中国民生银行股份有限公司2014年第三季度季报

                    中国民生银行股份有限公司
                     二○一四年第三季度报告
                        （A 股股票代码：600016）
                                 重要提示
   中国民生银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本
报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性负个别及连带责任。
   本季度报告于 2014 年 10 月 30 日由本公司第六届董事会第二十次会议审议通过。
   本季度报告中“本公司”、“民生银行”均指中国民生银行股份有限公司；“本
集团”、“民生银行集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。
   本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制且未经审计，除特别说明
外，为本集团合并数据，以人民币列示。
                                            中国民生银行股份有限公司董事会
   本公司董事长洪崎、行长毛晓峰、主管会计工作负责人赵品璋、白丹，保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况
    （一）主要会计数据及财务指标
                                                              （单位：人民币百万元）
                                 本报告期末            上年度末           本报告期末比上
           项目
                              2014 年 9 月 30 日   2013 年 12 月 31 日    年末增减（%）
资产总额                          3,769,341            3,226,210              16.83
归属于母公司股东权益总
                                   233,577              197,712               18.14
额
归属于母公司股东的每股
                                    6.86                  5.81                18.07
净资产（人民币元/股）
                                                              （单位：人民币百万元）
                                   本报告期          年初至报告期末      年初至报告期末比
           项目
                                  2014 年 7-9 月     2014 年 1-9 月      上年同期增减（%）
营业收入                            34,787               99,916               16.22
归属于母公司股东的净利润            11,208               36,778               10.40
归属于母公司股东的扣除非
                                    11,181               36,767               10.56
经常性损益的净利润
基本每股收益（人民币元/
                                     0.33                 1.08                11.34
股）
稀释每股收益（人民币元/
                                     0.31                 1.02                 8.51
股）
加权平均净资产收益率（%）                                                  减少 2.04 个
                                     19.68                22.71
（年化）                                                                     百分点
扣除非经常性损益后加权平                                                   减少 2.00 个
                                     19.64                22.71
均净资产收益率（%）（年化）                                                  百分点
经营活动产生的现金流量净
                                    -15,040              89,504              469.33
额
每股经营活动产生的现金流
                                     -0.44                2.63               471.74
量净额（人民币元/股）
    注：本报告期及年初至报告期末的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属
于母公司股东的每股净资产按照 2013 年度下半年利润分配后的股数计算，对应的比较期间
数据已重新计算。
   非经常性损益项目如下：
                                                   （单位：人民币百万元）
                                                   年初至报告期末
                 项      目                        2014 年 1-9 月
营业外收入
其中：税款返还
      其他营业外收入
营业外支出
其中：捐赠支出
其他营业外支出
营业外收支净额
减：以上各项对所得税的影响额
非经常性损益税后影响净额
其中：影响母公司净利润的非经常性损益
      影响少数股东净利润的非经常性损益
   （二）补充财务数据
                                                   （单位：人民币百万元）
                                 本报告期末               上年度末
         项目                 2014 年 9 月 30 日     2013 年 12 月 31 日
负债总额                         3,528,538               3,021,923
吸收存款                         2,397,690               2,146,689
其中：公司存款                   1,818,370               1,629,503
      个人存款                     567,618                510,944
      汇出及应解汇款                 5,061                  4,258
      发行存款证                     6,641                  1,984
贷款和垫款总额                   1,750,969               1,574,263
其中：公司贷款和垫款             1,120,353                968,734
      个人贷款和垫款               630,616                605,529
不良贷款余额                        18,124                 13,404
贷款减值准备                        36,241                 34,816
   （三）资本充足率分析
    本集团根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》（简
称“新办法”）和其他相关监管规定计算资本充足率，资本充足率的计算范围包括
本公司以及符合新办法规定的本公司直接或间接投资的金融机构。截至报告期末，
本集团资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率均达到新办法达标要求。
    本集团资本充足率情况如下：
                                                        （单位：人民币百万元）
                                                     2014 年 9 月 30 日
                项目
                                              本集团                   本公司
核心一级资本净额                             239,370                 226,334
一级资本净额                                 239,649                 226,334
总资本净额                                   300,151                 284,008
核心一级资本充足率（%）                         8.73                     8.71
一级资本充足率（%）                             8.74                     8.71
资本充足率（%）                               10.95                    10.92
    享受过渡期优惠政策的资本工具：按照新办法相关规定，商业银行2010年9月12
日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减
10%。报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为201亿元。
    根据《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计量的资本充足率情况如下：
                项目                                2014 年 9 月 30 日
                                             本集团                   本公司
核心资本充足率（%）                            8.67                     8.66
资本充足率（%）                              12.03                    12.08
   （四）管理层讨论与分析
    报告期内，本公司积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，在董事会
正确领导下，深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大
战略定位，紧密围绕“特色银行”和“效益银行”的经营目标，按照年初制定的“稳
增长、调结构、抓机遇、控风险、搭平台、提效益”的工作思路，各项业务稳步推
进，资产质量总体可控，盈利能力不断提升。
    1、 盈利能力持续提升，股东回报保持稳定
    2014年前三季度，本集团实现归属于母公司股东净利润367.78亿元，同比增加
34.64亿元，增幅10.40%；实现营业收入999.16亿元，同比增加139.41亿元，增幅
16.22%，其中非利息净收入325.11亿元，同比增加71.25亿元，增幅28.07%，占营
业收入比率为32.54%，同比提高3.01个百分点；基本每股收益1.08元，同比增加0.11
元，增幅11.34%；归属于母公司股东每股净资产6.86元，比上年末增加1.05元，增
幅18.07%。本公司净息差为2.61%，同比提升0.23个百分点。
    2、 资产负债规模不断扩大，战略业务稳步推进
    截至报告期末，本集团资产总额37,693.41亿元，比上年末增加5,431.31亿元，
增幅16.83%；发放贷款和垫款总额17,509.69亿元，比上年末增加1,767.06亿元，增
幅11.22%；吸收存款总额23,976.90亿元，比上年末增加2,510.01亿元，增幅11.69%。
    在规模稳步增长的同时，本公司战略业务不断深化。在两小战略方面，一是持
续推进小微金融2.0版流程再造的实施和落地，通过系统固化流程，创新优化风险管
理体制，进一步提升小微作业效率，控制业务风险，小微企业贷款余额4,062.64亿
元，比上年末增长15.42亿元，小微客户数264.21万户，比上年末增长73.72万户；
二是继续深化小区金融战略，不断增强满足客户需求的综合性服务能力，丰富以居
民生活服务为主要内容的非金融服务体系，塑造小区金融内涵式发展方式。在民企
战略方面，有余额民企贷款客户11,468户，民企一般贷款余额6,200.44亿元，在对
公业务板块中的占比分别达到79.69%和61.43%。在高端客户战略方面，私人银行客
户数量达到14,448户，比上年末增长12.00%；管理金融资产规模达到2,306.01亿元，
比上年末增长20.14%。
    3、 强化成本管控力度，有效提升运营效率
    本集团不断强化成本管理力度，优化成本费用管控模式，2014年前三季度，成
本收入比为30.51%，比上年同期下降0.14个百分点，运营效率持续提升。
    4、 加强全面风险管理，资产质量总体可控
    本集团持续推进风险管理体系建设，加大风险预警监控和资产清收化解力度，
不良资产虽然有所上升，但资产质量总体可控。截至报告期末，本集团不良贷款率
为1.04%，比上年末上升0.19个百分点；拨备覆盖率和贷款拨备率分别为199.96%和
2.07%。
    （五）股本情况
   本公司股东总数、前十名股东及前十名无限售条件流通股股东持股情况如下：
报告期末股东总数                                    665,448
前十名股东持股情况
                                                              种类（A、B、H
          股东名称（全称）               期末持股数量
                                                                股或其它）
香港中央结算（代理人）有限公司           6,891,369,645             H
新希望投资有限公司                       1,600,304,190             A
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
                                            1,381,568,777               A
保险产品－005L－CT001 沪
上海健特生命科技有限公司                    1,149,732,989               A
中国船东互保协会                            1,086,917,406               A
东方集团股份有限公司                        1,066,764,269               A
安邦财产保险股份有限公司－传统产品           916,183,789                A
中国泛海控股集团有限公司                     838,726,939                A
福信集团有限公司                             673,942,272                A
中国中小企业投资有限公司                     673,828,918                A
前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条件流通股   种类（A、B、H
          股东名称（全称）
                                                 的数量             股或其它）
香港中央结算（代理人）有限公司              6,891,369,645               H
新希望投资有限公司                          1,600,304,190               A
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
                                            1,381,568,777               A
保险产品－005L－CT001 沪
上海健特生命科技有限公司                    1,149,732,989               A
中国船东互保协会                            1,086,917,406               A
东方集团股份有限公司                        1,066,764,269               A
安邦财产保险股份有限公司－传统产品           916,183,789                A
中国泛海控股集团有限公司                     838,726,939                A
福信集团有限公司                             673,942,272                A
中国中小企业投资有限公司                     673,828,918                A
   （六）可转换公司债券情况
    1、可转换公司债券持有人情况
前十名A股可转换公司债券持有人情况                          （单位：人民币元）
             债券持有人名称                    持有票面金额          持有比例
中信证券股份有限公司                           723,504,000            3.62%
上海健特生命科技有限公司                       716,496,000            3.58%
安邦人寿保险股份有限公司－稳健型投资组         696,137,000            3.48%
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险                              3.42%
                                               684,207,000
产品－005L－CT001 沪
                                                                      2.79%
兴业全球基金－兴业银行－兴业银行股份有限
                                               558,486,000
公司上海分行
交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型                              2.50%
                                               500,069,000
证券投资基金
福信集团有限公司                               486,884,000            2.44%
国元证券股份有限公司                           400,000,000            2.00%
全国社保基金二零七组合                         315,431,000            1.58%
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理               313,426,000                1.57%
注：根据上海证券交易所《关于可转换公司债券参与质押式回购交易业务的通知》等相关规定，本公
司可转换公司债券自 2013 年 3 月 29 日起参与质押式回购交易。本公司根据中国证券登记结算有限
责任公司提供的可转换公司债券持有人名册和各结算参与人债券回购质押专用账户具体持有人信息，
进行了合并加总。
    2、报告期内可转换公司债券变动情况
                                                                       （单位：人民币元）
                                  变动前            本次变动增减              变动后
可转换公司债券名称      （2014 年 6 月 30 日）            转股        （2014 年 9 月 30 日）
民生银行 A 股可转换
                           19,992,377,000              245,000            19,992,132,000
公司债券
    3、报告期内可转换公司债券累计转股情况
报告期转股额（人民币元）                                            245,000
报告期转股数（股）                                                  29,941
累计转股数（股）                                                    798,525
累计转股数占转股前本公司已发行股份总数
                                                                   0.00282%
比例
尚未转股额（人民币元）                                           19,992,132,000
未转股可转换公司债券占可转换公司债券发
                                                                  99.96066%
行总量比例
    4、可转换公司债券转股价格历次调整情况
                     调整后转股价格
                                                                  转股价格调整
 转股价格调整日      （人民币元/股）           披露时间               说明        披露媒体
                                                                 派发 2012 年下
2013 年 6 月 27 日        10.08            2013 年 6 月 20 日
                                                                 半年现金股利
                                                                                中国证券
                                                              派发 2013 年中
2013 年 9 月 10 日         9.92            2013 年 9 月 3 日                    报、上海证
                                                              期现金股利
                                                                                券报、证券
                                                              派发 2013 年下 时报
2014 年 6 月 25 日         8.18            2014 年 6 月 17 日 半 年 股 票 及 现
                                                              金股利
   截至本报告期末最新转股价格                8.18 人民币元/股
           5、可转换公司债券信用评级情况
           本公司委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（简称“大公”）对本公司
   2013 年 3 月 15 日发行的“民生转债”进行了跟踪信用评级。大公对本公司 2013 年
   以来的经营和财务状况以及债务履行情况进行了信息收集和分析，于 2014 年 5 月 16
   日出具了《中国民生银行股份有限公司 2013 年度 A 股可转换公司债券跟踪评级报告》
   （大公报 SD【2014】064 号），评级报告对民生转债信用等级维持 AA+，主体信用等
   级维持 AAA，评级展望维持稳定。详见 2014 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《上
   海证券报》、《证券时报》。
           6、可转换公司债券担保人情况
           无
   二、重要事项
         （一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                                                                  (单位：人民币百万元)
                   2014 年      2013 年       与上年末相比增减
                                                                          主要原因
    项目          9 月 30 日   12 月 31 日        幅度（%）
                                                                 主要是因为本集团贵金属租赁
贵金属             19,453        2,913              567.80
                                                                 业务的增长
                                                                 主要是因为本集团同业拆出业
拆出资金           170,943      108,026             58.24
                                                                 务的增长
                                                                 主要是因为本集团金融远期合
衍生金融资产        2,938        1,986              47.94
                                                                 约公允价值的增长
应收款项类投                                                     主要是因为本集团提高投资占
                   128,449       37,818             239.65
资                                                               比和调整投资结构
                                                                 主要是因为本集团经营租赁固
固定资产           29,275        21,478             36.30
                                                                 定资产投资的增加
向中央银行借                                                     主要是因为本集团村镇银行向
                     630          405               55.56
款                                                               央行借款的增加
同业及其他金
                                                                 主要是因为本集团同业存放业
融机构存放款       742,061      544,473             36.29
                                                                 务的增长
项
                                                                 主要是因为本集团同业拆入业
拆入资金           40,051        29,204             37.14
                                                                 务的增长
                                                              主要是因为本集团发行了二级
应付债券            129,829     91,968          41.17
                                                              资本债及同业存单
                                                              主要是因为本集团净利润的增
未分配利润          91,650      64,023          43.15
                                                              加
                    2014 年    2013 年     与上年同期相比增
                                                                       主要原因
    项目             1-9 月     1-9 月       减幅度（%）
手续费及佣金                                                  主要是因为本集团结算手续费
                     2,851      2,053           38.87
支出                                                          支出的增长
公允价值变动                                                  主要是因为本集团衍生金融工
                     1,193       -117        上年同期为负
收益/（损失）                                                 具估值收益的增长
汇兑收益/（损                                                 主要是因为市场汇率波动对汇
                     683         -531        上年同期为负
失）                                                          兑损益的影响
                                                              主要是因为本集团贵金属租赁
其他业务收入         893         326            173.93        业务收入及租赁公司其他业务
                                                              收入的增长
                                                              主要是因为本集团贷款减值准
资产减值损失        13,179      8,722           51.10
                                                              备计提的增长
                                                              主要是因为本集团租赁公司其
其他业务成本         442         -65         上年同期为负
                                                              他业务成本的增长
                                                              主要是因为本集团租赁公司营
营业外收入           497         359            38.44
                                                              业外收入的增长
       （二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           适用     □不适用
           2014 年初，财政部颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计
   准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，
   并对《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、
   《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》和《企业会计准则第 2 号——长期股权投
   资》进行了修订，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内
   施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为同时发行 A 股和 H 股的上市公
   司，在编制 2013 年年度报告和 2014 年半年度财务报表时已分别提前采用上述七项
   准则，并按照相关规定进行了必要的披露。具体内容请详见本公司已披露的相关公
   告。
       （三）本公司持有其他上市公司股权情况
           □适用   不适用
       （四）本公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
   适用     □不适用
                                                    (单位：人民币百万元)
                                         注册资本         本公司持股比例
     民生金融租赁股份有限公司              5,095              51.03%
     民生加银基金管理有限公司               300               63.33%
   彭州民生村镇银行有限责任公司              55               36.36%
   慈溪民生村镇银行股份有限公司             100                 35%
 上海松江民生村镇银行股份有限公司           150                 35%
   綦江民生村镇银行股份有限公司              60                 50%
   潼南民生村镇银行股份有限公司              50                 50%
   资阳民生村镇银行股份有限公司              80                 51%
 梅河口民生村镇银行股份有限公司              50                 51%
 武汉江夏民生村镇银行股份有限公司            80                 51%
   长垣民生村镇银行股份有限公司              50                 51%
   宜都民生村镇银行股份有限公司              50                 51%
 上海嘉定民生村镇银行股份有限公司           200                 51%
   钟祥民生村镇银行股份有限公司              70                 51%
   蓬莱民生村镇银行股份有限公司             100                 51%
   安溪民生村镇银行股份有限公司             100                 51%
   阜宁民生村镇银行股份有限公司              60                 51%
   太仓民生村镇银行股份有限公司             100                 51%
   宁晋民生村镇银行股份有限公司              40                 51%
   漳浦民生村镇银行股份有限公司              50                 51%
   景洪民生村镇银行股份有限公司              30                 51%
   志丹民生村镇银行股份有限公司              15                 51%
   普洱民生村镇银行股份有限公司              30                 51%
 榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司            50                 51%
   宁国民生村镇银行股份有限公司              40                 51%
 池州贵池民生村镇银行股份有限公司            50                 51%
   天台民生村镇银行股份有限公司              60                 51%
   天长民生村镇银行股份有限公司              40                 51%
   腾冲民生村镇银行股份有限公司              40                 51%
 厦门翔安民生村镇银行股份有限公司            70                 51%
 西藏林芝民生村镇银行股份有限公司            25                 51%
   （五）公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
   □适用   不适用
   （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生重大变动的警示及原因说明
   □适用   不适用
   （七）报告期内现金分红政策的执行情况
    □适用   不适用
                                                   董事长：洪崎
                                          中国民生银行股份有限公司董事会
                                                  2014 年 10 月 30 日
附件：合并及公司资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表
               中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员
                关于公司 2014 年第三季度报告的书面确认意见
    根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号——季度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定和要求，作为中国民生银行股份有限公司的董事、高级管理人
员，我们在全面了解和审核公司 2014 年第三季度报告后，出具意见如下：
    1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司 2014 年第三季度报
告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
    2、我们保证公司 2014 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事、高管人员签名：
       洪崎＿＿＿＿＿＿＿＿张宏伟＿＿＿＿＿＿＿＿卢志强＿＿＿＿＿＿＿＿
       刘永好＿＿＿＿＿＿＿梁玉堂＿＿＿＿＿＿＿＿王玉贵＿＿＿＿＿＿＿＿
       王航＿＿＿＿＿＿＿＿王军辉＿＿＿＿＿＿＿＿吴迪＿＿＿＿＿＿＿＿＿
       郭广昌＿＿＿＿＿＿＿秦荣生＿＿＿＿＿＿＿＿王立华＿＿＿＿＿＿＿＿
       韩建旻＿＿＿＿＿＿＿郑海泉＿＿＿＿＿＿＿＿巴曙松＿＿＿＿＿＿＿＿
       尤兰田＿＿＿＿＿＿＿毛晓峰＿＿＿＿＿＿＿＿邢本秀＿＿＿＿＿＿＿＿
       赵品璋＿＿＿＿＿＿＿万青元＿＿＿＿＿＿＿＿白丹＿＿＿＿＿＿＿＿
       石杰＿＿＿＿＿＿＿＿李彬＿＿＿＿＿＿＿＿＿林云山＿＿＿＿＿＿＿＿
                                        中国民生银行股份有限公司董事会
                                               2014 年 10 月 30 日
附件：
                            中国民生银行股份有限公司
                     2014 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表
                    (除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
                                   民生银行集团                        民生银行
                                2014 年            2013 年       2014 年           2013 年
资产
                              9 月 30 日        12 月 31 日    9 月 30 日     12 月 31 日
                             (未经审计)           (经审计)