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中海发展股份有限公司2012年年度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2013-04-09
中海发展股份有限公司
    600026
  2012 年年度报告
 二〇一三年三月十九日
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
                                       重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律
责任。
二、公司应出席会议董事 11 名,实到 9 名。执行董事、副董事长许立荣先生因工
作原因出差未能出席本次会议,委托执行董事张国发先生代为行使表决权;执行董
事严志冲先生因已提出辞呈,未参加董事会会议。
三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
四、公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本公司将不派发 2012 年度现金红利,亦不进行资本公积转增股本。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实
质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
                                        目          录
第一节、释义及重大风险提示......................................................................3
第二节、公司简介................................................. …………........................6
第三节、会计数据和财务指标摘要……………………………………….9
第四节、董事会报告……………………………………………………….11
第五节、重要事项…………………………………………………………29
第六节、股份变动及股东情况……………………………………………39
第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………45
第八节、公司治理…………………………………………………………55
第九节、内部控制…………………………………………………………60
第十节、财务会计报告……………………………………………………61
第十一节、备查文件目录…………………………………………………62
审计报告…………………………………………………………………...64
财务报表…………………………………………………………………...66
财务报表附注……………………………………………………………...80
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
                         第一节、释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
公司、本公司以及中海发             指   中海发展股份有限公司
展
本集团                             指   本公司及其附属公司
中国证监会                         指   中国证券监督管理委员会
国务院国资委                       指   国务院国有资产监督管理委员会
交通运输部                         指   中华人民共和国交通运输部
上交所                             指   上海证券交易所
香港联交所                         指   香港联合交易所有限公司
《公司章程》                       指   本公司过往及现行有效的公司章程
中国海运                           指   中国海运(集团)总公司,本公司的控股
                                        股东
中海集团                           指   中国海运及其控制的企业(不包括本公司
                                        及附属公司)
A股                                指   公司于中国境内发行的、以人民币认购并
                                        在上海证券交易所上市的每股面值 1 元的
                                        人民币普通股股票
H股                                指   公司获准在香港联交所上市的、以人民币
                                        标明面值、以港币进行认购和交易的股票
天职国际                           指   天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),
                                        2012 年转制前名称为天职国际会计师事
                                        务所有限公司
天职香港                           指   Baker Tilly Hong Kong 天职香港会计师
                                        事务所
元                                 指   如无特别说明,指人民币元
中石油                             指   中国石油天然气集团公司
中石化                             指   中国石油化工集团公司
中海油                             指   中国海洋石油总公司
上海海运                           指   上海海运(集团)公司
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
广州海运                           指   广州海运(集团)有限公司
大连海运                           指   大连海运(集团)公司
北方天然气                         指   中国北方液化天然气运输投资有限公司
东方天然气                         指   中国东方液化天然气运输投资有限公司
中海集运                           指   中海集装箱运输股份有限公司
中海海盛                           指   中海(海南)海盛船务股份有限公司
中海工业                           指   中海工业有限公司
中海国际                           指   中海国际船舶管理有限公司
中海香港控股                       指   中国海运(香港)控股有限公司
油轮公司                           指   中海发展股份有限公司油轮公司
广州油轮分公司                     指   中海发展股份有限公司广州油轮分公司
货轮公司                           指   中海发展股份有限公司货轮公司,现已重
                                        组为中海散运
上海货轮分公司                     指   中海发展股份有限公司上海货轮分公司,
                                        现为中海散货运输(上海)有限公司
中海发展香港                       指   中海发展(香港)航运有限公司
中海发展新加坡                     指   中海发展(新加坡)航运有限公司
中海天然气                         指   中海集团液化天然气投资有限公司
海宝航运                           指   香港海宝航运有限公司
银桦航运                           指   上海银桦航运有限公司
京海航运                           指   广州京海航运有限公司
中海华润                           指   天津中海华润航运有限公司
嘉禾航运                           指   上海嘉禾航运有限公司
友好航运                           指   上海友好航运有限公司
时代航运                           指   上海时代航运有限公司
神华中海                           指   神华中海航运有限公司
广发航运                           指   广州发展航运有限公司
华海油运                           指   华海石油运销有限公司
中海财务                           指   中海集团财务有限责任公司
中海散运                           指   中海散货运输有限公司
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
中海散运(上海)                   指   中海散货运输(上海)有限公司
散货/干散货                        指   各种初级产品、原材料,并区别于液体散
                                        货
散货轮、散货船、干散货             指   专业从事干散货运输的船舶
轮以及干散货船
油品                               指   原油、成品油等油品
油轮                               指   专业从事油品运输的船舶
电煤                               指   火力发电厂发电用煤
LNG                                指   液化天然气,一种无色、无味、无毒且无
                                        腐蚀性的清洁能源
VLCC                               指   20 万载重吨以上的超大型原油运输船
VLOC                               指   20 万载重吨以上的超大型矿砂船
COA                                指   Contract of Affreightment,包运合同
BDI                                指   波罗的海干散货综合运价指数
BDTI                               指   波罗的海黑油综合运价指数
CBFI                               指   中国沿海散货综合运价指数
FSC
                                   指   Flag State Control 船旗国监督
PSC
                                   指   Port State Control 港口国监督
WS                                      Worldscale 的缩写,新世界油轮名义费率
                                   指
                                        表
MOL/商船三井                       指   日本商船三井株式会社
二、重大风险提示:
    本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事会报
告中关于公司前景展望中可能面对的风险部分的内容。
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
                                  第二节、公司简介
一、公司信息
 公司的法定中文名称                    中海发展股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                中海发展
 公司的法定英文名称                    China Shipping Development Company Limited
 公司的法定英文名称缩写                CSDC
 公司法定代表人                        李绍德
二、联系人和联系方式
                             董事会秘书         证券事务代表
 姓名            姚巧红                         马国强
 联系地址        中国上海市东大名路 670 号 7 楼 中国上海市东大名路 670 号 7 楼
 电话            021-65967678                   021-65967678
 传真            021-65966160                   021-65966160
 电子信箱        csd@cnshipping.com             csd@cnshipping.com
三、基本情况简介
 注册地址                              上海市洋山保税港区业盛路 188 号 A-1015 室
 注册地址的邮政编码
 办公地址                              上海市东大名路 670 号 7 楼
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                    www.cnshippingdev.com
 电子信箱                              csd@cnshipping.com
四、信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称            《中国证券报》、《上海证券报》
 登载年度报告的中国证监会
                                       http://www.sse.com.cn
 指定网站的网址
 公司年度报告备置地点                  上海市东大名路 670 号 7 楼公司董事会秘书室
五、公司股票简况
  股票种类              股票上市交易所             股票简称             股票代码
 A股                上海证券交易所               中海发展
 H股                香港联合交易所有限公司       中海发展
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
注册登记日期                       2012 年 8 月 21 日
注册登记地点                       上海市洋山保税港区业盛路 188 号 A-1015 室
企业法人营业执照注册号
                                   国税沪字 310109132212734 号
 税务登记号码
                                   地税沪字 310109132212734 号
 组织机构代码                      13221273-4
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
    于 1994 年 5 月 3 日,公司首次注册,注册于上海市广东路 20 号。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
    2002 年上市时,本公司主营沿海、远洋、长江货物运输、国际旅客运输、船舶
租赁、货物代理、代运业务,兼营船舶买卖、集装箱修造、船舶配件、备件代购代
销、船舶技术咨询和装让。
    2007 年 4 月 30 日,本公司股东大会批准删除主营业务中\"国际旅客运输\";
    2009 年 5 月 25 日,本公司股东大会批准增加兼营业务\"国内沿海散货船、油船
海务管理、机务管理及船舶检修、保养和国际船舶管理业务\"。
    现本公司经营范围如下:
    主营:沿海、远洋、长江货物运输,船舶租赁,货物代理、代运业务;
    兼营:船舶买卖、集装箱修造、船舶配件、备件代购代销,船舶技术咨询和转
让;国内沿海散货船、油船海务管理、机务管理及船舶检修、保养;国际船舶管理
业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
     自本公司于 2002 年在上海证券交易所上市以来,本公司控股股东没有发生变
化。
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
七、其他有关资料
                         名称         天职国际会计师事务所(特殊普通合
                                      伙)
公司聘请的会计师
                   办公地址           北京市海淀区车公庄西路乙 19 号
事务所名称(境内)
                   签字会计师姓名     张坚
                                      党小安
                   名称               Baker Tilly Hong Kong
公司聘请的会计师                      (天职香港会计师事务所)
事务所(境外)     办公地址           香港北角英皇道 625 号 2 楼
                   签字会计师姓名     罗咏思
                   名称               中国国际金融有限公司
                                      北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2
                   办公地址
                                      座
报告期内履行持续 签字的保荐代表人姓名 朱超、曹宇
督导职责的保荐机                      2011 年 8 月至 2012 年 12 月;
构                                    可转换公司债券(110017)转股或赎
                   持续督导的期间     回完成、可转换公司债券募集资金全
                                      部使用完毕之前,保荐机构继续履行
                                      持续督导义务
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
                     第三节、会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                         2011 年                     本期比
 主要会计数                                                                          上年同
                    2012 年                                                                           2010 年
     据                                    调整后                    调整前          期增减
                                                                                       (%)
 营业收入      11,156,649,488.50   12,290,583,242.24         12,290,583,242.24          -9.23   11,409,419,741.52
 归属于上市
 公司股东的        73,741,212.22       1,062,214,942.22          1,047,315,480.21     -93.06     1,716,522,494.71
 净利润
 归属于上市
 公司股东的
 扣除非经常      -439,383,283.42        921,720,330.31             923,312,955.74    -147.67     1,583,688,333.99
 性损益的净
 利润
 经营活动产
 生的现金流       978,111,561.19       1,471,448,179.32          1,471,448,179.32     -33.53     2,720,967,284.83
 量净额
                                                        2011 年末                    本期末
                                                                                     比上年
                   2012 年末                                                         同期末          2010 年末
                                           调整后                    调整前
                                                                                     增减
                                                                                       (%)
 归属于上市
 公司股东的    23,517,137,327.04   23,758,305,052.01         23,638,816,830.95         -1.02    22,578,545,669.88
 净资产
 总资产        57,860,522,758.03   51,747,288,257.08         51,588,814,094.48         11.81    40,710,176,243.62
(二)主要财务数据
                                                              2011 年                本期比上年
    主要财务指标               2012 年                                           同期增减           2010 年
                                                        调整后          调整前
                                                                                         (%)
 基本每股收益(元/股)                 0.0217             0.3120          0.3076          -93.06              0.504
 稀释每股收益(元/股)                 0.0217             0.2973          0.2931          -92.71              0.504
 扣除非经常性损益后的基本
                                       -0.1291             0.2707          0.2712          -147.67             0.465
 每股收益(元/股)
                                                                                     减少 4.30 个
 加权平均净资产收益率(%)                0.31               4.61             4.56                              7.81
                                                                                          百分点
 扣除非经常性损益后的加权                                                            减少 5.86 个
                                         -1.86               4.00             4.02                              7.20
 平均净资产收益率(%)                                                                    百分点
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
    注:本公司董事会于 2012 年 11 月 27 日召开的 2012 年第 17 次会议通过《关于投资性房地
产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》,构成一项会计政策变更,2012
年度财务报告将追溯调整上述会计政策变更产生的差异。
二、境内外会计准则差异
     本报告期公司无境内外会计准则差异
三、非经常性损益项目和金额
                                                                       单位:元 币种:人民币
       非经常性损益项目                 2012 年金额        2011 年金额       2010 年金额
 非流动资产处置损益                      46,869,270.03     156,456,137.94    178,553,307.27
 计入当期损益的政府补助,但与公
 司正常经营业务密切相关,符合国
                                         64,069,848.71      34,258,200.00       31,345,400.00
 家政策规定、按照一定标准定额或
 定量持续享受的政府补助除外
 单独进行减值测试的应收款项减
                                                             1,168,335.00         206,552.54
 值准备转回
 对外委托贷款取得的损益                   2,562,604.72       1,537,361.39
 采用公允价值模式进行后续计量
 的投资性房地产公允价值变动产           439,125,776.03      16,492,087.44
 生的损益
 除上述各项之外的其他营业外收
                                        -11,855,181.74     -23,891,494.28       -4,023,784.41
 入和支出
 少数股东权益影响额                      -2,156,246.09      -3,794,606.98       -7,010,926.42
 所得税影响额                           -25,491,576.02     -41,731,408.60      -66,236,388.26
               合计                     513,124,495.64     140,494,611.91      132,834,160.72
四、采用公允价值计量的项目
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                   对当期利
     项目名称            期初余额          期末余额            当期变动            润的影响
                                                                                     金额
 可供出售
                        15,645,075.01      12,757,044.20       -2,888,030.81
 金融负债
 按公允价值计量
                       394,672,242.58   1,193,458,437.00     798,786,194.42    335,822,993.37
 的投资性房地产
       合计            410,317,317.59   1,206,215,481.20     795,898,163.61    335,822,993.37
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
                                第四节、董事会报告
一、报告期内国际、国内航运市场分析
    2012 年,全球经济依旧低迷不振,国际航运市场继续在低谷徘徊,全行业面临
亏损局面。
    干散货运输市场方面,受国际经济疲弱、油价高企、新船大量交付等因素的影
响,2012 年国际干散货运输市场在供需严重失衡状况下持续低迷,波罗的海干散货
运价指数 BDI 全年均值 920 点,同比下降 40.6%,创历史新低。
     国内沿海散货运输市场方面,运输供求矛盾依然比较突出,沿海散货运输市场
在 2011 年低位运行的基础上持续走弱,沿海散货综合运价指数 CBFI 全年均值 1,099
点,同比下降 19.7%。
    2012 年,国际原油和成品油海运量小幅增长,虽然油轮船队规模同比增速放缓,
但运力供过于求的局面依然存在。2012 年,波罗的海黑油综合运价指数 BDTI 日均
719 点,同比下降 8.1%,其中 VLCC 船型中东至日本航线运价指数日均 WS47.6 点,
同比下降 10.3%,日均收益为 11,329 美元,同比上升 32.9%。
    沿海油品运输方面,受原油码头及管道建设影响,进口原油中转量下降明显;
受渤海湾蓬莱 19-3 油田故障后续影响,海洋油运量同比有所下降;总体而言,沿海
油品运输市场相对平稳。本集团内贸原油运输市场份额约 60%,继续保持在沿海油
运市场的领先地位。
二、报告期内经营业绩回顾
    2012 年,面对极度低迷的市场环境,本集团坚持以国内沿海电煤和油品运输业
务为重点,坚持围绕 “大客户”战略,大力开拓市场,加强联营合作,努力做好降本
增效,本集团生产经营和安全管理平稳进行,保持整体稳健发展的态势,盈利状况
优于同行业水平。
    报告期内,本集团完成货物运输周转量 3,894 亿吨海里,同比增长 12.6%,实
现主营业务收入人民币 111.17 亿元,同比下降 9.4%;主营业务成本人民币 112.52
亿元,同比增长 5.8%;实现归属于母公司所有者的净利润人民币 0.74 亿元,同比
下降 93.1%,基本每股收益人民币 0.0217 元。
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
     本集团利润表及现金流量表相关科目具体金额如下:
                                                                               单位:元 币种:人民币
 科目                                       本期数               上年同期数        变动比例(%)
 营业收入                              11,156,649,488.50       12,290,583,242.24              -9.23
 营业成本                              11,260,750,192.46       10,641,751,366.93               5.82
 销售费用                                  50,255,548.68           51,734,587.30              -2.86
 管理费用                                 418,975,550.43          368,237,101.16              13.78
 财务费用                                 535,870,777.52          423,877,526.30              26.42
 经营活动产生的现金流量净额               978,111,561.19        1,471,448,179.32             -33.53
 投资活动产生的现金流量净额            -6,054,929,564.98       -8,858,147,746.70              31.65
 筹资活动产生的现金流量净额             4,983,934,741.82        9,739,162,850.08             -48.83
     1、主营业务收入
     于 2012 年,本集团主营业务按不同运输品种及地区的总体情况如下:
     主营业务构成情况表
                                                                           单位:千元 币种:人民币
                                                 2012 年       营业收入    营业成本   营业利润
                    2012 年       2012 年        营业利        比上年同    比上年同   率比上年
     分产品
                    营业收入      营业成本          润         期增减      期增减     同期增减
                                                  率(%)          (%)         (%)      (百分点)
内贸原油             1,797,835    1,301,363            27.5        -35.1      -26.6         -8.5
内贸成品油             400,509      440,716           -10.4        -36.0      -22.1        -19.8
外贸原油             2,023,248    2,421,465           -19.7         14.1       13.4          0.7
外贸成品油           1,374,856    1,649,565           -20.0         29.6       27.6          1.9
油品运输小计         5,596,448    5,813,109            -3.9        -10.2        0.8        -11.4
内贸煤炭             2,187,283    2,240,137            -4.6        -38.6      -14.1        -28.5
内贸铁矿石             270,188      402,600           -51.0        -16.6        4.1        -29.0
内贸其他干散货         321,103      365,335           -15.5         41.7       32.2          8.6
外贸煤炭               561,161      609,230            -8.6         30.7       63.4        -21.8
外贸铁矿石           1,890,120    1,418,344            25.0         76.6       64.5          5.5
外贸其他干散货         290,973      403,496           -38.7        -32.7       11.0        -54.6
干散货运输小计       5,520,828    5,439,142             0.4         -8.6       11.7        -17.1
合计                11,117,276   11,252,251            -1.8         -9.4        5.8        -14.2
     主营业务分地区情况
                                                                  单位:千元 币种:人民币
    地区                     营业收入                     营业收入比上年增减(%)
国内运输                             4,976,919                                     -33.7
国际运输                             6,140,357                                      28.8
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
     (1)运输业务——干散货运输业务
    2012 年,本集团对内部干散货业务进行重组,成功搭建“中海散货运输有限公司”
这个集约化、专业化经营管理平台,并已完成八家合资公司和参股公司的股权转让,
努力做好散货船舶经营管理工作,打造“中海散运”品牌。
    面临运输需求不旺、市场竞争激烈等不利因素的影响,本集团强化市场营销、
增收节支,加强管理提升和人才培养,促进沿海、远洋、联营三大板块协调发展,
取得相对同行较好的经营效益。
    在沿海运输方面,本集团坚持以电煤 COA 合同为中心,强化客户经理负责制,
提高 COA 合同兑现率,同时积极开拓新老客户的市场煤、中转矿和粮食等市场货
源增量。2012 年本集团共完成内贸散货 COA 合同运量约 4,300 万吨,平均基准运
价较 2011 年度相比下降 6.7%,高于市场运价水平。
    在远洋运输方面,随着本集团超大型矿砂船 VLOC 的陆续投产,本集团远洋运
力大幅增加,远洋运力目前已超过干散货总运力的 50%。2012 年,本集团集中优势
力量重点经营 VLOC,积极落实各钢铁公司货源并开拓太平洋、大西洋和其他外贸
市场。在极度低迷的市场形势下,本集团外贸干散货运输实现利润人民币 3.1 亿元,
成为 2012 年本集团外贸运输业务的亮点。
    在联营合作方面,本集团继续落实大货主合作战略,加强对联营公司的管理、
指导、监督和服务工作,在联营公司共同努力下,2012 年,含联营公司在内,本集
团在内贸煤炭运输市场占有率达 27%,同比提高约 0.8 个百分点。同时,在市场极
度低迷的情况下,本集团散货联营公司共完成利润总额 8.7 亿元,为本集团巩固沿
海市场和增加经营效益发挥了重要的作用。
     2012 年,本集团共完成干散货运输周转量 1,911.2 亿吨海里,同比增长 20.5%,
实现营业收入人民币 55.2 亿元,同比减少 8.6%。分货种运输周转量及营业收入如
下:
     分货种运输周转量
                          2012 年         2011 年      同比增减
                      (亿吨海里)    (亿吨海里)     (%)
    内贸运输                    634.6            627.6           1.1
         煤炭                   516.8            521.4          -0.9
         铁矿石                  63.5             67.3          -5.7
         其他干散货              54.3             38.9          39.6
    外贸运输                  1,276.7            958.1          33.2
         煤炭                   190.8            141.3          35.1
         铁矿石                 864.8            493.2          75.3
         其他干散货             221.1            323.6         -31.7
    合计                      1,911.2          1,585.7          20.5
中海发展股份有限公司 2012 年年度报告
     分货种营业收入
                                2012 年               2011 年         同比增减
                                (亿元)              (亿元)          (%)
     内贸运输                          27.79                 41.11         -32.4
          煤炭                         21.87                 35.60         -38.6
          铁矿石  

  附件:公告原文
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