性损益的所得税影响数 15 24 -7
非经常性损益净额 30 68 -33
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 1 - -归属于公司普通股股东的非经常性损益 29 68 -33
二、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标
（单位：百万元）
主要会计数据 2013年 2012年本年比上年增减（%） 2011年
营业收入 45,219 39,778 13.68 33,544
营业利润 20,660 17,202 20.10 12,524
利润总额 20,705 17,252 20.02 12,527
归属于上市公司股东的净利润 15,506 12,797 21.17 9,222
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,477 12,729 21.59 9,255
经营活动产生的现金流量净额 80,731 94,844 -14.88 79,027 2013年末 2012年末本年比上年末增减（%） 2011年末
资产总额 1,672,447 1,488,860 12.33 1,244,141
负债总额 1,586,428 1,414,137 12.18 1,180,211
归属于上市公司股东的所有者权益 85,420 74,694 14.36 63,901
总股本 8,905 6,850 30.00 6,850
主要财务指标 2013年 2012年本年比上年增减（%） 2011年
基本每股收益（元/股） 1.74 1.44 20.83 1.04
稀释每股收益（元/股） 1.74 1.44 20.83 1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.74 1.43 21.68 1.04
加权平均净资产收益率（%） 19.30 18.50 上升 0.80个百分点 17.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 19.27 18.41 上升 0.86个百分点 17.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 9.07 10.65 -14.84 8.87
2013年末 2012年末本年比上年末增减（%） 2011年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.59 8.39 14.30 7.18
资产负债率（%） 94.86 94.98 下降 0.12个百分点 94.86
补充财务比例
项目 2013年 2012年 2011年
净利差（%） 2.50 2.52 2.63
净息差（%） 2.67 2.71 2.81
注：1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益
（2008）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式
（2012年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》规定计算。报告期内，本公司发生资本公积转增股本，各比较期间的归属于上市公司股东的每股净资产、每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额按照调整后股数重新计算。
2、资产负债率=负债总额/资产总额。
3、净利差，又名，净利息差，即平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。
4、净息差，又名，净利息收益率，即利息净收入除以平均生息资产。 三、利润表附表
根据《公开发行证劵的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》规定，计算 2013年度净资产收益率和每股收益为：
每股收益（人民币元/股）
报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 19.30 1.74 1.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 19.27 1.74 1.74
四、报告期内股东权益变动情况
（单位：百万元）
项目股本资本公积一般准备盈余公积未分配利润少数股东权益股东权益合计期初数 6,850 32,309 12,949 4,585 18,001 29 74,723本期增加 2,055 -1,520 -- 15,506 570 16,611本期减少- 2,096 -- 3,219 - 5,315期末数 8,905 28,693 12,949 4,585 30,288 599 86,019股东权益主要变动原因：
1、“股本”增加是本报告期资本公积转增股本所致。
2、“资本公积”增加是本报告期少数股东溢价投入以及可供出售金融资产公允价值变动对所有者
权益影响金额（税后）所致，本期减少是本报告期资本公积转增股本以及可供出售金融资产公允价值变动转入当期损益金额（税后）所致。
3、“未分配利润”增加是由于本报告期净利润增加所致，减少是由于分配 2012年度股利所致。
4、“少数股东权益”增加是由于本报告期内本集团非全资子公司实现净利润所致。
五、采用公允价值计量的项目
（单位：百万元）
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产 9,757 8,699 -1,058 -25可供出售金融资产 59,166 65,134 5,968 -衍生金融工具 12 -14 -26 -25合计 68,935 73,819 4,884 -50第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）总体经营情况
报告期内，本公司认真按照《华夏银行股份有限公司 2013-2016年发展规划纲要》确定的任务目标，坚持稳中求进，加快经营转型，强化规范运营，提升服务质效，全力实施“中小企业金融服务商”战略，持续打造“华夏服务”品牌，全面完成董事会确定的年度经营目标。
1、资产规模稳步增长
报告期末，本集团总资产规模达到 16,724.47亿元，比年初增加 1,835.87亿元，增
长 12.33%；贷款总额 8,231.69 亿元，比年初增加 1,030.01 亿元，增长 14.30%；存款
总额 11,775.92亿元，比年初增加 1,415.92亿元，增长 13.67%，快于资产增速 1.34个
百分点。
2、盈利能力持续提升
报告期内，归属于上市公司股东的净利润 155.06亿元，同比增加 27.09亿元，增
长 21.17%，比资产增速快 8.84个百分点；实现中间业务收入 70.32亿元，同比增加 21.92
亿元，增长 45.29%，比利息净收入增速快 35.22 个百分点。资产收益率 0.98%，同比
提高 0.04个百分点；净资产收益率 19.30%，同比提高 0.80个百分点。
3、业务结构不断优化
一是资产负债结构稳中趋好。大力开展稳存增存，一般性存款日均增速快于余额增速，储蓄存款增速快于对公存款增速，存款结构和稳定性持续向好；持续加大低质低效客户退出力度，提高信贷资源使用效率；小企业贷款和个人贷款保持较快增长，增速分别高于全部贷款增速 10.84个百分点和 27.51个百分点。二是成本收入结构持续
改善。中间业务收入占比达 15.55%，同比提高 3.38 个百分点；成本收入比 38.93%，
同比下降 1.02个百分点。
4、服务质效进一步提高
一是深化营销机制建设。进一步细化客户分层管理与分层服务，推进支行经营转型，积极探索开展社区支行建设。二是不断扩大客户群体。通过推行营销作业模板，进一步做实客户基础和低效客户提升，对公客户和个人客户数较年初分别增长 12.36%
和 13.72%，公司和个人网银客户数分别增长 31.83%和 43.05%。三是加大创新产品推
广力度。紧跟市场和客户需求变化，积极推行“平台金融”业务模式，研发推广“小企业网络贷”等一批特色化产品。四是创新服务方式。在部分网点试点开展延长营业时间，对有特殊困难客户提供上门服务。 5、规范运营扎实推进
一是加强全面风险管理。启动全面风险管理架构优化工作，推进实施信用风险统筹管理；提高流动性风险的主动应对能力，完善流动性风险管理制度和措施，加强全行资金统筹调度，保持了流动性总体平稳；完善市场风险管理体系和操作风险监测指标体系，推动业务连续性管理体系建设。二是扎实做好案防和安保维稳工作。三是进一步加强信息科技管理，建设总行同城和异地灾备中心，“两地三中心”的总体架构基本形成。四是不断推动经营管理精细化。落实新的资本监管要求，积极推进内部评级体系建设，逐步推行经济资本管理，提高资源使用和配置效率。
（二）主营业务分析
报告期内，本集团实现营业收入 452.19亿元，同比增长 13.68%，营业利润 206.60
亿元，同比增长 20.10%。主要原因是业务规模不断扩大，业务结构深化调整，成本费
用有效管控。
1、主要指标分析
（单位：百万元）
项目 2013年 2012年增减（%）
营业收入 45,219 39,778 13.68
营业利润 20,660 17,202 20.10
归属于上市公司股东的净利润 15,506 12,797 21.17
现金及现金等价物净增加额 71,182 19,298 268.86
2、按地区划分情况
（单位：百万元）
地区营业收入营业收入比上年增减（%）营业利润
营业利润比上年增减（%）华北、东北地区 18,305 15.17 10,322 115.31
华东地区 11,023 8.56 2,319 -52.50
华中、华南地区 8,928 18.38 3,961 4.48
西部地区 6,965 12.56 4,058 8.65
分部间抵销-2 不适用-不适用合计 45,219 13.68 20,660 20.10 3、业务收入变动情况
（单位：百万元）
业务种类 2013年所占比例（%） 2012年与去年同期相比增减（%）发放贷款和垫款利息收入 50,100 60.28 45,478 10.16
买入返售金融资产利息收入 11,298 13.59 14,567 -22.44
持有至到期投资利息收入 4,424 5.32 4,215 4.96
存放中央银行款项利息收入 3,334 4.01 2,892 15.28
可供出售金融资产利息收入 3,139 3.78 2,043 53.65
存放同业款项利息收入 1,951 2.35 2,444 -20.17
拆出资金利息收入 975 1.17 1,264 -22.86
应收款项类投资利息收入 550 0.66 -不适用
交易性金融资产利息收入 482 0.58 492 -2.03
手续费收入 6,861 8.25 4,444 54.39
其他业务 5 0.01 388 -98.71
合计 83,119 100.00 78,227 6.25
4、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生
重大变化的原因说明
报告期内，本集团利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大变化。
5、现金流量情况分析
报告期内，本集团现金及现金等价物净流量为现金净流入 711.82亿元。其中，经
营活动产生的现金净流入 807.31亿元，主要是强化流动性风险管理，存贷款等资产负
债业务平稳运行。投资活动产生的现金净流出 64.65亿元，主要是投资规模增加所致。
筹资活动产生的现金净流出 30.78亿元，主要是分配 2012年股利所致。
（三）财务指标增减变动分析
1、主要财务指标增减变动幅度及其原因
（单位：百万元）
主要财务指标报告期末较上年度期末（%）主要原因
资产总额 1,672,447 12.33 贷款等资产业务增长
负债总额 1,586,428 12.18 存款等负债业务增长
11归属于上市公司股东的所有者权益 85,420 14.36 净利润增加
主要财务指标报告期较上年同期（%）主要原因
营业收入 45,219 13.68 业务规模增长，收入增加
营业利润 20,660 20.10 业务规模增长，盈利能力提高
归属于上市公司股东的净利润 15,506 21.17 业务规模增长，盈利能力提高
2、会计报表中变化幅度超过 30%以上项目的情况
（单位：百万元）
主要会计科目报告期末较上年末增减（%）主要原因
存放同业款项 40,204 -54.00 存放同业减少
拆出资金 21,606 -31.27 拆放同业及其他金融机构减少
衍生金融资产 531 210.53 衍生金融资产增加
买入返售金融资产 327,447 36.94 买入返售金融资产增加
应收款项类投资 11,573 1,057.30 应收款项类投资增加
投资性房地产--100.00 投资性房地产减少
递延所得税资产 4,475 34.71 递延所得税资产增加
其他资产 4,840 64.29 其他资产增加
拆入资金 35,538 -50.51 拆入资金减少
衍生金融负债 545 242.77 衍生金融负债增加
预计负债 2 -50.00 预计负债减少
递延所得税负债--100.00 递延所得税负债减少
股本 8,905 30.00 资本公积转增股本
未分配利润 30,288 68.26 净利润增加
少数股东权益 599 1,965.52 少数股东权益增加
主要会计科目报告期较上年增减（%）主要原因
手续费及佣金收入 6,861 54.39 中间业务收入增加
手续费及佣金支出 549 37.94 手续费业务支出增加
投资收益/(损失)-116 -582.35 投资收益减少
公允价值变动收益/(损失)-50 -655.56 公允价值变动
其他业务收入 22 -88.04 其他业务收入减少
少数股东损益 5 600.00 少数股东损益增加 （四）利润表主要项目分析
1、利息收入
（单位：百万元）
2013年 2012年
项目
金额占比（%）金额占比（%）
对公贷款和垫款 42,604 55.87 39,999 54.50
个人贷款和垫款 7,100 9.31 5,111 6.96
票据贴现 396 0.52 368 0.50
买入返售金融资产 11,298 14.82 14,567 19.85
持有至到期投资 4,424 5.80 4,215 5.74
存放中央银行款项 3,334 4.37 2,892 3.94
可供出售金融资产 3,139 4.12 2,043 2.79
存放同业款项 1,951 2.56 2,444 3.33
拆出资金 975 1.28 1,264 1.72
应收款项类投资 550 0.72 --
交易性金融资产 482 0.63 492 0.67
合计 76,253 100.00 73,395 100.00
2、利息支出
（单位：百万元）
2013年 2012年
项目
金额占比（%）金额占比（%）
吸收存款 23,209 62.14 21,523 56.56
同业及其他金融机构存放款项 10,247 27.44 9,159 24.07
卖出回购金融资产款 1,835 4.91 5,048 13.27
拆入资金 1,570 4.20 1,439 3.78
应付债券 423 1.13 871 2.29
其他 67 0.18 11 0.03
合计 37,351 100.00 38,051 100.00 3、手续费及佣金收入
（单位：百万元）
2013年 2012年
项目
金额占比（%）金额占比（%）
理财业务 2,157 31.44 1,274 28.67
信用承诺 1,580 23.03 1,186 26.69
代理业务 1,471 21.44 734 16.52
托管及其他受托业务 489 7.13 268 6.03
银行卡业务 486 7.08 330 7.42
顾问和咨询业务 122 1.78 307 6.91
结算与清算业务 45 0.65 46 1.03
其他业务 511 7.45 299 6.73
合计 6,861 100.00 4,444 100.00
4、业务及管理费
（单位：百万元）
2013年 2012年
项目
金额占比（%）金额占比（%）
职工薪酬及福利 8,906 50.59 7,857 49.44
业务费用 6,525 37.07 6,177 38.87
折旧和摊销 2,173 12.34 1,858 11.69
合计 17,604 100.00 15,892 100.00
5、所得税费用
（单位：百万元）
项目 2013年 2012年
税前利润总额 20,705 17,252按法定税率 25%计算的所得税 5,176 4,313对以前期间当期所得税的调整 4 -213加：不可抵扣费用的纳税影响 727 967减：免税收入的纳税影响 713 611合计 5,194 4,456 （五）资产情况分析
1、贷款投放情况
（1）贷款投放行业分布情况
（单位：百万元）
年末年初
行业分布
账面余额比例（%）账面余额比例（%）制造业 212,017 25.75 202,638 28.14
批发和零售业 128,655 15.63 112,267 15.59
房地产业 71,924 8.74 68,032 9.45
租赁和商务服务业 64,265 7.81 52,679 7.31
建筑业 61,471 7.47 52,430 7.28
交通运输、仓储和邮政业 42,622 5.18 45,147 6.27
采矿业 25,122 3.05 22,704 3.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,561 2.74 23,926 3.32
其他对公行业 46,510 5.65 37,073 5.15
票据贴现 5,268 0.64 2,605 0.36
个人贷款 142,754 17.34 100,667 13.98
合计 823,169 100.00 720,168 100.00
报告期内，本集团认真贯彻国家宏观调控政策、监管政策要求，强化重点领域的风险管理，积极推动和引导信贷资源在重点领域、实体经济及优势行业的配置，持续调整控制产能过剩等受宏观调控影响较大、风险较高行业的贷款占比，基本实现了行业信贷结构的均衡增长和健康发展。
（2）贷款投放地区分布情况
（单位：百万元）
年末年初
地区分布
账面余额比例（%）账面余额比例（%）
华北及东北 289,957 35.22 250,050 34.72
华东 245,089 29.77 224,428 31.16
华南及华中 167,916 20.40 140,345 19.49
西部 120,207 14.61 105,345 14.63
合计 823,169 100.00 720,168 100.00 （3）前十名客户贷款情况
（单位：百万元）
余额占比（%）
前十名客户贷款 25,181 3.06
报告期内，本集团严格控制贷款集中度风险，前十大客户贷款余额合计 251.81亿
元，占期末贷款余额的 3.06%，占资本净额的 23.84%，控制在监管要求之内。
（4）贷款担保方式分类及占比
（单位：百万元）
年末年初
担保方式
账面余额占比（%）账面余额占比（%）
信用贷款 120,630 14.66 111,247 15.45
保证贷款 268,952 32.67 233,980 32.49
附担保物贷款 433,587 52.67 374,941 52.06
—抵押贷款 335,152 40.71 263,213 36.55
—质押贷款 98,435 11.96 111,728 15.51
合计 823,169 100.00 720,168 100.00
报告期内，本集团持续优化贷款担保结构，重视增加抵质押品等对贷款的风险缓释，信用贷款余额占比继续下降，抵质押贷款占比继续提高。
2、主要贷款及利率情况
（1）按业务类别分
（单位：百万元）
类别平均余额利息平均利率（%）
企业贷款 651,644 43,000 6.60
零售贷款 120,638 7,100 5.89
合计 772,282 50,100 6.49
注：根据《中国银监会关于 2014 年非现场监管报表的通知》等有关规定，已停止计息的贷款不纳入生息资产范围内，贷款平均余额中不含已停止计息的贷款，下同。 （2）按业务期限分
（单位：百万元）
类别平均余额利息平均利率（%）
一般性短期贷款 419,345 26,678 6.36
中长期贷款 352,937 23,422 6.64
合计 772,282 50,100 6.49
注：一般性短期贷款包括贴现。
3、买入返售金融资产
（单位：百万元）
2013年末 2012年末
项目
余额占比（%）余额占比（%）
债券 38,072 11.63 2,0.84
票据 117,022 35.74 237,109 99.16
资产受益权 172,353 52.63 --
合计 327,447 100.00 239,109 100.00
（六）负债情况分析
1、客户存款
（单位：百万元）
类别平均余额利息平均利率（%）
企业活期存款 330,217 2,480 0.75
企业定期存款 572,651 17,254 3.01
储蓄活期存款 52,580 202 0.38
储蓄定期存款 111,187 3,273 2.94
合计 1,066,635 23,209 2.18
2、卖出回购金融资产款
（单位：百万元）
2013年末 2012年末
项目
余额占比（%）余额占比（%）
债券 59,669 99.64 7,001 14.76
票据 215 0.36 40,421 85.24
合计 59,884 100.00 47,422 100.00 3、同业及其他金融机构存放款项
（单位：百万元）
2013年末 2012年末
项目
余额占比（%）余额占比（%）
境内同业存放款项 177,377 63.58 161,718 70.54
境外同业存放款项 7,911 2.83 10,909 4.76
境内其他金融机构存放款项 93,698 33.59 56,628 24.70
合计 278,986 100.00 229,255 100.00
（七）公允价值的确定方式、与公允价值计量相关的项目
报告期内，本公司对交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量，公允价值采取报价、成交价或收益率曲线法确定。其中：人民币债券收益率曲线采用中央国债登记结算有限责任公司编制公布的收益率曲线，外币债券收益率曲线采用彭博系统提供的收益率曲线。
与公允价值计量相关的项目 1
（单位：百万元）
项目期初数本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值期末数
交易性金融资产 9,757 -25 -- 8,699衍生金融资产 171 360 -- 531可供出售金融资产 59,166 --1,850 - 65,134金融资产合计 69,094 335 -1,850 - 74,364金融负债 2 159 -385 -- 545注：1、本表不存在必然的勾稽关系。2、金融负债包括衍生金融负债。
（八）核心竞争力分析
报告期内，面对错综复杂的经济金融形势和经营环境，公司加快经营转型，强化规范运营，不断提升发展的质量和效益。
1、加快经营战略转型，提升创新发展能力
坚定实施“中小企业金融服务商”战略，以“小、快、灵”为特点的小企业服务“龙舟计划”已在市场中树立起“优质、高效”的品牌形象。运用自主研发的“支付融资系统”，在同业中首推“平台金融”业务模式，并在核心企业、大宗商品市场、市场商
18圈、电商等九大领域成功推广，实现了信贷产品的网银化、营销模式的网络化、客户服务的在线化，为平台体系内小企业打造高效、便捷的金融服务。
2、打造“华夏服务“品牌，提升客户服务能力
持续打造“华夏服务”品牌，深化客户服务。完善营销服务机制，促进服务方式创新，客户服务能力不断提升。产品研发中心启动运行，推出小企业网络贷、采矿权抵押融资、保税仓库仓单质押融资等创新产品，“龙盈理财”、“华夏龙网”等业务品牌的市场知名度不断提升。
3、稳步推进全面风险管理，提升合规运营能力
启动全面风险管理架构优化工作。推进信用风险统筹管理，强化授信尽职调查与内外部检查问题整改，全力组织问题贷款清收化解。不断完善内控合规体系建设，加大对重点领域、重点业务、重点环节的监控检查，确保经营运行稳定。
4、稳步推进精细化管理，提升综合调控能力
推进资本管理平台建设项目，推行经济资本管理，完善资源配置机制，将资源向低消耗的业务倾斜，向超过平均风险资产利润率的分行倾斜，向新产品、新业务倾斜，提高资源的使用和配置效率。完善对分行的分类、分组考核，加大差异化考核力度。
努力降本增效，深化全面成本管理，成本收入比不断下降，实现资产收益率、净资产收益率“双提升”。
5、加强信息科技建设，提升科技支撑能力
建设总行同城和异地灾备中心，首次实施核心系统同城灾备中心的真实切换，“两地三中心”总体架构基本形成。持续完善信息系统立体化监控体系，初步实现信息安全事件的“早发现、快处理”。全面完成“三网隔离”工作。先后有 6个信息科技项目获得人民银行、银监会的表彰，是业内唯一同时获得银监会一、二等奖的银行，也是
唯一一家获得一等奖的股份制商业银行。
（九）投资状况分析
1、对外股权投资的情况
（1）公司持有其他上市公司发行的股票情况
（单位：百万元）
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例（%）期末账面价值报告期收益
报告期所有者权益变动
会计科目核算股份来源
V Visa Inc. 1 0.0003 1 0.02 -长期股
权投资会费转股 （2）公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
（单位：百万元）
持有对象名称初始投资金额
持股数量（百万股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值报告期收益
报告期所有者权益变动
会计科目核算股份来源
中国银联股份有限公司 81 62.50 2.13 81 2.50 -
长期股权投资自有资金入股
北京大兴华夏村镇银行有限责任公司 100 100 80 100 --
长期股权投资自有资金入股
昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司 35 35 70 35 --
长期股权投资自有资金入股
四川江油华夏村镇银行股份有限公司 35 35 70 35 --
长期股权投资自有资金入股
华夏金融租赁有限公司 2460 2460 82 2460 --
长期股权投资自有资金入股
注：本集团以上长期股权投资采用成本法核算，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
2、主要子公司、参股公司分析
（一）大兴华夏村镇银行
该行 2010年 12月开业，注册资本 12,500万元，本公司持股 80%。报告期末，该行资产总额 71,487.34万元，净资产 12,698.98万元；存款余额 57,918.25万元，同比增
长 14.43%；贷款余额 42,622.59万元，同比增长 34.53%；报告期实现净利润 506.82万
元，各项业务发展良好。大兴华夏村镇银行 2013年非公开增发股票 2500万股，注册资本由 10,000万元变更为 12,500万元。
（二）呈贡华夏村镇银行
该行 2011年 9月开业，注册资本 5,000万元，本公司持股 70%。报告期末，该行资产总额 38,224.28万元，净资产 5,005.45万元；存款余额 29,747.42万元，同比减少
7.34%；贷款余额 27,561.50万元，同比增长 15.07%；报告期实现净利润 285.60万元，
各项业务发展良好。
（三）江油华夏村镇银行
该行 2011年 12月开业，注册资本 5,000万元，本公司持股 70%。报告期末，该行资产总额 51,586.94万元，净资产 5,331.46万元，存款余额 42,803.66万元，同比增
20长 37.35%，贷款余额 27,036.52万元，同比增长 59.02%；报告期实现净利润 579.27万
元，各项业务发展良好。
（四）华夏金融租赁有限公司
该公司 2013年 5月开业，注册资本 30亿元，本公司持股 82%。报告期末，该公司资产总额 123.52亿元，负债总额为 93.40亿元，净资产 30.12亿元，实现利润 1,158.80
万元，各项业务发展良好。
（十）公司控制的特殊目的主体情况
不适用。
（十一）业务回顾
1、公司业务
报告期内，公司业务条线积极应对内外部经营形势变化，努力创新发展，取得较好成效。
以降本增效为目标，有效组织对公存款。报告期末，本公司对公存款余额 9,727.81
亿元，较上年增加 990.84亿元，增长 11.34%；对公存款日均 9,016.77亿元，较上年增
加 1,235.75亿元，增长 15.88%。同时，较好地控制了付息成本，报告期内对公存款付
息率同比下降 0.18个百分点。
大力推动纵向链式开发、横向板块开发和资金源头开发三种模式，批量开展客户开发工作；通过供应链金融等产品和业务模式的运用，激活低效客户。报告期末，本公司对公客户总数达到 28.39万户，较年初增加 3.12万户，增长 12.36%。
以市场变化和客户需求为导向，大力研发和推广运用新产品。把握国家城镇化建设良好机遇，在同业中较早推出了城镇化建设贷款产品。积极构建机构、产品和电子系统三位一体的供应链金融业务平台，大力推动专业机构、业务专营、专项机制的“三专”模式，实现供应链金融电子化管理，业务高速发展。报告期内，本公司供应链金融业务量达到 3,867亿元，较上年增长近一倍。荣获《数字商业时代》“2013年中国杰出供应链金融银行”、财经网“2013年最佳供应链金融”、凤凰网“2013最佳供应链金融成长奖”等荣誉。
切实履行社会责任，积极推行绿色信贷。建立了绿色信贷长期政策导向，每年新增 10%信贷资源投向节能减排领域，提供项目融资达 355.28亿元。积极参与世界银行、
法国开发署等外国政府绿色信贷转贷项目，完成投放世界银行 9,070 万美元和法国开发署 6,000万欧元的转贷资金，配套 12.36亿元，支持 29家企业的 38个节能减排项目，
环境受益地域覆盖河北、内蒙古、山西、山东等 14个省份和直辖市，取得了良好的经济和社会效益。 国际业务保持较好增长势头。国际结算量增速高出全国外贸进出口增速 11个百分点，首次突破千亿美元大关。国际业务客户群体进一步扩大，国际结算客户突破 1.4
万户，贸易融资授信客户突破 7,200户，同比增长超过 40%；贸易融资资产质量良好；代理行网络遍及五大洲 115 个国家和地区的 329 个城市，总数达 1,437 家。新国际结算系统成功上线，有效提高专业管理和风险防范能力。报告期内，本公司大力发展进口信用证、结售汇、国内信用证、跨境人民币结算、出口双保理、福费廷等重点产品，国际业务产品体系进一步丰富和完善,“环球智赢”国际业务产品达到八大类近百项,有效推动了客户营销和业务增长,先后荣获《贸易金融》杂志和中国贸易金融网“2012年度最佳国际业务银行”、《中国经营报》“2013卓越竞争力国际业务银行”奖项。
2、小企业业务
报告期内，本公司积极应对市场需求变化，加大创新业务研发和运用力度，加快转变业务发展方式，实现小企业服务质量、业务质量双提升。报告期末，本公司小企业客户总量超过 23 万户，贷款客户超过 1.94 万户；小企业贷款余额 1,640.80 亿元，
增量高于上年同期，增速高于全部贷款增速，实现了“两个不低于”的目标；余额占比较年初提高 2个百分点。
本公司不断丰富小企业专属金融服务品牌体系“龙舟计划”，以“小、快、灵”特色为主旨目标，创新建立起“O2O”（Offline to Online）特色产品体系。报告期末，小企业特色产品达到 27项，贷款余额占小企业贷款比重超过 80%，线上、线下产品组合使用，已成为推动小企业信贷业务增长的主要因素之一。
本公司基于互联网技术，在同业中首推的“平台金融”业务模式发展势头良好，平台领域不断拓展，业务初具规模。通过对接以中型客户为主的平台客户系统，为众多平台上的小企业提供精准服务，有效缓解融资难、融资贵。
报告期末，“平台金融”业务模式已在核心企业、大宗商品市场、市场商圈领域迅速推广；上线运行的平台客户达到 230个，小企业客户数 8,887户，贷款余额 21.54亿
元。累计交易达到 24.18万笔，累计交易金额 87.89亿元；累计放款 1.86万笔、金额
62.58亿元，平均每笔贷款 33.70万元；累计还款 2.59万笔、金额 38.36亿元，平均每
笔还款 14.80万元，平均每笔用款时间 55天左右，充分体现其“小、快、灵”的优势。
本公司小企业专营机制建设不断深入。报告期内，已有 33 家一级分行、14 家二级分行成立了中小企业信贷部地区分部，小企业专营服务网络基本覆盖全行；绍兴、常州两家小企业特色分行营销机制建设示范效应显著，常州分行被银监会评为“2012年度小微企业金融服务表现突出的银行团队”；稳步推进杭州、上海、成都、青岛、苏州和无锡六家分行完善营销机制建设推广工作，促使更多支行转型为小企业和个人客户的服务主体。
22报告期内，本公司被北京银监局评为“2012 年度北京银行业金融机构小微企业金融服务表现突出的银行”。
3、个人业务
本公司大力提升个人业务核心竞争力，增强客户服务能力，不断提高个人业务对全行发展的支撑。报告期末，本公司个人存款（包括储蓄活期存款、储蓄定期存款、个人结构性存款）余额 2,035.07亿元，比上年增加 423.43亿元，增长 26.27%；个人存
款日均 1,635.72亿元，比上年增加 295.45亿元，增长 22.04%。
本公司个人贷款业务始终关注客户消费需求、提升客户生活质量，推出的安居、乐业、易生活三大业务板块得到市场的高度认可。通过搭建营销平台、加大项目储备、实施个人贷款客户倍增计划、加强产品创新与推广、优化业务流程等多种措施，推动个人贷款业务稳步增长。报告期末，本公司个人贷款余额 1,424.41亿元，比上年增加
419.94亿元，增长 41.81%。
本公司不断加大在个人理财业务方面的投入，通过搭建“龙盈理财”投资平台、研发特色产品、优化管理流程、提升团队专业水平、拓展业务渠道等多种措施，持续推进一站式金融服务平台建设，个人理财业务实现稳健、可持续发展。报告期末，个人理财产品销售金额 6,696.98亿元，同比增长 75.84%，个人理财余额达 1,056.94亿元。
报告期内共兑付封闭式理财产品 1,507支，金额 3,620.73亿元，同比增长 82.67%，所
有产品均实现正常、平稳兑付。
本公司荣获 2013年度中国财富管理“金手指奖”评选的“年度最佳财富管理银行”奖；《21世纪经济报道》主办的「第六届」中国资产管理“金贝奖”评选的“2013最佳收益表现银行”奖；《理财周报》主办的 2013「第六届」中国最受尊敬银行暨最佳零售银行评选的“2013中国最受尊敬银行”、“2013中国最佳银行理财产品”、“2013中国最佳银行财富管理品牌”等奖项。
华夏借记卡业务持续快速发展。报告期末，华夏借记卡累计发行 2,542.46万张，
报告期内借记卡消费金额同比增长 90.10%。报告期内，本公司对外发行了金融 IC借
记卡。目前已在北京、天津、广州、石家庄、济南、郑州分行发行华夏 ETC卡系列产品，华夏 ETC借记卡发卡量保持快速增长，同比增长 60.83%。华夏商旅卡、华夏丽
人卡业务继续保持良好的发展态势，品牌进一步提升。本公司荣获中国银联授予的
2013年银联卡合作创新贡献奖、2013年银联卡渠道推广优秀奖。
信用卡业务坚持“有收益的增长，有质量的发展”，把握互联网金融的发展趋势，优化产品结构，加快整体业务向前发展。在产品创新方面，进一步优化产品体系，创新推出白金 IC卡、SMART IC卡、华夏精英·尊尚白金 IC卡等 IC卡产品。
