2013年度报告
中国石油化工股份有限公司
2014年3月21日
目录
公司简介------------------------------------------------------------------ 3
主要财务数据及指标-------------------------------------------------------- 4
股本变动及主要股东持股情况------------------------------------------------ 8
董事长致辞---------------------------------------------------------------- 12
经营业绩回顾及展望-------------------------------------------------------- 14
管理层讨论与分析---------------------------------------------------------- 21
重大事项------------------------------------------------------------------ 32
关联交易------------------------------------------------------------------ 42
公司治理------------------------------------------------------------------ 45
董事会报告---------------------------------------------------------------- 52
监事会报告---------------------------------------------------------------- 59
董事、监事、高级管理人员和员工情况---------------------------------------- 61
主要全资、控股及参股公司-------------------------------------------------- 70
财务会计报告-------------------------------------------------------------- 72
公司资料------------------------------------------------------------------210
备查文件------------------------------------------------------------------213
董事、高级管理人员书面确认------------------------------------------------214
本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即
将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以
及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能
会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2014年3月21日作
出,除非监管机构另有要求,本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。
释义及重要提示
释义:
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
“中国石化”是指中国石油化工股份有限公司
“本公司”是指中国石化及其附属公司
“中国石化集团公司”是指中国石化的控股股东中国石油化工集团公司
“储量委员会”是指本公司的石油天然气储量管理委员会
“石化转债”是指中国石化2011年发行的230亿元A股可转换公司债券
“证监会”是指中国证券监督管理委员会
本公司的原油、天然气产量和原油加工量按以下比例进行换算:
境内原油产量1吨=7.1桶,海外原油产量1吨=7.28桶
天然气产量1立方米=35.31立方英尺
原油加工量1吨=7.35桶
重要提示:中国石化董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本年度报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性负个别及连带责任。中国石化全体董事参加了中国石化第五届董事会第十五次会议。中
国石化董事长傅成玉先生,董事、总裁李春光先生,财务总监兼会计机构负责人王新华先生
保证本年度报告中的财务报告真实、完整。中国石化审计委员会已审阅中国石化截至2013年
12月31日止年度业绩报告。
本公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至2013年12月31日止年度
财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所进行
审计并出具标准无保留意见的审计报告。
中国石化第五届董事会第十五次会议通过决议,建议派发末期股利每股人民币0.15元(含
税),加上中期已派发股利每股人民币0.09元(含税),全年股利每股人民币0.24元(含税)。
上述建议尚待股东于年度股东大会上批准。
公司简介
中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一,主要从事石油与天然气勘探开采、管道运
输、销售;石油炼制、石油化工、煤化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运;
石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出
口业务;技术、信息的研究、开发、应用。
中国石化秉承“发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工”的企业宗旨,执行
资源战略、市场战略、一体化战略、国际化战略、差异化战略以及绿色低碳发展战略,努力
实现“建设人民满意的世界一流能源化工公司”的企业愿景。
主要财务数据及指标
1 按中国企业会计准则编制的会计数据和业务数据摘要
(1)主要会计数据
截至12月31日止年度
本年比上
项目 2013年 2012年 2011年
年增减
人民币百万元 人民币百万元 (%) 人民币百万元
营业收入 2,880,311 2,786,045 3.4 2,505,683
营业利润 96,453 87,926 9.7 100,966
利润总额 96,982 90,107 7.6 102,638
归属于母公司股东的净
67,179 63,496 5.8 71,697
利润
归属于母公司股东的扣
除非经常性损益后的净 66,658 61,922 7.6 70,453
利润
经营活动产生的现金流
151,893 143,462 5.9 151,181
量净额
于12月31日
本年比上
项目 2013年 2012年 2011年
年增减
人民币百万元 人民币百万元 (%) 人民币百万元
资产总额 1,382,916 1,238,522 11.7 1,122,703
负债总额 759,656 687,921 10.4 613,178
归属于母公司股东权益 570,346 513,374 11.1 474,399
总股本(千股) 116,565,314 86,820,287 34.3 86,702,562
(2)主要财务指标
截至12月31日止年度
项目 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年
人民币元 人民币元 (%) 人民币元
基本每股收益 0.579 0.562 3.0 0.636
稀释每股收益 0.543 0.542 0.2 0.612
用最新股本计算的
0.578 - - -
每股收益1
扣除非经常性损益
0.574 0.548 4.7 0.625
后的基本每股收益
加权平均净资产收 (0.56)
12.24 12.80 15.93
益率(%) 个百分点
扣除非经常性损益 (0.33)
12.15 12.48 15.66
后加权平均净资产 个百分点
收益率(%)
每股经营活动产生
1.308 1.272 2.8 1.342
的现金流量净额
注1:按2014年3月14日的总股数计算。
2:因总股本变动,2011年和2012年的每股数据进行了追溯调整
于12月31日
项目 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年
人民币元 人民币元 (%) 人民币元
归属于母公司股东的
4.912 4.548 8.0 4.209
每股净资产
(0.61)
资产负债率(%) 54.93 55.54 54.62
个百分点
(3)非经常性损益项目及涉及金额:
截至12月31日止年度(收入)/支出
项目 2013年 2012年 2011年
人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元
处臵非流动资产收益 826 (133) (754)
捐赠支出 245 231
政府补助 (2,368) (2,814) (1,400)
持有和处臵各项投资的
(210) (69) (48)
收益
其他各项非经常性收入
771 553
和支出净额
小计 (736) (2,232) (1,727)
相应税项调整 184 558
合计 (552) (1,674) (1,295)
影响母公司股东净利润
(521) (1,574) (1,244)
的非经常性损益
影响少数股东净利润的
(31) (100) (51)
非经常性损益
(4)财务报表项目变动情况表
年度间数据变动幅度达30%以上,或占本公司报表日资产总额5%或以上或利润总额10%
以上的报表项目具体情况及变动原因说明:
于12月31日 增加/(减少) 变动主要原因
2013年 2012年 金额 百分比
项目
人民币 人民币 人民币
(%)
百万元 百万元 百万元
主要是本公司年末资金存量比
货币资金 15,101 10,864 4,237 39.0
年初增加
应收票据 28,771 20,045 8,726 43.5 主要是本公司经营规模扩大
主要是本公司交易性金融资产
其他应收款 13,165 8,807 4,358 49.5
增加
主要是本公司原增值税留抵调
其他流动资产 21,385 1,008 20,377 2021.5
整至其他流动资产
参见按照中国企业准则编制的
长期股权投资 77,078 52,061 25,017 48.1
财务报告附注11
本期计提折旧及在建工程转资
固定资产 669,595 588,969 80,626 13.7
影响
主要是部分子公司转回到期留
递延所得税资产 4,141 6,381 (2,240) (35.1)
抵的所得税资产的影响
参见按照中国企业准则编制的
其他非流动资产 19,983 11,046 8,937 80.9
财务报告附注18
短期借款 108,121 70,228 37,893 54.0 主要是本公司美元借款增加
主要是本公司票据正常到期结
应付票据 4,526 6,656 (2,130) (32.0)
算
参见按照中国企业准则编制的
应交税费 35,888 21,985 13,903 63.2
财务报告附注25
主要是本公司投资款项尚未支
其他应付款 82,917 61,721 21,196 34.3
付
短期应付债券 10,000 30,000 (20,000) (66.7) 主要是偿还到期超短期融资券
一年内到期的非 主要是2014年到期的债券按准
45,749 15,754 29,995 190.4
流动负债 则转入本科目核算
主要是本公司海外项目股东借
其他非流动负债 8,187 3,811 4,376 114.8
款增加
主要是H股增发、向全体股东送
红股并进行了资本公积金转增
股本 116,565 86,820 29,745 34.3
股本,以及A股可转债持有人转
股的影响
参见按照中国企业准则编制的
专项储备 1,556 3,550 (1,994) (56.2)
财务报告附注33
主要是本公司收购集团公司3个
海外油气项目增加的少数股东
少数股东权益 52,914 37,227 15,687 42.1
权益以及中石化冠德控股有限
公司对少数股东增发普通股
主要是人民币汇率变动带来的
财务费用 6,274 9,819 (3,545) (36.1) 汇兑收益及优化债务结构,综合
融资成本降低的影响。
参见按照中国企业准则编制的
资产减值损失 4,044 7,906 (3,862) (48.9)
财务报告附注39
主要是本公司A股、H股股价波动
公允价值变动损
2,167 206 1,961 951.9 等因素所引起的可转债嵌入衍
益
生工具公允价值的变动
参见按照中国企业准则编制的
2,510 1,540 970 63.0
投资收益 财务报告附注41
2 节录自按国际财务报告准则编制的财务报表
单位:人民币百万元
截至12月31日止年度
项目
2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
营业额、其他经营收入及
2,880,311 2,786,045 2,505,683 1,913,182 1,345,052
其他收入
经营收益 96,785 98,662 105,530 104,974 90,669
除税前利润 95,052 90,642 104,565 103,663 86,574
本公司股东应占利润 66,132 63,879 73,225 71,782 63,129
每股基本净利润(人民币
0.570 0.566 0.650 0.637 0.560
元)
每股摊薄净利润(人民币
0.534 0.545 0.625 0.631 0.556
元)
已占用资本回报率(%) 8.02 9.09 11.49 12.95 11.67
净资产收益率(%) 11.63 12.50 15.50 17.11 16.63
每股经营 活动产生 的现
1.308 1.262 1.336 1.512 1.468
金流量净额(人民币元)
单位:人民币百万元
于12月31日
项目
2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
非流动资产 1,009,906 892,929 794,423 727,642 692,930
流动负债净额 198,812 148,358 101,485 76,177 114,442
非流动负债 189,468 196,535 185,594 200,429 172,982
非控股股东权益 52,823 37,122 35,016 31,432 25,991
本公司股东应占权益 568,803 510,914 472,328 419,604 379,515
每股净资产(人民币元) 4.880 4.527 4.191 3.723 3.367
调整后的每股净资产(人民
4.841 4.476 4.172 3.722 3.347
币元)
3 按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的经审计的财务报表差异详见本报告第
205页
股本变动及主要股东持股情况
1 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
比 比
公积金转
项目 数量 例 发行新股 送股 其他 小计 数量 例
股
(%) (%)
人民币
70,039,798,886 80.67 - 14,007,974,817 7,003,987,408 114,076 21,012,076,301 91,051,875,187 78.11
普通股
境内上
市的外 - - - - - - - - -
资股
境外上
市的外 16,780,488,000 19.33 2,845,234,000 3,925,144,400 1,962,572,200 - 8,732,950,600 25,513,438,600 21.89
资股
其他 - - - - - - - - -
股份总
86,820,286,886 100 2,845,234,000 17,933,119,217 8,966,559,608 114,076 29,745,026,901 116,565,280,654
数
注1:本报告期内,累计有7,250张石化转债转为中国石化A股股票。
2 股东数量和持股情况
于2013年12月31日,中国石化的股东总数为687,875户,其中境内A股681,359户,境外H股6,516
户。于2014年3月17日,中国石化股东总数为671,364户。本公司最低公众持股量已满足香港交易所
上市规则规定。本报告期末至2014年2月28日,石化转债共转股155,773,017股。
(1)前十名股东持股情况
于2013年12月31日,中国石化前十名股东持股情况如下:
单位:股
质押
或冻
股东 持股
股东名称 持股总数 持股变化 结的
性质 比例%
股份
数量
国家
中国石油化工集团公司 73.49 85,662,948,858 19,865,821,166
股
香港(中央结算)代理人有限公司 H股 21.77 25,372,181,059 8,694,936,587 未知
国泰君安证券股份有限公司 A股 0.29 338,378,335 76,670,200
中国证券金融股份有限公司 A股 0.25 290,856,807 290,856,807
卡塔尔控股有限责任公司-自有资金 A股 0.08 89,996,185 89,996,185
全国社保基金一零六组合 A股 0.07 86,008,148 56,112,259
南方东英资产管理有限公司-南方富时
A股 0.05 61,895,108 29,530,496
中国A50ETF
中国工商银行-南方成份精选股票型证 A股 0.05 60,297,141 21,516,533
-8-
券投资基金
中国工商银行-上证50交易型开放式指
A股 0.05 53,199,823 19,061,408 0
数证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传
A股 0.04 48,503,201 8,115,661 0
统-普通保险产品
注 1:与2012年12月31日相比。
2:中国石化集团公司通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000股H 股,
占中国石化股本总额的0.47%,该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数
中。
3:于本报告期末,国泰君安证券股份有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户 、
融券专用账户及中国证券金融股份有限公司转融通担保账户持有。
4:于本报告期末,中国证券金融股份有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户持
有。
上述股东关联关系或一致行动的说明:
除南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF和中国工商银行-南方成份精选股票型
证券投资基金同属南方基金管理有限公司外,中国石化未知上述其他股东之间存在关联关系或一致
行动。
-9-
(2)H股股东按《证券及期货条例》披露的资料
持有或被视为持有 占中国石化权益(H
股东名称 持有股份身份 权益的股份数量 股)的大致百分比
(股) (%)
436,218,553(L) 1.71(L)
实益拥有人
196,371,913(S) 0.77(S)
JPMorgan Chase & Co. 投资经理 722,853,223(L) 2.83(L)
保管人 — 法团核准借出代
理人
1,647,437,726(L) 6.46(L)
2,041,530,296(L) 8.00(L)
BlackRock, Inc 大股东所控制的法团的权益
48,611,000(S) 0.19(S)
Schroders Plc 投资经理 1,314,671,322(L) 5.15(L)
注:(L)好仓,(S)淡仓
3 证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
股票及其
衍生证券 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市交易数量
的种类
2011年2 人民币100 2011 年3
石化转债 人民币230亿元 人民币230亿元
月23日 元/张 月7日
2013年2 8.45港元/ 2013年2
H股 2,845,234,000股 2,845,234,000股
月14日 股 月14日
2013年6 2013年6
红股A股 - 14,007,974,817股 14,007,974,817股
月20日 月20日
2013年6 2013年6
红股H股