中信证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券（第一期）发行结果公告
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根据上海证券交易所《关于对中信证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]531号），中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的次级债券。中信证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币100亿元。
本期债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020年3月24日结束，本期债券分为2个品种，品种一为3年期，最终发行规模为人民币20亿元，最终票面利率为3.32%；品种二未发行。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
中信证券股份有限公司2020年3月25日