河南中原高速公路股份有限公司关于2022年度第二期中期票据发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月29日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于申请注册发行长期含权中期票据（永续中票）的议案》。2020年9月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN961号），交易商协会同意接受公司22亿元人民币的中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，可分期发行。公司已于2022年4月14日完成 2022 年度第一期10亿元中期票据的发行，有关内容详见公司临2020-010、2020-033、2022-013号公告。2022年7月26日，公司完成了2022年度第二期中期票据的发行，募集资金于当日全额到账。现将发行结果公告如下：
| 名称 | 河南中原高速公路股份有限公司2022年度第二期中期票据 | 简称 | 22中原高速MTN002 |
| 代码 | 102281639 | 期限 | 3+N年 |
| 起息日 | 2022年7月26日 | 兑付日 | 2099年12月31日 |
| 计划发行总额 | 12.00亿元 | 实际发行总额 | 12.00亿元 |
| 发行利率 | 3.09％ | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 22 | 合规申购金额 | 26.30亿 |
| 最高申购价位 | 3.30% | 最低申购价位 | 3.00% |
| 有效申购家数 | 15 | 有效申购金额 | 13.90亿 |
| 薄记管理人、 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年7月27日