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中远海能2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码:600026                                                      公司简称:中远海能
            中远海运能源运输股份有限公司
                2018 年第一季度报告
                         二〇一八年四月
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一、   重要提示............................................................................................................................. 3
二、   公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、   重要事项............................................................................................................................. 5
四、   附录................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄小文、主管会计工作负责人项永民及会计机构负责人(会计主管人员)李丽莉
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年
                             本报告期末                  上年度末
                                                                                度末增减(%)
总资产                      59,069,968,720.31            60,384,730,709.68                 -2.18
归属于上市公司股东          27,538,048,584.45            27,919,639,799.85                 -1.37
的净资产
                          年初至报告期末          上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                                                                                     (%)
经营活动产生的现金             151,736,905.60               779,242,880.68                -80.53
流量净额
                          年初至报告期末          上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                                                                                   (%)
营业收入                      2,401,635,061.19            2,664,732,283.50                 -9.87
归属于上市公司股东              -84,884,067.66              563,114,677.62               -115.07
的净利润
归属于上市公司股东              -85,313,354.84              560,444,641.67               -115.22
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                        -0.31                        2.03   减少 2.34 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                  -0.0211                      0.1397               -115.10
稀释每股收益(元/股)                  -0.0211                      0.1397               -115.10
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                 项目                           本期金额                               说明
计入当期损益的政府补助,但与公                           454,766.91    主要是收到的职工教育培训补贴
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                           117,616.00
和支出
所得税影响额                                          -143,095.73
                 合计                                    429,287.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                                       117,971
                                         前十名股东持股情况
                          期末持股       比例      持有有限售条          质押或冻结情况
     股东名称(全称)                                                                              股东性质
                             数量         (%)       件股份数量        股份状态        数量
中国海运(集团)总公司   1,536,924,595    38.12                  0      无                         国有法人
HKSCC NOMINEES           1,285,000,996    31.87                  0                                 境外法人
                                                                        未知
LIMITED
中央汇金资产管理有限责     92,709,700      2.30                  0                                 国有法人
                                                                        无
任公司
中国证券金融股份有限公     27,849,641      0.69                  0                                 国有法人
                                                                        无
司
嘉实基金-农业银行-嘉     24,879,500      0.62                  0                                   其他
                                                                        无
实中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广     24,879,500      0.62                  0                                   其他
                                                                        无
发中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中     24,879,500      0.62                  0                                   其他
                                                                        无
欧中证金融资产管理计划
彭贺庆                     18,360,874      0.46                  0                   6,150,000     境内自然
                                                                        质押
                                                                                                         人
黄佩玲                     12,831,524      0.32                  0                                 境内自然
                                                                        无
                                                                                                         人
南方基金-农业银行-南     12,596,453      0.31                  0                                   其他
                                                                        无
方中证金融资产管理计划
                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流通股                    股份种类及数量
                                                  的数量                  种类                    数量
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中国海运(集团)总公司                               1,536,924,595   人民币普通股         1,536,924,595
HKSCC NOMINEES LIMITED                               1,285,000,996   境外上市外资股       1,285,000,996
中央汇金资产管理有限责任公司                           92,709,700    人民币普通股           92,709,700
中国证券金融股份有限公司                               27,849,641    人民币普通股           27,849,641
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产                   24,879,500                           24,879,500
                                                                     人民币普通股
管理计划
广发基金-农业银行-广发中证金融资产                   24,879,500                           24,879,500
                                                                     人民币普通股
管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产                   24,879,500                           24,879,500
                                                                     人民币普通股
管理计划
彭贺庆                                                 18,360,874    人民币普通股           18,360,874
黄佩玲                                                 12,831,524    人民币普通股           12,831,524
南方基金-农业银行-南方中证金融资产                   12,596,453                           12,596,453
                                                                     人民币普通股
管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明         (1)于2018 年3月31 日,中国海运(集团)总公司(中国海运集
                                         团有限公司)及其附属公司通过中金公司-建设银行-中金瑞和集
                                         合资产管理计划持有本公司7,000,000股A 股股票,通过国泰君安证
                                         券资管-兴业银行-国泰君安君享新利六号集合资产管理计划持有
                                         本公司2,065,494股A 股股票,通过兴业全球基金-上海银行-中国
                                         海运(集团)总公司持有本公司8,641,504 股,因此中国海运(集团)
                                         总公司及其附属公司于报告期末合计持有本公司1,554,631,593 股A
                                         股股票,占本公司股份总数的38.56%。
                                         (2)本公司不存在有限售条件股东,因此前十名股东与前十名无限
                                         售条件股东相同,本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存
                                         在关联关系,未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系
                                         或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说     不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2018 年一季度公司经营情况简要分析
    报告期内,国际油运市场虽然呈现老旧运力加速拆解、运力供给增速大幅回落且低于运力需
求增速的情况,但因前期大量新增运力尚需时间消化等因素,市场运价持续在低位徘徊,VLCC 船
型中东-中国(TD3C)航线平均运价为 WS 41.04,与去年同期同口径相比降低 29.4%;国际原油
价格持续高企,燃料油价格(新加坡 IFO380)平均为 377 美元/吨,同比提高 18.2%。受运价下
跌和油价上涨双重因素影响,报告期内国际原油运输市场主要船型日收益降至同期历史低位,
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                       中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第一季度报告
VLCC 船型中东-中国(TD3C)航线平均日收益仅为 8,147 美元/天,比去年同期中东-远东(TD3)
航线日收益水平降低 73.8%;其他船型主要航线日收益同比降低 60%-70%。
    2017 年下半年以来,全球老旧油轮拆解大幅提速,2018 年起拆解速度更加惊人。据 Clarksons
统计,报告期内万吨以上油轮共拆解 58 艘,794 万载重吨,为 1982 年以来季度拆解运力的峰值,
其中,VLCC 拆解量为 17 艘,与 2015-2017 年三年 VLCC 拆解总数持平。从对历史数据的统计分
析看,当前国际油运市场已呈现拆船数量上升、拆船船龄下降,即期市场收益低于短期期租、更
低于长期期租,大小船型收益水平接近甚至倒挂等周期底部特征。报告期内船舶资产价格呈现上
升趋势,Clarksons 统计数据显示 2018 年 3 月 VLCC 新船造价为 8,450 万美元/艘,较 2017 年 12
月的 8,100 万美元/艘提高了 4.3%。
    报告期内,本集团油轮运力规模和业务量同比有较大增长,实现运输量3,490.56万吨,同比增
加27.8 %;运输周转量1,268.71亿吨海里,同比增长34.3%。面对国际原油运输市场的历史性低谷,
本集团发挥内外贸联动的船队结构优势,油轮船队经营水平继续跑赢市场;以增资控股方式收购
了中石油成品油船队,跃升为国内成品油运输领域的龙头;期租租入了中化5艘VLCC并签订了COA
合同,创新性地建立了市场低迷期的合作共赢机制。报告期内,本集团实现营业收入 24.02 亿元,
同比降低9.9%;营业成本21.62亿元,同比增加18.2%;利润总额-3,902.79万元,同比降低105.9%;
净利润-4,878.43万元,同比降低108.2%;归属于上市公司股东的净利润为-8,488.4万元,同比降低
115.1%。报告期内,本集团实现EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为5.77亿元,同比降低58.5%,
低于同期市场收益水平降幅。
                                                                    单位:元 币种:人民币
资产负债表项目       2018.03.31           2017.12.31          变动幅度%            大幅变动原因
应收账款           1,357,684,237.46       918,346,943.74                  47.84    说明(1)
长期应收款           987,407,451.55     2,092,688,506.98                  -52.82   说明(2)
以公允价值计量
且其变动计入当
                      86,686,936.51                     0             不适用       说明(3)
期损益的金融资
产
可供出售金融资
                                  0       395,716,579.15                   -100    说明(4)
产
以公允价值计量
且其变动计入其
                     309,786,068.56                     0             不适用       说明(5)
他综合收益的金
融资产
在建工程           2,989,078,543.24     3,991,850,321.96                  -25.12   说明(6)
应付账款           1,653,630,641.33     1,046,560,822.48                  58.01    说明(7)
说明:
(1)应收账款较期初增加了47.84%,主要是公司非同一控制企业合并大连中石油海运有限公司导致
应收账款余额增加同时报告期末公司部分运输服务完成较集中,导致应收账款余额阶段性增加,
后期公司将加大应收账款回收力度;
(2)长期应收款较期初减少了52.82%,主要是子公司中海发展(香港)航运有限公司收回联营、合
营公司借款9.55亿元所致;
(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产86,686,936.51元,上年末为零,主要由于本
年开始执行新的金融工具准则,原部分按成本计量的可供出售金融资产划分为在此科目核算所致;
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(4) 可供出售金融资产为零,上年末为395,716,579.15元主要是本年开始执行新的金融工具准则,
该科目不再适用所致;
(5) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产309,786,068.56元,上年末为零,主要
由于本年开始执行新的金融工具准则,原部分按成本计量的可供出售金融资产以及原按公允价值
计量的可供出售金融资产划分为在此科目核算所致;
(6)在建工程较期初减少了25.12%,主要是在建船舶转固定资产及汇率变动的综合影响所致;
 (7)应付账款较期初增加了58.01%,主要是应付材料款增加,相关账期未到期暂未支付所致。
                                                                         单位:元 币种:人民币
利润表项目       2018年1-3月           2017年1-3月          变动幅度%             大幅变动原因
营业收入           2,401,635,061.19      2,664,732,283.50                 -9.87   说明(8)
营业成本           2,161,595,001.03      1,828,938,055.30                18.19    说明(9)
财务费用            233,504,160.80        156,893,185.69                 48.83    说明(10)
其他综合收益的                                                                    说明(11)
                    -410,489,851.56        -74,590,226.91           -450.33
税后净额
说明:
(8)营业收入较去年同期减少9.87%,主要由于航运市场不景气,运输收入有所下降;
(9)营业成本较去年同期增加18.19%,主要系本期燃油价格较去年同期大幅上涨所致;
(10)财务费用较去年同期增加48.84%,主要是随着船舶交付,利息支出由资本化转费用化;
(11)其他综合收益较去年同期减少450.33%,主要是本期汇率变化所致。
                                                                         单位:元 币种:人民币
现金流量表项目   2018年1-3月           2017年1-3月          变动幅度%             大幅变动原因
经营活动产生的
                      151,736,905.6        779,242,880.68                -80.53   说明(12)
现金流量净额
投资活动产生的
                     914,153,068.81       -958,997,261.06                195.32   说明(13)
现金流量净额
筹资活动产生的
                   -1,425,052,631.87       204,218,405.00            -797.81      说明(14)
现金流量净额
说明:
(12)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降80.53%,主要系受航运市场不景气的影响,收
入有所下降,燃油价格较去年同期大幅上涨,成本大幅上升;
(13)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加195.32%,主要系本期下属子公司中海发展
(香港)航运有限公司收回联营、合营公司长期借款9.55亿所致;
(14)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少797.81%,主要系本期较去年同期偿还了大
量借款所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、非公开发行A 股股份
    经本公司2017 年第十次董事会会议、2017 年第十二次董事会会议审议通过,并经公司2017
年第三次临时股东大会、2017 年第一次A 股类别股东大会及2017 年第一次H 股类别股东大会批
准,本公司拟向包括中远海运集团在内的不超过十名的特定对象非公开发行不超过806,406,572股
(含806,406,572 股)A 股股票(以下简称“本次非公开发行”),发行价格不低于定价基准日前
20 个交易日公司A 股股票交易均价的90%且不低于公司发行时最近一期经审计的每股净资产,募
集资金总额为54 亿元(以中国证券监督管理委员会最终审批通过的金额为准),扣除发行费用后
的募集资金净额将用于以下项目:(1)新购14 艘油轮;(2)购付2 艘巴拿马型油轮(7.2 万吨
级)。
    截至本报告披露日期,本次非公开发行已获国务院国资委批准及获中国证监会受理,并由香
港证监会授予关于本次非公开发行清洗豁免和特别交易的同意函,本公司已对中国证监会出具的
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172605 号)进行回复。
    本次非公开发行尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监
会审核的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。详情请见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2017 年11 月1 日、
12 月2 日、12 月16 日、12 月19 日、12 月28 日、2018 年2 月7 日及2018 年3 月6 日披露的
相关公告。
2、股权激励
    本公司于2017 年12 月19 日召开的2017 年第十三次董事会会议审议通过《关于<中远海运
能源运输股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,董事会同意
公司施行股票期权激励计划,并同意将本议案提交公司股东大会和类别股东大会审议。
    于2018 年2 月,本公司控股股东中国远洋海运集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委
员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中远海运能源运输股份有限公司实施首期股票期权激励
计划的批复》(国资考分〔2018〕65 号),国务院国资委原则同意中远海能实施股票期权激励计
划;原则同意中远海能股票期权激励计划的业绩考核目标;以后年度实施股权激励计划应当报国
务院国资委备案后实施。
   本公司股票期权激励计划尚需提交本公司股东大会和类别股东大会批准。
3、合并报表范围变更
    按照本公司于2018年3月6日与大连中石油海运有限公司、中国石油天然气股份有限公司签署
的《增资协议》及《增资协议》之补充协议(详见本公司日期为2018年3月6日的《中远海运能源
运输股份有限公司关于通过增资扩股方式控股大连中石油海运有限公司的对外投资公告》),本
公司自2018年3月7日起将大连中石油海运有限公司纳入本公司合并范围。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                   中远海运能源运输股份有
                                                       公司名称
                                                                   限公司
                                                    法定代表人     黄小文
                                                            日期   2018 年 4 月 27 日
                                          9 / 20
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                   年初余额
流动资产:
    货币资金                                      4,553,559,840.70          5,007,754,402.14
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                       86,686,936.51
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           45,539,360.00           36,021,570.75
    应收账款                                      1,357,684,237.46            918,346,943.74
    预付款项                                          431,905,366.62          262,688,229.36
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           18,885,607.26           17,183,587.92
    应收股利
    其他应收款                                        261,997,162.49          204,407,268.78
    买入返售金融资产
    存货                                              734,695,150.75          656,218,655.52
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                                                     27,077,306.35
    其他流动资产                                      152,995,580.14          119,790,243.88
      流动资产合计                                7,643,949,241.93          7,249,488,208.44
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                                          395,716,579.15
    持有至到期投资
    以公允价值计量且其变动计入其                      309,786,068.56
他综合收益的金融资产
    长期应收款                                        987,407,451.55        2,092,688,506.98
    长期股权投资                                  4,340,451,360.44          4,434,234,900.15
    投资性房地产                                  1,136,625,960.00          1,136,625,960.00
    固定资产                                     41,451,741,786.20         40,895,855,010.37
    在建工程                                      2,989,078,543.24          3,991,850,321.96
    工程物资
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   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                           80,494,761.26          79,484,123.11
   开发支出
   商誉                                               68,481,316.73          58,168,418.21
   长期待摊费用                                       11,979,877.26             713,102.47
   递延所得税资产                                     49,972,353.14          49,905,578.84
   其他非流动资产
      非流动资产合计                            51,426,019,478.38         53,135,242,501.24
       资产总计                                 59,069,968,720.31         60,384,730,709.68
流动负债:
   短期借款                                      2,257,785,533.16          2,730,939,723.97
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                      1,653,630,641.33          1,046,560,822.48
   预收款项                                           35,985,251.01          13,033,298.73
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      113,981,523.36         256,239,550.80
   应交税费                                           21,763,226.22          43,896,090.04
   应付利息                                          173,026,926.82         144,531,027.73
   应付股利                                           19,639,394.81          19,639,394.81
   其他应付款                                        235,334,158.51         343,988,402.51
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                        3,877,934,904.46          4,221,193,124.06
   其他流动负债
      流动负债合计                               8,389,081,559.68          8,820,021,435.13
非流动负债:
   长期借款                                     16,532,220,818.20         17,272,226,504.71
   应付债券                                      3,986,721,387.54          3,985,776,859.91
   其中:优先股
          永续债
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                        中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第一季度报告
    长期应付款                                    1,148,039,309.71          1,068,853,384.84
    长期应付职工薪酬                                  145,618,987.83         145,618,987.83
    专项应付款
    预计负债                                           24,719,778.72          54,620,684.64
    递延收益
    递延所得税负债                                    355,766,699.43         353,149,242.06
    其他非流动负债                                    244,892,649.64         422,574,544.78
      非流动负债合计                             22,437,979,631.07         23,302,820,208.77
    负债合计                                 30,827,061,190.75         32,122,841,643.90
所有者权益
    股本                                          4,032,032,861.00          4,032,032,861.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                      7,597,512,697.09          7,597,512,697.09
    减:库存股
    其他综合收益                                      -438,667,879.24        -138,961,364.12
    专项储备                                           62,546,260.68          53,768,751.84
    盈余公积                                      2,877,436,346.44          2,877,436,346.44
    一般风险准备
    未分配利润                                   13,407,188,298.48         13,497,850,507.60
    归属于母公司所有者权益合计                   27,538,048,584.45         27,919,639,799.85
    少数股东权益                                      704,858,945.11         342,249,265.93
      所有者权益合计                             28,242,907,529.56         28,261,889,065.78
    负债和所有者权益总计                     59,069,968,720.31         60,384,730,709.68
法定代表人:黄小文 主管会计工作负责人:项永民 会计机构负责人:李丽莉
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额                年初余额
流动资产:
  货币资金                                            1,720,979,811.98      2,357,963,561.27
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                2,239,243.72
  预付款项                                                2,940,184.45          2,053,321.06
                                            12 / 20
                     中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第一季度报告
  应收利息                                          127,680,421.87         74,804,630.48
  应收股利
  其他应收款                                       2,192,578,345.52      2,687,129,422.84
  存货                                                 4,870,430.65
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         6,337,173.98          6,337,173.98
   流动资产合计                                    4,057,625,612.17      5,128,288,109.63
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资                                   8,762,881,000.00      8,565,342,000.00
  长期应收款
  长期股权投资                                  17,218,157,209.76       16,802,635,929.31
  投资性房地产                                     1,288,913,180.00      1,288,913,180.00
  固定资产                                          281,271,868.74         61,681,882.80
  在建工程                                          275,004,489.23        183,657,720.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              254,716.99            268,867.93
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                               27,826,482,464.72       26,902,499,580.04
     资产总计                                   31,884,108,076.89       32,030,787,689.67
流动负债:
  短期借款                                         1,339,410,000.00      1,339,410,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             3,606,686.31
  预收款项
  应付职工薪酬                                         3,218,617.98        58,615,966.02
  应交税费                                           -17,943,807.50          2,526,542.25
  应付利息                                          104,521,570.18         54,577,734.56
  应付股利
  其他应付款                                       2,032,138,725.59      2,260,470,818.58
  持有待售负债
                                         13 / 20
                      中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第一季度报告
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                     3,464,951,792.56      3,715,601,061.41
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                          3,986,721,387.54      3,985,776,859.91
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                     192,674,228.68        192,674,228.68
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   4,179,395,616.22      4,178,451,088.59
      负债合计                                      7,644,347,408.78      7,894,052,150.00
所有者权益:
  股本                                              4,032,032,861.00      4,032,032,861.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          7,845,294,225.00      7,845,294,225.00
  减:库存股
  其他综合收益                                       274,007,011.01        274,007,011.01
  专项储备
  盈余公积                                          2,877,436,346.44      2,877,436,346.44
  未分配利润                                        9,210,990,224.66      9,107,965,096.22
   所有者权益合计                                24,239,760,668.11       24,136,735,539.67
      负债和所有者权益总计                       31,884,108,076.89       32,030,787,689.67
法定代表人:黄小文 主管会计工作负责人:项永民 会计机构负责人:李丽莉
                                        合并利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                               本期金额            上期金额
一、营业总收入                                        2,401,635,061.19    2,664,732,283.50
其中:营业收入                                        2,401,635,061.19    2,664,732,283.50
      利息收入
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       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         2,544,201,808.16    2,105,988,234.56
其中:营业成本                                         2,161,595,001.03    1,828,938,055.30
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                         14,107,311.32      12,914,837.71
       销售费用                                            4,163,065.39      10,842,527.69
       管理费用                                          130,340,017.08      96,421,782.78
       财务费用                                          233,504,160.80     156,893,185.69
       资产减值损失                                          492,252.54          -22,154.61
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    102,966,446.98      95,934,787.80
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                102,966,446.98      95,934,787.80
益
       资产处臵收益(损失以“-”号填列)
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -39,600,299.99     654,678,836.74
  加:营业外收入                                             585,862.91        3,669,505.01
  减:营业外支出                                              13,480.00         101,269.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -39,027,917.08     658,247,071.94
  减:所得税费用                                           9,756,346.16      63,333,160.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -48,784,263.24     594,913,911.86
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            -48,784,263.24     594,913,911.86
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                       36,099,804.42      31,799,234.24
     2.归属于母公司股东的净利润                          -84,884,067.66     563,114,677.62
六、其他综合收益的税后净额                              -410,489,851.56      -74,590,226.91
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                -299,706,515.12      -49,627,324.12
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合                      -3,824.65
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
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      2.权益法下在被投资单位不能重分类进                     -3,824.65
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收              -299,702,690.47    -49,627,324.12
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                -63,753,702.33       263,671.47
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益               -13,666,975.75      6,065,199.25
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分                      66,447,447.99     -7,748,703.41
       5.外币财务报表折算差额                          -288,729,460.38    -48,207,491.43
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额               -110,783,336.44    -24,962,902.79
七、综合收益总额                                       -459,274,114.80    520,323,684.95
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     -348,490,778.36    513,487,353.50
  归属于少数股东的综合收益总额                         -110,783,336.44      6,836,331.45
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    -0.0211           0.1397
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    -0.0211           0.1397
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实
现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:黄小文 主管会计工作负责人:项永民 会计机构负责人:李丽莉
                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                             24,952,309.38      8,951,533.69
  减:营业成本                                            9,788,859.40
       税金及附加                                           193,049.06         73,019.81
       销售费用                                           4,163,065.39     10,842,527.69
       管理费用                                           3,474,930.26      6,796,614.82
       财务费用                                          14,444,580.32     21,733,979.12
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   110,064,296.14     91,672,000.60
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                18,895,563.53     14,975,425.25
益
       资产处臵收益(损失以“-”号填列)
       其他收益
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                          中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第一季度报告
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          102,952,121.09      61,177,392.85
  加:营业外收入                                                 73,007.35
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      103,025,128.44      61,177,392.85
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          103,025,128.44      61,177,392.85
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填                  103,025,128.44      61,177,392.85
列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                            103,025,128.44      61,177,392.85
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                       0.0256              0.0152
    (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.0256              0.0152
法定代表人:黄小文 主管会计工作负责人:项永民 会计机构负责人:李丽莉
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          2,116,942,111.14     2,531,620,160.27
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
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  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处臵以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         3,521,019.50       39,402,157.51
  收到其他与经营活动有关的现金                        321,689,325.51       307,973,668.23
    经营活动现金流入小计                             2,442,152,456.15     2,878,995,986.01
  购买商品、接受劳务支付的现金                       1,545,278,938.29     1,176,957,052.72
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      414,828,289.44       282,220,533.24
  支付的各项税费                                       55,379,770.04       132,364,761.02
  支付其他与经营活动有关的现金                        274,928,552.78       508,210,758.35
    经营活动现金流出小计                             2,290,415,550.55     2,099,753,105.33
      经营活动产生的现金流量净额                      151,736,905.60       779,242,880.68
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  961,808,327.93          3,789,381.33
  取得投资收益收到的现金
  处臵固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处臵子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              961,808,327.93          3,789,381.33
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  549,313,839.52       574,891,199.88
产支付的现金
  投资支付的现金                                                           235,700,626.51
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                   -516,038,560.37       152,194,816.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         14,379,979.97
    投资活动现金流出小计                               47,655,259.12       962,786,642.39
      投资活动产生的现金流量净额                      914,153,068.81      -958,997,261.06
三、筹资活动产生的现金流量:
                                           18 / 20
                       中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第一季度报告
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                    43,002,971.11     1,162,542,306.68
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                         278,031,565.89        18,823,207.83
    筹资活动现金流入小计                               321,034,537.00     1,181,365,514.51
  偿还债务支付的现金                                   861,912,359.40       865,925,341.79
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   410,782,331.65        59,343,745.52
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                         473,392,477.82        51,878,022.20
    筹资活动现金流出小计                             1,746,087,168.87       977,147,109.51
      筹资活动产生的现金流量净额                     -1,425,052,631.87      204,218,405.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -95,031,903.98       -14,819,718.28
五、现金及现金等价物净增加额                          -454,194,561.44         9,644,306.34
  加:期初现金及现金等价物余额                       5,007,754,402.14     6,388,717,618.66
六、期末现金及现金等价物余额                         4,553,559,840.70     6,398,361,925.00
法定代表人:黄小文 主管会计工作负责人:项永民 会计机构负责人:李丽莉
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                               本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          14,611,770.98
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         658,853,612.15       134,620,572.27
    经营活动现金流入小计                               673,465,383.13       134,620,572.27
  购买商品、接受劳务支付的现金                           3,140,953.11          313,206.26
  支付给职工以及为职工支付的现金                        58,834,410.95        33,587,623.26
  支付的各项税费                                         2,240,448.23         9,008,380.51
  支付其他与经营活动有关的现金                         161,005,702.95       123,432,531.12
    经营活动现金流出小计                               225,221,515.24       166,341,741.15
      经营活动产生的现金流量净额                       448,243,867.89       -31,721,168.88
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                43,467,806.11        28,500,000.00
  处臵固定资产、无形资产和其他长期资
                                           19 / 20
                       中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第一季度报告
产收回的现金净额
  处臵子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                43,467,806.11       28,500,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   519,882,943.36
产支付的现金
  投资支付的现金                                       200,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                     396,625,716.92      152,194,816.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             1,116,508,660.28      152,194,816.00
      投资活动产生的现金流量净额                     -1,073,040,854.17    -123,694,816.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    12,054,690.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                12,054,690.00
      筹资活动产生的现金流量净额                       -12,054,690.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -132,073.01         -467,931.92
五、现金及现金等价物净增加额                          -636,983,749.29     -155,883,916.80
  加:期初现金及现金等价物余额                       2,357,963,561.27     2,648,015,576.70
六、期末现金及现金等价物余额                         1,720,979,811.98     2,492,131,659.90
法定代表人:黄小文 主管会计工作负责人:项永民 会计机构负责人:李丽莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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  附件:公告原文
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