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招商银行2019年半年度报告 下载公告
公告日期:2019-08-24

招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

二〇一九年半年度报告

(A股股票代码:600036)

二〇一九年八月二十三日

招商银行2019年半年度报告(A股)

重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 本公司第十一届董事会第三次会议于2019年8月23日在深圳蛇口培训中心召开。会议由李建红董事长主持,应参会董事15名,实际参会董事14名,梁锦松独立非执行董事因公务未出席,委托王仕雄独立非执行董事代为出席并行使表决权,本公司7名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

3. 本公司2019年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

4. 本公司2019年中期财务报告未经审计。

5. 本报告除特别说明外,货币币种为人民币。

6. 本公司董事长李建红、行长兼首席执行官田惠宇、副行长兼财务负责人王良及财务机构负责人李俐保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

7. 本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中使用诸如“将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出,虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的,但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确,故不构成本集团的实质承诺,投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意,该等展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、业务或其他表现有关,并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。

招商银行2019年半年度报告(A股)

目 录

释义 ...... 4

重大风险提示 ...... 4

第一章 公司简介 ...... 5

第二章 会计数据和财务指标摘要 ...... 7

第三章 经营情况讨论与分析 ...... 11

3.1 总体经营情况分析 ....................................................................................................................... 11

3.2 利润表分析 ................................................................................................................................... 11

3.3 资产负债表分析 ........................................................................................................................... 19

3.4 贷款质量分析 ............................................................................................................................... 24

3.5 资本充足率分析 ........................................................................................................................... 30

3.6 分部经营业绩 ............................................................................................................................... 30

3.7 根据监管要求披露的其他财务信息 ........................................................................................... 36

3.8 业务发展战略 ............................................................................................................................... 37

3.9 外部环境变化及措施 ................................................................................................................... 39

3.10 业务运作 ..................................................................................................................................... 46

3.11 风险管理 ..................................................................................................................................... 62

3.12 利润分配 ..................................................................................................................................... 68

第四章 重要事项 ...... 70

第五章 股份变动及股东情况 ...... 76

第六章 董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况 ...... 83

第七章 公司治理 ...... 89

第八章 备查文件 ...... 90

第九章 财务报告 ...... 90

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释义

本公司、本行、招行、招商银行:招商银行股份有限公司本集团:招商银行股份有限公司及其附属公司中国银保监会:中国银行保险监督管理委员会中国证监会:中国证券监督管理委员会香港联交所:香港联合交易所有限公司香港上市规则:香港联交所证券上市规则招商永隆银行:招商永隆银行有限公司招商永隆集团:招商永隆银行及其附属公司招银租赁:招银金融租赁有限公司招银国际:招银国际金融控股有限公司招商基金:招商基金管理有限公司招商信诺:招商信诺人寿保险有限公司招商证券:招商证券股份有限公司招联消费:招联消费金融有限公司德勤华永会计师事务所:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)证券及期货条例:证券及期货条例(香港法例第571章)标准守则:香港联交所上市发行人董事进行证券交易的标准守则

重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施,详情请参阅第三章的相关内容。

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第一章 公司简介

1.1 公司基本情况

1.1.1 法定中文名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)

法定英文名称:China Merchants Bank Co., Ltd.

1.1.2 法定代表人:李建红

授权代表:田惠宇、刘建军董事会秘书:刘建军联席公司秘书:刘建军、沈施加美(FCIS,FCS(PE),FHKIoD,FTIHK)证券事务代表:霍建军

1.1.3 注册及办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

1.1.4 联系地址:

中国广东省深圳市福田区深南大道7088号邮政编码:518040联系电话:+86 755 8319 8888传真:+86 755 8319 5109电子信箱: cmb@cmbchina.com互联网网址:www.cmbchina.com客户服务投诉电话:95555-7消费者权益保护电话:+86 755 8307 7333

1.1.5 香港主要营业地址:香港中环康乐广场八号交易广场三期31楼

1.1.6 股票上市证券交易所:

A 股:上海证券交易所;股票简称:招商银行;股票代码:600036H 股:香港联交所;股票简称:招商银行;股票代码:03968境内优先股:上海证券交易所;股票简称:招银优1;股票代码:360028境外优先股:香港联交所;股票简称:CMB 17USDPREF;股票代码:04614

1.1.7 国内会计师事务所:德勤华永会计师事务所

办公地址:中国上海市延安东路222号外滩中心30楼国际会计师事务所:德勤·关黄陈方会计师行

办公地址:香港金钟道88号太古广场一座35楼

1.1.8 中国内地法律顾问:君合律师事务所

香港法律顾问:史密夫斐尔律师事务所

1.1.9 A股股票登记处:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司H股股票登记及过户处:香港中央证券登记有限公司

香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺

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境内优先股股票登记处:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司境外优先股股票登记处和转让代理:纽约梅隆银行卢森堡分行

1.1.10 本公司指定的信息披露报纸和网站:

内地:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.cmbchina.com)香港:香港联交所网站(www.hkex.com.hk)、本公司网站(www.cmbchina.com)半年度报告备置地点:本公司董事会办公室

1.1.11 境内优先股保荐机构:

瑞银证券有限责任公司办公地址:北京西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层保荐代表人:刘文成、罗勇招商证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号保荐代表人:王玉亭、卫进扬持续督导期间:2018年1月12日至2019年12月31日

1.2 公司业务概要

本公司成立于1987年,总部位于中国深圳,是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。本公司业务以中国市场为主,分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域,以及其他地区的一些大中城市,有关详情请参阅本报告“分销渠道”和“分支机构”章节。2002年4月,本公司在上海证券交易所上市。2006年9月,本公司在香港联交所上市。本公司向客户提供各种批发及零售银行产品和服务,亦自营及代客进行资金业务。本公司推出的许多创新产品和服务广为中国消费者接受,例如:“一卡通”多功能借记卡、“一网通”综合网上银行服务,信用卡、“金葵花理财”和私人银行服务,招商银行App和掌上生活App服务,全球现金管理、贸易金融等交易银行与离岸业务服务,以及资产管理、资产托管和投资银行服务等。本公司构建了完善的战略管理体系,形成了良好的业务架构,打造了赋能型的金融科技基础能力,建立了较为科学和高效的管理体系和组织体制,零售金融领先优势显著,批发金融特色鲜明,服务品质始终保持领先,专业服务能力获得市场和客户的认可。

报告期内,面对复杂多变的内外部环境变化,本公司保持战略定力,围绕客户和科技两条主线,稳步推进数字化转型,着力打造金融科技银行和最佳客户体验银行,有关内容详见第三章。

报告期内,本公司品牌影响力持续提升。在英国《银行家》杂志全球1,000家大银行榜中,按一级资本排名,本公司位居第19位,名次较上年提升1位,连续两年保持在前20位之列。同时,本公司获得英国《欧洲货币》杂志评选的“中国最佳银行”奖项,连续第二年获得《亚洲银行家》杂志评选的“亚太区最佳零售银行”奖项。

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第二章 会计数据和财务指标摘要

2.1 主要会计数据和财务指标

经营业绩

经营业绩1-6月1-6月增减(%)1-6月
(人民币百万元,百分比除外)
营业收入138,301126,1469.64112,878
营业利润64,83658,9889.9149,788
利润总额64,87358,94510.0649,942
净利润50,85844,86913.3539,466
归属于本行股东的净利润50,61244,75613.0839,259
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润50,17444,58512.5439,128
经营活动产生的现金流量净额(55,023)(65,624)16.15(55,876)
每股计(人民币元)
归属于本行普通股股东的基本每股收益(1)2.011.7713.561.56
归属于本行普通股股东的稀释每股收益2.011.7713.561.56
扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的基本每股收益1.991.7712.431.55
每股经营活动产生的现金流量净额(2.18)(2.60)16.15(2.22)
财务比率(年化)(%)
归属于本行股东的平均总资产收益率1.451.39增加 0.06个百分点1.29
归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(1)19.4719.610.14个百分点19.11
归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率19.4719.610.14个百分点19.11
扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率19.3019.540.24个百分点19.05

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规模指标

规模指标6月30日12月31日本期末比上年末增减(%)12月31日
(人民币百万元,百分比除外)
总资产7,193,1816,745,7296.636,297,638
贷款和垫款总额(2)4,323,5303,933,0349.933,565,044
—正常贷款4,270,3093,879,42910.083,507,651
—不良贷款53,22153,605(0.72)57,393
贷款损失准备209,757192,0009.25150,432
其中:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款的损失准备(4)145228(36.40)不适用
总负债6,619,1866,202,1246.725,814,246
客户存款总额(2)4,699,7384,400,6746.804,064,345
—公司活期存款(3)1,695,4411,645,6843.021,581,802
—公司定期存款(3)1,333,1401,192,03711.841,144,021
—零售活期存款1,078,8951,059,9231.79972,291
—零售定期存款592,262503,03017.74366,231
归属于本行股东权益567,886540,1185.14480,210
归属于本行普通股股东的每股净资产(人民币元)(1)21.1720.075.4817.69
资本净额(高级法)667,028641,8813.92546,534
核心一级资本净额504,913482,3404.68425,689
风险加权资产(考虑并行期底线要求)4,420,4894,092,8908.003,530,745

注:(1)有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。本公司2017年发行了非累积型优先股,但本期并无发放优先股股息,因此在计算基本每股收益、平均净资产收益率和每股净资产时,“归属于本行股东的净利润”无需扣除优先股股息,“平均净资产”和“净资产”扣除了优先股。

(2)根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》,基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在相关报表项目中,不再单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。列示于“其他资产”或“其他负债”项目的“应收利息”或“应付利息”余额仅为相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息。自2018年年报起,本集团已按上述要求调整财务报告及其附注相关内容。除特别说明,此处及下文相关项目余额均未包含上述基于实际利率法计提的金融工具的利息。

(3)本期,本集团对部分存款核算规则进行优化,相应调整了2018年末可比数。

(4)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款账面金额不扣除损失准备1.45亿元。有关详情请参阅财务报告附注9(a)。

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(5)根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定,本集团非经常性损益列示如下:

非经常性损益项目

非经常性损益项目(人民币百万元)
处置固定资产净损益318
其他净损益253
减:非经常性损益项目所得税影响数(128)
合计443

2.2 补充财务比率

盈利能力指标(年化)2019年1-6月 (%)(%)增减(%)
净利差(1)2.582.42增加0.16个百分点2.31
净利息收益率(2)2.702.54增加0.16个百分点2.43
占营业收入百分比
-净利息收入63.2061.05增加2.15个百分点62.81
-非利息净收入36.8038.95减少2.15个百分点37.19
成本收入比(3)27.5926.84增加0.75个百分点25.43

注:(1)净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率。

(2)净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额。

(3)成本收入比=业务及管理费/营业收入。

资产质量指标(注)(%)6月30日12月31日增减12月31日
不良贷款率1.231.36减少0.13个百分点1.61
不良贷款拨备覆盖率394.12358.18增加35.94个百分点262.11
贷款拨备率4.854.88减少0.03个百分点4.22

注:不良贷款拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额;

贷款拨备率=贷款损失准备/贷款和垫款总额。

(高级法)6月30日12月31日增减12月31日
核心一级资本充足率11.4211.78减少0.36个百分点12.06
一级资本充足率12.1912.62减少0.43个百分点13.02
资本充足率15.0915.68减少0.59个百分点15.48

注:截至报告期末,本集团权重法下资本充足率为12.60%,一级资本充足率为10.86%,核心一级资本充足率为10.17%。

2.3 补充财务指标

主要指标(%)标准值6月30日12月31日12月31日
流动性比例人民币≥2551.6644.9440.68
外币≥2554.4251.9554.78
单一最大贷款和垫款比例≤104.644.213.58
最大十家贷款和垫款比例/18.5917.2013.95

注:以上数据均为本公司口径。

单一最大贷款和垫款比例=单一最大贷款和垫款/高级法下资本净额。

最大十家贷款和垫款比例=最大十家贷款和垫款/高级法下资本净额。

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迁徙率指标(%)

迁徙率指标(%)2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日
正常类贷款迁徙率0.871.791.73
关注类贷款迁徙率30.3426.0626.58
次级类贷款迁徙率33.6580.7369.28
可疑类贷款迁徙率10.3219.9028.78

注:迁徙率为本公司口径,根据中国银保监会相关规定计算。

正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分。关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额/期初关注类贷款期末仍为贷款的部分。次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额/期初次级类贷款期末仍为贷款的部分。可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额/期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分。

2.4 境内外会计准则差异

本集团分别根据境内外会计准则计算的2019年1-6月净利润和截至2019年6月30日的净资产无差异。

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第三章 经营情况讨论与分析

3.1 总体经营情况分析

2019年上半年,本集团继续坚持“轻型银行”战略方向和“一体两翼”战略定位,积极稳健开展各项业务,总体经营情况良好,“质量、效益、规模”实现动态均衡发展。主要表现在:

盈利稳步增长。报告期内,本集团实现归属于本行股东的净利润506.12亿元,同比增长13.08%;实现净利息收入874.07亿元,同比增长13.50%;实现非利息净收入508.94亿元,同比增长3.58%;实现归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.45%和19.47%,同比分别提高0.06个百分点和减少0.14个百分点。

资产负债规模平稳增长。截至报告期末,本集团资产总额71,931.81亿元,较上年末增长6.63%;贷款和垫款总额43,235.30亿元,较上年末增长9.93%;负债总额66,191.86亿元,较上年末增长6.72%;客户存款总额46,997.38亿元,较上年末增长6.80%。

不良贷款实现余额和占比双降,拨备覆盖保持稳健水平。截至报告期末,本集团不良贷款总额532.21亿元,较上年末减少3.84亿元;不良贷款率1.23%,较上年末下降0.13个百分点;不良贷款拨备覆盖率

394.12%,较上年末提高35.94个百分点。

3.2 利润表分析

3.2.1 财务业绩摘要

报告期内,本集团实现税前利润648.73亿元,同比增长10.06%;实际所得税税率21.60%,同比下降2.28个百分点。下表列出报告期内本集团主要损益项目变化。

2019年1-6月2018年1-6月变动额
(人民币百万元)
净利息收入87,40777,01210,395
净手续费及佣金收入38,97137,4691,502
其他净收入11,92311,665258
业务及管理费(38,157)(33,859)(4,298)
税金及附加(1,143)(987)(156)
信用减值损失(33,064)(31,429)(1,635)
其他业务成本(1,101)(883)(218)
营业外收支净额37(43)80
税前利润64,87358,9455,928
所得税(14,015)(14,076)61
净利润50,85844,8695,989
归属于本行股东的净利润50,61244,7565,856

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3.2.2 营业收入

报告期内,本集团实现营业收入1,383.01亿元,同比增长9.64%,其中,净利息收入的占比为63.20%,非利息净收入的占比为36.80%。

3.2.3 利息收入

报告期内,本集团实现利息收入1,445.17亿元,同比增长10.17%,主要是生息资产规模增长,资产结构持续优化,以及风险定价水平有所提升带动生息资产收益率提升。贷款和垫款利息收入仍然是本集团利息收入的最大组成部分。

贷款和垫款利息收入

报告期内,本集团贷款和垫款利息收入1,090.78亿元,同比增长15.91%。

下表列出所示期间本集团贷款和垫款各组成部分的平均余额、利息收入及年化平均收益率情况。平均余额为年日均余额,下同。

2019年1-6月2018年1-6月
平均余额利息收入收益率%平均余额利息收入收益率%
(人民币百万元,百分比除外)
公司贷款1,776,75538,7394.401,729,84236,1214.21
零售贷款2,124,44966,1446.281,828,60153,7305.93
票据贴现242,1164,1953.49174,7154,2554.91
贷款和垫款4,143,320109,0785.313,733,15894,1065.08

2019年上半年,本公司贷款和垫款从期限结构来看,短期贷款平均余额16,435.71亿元,利息收入

505.59亿元,年化平均收益率6.20%;中长期贷款平均余额22,045.12亿元,利息收入524.93亿元,年化平均收益率4.80 %。短期贷款平均收益率高于中长期贷款平均收益率主要是因为短期贷款中的信用卡贷款及小微贷款收益率较高。

投资利息收入

报告期内,本集团投资利息收入242.46亿元,同比增长0.61%,投资年化平均收益率3.69%,受市场利率下行影响,同比下降11个基点。

存拆放同业和其他金融机构款项利息收入

报告期内,本集团存拆放同业和其他金融机构款项利息收入73.86亿元,同比减少17.42%,存拆放同业和其他金融机构款项年化平均收益率2.63%,同比下降44个基点,主要是因为本集团持续优化资产结构,在市场利率下降阶段,降低了同业资产配置力度。

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3.2.4 利息支出

报告期内,本集团利息支出571.10亿元,同比增长5.44%,主要是因为计息负债规模增长,存款竞争加剧推升存款成本率。

客户存款利息支出 报告期内,本集团客户存款利息支出341.13亿元,同比增长14.99%,主要是因为存款规模增长及存款成本率因竞争加剧而有所提高,但本集团活期存款占比较高,存款成本率继续保持较优水平。

下表列出所示期间本集团公司存款及零售存款的平均余额、利息支出和年化平均成本率。

2019年1-6月2018年1-6月
平均余额利息支出成本率%平均余额利息支出年化平均 成本率%
(人民币百万元,百分比除外)
公司客户存款
活期1,578,2466,4970.831,550,0636,5070.85
定期1,294,38817,7692.771,232,90516,5332.70
小计2,872,63424,2661.702,782,96823,0401.67
零售客户存款
活期1,070,9211,9620.371,012,6001,4800.29
定期553,0017,8852.88402,6145,1472.58
小计1,623,9229,8471.221,415,2146,6270.94
客户存款总额4,496,55634,1131.534,198,18229,6671.43

同业和其他金融机构存拆放款项利息支出

报告期内,本集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出96.79亿元,同比减少22.18%,主要是因为本集团自营存款保持平稳增长,负债结构进一步优化,且市场利率有所下降,同业负债量价均有所下降。

应付债券利息支出

报告期内,本集团应付债券利息支出81.77亿元,同比增长23.69%,主要是债券规模增长所致。

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3.2.5 净利息收入

报告期内,本集团净利息收入874.07亿元,同比增长13.50%。下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入/利息支出及年化平均收益/成本率情况。

生息资产

生息资产2019年1-6月2018年1-12月2018年1-6月
余额收入收益率 %余额收入收益率%余额收入收益率 %
(人民币百万元,百分比除外)
贷款和垫款4,143,320109,0785.313,825,123196,3705.133,733,15894,1065.08
投资1,325,06124,2463.691,278,91548,2673.771,279,83324,0983.80
款项484,3703,8071.58510,7607,9611.56521,9144,0271.56
其他金融机构款项566,3107,3862.63630,16918,3132.91587,1708,9443.07
合计6,519,061144,5174.476,244,967270,9114.346,122,075131,1754.32
计息负债余额支出成本率 %余额支出成本率%余额支出成本率 %
(人民币百万元,百分比除外)
客户存款4,496,55634,1131.534,269,52361,9871.454,198,18229,6671.43
同业和其他金融机构存拆放款项833,2679,6792.34863,04123,0282.67877,51012,4382.86
应付债券446,2148,1773.70340,15114,5304.27310,0836,6114.30
向中央银行借款319,0994,8803.08348,09310,9823.15351,2475,4473.13
租赁负债(注)12,8732614.09//////
合计6,108,00957,1101.895,820,808110,5271.905,737,02254,1631.90
净利息收入/87,407//160,384//77,012/
净利差//2.58//2.44//2.42
净利息收益率//2.70//2.57//2.54

注:本集团自2019年1月1日开始实施《企业会计准则第21号-租赁》(简称新租赁准则)。根据新租赁准则,对于租赁合同,本集团按照租赁期开始日尚未支付的租金付款额现值确认租赁负债,后续以实际利率法计算租赁负债在各期间的利息费用,并确认为利息支出。符合短期租赁及低价值租赁的合同除外。上年同期对比数据无需调整。

报告期内,本集团生息资产年化平均收益率4.47%,计息负债年化平均成本率1.89%,同比分别上升15个基点和下降1个基点;净利差2.58%,净利息收益率2.70%,同比均上升16个基点。

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下表列出所示期间本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入和利息支出变化的分布情况。规模变化以平均余额(年日均余额)变化来衡量;利率变化以平均利率变化来衡量,由规模变化和利率变化共同引起的利息收支变化,计入规模变化对利息收支变化的影响金额。

2019年1-6月对比2018年1-6月
增(减)因素增(减)
规模利率净值
(人民币百万元)
生息资产
贷款和垫款10,7984,17414,972
投资828(680)148
存放中央银行款项(295)75(220)
存拆放同业和其他金融机构款项(272)(1,286)(1,558)
利息收入变动11,0592,28313,342
计息负债
客户存款2,2642,1824,446
同业和其他金融机构存拆放款项(514)(2,245)(2,759)
应付债券2,495(929)1,566
向中央银行借款(492)(75)(567)
租赁负债261-261
利息支出变动4,014(1,067)2,947
净利息收入变动7,0453,35010,395

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下表列出所示期间本集团资产负债项目平均余额、利息收入/利息支出及年化平均收益/成本率情况。

生息资产

生息资产2019年1-3月2019年4-6月
平均余额利息收入收益率%平均余额利息收入收益率%
(人民币百万元,百分比除外)
贷款和垫款4,067,41453,6785.354,218,39355,4005.27
投资1,300,03111,9343.721,349,81512,3123.66
存放中央银行款项480,0411,8821.59488,6511,9251.58
存拆放同业和其他金融机构款项630,7724,1152.65502,5553,2712.61
合计6,478,25871,6094.486,559,41472,9084.46
计息负债2019年1-3月2019年4-6月
平均余额利息支出成本率%平均余额利息支出成本率%
(人民币百万元,百分比除外)
客户存款4,456,18616,6371.514,536,48217,4761.55
同业和其他金融机构存拆放款项805,2634,6802.36860,9634,9992.33
应付债券425,4194,0913.90466,7804,0863.51
向中央银行借款353,3122,7123.11285,2622,1683.05
租赁负债11,9151204.0813,8211414.09
合计6,052,09528,2401.896,163,30828,8701.88
净利息收入/43,369//44,038/
净利差//2.59//2.58
净利息收益率//2.72//2.69

由于第二季度市场流动性较为宽裕,市场收益率下行较为明显,2019年第二季度本集团净利差

2.58%,环比下降1个基点,其中,生息资产年化平均收益率4.46%,环比下降2个基点,计息负债年化平均成本率1.88 %,环比下降1个基点;净利息收益率2.69%,环比下降3个基点。

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3.2.6 非利息净收入

报告期内,本集团实现非利息净收入508.94亿元,同比增长3.58%,构成如下:

净手续费及佣金收入389.71亿元,同比增长4.01%。其中,结算与清算手续费收入

同口径较上年同期增加12.15亿元,增幅22.67%,主要是电子支付收入增长;银行卡手续费收入同比增加15.28亿元,增幅18.80%,主要是银行卡POS交易收入增长;代理服务手续费收入同口径较上年同期减少8.54亿元,降幅9.47%,主要是代理基金收入减少;信贷承诺及贷款业务佣金收入同口径较上年同期减少3.49亿元,降幅8.84%,主要是国内保理和国际保函手续费收入减少;托管及其他受托业务佣金收入同比减少1.54亿元,降幅1.24%,主要是因为托管费收入减少。

其他净收入119.23亿元,同比增长2.21%。其中,投资收益79.68亿元,同比增加9.84亿元,增幅

14.09%,主要由于票据和债券交易价差收入增加;公允价值变动净收益-0.12亿元,同比减少10.68亿元,主要由于票据非标投资、债券和衍生品等估值减少;其他业务收入26.41亿元,同比增加5.75亿元,增幅27.83%,主要由于租赁业务收入增长。

从业务分部看,零售金融业务非利息净收入261.61亿元,同比增长7.07%,占本集团非利息净收入的51.40%;批发金融业务非利息净收入181.00亿元,同比减少7.05%,占本集团非利息净收入的

35.57%;其他业务非利息净收入66.33亿元,同比增长26.87%,占本集团非利息净收入的13.03%。

关于本公司非利息净收入的详情请参阅3.9.1“关于非利息净收入”章节。

下表列出所示期间本集团非利息净收入的主要组成部分。

2019年1-6月2018年1-6月
(人民币百万元)
手续费及佣金收入42,51240,398
银行卡手续费9,6548,126
结算与清算手续费6,5745,359
代理服务手续费8,1689,022
信贷承诺及贷款业务佣金3,6013,950
托管及其他受托业务佣金12,27812,432
其他2,2371,509
减:手续费及佣金支出(3,541)(2,929)
净手续费及佣金收入38,97137,469
其他净收入11,92311,665
公允价值变动净收益(12)1,056
投资收益7,9686,984
汇兑净收益1,3261,559
其他业务收入2,6412,066
非利息净收入总额50,89449,134

自2018年年报起,本集团对手续费及佣金收入附注明细项目列报口径进行调整,将跨境融资业务部分服务手续费由“结算及清算手续费”调整至“信贷承诺及贷款业务佣金”,将子公司基金管理手续费收入由“代理服务手续费”和“其他”调整至“托管及其他受托业务佣金”,将子公司证券经纪佣金收入由“托管及其它受托业务佣金”调整至“代理服务手续费”,本期相应调整上年同期对比数据。

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3.2.7 业务及管理费

报告期内,本集团业务及管理费381.57亿元,同比增长12.69%。其中,员工费用同比增长14.18%;其他一般及行政费用同比增长12.79%。业务及管理费增长主要是因为本集团实施3.0数字化经营模式转型,推进金融科技战略落地,提升客户获取、经营与服务能力,针对数字化网点建设、两大App经营和各类金融科技创新进一步加大专项费用投入,并匹配投入相应IT软硬件资源及开发人力。报告期本集团成本收入比27.59%,同比上升0.75个百分点;本公司成本收入比27.81%,同比上升1.07个百分点。

下表列出所示期间本集团业务及管理费的主要构成。

2019年1-6月2018年1-6月
(人民币百万元)
员工费用24,57521,523
固定资产折旧费1,7551,556
无形资产摊销费558472
使用权资产折旧费(注)2,061不适用
租赁费不适用2,144
其他一般及行政费用9,2088,164
业务及管理费合计38,15733,859

注:本集团自2019年1月1日开始实施新租赁准则。根据新租赁准则确认的使用权资产,后续应计提折旧费用。符合短期租赁及低价值租赁的租赁合同,仍直接计入当期费用。

3.2.8 信用减值损失

报告期内,本集团信用减值损失330.64亿元,同比增长5.20%。下表列出所示期间本集团信用减值损失的主要构成。

2019年1-6月2018年1-6月
(人民币百万元)
贷款和垫款29,51230,378
金融投资1,7371,259
应收同业和其他金融机构款项(194)(106)
表外预期信用减值损失1,740(166)
其他资产26964
信用减值损失合计33,06431,429

贷款和垫款信用减值损失是信用减值损失的最大组成部分。报告期内,本集团贷款和垫款信用减值损失295.12亿元,同比减少2.85%。有关贷款损失准备的详情请参阅本章“贷款质量分析”一节。

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3.3 资产负债表分析

3.3.1 资产

截至报告期末,本集团资产总额71,931.81亿元,较上年末增长6.63%,主要是由于本集团贷款和垫款等增长。

为保持数据可比,本节“3.3.1资产”金融工具除在“本集团资产总额的构成情况”表中按财政部要求包含实际利率法计提的应收利息之外,其他章节仍按未含应收利息的口径进行分析。

下表列出截至所示日期本集团资产总额的构成情况。

2019年6月30日2018年12月31日
金额占总额百分比%金额占总额百分比%
(人民币百万元,百分比除外)
贷款和垫款总额4,332,82360.243,941,84458.43
贷款损失准备(1)(209,772)(2.92)(191,895)(2.84)
贷款和垫款净额4,123,05157.323,749,94955.59
投资证券及其他金融资产1,747,70424.301,714,49025.42
现金、贵金属及存放中央银行款项553,1947.69500,0207.41
存拆放及买入返售金融资产556,8537.74612,9579.08
商誉9,9540.149,9540.15
其他(2)202,4252.81158,3592.35
资产总额7,193,181100.006,745,729100.00

注:(1)本期末的“贷款损失准备”包含以摊余成本计量的贷款和垫款的损失准备和以摊余成本计量的贷款和垫款应收利息损失准备。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款账面金额不扣除损失准备1.45亿元。有关详情请参阅财务报告附注9(a)。

(2)包括固定资产、使用权资产、无形资产、投资性房地产、递延所得税资产和其他资产。

3.3.1.1 贷款和垫款

截至报告期末,本集团贷款和垫款总额43,235.30亿元(不含应收利息),较上年末增长9.93%;贷款和垫款总额占资产总额的比例为60.11%,较上年末上升1.81个百分点。有关本集团贷款和垫款的详情,请参阅本章“贷款质量分析”一节。

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3.3.1.2 投资证券及其他金融资产

本集团投资证券及其他金融资产包括以人民币和外币计价的上市和非上市金融工具。下表按报表项目列出本集团投资证券及其他金融资产的构成情况。

2019年6月30日2018年12月31日
金额占总额百分比%金额占总额百分比%
(人民币百万元,百分比除外)
衍生金融资产27,5331.6034,2202.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资341,56019.78327,64319.36
—债券126,7557.34132,8497.85
—非标资产170,0469.85173,98810.28
—其他(注)44,7592.5920,8061.23
以摊余成本计量的债务工具投资912,57252.86903,26853.36
—债券742,31143.00657,92638.87
—非标资产178,77010.35252,88414.94
—其他5510.035380.03
—减:信用损失准备(9,060)(0.52)(8,080)(0.48)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资429,38224.87414,69124.50
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资5,7630.334,0150.24
长期股权投资9,6850.568,8710.52
投资证券及其他金融资产总额1,726,495100.001,692,708100.00

注:包括股权投资、基金投资、理财产品、纸贵金属(多头)等。

衍生金融工具

截至报告期末,本集团所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。有关详情请参阅财务报告附注48 (f)。

2019年6月30日2018年12月31日
名义金额公允价值公允价值
资产负债资产负债
(人民币百万元)
利率衍生金融工具4,537,57814,006(13,713)4,382,71316,150(14,812)
货币衍生金融工具1,510,30612,914(16,499)1,605,84917,630(21,321)
其他衍生金融工具119,413613(602)116,624440(437)
合计6,167,29727,533(30,814)6,105,18634,220(36,570)

上表列示的是各资产负债表日本集团衍生工具按剩余到期日分析的名义金额及公允价值,名义金额仅指在资产负债表日尚未到期交割的交易量,并不代表风险数额。

报告期内,人民币汇率受外部事件冲击影响,双边波动加大,客户规避各类金融资产价格波动风险的意识继续增强。本集团继续发挥金融市场衍生交易的专业优势,积极运用衍生工具对冲市场风险,服务的客户数和交易量均实现了较快增长。

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以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资截至报告期末,本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资余额为3,415.60亿元,较上年末增长4.25%,主要类别为债券投资和票据非标资产投资等。债券投资主要是本集团把握债券市场交易机会提高投资收益的需要。报告期内,本集团通过深入研判市场,采取了进取型的交易策略,配置了相对价值突出的高等级信用债和长久期利率债,整体组合久期和规模较上年末显著增长,同时积极运用利率互换等衍生品交易工具对冲风险,进一步提升组合收益。报告期内,票据非标资产投资一方面严格遵照资管新规及其过渡期的相关安排,有序开展投资业务;另一方面结合票据市场利率走势的变化,积极调整资产结构,在减少市值波动的同时尽可能提高账面收入。有关详情请参阅财务报告附注10。

以摊余成本计量的债务工具投资

截至报告期末,本集团以摊余成本计量的债务工具投资余额为9,125.72亿元,较上年末增长

1.03%,其中,债券投资以中国政府债券和政策性银行债券为主。该类投资是基于银行账户利率风险管理、流动性管理和稳定收益的需要,作为本集团资产负债的战略性配置而长期持有。有关详情请参阅财务报告附注11。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资截至报告期末,本集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资余额为4,293.82亿元,较上年末增长3.54%。该类投资主要是本集团基于提高经营绩效的需要。报告期内,人民币债券市场利率呈波动态势,本集团密切跟踪市场变化,根据利率波动情况适时拉长组合久期,始终维持组合久期在较高水平,同时,重点增持国债和地方债等配置价值较高的利率类资产,优化了资产配置结构,有效规避了信用风险事件。有关详情请参阅财务报告附注12。

按发行主体分类列示的本集团债券投资总额构成

2019年6月30日2018年12月31日
(人民币百万元)
官方机构(注)738,697641,102
政策性银行315,585291,041
商业银行及其他金融机构144,007174,934
其他(注)100,15998,389
债券投资合计1,298,4481,205,466

注:“官方机构”包括中国财政部、地方政府、央行等;“其他”主要是企业。

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报告期末本公司所持前十大面值金融债券

债券名称

债券名称(人民币百万元)票面利率(%)到期日(人民币百万元)
2016年政策性银行债券11,9303.052026/8/253
2018年政策性银行债券7,0704.732025/4/22
2012年政策性银行债券6,2424.062022/7/92
2013年政策性银行债券5,5304.432023/1/101
2018年政策性银行债券5,4004.982025/1/121
2014年政策性银行债券4,7505.672024/4/81
2012年政策性银行债券4,6904.292022/9/171
2012年政策性银行债券4,6304.442022/4/231
2015年政策性银行债券4,2504.182022/5/41
2015年政策性银行债券4,2103.942022/7/101

注:上述金融债券发行人财务状况在报告期内没有发生重大变化。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

截至报告期末,本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资余额为

57.63亿元,较上年末增长43.54%,主要是因为增加投资及存量投资估值增加。该类投资主要是本集团持有的对被投资方无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性股权投资。有关详情请参阅财务报告附注13。

长期股权投资

截至报告期末,本集团长期股权投资净额96.85亿元,较上年末增长9.18%,主要是因为对合营公司投资收益增加。截至报告期末,本集团长期股权投资减值准备余额为零。有关详情请参阅财务报告附注14。

3.3.1.3 商誉

截至报告期末,本集团商誉减值准备余额5.79亿元,商誉账面价值99.54亿元。

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3.3.2 负债

截至报告期末,本集团负债总额66,191.86亿元,较上年末增长6.72 %,主要是客户存款稳步增长。为保持数据可比,本节“3.3.2负债”金融工具除在“本集团负债总额的构成情况”表中按财政部要求包含实际利率法计提的应付利息之外,其他章节仍按未含应付利息的口径进行分析。下表列出截至所示日期本集团负债总额的构成情况。

2019年6月30日2018年12月31日
金额占总额百分比%金额占总额百分比%
(人民币百万元,百分比除外)
客户存款4,727,13471.424,427,56671.39
同业存拆放和卖出回购金融资产款818,15512.36752,91712.14
向中央银行借款334,5095.05405,3146.54
损益的金融负债43,1270.6544,1440.71
衍生金融负债30,8140.4736,5700.59
应付债券501,9027.58424,9266.85
其他(注)163,5452.47110,6871.78
负债总额6,619,186100.006,202,124100.00

注: 包括应付职工薪酬、应交税费、合同负债、租赁负债、预计负债、递延所得税负债和其他负债。

客户存款

截至报告期末,本集团客户存款总额46,997.38亿元(不含应付利息),较上年末增长6.80%,占本集团负债总额的71.00%,为本集团的主要资金来源。下表列出截至所示日期,本集团按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。

2019年6月30日2018年12月31日
金额百分比%金额百分比%
(人民币百万元,百分比除外)
公司客户存款
活期存款1,695,44136.071,645,68437.39
定期存款1,333,14028.371,192,03727.09
小计3,028,58164.442,837,72164.48
零售客户存款
活期存款1,078,89522.961,059,92324.09
定期存款592,26212.60503,03011.43
小计1,671,15735.561,562,95335.52
客户存款总额4,699,738100.004,400,674100.00

报告期,本集团活期存款年日均余额占客户存款年日均余额的比例为58.92%,较上年下降1.72个百分点,其中,公司客户活期存款年日均余额占公司客户存款年日均余额的比例为54.94%,较上年下降0.72个百分点,零售客户活期存款年日均余额占零售客户存款年日均余额的比例为65.95%,较上年下降4.19个百分点。

招商银行2019年半年度报告(A股)

3.3.3 股东权益

截至报告期末,本集团股东权益5,739.95亿元,较上年末增长5.59%,其中,未分配利润3,001.73亿元,较上年末增长9.41%;其他综合收益75.97亿元,较上年末增长12.97%,主要因指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资估值增加。

3.4 贷款质量分析

报告期内,本集团贷款规模平稳增长,资产质量持续优化,不良贷款实现余额与占比双降,拨备覆盖保持稳健水平,风险损失抵补能力进一步增强。截至报告期末,本集团不良贷款余额532.21亿元,较上年末减少3.84亿元;不良贷款率1.23%,较上年末下降0.13个百分点;不良贷款拨备覆盖率394.12%,较上年末提高35.94个百分点;贷款拨备率4.85%,较上年末下降0.03个百分点。

3.4.1 按五级分类划分的贷款分布情况

下表列出截至所示日期,本集团贷款五级分类情况。

2019年6月30日2018年12月31日
金额占总额金额占总额
百分比%百分比%
(人民币百万元,百分比除外)
正常类贷款4,213,99897.473,820,10097.13
关注类贷款56,3111.3059,3291.51
次级类贷款17,2640.4013,5260.34
可疑类贷款23,1860.5425,0410.64
损失类贷款12,7710.2915,0380.38
客户贷款总额4,323,530100.003,933,034100.00
不良贷款总额53,2211.2353,6051.36

在贷款监管五级分类制度下,本集团的不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。报告期内,本集团贷款五级分类结构继续优化,在不良贷款额、不良贷款率双降的同时,期末关注类贷款额

563.11亿元,较上年末减少30.18亿元,关注类贷款占比1.30%,较上年末下降0.21个百分点。

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3.4.2 按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况

2019年6月30日2018年12月31日
贷款金额占总额不良贷款金额贷款率%(1)贷款金额占总额不良贷款金额不良贷款率%(1)
百分比百分比
%%
(人民币百万元,百分比除外)
公司贷款1,833,88442.4236,6132.001,773,92945.1037,7582.13
流动资金贷款903,38520.9025,5712.83884,66022.4925,6982.90
固定资产贷款502,64611.634,9070.98470,52111.975,0671.08
贸易融资160,4833.711,7501.09157,0933.992,4651.57
其他(2)267,3706.184,3851.64261,6556.654,5281.73
票据贴现(3)250,5895.79--149,7663.81--
零售贷款2,239,05751.7916,6080.742,009,33951.0915,8470.79
小微贷款383,3578.873,4600.90350,5348.914,6821.34
个人住房贷款1,035,60923.952,5640.25928,76023.622,6100.28
信用卡贷款652,63515.098,4961.30575,49014.636,3921.11
其他(4)167,4563.882,0881.25154,5553.932,1631.40
客户贷款总额4,323,530100.0053,2211.233,933,034100.0053,6051.36

注:(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。

(2)主要包括融资租赁、并购贷款及对公按揭等其他公司贷款。

(3)票据贴现逾期后转入公司贷款核算。

(4)其他主要包括综合消费贷款、商用房贷款、汽车贷款、住房装修贷款、教育贷款及以货币资产质押的其他个人贷款。2019上半年,本集团积极拓展零售信贷业务,稳健发展信用卡贷款、自住需求的住房按揭贷款,积极支持民营小微贷款,零售贷款占比提升,资产质量平稳可控。截至报告期末,零售贷款占比上升

0.70个百分点至51.79%;不良额166.08亿元,较上年末增加7.61亿元;不良率0.74%,较上年末下降0.05个百分点,其中,受共债风险等外部因素影响,信用卡贷款不良率1.30%,较上年末上升0.19个百分点。截至报告期末,本集团公司贷款占比下降2.68个百分点至42.42%,公司贷款不良率2.00%,较上年末下降0.13百分点,其中,公司贷款各类产品不良额、不良率均实现双降。

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3.4.3 按行业划分的贷款及不良贷款分布情况

2019年6月30日2018年12月31日
贷款金额占总额不良不良贷贷款金额占总额不良不良贷
百分比贷款款率%(1)百分比贷款款率%(1)
%金额%金额
(人民币百万元,百分比除外)
公司贷款1,833,88442.4236,6132.001,773,92945.1037,7582.13
房地产业341,6157.901,6490.48316,4908.053,2631.03
交通运输、仓储和邮政业303,6387.022,4300.80287,0277.301,6740.58
制造业263,5946.1017,3196.57282,5437.1818,7606.64
批发和零售业168,7483.904,5902.72170,4894.336,8674.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业148,3053.431,1700.79146,6623.738270.56
租赁和商务服务业145,5163.374,1462.85126,0953.215760.46
金融业114,9472.66960.08114,1372.903-
建筑业94,4982.181,2561.3390,1102.291,0801.20
信息传输、软件和信息技术服务业66,1301.537241.0970,0121.787101.01
水利、环境和公共设施管理业53,8661.252660.4955,9161.422940.53
采矿业40,0950.932,2465.6037,5450.953,0198.04
其他(2)92,9322.157210.7876,9031.966850.89
票据贴现250,5895.79--149,7663.81--
零售贷款2,239,05751.7916,6080.742,009,33951.0915,8470.79
客户贷款总额4,323,530100.0053,2211.233,933,034100.0053,6051.36

注:(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。

(2)主要包括农、林、牧、渔,住宿和餐饮,卫生和社会工作等行业。

2019上半年,本集团紧跟国家重大战略规划,继续支持实体经济发展,持续优化信贷结构,加大对战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业等新动能行业的信贷投放力度,结合国家宏观产业政策,动态调整压缩退出类行业、房地产、地方政府融资平台等重点领域信贷策略,加快压退高杠杆、“僵尸企业”、产能过剩、低经营绩效等风险领域客户。受宏观经济下行、个别对公大户不良生成等因素影响,报告期内租赁和商务服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业等部分行业的不良率有所上升。

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3.4.4按地区划分的贷款及不良贷款分布情况

2019年6月30日2018年12月31日
贷款金额%贷款 金额款率%(1)贷款金额%不良贷款金额款率%(1)
(人民币百万元,百分比除外)
总行(2)726,05316.7910,5821.46650,12816.536,5671.01
长江三角洲地区865,25220.028,3200.96793,63720.1810,3341.30
环渤海地区552,00612.777,6351.38503,58812.808,7081.73
海西地区733,44916.967,3341.00667,01116.967,0091.05
东北地区150,0703.475,1153.41146,1983.725,5833.82
中部地区436,82610.103,5890.82384,0949.775,0051.30
西部地区414,0459.588,2131.98380,6759.687,9752.09
境外133,6283.094140.31123,3373.134560.37
附属机构312,2017.222,0190.65284,3667.231,9680.69
客户贷款总额4,323,530100.0053,2211.233,933,034100.0053,6051.36

注:(1)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。

(2)总行包括信用卡中心、离岸金融中心、总行营业部。

针对各区域经济特点及客群差异,本集团对各地分支机构实行差异化风险分类督导管理,对风险较高地区提高授信准入标准、动态调整业务授权,防范区域系统性风险。截至报告期末,本集团中部地区、总行贷款余额占比有所上升,东北地区、长江三角洲地区、西部地区、境外、环渤海地区、附属机构贷款余额占比下降。受个别对公大户不良生成与信用卡不良增加的影响,总行不良贷款率较上年末上升0.45个百分点,其余地区不良贷款率均较上年末下降。

3.4.5 按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况

2019年6月30日2018年12月31日
金额百分比%不良贷款金额不良贷款率%(注)贷款金额%不良贷款金额不良贷款率%(注)
(人民币百万元,百分比除外)
信用贷款1,446,48933.4612,9380.891,320,54533.579,7520.74
保证贷款474,24810.9717,2313.63441,21211.2220,3324.61
抵押贷款1,782,99341.2315,7220.881,653,51742.0420,7691.26
质押贷款369,2118.547,3301.99367,9949.362,7520.75
票据贴现250,5895.80--149,7663.81--
客户贷款总额4,323,530100.0053,2211.233,933,034100.0053,6051.36

注:代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。

截至报告期末,抵质押贷款较上年末增长6.47%,保证贷款较上年末增长7.49%,信用贷款较上年末增长9.54%。质押贷款不良率受个别大户不良生成影响较上年末上升1.24个百分点,信用贷款不良率较上年末上升0.15个百分点,保证贷款和抵押贷款的不良率均有所下降。

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3.4.6前十大单一借款人的贷款情况

前十大

借款人行业贷款金额 (人民币百万元)(高级法) 百分比%总额 百分比%
A交通运输、仓储和邮政业27,6004.140.64
B制造业13,6002.040.31
C房地产业12,5701.880.29
D房地产业11,1061.670.26
E电力、热力、燃气及水生产和供应业8,6541.300.20
F交通运输、仓储和邮政业8,3091.250.19
G金融业8,2101.230.19
H采矿业7,9961.200.18
I房地产业7,5701.130.18
J房地产业7,3751.100.17
合计112,99016.942.61

截至报告期末,本集团最大单一借款人贷款总额276.00亿元,占本集团高级法下资本净额的

4.14%。最大十家单一借款人贷款总额1,129.90亿元,占本集团高级法下资本净额的16.94%,占本集团权重法下资本净额的18.06%,占本集团贷款总额的2.61%。

3.4.7 按逾期期限划分的贷款分布情况

2019年6月30日2018年12月31日
贷款金额百分比%贷款金额百分比%
(人民币百万元,百分比除外)
逾期3个月以内24,4590.5719,7310.50
逾期3个月至1年20,5130.4716,4470.42
逾期1年以上至3年以内15,9340.3719,1300.49
逾期3年以上6,3280.156,6950.17
逾期贷款合计67,2341.5662,0031.58
客户贷款总额4,323,530100.003,933,034100.00

截至报告期末,本集团逾期贷款672.34亿元,较上年末增加52.31亿元,逾期贷款占比1.56%,较上年末下降0.02个百分点。逾期贷款中,抵质押贷款占比38.62%,保证贷款占比27.86%,信用贷款占比33.52%(主要为信用卡逾期贷款)。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准,不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.24。

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3.4.8 重组贷款情况

2019年6月30日2018年12月31日
贷款金额占贷款总额 百分比%贷款金额百分比%
(人民币百万元,百分比除外)
已重组贷款(注)24,7270.5722,7660.58
其中:逾期超过90天的已重组贷款16,5760.3816,2180.41

注:指经重组的不良贷款。

本集团对贷款重组实施严格审慎的管控。截至报告期末,本集团重组贷款占比为0.57%,较上年末减少0.01个百分点。

3.4.9 抵债资产及减值准备计提情况

截至报告期末,本集团抵债资产(非金融工具)余额8.27亿元,扣除已计提减值准备1.79亿元,账面净值6.48亿元;抵债金融工具余额15.68亿元。

3.4.10 贷款损失准备的变化

本集团采用新金融工具准则,以预期信用损失模型为基础,基于客户违约概率、违约损失率等风险量化参数,结合宏观前瞻性的调整,充足计提信用风险损失准备。

下表列出本集团贷款损失准备的变化情况。

2019年1-6月2018年
(人民币百万元)
年初余额192,000151,520
本期计提/转回29,51259,252
已减值贷款和垫款折现回拨(注)(165)(307)
收回以前年度核销贷款4,4687,453
期内核销/处置(16,126)(26,197)
汇率变动68279
期末余额209,757192,000

注:指随着时间的推移,已减值的贷款随现值增加的累计利息收入。

本集团坚持稳健、审慎的拨备计提政策。截至报告期末,本集团贷款损失准备余额2,097.57亿元,较上年末增加177.57亿元;不良贷款拨备覆盖率394.12%,较上年末提高35.94个百分点;贷款拨备率

4.85%,较上年末下降0.03个百分点。

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3.5 资本充足率分析

资本监管要求

本集团持续优化业务结构,加强资本管理,报告期内满足中国银保监会的各项资本要求。报告期内中国银保监会对本集团及本公司的各项资本要求为:资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率的最低要求分别为8%、6%和5%;在上述最低资本要求的基础上进一步计提储备资本、逆周期资本和附加资本,其中储备资本要求为2.5%,逆周期资本要求为0%,附加资本要求为0%。即本集团及本公司报告期内的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率应分别不低于

10.5%、8.5%和7.5%。

资本充足率计算范围

本集团资本充足率计算范围包括招商银行及符合《商业银行资本管理办法(试行)》的本公司直接或间接投资的金融机构。本公司资本充足率计算范围包括招商银行境内外所有分支机构。截至报告期末,本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括:招商永隆银行、招银国际、招银租赁和招商基金。

根据监管要求,本集团未将工商企业及保险类公司纳入并表资本充足率计算范围。在计算并表资本充足率时,本集团对于不同类型的被投资机构采用不同的处理方法。

序号

序号被投资机构类别处理方法
1拥有多数表决权或控制权的金融机构(保险公司除外)纳入资本并表范围
2拥有多数表决权或控制权的保险公司不纳入资本并表范围,从各级资本中对应扣除资本投资;若存在资本缺口,扣除相应的资本缺口。
3对金融机构的大额少数资本投资不纳入资本并表范围,将核心一级资本投资合计超过本公司核心一级资本净额10%的部分扣除,其他一级资本投资和二级资本投资应从相应层级资本中全额扣除,未达到门槛扣除限额的部分计算风险加权资产。
4对金融机构的小额少数资本投资不纳入资本并表范围,将投资合计超出本公司核心一级资本净额10%的部分从各级监管资本中对应扣除,未达到门槛扣除限额的部分计算风险加权资产。
5对工商企业的股权投资不纳入资本并表范围,计算风险加权资产。

截至报告期末,本公司持有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构按当地监管要求衡量不存在监管资本缺口。报告期内,本集团内部资本转移无重大限制。

招商银行2019年半年度报告(A股)

资本充足率情况

截至报告期末,本集团高级法下资本充足率15.09%,一级资本充足率12.19%,核心一级资本充足率11.42%,比权重法下分别高2.49、1.33和1.25个百分点。关于本公司资本充足率下降的原因分析详见3.9.1“关于资本管理”。

本集团

本集团2019年2018年本报告期末比
6月30日12月31日上年末增减(%)
(人民币百万元,百分比除外)
高级法(1)下资本充足率情况
核心一级资本净额504,913482,3404.68
一级资本净额539,007516,4334.37
资本净额667,028641,8813.92
风险加权资产(不考虑并行期底线要求)3,690,1863,530,4244.53
其中:信用风险加权资产3,208,2013,052,6365.10
市场风险加权资产70,10365,9066.37
操作风险加权资产411,882411,882-
风险加权资产(考虑并行期底线要求)4,420,4894,092,8908.00
核心一级资本充足率11.42%11.78%下降0.36个百分点
一级资本充足率12.19%12.62%下降0.43个百分点
资本充足率15.09%15.68%下降0.59个百分点
杠杆率情况(2)
调整后的表内外资产余额8,387,3757,812,0547.36
杠杆率6.43%6.61%下降0.18个百分点

注:(1)“高级法”指2012年6月7日原中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中的高级计量方法,下同。商业银行在实施资本计量高级方法的并行期内,应当通过资本底线调整系数对银行风险加权资产乘以最低资本要求与储备资本要求之和的金额、资本扣减项总额、可计入资本的超额贷款损失准备进行调整。资本底线要求调整系数在并行期第一年为95%,第二年为90%,第三年及以后为80%,2019年为并行期实施的第五年。

(2)自2015年起使用2015年2月12日原中国银监会发布的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》计算杠杆率。2019年第一季度末、2018年末、2018年第三季度末本集团的杠杆率水平分别为:6.82%、6.61%、6.56%。

招商银行2019年半年度报告(A股)

截至报告期末,本公司高级法下资本充足率14.92%,一级资本充足率11.83%,核心一级资本充足率11.04%,比权重法下分别高2.70、1.42和1.32个百分点。

本公司

本公司2019年2018年本报告期末比
6月30日12月31日上年末增减(%)
(人民币百万元,百分比除外)
高级法下资本充足率情况
核心一级资本净额440,761420,9964.69
一级资本净额472,214452,4494.37
资本净额595,374573,4663.82
风险加权资产(不考虑并行期底线要求)3,255,2513,142,1923.60
其中:信用风险加权资产2,819,1262,698,1664.48
市场风险加权资产52,37160,272(13.11)
操作风险加权资产383,754383,754-
风险加权资产(考虑并行期底线要求)3,991,7053,694,8938.03
核心一级资本充足率11.04%11.39%下降0.35个百分点
一级资本充足率11.83%12.25%下降0.42个百分点
资本充足率14.92%15.52%下降0.60个百分点

截至报告期末,本集团权重法下资本充足率12.60%,一级资本充足率10.86%,核心一级资本充足率10.17%,较上年末分别下降0.46、0.18和0.14个百分点。

本集团2019年2018年本报告期末比
6月30日12月31日上年末增减(%)
(人民币百万元,百分比除外)
权重法(注)下资本充足率情况
核心一级资本净额504,913482,3404.68
一级资本净额539,007516,4334.37
资本净额625,711611,0252.40
风险加权资产4,964,0144,677,9676.11
核心一级资本充足率10.17%10.31%下降0.14个百分点
一级资本充足率10.86%11.04%下降0.18个百分点
资本充足率12.60%13.06%下降0.46个百分点

注:“权重法”指按照2012 年6 月7 日原中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中的相关规定,信用风险使用权重法,市场风险使用标准法,操作风险使用基本指标法,下同。

招商银行2019年半年度报告(A股)

截至报告期末,本公司权重法下资本充足率12.22%,一级资本充足率10.41%,核心一级资本充足率9.72%,较上年末分别下降0.44、0.14和0.10个百分点。

本公司

本公司2019年2018年本报告期末比
6月30日12月31日上年末增减(%)
(人民币百万元,百分比除外)
权重法下资本充足率情况
核心一级资本净额440,761420,9964.69
一级资本净额472,214452,4494.37
资本净额554,057542,6102.11
风险加权资产4,535,7724,286,6535.81
核心一级资本充足率9.72%9.82%下降0.10个百分点
一级资本充足率10.41%10.55%下降0.14个百分点
资本充足率12.22%12.66%下降0.44个百分点

信用风险暴露余额

报告期内,在内部评级法下,本公司信用风险共划分为主权、金融机构、公司、零售、股权、其他等六类风险暴露。截至报告期末,各类风险暴露余额如下表所示。

风险暴露类型法人集团
(人民币百万元)
内评覆盖部分金融机构1,455,7121,455,712
公司1,830,6241,830,624
零售2,818,0712,818,071
其中:个人住房抵押1,050,3921,050,392
合格循环零售1,317,6211,317,621
其他零售450,058450,058
内评未覆盖部分表内2,320,3312,756,170
表外131,462142,171
交易对手11,07912,419

信用风险缓释情况

本集团通常运用抵质押品和保证等方式转移或降低信用风险。截至报告期末,各类合格风险缓释覆盖情况如下表所示。

风险暴露类型抵质押品抵质押品信用衍生工具其他
(人民币百万元)
表内信用风险140,554100,310453,065-
表外信用风险55,7028,26689,960-
交易对手信用风险4,000---

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市场风险资本计量

本集团采用混合法计算市场风险资本要求,具体而言:采用内模法计算本公司的一般市场风险资本要求,采用标准法计算附属公司的一般市场风险资本要求,以及本集团的特定市场风险资本要求。截至报告期末,本集团市场风险资本要求为56.08亿元,其中采用内模法计算的一般市场风险资本要求为30.02亿元,采用标准法计算的市场风险资本要求为26.06亿元,市场风险加权资产为701.03亿元。

本集团采用历史模拟法计量市场风险价值,该方法特点包括:全量重估值计算,计算精度高;所用历史情景覆盖近十年市场变化,审慎稳健;可汇总反映整体市场风险暴露,清晰直观;嵌入日常风险监控,可有效进行风险管控。本集团压力测试含20余个多因子压力情景,覆盖利率、汇率、波动性、信用、股权及商品等,可较为准确地反映尾部风险,弥补市场风险价值计量模型的不足。目前压力测试每日运行平稳。2019年上半年,本集团市场风险返回检验未发生过突破。

本集团采用历史市场数据长度为250天、置信度为99%、持有期为10天的市场风险价值计算内模法资本要求。报告期末,本集团市场风险价值指标如下表所示。

项目

项目报告期压力风险价值报告期一般风险价值
(人民币百万元)
平均值704191
最大值1,001247
最小值537133
期末值621235

操作风险资本计量

本集团采用标准法计算操作风险资本要求。本集团通过实施标准法,已初步建立了完整的操作风险管理框架,能够常态化、系统性地对各类操作风险进行识别、评估、监测、计量、控制和缓释,有助于动态掌握本集团操作风险的整体情况和变化状况,并通过采取控制措施和计提经济资本,提高抗风险能力。截至报告期末,本集团操作风险资本要求为329.51亿元,操作风险加权资产为4,118.82亿元。

资产证券化风险暴露

本集团采用标准法计量资产证券化风险暴露的资本要求,风险权重依据合格外部评级机构的信用评级及资产证券化类别确定。截至报告期末,本集团资产证券化风险暴露的资本要求为12.07亿元,风险加权资产为150.86亿元。截至报告期末,本集团资产证券化风险暴露余额如下表所示。

项目传统型合成型
(人民币百万元)
表内资产证券化风险暴露余额8,152-
表外资产证券化风险暴露余额296-

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3.6 分部经营业绩

业务分部

本集团主要业务包括批发金融业务和零售金融业务。下表列出所示期间本集团各业务分部的概要经营业绩。

项目

项目2019年1-6月2018年1-6月
税前利润营业收入税前利润营业收入
(人民币百万元)
批发金融业务23,15056,24223,96558,039
零售金融业务38,82075,34932,09062,912
其他业务2,9036,7102,8905,195
合计64,873138,30158,945126,146

报告期内,本集团零售金融业务盈利占比上升,税前利润388.20亿元,同比增长20.97%,占本集团税前利润的59.84%,同比上升5.40个百分点;营业收入753.49亿元,同比增长19.77%,占本集团营业收入的54.48%,同比上升4.61个百分点。同时,零售金融业务成本收入比28.03%,同比下降

3.48个百分点。

地区分部

本集团主要营销网络集中于中国境内重要经济中心区域及其他地区的一些大中城市。下表列示所示期间本集团按地理区域划分的分部业绩。

总资产总负债税前利润
2019年6月30日2019年6月30日2019年1-6月
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
(人民币百万元,百分比除外)
总行3,291,469462,857,2784311,94418
长江三角洲地区863,78012853,3841313,49721
环渤海地区569,0208563,65197,46311
珠江三角洲及海西地区757,27810746,9881111,84818
东北地区149,2832147,40322,4874
中部地区437,2556434,11674,5607
西部地区410,0566405,78965,6299
境外214,8903209,88431,0792
附属机构500,1507400,69366,36610
合计7,193,1811006,619,18610064,873100

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总资产总负债税前利润
2018年12月31日2018年12月31日2018年1-6月
金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)
(人民币百万元,百分比除外)
总行3,129,174462,739,929445,95510
长江三角洲地区777,60712759,2581214,13824
环渤海地区526,1438513,81388,82915
珠江三角洲及海西地区693,83010679,9611112,05620
东北地区144,3672146,0602(827)(1)
中部地区389,0816380,02566,13510
西部地区380,1526371,91367,03212
境外240,0804234,74141,5613
附属机构465,2956376,42474,0667
合计6,745,7291006,202,12410058,945100

3.7 根据监管要求披露的其他财务信息

3.7.1 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其相关情况

本集团资产负债表表外项目包括衍生金融工具、承诺及或有负债。承诺及或有负债具体包括信贷承诺、经营租赁承担、资本支出承诺、证券承销承诺、债券承兑承诺、未决诉讼和纠纷及其他或有负债。信贷承诺是最主要的组成部分,截至报告期末,本集团信贷承诺余额16,749.68亿元。有关或有负债及承担详见财务报告附注46。

3.7.2 逾期未偿债务情况

截至报告期末,本集团没有发生逾期未偿债务情况。

3.7.3 应收利息及其他应收款坏账准备的计提情况

1.应收利息增减变动情况

项目期初余额计提损失准备本期收回数额/ 转回损失准备期末余额
(人民币百万元)
贷款和垫款8,810109,078(108,595)9,293
投资22,12424,246(24,866)21,504
其他5,43511,193(10,632)5,996
减:损失准备(695)(219)7(907)
合计35,674144,298(144,086)35,886

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2.坏账准备的提取情况

项目

项目金额损失准备计提方法
(人民币百万元)
应收利息35,886907预期信用损失模型
其他应收款10,8301,880个别认定

3.7.4 现金流量情况

报告期内,本集团经营活动产生的现金流量净额为-550.23亿元,净流出额同比减少106.01亿元;投资活动产生的现金流量净额为110.71亿元,净流入额同比减少1,481.88亿元,主要因为收回投资收到的现金减少;筹资活动产生的现金流量净额为691.96亿元,净流入额同比增加289.76亿元,主要为本集团偿还已到期同业存单支付的现金减少所致。

以下从3.8节开始的内容和数据均从本公司角度进行分析。

3.8 业务发展战略

深入推进迈向3.0阶段的经营模式全方位升级

报告期内,本公司坚持“轻型银行”战略方向和“一体两翼”战略定位,把握中国银行业发展的阶段性规律,在保持2.0阶段所取得的结构和质量优势的基础上,以“金融科技银行”和“最佳客户体验银行”建设为依托,深入推进迈向3.0阶段的经营模式全方位升级。

报告期内,本公司信息科技投入36.33亿元,同比增长63.87%,是本公司营业收入的2.81%;截至报告期末,全行累计申报金融科技创新项目1,601个,累计立项1,169个,其中500个项目已投产上线,覆盖零售、批发、风险、科技及组织文化转型的各个领域,为3.0模式探索提供坚实支撑。

1. 以“北极星”指标MAU为指引,重塑零售金融数字化体系。

一是数字化获客。本公司以招商银行App和掌上生活App为平台,探索和构建数字化获客模型,通过联名营销、联动营销、场景营销、品牌广告营销、自媒体粉丝营销、MGM(客户推荐客户)社交营销等方式,打造零售获客新的增长点,从客户思维向用户思维转变,努力把获客的“开口做大”。截至报告期末,招商银行App累计用户数达9,275.80万户,借记卡数字化获客占比提升至25.78%;掌上生活App累计用户数达8,083.94万户,信用卡数字化获客占比提升至62.65%。

二是数字化经营。报告期内,“招商银行”和“掌上生活”两大App的月活跃用户(MAU)达8,511.11万户,较上年末增长5.01%,两大App已成为本公司客户经营的主要平台。第一,通过平台开放不断提升服务创新效率,对内开放App平台能力,所有分行可通过在招商银行App上开发小程序迅速提供新服务,对外向合作伙伴开放招商银行App的API(应用程序编程接口),聚焦饭票、影票、公共出行、聚合打车、停车等重点场景,不断拓宽服务边界。报告期内,招商银行App中账户总览、招乎、收支、转账、理财、生活、信用卡、活动共8个场景的MAU超过千万;招商

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银行App金融场景使用率和非金融场景使用率

分别为87.70%和63.43%,掌上生活App金融场景使用率和非金融场景使用率分别为80.80%和68.30%。第二,通过数字化运营不断加强与客户的线上交互,报告期内,招商银行App登录次数28.23亿人次,人均月登录次数11.30次,44家分行开通了城市专区,1,062个网点建立了线上店,同时积极探索以线上化、集中化的模式对零售客户进行有效经营,线上直营零售金卡及金葵花客户469万户;基于数字化运营中沉淀的大量数据,客户画像更加精准,营销精准度进一步提升,通过对零售客户生成1,863个客户画像标签,报告期内,营销客户触达次数超过39亿次,同比提升了2.98倍,营销成功率达到20.83%。第三,基于数字化运营进一步提升金融服务效能,报告期内,招商银行App的理财投资销售金额3.91万亿元,同比增长

30.33%,占本公司零售理财投资销售金额的69.88%;掌上生活App的消费金融交易金额占信用卡消费金融交易金额的48.01%。第四,重构客户体验监测体系,对接行内系统20个,监测客户体验指标747个,已开始在部分分行试运行,为最佳客户体验银行的打造提供了系统支持。三是数字化流程。通过不断优化线上线下流程,提升客户体验,零售信贷业务贷中审批实现了全流程数字化处理,在资料齐全的情况下,可实现房贷T+0审结、小微T+2审结,审批时效较上年末提升7%,客户通过招商银行App提出消费“闪电贷”业务申请后最快1分钟即可完成审批放款。

四是数字化风控。本公司不断强化扩展智能风控平台“天秤系统”,伪冒侦测范围覆盖线上和线下交易渠道,并进一步优化电信诈骗提醒拦截。报告期内,“天秤系统”30毫秒即可对疑似欺诈交易作出拦截判断,将非持卡人伪冒及盗用金额比例降低至千万分之七,帮助客户拦截电信诈骗交易3.6万笔,拦截金额超过9亿元,为客户资金安全提供了有力保障。

2. 以生态化视角,重塑批发业务经营模式。

本公司持续探索批发业务数字化转型的可行路径,推动传统交易银行业务向产业互联网升级,尝试破解批发业务实质风险识别及管控难题,重塑批发业务的经营模式。

一是数字化经营平台。本公司依托招商银行企业App,构建开放式全场景的企业移动服务平台,截至报告期末,招商银行企业App客户数达75.80万户,较上年末增长41.97%,月活跃客户数达31.78万户,较上年末增长54.65%。报告期内,本公司搭建面向企业的统一数字化中台——招商银行开放平台,运用金融科技变革服务输出模式,探索以标准化、模块化服务支持业务经营模式的转型,快速响应客户的产业互联网需求。截至报告期末,招商银行开放平台已部署13项应用服务,发布9大产品和5类解决方案。

二是批发金融产品线上化。截至报告期末,本公司已实现211项批发金融条线产品中的145项的线上化;通过线上提交融资申请的付款代理业务占比超过60%;优化票据贴现审批放款流程,放款时间由原来的半天大幅缩短至半小时以内,分行最快可实现一分钟内放款,业务效率和客户体验大幅提升,报告期内,票据在线贴现业务量1,330.61亿元,同比增幅199.93%,票据在线贴现客户数8,562户,其中,中小微企业客户占比92%,数字化普惠金融服务能力持续提升。

2019年,本公司优化数据计算口径,重新划分App内的场景属性,分别对金融/非金融场景内部去重后计算使用率。金融场景使用率=金融场景去重MAU/总MAU,非金融场景使用率=非金融场景去重MAU/总MAU。同一用户可能同时使用两类场景,因此两类场景使用率之和大于100%。

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三是数字化风控。报告期内,本公司融合内外部数据,构建客户关联知识图谱,加强针对具体场景的风险分析能力,建立了包括担保圈、金融司法纠纷、风险传导、风险舆情、涉小贷公司融资、政策解读、数据质量检查、授信审批授权等场景的风险特征模型,有效降低了业务风险;建设基于机器学习算法的对公智能预警系统,截至报告期末,对有潜在风险的公司客户预警准确率达到75.21%。四是产业互联网。本公司围绕账户及支付体系数字化、数字化融资、金融科技能力输出三大方向打通产业链,在统一支付结算体系方面创新实现收款分账功能和B2B平台内部户结算模式,报告期内,结算综合解决方案“云账单”完成55家企业客户上线,交易量超过600亿元;聚合收款业务聚焦保险、医药、教育、快消四大场景,累计拓展商户21,306户,报告期内,交易笔数达1.92亿笔,交易金额达610.26亿元,同比增长492.08%。

3. 以开放和智能为核心,持续提升科技基础能力。

云+API方面,本公司加快系统架构转型,打造开放型IT架构,建立基于原生云技术的大规模IT基础设施,报告期内X86服务器部署总量同比增长110%,发布新一代PaaS(平台即服务)平台,加快全行应用上云速度,应用上云比例达到36%,同时不断增强开放银行能力,累计发布API 130个,推出基于API的场景金融共享平台;大数据+AI方面,升级大数据云平台,数据湖整体容量提升至接近5PB,入湖数据较上年增长23.43%,在内外数据整合的基础上,加大AI技术研究和应用,建立了计算机视觉、语音识别、自然语言处理、知识图谱、机器学习、知识中心等六大AI平台,支持业务的智能化发展;区块链方面,完善并发展标准分链、BaaS(区块链即服务)平台生态,应用数量累计达20个。同时,本公司继续深化业务和科技融合,全面推进精益研发规模化转型,截至报告期末,已在77个业务领域通过敏捷开发实现了科技与业务的融合创新,不断提升交付质量和速度。

4. 以开放、平视、创新为方向,重塑组织形态和文化氛围。

本公司以“蛋壳”平台和小团队创新项目为抓手,持续推进开放、平视、创新型文化氛围的建设。报告期内,“蛋壳”上共有402篇帖子中提出的意见建议获采纳。“蛋壳”作为行内员工匿名反映问题的重要平台,已成为改进工作、分析问题、进行决策的重要依据。在本公司年度颁奖典礼上,本公司为长期活跃的“蛋友”专设“蛋壳精神奖”,进一步鼓励全行新型文化氛围的形成。

“自下而上”的小团队创新机制,采用“人员独立”“考核保护”“鼓励创新”等方式激发员工内在的创新驱动力,目前已组建的小团队在礼物导购、企业差旅、境外出游、K12教育等场景累计服务超70万行内外零售客户,带来代发金额近4亿元。

3.9 外部环境变化及措施

3.9.1经营环境变化的影响及经营中关注的重点问题

1. 关于净利息收益率

本公司2019年上半年净利息收益率为2.77%,同比提高16个基点,较上年全年提高13个基点,同比上升的主要原因如下。从外部因素看,主要受央行降准影响,一方面存放央行资产占生息资产比重有所下降;另一方面降准资金释放带动市场资金利率下行,负债成本有所降低。从内部管理因素看,

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一是持续优化资产负债结构,零售贷款占生息资产比重上升,带动生息资产收益率同比上升,自营存款结构保持相对稳定,活期存款占自营存款比重维持相对较高水平;二是持续提升贷款风险定价能力及存款成本管控能力。本公司2019年第二季度净利息收益率为2.76%,环比下降2个基点,主要是企业信贷需求偏弱,对公贷款收益率下滑,以及存款竞争加剧,自营存款成本有所上升。展望下半年,本公司净利息收益率水平仍将承压。一方面,经济内生动力仍然较弱,国内经济增长形势难言乐观,实体经济难以承受较高的定价水平,同时,国内利率市场化稳步推进,从历史经验看,利率市场化前期将使得利率中枢逐步下移,再加上在流动性合理充裕的市场形势下,商业银行资产定价将面临一定下行压力;另一方面,存款竞争形势依然严峻,存款成本上升动力犹存,两方面因素同时作用,预计将使本公司净利息收益率水平面临收窄的压力。本公司将密切跟踪宏观形势、货币政策及监管政策的变化,持续优化资产结构,并将资产定价保持在合理水平,同时,在存款竞争愈发激烈的背景下,坚持按照结构合理、量价均衡原则推动存款持续增长,将本公司净利息收益率维持在较优水平。

2. 关于非利息净收入

报告期内,本公司非利息净收入447.69亿元,同比增长2.15%,占本公司营业收入的34.61%,同比下降2.26个百分点。非利息净收入增长放缓的主要原因包括:一是受监管趋紧、资管新规、资本市场震荡影响,理财、托管、代理基金等业务收入有所回落;二是上年同期市场收益率大幅下降拉高债券、票据估值基数。报告期内,本公司实现手续费及佣金收入392.08亿元,同比增长4.33%。就重点项目来看,本公司财富管理手续费及佣金收入125.45亿元,同比下降20.42%(其中,代理保险收入40.76亿元,同比上升30.43%,主要由于银保渠道产品供应有所回暖,销量同比提升;代理信托计划收入35.32亿元,同比增长38.24%,主要受销量增长拉动;受托理财收入25.40亿元,同比下降54.15%,主要受资管新规影响;代理基金收入23.45亿元,同比下降47.85%,主要由于2019年以来资本市场震荡使得基金销量同比下降;代理贵金属收入0.52亿元);银行卡手续费收入96.03亿元,同比增长18.88%;结算与清算手续费收入65.59亿元,同口径较上年同期增长22.78%;托管费收入19.13亿元,同比下降

20.82%,主要由于全行业托管资产规模增速回落,市场整体托管费率承压。有关本集团非利息净收入的变动分析请参阅3.2.6章节。

2019年下半年,本公司非息收入增长依然承压。本公司将坚持回归客户本源,积极开展挖潜增收,促进非息业务稳定发展:一是从增强客户粘性、提高结算地位出发,挖掘零售电子支付、信用卡、批发战略客户经营、小企业基础结算等业务机会,促进非利息净收入的健康可持续发展;二是顺应金融脱媒的趋势,加大投行业务发展力度,把握利率下行趋势时债券承销、资产证券化等业务的市场机会;三是主动调整业务节奏与结构,在平衡客群与盈利的基础上,稳妥推进资产管理业务转型发展;四是合理安排交易户资产规模,实现大类资产投资结构优化调整;五是在全行范围内继续开展中间业务挖潜增收活动,积极拓展新增长点。

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3. 关于自营存款

2019年上半年,本公司自营存款保持平稳增长,自营存款年日均余额43,045.64亿元,较上年增加2,170.47亿元,增幅5.31%。然而,本公司自营存款增长仍面临着持续加剧的同业竞争压力和活期存款占比下降的挑战。从存款竞争看,在M2保持个位数增速的背景下,金融机构存款竞争更趋激烈,导致存款成本上升压力有增无减;从活期存款占比看,一方面,宏观经济总体保持低位运行,企业资金活化不足,另一方面,资管新规出台后理财资金向存款转化,但客户收益预期仍保持高位,带动存款增长高成本化、定期化,导致活期存款占比有所下降。

下半年,预计M2增速仍将保持平稳,金融机构存款大幅增长空间有限,商业银行存款竞争仍将较为激烈,存款增长仍将面临量、价两方面的压力。为应对上述挑战,本公司拟从以下几方面着手:

一是持续提高存款成本管理能力,同时灵活安排主动负债,拓展负债来源,缓解存款成本上升压力;二是继续做好批发客户基础结算、现金管理等服务,促进批发客户结算性存款等低成本存款增长;三是坚持以零售客群带动零售客户存款的发展策略,加大零售客群拓展力度,深化客户经营,夯实零售客户存款增长基础。预计通过以上几方面措施,本公司在存款稳定增长的同时,能够将活期存款占比保持在相对较优的水平。

4. 关于贷款的投放

2019年上半年,本公司零售贷款保持良好增长。个人住房贷款方面,本公司抓住需求相对旺盛的市场机遇,适当加大对个人住房贷款的资源投入,截至报告期末,本公司个人住房贷款余额较上年末增长11.47%。下半年,预计在居民杠杆水平升幅较快及房地产调控相关政策约束下,个人住房贷款增速较上半年将有所放缓。小微贷款方面,本公司积极响应支持普惠小微业务的号召,加大零售小微贷款的推动力度,截至报告期末,本公司小微贷款余额较上年末增长9.42%,有力支持了小微业务发展。

2019年上半年,本公司公司贷款余额较上年末增加440.22亿元,增幅2.90%,增速同比有所放缓,究其原因,一方面在经济下行周期中,企业扩张意愿不强烈、融资需求相对较弱;另一方面,年初以来,流动性合理充裕,货币市场利率及债券市场收益率整体呈下降趋势,企业尤其是大客户倾向于用债券等低成本融资渠道替代银行贷款,客户提前还款量有所增加。

截至报告期末,本公司普惠型小微企业贷款

余额为4,232.12亿元,较上年末增加300.37亿元,增幅7.64%。2019年本公司预计能够达到中国银保监会“两增两控”目标,并继续享受普惠型小微企业贷款利息收入免增值税及定向降准等优惠政策。

下半年,本公司将继续坚持稳健的信贷管理策略,保持对零售信贷资源的投入力度。零售贷款方面,保持房贷稳定增长,同时优化房贷结构,优先满足优质客户和项目;推动小微贷款在风险可控的前提下稳健发展。对公贷款方面,受外部宏观经济增长较弱及短期内企业有效融资需求不足影响,对公贷款整体增长仍将保持弱势,但本公司将进一步挖掘财政政策持续发力、新兴产业和新动能行业发展带来的结构性机遇,拓展对公贷款的增长空间,持续优化信贷结构,提升对客户的服务能力。

指按照中国银保监会“两增两控”考核口径,单户授信1,000万元以内的小型、微型企业贷款+个体工商户经营性贷款+小微企业主经营性贷款,为全折人民币境内口径,含票据融资。

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5. 关于资产管理业务

本公司认为,资管新规及其配套规定对未来资产管理业务健康发展起到了重要的科学指导和规范引领作用。报告期内,本公司根据资管新规要求,结合本公司理财业务实际情况和同业整改情况,持续优化资产管理业务过渡期转型总体方案。在资产管理业务转型期间,虽然客观上确实存在诸如期限匹配、回表整改和新旧产品合规转换等现实困难,但本公司将严格落实监管政策,积极探索合规并适用于本公司的资产管理转型路径,稳步推进本公司资产管理业务转型发展。目前,在产品端,本公司推出核心产品线,新产品发行速度提升;在资产端,本公司在整改方案指导下采取正常到期回收资产、提前收回资产、发行符合资管新规要求的理财产品对接存量理财资产等多项措施积极推进整改工作。理财产品转型是一个长期的过程,随着符合理财新规的新产品逐渐发行,本公司的受托理财收入将逐步企稳。本公司已于2019年4月获得中国银保监会关于本公司筹建理财子公司(以下简称招银理财)的批复。目前招银理财筹建工作正在全面推进,在公司治理、人力资源、风险管理、品牌建设、系统建设等方面已取得实质进展,预计将在6个月筹建期届满之前能够达到开业条件,待监管批准后正式开业。招银理财开业后,本公司将严格按照监管要求,将符合资管新规要求的产品转由招银理财承接,未到期的老产品委托招银理财运营管理。对本公司而言,招银理财的设立将使理财业务获得更大的发展空间。招银理财将以“受人之托、代客理财”为宗旨,充分发挥本公司在品牌、客户、渠道及金融科技等方面的资源优势,以固定收益类投资为重点,以权益类、另类资产投资为辅助,逐步建立起全能型的资产管理业务经营模式,为客户提供跨市场、多品类的理财产品组合及资产管理服务选择,满足客户多样化资产管理需求。有关资产管理业务的其他详情,请参阅3.10.2“资产管理业务”章节。

6. 关于不良资产的生成及处置

截至报告期末,本公司不良贷款率1.28%,较上年末下降0.13个百分点;关注类贷款占比1.33%,较上年末下降0.23个百分点;逾期贷款占比1.55%,较上年末下降0.10个百分点;贷款拨备率5.10%,较上年末下降0.04个百分点;不良贷款拨备覆盖率399.56%,较上年末上升36.35个百分点;信用成本(年化)1.50%,较上年下降0.18个百分点,风险水平整体平稳。

上半年新生成不良贷款230.59亿元,同比增加71.42亿元;不良贷款生成率(年化)1.20%,同比上升0.28个百分点。从业务大类看,公司贷款、信用卡不良生成额、不良生成率同比有所上升,零售贷款(不含信用卡)相对平稳;从地区看,总行、西部、珠三角及海西、东北地区不良生成额、不良生成率同比有所增加,环渤海、长三角、境外地区同比双降;从行业看,租赁和商务服务业,交通运输、仓储和邮政业等行业不良生成额、不良生成率同比上升;从客群看,大型、中型企业不良生成额、不良生成率同比上升,小企业同比双降。

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报告期内,本公司继续加大不良资产处置力度,运用多种途径化解风险资产,报告期内共处置不良贷款236.61亿元,其中,常规核销140.44亿元,现金清收53.70亿元,不良资产证券化16.51亿元,通过重组、上迁、抵债、减免等其他方式处置25.96亿元。

2019年上半年本公司继续推进不良资产证券化,报告期内共发行一期,处置信用卡不良资产本金规模16.51亿元,发行证券面值2.70亿元。本公司根据监管规定自持各档证券的5%,其余全部由市场投资者认购。本公司不良资产证券化构建了市场化的发行和定价机制,实现了资产的真实出售和破产隔离,从资产持有转向资产服务,有利于优化资产负债结构、提高资产流动性和改善收入结构。

此外,自2016年债转股试点重启以来,本公司根据国务院《关于市场化银行债权转股权的指导意见》,推动市场化债转股处置方式,优选合格转股标的,合理配套转股方案,积极、稳妥推进债转股项目的落地实施。

2019年下半年,国内外宏观经济形势仍较为复杂,本公司资产质量管控面临挑战。本公司将加强行业和客户研究,制定精细化的授信准入标准,加大预警排查和风险客户压退力度,管控好重点领域风险,高效处置不良,努力保持资产质量稳定。

7. 关于重点领域资产质量

本公司积极应对外部宏观经济变化,强化对房地产行业、地方政府融资平台、压缩退出类行业等重点领域的风险管控。对房地产授信业务,本公司高度重视房地产领域的资产质量控制和风险防范,响应国家政策导向,及时根据房地产行业调控政策、监管要求、行业运行状况动态调整内部信贷政策。截至报告期末,本公司境内公司房地产广义口径风险业务余额4,919.71亿元(含实有及或有信贷、债券投资、自营及理财非标投资等业务),较上年末增加74.24亿元,其中,境内公司房地产贷款余额2,743.11亿元,较上年末增加291.90亿元,主要投向优质战略客户,严控战略客户名单外增量投放,贷款余额占本公司贷款和垫款总额的6.83%,较上年末上升0.12个百分点。报告期末,境内公司房地产领域资产质量良好,不良贷款率0.38%,较上年末下降0.71个百分点。2019年上半年房地产企业信托和债券等融资渠道有所收窄,近期相关政策有进一步收紧态势,可能会对部分中小房企和高杠杆房企带来一定资金压力。本公司将持续对房地产客户及区域资产结构进行调整,预计在宏观环境及产业政策无重大变化的情况下,本公司房地产领域资产质量将保持相对平稳。对地方政府融资平台业务,本公司根据国家持续加强地方政府举债约束、防范化解地方政府隐性债务风险、进一步规范融资平台和地方国有企业投融资行为的相关政策制度要求,切实加强合规风险和信用风险管控。本公司坚持“优选区域、择优支持、合规运作、限额管理”的总体原则,加强限额管理和区域授信集中度监测,积极参与地方政府债券承销和投资,将信贷资源投向按市场化、商业化原则运作且具有良好现金流、符合国家相关政策要求的地方政府融资平台业务,并强化贷后管理和监测。截至报告期末,地方政府融资平台广义口径风险业务余额2,716.89亿元(含实有及或有信贷、债

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券投资、自营及理财资金投资等业务),较上年末减少92.96亿元,其中,表内贷款余额1,045.88亿元,较上年末增加22.02亿元,占本公司贷款和垫款总额的2.61%,较上年末下降0.19个百分点;涉及地方政府融资平台的各项业务均无不良资产。在国家财政金融政策保持稳定的背景下,预计2019年下半年本公司地方政府融资平台业务资产质量有望继续保持稳定。

对煤炭、钢铁、船舶制造、光伏制造、煤化工等16个本公司压缩退出类行业

,本公司继续执行客户分类管理策略,严格客户准入标准,重点支持与国计民生密切相关的业内龙头企业和地区优势企业,优先满足涉及节能环保改造和技术改造升级等绿色信贷融资需求;着力压缩退出重大风险客户、低端过剩产能客户、高杠杆企业和“僵尸企业”;严格执行行业限额管理,加强对风险贷款退出执行过程的监测,优化风险缓释手段。截至报告期末,本公司压缩退出类行业

全口径业务融资敞口1,221.83亿元,较年初减少46.23亿元,不良贷款率7.63%,较年初下降1.93个百分点。其中有色金属冶炼及压延、海洋货运、化肥、机床等4个行业不良率较年初有所上升,主要是由于上述行业个别大户风险暴露和敞口持续压降导致,其他12个行业不良率较年初均下降。预计2019年下半年该领域的风险总体可控。

8. 关于资本管理

本公司持续优化业务结构,加强资本管理,报告期内满足中国银保监会的各项资本要求。截至报告期末,本公司高级法下资本充足率14.92%,较上年末下降0.60个百分点;权重法下资本充足率12.22%,较上年末下降0.44个百分点。两种方法下的资本充足率较上年末均有所下降,一方面是因为本公司宣布派发2018年度现金红利约237.07亿元,按该金额计提应付股利,对应减少未分配利润,进而减少核心一级资本净额;另一方面4月份赎回二级资本债113亿元,进一步拉低了总资本净额。如剔除上述两方面因素,两种方法下各级资本充足率均较上年末有所上升,权重法下,核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别上升0.42、0.38、0.33个百分点;高级法下,核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别上升0.24、0.18、0.27个百分点。截至报告期末,本公司权重法下风险加权资产与总资产的比值为67.04%;高级法下风险加权资产(考虑并行期底线要求)与总资产的比值为58.99%,比权重法低8.05个百分点,资本节约效果明显;高级法下税前风险调整后的资本收益率(RAROC)为29.80%,明显高于资本成本。本公司坚持市场化、品牌化和国际化的发展策略,持续推进资产证券化业务创新发展,进一步为资本节约提供空间。报告期内,本公司发行五期信贷资产支持证券,包括正常类四期和不良类一期,发行规模合计318.92亿元。截至报告期末,本公司已累计发行37期信贷资产支持证券,发行规模累计2,110.98亿元,业务品种和市场份额均位居同业前列。同时,本公司继续深化资本管理精细化理念,持续推动风险调整资本收益率(RAROC)和经济利润(EVA)等价值评估指标的运用,实施内部资本充足评估程序(ICAAP),动态平衡资本供给与

16个行业指:煤炭、煤化工、煤贸、钢铁、钢贸、基础化工、常用金属矿采选、有色金属冶炼及压延加工、船舶制造、平板玻璃、海洋货运、纺织化纤、光伏制造、化肥制造、工程机械、机床等领域。

压缩退出行业统计范围有所变化,年初数据同口径调整。

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需求,紧跟国际资本监管改革进展,持续开展巴Ⅲ全球定量测算和系统重要性银行定量测算。

为保证本公司业务持续健康发展,保障股东长远利益,增加资本储备,夯实资本基础,增强抵御风险的能力,本公司第十届董事会第四十六次会议、2018年度股东大会先后于2019年6月3日、6月27日审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券一般性授权的议案》,授权董事会适时决定是否发行减记型无固定期限资本债券(简称本债券),发行规模不超过等值人民币500亿元;若决定发行,则在股东大会审议通过的框架和原则下启动本债券发行,制定具体发行方案,且可以转授权相关人士办理相关事宜。根据前述授权,本公司第十一届董事会第三次会议于2019年8月23日审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》,决定在境内发行本债券,规模不超过500亿元。有关详情,请参见上海证券交易所、香港联交所及本公司网站的有关公告。

9. 关于月活跃用户(MAU)的推进

2019年上半年,本公司在强化公私联动拓代发、网点获客等传统获客模式的基础上,组建集中式的市场直拓直营团队,强化分行直扑前沿的市场拓展能力,加快数字化获客等新获客模式的突破,推动用户和客户持续增长。一是重构产品体系,完善“功能+服务+权益”的借记卡产品体系。二是重建线上动能,全面布局数字化获客,通过借力大数据优化搜索引擎,提升品牌广告获客效果;通过功能与营销活动升级,促进微信粉丝获客,同时通过智能触达与经营沉淀,促进粉丝向用户的转化;鼓励分行积极拓展属地内的互联网平台及垂直行业商户,通过消费支付场景拓客计划,推动场景营销获客;锁定年轻族群,加强粉丝IP等各类联名卡获客;优化营销流程,升级营销互动方式,并加强App平台导流,提升线上与线下及信用卡与借记卡之间的联动营销效率;构建标准化的客户转介流程,加强与客户的情感沟通,强化营销的社交化属性,促进“一对一”及“一对多”的获客裂变。

未来,随着月活跃用户数逐渐接近零售客户总数,本公司月活跃用户的推进将面临较大的挑战。为此,在用户获取方面,本公司将以数字化获客为突破口,立足数字化获客模型,通过打造强大的市场拓展能力实现获客突破,持续提升数字化获客占比,着力构建批量轻型获客能力以保持可持续增长的动能。在实现用户向客户的转化方面,本公司将向数字化经营方向迈进,持续积极推进零售客户线上经营新模式,聚焦核心场景建设开展流量经营。一是聚焦出行、医疗、教育等用户自然生活需求的场景构建,通过“云+API(应用程序编程接口)”的方式输出金融服务能力,提高客户粘度和产品渗透率;二是持续深耕理财场景和消费金融场景,促进流量增长与流量转化有序连接,探索流量闭环经营变现新模式,充分发掘活跃用户潜在价值,通过为客户创造价值而实现盈利。

3.9.2 关于2019年下半年前景展望与应对措施

展望2019年下半年,全球经济增长放缓,美国经济增长动力减弱,欧洲经济继续低迷,叠加贸易摩擦和地缘政治风险的影响,经济运行的不确定性明显上升。国内供给侧改革进入深水区,经济增长仍然面临下行压力。贸易摩擦大概率在中长期内仍将持续,将成为影响我国经济走势的核心因素。在“房住不炒”的政策导向下,下半年房地产调控将会持续,房地产投资增速承压。受利润增长放缓

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影响,制造业投资增速面临下行压力,但稳定制造业投资的政策或将提供一定支撑。在积极财政及地方政府专项债新规的作用下,基建投资增速有望出现反弹,部分对冲固定资产投资下行压力。减税及汽车、家电等行业的消费支持政策或对疲弱的消费形成一定支撑。贸易摩擦下出口将继续承压。受制于需求疲弱,CPI通胀中枢相较6月将有所回落,PPI持续处于低位。美联储降息并停止缩表,中美利差有望维持,人民币汇率有望基本稳定在合理均衡水平。

下半年,平衡“稳增长”与“防风险”依然是宏观政策的主题。积极的财政政策强调“落实落细”,稳健的货币政策要“保持流动性合理充裕”。在保持信用稳定的基础上,持续优化金融供给结构,培育市场化贷款定价机制,引导金融机构降低企业融资成本。深化供给侧结构性改革,通过“改革的办法”扩大消费、稳定制造业投资、加快推进新型基础设施建设。整体来看,在宏观政策支撑下,下半年中国经济有望保持平稳运行,结构调整将进一步深化,经济金融风险总体可控。面对以上形势,本公司将继续保持战略定力,加快探索数字化时代的银行经营新模式。具体包括以下几个方面:一是深入推进零售数字化转型。获客方面,以扩大开口、提升规模为核心任务,不断优化和提升数字化获客模型效能,改造网点及代发业务服务流程、丰富服务内涵,推进传统渠道的数字化升级;转化方面,通过拓展服务功能、改善服务体验,持续探索将App非持卡用户转化为本公司客户;经营方面,以集中化、数字化、智能化为手段持续探索构建零售客户经营能力;场景建设方面,不断丰富金融和非金融服务功能,构建App核心竞争力;服务方面,持续完善全流程、可视化、能够实时感知并且能够快速对低分项目进行优化改进的客户体验监测体系。二是提升批发业务体系化经营能力。从客户和产品两个维度优化资产组织布局,坚持以总、分行两级战略客户为主,把握机遇积极探索布局新动能企业,以特色产品和服务构筑结构稳定、数量充足的小企业客群,从认知、制度、流程、产品等方面提升项目融资和供应链融资能力;以持续推进客户服务体系和客户经理管理体系两大体系建设构建专业化能力;以数字化平台建设及产业互联网业务为抓手加快批发金融数字化转型。三是穿透风险本质,回归风险常识,健全完善全面风险管理体系。夯实预警、评级、限额管理等风险管理基础;强化第一道防线,回归业务基础,坚持以商业可持续原则审慎判断业务可行性;切实提高客户选择能力,特别是细分行业的专业认知能力;建立健全声誉风险和合规风险管理体系。四是推进管理和组织文化向3.0模式升级,为一线赋能,为基层减负。在管理模式上,从管控转向赋能、从竖井走向融合,向“轻管理”转型;在思想观念上,从经验思维、权威主义向用数据说话转变,向“轻文化”转型。

3.10 业务运作

3.10.1 零售金融业务

业务概述

报告期内,本公司零售金融业务利润保持较快增长,税前利润383.02亿元,同比增长20.86%;零售金融业务营业收入742.13亿元,同比增长20.38%,占本公司营业收入的57.38%,其中,零售净利息收入483.93亿元,同比增长28.86%,占零售营业收入的65.21%;零售非利息净收入258.20亿元,同比

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增长7.17%,占零售营业收入的34.79%,占本公司非利息净收入的57.67%。报告期内,本公司零售业务实现银行卡手续费收入95.56亿元,同比增长19.09%;实现零售财富管理手续费及佣金收入106.26亿元,占零售净手续费及佣金收入的42.00%。2019年是零售金融3.0数字化转型的关键之年,随着零售业务竞争的不断加剧,本公司强化创新与突破,深化专业能力建设,不断增强财富管理、私人银行、信用卡、零售信贷、消费金融等业务领域的核心竞争力;同时,坚持“金融科技银行”战略,以平台为支撑,以大数据为驱动,以最佳体验为目标,以MAU为“北极星”,全力打造“全客群、全产品、全渠道”的客户服务体系,构建数字化获客和经营新模式,深入推进零售金融3.0数字化转型,强化零售金融差异化竞争优势。

零售客户及管理客户总资产截至报告期末,本公司零售客户数1.34亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长7.12%,其中金葵花及以上客户(指在本公司月日均总资产在50万元及以上的零售客户)255.94万户,较上年末增长8.33%;管理零售客户总资产余额72,588.38亿元,较上年末增长6.71%,其中管理金葵花及以上客户总资产余额58,884.26亿元,较上年末增长6.90%,占全行管理零售客户总资产余额的81.12%。截至报告期末,本公司零售客户存款余额15,479.41亿元,较上年末增长7.74%。报告期本公司零售客户存款年日均余额中活期占比68.40%。根据中国人民银行统计数据,截至报告期末,本公司零售客户存款余额位居全国性中小型银行第一。截至报告期末,本公司零售客户一卡通发卡总量1.41亿张,较上年末增长6.33%。

2019年上半年,居民财富增长有所放缓,本公司保持零售客户数和管理客户总资产增速平稳,积极探索构建数字化转型引领下的“人+技术”服务新模式。截至报告期末,本公司零售数字化获客初见成效,构建了金融与生活全连接的经营服务体系,在拓展客户服务边界的同时,步入细分客群数字化经营的新阶段,进一步聚焦批量轻型获客能力和数字化经营能力建设。

财富管理业务

2019年上半年,本公司实现个人理财产品销售额47,683.81亿元,同比下降2.00%;实现代理开放式基金销售额3,066.97亿元,同比下降37.39%,主要是因为货币基金收益率下行导致销量下降,但基金保有余额保持稳健增长;实现代理信托类产品销售额1,929.37亿元,同比增长32.04%;实现代理保险保费490.15亿元,同比增长84.58%,主要是因为趸交产品的销量大幅提升。2019年上半年,本公司实现零售财富管理手续费及佣金收入106.26亿元,其中,代理保险收入40.75亿元,代理信托计划收入32.79亿元,代理基金收入23.30亿元,受托理财收入8.90亿元。有关财富管理手续费及佣金收入变化的原因,请参阅本报告3.9.1章节中关于非利息净收入的分析。

报告期内,面对日趋激烈的市场竞争,本公司以持续提升客户体验为目标,着力通过融合金融科技,提升客群拓展与经营、产品创设和精细化管理能力,扩大财富管理业务的差异化领先优势。一是聚焦客户需求,构建综合金融服务与非金融服务体系,为客户提供数字化解决方案;二是在对客户分

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类基础上,通过差异化经营,为合适的客户在合适的渠道配置合适的产品;三是通过科技赋能,强化分行财富管理业务中台能力建设。资管新规及配套政策落地后,本公司积极推进理财产品净值化转型,报告期内推出了多款符合资管新规要求的理财产品,并通过线上与线下投资者教育,传导科学配置资产理念,积极引导客户,在保持理财规模稳定的同时逐步实现向净值型产品的转化。报告期内,本公司持续推进金葵花财务规划服务体系,致力于为客户提供以家庭为单位、覆盖全生命周期、资产负债统一管理的财富管理方案;以金融科技、大数据应用为基础,推出并持续优化财富体检项目,线上线下渠道合力,进行客户全资产管理,竭诚满足客户全维度财富管理需求。

私人银行业务截至报告期末,本公司私人银行客户(指在本公司月日均全折人民币总资产在1,000万元及以上的零售客户)78,245户,较上年末增长7.28%;管理的私人银行客户总资产21,609.87亿元,较上年末增长5.97%;户均总资产2,761.82万元。截至报告期末,本公司已在66个境内城市和7个境外城市建立了由72家私人银行中心和65家财富管理中心组成的高端客户服务网络。

本公司私人银行服务立足“助您家业常青,是我们的份内事”的经营理念,以“打造最佳客户体验私人银行”为目标,在个人、家庭、企业三个层次,满足高价值客户的多元需求,通过持续为客户进行包括固定收益类、现金及货币类、权益类、另类及保障类等在内的大类资产配置,提供投资、税务、法务、并购、融资、清算等方面的专业、全面、私密的金融服务,实现客户利益和本公司利益的双赢。资管新规的推出,加速了财富管理市场回归本源。本公司私人银行一直着力打造的以投资顾问服务为核心的专业体系优势愈加凸显,并且从专业队伍的建设、业务体系架构的设计到落地实施,本公司均作了前瞻性布局。本公司将持续为客户进行合理资产配置,以客户组合管理为主轴,提供全方位的投资顾问专业服务。同时,在内部管理上,本公司紧紧围绕“以客户为中心”持续优化流程、系统及规则,全面提升客户服务体验;持续深耕五维拓客体系,加大客群获取;借助金融科技,在客户需求精准识别、专业金融方案提供、客户经理专业能力培养、内部运营效率提升等方面不断进步;持续丰富综合金融服务及非金融服务内涵,全面提升高端客户服务能力。

信用卡业务

报告期,本公司坚持信用卡业务持续有效安全增长。截至报告期末,本公司信用卡流通卡数9,061.04万张,较上年末增长7.48%;流通户数6,134.31万户,较上年末增长5.71%;信用卡贷款余额6,525.31亿元,较上年末增长13.41%;信用卡循环余额占比23.44%。2019年1-6月,本公司实现信用卡交易额20,381.02亿元,同比增长12.03%;实现信用卡利息收入271.45亿元,同比增长25.69%;实现信用卡非利息收入144.94亿元,同比增长48.08%。

前期现金贷行业快速发展带来的风险逐渐暴露,但本公司始终立足于健全的风险管理体系,秉持审慎的风险偏好、稳健的风险策略及分散均衡的资产结构,实现信用卡业务的健康发展。截至报告期

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末,本公司信用卡贷款不良率1.30%,较上年末增长0.19个百分点,整体风险可控。长期来看,本公司信用卡贷款资产质量将保持稳定。

报告期内,本公司积极开展金融科技探索与实践,提升客户获取与经营效率,具体包括:持续专注掌上生活App服务能力升级,聚焦打造品质生活;尝试建立从粉丝、流量到App用户的获客连接,加速技术驱动获客;探索粉丝卡产品经营新模式,打造高颜值、高热度卡产品;持续优化消费金融创新产品模型,深耕电商、教育、健身类等消费场景的金融服务;契合消费高频场景、结合营销时点持续开展境内外营销活动,并联合五大国际卡组织共建合作平台,推出“非常全球”计划,将境外旅行服务全面升级至3.0时代;全力打造AI服务平台,积极推动金融科技应用,营造大数据生态,进一步提升用户体验。有关掌上生活App的详情,请参阅“分销渠道”章节。

面对同业和异业竞争,本公司将坚持深化移动互联网融合,强化自有平台和渠道建设,通过构建智能获客全流程体系、创新消费信贷产品、精细化平台运营管理、打造智能风险管理体系等,持续构建差异化竞争优势。

零售贷款

截至2019年6月末,本公司零售贷款总额22,090.51亿元,较上年末增长11.14%,占本公司贷款和垫款总额的55.04%,较上年末上升0.61个百分点。本公司零售贷款(不含信用卡)总额15,565.85亿元,较上年末增长10.22%,占本公司贷款和垫款总额的38.78%,较上年末上升0.11个百分点。

业务开展方面,本公司积极响应国家政策和监管要求,大力支持实体经济,并在审慎评估风险、兼顾小微贷款业务发展和资产质量的前提下,持续加大对普惠小微贷款业务的投入;结合各地房地产调控政策,以支持居民合理自住购房需求为导向,稳健发展房贷业务;严控消费贷款资金用途,消费贷款走线上化、小额化、场景化的轻型发展道路,实现零售信贷业务的健康发展。截至报告期末,本公司个人住房贷款余额10,270.01亿元,较上年末增长11.47%;小微贷款余额3,818.64亿元,较上年末增长9.42%;消费贷款余额1,147.86亿元,较上年末增长8.87%。截至报告期末,本公司零售贷款客户数557.59万户,较上年末增长17.76%,客群增长以线上轻型获客为主。

资产质量方面,本公司通过不断优化零售信贷政策并提升风险管理能力,零售贷款资产质量保持稳定。截至报告期末,本公司关注类零售贷款余额274.25亿元,占零售贷款的比重为1.24%,较上年末下降0.09个百分点;零售不良贷款余额164.76亿元,不良贷款率0.75%,较上年末下降0.04个百分点,其中,小微不良贷款处置加快,不良贷款率0.91%,较上年末下降0.43个百分点;消费贷款不良率1.13%,与上年末持平。剔除信用卡,报告期内本公司新生成零售不良贷款中抵质押占比达

76.00%,抵质押率41.65%,绝大多数新生成零售不良贷款具有足额抵质押品作为担保,最终损失相对有限。

风险管理方面,本公司依托大数据和量化模型,从客群选择、数据整合、审批及预警策略等方面采取措施,防范零售信贷客户的共债风险。在量化风控建设上,不断提升自建模型效果,引入高级算法和模型,推动风险模型在全流程、全产品的覆盖;在客群选择上,坚持选择稳定行业和职业、有稳

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定收入的优质客户为主要获客来源;在数据来源上,搭建大资信平台,丰富风险识别维度,形成客户风险统一视图,精准还原客户画像;在审批及预警策略上,借助量化风控技术,严格设置审批和贷后预警策略,提升贷后预警工作的及时性和准确性;在催收方面,利用AI技术,以机器人替代人工催收,提升催收效率。

3.10.2 批发金融业务

业务概况

报告期内,本公司实现批发金融业务税前利润220.67亿元;批发金融业务营业收入548.61亿元,同比下降4.64%,占本公司营业收入的42.42%,其中,批发金融业务净利息收入369.97亿元,占批发金融业务营业收入的67.44%;批发金融业务非利息净收入178.64亿元,占批发金融业务营业收入的

32.56%,占本公司非利息净收入的39.90%。

批发客户

本公司全面推行战略客户集中经营,并建立了机构客户、小企业客户、同业客户、离岸客户等分层分类、专业专注的对公客户服务体系。基础客群方面,截至报告期末,本公司公司客户总数196.06万户,较上年末增长5.52%,其中,高价值客户增加5,339户;报告期内实现新开公司存款客户数19.20万户,贡献年日均存款571.65亿元,且年日均存款1万元以上的新开户占比同比提升2.10个百分点,新开户结构进一步优化。战略客户方面,本公司发挥金融科技银行优势,通过将服务内嵌入企业的资本链、产业链和生态链中,实现行业专业化经营和客户综合化经营。截至报告期末,本公司总行级战略客户数282户,较上年末增加31户;自营存款年日均余额6,732.05亿元,较年初增长13.83%;一般性贷款余额5,260.29亿元,较年初增长10.76%。机构客群方面,本公司在与国家部委“总对总”合作深化的基础上,强化“专业化、场景化、科技化、综合化”经营,以地方政府专项债全流程金融服务为契机,拓宽服务半径;全面争取职业年金受托人、托管人和投管人资格,积极参与养老金第三支柱试点;加大机构客户便民服务场景拓展力度,加速上线公积金、社保等查询功能。截至报告期末,本公司机构客户数3.30万户,报告期内机构客户人民币存款年日均余额8,123.86亿元。截至报告期末,本公司获得重点机构业务资格225项,其中机构业务省级资格覆盖率45.4%;地方政府专项债全流程金融服务市场覆盖率提升至72.2%,稳居市场第一;职业年金中标24省51项资格;重点拓展“公积金、社保、税务、非税、养老金”五类便民服务强场景,已接入131个便民服务场景,助力MAU提升。小企业客群方面,本公司坚持聚焦“千鹰展翼”、供应链、经营稳定型传统企业三大重点客群,利用大数据+互联网技术,积极与政府数据对接,创新开发“政采贷”“退税贷”等线上融资产品,持续完善小企业融资产品体系;积极推进小企业标准化产品集中审批范围扩容,以便充分发挥集中审批的效率优势;通过新开户流程优化、应用对公线上获客平台等举措持续推进基础性金融服务能力建设,高效、便捷、全面满足小企业多样化的非融资服务需求。截至报告期末,小企业客户数185.45万户,较年初增长5.85%。同业客群方面,本公司通过建立“集中经营、分层经营、集约经营”的同业客户

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服务体系,细分战略客户和基础客户两类客群,以综合服务方案深度经营战略客户,以金融科技手段快速触达基础客户,有效培育同业客户价值。截至报告期末,本公司总行级同业战略客户67户、分行级同业战略客户196户。离岸客群方面,本公司回归客户本源,持续完善离岸战略客户、价值客户、基础客户的分层分类经营,优化客户服务体系建设,运用金融科技手段全面提升客户服务质量。

公司贷款

截至报告期末,本公司的公司贷款总额15,627.07亿元,较上年末增长2.90%,占本公司贷款和垫款总额的38.93%,其中,境内公司中长期贷款余额7,162.36亿元,占境内公司贷款总额的50.10%,较上年末上升2.82个百分点。截至报告期末,公司贷款不良率2.22%,较上年末下降0.15个百分点。2019年上半年,本公司新发放人民币公司贷款加权平均利率浮动比例为2.88%。报告期末,境内对公非违约客户的风险暴露加权平均违约概率为1.00%,与上年末持平。

因年初部分企业成长后行标标识变化需对相关数据予以调整或剔除,大、中型企业和小企业年初基数较上年末有所调整。截至报告期末,本公司境内行标大型企业贷款余额12,265.95亿元,较年初增长2.32%,占境内公司贷款的85.80%,较年初下降0.12个百分点,不良贷款率2.06%,较年初上升

0.08个百分点;境内行标中型企业贷款余额1,206.57亿元,较年初下降3.94%,占境内公司贷款的

8.44%,较年初下降0.56个百分点,不良贷款率5.57%,较年初下降0.87个百分点;境内行标小企业贷款余额824.05亿元,较年初增长16.41%,占境内公司贷款的5.76%,较年初上升0.69个百分点,不良贷款率2.81%,较年初下降2.32个百分点,当年新发放小企业贷款加权平均利率浮动比例为

14.90%,较年初下降3.81个百分点。

报告期内 ,本公司稳步推进公司贷款的投放并持续优化公司贷款的结构,高度关注国家重点建设项目,尤其是“一带一路”、京津冀、雄安、长江经济带和粤港澳大湾区的重点项目,优先支持战略性新兴产业、绿色产业及基础设施建设领域融资需求,并结合外部形势变化,灵活调整向房地产、地方政府融资平台等领域的贷款投放。截至报告期末,本公司绿色信贷余额1,702.47亿元,较上年末增加42.14亿元,占公司贷款总额的10.89%;战略性新兴产业

贷款余额1,486.66亿元,较年初增加183.37亿元,占公司贷款总额的9.51%;有关房地产、地方政府融资平台等国家重点调控领域的贷款情况,请参阅3.9.1章节。

“千鹰展翼”是本公司服务成长型中小科技创新企业的战略品牌。报告期内,本公司在大力推动“千鹰展翼”客群名单制营销的同时,着力创新“千鹰展翼”客群目标客户拓展方式,全力推进“千鹰展翼科技金融生态合作联盟”建设,与十余家国内知名投资机构建立科创企业联合营销合作机制,精准拓展批量优质客户,“千鹰展翼”客群建设再获新进展。同时,本公司持续完善“千鹰展翼”投贷联动综合服务模式,与外部投资机构紧密合作,聚焦战略性新兴产业细分行业中的新动能企业,为“千鹰展翼”入库企业提供多样化投贷联动服务。截至报告期末,本公司“千鹰展翼”入库客户25,376户,在年初客户成长调整的基础上保持入库客户增加623户;“千鹰展翼”客户授信总额2,060.97亿

根据中国银保监会2019年《G19重点关注行业贷款统计表》统计制度,战略性新兴产业类型按照国家统计局《战略性新兴产业分类(2018) 》新版分类标准统计,并对年初数进行同口径调整。

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元,贷款余额367.28亿元,不良率0.65%;科创板首批上市企业合作覆盖率达64%。

本公司银团贷款业务主要是为了增强与同业间的合作与信息共享,分散大额信贷风险。截至报告期末,本公司银团贷款余额1,822.75亿元,较上年末上升13.72%。

票据业务

票据贴现业务方面,报告期内,本公司以金融科技为依托,围绕客户需求,持续优化票据业务办理流程,提升客户体验,实现票据客户数、直贴业务量双增长。票据客户数59,544户,同比增长27.11%,票据直贴业务量6,029.66亿元,同比增长32.51%,业务量市场排名第二(中国银行业协会数据)。截至报告期末,本公司票据贴现余额2,421.00亿元,较上年末增长66.24%。

票据转贴现业务方面,报告期内,受资管新规等外部政策的影响,本公司转贴现买断业务量3,348.31亿元,同比下降33.38%,但业务规模仍保持行业前列。

票据再贴现业务方面,报告期内,本公司积极践行普惠金融,配合人民银行精准滴灌,央行再贴现业务量943.96亿元,同比增长103.08%,再贴现业务量保持行业前列。

公司客户存款

报告期内,本公司通过创新存款产品提升客户粘性和综合贡献,实现了对公存款的稳定增长。 截至报告期末,公司客户存款余额29,556.92亿元,较上年末增长6.52%;年日均余额28,063.93亿元,较上年增长2.47%;公司客户存款年日均余额中,活期占比55.39%。报告期内,公司客户存款平均成本率1.71%,同比上升0.04个百分点。

交易银行业务

在结算与现金管理业务方面,本公司致力于打造对公支付结算领域的统一支付平台。一是推出集“存、取、转、支、自助服务”等功能合一的公司“一卡通”;通过统一账户功能管理及信息服务,应用“记账宝”、交易识别、“C+交易管家”等产品推动对公账户体系重构,创新推出“账户通”等产品,满足客户资金分类管理、明细核算、个性化计息等需求,拓展多账户记账管理的结算场景,提升对公账户管理能力。截至报告期末,本公司现金管理客户数181.15万户,较上年末增长5.95%。二是聚焦大型企业级B2B产业互联网平台,创新打造线上、线下多级资金监管和收付结算的“云账单”支付平台;报告期内,支付平台交易量647.02亿元。三是加大对公聚合收款业务在保险、医药、快消、教育四大行业及出行、便民、医疗、校园等社会活动场景的广泛应用,推动智慧Mall、智慧商圈、智慧园区等综合性项目开发,提升零售批发联动引流效应。报告期内,对公聚合收款业务交易量610.26亿元,同比增长492.08%。四是升级财资管理平台,系统性能大幅扩展,并引入人脸识别等金融科技应用提高移动版的安全性能;启动开发“一点接入”对接多家银行的API接口。截至报告期末,本公司已累计为2,595家集团客户提供财资管理服务,纳入管理的成员企业数量达6.06万家,交易笔数突破400万笔,同比增长24.80%。

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在贸易金融方面,本公司积极推动贸易融资客户的表内外业务投放,创新推出多项特色产品和服务。在国际贸易融资经营上,本公司利用特色国际贸易融资产品,满足战略客户的跨境融资需求,同时,依据客群定位,提供“工程保”业务、进出口代付、国际福费廷二级市场业务等特色解决方案。在国内贸易融资经营上,本公司积极服务于实体经济并为中小企业提供线上化便利融资服务,推广并对客输出金融科技创新成果“发票云”平台的自助管理功能,并积极探索该功能在国内保理、国内信用证、票据及小企业退税贷等业务中的使用;将金融服务融入到民生工程中,向大型建设企业推广“农民工工资保函”业务,满足企业利用开具银行保函方式替代缴纳保证金的需求;围绕客户降杠杆需求,大力推广特色保理业务和国内福费廷业务,报告期内,本公司国内特色保理业务量288.25亿元,同比增长125.40%,国内福费廷业务量483.33亿元,同比增长62.47%。

在跨境金融方面,本公司积极推动国际业务线上化和贸易结算便利化。报告期内,本公司在同业首家推出全流程线上化的金融市场产品“企业App自助结汇”,进一步提升了客户体验和服务效率;大力推广货物贸易电子单证业务,为战略客户打造“结算通”综合服务方案,提高收付汇业务时效,推进无纸化作业和汇款信息实时交互,促进了货物贸易项下外汇收支便利化。截至报告期末,本公司在岸国际结算量979.19亿美元,对公结售汇交易量579.49亿美元。

离岸业务

在离岸业务方面,本公司回归客户本源,加快业务转型,深化客户分层服务体系建设,确立离岸战略、价值、基础三大客户体系,以新经济行业客户、新动能行业客户、拟上市公司作为经营重点,做实名单制营销,持续做大高价值客群。同时,本公司践行金融科技战略,推动金融科技赋能客户服务,报告期内开发营销支持、信息搜集、商机响应平台等应用,优化客户体验,提高经营效率。针对离岸客户反洗钱要求,本公司加强离岸反洗钱制度建设,做深做透客户背景调查,积极推动金融科技在反洗钱系统建设中的应用实践,离岸反洗钱评价关键指标得到改善。

投资银行业务

报告期内,本公司在打造“最佳客户体验银行”目标指引下,坚持“投商行一体化”策略,积极发挥资产组织与资产销售双引擎作用,实现投资银行业务的稳健发展,市场品牌形象进一步提升,在《证券时报》举办的“2019中国区银行业天玑奖”评选活动中,荣获“2019年度全能银行投行业务天玑奖”。

债券承销业务方面,本公司持续打造专业化经营团队,强化投资者关系管理,提升客户服务能力,债券承销规模和市场排名均创历史同期最好成绩。本公司成功主承销全国首单股份制银行永续债、首单簿记建档方式发行证券公司短期融资券、首单银行间市场助力粤港澳大湾区建设中期票据等首单项目。报告期内,本公司主承销债券金额2,878.38亿元,同比增长53.78%,银行间市场信用类债券主承销规模排名第二,较上年提升两位,其中,非政策性金融债主承销规模排名稳居银行类主承销商第二(WIND公开数据排名)。

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并购金融业务方面,本公司在并购融资、财务顾问等业务板块持续深耕。并购融资方面,报告期内实现并购融资发生额385.27亿元,品牌优势进一步增强。并购财务顾问方面,主导并完成两单上市公司控制权转让交易,并购财务顾问业务品牌建设初见成效。结构融资业务方面,本公司以市场交易(撮合类)业务为转型核心,引入金融科技搭建“招投星”市场交易系统并上线小程序外部端口,将客户需求与市场专业投资机构进行匹配,多渠道满足企业融资需求。报告期内,实现结构融资发生额27.92亿元,市场交易(撮合类)业务规模超500亿元。股权资本市场业务方面,本公司配合国企混改与产业升级的宏观主题,积极研究部署市场化债转股业务,以差异化服务提升客户体验、深化客户关系、带动客户的综合化经营效益。报告期内,实现股权资本市场业务发生额29.07亿元。

同业业务

同业资产负债方面,本公司继续深化同业客户经营,服务全行流动性管理。本公司基于充分的客户认知开展同业授信,针对不同风险级别的客户采取差异化的授信策略,对于存在经营风格激进、年报披露不及时、不良率等监管指标较差等风险特征的中小银行,审慎开展授信业务,对民营资本系控制的金融机构进行穿透式管理,并形成有效的风险扎口。截至报告期末,本公司同业存款余额5,345.04亿元,较上年末增长18.59%,其中,基于资金清算、结算或存管服务的同业活期存款余额3,665.95亿元,占比68.59%,活期存款规模和占比继续领先其他全国性中小型银行。

存管业务方面,本公司证券期货保证金存管业务平稳运行,与102家券商开展第三方存管业务合作,期末绑定客户数1,029.39万户;与86家券商开展融资融券业务合作,期末绑定客户数39.55万户;与52家券商开展股票期权业务合作,期末绑定客户数2.53万户;与121家期货公司开展银期转账业务合作,期末绑定客户数14.68万户。

同业代理清算方面,截至报告期末,本公司累计开立跨境人民币同业往来账户244户,位居全国性中小型银行首位(中国人民银行数据);人民币跨境支付系统(CIPS)间接参与行客户183户,位列全国性中小型银行第一、行业第二(人民币跨境支付系统数据)。

同业互联网服务平台业务方面,截至报告期末,本公司“招赢通”同业互联网服务平台签约金融机构2,288家,报告期内线上业务量4,028.12亿元。

资产管理业务

截至报告期末,本公司理财产品余额(不含结构性存款)

20,260.52亿元,较上年末增长3.47%,其中,表外理财产品余额占比达98.35%;表外理财产品募集资金余额在商业银行中排名第二(中国银保监会数据);符合资管新规净值管理要求的净值型产品余额4,005.84亿元,占理财产品余额(不含结构性存款)的19.77%,较上年末提高5.73个百分点。

理财产品余额(不含结构性存款)为报告期末本公司管理的表内外理财产品客户本金与净值型产品净值变动之和。

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报告期内,从着眼于服务实体经济和普惠金融的角度出发,本公司资产管理业务在以下方面取得了一系列工作成果。

一是稳步推进产品转型。报告期内,本公司积极推动理财产品转型工作,陆续推出了多款适配不同风险偏好的新产品以满足客户多样化的投资需求,获得了客户的广泛认可;全面提升客户投资及服务体验,建立了售前、售中、售后全流程销售服务机制,完善了产品发行、信息披露、售后支持等相关流程,并不断强化投资者教育;建立定期回检机制,根据客户诉求不断优化产品结构及投资策略。

二是持续优化资产结构。报告期内,本公司稳步调整资产配置结构,通过标准和非标资产投放,引导理财资金流向实体经济。一方面,加大标准化资产的投资力度,债券投资业务稳步扩大规模的同时适时调整配置策略。截至报告期末,理财资金投资债券的余额为13,656.49亿元,债券类资产投资占比为63.02%,较上年末提高9.10个百分点。另一方面,严格依据监管指引在额度限制内开展非标债权投资,保持对实体经济的支持力度,满足客户多样化融资需求。截至报告期末,理财资金投资非标资产的余额为1,653.13亿元,非标资产质量保持稳定。

三是强化风险管理能力。报告期内,本公司继续高度重视资产管理业务风险管理,严格落实监管政策要求,密集出台、修订了一系列风险管理制度,借力金融科技扎实推进市场风险监测、信用风险管理和投后管理能力提升,依托集中运行和系统优化减少操作风险,持续完善和健全与资产管理转型相适应的全面风险管理体系。同时,本公司持续加强委外机构管理,报告期内存续的委外机构均为市场排名靠前的大型基金、券商及知名的保险机构。截至报告期末,本公司债券委托投资杠杆率131.10%。

资产托管业务

2019年上半年,全行业托管资产规模增速回落,市场整体托管费率承压。截至报告期末,本公司托管资产余额12.76万亿元,较上年末增长3.32%,居国内托管行业第二(银行业协会统计数据)。报告期内,本公司实现托管费收入19.13亿元。

报告期内,本公司自主研发存托业务系统,获得存托凭证试点存托人业务资格;持续优化托管系统功能与业务流程,全面提升客户体验;切实履行托管人职责,有效防范托管业务风险;专业服务与领先技术赢得社会认可,获得《财资》杂志评选的“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”等三大奖项,托管业务市场影响力进一步提升。

金融市场业务

报告期内,国内外经济和金融市场环境较为复杂,债券市场利率大幅区间波动;美元震荡上涨维持强势,人民币汇率先升后贬,半年末基本收平。本公司通过灵活调整久期和持仓结构,大力开展创新类业务等策略积极对冲、平滑市场波动影响,取得了良好的收益。

人民币债券投资方面,本公司通过深入研究宏观经济形势及政策,根据市场波动灵活调整人民币债券投资的组合久期,通过波段操作积极开展价差交易,同时在防范信用风险事件的前提下,根据市场形势调整银行账户持仓结构,增加组合收益。外币债券投资方面,本公司根据对国际经济形势及市

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场走势的判断,适当拉长外币债券组合久期,同时把握信用利差波动机会,加大信用债区间操作力度,有效提高组合收益。对客交易业务方面,本公司围绕名单制客户,积极推动产品创新,强化协同,上线了“招银避险交易平台”,发布了《中国企业汇率风险管理白皮书(2019)》,“招银避险”服务体系持续完善,客户数和交易量持续增长。同时本公司依托金融科技,持续加强系统建设,积极推进金融科技在做市报价、量化交易等领域的运用。报告期内,本公司人民币债券交易量3.40万亿元,同比增长28.30%;人民币汇率掉期业务量4,138.51亿美元,同比增长4.16%;公司客户衍生交易量147.09亿美元,同比增长41.49%。同时本公司积极参与债券市场双向开放,为境外投资人提供优质服务,并获得“债券通优秀报价机构”奖项。

3.10.3 分销渠道

本公司通过各种不同的分销渠道来提供产品和服务。本公司的分销渠道主要分为物理分销渠道和电子银行渠道。

物理分销渠道

本公司高效的分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域,以及其他地区的一些大中城市。截至报告期末,本公司在中国境内的130多个城市设有139家分行及1,679家支行,1家分行级专营机构(信用卡中心),1家代表处,3,232家自助银行,9,663台自助设备(其中取款机1,060台、存取款一体机8,603台),13,585台可视设备;在香港设有香港分行;在美国设有纽约分行和代表处;在英国设有伦敦分行;在新加坡设有新加坡分行;在卢森堡设有卢森堡分行;在台北设有代表处;在澳大利亚设有悉尼分行。

电子银行渠道

报告期内,本公司持续完善电子银行渠道,进一步提升了运营的效率。报告期末,本公司零售电子渠道综合柜面替代率98.07%;可视化设备柜面业务分流率92.44%;批发电子渠道交易结算替代率

87.78%。

零售主要电子渠道

招商银行App

报告期内,招商银行App持续打造业内领先的金融科技生态,一方面坚持深耕存贷汇核心金融场景,另一方面向泛金融场景延伸服务,打造精品财经内容与品质生活平台,同时布局数字化流量获客与经营体系的构建并取得一定成效,为超过9,000万用户提供丰富、精致、开放的综合服务。

截至报告期末,招商银行App累计用户数9,275.80万户,其中,月活跃用户数4,582.63万户,报

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告期内登录次数28.23亿人次,人均月登录次数11.30次。同时,招商银行App交易量快速增长。报告期内,招商银行App交易笔数7.97亿笔,同比增长25.31%,交易金额16.67万亿元,同比增长41.99%。其中,招商银行App理财投资客户数513.95万户;理财投资销售笔数占本公司零售理财投资销售笔数的81.80%;理财投资销售金额3.91万亿元,同比增长30.33%,占本公司零售理财投资销售金额的

69.88%。

信用卡掌上生活App报告期内,本公司围绕金融科技主轴,布局移动端数字化经营能力升级,聚焦高频生活消费场景打造品质生活,致力于实现“最佳客户体验”。截至报告期末,掌上生活App累计用户数8,083.94万户,其中非信用卡用户占比28.74%。报告期内,掌上生活App日活跃用户数峰值774.04万户,月活跃用户数3,928.48万户,年轻客群占比超过70%,客户规模和活跃度持续领跑同业信用卡类App。同时,本公司积极探索高贡献、高效率的移动端价值输出模式,助力客户获取与经营。报告期内,掌上生活App贡献信用卡名单量131.71万,通过掌上生活App渠道成功办理的消费金融交易占信用卡消费金融交易的比例为48.01%,掌上生活App的战略地位得以进一步确立。智能微客服

“招商银行”微信公众号,作为本公司品牌宣传及业务推广的重要渠道,通过与年轻客群持续进行优质内容、趣味活动的高频互动,不断提升本公司线上营销的推广价值和品牌美誉度。截至报告期末,“招商银行”微信公众号的关注用户数2,053.22万户。报告期内,本公司持续推进以掌上生活App为主,第三方渠道为辅的1+N服务生态布局。为支撑巨大的服务流量,本公司依靠大数据、人工智能等高科技内核驱动,打造智能服务机器人、流量分发决策机器人、智能坐席助手机器人、服务分析机器人、质检机器人等,覆盖用户洞察、流量分发、服务交互、需求再挖掘、管理提升等五大模块,着力以金融科技促进服务效率和体验升级。截至报告期末,本公司从信用卡第三方渠道(主要为微信、支付宝服务窗和官方QQ)获取的粉丝量合计1.31亿。远程银行

本公司网络经营服务中心通过电话、网络和视频等方式为客户提供实时、全面、快速和专业的远程服务。

2019年上半年,本公司不断提升服务能力和客户体验,电话人工接通率97.75%,电话人工20秒响应率93.74%,电话服务的客户服务满意度99.73%。

本公司积极加强网络服务能力以顺应客户行为向移动互联网迁徙的趋势,报告期在线互动服务占比89.31%(指在各类远程咨询服务中,文本在线方式的服务占比),文本在线交互已成为远程咨询服务的主流。同时,本公司加快服务智能化演进的步伐,深化智能机器人的训练学习,加强算法优化,报告期智能自助服务占比75.45%(指在各类远程咨询服务中,智能机器人承担的服务占比)。报告期内,本公司可视柜台月均来电量252万次,单日最高突破13.21万次,对网点非现金交易替代效用凸显。

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批发主要电子渠道

网上企业银行

本公司围绕个性化定制及智能客服等重点方向,全面优化以用户体验为中心的场景化界面,将网上企业银行升级为综合化金融服务管理平台。截至报告期末,本公司网上企业银行客户数180.47万户,较上年末增长6.86%,其中,月活跃客户数86.18万户,较上年末增长4.66%。网上企业银行实现交易笔数13,470.02万笔,交易金额52.84万亿元。招商银行企业App为满足客户日益增长的移动金融需求,本公司围绕金融场景和非金融场景,打造集账户管理、交易支付、在线外汇服务于一体的招商银行企业App。报告期内,本公司在招商银行企业App上创新推出了多个有属地化特色的分行专区服务及运营活动,有效提升了客户体验及活跃度。截至报告期末,招商银行企业App客户数75.80万户,较上年末增长41.97%,其中,月活跃客户31.78万户,交易笔数1,639.32万笔,交易金额7,618.00亿元。

3.10.4 信息技术与研发

报告期内,本公司围绕打造“最佳客户体验银行”的目标,建设领先的金融科技基础设施;深化业务与科技融合,全面推进精益研发规模化转型;保持科技队伍基础能力领先,以深圳、杭州、成都三个软件中心和深圳、上海两地数据中心为布局,支撑全行业务发展。

基础平台建设方面,本公司围绕网络化、数据化、智能化,打造云+API的开放型IT架构,建设基于原生云技术的大规模IT基础设施;发布基于容器技术的新一代PaaS(平台即服务)平台,加快全行应用上云速度。升级大数据云平台,数据湖整体容量提升至接近5PB。增强银行开放能力,累计发布API 130个。拓展区块链领域生态,在跨境创新支付、资产证券化、供应链金融、区块链电子发票等领域,累计完成应用项目20个。应用系统开发方面,加速零售金融3.0数字化转型,聚焦“核心金融+泛金融”场景生态体系,丰富招商银行App、掌上生活App场景;推进网点数字化转型,推出新型一体化的低柜双屏终端设备、AI智能客服。推动智慧生态场景项目,建设外接场景,如:便民平台、社保、财政非税业务、云缴费业务、智慧停车、教育、医疗等。投产面向多核心企业、多资金方、多产品的产业互联网金融云平台。境外支持方面,继续由总行统筹管理及支持境外分支机构核心业务系统及数据仓库的搭建和提升,以及IT系统的运行维护,降低境外分支机构的IT成本,提升IT效能,支持境外分支机构的业务发展,报告期内,完成了悉尼、纽约分行核心业务系统大版本的升级及总行对香港分行核心系统的统筹管理。安全稳定方面,在IT架构体系日趋复杂、交付迭代不断加快的情况下,上半年系统整体运行平稳,核心账务系统和骨干网络可用性保持业内领先。产学研合作方面,在智能应答、计算机视觉、自然语言处理、知识工程等方面,与各大高校及科研机构开展合作;在原生云、分布式数据库、自动化运维等领域,加快研究成果落地。

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3.10.5 境外分行业务

香港分行

本公司香港分行成立于2002年,是本公司在境外正式成立的首家分行。作为一家全牌照的持牌银行和香港证监会注册机构,香港分行可经营全面的商业银行业务,业务范围包括批发及零售银行服务。批发业务方面,香港分行可向在港企业提供存款、结算、贸易融资、双边贷款、银团贷款、跨境并购综合服务方案、资产托管、资产管理等多元化的公司银行业务产品和服务,可参与同业资金、债券及外汇市场交易,并与同业客户开展资金清算及资产转让业务等。零售业务方面,香港分行积极发展特色零售银行业务,为香港和内地的个人客户提供跨境个人银行服务和私人财富管理服务,特色产品为“香港一卡通”和“香港银证通”等。报告期内,香港分行在充分发挥自身特色及借助香港国际金融中心优势的基础上,积极服务国家“走出去”战略,重点聚焦“一带一路”“人民币国际化”和“粤港澳大湾区”等战略机遇,大力推动跨境联动业务,持续拓展本地客群,不断扩大市场份额,为客户提供了强有力的金融支持和良好服务。同时,香港分行进一步加强风险合规和内部基础管理,不断创新和完善产品服务体系,努力探索资产经营模式,各项业务均取得健康发展。报告期内,香港分行实现营业收入15.88亿港元,税前利润12.25亿港元。

纽约分行

本公司纽约分行于2008年正式成立,是美国自1991年实施《加强外国银行监管法》以来批准设立的首家中资银行分行。纽约分行充分发挥地处全球金融中心的地理优势,致力于打造以中美双向联动为特征的跨境金融平台,为中美两国企业和高净值私人银行客户提供多样化、全方位的银行服务。

报告期内,为化解中美贸易摩擦带来的不良影响,纽约分行在坚守合规经营和稳住跨境业务的前提下,审慎稳健地发展本地业务,在跨境并购、项目融资、基金融资、金融市场、交易银行、投行顾问、资产管理和私人银行等方面的业务均取得良好进展,经营稳定。报告期内,纽约分行实现营业收入5,059.92万美元,税前利润2,621.77万美元。

新加坡分行

本公司新加坡分行成立于2013年,定位为东南亚地区重要的跨境金融平台,立足新加坡,辐射东南亚,以跨境金融、财富管理两大业务为核心,致力于为“走出去”的中国企业和“引进来”的新加坡本地及其他东南亚地区企业提供全方位的跨境金融一站式解决方案。分行主要服务及产品包括:

资金结算、存款服务、外汇交易、联动融资、贸易融资、并购贷款、银团贷款、房地产信托杠杆融资、退市融资等。财富管理业务方面,私人银行中心(新加坡)为高净值客户提供现金管理、资产配置、财富传承等投融资一体化的私人银行产品及增值服务。

报告期内,新加坡分行坚持跨境金融与本地业务并举的经营策略,聚焦走向海外的总行及分行战略客户,关注新动能客户,积极研究“一带一路”沿线国家基础设施建设项目机会,积极推动新加

招商银行2019年半年度报告(A股)

坡政联企业在中国的项目融资。报告期内,新加坡分行实现营业收入1,022.87万美元,税前亏损599.40万美元,主要是因为非利息收入下降及拨备升高所致。

卢森堡分行本公司卢森堡分行成立于2015年,定位为欧洲大陆重要的跨境金融平台,为“走出去”的中国企业和“引进来”的欧洲企业提供企业存款、企业贷款、项目融资、贸易融资、并购融资、并购咨询、债券承销和资产管理等服务,并致力于结合母行优势和卢森堡特色,打造本公司在欧洲的金融服务平台。报告期内,卢森堡分行顺应政策变化,积极开拓欧洲本地业务,依靠提高效率、加强境内外同业合作,实现了业务的稳健发展。报告期内,卢森堡分行实现营业收入868.95万欧元,税前利润364.64万欧元。

伦敦分行本公司伦敦分行成立于2016年,主要开展对公银行业务,为客户提供存款、贷款(包括双边贷款、银团贷款、跨境并购融资等)、结算等多元化的公司银行业务产品和服务,参与同业资金、债券及外汇市场交易,与同业客户开展资金清算及资产转让业务等。开业三年来,伦敦分行合规运作,业务发展稳健。 报告期内,伦敦分行在叙做传统内保外贷、内保外债业务的基础上,贸易融资业务稳步发展,并创新开拓业务品种,推出贸易融资新产品“二次进出口代付”。报告期内,伦敦分行实现营业收入1,060.61万美元,税前利润622.10万美元。

悉尼分行本公司悉尼分行成立于2017年,立足于中澳经贸往来,聚焦中澳跨境和澳大利亚及新西兰本地市场,在基础银行服务之上,重点以跨境投融资服务、跨境并购、银团贷款、贸易融资与结算、外汇交易、利率汇率避险等产品组合,为跨境及本地客群提供专属金融服务,同时稳步开展私人银行业务,发挥跨境金融、投商行和公私联动优势,实现均衡、特色发展。悉尼分行的成立,进一步拓展和完善了本公司在全球的机构布局,形成了横跨亚、欧、美、澳四大洲的全球服务网络。报告期内,悉尼分行在合规经营的基础上,坚持“打基础、做特色”的战略方向,全力推动各项业务发展。报告期内,悉尼分行实现营业收入792.23万澳元,税前亏损536.43万澳元,主要是因为非利息收入下降及拨备升高所致。

3.10.6 招商永隆集团

招商永隆银行成立于1933年,截至报告期末之注册资本为港币11.61亿元,是本公司在香港的全资附属公司。招商永隆银行及其附属公司的主要经营范围包括存款、贷款、私人银行及财富管理、

招商银行2019年半年度报告(A股)

投资理财、证券、信用卡、网上银行、“招商永隆银行一点通”手机银行、全球现金管理、银团贷款、企业贷款、押汇、租购贷款、汇兑、保险代理、强制性公积金、保险经纪及一般保险承保、物业管理及信托、受托代管,以及资产管理服务等。目前,招商永隆银行在香港设有总行1家,分行34家,在中国境内共设4家分支行,在澳门设有1家分行,另在美国洛杉矶及旧金山各设有分行1家。报告期内,招商永隆集团股东应占溢利港币22.61亿元,实现营业净收入港币35.88亿元,其中净利息收入港币26.75亿元,非利息净收入港币9.13亿元;成本收入比30.95%。截至报告期末,招商永隆集团总资产港币3,253.51亿元,股东应占权益港币378.48亿元,客户总贷款(包括商业票据)港币1,740.19亿元,客户存款港币2,312.13亿元,贷存比率69.02%,不良贷款率(包括商业票据)0.57%;总资本比率19.67%,2019年第一季度及第二季度平均流动性覆盖比率分别为172.43%及162.24%,均高于监管要求。有关招商永隆集团详细的财务资料,请参阅刊登于招商永隆银行网站(www.cmbwinglungbank.com)的招商永隆银行2019年中期业绩。

3.10.7 招银租赁

招银租赁是国务院首批批准设立的五家银行系金融租赁公司之一,于2008年由本公司全资设立,注册资本60亿元。招银租赁将“国际化、专业化、差异化”作为公司经营发展战略,以国际化布局飞机、船舶资产,以专业化支持国家重点装备制造升级,以差异化服务“一带一路”建设,通过航空、航运、能源、基础设施、装备制造、环境、健康产业与文化旅游、公共交通、智慧互联与物流和租赁同业等十大行业金融解决方案满足承租人购置设备、促进销售、盘活资产、均衡税负和改善财务结构等需求。截至报告期末,招银租赁总资产1,882.40亿元,净资产192.09亿元;报告期内实现净利润13.65亿元。

3.10.8 招银国际

招银国际成立于1993年,注册资本港币41.29亿元,是本公司在香港的全资附属公司。目前,招银国际及其附属公司的主要业务包括企业融资业务、资产管理业务、财富管理业务、股票业务和结构融资业务等。

截至报告期末,招银国际总资产港币287.74亿元,净资产港币90.91亿元;报告期内实现净利润港币6.22亿元。

3.10.9 招商基金

招商基金成立于2002年,注册资本13.1亿元。截至报告期末,本公司持有招商基金55%的股权。招商基金的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其他业务。

招商银行2019年半年度报告(A股)

截至报告期末,招商基金总资产68.64亿元,净资产50.31亿元,资管业务总规模9,190.25亿元(含招商基金及其子公司);报告期内实现净利润4.56亿元。

3.10.10 招商信诺

招商信诺于2003年在深圳成立,是中国加入WTO后成立的首家中外合资寿险公司,注册资本28亿元,为本公司的合营公司。截至报告期末,本公司持有招商信诺50%的股权。招商信诺的主要业务是人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务及上述业务的再保险业务。

截至报告期末,招商信诺总资产531.15亿元,净资产66.18亿元;报告期内实现保险业务收入

96.22亿元,实现净利润7.13亿元。

3.10.11 招联消费

招联消费于2015年在深圳成立,是我国第一家在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)框架下成立的消费金融公司,注册资本38.69亿元,为本公司的合营公司。截至报告期末,本公司及全资附属公司招商永隆银行共同持有招联消费50%的股权。招联消费的主要业务是发放个人消费贷款。

截至报告期末,招联消费总资产766.35亿元,净资产86.03亿元;报告期内实现营业收入46.06亿元,实现净利润7.10亿元。

3.11 风险管理

本公司遵循“全面性、专业性、独立性、制衡性”的宗旨,加快建设以风险调整后的价值创造为核心的风险管理体系。总行风险与合规管理委员会在董事会批准的风险管理偏好、战略、政策及权限框架内,审议并决策全行重大风险管理政策。

报告期内,国内外经济环境复杂多变,银行经营风险上升,本公司持续完善全面风险管理体系,积极应对及防范各类风险。

3.11.1 信用风险管理

本公司密切跟进宏观经济金融形势,围绕“合规为根、风险为本、质量为先”的经营宗旨,以“打造一流风险管理银行”为目标,整体规划,重点突破,多措并举,标本兼治,全面提升风险管理能力。

一是全面检视、体系化构建全面风险管理体系。本公司从机构、产品、流程多维度回检全面风险管理体制,排除管理死角,通过信息科技、风险计量、扎口管理、组合管理、全景化风险视图等手段,赋能全面风险管理。二是从客户、行业、产品三个维度,持续优化资产结构。本公司坚持以总分两级战略客户为主导的信贷资产布局,深化新动能行业政策研究与授信模板开发,加大战略性新兴行业、传统行业转型升级等新动能行业信贷投放;利用数字化获客、线上贷款等模式,推进小微、小企业的信贷投放;培养项目融资、产业互联网、直接融资等业务的专业能力。三是持续开展多维度风险排查,

招商银行2019年半年度报告(A股)

前瞻性防控风险。本公司高度关注重点领域客户风险,报告期内持续开展大额风险客户、同业客户、P2P、私募机构、合作机构等领域风险排查,优化风险预警与报告机制,建立大额风险监测和管控体系,提升风险识别的敏感度与前瞻性,实现早预警、早退出。四是拓宽不良处置渠道,高效处置不良资产。本公司加强不良资产现金清收,持续推动不良资产核销、资产证券化,积极探索债转股,多种途径化解风险资产,实现高效率、高效益的合规不良处置。五是夯实风险管理基础,加快风险与合规管理治本转型。本公司重视风险管理专业能力建设,加强制度的体系化管理,固化业务流程,形成操作范式,做实后督检查机制,持续推进信贷全流程优化工作。六是深化金融科技应用。以内外部数据为基础,搭建大数据风险数据建模与分析平台,自主研发上线基于机器学习算法的公司客户智能评级体系,完善客户知识图谱,推动政策智能解读和制定,完善智能预警体系,推动风险管理不断深入转型。

报告期内,通过以上举措,本公司资产质量得到有效管控。有关本公司信用风险管理的更多内容请参阅财务报告附注48 (a)。

3.11.2 大额风险暴露管理

根据中国银保监会发布的《商业银行大额风险暴露管理办法》(银保监会2018年1号令),大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露(包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露)。本公司将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系,计量并动态监测大额风险暴露变动,有效管控客户集中度风险。截至报告期末,除监管豁免客户外,本公司达到大额风险暴露标准的非同业单一客户、非同业集团客户、同业单一客户、同业集团客户均符合监管要求。

3.11.3 国别风险管理

国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行债务,或使本公司在该国家或地区的业务存在遭受损失,或使本公司遭受其他损失的风险。国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

本公司将国别风险管理纳入全面风险管理体系,按照监管要求,动态监测国别风险变动,使用本公司主权评级模型并结合外部评级结果,制定国别风险限额,按季进行国别风险评级及准备金计提。截至报告期末,本公司涉及国别风险敞口的资产规模较小,国别风险等级较低,并已按监管规定计提了足额的国别风险准备金,国别风险不会对本公司业务经营产生重大影响。

招商银行2019年半年度报告(A股)

3.11.4 市场风险管理

本公司的市场风险来自交易账户和银行账户,利率风险和汇率风险是本公司所面临的主要市场风险。

利率风险管理

交易账户

本公司采用规模指标、市场风险价值指标(VaR,覆盖交易账户业务涉及的各币种和期限的利率风险因子)、利率情景压力测试损失指标、利率敏感性指标、累计损失指标等风险指标对交易账户利率风险进行计量和管理。风险计量方面,所用利率风险因子覆盖交易账户全部业务,由约110条利率或债券收益率曲线构成。市场风险价值指标包括一般市场风险价值和压力市场风险价值,使用历史模拟法计算,置信度为99%,观察期长度为250天,持有期为10天;利率压力测试情景包括不同程度的利率平行上移、陡峭上移、扭曲变化情景及根据投资组合特征设计的多个不利市场情景,其中极端利率情景上移幅度达到300个基点,可覆盖极端市场不利情况;主要利率敏感性指标为债券久期、债券及利率衍生品在利率不利变动1个基点时的市值变动。日常管理方面,年初根据董事会风险偏好、经营规划、风险预测,设定年度交易账户利率风险相关业务授权和市场风险限额,由市场风险管理部执行日常监控和持续报告。

2019年上半年,经济下行压力延续,境内各项经济数据仍在寻底过程。货币市场利率延续下行趋势,特别是5月以来央行提高SLF(常备借贷便利)和再贴现额度、增加券商短融余额、对中小银行额外降准等,使得利率中枢整体下移。不过,由于经济基本面仍整体偏弱,信用违约事件层出不穷,市场对信用融资仍呈审慎态度,低评级同业存单利差拉宽,企业信用债利差维持高位。境外方面,美国经济增速放缓,6月美联储下调通胀预期、部分委员转为鸽派,长期限美国国债利率显著下行并出现倒挂,市场降息预期整体增强。

本公司交易账户投资范围以人民币债券,特别是境内利率债为主,对信用类债券投资有严格把控。在境内外债券收益率下行行情下,交易账户投资组合市值增长、浮盈增加,各项利率风险指标均在目标范围内。银行账户

本公司主要采用重定价缺口分析、久期分析、基准关联分析、情景模拟等方法按月计量和分析银行账户利率风险。重定价缺口分析主要监测资产负债的重定价期限分布及错配情况;久期分析监测主要产品类型的久期及全行资产负债的久期缺口变动;基准关联分析通过内部模型得出的基准关联系数,评估不同定价基准利率曲线之间和曲线上不同期限点之间存在的基准风险;情景模拟是本公司进行利率风险分析和计量的主要手段,涵盖了多个常规场景和压力场景,包括利率标准冲击、收益率曲线平移和形状变化、历史极端利率变动,以及经专家判断的未来最可能利率变动等场景。通过对利率变动场景的模拟计算出未来1年净利息收入(NII)及经济价值(EVE)指标的变动,部分场景的NII波动率和EVE波动率被纳入全行利率风险限额指标体系。

招商银行2019年半年度报告(A股)

报告期内,央行货币政策整体维持稳健基调,市场利率处于低位震荡态势。本公司密切关注外部利率环境变化,通过宏观建模对市场利率走势进行深入的分析和预测,灵活调整利率风险主动管理策略,适度控制债券投资久期,把握流动性合理充裕机会,通过主动负债获取长期资金,兼顾流动性和收益性的平衡。同时密切关注央行关于深化利率市场化改革的政策动向,加强利率并轨的影响分析和对策研究。本公司已遵照中国银保监会2018年5月发布的《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》落实各项银行账簿利率风险管理要求。压力测试结果显示本公司各项指标均维持在设定的限额和预警值内,银行账户利率风险整体控制在较低水平。

汇率风险管理

交易账户

本公司采用敞口指标、市场风险价值指标(VaR,覆盖交易账户业务涉及的各币种汇率风险因子) 、汇率情景压力测试损失指标、汇率敏感性指标、累计损失指标等风险指标进行风险计量和日常管理。风险计量方面,所用汇率风险因子覆盖交易账户全部交易币种的即期和远期价格。市场风险价值指标包括一般市场风险价值和压力市场风险价值,使用历史模拟法计算,置信度为99%,观察期长度为250天,持有期为10天;汇率压力测试情景包括各交易币种对人民币汇率向不利方向变动5%、10%、15%或更大幅度,外汇期权波动率变动等;主要汇率敏感性指标为汇率衍生品Delta、Gamma、Vega等指标。日常管理方面,年初根据董事会风险偏好、经营规划、风险预测,设定年度交易账户汇率风险相关业务授权和市场风险限额,由市场风险管理部执行日常监控和持续报告。

2019年上半年,中美贸易摩擦成为全球外汇市场最主要的驱动因子,美元人民币汇率随谈判情况加剧双向波动。欧美多项经济数据不及预期,多个全球知名机构认为全球经济衰退可能增大,市场避险情绪升温,并推动黄金价格达到1,300美元/盎司以上的高位。

在此背景下,本公司加强对自营交易性敞口、敏感性指标、止损等限额指标的控制,交易账户各项汇率风险指标均在目标范围内,主要依靠代客外汇和贵金属业务获取稳定的价差收入。银行账户

本公司的银行账户汇率风险主要来自本公司持有的非人民币资产及负债的币种错配。本公司通过严格管控风险敞口,将银行账户汇率风险控制在本公司可承受范围之内。

本公司银行账户汇率风险计量的数据主要来自数据仓库,计量、分析方法主要采用外汇敞口分析、情景模拟分析、压力测试等。外汇敞口主要采用短边法和相关法计量;情景模拟和压力测试分析是本公司管理汇率风险的重要方法之一,涵盖了标准情景、历史情景、远期情景、压力情景等内容,包括各币种汇率波动、按照远期汇率波动、历史极端波动等情景,每个情景均能模拟出对本公司损益的影响,部分情景模拟的损益影响及其占资本净额比重作为限额指标,纳入日常管理。本公司定期对相关模型参数进行回测和评估,以验证计量模型的有效性。

招商银行2019年半年度报告(A股)

本公司定期计量和分析银行账户外汇风险敞口和情景模拟结果,在限额框架中按月监测、报告当期汇率风险,并根据汇率变动趋势对外汇敞口进行相应的调整,以规避有关的银行账户汇率风险。本公司审计部门负责对汇率风险进行全面审计。报告期内,本公司密切关注汇率走势,结合国内外宏观经济形势,主动分析汇率变化影响,提出资产负债优化方案,为管理决策提供了科学的参照标准。面对2019年复杂的国际经济形势,本公司加强了对美国宏观经济、中美贸易摩擦的分析,将汇率风险敞口规模控制在合理范围之内。截至报告期末,本公司总体汇率风险稳定,各项核心限额指标、一般情景和压力测试结果均满足限额要求。有关本公司市场风险管理的更多内容参见财务报告附注48 (b)。

3.11.5 操作风险管理

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。针对操作风险点多面广的特点,本公司操作风险管理将本着成本收益匹配、投入产出平衡的原则,在一定的成本下,最大限度地加强操作风险管理体系建设,落实内部控制制度,持续稳健开展各项业务,降低或避免操作风险损失。在操作风险管理过程中,本公司将在董事会设定的风险限额内,通过完善风险管理机制、加强重点领域风险防控、深入开展风险监测预警、健全考核评价机制、培育操作风险文化等措施,进一步提升操作风险管理能力和有效性,防范和降低操作风险损失。

报告期内,本公司以防范系统性操作风险和重大操作风险损失为目标,持续完善操作风险管理体系。一是细化操作风险管理工作要点和工作指引;二是加强重点领域风险防控,开展了P2P、私募基金、无证经营支付、商业汇票贴现等风险排查,加强了风险管控;三是优化完善管理工具,开展了关键风险指标检视工作,对各维度指标进行检视和调整,进一步加强操作风险报告机制,优化操作风险的考核机制和操作风险经济资本分配方案;四是加强外包风险管理,推进外包风险管理政策落地,审慎评审外包品种,扩大外包风险监测范围;五是加强IT风险及业务连续性管理,开展信息科技流程检视;六是进一步提升操作风险管理系统性能,推广运用操作风险数据分析平台;七是加大对分行的赋能力度,对境内外分行操作风险管理人员开展多种形式的培训,提高分行操作风险管理技能。

3.11.6 流动性风险管理

流动性风险是指本公司无法以合理成本及时获得充足资金,以应对资产增长、偿付到期债务或其他支付义务的风险。本公司流动性风险管理遵循审慎性、前瞻性、全面性等原则进行持续管理。本公司流动性风险偏好持续保持审慎策略,较好地适应了本公司当前发展阶段。

本公司根据流动性风险管理的政策制定、策略执行和监督职能相分离原则,建立流动性风险管理治理架构,明确董事会及风险与资本管理委员会、监事会、高级管理层及专门委员会、相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线,以提高流动性风险管理的有效性。

2019年上半年,央行持续采取稳健的货币政策,保持流动性合理充裕。根据市场环境及本公司流动性状况,本公司采取以下措施加强流动性管理:一是持续促进自营存款增长,通过加强重点客群营

招商银行2019年半年度报告(A股)

销策略引导等措施,强化关键时点的管控,多策并举推动核心存款平稳增长;二是动态支持信贷资产投放,不断优化资产结构,实现资产负债平稳运行;三是全方位多渠道进行主动负债管理,加强与交易对手的合作,拓展多样化融资渠道,提高司库融资能力;四是深入开展精细化前瞻性流动性风险管理,通过定量建模、动态测算等工具,加强对宏观经济的研判及对全行流动性状况的动态预测,根据自身流动性状况和市场利率走势,灵活开展短期和中长期主动负债业务,包括积极参与央行中期借贷便利和公开市场操作、择机发行金融债等,提高主动风险管理水平;五是加强对业务条线的流动性风险管理,针对票据、理财等业务设置单独的流动性风险限额,加强其资产负债期限匹配管理;六是检验并完善流动性应急计划及应急预案,通过定期开展流动性风险应急演练,切实提高应对流动性风险事件的能力。截至报告期末,本公司流动性覆盖率为172.69%

,高于中国银保监会最低要求72.69个百分点;净稳定资金比例为120.86%

,高于中国银保监会最低要求20.86个百分点,显示本公司有充足的资金来源,以满足业务持续健康发展的需要;人民币存款总额中的11%及外币存款总额中的5%按规定存放于中国人民银行。综上,本公司流动性指标保持良好,存款保持稳定增长,流动性储备充足,整体流动性安全。本公司流动性风险管理保持行业较高水平,并满足中国银保监会2018年5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》的各项要求。有关本公司流动性风险管理的更多内容参见财务报告附注48 (c)。

3.11.7 声誉风险管理

声誉风险是指由本公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对本公司负面评价的风险。声誉风险管理作为公司治理及全面风险管理体系的重要组成部分,覆盖本公司及附属机构的所有行为、经营活动和业务领域,通过建立和制定声誉风险管理相关制度和要求,主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件,最大程度地减少损失和负面影响。报告期内,本公司对现有舆情监测系统进行了迭代升级,实现对分支机构负面舆情的自动预警功能,有效提升了舆情处置效率。对于重大声誉风险事件,本公司按照适时适度、公开透明、有序开放、有效管理的原则对外发布相关信息,并实时关注分析舆情,动态调整应对方案,尽最大可能降低事件负面影响。

3.11.8 合规风险管理

合规风险是指因没有遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。本公司董事会对经营活动的合规性负最终责任,并授权下设的风险与资本管理委员会对合规风险管理进行监督。总行风险与合规管理委员会是本公司高级管理层下的全公司合规风险管理机构。本公司通过搭建由总分行风险与合规管理委员会、合规负责人、合规官、法律合规部门与分支行合规督导官组成的网状管理组织架构,建立合规风险管理三道防线、双线报告机制,并不断提升风

流动性覆盖率为外部监管-本公司口径。

净稳定资金比例为外部监管-本公司口径。

招商银行2019年半年度报告(A股)

险管理技术和完善管理程序,建立了完整、有效的合规风险管理体系,实现了对合规风险的有效管控。

当前,金融监管延续趋严态势,银行合规压力不断加大。在此背景下,本公司从严落实各项监管政策和制度要求,并通过采取以下各项内控合规管理举措,加强合规风险管控:一是制定并发布《2019年全行内控合规工作指导意见》,统一部署全行内控合规管理工作;二是按照中国银保监会要求及本公司的具体安排,深入开展“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作,形成整治工作长效机制,为本公司高质量发展营造良好氛围;三是加强政策解读与新规传导,识别和评估新产品、新业务及重大项目的合规风险,在法律合规框架内支持价值性创新,根据监管新规修订完善相关内规,并在此基础上切实推动制度执行落地;四是积极开展多层次的合规教育培训,有序推进“分行一把手、合规官合规授课”与“支行一把手、合规督导官合规宣讲”等活动,提升全行干部员工的合规经营意识;五是加强员工行为管理,在常态化开展员工异常行为排查基础上,按照监管要求并结合内部管理实际开展专项排查活动,同时,加大员工轻微违规积分、违规限制名单、离行尽职调查等员工行为管理工具的运用力度,将员工行为管理落到实处;六是构建全方位的监督检查机制,持续提升问题整改及违规问责实效,并加大内控合规考核力度,保障内控合规的有效性与严肃性。

3.11.9 反洗钱管理

本公司建立了较完善的反洗钱内部控制体系。依据反洗钱法律法规及本公司实际,本公司制定了一整套反洗钱管理制度,开发上线了反洗钱监控系统,建立了反洗钱组织体系,拥有一支专业反洗钱队伍,为确保全行业务的稳健运营提供了保障。

报告期内,本公司积极履行反洗钱义务,采取多项举措保证本公司反洗钱合规有效。这些举措包括但不限于:根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》和《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等监管文件要求,进一步优化本公司反洗钱合规管理体系和制度体系;开展全行反洗钱自查自纠工作,全面提升反洗钱工作质量;深入开展各项风险排查活动,防范各类洗钱风险;不断加强业务与产品洗钱风险识别、评估和管理,将反洗钱合规要求有效嵌入业务流程和系统中;积极推动人工智能在反洗钱领域的应用,持续优化反洗钱监测系统、反洗钱名单系统和风险评级系统,开发上线客户尽职调查系统,为提高全行反洗钱工作有效性提供系统支持;严格按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》及其他监管政策要求,继续开展受益所有人识别、可疑交易报告后续风险控制、高风险客户管控等工作。

3.12 利润分配

2018年度利润分配方案

2019年6月27日召开的2018年度股东大会审议通过了本公司2018年度利润分配方案。

本公司按照经审计的本公司2018年度净利润752.32亿元的10%提取法定盈余公积,计75.23亿元;按照风险资产1.5%差额计提一般准备60.28亿元;以实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数,向登记在册的全体股东派发现金股息,每股现金分红0.94元(含税),以人民币计值和宣布,以

招商银行2019年半年度报告(A股)

人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。其余未分配利润结转下年。2018年度,本公司不实施资本公积转增股本。

本公司董事会已具体实施了上述分红派息方案。详情请参阅本公司在上海证券交易所、香港联交所及本公司网站刊登的相关公告。

2019年中期利润分配

本公司2019年中期不进行利润分配或资本公积转增股本(2018年1-6月:无)。

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第四章 重要事项

4.1 买卖或回购本公司上市股票

报告期内,本公司及子公司均未购买、出售或回购本公司任何上市股票。

4.2 本公司、董事、监事、高级管理人员受处罚情况

就本公司所知,报告期内,本公司、本公司董事、监事及高级管理人员没有受到有权机关调查,被司法纪检部门采取强制措施,被移送司法机关或追究刑事责任,被中国证监会立案调查或行政处罚、被证券市场禁入、被认定为不适当人选,或被证券交易所公开谴责的情形,本公司也没有受到其他监管机构对本公司经营有重大影响的处罚。

4.3 本公司诚信状况的说明

就本公司所知,报告期内,本公司不存在未履行重大诉讼案件法院生效判决情况,无所负数额较大的债务到期未清偿的情形。

4.4 重大关联交易事项

4.4.1 关联交易综述

本公司关联交易包括授信类关联交易和非授信类关联交易,均按照一般商业原则进行,有关交易条款公平合理,亦符合本公司和股东的整体利益。

4.4.2 授信类关联交易

本公司作为上市商业银行,经营范围包括贷款和资金业务等,本公司向主要股东及关联方发放的贷款严格依据中国人民银行、中国银保监会、中国证监会等监管机构及上海证券交易所的有关规定开展。

截至报告期末,本公司向关联公司发放的贷款(含票据贴现、进口代付)余额681.59亿元 ,占本公司贷款和垫款总额的1.70%,本公司关联贷款风险分类均为正常。从关联交易的数量、结构、质量及面临的潜在风险角度分析,现有的关联贷款对本公司的正常经营不会产生重大影响。

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截至报告期末,本公司前十大关联公司贷款明细如下:

关联公司名称

关联公司名称贷款余额贷款余额比例(%)
(人民币百万元,百分比除外)
Mighty Group Limited15,70123.04
安邦金融发展有限公司6,3879.37
招商局蛇口工业区控股股份有限公司4,8007.04
御迅有限公司4,4666.55
Vanke Rainbow Investment Partner II Limited2,5543.75
中交云南高速公路发展有限公司2,5313.71
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2,3003.38
大连港集团有限公司2,0803.05
招商局置地有限公司1,9252.82
招银前海控股(深圳)有限公司1,8712.75
合 计44,61565.46

从上表来看,截至报告期末,本公司最大单一关联贷款余额为157.01亿元,占全部关联贷款余额的23.04%;前十大关联贷款余额为446.15亿元,占全部关联贷款余额的65.46%。本公司关联贷款集中度相对较高,但关联贷款占比较低,所能产生风险的影响程度有限。

4.4.3 非授信类关联交易

非授信类关联交易中符合最低豁免水平的交易占绝大多数,未获豁免的非授信类关联交易均履行了香港上市规则要求的有关申报及公告程序。

依据香港上市规则第14A章,本公司非豁免的持续关连交易

为本公司分别与招商基金及其联系人(简称招商基金集团)、招商证券及其联系人(简称招商证券集团)和安邦保险集团股份有限公司及其联系人(简称安邦保险集团)之间的交易。

经本公司董事会批准,2016年12月13日,本公司公告了与招商基金集团2017年、2018年及2019年年度持续关连交易上限分别为25亿元、38亿元及58亿元;2018年3月20日,本公司公告了与安邦保险集团2018年、2019年及2020年年度持续关连交易上限均为15亿元(2018年8月24日,本公司将2018年度持续关联交易上限由15亿元调整为20亿元);2018年3月27日,本公司公告了与招商证券集团2018年、2019年及2020年年度持续关连交易上限均为5亿元。有关详情分别刊载于本公司日期为2016年12月13日、2018年3月20日、2018年3月27日和2018年8月24日的相关公告中。

招商基金集团

于本报告期末,本公司拥有招商基金55%的股权,招商证券持有招商基金45%的股权。根据香港上市规则,招商基金集团为本公司的关连方。本公司向招商基金集团提供的基金代理销售服务按照香港上市规则构成本公司的持续关连交易。

本节中“关连交易”“关连方”均为香港上市规则用语。

招商银行2019年半年度报告(A股)

2016年12月13日,本公司与招商基金订立了业务合作协议,协议有效期由2017年1月1日至2019年12月31日。该协议按公平磋商及一般商业原则订立,招商基金集团按照基金发售文件及/或发售章程列明的费率计价,并根据协议向本公司支付代理服务费。本公司与招商基金集团的持续关连交易2019年年度上限为58亿元,该服务费用年度上限不超过根据香港上市规则第14.07条计算的有关百分比率的5%,因此该等交易仅需符合香港上市规则的申报、公告及年度审核的规定,并豁免遵守独立股东批准的规定。

截至报告期末,本公司与招商基金集团的持续关连交易金额为6.02亿元(未经审计)。

招商证券集团

于本报告期末,招商局集团有限公司间接持有本公司29.97%的股权(通过股权/控制/一致行动关系控制本公司的股份),同时持有招商证券44.09%的股权,根据香港上市规则,招商证券集团为本公司的关连方。本公司向招商证券集团提供的第三方存管账户、有关基金销售、账户托管、理财产品及集合投资产品代理销售等服务按照香港上市规则构成本公司的持续关连交易。

2018年3月27日,本公司与招商证券订立了业务合作协议,协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。该协议按公平磋商及一般商业原则订立,招商证券集团根据业务合作协议按照正常市场定价向本公司支付服务费用。

本公司与招商证券集团的持续关连交易2019年年度上限为5亿元,该服务费用年度上限不超过根据香港上市规则第14.07条计算的有关百分比率的5%,因此该等交易仅需符合香港上市规则的申报、公告及年度审核的规定,并豁免遵守独立股东批准的规定。

截至报告期末,本公司与招商证券集团的持续关连交易金额为0.86亿元(未经审计)。

安邦保险集团

于本报告期末,安邦保险集团股份有限公司间接持有本公司超过10%的股权,是本公司的主要股东。根据香港上市规则,安邦保险集团为本公司的关连方。本公司向安邦保险集团提供的保险产品代理销售服务按照香港上市规则构成本公司的持续关连交易。

2018年3月20日,本公司与安邦保险集团股份有限公司订立了业务合作协议,协议有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。该协议按公平磋商及一般商业原则订立,安邦保险集团根据业务合作协议按照正常市场定价向本公司支付服务费用。

本公司与安邦保险集团的持续关连交易2019年年度上限为15亿元,该服务费用年度上限不超过根据香港上市规则第14.07条计算的有关百分比率的5%,因此该等交易仅需符合香港上市规则的申报、公告及年度审核的规定,并豁免遵守独立股东批准的规定。

截至报告期末,本公司与安邦保险集团的持续关连交易金额为11.37亿元(未经审计)。

招商银行2019年半年度报告(A股)

4.5 重大诉讼、仲裁事项

本公司在日常经营过程中涉及若干法律诉讼,其中大部分是为收回不良贷款而主动提起的。截至报告期末,本公司未取得终审判决的被诉案件(含诉讼、仲裁)总计230件,诉讼标的折合人民币10.32亿元。本公司认为上述诉讼及仲裁不会对本公司财务或经营结果构成重大不利影响。

4.6 重大合同及其履行情况

重大托管、承包、租赁事项

报告期内,本公司签署的重大合同中没有在银行正常业务范围之外的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

重大担保事项

担保业务属本公司日常业务。报告期内,本公司除中国银保监会批准的经营范围内的金融担保业务外,没有其他需要披露的重大担保事项。

4.7 重要投资

本公司已于2019年4月获得中国银保监会关于本公司筹建招银理财的批复,目前招银理财筹建工作正在全面推进。有关详情,请参阅本公司分别于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站发布的相关公告。

4.8 关联方资金占用情况

就本公司所知,报告期内本公司不存在大股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况,也不存在通过不公允关联交易等方式变相占用本公司资金等问题。

4.9 关于聘请2019年度会计师事务所

经本公司2018年度股东大会审议通过,本公司聘请德勤华永会计师事务所为本公司及境内附属子公司2019年度国内会计师事务所,聘请德勤华永会计师事务所相关境外成员机构德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司2019年度国际会计师事务所,聘期为一年。有关详情请参阅本公司2018年度股东大会文件及相关决议公告。

4.10 会计政策变更的说明

有关本公司报告期内会计政策变更情况,请参阅财务报告附注3(b)。

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4.11 社会责任

2019年,本公司秉承“致力可持续金融、提升可持续价值、贡献可持续发展”的社会责任理念,不断完善社会责任管理机制,与利益相关方充分沟通,切实履行企业社会责任,为经济与社会可持续发展作出贡献。报告期内,本公司积极推进“普及金融知识万里行”活动,加强对金融消费者的金融安全教育;持续倡导“月捐”及“乐捐”理念,促进人人公益,践行可持续公益路径。环境信息报告期内,本公司顺应国家政策导向和国内经济转型趋势,从全行战略高度推进绿色金融,持续完善绿色信贷政策,引导信贷资源优先投入环保领域,创造绿色价值,有关本公司绿色信贷投放的情况,请参阅3.10.2一节。同时,本公司大力推进“无纸化”业务流程,着力实践节能减排,持续主动减少对环境所产生的资源和能源消耗;大力倡导员工节约使用办公用品,打造低碳环保的办公文化;持续积极开展环保公益,传播绿色理念。精准扶贫本公司坚决贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚的决策部署,把精准扶贫和定点扶贫作为重要政治任务,组建党委领导下的跨部门扶贫工作领导机构,由田惠宇行长任组长,并设立扶贫工作室,紧紧围绕“两不愁、三保障”扶贫标准,坚持“真扶贫、扶真贫”的理念,扎实开展精准扶贫和定点扶贫工作,打好金融精准扶贫攻坚战。报告期内,本公司在全国投放金融精准扶贫贷款86.92亿元,其中个人精准扶贫贷款54.16亿元,单位精准扶贫贷款32.76亿元。同时,本公司自1999年定点帮扶云南武定、永仁两县以来,不断加大对两县的帮扶力度。报告期内,本公司对两县投入帮扶资金1,713万元,培训基层干部437人,培训技术人员495人,购买农产品383万元。消费者权益保护报告期内,本公司认真落实监管要求,加强顶层设计,完善工作机制,开展流程优化,探索管理创新,积极开展金融知识宣传教育,推动全行消费者权益保护工作持续向规范化、专业化和常态化发展。本公司将消费者权益保护各项工作要求全面纳入公司治理、企业文化与经营发展战略,持续优化消费者权益保护工作体制机制,补齐各项工作短板。一是制定并发布《招商银行消费者权益保护工作管理办法》,内容全面覆盖消费者权益保护审查、金融知识宣传教育、监督检查、事后评价、投诉管理、消费者权益保护审计、考核评价等;二是印发《招商银行消费者权益保护审查指引》《招商银行消费者权益保护信息披露管理办法》,对消费者权益保护工作审查及信息披露从制度层面进行了规范;三是优化消费者权益保护评价考核,制定专项考核指标,将消费者权益保护工作内容纳入全行绩效指标考核体系;四是强化金融科技运用,开发新版客户之声系统,有序推进投诉分类试点工作;五是增强消费者权益保护审查工作实效,进行产品和服务的消费者权益保护审查评估,涵盖产品和服务的设计开发、规章制度、业务政策、经营管理、收费定价、合同文本等内容;六是提升金融知识宣传教育活动品牌能量,本公司将以往传统的“单向教育”逐渐向“让消费者有获得感、参与感”的教育模式转型,着力塑造有态度、有内涵、正能量的“互联网+”金融知识宣传教育品牌,提高消费者的金融知识储备和责任承担意识,构建和谐金融消费环境。

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4.12 审阅中期业绩

本公司外部审计师德勤·关黄陈方会计师行已对本公司按照国际会计准则和香港上市规则的披露要求编制的中期财务报告进行审阅,同时本公司董事会审计委员会已审阅并同意本公司截至2019年6月30日期间的业绩及财务报告。

4.13 发布中期报告

本公司按照国际会计准则和香港上市规则编制的中英文两种语言版本的中期报告,可在香港联交所网站和本公司网站查阅。在对中期报告的中英文版本理解上发生歧义时,以中文为准。

本公司按照中国会计准则和中国证监会半年度报告编制规则编制的中文版本半年度报告,可在上海证券交易所网站和本公司网站查阅。

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第五章 股份变动及股东情况

5.1 报告期内本公司普通股股份变动情况

2018年12月31日报告期内变动2019年6月30日
数量(股)比例(%)数量(股)数量(股)比例(%)
1. 有限售条件股份-----
2. 无限售条件股份25,219,845,601100.00-25,219,845,601100.00
(1)人民币普通股(A股)20,628,944,42981.80-20,628,944,42981.80
(2)境内上市外资股-----
(3)境外上市外资股(H股)4,590,901,17218.20-4,590,901,17218.20
(4)其他-----
3. 股份总数25,219,845,601100.00-25,219,845,601100.00

截至报告期末,本公司股东总数262,384户,全部为无限售条件股东,其中,A股股东总数229,181户,H股股东总数33,203户。

基于公开资料并就本公司董事所知,截至报告期末,本公司一直维持香港上市规则所要求的公众持股量。

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5.2 前十名普通股股东和前十名无限售条件普通股股东

股东名称性质持股数 (股)(%)类别增减 (股)有限售 条件股份数量(股)冻结(股)
1香港中央结算(代理人)有限公司境外法人4,552,782,55618.05无限售条件H股6,302,887-未知
2招商局轮船有限公司国有法人3,289,470,33713.04无限售条件A股---
3中国远洋运输有限公司国有法人1,574,729,1116.24无限售条件A股---
4和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品境内法人1,258,949,1714.99无限售条件A股---
5安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合境内法人1,258,949,1004.99无限售条件A股---
6深圳市晏清投资发展有限公司国有法人1,258,542,3494.99无限售条件A股---
7深圳市招融投资控股有限公司国有法人1,147,377,4154.55无限售条件A股---
8深圳市楚源投资发展有限公司国有法人944,013,1713.74无限售条件A股---
9香港中央结算有限公司境外法人837,371,7853.32无限售条件A股151,755,684--
10中国证券金融股份有限公司境内法人754,798,6222.99无限售条件A股---

注:(1)香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易

的招商银行H股股东账户的股份总和。香港中央结算有限公司是以名义持有人身份,受他人指定并代表他人持有股份的机构,其所持股份为投资者持有的招商银行沪股通股份。

(2)截至报告期末,上述前10名股东中,香港中央结算(代理人)有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公

司;招商局轮船有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市招融投资控股有限公司和深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司;和谐健康保险股份有限公司和安邦人寿保险股份有限公司同为安邦保险集团股份有限公司控制的公司。其余股东之间本公司未知其关联关系。

(3)上述A股股东没有通过信用证券账户持有本公司股票。

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5.3 主要股东情况

5.3.1 本公司第一大股东及其母公司情况

招商局轮船有限公司是本公司第一大股东。该公司注册资本70亿元,法定代表人李建红,公司主要从事水上客、货运输业务;码头、仓库及车辆运输业务;各类交通运输设备、零配件、物料的销售、采购及供应;船舶、客货代理业务、海上国际货运业务等业务;另外也从事与运输有关的银行、证券、保险等金融业务的投资与管理。

招商局集团有限公司是本公司第一大股东的控股股东,截至报告期末,其持有招商局轮船有限公司100%的股权,注册资本167亿元,法定代表人李建红。招商局集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业,该公司的前身是轮船招商局,创立于1872年中国晚清洋务运动时期,曾是对中国近代民族工商业现代化进程起到过重要推动作用的企业之一。目前,该公司已经成为一家业务多元的综合企业,业务主要集中于综合交通、特色金融、城市与园区综合开发三大核心产业,并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变。

本公司无控股股东及实际控制人。截至报告期末,本公司与第一大股东及其控股股东之间的产权关系如下:

截至报告期末,招商局集团有限公司间接持有本公司股份比例合计为29.97%,其中持有A股占本公司股份比例为26.78%,持有H股占本公司股份比例为3.20%,不存在出质本公司股份的情况。(本报告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,系四舍五入所致。)

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5.3.2 其他持股5%以上股东情况

1. 安邦保险集团股份有限公司。截至报告期末,安邦保险集团股份有限公司通过旗下控股子公司安邦财产保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司和安邦人寿保险股份有限公司合并持有本公司11.63%的股份,不存在出质本公司股份的情况。安邦保险集团股份有限公司的控股股东为中国保险保障基金有限责任公司,中国保险保障基金有限责任公司的实际控制人为财政部。安邦保险集团股份有限公司成立于2004年10月15日,注册资本4,153,949.7401万元,法定代表人何肖锋,营业范围包括:投资设立保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内国际业务;国家法律法规允许的投资业务;国家法律法规允许的保险业务;经中国银保监会批准的其他业务。

2. 中国远洋运输有限公司。截至报告期末,中国远洋运输有限公司持有本公司6.24%的股份。中国远洋运输有限公司的前身中国远洋运输(集团)总公司成立于1983年10月22日,注册资本161.91亿元,法定代表人许立荣,营业范围包括:国际船舶运输;国际海运辅助业务;接受国内外货主订舱、程租、期租船舶业务;承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和备件制造业务;船舶代管业务;国内外与海运业务有关的船舶物资、备件、通信服务;对经营船、货代理业务及海员外派业务企业的管理。

中国远洋海运集团有限公司是中国远洋运输有限公司的控股股东,截至报告期末,其持有中国远洋运输有限公司100%的股权,其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。中国远洋海运集团有限公司成立于2016年2月,注册资本110亿元,法定代表人许立荣。截至报告期末,中国远洋海运集团有限公司通过旗下控股子公司中国远洋运输有限公司、中远海运(广州)有限公司、广州海宁海务技术咨询有限公司、中远海运(上海)有限公司、中远海运金融控股有限公司和深圳市三鼎油运贸易有限公司合并持有本公司9.97%的股份,均不存在出质本公司股份的情况。

5.3.3 监管口径下的其他主要股东

1. 中国交通建设股份有限公司。截至报告期末,中国交通建设股份有限公司持有本公司1.76%的股份,为向本公司委派监事的股东。中国交通建设股份有限公司注册资本161.74亿元,法定代表人刘起涛。

中国交通建设集团有限公司是中国交通建设股份有限公司的控股股东,截至报告期末,其持有中国交通建设股份有限公司59.91%的股权,其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。中国交通建设集团有限公司注册资本58.55亿元,法定代表人刘起涛。截至报告期末,中国交通建设集团有限公司通过旗下控股子公司中国交通建设股份有限公司、中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交上海航道局有限公司、振华工程(深圳)有限公司和中交第三航务工程勘察设计院有限公司合并持有本公司2.24%的股份,均不存在出质本公司股份的情况。

2. 上海汽车集团股份有限公司。截至报告期末,上海汽车集团股份有限公司持有本公司1.23%的股份,为向本公司委派监事的股东,不存在出质本公司股份的情况。上海汽车集团股份有限公司注册资本116.83亿元,法定代表人陈虹。

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上海汽车工业(集团)总公司是上海汽车集团股份有限公司的控股股东,截至报告期末,其持有上海汽车集团股份有限公司71.24%的股权,其实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。上海汽车工业(集团)总公司注册资本215.99亿元,法定代表人陈虹。

3. 河北港口集团有限公司。截至报告期末,河北港口集团有限公司持有本公司1.21%的股份,为向本公司委派监事的股东,不存在出质本公司股份的情况。河北港口集团有限公司注册资本80亿元,法定代表人曹子玉,实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。

5.4 证券发行与上市情况

报告期内,本公司未发行新的普通股。

有关本公司优先股发行及上市情况的相关详情,请参阅本报告5.5章节。

报告期内,本公司没有公开发行在证券交易所上市的公司债券。

有关本公司及其子公司其他债券发行情况,请参阅财务报告附注29。

本公司无内部职工股。

5.5 优先股

5.5.1 优先股的发行与上市情况

经监管机构核准,本公司于2017年10月25日非公开发行了5,000万股非累积永续境外优先股,发行价格每股20美元,票面年股息率为4.40%(不含税,即4.40%为优先股股东实际取得的股息率)。本次发行的境外优先股于2017年10月26日在香港联交所挂牌上市,股票简称“CMB17USDPREF”,股票代码04614,挂牌数量5,000万股。本次境外优先股发行募集资金总额为10亿美元,在扣除发行费用后已全部用于补充本公司其他一级资本。

经监管机构核准,本公司于2017年12月22日非公开发行了2.75亿股境内优先股,发行价格每股100元,票面年股息率为4.81%(含税)。本次发行的境内优先股于2018年1月12日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让,股票简称“招银优1”,股票代码360028,挂牌数量2.75亿股。本次境内优先股发行募集资金总额为275亿元,扣除发行费用后已全部用于补充本公司其他一级资本。

相关详情,请参阅本公司分别于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站发布的公告。

5.5.2 优先股股东数量及持股情况

截至报告期末,本公司优先股股东(或代持人)总数为13户,其中,境外优先股股东(或代持人)数量为1户,境内优先股股东数量为12户。

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截至报告期末,本公司前10名境外优先股股东(或代持人)持股情况如下:

序号

序号股东名称股东性质类别(股)持股数量 (股)比例(%)持有有限售条件股份数量(股)质押或冻结的股份数量(股)
1The Bank of New York Depository (Nominees) Limited境外法人优先股-50,000,000100-未知

注:(1)优先股股东持股情况根据设置的本公司优先股股东名册中所列的信息统计。

(2)由于此次发行为境外非公开发行,优先股股东名册中所列为获配售人代持人的信息。

(3)本公司未知上述优先股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

(4)“持股比例”指优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。

截至报告期末,本公司前10名境内优先股股东持股情况如下:

序号股东名称性质类别期内 增减 (股)数量 (股)比例(%)限售条件股份数量 (股)数量 (股)
1中国移动通信集团有限公司国有法人优先股-106,000,00038.55--
2建信信托有限责任公司国有法人优先股-30,000,00010.91--
3中银资产管理有限公司其他优先股-25,000,0009.09--
4中国烟草总公司河南省公司国有法人优先股-20,000,0007.27--
中国平安财产保险股份有限公司其他优先股-20,000,0007.27--
6中国光大银行股份有限公司其他优先股-19,000,0006.91--
7中国烟草总公司四川省公司国有法人优先股-15,000,0005.45--
中国烟草总公司安徽省公司国有法人优先股-15,000,0005.45--
9中国建设银行股份有限公司 广东省分行国有法人优先股-10,000,0003.64--
10中国烟草总公司辽宁省公司国有法人优先股-5,000,0001.82--
长江养老保险股份有限公司国有法人优先股-5,000,0001.82--
华润深国投信托有限公司国有法人优先股-5,000,0001.82--

注:(1)优先股股东持股情况是根据设置的本公司优先股股东名册中所列的信息统计。

(2)中国烟草总公司河南省公司、中国烟草总公司四川省公司、中国烟草总公司安徽省公司和中国烟草总公司辽宁省公司是中国烟草总公司的全资子公司,除此之外,本公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

(3)“持股比例”指优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。

招商银行2019年半年度报告(A股)

5.5.3 优先股股息分配情况

报告期内,本公司未发生优先股股息的派发事项。

5.5.4 优先股回购或转换情况

报告期内,本公司未发生优先股的回购或转换。

5.5.5 优先股表决权恢复情况

报告期内,本公司已发行境内、境外优先股的表决权均未恢复。

5.5.6 对优先股采取的会计政策及理由

本公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则相关要求对本公司所发行且存续的优先股进行会计判断。本公司已发行且存续的优先股不包括交付现金及现金等价物的义务,且不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务,因此作为其他权益工具核算。

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第六章 董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况

6.1 董事、监事和高级管理人员情况

姓名

姓名性别年月职务任期持股 (股)持股 (股)
李建红1956.5董事长2014.8-2022.6--
非执行董事2014.7-2022.6
付刚峰1966.12副董事长2018.7-2022.6--
非执行董事2010.8-2022.6
田惠宇1965.12执行董事2013.8-2022.6110,000110,000
行长兼首席执行官2013.9-2022.6
周 松1972.4非执行董事2018.10-2022.6--
洪小源1963.3非执行董事2007.6-2022.6--
张 健1964.10非执行董事2016.11-2022.6--
苏 敏1968.2非执行董事2014.9-2022.6--
王大雄1960.12非执行董事2016.11-2022.6--
罗 胜1970.9非执行董事2019.7-2022.6--
梁锦松1952.1独立非执行董事2015.1-(注1)--
赵 军1962.9独立非执行董事2015.1-(注1)--
王仕雄1953.6独立非执行董事2017.2-2022.6--
李孟刚1967.4独立非执行董事2018.11-2022.6--
刘 俏1970.5独立非执行董事2018.11-2022.6--
田宏启1957.5独立非执行董事2019.8-2022.6--
刘 元1962.1监事长、职工监事2014.8-2022.690,000180,000
彭碧宏1963.10股东监事2019.6-2022.6--
温建国1962.10股东监事2016.6-2022.6--
吴 珩1976.8股东监事2016.6-2022.6--
丁慧平1956.6外部监事2016.6-2022.6--
韩子荣1963.7外部监事2016.6-2022.6--
徐政军1955.9外部监事2019.6-2022.6--
王万青1964.9职工监事2018.7-2022.660,00060,000
刘小明1963.11职工监事2019.6-2022.650,00070,000
唐志宏1960.3副行长2006.5-2022.680,000160,900
刘建军1965.8副行长2013.12-2022.680,000100,000
董事会秘书2019.7-2022.6
熊良俊1963.2纪委书记2014.7-至今80,00099,800
王 良1965.12副行长2015.1-2022.680,00080,000
财务负责人2019.4-2022.6
汪建中1962.10副行长2019.4-2022.680,00080,000
施顺华1962.12副行长2019.4-2022.685,000160,000
王云桂1963.6副行长2019.6-2022.6-20,000
李德林1974.12行长助理2019.4-至今60,00080,000
刘 辉1970.5行长助理2019.4-至今55,000124,100

招商银行2019年半年度报告(A股)

姓名

姓名性别年月职务任期持股 (股)持股 (股)
孙月英1958.6原非执行董事2001.4-2019.6--
李 浩1959.3兼财务负责人2007.6-2019.4100,000200,000
潘承伟1946.2原独立非执行董事2012.7-2019.8--
傅俊元1961.5原股东监事2015.9-2019.2--
靳庆军1957.8原外部监事2014.10-2019.665,80065,800
黄 丹1966.6原职工监事2015.3-2019.645,00045,000
朱 琦1960.7原副行长2008.12-2019.2--
赵 驹1964.11原副行长2015.2-2019.2--

注:(1)根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,独立董事连任时间不得超过六年。故独立董事梁锦松先生和赵军先生的实际任期到期时间早于第十一届董事会到期时间。

(2)截至报告期末,周松先生配偶持有本公司A股股票23,282股。

(3)报告期内股份变动原因均为增持。

(4)本表所述人员近三年均没有受到证券监管机构处罚。

(5)本表所述人员未持有本公司股票期权或被授予限制性股票。

6.2 聘任及离任人员情况

董事2019年4月,李浩先生因年龄原因辞任本公司执行董事。根据本公司2018年度股东大会相关决议,罗胜先生当选为本公司非执行董事,其董事任职资格已于2019年7月获中国银保监会核准;孙云飞先生新当选为本公司非执行董事,刘建军先生和王良先生新当选为本公司执行董事,孙云飞先生、刘建军先生和王良先生的任职资格尚待中国银保监会核准;田宏启先生新当选为本公司独立非执行董事,其独立董事任职资格已于2019年8月获中国银保监会核准,同时潘承伟先生不再担任本公司独立非执行董事。

2019年6月,孙月英女士因任期届满,于2018年度股东大会结束后不再担任本公司非执行董事。2019年6月,本公司第十一届董事会第一次会议新选举孙云飞先生为副董事长,其副董事长任职资格尚待中国银保监会核准。

监事2019年2月,傅俊元先生因工作原因辞任本公司股东监事。根据本公司2018年度股东大会相关决议,彭碧宏先生新当选为本公司股东监事,徐政军先生新当选为本公司外部监事,任期自2019年6月27日起生效。

2019年6月,靳庆军先生因任期届满,于2018年度股东大会结束后不再担任本公司外部监事。根据本公司职工代表大会选举结果,刘小明先生新当选为本公司职工监事,任期自2019年6月27日起生效。

2019年6月,黄丹女士因任期届满,于2018年度股东大会结束后不再担任本公司职工监事。高级管理人员2019年2月,根据本公司第十届董事会第三十七次会议决议,朱琦先生和赵驹先生因工作需要辞

招商银行2019年半年度报告(A股)

任本公司副行长,本公司董事会聘任汪建中先生和施顺华先生为本公司副行长。2019年4月,汪建中先生和施顺华先生的副行长任职资格获中国银保监会核准。

2019年4月,李德林先生和刘辉女士的行长助理任职资格获中国银保监会核准。2019年4月,根据本公司第十届董事会第四十一次会议决议,李浩先生因年龄原因,不再担任本公司常务副行长兼财务负责人,本公司董事会聘任王云桂先生为本公司副行长。2019年6月,王云桂先生的副行长任职资格获中国银保监会核准。2019年4月,根据本公司第十届董事会第四十二次会议决议,本公司董事会聘任王良先生为本公司财务负责人,因行内分工变动,王良先生不再兼任本公司董事会秘书。

2019年6月,根据本公司第十一届董事会第一次会议决议,本公司董事会聘任刘建军先生为本公司董事会秘书,刘建军先生已于2019年7月取得董事会秘书资格培训合格证书并正式任职。

有关详情,请参阅本公司刊登于上海证券交易所、香港联交所和本公司网站的相关公告。

6.3 董事和监事资料变更情况

1. 田惠宇先生不再兼任招商永隆银行董事长。

2. 张健先生任招商局集团有限公司数字化中心主任,不再兼任招商局仁和人寿保险股份有限公司董事。

3. 苏敏女士兼任博时基金管理有限公司董事。

4. 王大雄先生任中远海运发展股份有限公司董事长,不再兼任新华远海金融控股有限公司副董事长。

5. 刘俏先生兼任全国工商联智库委员会委员,中国国民党革命委员会经济研究中心委员。

6. 温建国先生兼任河北港口集团财务有限公司董事长。

7. 吴珩先生兼任重庆银行股份有限公司非执行董事。

8. 丁慧平先生兼任中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。

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6.4 股东单位委派的董事和监事在股东单位的主要任职情况

姓名

姓名任职单位名称职务任期
李建红招商局集团有限公司董事长2014年7月至今
付刚峰招商局集团有限公司董事、总经理2018年2月至今
周 松招商局集团有限公司总会计师2018年10月至今
洪小源招商局集团有限公司招商局金融事业群/平台执行委员会主任(常务)2018年6月至今
张 健招商局集团有限公司招商局金融事业群/平台执行委员会副主任(常务)2018年6月至今
苏 敏招商局集团有限公司招商局金融事业群/平台执行委员会副主任(常务)
王大雄中远海运发展股份有限公司董事长2019年7月至今
罗 胜中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组副组长2018年2月至今
彭碧宏中国交通建设股份有限公司财务总监2018年9月至今
温建国河北港口集团有限公司董事、总会计师2009年7月至今
吴 珩上海汽车集团股份有限公司金融事业部副总经理2015年5月至今

6.5 员工情况

截至2019年6月30日,本集团共有在职人员86,318人

(含派遣人员),专业构成为:零售金融38,218人,公司金融17,235人,运营操作及管理14,799人,综合管理7,987人,风险管理4,268人,研发人员2,963人,行政后勤848人;学历分布为:硕士及以上16,603人,大学本科56,181人,大专9,999人,中专及以下3,535人。

6.6 分支机构

区域划分机构名称营业地址邮编数量 (个)人数 (人)(百万元)
总行总行深圳市深南大道7088号51804015,0122,719,375
信用卡中心上海市浦东新区来安路686号20120116,088624,225
三角 洲地 区上海分行上海市浦东新区陆家嘴环路1088号200120944,737237,244
上海自贸试验区分行上海市浦东新区外高桥保税区基隆路6号20013113220,550
南京分行南京市建邺区庐山路199号210005802,865174,303
杭州分行杭州市杭大路23号310007752,660171,468
宁波分行宁波市民安东路342号315042321,18270,638
苏州分行苏州市工业园区万盛街36号215028291,300111,196
无锡分行无锡市滨湖区金融一街6-107、6-1082140011874539,048
温州分行温州市鹿城区吴桥路鸿盛锦园2、4、5幢3250001353934,256
南通分行南通市工农路111号2260071355125,628

包括本公司及招商永隆银行、招银租赁、招银国际、招商基金、招商信诺、招联消费人员,同口径下2018年末员工人数为86,417人。

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环渤

海地 区北京代表处北京市西城区月坛南街1号院3号楼26层100045191
北京分行北京市西城区复兴门内大街156号1000311004,807328,778
青岛分行青岛市崂山区海尔路65号266103491,55950,096
天津分行天津市河西区广东路255号、前进道9号300201441,74481,727
济南分行济南市共青团路7号250012601,79871,653
烟台分行烟台市经济技术开发区珠江路66号2640061954213,684
石家庄分行石家庄市中华南大街172号0500001342518,867
唐山分行唐山市路北区北新西道45号06300092294,216
三角 洲及 海西 地区广州分行广州市天河区华穗路5号510623782,708149,698
深圳分行深圳市福田区深南大道2016号5180011135,305387,489
福州分行福州市江滨中大道316号350014321,14559,398
厦门分行厦门市思明区领事馆路18号3610123297552,543
泉州分行泉州市丰泽街301号煌星大厦3620001848418,978
东莞分行东莞市南城区鸿福路200号5230002886339,605
佛山分行12号5282003198050,011
地区沈阳分行沈阳市和平区十一纬路12号110003601,64745,560
大连分行大连市中山区人民路17号116001381,22533,293
哈尔滨分行哈尔滨市道里区中央大街3号150010381,07444,325
长春分行长春市南关区人民大街9999号1300222768526,105
地区武汉分行武汉市建设大道518号4300221082,627149,657
南昌分行南昌市东湖区叠山路468号330008571,46579,444
长沙分行长沙市五一大道766号410005431,45746,543
合肥分行合肥市阜南路169号230001431,32154,189
郑州分行郑州市农业东路96号450018421,28768,680
太原分行太原市小店区南中环街265号0300122886428,375
海口分行海口市世贸北路1号海岸壹号C栋5701251032110,366
地区成都分行成都市武侯区人民南路三段1号610000531,61660,912
兰州分行兰州市城关区庆阳路9号7300302986928,581
西安分行西安市高新二路1号710075651,84769,341
重庆分行重庆市北部新区星光大道88号401121471,69581,435
乌鲁木齐分行乌鲁木齐市黄河路2号8300061674326,078
昆明分行昆明市五华区崇仁街1号650021481,32654,796
呼和浩特分行呼和浩特市赛罕区敕勒川大街9号0100982161822,253
南宁分行南宁市民族大道92-1号5300222151423,407
贵阳分行贵阳市云岩区中华北路284号5500011744320,573
银川分行银川市金凤区北京中路138号7500011640514,033
西宁分行西宁市城西区新宁路4号810000102588,647
境外香港分行香港中环康乐广场8号交易广场三期31楼/1248128,567
美国代表处New York, U.S.A10022114
纽约分行New York, U.S.A10022113155,539
新加坡分行1 Raffles Place, Tower2, #32-61, Singapore0486161556,430
台北代表处台北市信义区基隆路一段333号/131

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卢森堡分行

卢森堡分行20 Boulevard Royal, L-2449, LuxembourgL-244914010,865
伦敦分行18/F, 20 Fenchurch Street, London, UK/1489,241
悉尼分行L39, GPT, 1 Farrer Place, Sydney, NSW/1284,267
其他////7/
招商永隆银行香港德辅道中45号//1,969港币325,351
招银租赁上海市陆家嘴环路1088号22楼200120/283188,240
招银国际香港中环花园道3号冠君大厦45-46楼//433港币28,774
招商基金深圳市深南大道7088号招商银行大厦518040/6106,864
招商信诺深圳市深南大道7088号招商银行大厦3102号518040/8,03453,115
招联消费深圳市南山区科兴科学园A4栋18楼518000/83776,635
合计///1,82986,31812/

包括本公司及招商永隆银行、招银租赁、招银国际、招商基金、招商信诺、招联消费人员,同口径下2018年末员工人数为86,417人。

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第七章 公司治理

7.1 公司治理情况综述

报告期内,本公司股东大会、董事会、监事会及董事会、监事会各专门委员会各司其职、高效运作,充分保障本公司的合规稳健经营和持续健康发展。报告期内,本公司召开股东大会1次;召开董事会会议12次(其中现场会议6次,通讯表决会议6次),审议批准议案69项,听取专题汇报12项;召开董事会专门委员会会议22次(其中战略委员会会议3次,审计委员会会议5次,关联交易管理与消费者权益保护委员会会议3次,风险与资本管理委员会会议4次,薪酬与考核委员会会议2次,提名委员会会议5次),研究审议议题74项,听取专题汇报12项;召开监事会会议7次,审议批准议案26项,听取专题汇报13项;召开监事会专门委员会会议5次(其中提名委员会会议3次,监督委员会会议2次),研究审议议题9项。

本公司通过认真自查,未发现报告期内公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求存在差异。

7.2 股东大会召开情况

报告期内,本公司共召开1次股东大会,即2019年6月27日在深圳召开的 2018年度股东大会,会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《招商银行股份有限公司章程》及香港上市规则的有关规定。会议审议议案的相关详情请参阅本公司刊登在上海证券交易所、香港联交所和本公司网站的2018年度股东大会文件、股东大会通函及决议公告等披露文件。

7.3 董事、监事及有关雇员之证券交易

本公司已采纳香港上市规则附录十的标准守则所定的标准为本公司董事及监事进行证券交易的行为准则。本公司经询问全体董事及监事后,已确认他们于截至2019年6月30日期间一直遵守上述标准守则。

本公司亦就有关雇员买卖本公司证券事宜设定指引,指引内容不比标准守则宽松。本公司并没有发现有关雇员违反指引。

7.4 内部控制

报告期内,本公司根据中国银保监会的统一部署,在全行范围内认真组织开展了“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作,对2018年深化整治市场乱象过程中发现问题的整改情况及各项综合整治措施的落实情况开展“回头看”,全面夯实整治成效;围绕2019年中国银保监会提出的整治工作要点,全面开展自查自纠,并从制度完善、文化宣导、系统建设、流程优化、业务培训、监督检查等多方面实施综合整治,持续强化内控合规及风险管控,切实回归服务实体经济的业务本源。面对严监管、治乱象的新常态,本公司持续组织开展合规教育、案例警示教育和行为规范教育,不断强化员工的风险

招商银行2019年半年度报告(A股)

意识、合规意识、政策意识和大局意识,大力推行诚信正直、遵章守纪的职业操守,积极构建“不能违规、不敢违规、不愿违规”的合规文化;持续开展员工异常行为排查和案件风险排查,及时发现并排除各类风险隐患;积极推进员工轻微违规行为积分、员工违规限制名单、离行尽职调查等管理举措,不断健全员工行为管理体系;进一步强化对业务活动的监督检查及执纪问责,继续保持对各类违规行为的高压态势,切实保障各项监管规定及国家调控政策的贯彻落实,确保本公司各项业务的合规经营和稳健发展。

报告期内,本公司组织总、分行各部门、各级分支机构对2018年内部控制状况进行了评价,经本公司董事会审查,未发现内部控制在完整性、合理性与有效性方面存在重大缺陷。

7.5 公司章程的主要修订

报告期内,本公司修订了公司章程,修订内容请参阅本公司刊登在上海证券交易所、香港联交所和本公司网站的2018年度股东大会文件和股东大会通函。修订后的公司章程尚待中国银保监会核准。

第八章 备查文件

8.1载有法定代表人、行长、财务负责人、财务机构负责人签名并盖章的财务报表;

8.2报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件;

8.3在香港联交所披露的中期报告。

第九章 财务报告(见附件)

中期财务报告2019年6月30日止6个月期间

招商银行股份有限公司中期财务报告截至2019年6月30日止6个月期间

内容页码未经审计合并及公司资产负债表

未经审计合并及公司利润表

1 - 45 - 8

未经审计合并及公司现金流量表

5 - 89 - 12

未经审计合并及公司股东权益变动表

9 - 1213 - 16

财务报表附注

13 - 1617 - 142

-1 -

未经审计合并资产负债表

单位:人民币百万元项目附注

6

2018

31

资产

现金

14,50715,814

贵金属

3,0186,638

存放中央银行款项

5535,669477,568

存放同业和其他金融机构款项

687,900100,160

拆出资金

7209,913313,411

买入返售金融资产

8259,040199,386

贷款和垫款

94,123,0513,749,949

衍生金融资产

48(f)27,53334,220

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资

10344,001330,302

以摊余成本计量的债务工具投资

11925,683916,012

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

12 435,039 421,070指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

13 5,763 4,015长期股权投资

149,6858,871

投资性房地产

151,9872,061

固定资产

1659,05255,444

使用权资产

1713,917

不适用无形资产

189,3909,150

商誉

199,9549,954

递延所得税资产

2064,60358,374

其他资产

53,47633,330
资产合计7,193,1816,745,729

附注为财务报表的组成部分

- 2 -

未经审计合并资产负债表 - 续

单位:人民币百万元

项目

附注

2019

30

2018

31

负债

向中央银行借款

334,509405,314

同业和其他金融机构存放款项

22552,560470,826

拆入资金

23175,251203,950

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

2443,12744,144

衍生金融负债

48(f)30,81436,570

卖出回购金融资产款

2590,34478,141

客户存款

264,727,1344,427,566

应付职工薪酬

13,0358,475

应交税费

2719,85220,411

合同负债

6,0005,607

租赁负债

13,229

不适用

预计负债

287,4055,665

应付债券

29501,902424,926

递延所得税负债

201,1861,211

其他负债

102,83869,318
负债合计6,619,1866,202,124
股东权益

股本

3025,22025,220

其他权益工具

34,06534,065

其中:优先股

3134,06534,065

资本公积

67,52367,523

其他综合收益

327,5976,725

盈余公积

53,68253,682

一般风险准备

79,62678,542

未分配利润

300,173274,361

其中:建议分配利润

-23,707
归属于本行股东权益合计567,886540,118

少数股东权益

6,1093,487

其中:普通少数股东权益

2,1852,329

永久性债务资本

52(a)3,9241,158
股东权益合计573,995543,605
股东权益及负债总计7,193,1816,745,729

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署:

_______________ _______________ ________________ ________________ ______________李建红 田惠宇 王良 李俐 公司盖章法定代表人 行长 副行长兼财务负责人 财务会计部负责人

- 3 -

未经审计公司资产负债表

单位:人民币百万元

项目

附注

2019

30

2018

31

资产

现金

13,57014,997

贵金属

2,9106,573

存放中央银行款项

5534,151474,380

存放同业和其他金融机构款项

664,05268,501

拆出资金

7217,613299,981

买入返售金融资产

8258,950199,555

贷款和垫款

93,816,9873,471,874

衍生金融资产

48(f)27,13333,582

金融投资:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资

10322,981315,000

以摊余成本计量的债务工具投资

11924,949915,410

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

12 374,989 380,971

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

13 5,115 3,465

长期股权投资

1449,28748,698

投资性房地产

151,2361,262

固定资产

1623,14622,468

使用权资产

1713,455

不适用

无形资产

188,4068,157

递延所得税资产

2062,97756,866

其他资产

44,27525,875
资产合计6,766,1826,347,615

附注为财务报表的组成部分

- 4 -

未经审计公司资产负债表 - 续

单位:人民币百万元

项目

附注

2019

30

2018

31

负债

向中央银行借款

334,509405,314

同业和其他金融机构存放款项

22536,465452,305

拆入资金

2380,371116,072

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

2437,73140,175

衍生金融负债

48(f)30,39035,795

卖出回购金融资产款

2583,96177,064

客户存款

264,530,2844,237,430

应付职工薪酬

11,5106,697

应交税费

2718,88219,512

合同负债

6,0005,607

租赁负债

12,758

不适用

预计负债

287,3755,638

应付债券

29451,610375,625

其他负债

86,01255,918
负债合计6,227,8585,833,152
股东权益

股本

3025,22025,220

其他权益工具

34,06534,065

其中:优先股

3134,06534,065

资本公积

76,68176,681

其他综合收益

326,2925,668

盈余公积

53,68253,682

一般风险准备

75,81875,818

未分配利润

266,566243,329

其中:建议分配利润

-23,707
股东权益合计538,324514,463
股东权益及负债总计6,766,1826,347,615

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署:

_______________ _______________ ________________ ________________ ______________李建红 田惠宇 王良 李俐 公司盖章法定代表人 行长 副行长兼财务负责人 财务会计部负责人

- 5 -

未经审计合并利润表

单位:人民币百万元项目 附注

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

营业收入

利息收入

34144,517131,175

利息支出

35(57,110)(54,163)
净利息收入87,40777,012

手续费及佣金收入

3642,51240,398

手续费及佣金支出

(3,541)(2,929)
净手续费及佣金收入38,97137,469

公允价值变动净收益

损失

)37(12)1,056

投资收益

387,9686,984

其中:对联营公司的投资收益

(13)223

对合营公司的投资收益

721619

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的损益

(12)1

汇兑净收益

1,3261,559

其他业务收入

392,6412,066
其他净收入小计11,92311,665
营业收入合计138,301126,146

营业支出

税金及附加

(1,143)(987)

业务及管理费

40(38,157)(33,859)

信用减值损失

41(33,064)(31,429)

其他业务成本

42(1,101)(883)
营业支出合计(73,465)(67,158)
营业利润64,83658,988

加:营业外收入

9863

减:营业外支出

(61)(106)
利润总额64,87358,945

减:所得税费用

43(14,015)(14,076)
净利润50,85844,869

归属于:

本行股东的净利润

50,61244,756

少数股东的净利润

246113
每股收益

基本及稀释每股收益

人民币元

)442.011.77

附注为财务报表的组成部分

- 6 -

未经审计合并利润表 - 续

单位:人民币百万元

项目

附注

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

净利润50,85844,869

其他综合收益的税后净额

以后将重分类进损益的项目:

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:公允价值净变动

(339) 2,549分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:信用损失准备净变动

现金流量套期损益的有效部分

(97)154

按照权益法核算的在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额

171 (86)外币财务报表折算差额

23579

以后不能重分类进损益的项目:

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动

设定受益计划之重新计量

7-
本期其他综合收益的税后净额328723,800

归属于:

本行股东的其他综合收益税后净额

8633,849

少数股东的其他综合收益税后净额

9(49)
综合收益总额51,73048,669

归属于:

本行股东的综合收益总额

51,47548,605

少数股东的综合收益总额

25564

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署:

_______________ _______________ _________________ ________________ ______________李建红 田惠宇 王良 李俐 公司盖章法定代表人 行长 副行长兼财务负责人 财务会计部负责人

- 7 -

未经审计公司利润表

单位:人民币百万元项目

附注

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

营业收入

利息收入

34137,638125,273

利息支出

35(53,071)(50,233)
净利息收入84,56775,040

手续费及佣金收入

3639,20837,580

手续费及佣金支出

(3,313)(2,760)
净手续费及佣金收入35,89534,820

公允价值变动净收益

损失

)37(259)1,160

投资收益

387,3056,117

其中:对合营公司的投资收益

528364

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的损益

(14)-

汇兑净收益

1,3331,366

其他业务收入

39495362
其他净收入小计8,8749,005
营业收入合计129,336118,865

营业支出

税金及附加

(1,069)(934)

业务及管理费

40(35,969)(31,781)

信用减值损失

41(32,127)(30,488)

其他业务成本

42(41)(24)
营业支出合计(69,206)(63,227)
营业利润60,13055,638

加:营业外收入

5560

减:营业外支出

(64)(105)
利润总额60,12155,593

减:所得税费用

43(13,177)(13,420)
净利润46,94442,173

附注为财务报表的组成部分

- 8 -

未经审计公司利润表 - 续

单位:人民币百万元

项目

附注

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

净利润46,94442,173

其他综合收益的税后净额

以后将重分类进损益的项目:

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:公允价值储备净变动

(428) 3,021

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:信用损失准备净变动

现金流量套期损益的有效部分

240

按照权益法核算的在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额

161 (81)外币报表折算差额

(103)157

以后不能重分类进损益的项目:

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动

本期其他综合收益的税后净额326243,292
综合收益总额47,56845,465

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署:

_______________ _______________ _________________ ________________ ______________李建红 田惠宇 王良 李俐 公司盖章法定代表人 行长 副行长兼财务负责人 财务会计部负责人

- 9 -

未经审计合并现金流量表

单位:人民币百万元项目

附注

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

一、经营活动产生的现金流量

客户存款净增加额

299,064193,458

同业和其他金融机构存放款项净增加额

81,42142,561

存放中央银行款项净减少额

-64,454

存放同业和其他金融机构款项净减少额

2,844361

拆出资金及买入返售金融资产净减少额

19,804-

收取利息、手续费及佣金的现金

162,034144,835

收到其他与经营活动有关的现金

17,98640,460
经营活动现金流入小计583,153486,129

贷款和垫款净增加额

(392,572)(291,420)

存放中央银行款项净增加额

(19,758)-

拆出资金及买入返售金融资产净增加额

-(16,291)

向中央银行借款净减少额

(69,050)(57,522)

拆入资金及卖出回购金融资产净减少额

(16,108)(69,360)

为交易目的而持有的金融资产净增加额

(16,163)-

支付利息、手续费及佣金的现金

(53,584)(52,693)

支付给职工以及为职工支付的现金

(20,015)(19,995)

支付的各项税费

(29,950)(34,441)

支付其他与经营活动有关的现金

(20,976)(10,031)
经营活动现金流出小计(638,176)(551,753)
经营活动产生的现金流量净额49(a)(55,023)(65,624)
二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

453,571559,148

取得投资收益收到的现金

25,47529,550

处置子公司、合营公司或联营公司收取的现金净额

-9

出售固定资产和其他资产收到的现金

1,4261,677
投资活动现金流入小计480,472590,384

投资支付的现金

(461,031)(422,293)

取得子公司、合营公司或联营公司支付的现金净额

(28)(1,033)

购建固定资产和其他资产所支付的现金

(8,342)(7,799)
投资活动现金流出小计(469,401)(431,125)
投资活动产生的现金流量净额11,071159,259

附注为财务报表的组成部分

- 10 -

未经审计合并现金流量表 - 续

单位:人民币百万元项目 附注

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

三、筹资活动产生的现金流量

子公司吸收非控制性股东投资收到的现金

-139

发行永续债筹集的资金

2,761-

发行存款证收到的现金

12,23513,916

发行债券收到的现金

11,05310,887

发行同业存单收到的现金

283,123269,272

收到其他与筹资活动有关的现金

597-
筹资活动现金流入小计309,769294,214

偿还已发行存款证支付的现金

(13,508)(11,791)

偿还已发行债券支付的现金

(15,718)(6,277)

偿还已发行同业存单支付的现金

(203,859)(234,500)

派发股利支付的现金

(32)(32)

租赁负债支付的现金

(2,117)

不适用

发行债券支付的利息

(5,156)(1,377)

赎回少数股东权益支付的现金

-(17)

支付其他与筹资活动有关的现金

(183)-
筹资活动现金流出小计(240,573)(253,994)
筹资活动产生的现金流量净额69,19640,220
四、汇率变动对现金的影响额3381,169
五、现金及现金等价物净增加49(c)25,582135,024

加:期初现金及现金等价物

543,683460,425
六、期末现金及现金等价物49(b)569,265595,449

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署:

_______________ _______________ _________________ ________________ ______________李建红 田惠宇 王良 李俐 公司盖章法定代表人 行长 副行长兼财务负责人 财务会计部负责人

- 11 -

未经审计公司现金流量表

单位:人民币百万元项目

附注

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

一、经营活动产生的现金流量

客户存款净增加额

292,262189,472

同业和其他金融机构存放款项净增加额

83,79844,983

存放中央银行款项净减少额

-64,670

存放同业和其他金融机构款项净减少额

-863

拆出资金及买入返售金融资产净减少额

22,281-

收取利息、手续费及佣金的现金

153,141136,518

收到其他与经营活动有关的现金

30,72436,604
经营活动现金流入小计582,206473,110

贷款和垫款净增加额

(364,191)(269,915)

存放中央银行款项净增加额

(19,431)-

为交易目的而持有的金融资产净增加额

(8,734)-

拆出资金和买入返售金融资产净增加额

-(4,699)

存放同业和其他金融机构款项净增加额

(3,325)-

向中央银行借款净减少额

(69,050)(57,522)

拆入资金及卖出回购金融资产净减少额

(28,590)(75,591)

支付利息、手续费及佣金的现金

(49,841)(49,425)

支付给职工以及为职工支付的现金

(18,345)(18,364)

支付的各项税费

(29,186)(33,815)

支付其他与经营活动有关的现金

(19,155)(9,740)
经营活动现金流出小计(609,848)(519,071)
经营活动产生的现金流量净额49(a)(27,642)(45,961)

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

435,097534,230

取得投资收益收到的现金

23,73929,063

出售固定资产和其他资产所收到的现金

341118
投资活动现金流入小计459,177563,411

投资支付的现金

(453,270)(402,848)

购建固定资产和其他资产所支付的现金

(3,411)(4,523)
投资活动现金流出小计(456,681)(407,371)
投资活动产生的现金流量净额2,496156,040

附注为财务报表的组成部分

- 12 -

未经审计公司现金流量表 - 续

单位:人民币百万元项目

附注

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

三、筹资活动产生的现金流量

发行债券收到的现金

6,467-

发行存款证收到的现金

6,5287,904

发行同业存单收到的现金

283,123269,272
筹资活动现金流入小计296,118277,176

偿还已发行存款证支付的现金

(8,507)(7,434)

偿还已发行债券支付的现金

(11,300)-

偿还已发行同业存单支付的现金

(203,859)(234,500)

偿还租赁负责所支付的现金

(2,027)

不适用

发行债券支付的利息

(4,250)(747)
筹资活动现金流出小计(229,943)(242,681)
筹资活动产生的现金流量净额66,17534,495
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额70660
五、现金及现金等价物净增加额49(c)41,099145,234

加:期初现金及现金等价物余额

494,093416,950
六、期末现金及现金等价物余额49(b)535,192562,184

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署:

_______________ _______________ _________________ ________________ ______________李建红 田惠宇 王良 李俐 公司盖章法定代表人 行长 副行长兼财务负责人 财务会计部负责人

- 13 -

未经审计合并股东权益变动表

单位:人民币百万元项目 附注

截至2019年6月30日止6个月期间
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益

股本

具-优先股 资本公积

其他权益工其他综合

收益 盈余公积

准备 未分配利润

一般风险其中:建议

分派股利

小计永久性债

务资本

股东权益

普通少数合计
于2019年1月1日25,22034,06567,5236,72553,68278,542274,36123,707540,1181,1582,329543,605
本期增减变动金额---872-1,08425,812(23,707)27,7682,766(144)30,390
(一) 净利润------50,612-50,6123221450,858
(二) 其他综合收益总额32---863----86354872
本期综合收益总额---863--50,612-51,4753721851,730
(三) 股东投入和减少的资本---------2,761(227)2,534
1.少数股东投入资本----------22
2.少数股东权益减少----------(229)(229)
3.子公司发行永久性债务资本--------2,761-2,761
(四)利润分配1,084(24,791)(23,707)(23,707)(32)(135)(23,874)
1.提取一般风险准备-----1,084(1,084)-----
2.分派2018年度股利33------(23,707)(23,707)(23,707)-(135)(23,842)
3.子公司永久性债务资本分配52(a)---------(32)-(32)
(五) 其他综合收益结转留存收益---9--(9)-----
于2019年6月30日25,22034,06567,5237,59753,68279,626300,173-567,8863,9242,185573,995

附注为财务报表的组成部分

- 14 -

未经审计合并股东权益变动表 - 续

单位:人民币百万元项目 附注

截至2018年6月30日止6个月期间
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益

股本

具-优先股 资本公积

其他权益工其他综合

收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

分派股利

其中:建议小计

务资本

永久性债普通少数

股东权益

合计
于2017年12月31日25,22034,06567,523(4,741)46,15970,921241,06321,185480,2101,1702,012483,392
会计政策变更的影响---2,368--(9,270)-(6,902)--(6,902)
于2018年1月1日25,22034,06567,523(2,373)46,15970,921231,79321,185473,3081,1702,012476,490
本期增减变动金额---3,850-(86)23,656(21,185)27,420(35)18927,574
(一) 净利润-----44,756-44,756328144,869
(二) 其他综合收益总额---3,849----3,849(35)(14)3,800
本期综合收益总额---3,849--44,756-48,605(3)6748,669
(三) 股东投入和减少的资本----------122122
1.少数股东投入资本----------139139
2.少数股东权益减少----------(17)(17)
(四)利润分配-----(86)(21,099)(21,185)(21,185)(32)-(21,217)
1.转回一般风险准备-----(86)86-----
2.分派2017年度股利------(21,185)(21,185)(21,185)--(21,185)
3.子公司永久性债务资本分配---------(32)-(32)
(五) 其他综合收益结转留存收益---1--(1)-----
于2018年6月30日25,22034,06567,5231,47746,15970,835255,449-500,7281,1352,201504,064

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署:

________________ ________________ __________________ _________________ _______________李建红 田惠宇 王良 李俐 公司盖章

法定代表人 行长 副行长兼财务负责人 财务会计部负责人

- 15 -

未经审计公司股东权益变动表

单位:人民币百万元

项目 附注

股本

截至2019年6月30日止6个月期间
其他权益工具-

优先股 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

分派股利

其中:建议股东权益合计
于2019年1月1日25,22034,06576,6815,66853,68275,818243,32923,707514,463
本期增减变动金额---624--23,237(23,707)23,861
(一) 净利润------46,944-46,944
(二) 其他综合收益32---624----624
本期综合收益总额---624--46,944-47,568
(三)利润分配------(23,707)(23,707)(23,707)
1.分派2018年度股利33------(23,707)(23,707)(23,707)
于2019年6月30日25,22034,06576,6816,29253,68275,818266,566-538,324

附注为财务报表的组成部分

- 16 -

未经审计公司股东权益变动表 - 续

单位:人民币百万元项目 附注

股本

截至2018年6月30日止6个月期间
其他权益工具-

优先股 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

分派股利

其中:建议股东权益合计
于2017年12月31日25,22034,06576,681(4,257)46,15969,790213,61621,185461,274
会计政策变更的影响---2,490--(9,124)-(6,634)
于2018年1月1日25,22034,06576,681(1,767)46,15969,790204,49221,185454,640
本期增减变动金额---3,292--20,988(21,185)24,280
(一) 净利润------42,173-42,173
(二) 其他综合收益---3,292----3,292
本期综合收益总额---3,292--42,173-45,465
(三)利润分配------(21,185)(21,185)(21,185)
1. 分派2017年度股利------(21,185)(21,185)(21,185)
于2018年6月30日25,22034,06576,6811,52546,15969,790225,480-478,920

附注为财务报表的组成部分

财务报表由下列负责人签署:

________________ ________________ __________________ _________________ _______________李建红 田惠宇 王良 李俐 公司盖章

法定代表人 行长 副行长兼财务负责人 财务会计部负责人

- 17 -

财务报告附注截至2019年6月30日止6个月期间

(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示)

1. 集团简介

招商银行股份有限公司 (“本行”) 是于中国深圳注册成立的商业银行。经中国证券监督管理委员会 (“证监会”) 批准,本行A股于2002年4月9日在上海证券交易所上市。

本行的H股已于2006年9月22日在香港联合交易所有限公司 (“香港联交所”) 的主板上市。

截至2019年6月30日止,本行除总行外在中国境内及香港、纽约、新加坡、卢森堡、伦敦、悉尼共设有51家分行。另外,本行还在北京、纽约、台北设有三家代表处。

本行及其子公司 (“本集团”) 的主要业务为提供公司及个人银行服务、从事资金业务,并提供资产管理及其他金融服务。

2. 财务报表编制基础

本集团执行中华人民共和国财政部(以下简称“ 财政部”)颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“ 企业会计准则”)。于2019年1月1日,本集团首次采用《企业会计准则第21号——租赁》(以下称“新租赁准则”),相关会计政策变更影响参见财务报表附注3。

此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)和中国证监会发布的相关规定披露有关财务信息。

本集团以持续经营为基础编制财务报表。

3.重要会计政策和会计估计

(a) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布并生效的企业会计准则要求,真实、完整地反映了本集团及本行2019年6月30日的财务状况、2019年上半年度的经营成果及现金流量。

除了采用以下企业会计准则修订外,本中期合并财务报告采用的会计政策与2018 年度合并财务报告所采用的会计政策一致。

- 18 -

3. 重要会计政策和会计估计 - 续

(b) 会计政策变更

(i)本集团已采用的于2019年

日新生效的修订

企业会计准则第

租赁

本集团已经根据相关的过渡性规定和要求对本集团的会计政策、报告金额以及披露内容作出相应的修改。

(1) 采用经修订的《企业会计准则第21号——租赁》带来的变化和影响

本集团于本期采用经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。

(1.1) 采用新租赁准则的主要会计政策变化

根据新租赁准则的过渡方案,本集团采用了以下会计政策。

租赁的定义

如果合同转让了在一段时间内控制某项特定资产使用权的权利,以换取对价,则该合同即为或包含租赁。本集团根据新租赁准则的定义,在合同开始时或修改日期评估合同是否为或包含租赁。除非合同的条款和条件随后发生变更,否则不得重新评估此类合同。

作为承租人

对合同组成部分的分配

对于包含租赁组成部分和一个或多个附加租赁或非租赁组成部分的合同,本集团根据租赁组成部分的相对独立价格和非租赁组成部分的独立价格将合同中的对价分配给每个组成部分。

短期租赁和低价值资产租赁

除短期租赁(租赁期开始日后租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁)和低价值资产租赁(资产价值低于等值人民币35,000元)外,本集团确认其作为承租人的租赁安排的使用权资产和相应的租赁负债。

短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款在租赁期内按直线法确认为费用。

- 19 -

3. 重要会计政策和会计估计 - 续

(b) 会计政策变更 - 续

(1) 采用经修订的《企业会计准则第21号——租赁》带来的变化和影响 - 续

(1.1) 采用新租赁准则的主要会计政策变化 - 续

使用权资产

使用权资产在合并资产负债表中单独列示。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

- 租赁负债的初始计量金额;- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励

相关金额;- 本集团作为承租人发生的初始直接费用;- 本集团作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复

至租赁条款约定状态根据《企业会计准则第13号——或有事项》预计将发生的成本,

但不包括属于为生产存货而发生的成本。

于租赁期开始日后,使用权资产按照成本减去累计折旧和减值准备进行后续计量,并根据租赁负债的重新计量进行调整。本集团以直线法计提折旧并将其计入合并利润表的业务及管理费用中。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,则在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值及计量核算已识别的减值准备。

土地租赁和建筑物

对于包括土地租赁和建筑物在内的财产权益的购买,当成本不能在土地租赁和建筑物之间可靠分配时,本集团将其整体列示为固定资产,或整体分类为并以投资性房地产进行核算。

租赁负债

租赁负债在合并资产负债表中单独列示。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时,本集团采用承租人增量借款利率作为折现率。

- 20 -

3. 重要会计政策和会计估计 - 续

(b) 会计政策变更 - 续

(1) 采用经修订的《企业会计准则第21号——租赁》带来的变化和影响 - 续

(1.1) 采用新租赁准则的主要会计政策变化 - 续

租赁付款额,是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:

- 固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;- 取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;- 购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;- 行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择

权;- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本集团重新确定租赁付款额,并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整相关使用权资产的金额:

- 租赁期限发生变化或对行使购买选择权的评估发生变化,在这种情况下,通过使用修

订后的折现率对变动后的租赁付款进行折现,重新计量租赁负债;- 租赁期开始日后,根据担保余值预计的应付金额发生变动,或者因用于确定租赁付款

额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的,本集团按照变动后租赁付款

额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下,本集团采用的折现率不变;但是,租赁

付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率。

作为出租人

本集团作为出租人在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移,也可能不转移。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。

当本集团为融资租赁出租人时,将租赁的投资净额作为应收租赁款项在财务状况表内“贷款和垫款”项下列示。本集团采用实际利率法在租赁期内各个期间分配未实现融资收益。减值损失按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(以下简称新金融工具准则)计量。

当本集团作为经营租赁的出租人时,经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。或有租金收入在实际发生时计入当期损益。

- 21 -

3. 重要会计政策和会计估计 - 续

(b) 会计政策变更 - 续

(1) 采用经修订的《企业会计准则第21号——租赁》带来的变化和影响- 续

(1.1)采用新租赁准则的主要会计政策变化 - 续

租赁负债 - 续

当合同包括租赁和非租赁组成部分时,本集团采用《企业会计准则第15号——收入》(以下简称新收入准则)将合同项下的对价分配给每个组成部分。

售后租回交易

集团作为买方兼出租人

对于资产转让不满足新收入准则销售的要求的,本集团作为买方兼出租人不确认被转让的资产,并按新金融工具准则确认与转让收入等额的贷款和垫款。

(1.2) 首次采用新租赁准则的过渡方案及产生的影响

租赁的定义

本集团已选择实际可行的方法,将新租赁准则适用于以前被认定为适用修订前的《企业会计准则第21号——租赁》的租赁合同,以确定某项安排是否包含租赁,而不将本标准适用于以前未被认定为租赁或包含租赁的合同。因此,本集团没有对首次采用日之前已经存在的合同进行重新评估。

对于在2019年1月1日或之后订立或修改的合同,本集团应用新租赁准则的租赁的定义进行评估合同是否包含租赁。

作为承租人

本集团于首次采用日2019年1月1日追溯就采用新租赁准则的累计影响,首次采用日的任何差异计入期初留存收益,且比较信息尚未重述。

本集团于转换时采用新租赁准则经修订的追溯法,对根据修订前的《企业会计准则第21号——租赁》归类为经营租赁的合同于首次采用日以每一项租赁为基础并在各自租赁合同相关的范围内选用以下简便实务操作的过渡方案:

- 选择不确认租赁期在首次采用日起12个月内结束的租赁的使用权资产和租赁负债。- 对具备合理相似特征的租赁组合采用单一折现率;- 在首次采用日将初始直接费用排除在使用权资产的计量外;- 使用事后观察,如当合同包含续租或终止租赁的选择权时确定租赁期。

- 22 -

3. 重要会计政策和会计估计 - 续

(b) 会计政策变更 - 续

(1) 采用经修订的《企业会计准则第21号——租赁》带来的变化和影响- 续

(1.2) 首次采用新租赁准则的过渡方案及产生的影响

于首次采用日,本集团根据新租赁准则进行了以下调整:

本集团于2019年1月1日确认租赁负债为人民币12,807万元,使用权资产为人民币13,700百万元。

在确认以前归类为经营租赁的租赁负债时,本集团在首次采用日应用了集团实体的增量借款利率。采用的加权平均承租人增量借款利率为4.01%。

2019

1

2018

31

日不可撤销经营租赁承诺

含增值税

)14,548

减:增值税

(609)
2018年12月31日不可撤销经营租赁承诺(不含增值税)13,939
按增量借款利率折现的租赁负债12,730

加:可合理确定行使的延期期权

98

减:短期租赁

(18)

低价值资产租赁

(3)

经营租赁的租赁负债

12,807

加:融资租赁租赁负债

-
2019年1月1日租赁负债12,807

于2019年1月1日的使用权资产账面价值包括:

2019

1

新租赁准则确认的经营租赁使用权资产

12,807

加:预付租赁款重分类

988

减:预提租赁费

(95)
2019年1月1日使用权资产账面净额13,700

使用权资产按类型分类如下

-

房屋及建筑物

13,690
-

电子设备

5
-

运输设备及其他

5

- 23 -

3. 重要会计政策和会计估计 - 续

(b) 会计政策变更 - 续

(1) 采用经修订的《企业会计准则第21号——租赁》带来的变化和影响- 续

(1.2) 首次采用新租赁准则的过渡方案及产生的影响- 续

下表列示采用新租赁准则对2019年1月1日合并资产负债表中受影响的报表项目(未包括未受更改影响的行项目):

账面价值2018年12月31日

新租赁准则的影响

新租赁准则列示的

账面价值

1

资产

使用权资产

不适用

13,70013,700

其他资产

33,330(988)32,342

负债

租赁负债

不适用

12,80712,807

其他负债

69,318(95)69,223

作为出租人

根据新租赁准则的过渡性规定,于首次采用日,本集团无需对本集团作为出租人的租赁于过渡时进行调整且比较信息也无需重述。

售后租回交易

集团作为买方兼出租人

根据新租赁准则的过渡条款,本集团在首次采用日之前达成的售后租回交易没有重新评估。采用新租赁准则后,如果该转让不满足新收入准则的要求,则本集团作为买方兼出租人不确认被转让的资产。

(c)重要会计估计和判断

编制本中期财务报告,管理层会对影响会计政策的应用和所呈报告的资产负债及收支的金额等作出系列合理的判断、估计和假设,实际结果与此等估计可能会有差异。

编制本中期财务报告,管理层采用的重大判断、关键估计和假设,与本集团在2018年度合并财务报告中采用的相同。

-24 -

4.税项

本集团适用的税项及税率如下:

(a)增值税

根据中国财政部、国家税务总局《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36 号)等相关文件,自2016年5月1日起,金融业停止征收营业税,改征增值税。销项税金方面,贷款利息收入、手续费及佣金收入、投资收益等主要业务应税收入按6%税率计缴,部分其他业务根据政策分别适用16%、13%、10%、9%的税率或5%、3%的征收率。进项税金方面,视购进货物、服务、不动产等具体种类适用相应档次税率。(b)城市维护建设税

按增值税的1%~7% 计缴。(c)教育费附加

按增值税的3% -5% 计缴。(d)所得税(i)本行于中华人民共和国境内的业务在2019年的所得税税率为25% (2018年6月30日止6

个月期间:25%) 。(ii)香港及海外业务按所在地区适用的税率计提税费。

5.存放中央银行款项

单位:人民币百万元本集团本行

6

2018

31

2019

30

2018

31

法定存款准备金

(

1)458,156438,777457,302438,241

超额存款准备金

2)74,85436,48874,19033,836

缴存中央银行财政性存款

2,4262,0562,4262,056

应收利息

233247233247
合计535,669477,568534,151474,380

注1:法定存款准备金为按规定向中国人民银行以及境外中央银行缴存的存款准备金,此

存款不可用于日常业务。于2019年6月30日,本行按照中国人民银行规定的人民币存款及外币存款的缴存比率分别为11% 及5%(2018年12月31日:人民币存款11% 及外币存款5%)。存款范围包括机关团体存款、财政预算外存款、零售存款、企业存款、委托业务负债项目轧减资产项目后的贷方余额以及境外金融机构存放于本行的境外人民币存款。注2:超额存款准备金为存放于中国人民银行以及境外中央银行用于资金清算的款项。

- 25 -

6. 存放同业和其他金融机构款项

单位:人民币百万元

本集团本行
2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

本金

(a)87,840100,02264,14968,553
本金损失准备(a)(b)(138)(171)(124)(148)
小计87,70299,85164,02568,405

应收利息

1983092796
合计87,900100,16064,05268,501

(a) 按交易对手性质分析单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

6月30日

2018

12月31日

2019

6月30日

2018

12月31日存放境内

-

同业

56,88960,22242,65637,115
-

其他金融机构

3,3202,8333,3022,811
小计60,20963,05545,95839,926

存放境外

-

同业

27,55836,86118,18428,627
-

其他金融机构

731067-
小计27,63136,96718,19128,627
合计87,840100,02264,14968,553

减:损失准备

-

同业

(130)(133)(119)(112)
-

其他金融机构

(8)(38)(5)(36)
小计(138)(171)(124)(148)
净额87,70299,85164,02568,405

(b) 损失准备变动情况

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

2018

2019

2018

上期

/

年末余额

171116148116

会计政策变更影响

不适用

22

不适用

5
于1月1日余额171138148121

本期

转回

)/

计提

(33)43(24)26

汇率变动

-(10)-1
于6月30日/12月31日余额138171124148

- 26 -

7. 拆出资金

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

本金(a)209,015312,559216,534299,018
本金损失准备(a)(c)(226)(405)(235)(417)
小计208,789312,154216,299298,601

应收利息

1,1241,2571,3141,380
合计209,913313,411217,613299,981

(a) 按交易对手性质分析

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019年

6月30日

12月31日

2018年2019年

6月30日

12月31日拆出境内

2018年
-

同业

58,27099,48753,84890,357
- 其他金融机构93,527136,274121,249159,903
小计151,797235,761175,097250,260

拆出境外

-

同业

57,21876,79835,94246,699
- 其他金融机构--5,4952,059
小计57,21876,79841,43748,758
合计209,015312,559216,534299,018

减:损失准备

- 同业(138)(180)(138)(180)
-

其他金融机构

(88)(225)(97)(237)
小计(226)(405)(235)(417)
净额208,789312,154216,299298,601

(b) 按剩余到期日分析单位:人民币百万元

本集团

本行

2019年 6

2018年 12

2019年 6

2018年 12

结余于
- 1

个月内到期

)94,845208,432107,723187,294
-

超过

个月但在

1

年内到期

)111,278102,493103,025109,185
- 超过1年到期2,6661,2295,5512,122
合计208,789312,154216,299298,601

(c) 损失准备变动情况

单位:人民币百万元

本集团本行
2019年2018年2019年2018年

上期

年末余额

405135417143

会计政策变更影响

不适用

49

不适用

49
于1月1日余额405184417192

本期

转回

)/

计提

(179)218(182)222

汇率变动

-3-3
于6月30日/12月31日余额226405235417

- 27 -

8. 买入返售金融资产

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

本金

(a)259,748199,918259,658200,087

本金损失准备

(a)(d)(755)(737)(755)(737)
小计258,993199,181258,903199,350

应收利息

4720547205
合计259,040199,386258,950199,555

(a) 按交易对手性质分析单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

买入返售金融资产境内

-

同业

71,63847,79371,54847,962
-

其他金融机构

188,110152,125188,110152,125
合计259,748199,918259,658200,087

减:损失准备

-

同业

(94)(229)(94)(229)
-

其他金融机构

(661)(508)(661)(508)
小计:(755)(737)(755)(737)
净额258,993199,181258,903199,350

(b) 按剩余到期日分析单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

结余于

- 1

个月内到期

)258,364198,183258,274198,352
-

超过

个月但在

1

年内到期

)629998629998
合计258,993199,181258,903199,350

(c) 按抵押资产类型分析单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

债券

246,422188,429246,332188,308

票据

12,57110,75212,57111,042
合计258,993199,181258,903199,350

- 28 -

8. 买入返售金融资产 - 续

(d) 损失准备变动情况单位:人民币百万元

本集团

本行

2019年2018年2019年2018年
上期/年末余额737754737754

会计政策变更影响

不适用

610

不适用

610
于1月1日余额7371,3647371,364
本期计提/(转回)18(629)18(629)
汇率变动-2-2
于6月30日/12月31日余额755737755737

9. 贷款和垫款

(a) 贷款和垫款

单位:人民币百万元

本集团本行
2019

6月30日

2018

12月31日

2019

6月30日

2018

12月31日

以摊余成本计量的贷款和垫款

(i)4,035,4853,755,2643,742,3743,485,588

以摊余成本计量的贷款和垫款应收利息

9,2938,8107,7327,431
小计4,044,7783,764,0743,750,1063,493,019

以摊余成本计量的贷款和垫款损失准备

(i)(209,612)(191,772)(204,469)(187,359)

以摊余成本计量的贷款和垫款应收利息损失准备

(160)(123)(134)(103)
小计(209,772)(191,895)(204,603)(187,462)
以摊余成本计量的贷款和垫款3,835,0063,572,1793,545,5033,305,557

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款(ⅱ)

287,627 177,367 271,484

166,317以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款和

垫款

(

418 403 -

)

-

合计4,123,0513,749,9493,816,9873,471,874

(i) 以摊余成本计量的贷款和垫款

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

6月30日

2018

12月31日

2019

6月30日

2018

12月31日

公司贷款和垫款1,796,1531,745,9251,533,0481,498,001

零售贷款和垫款

2,239,0572,009,3392,209,0511,987,587

票据

275-275-
以摊余成本计量的贷款和垫款总额4,035,4853,755,2643,742,3743,485,588
减:损失准备
-

阶段一

个月的预期信用损失

)(127,864)(105,978)(124,859)(103,422)
-

阶段二

整个存续期预期信用损失

)(35,543)(38,517)(34,857)(37,990)
- 阶段三(整个存续期预期信用损失 –已减值)(46,205)(47,277)(44,753)(45,947)
小计(209,612)(191,772)(204,469)(187,359)
以摊余成本计量的贷款和垫款净额3,825,8733,563,4923,537,9053,298,229

-29 -

9.贷款和垫款 - 续

(a)贷款和垫款 - 续(ii)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款

单位:人民币百万元

本集团本行

6

2018

31

2019

30

2018

31

公司贷款和垫款

37,31327,60129,65920,684

票据贴现

银行承兑汇票

-240,709138,491232,220134,358
-

商业承兑汇票

9,60511,2759,60511,275
小计250,314149,766241,825145,633
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款总额

287,627 177,367 271,484 166,317损失准备

阶段一

(12

个月的预期信用损失

)(110)(187)(110)(187)
-

阶段二

整个存续期预期信用损失

)(35)(41)(6)(6)
-

阶段三

整个存续期预期信用损失

已减值

- - - -

)
小计(145)(228)(116)(193)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款及垫款,其账面金额不扣除损失准备。(iii)以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款和垫款

单位:人民币百万元

本集团本行

6

2018

31

2019

30

2018

31

公司贷款和垫款418 403 --

- 30 -

9. 贷款和垫款 - 续

(b) 贷款和垫款分析

(i) 按行业和品种单位:人民币百万元

本集团
2019年6月30日2018年12月31日
金额%金额%

房地产业

341,61519316,49018

交通运输、仓储和邮政业

303,63817287,02716

制造业

263,59414282,54316

批发和零售业

168,7489170,48910

电力、热力、燃气及水生产和供应业

148,3058146,6628

租赁和商务服务业

145,5168126,0957

金融业

114,9476114,1376

建筑业

94,498590,1105

信息传输、软件和信息技术服务业

66,130470,0124

水利、环境和公共设施管理业

53,866355,9163

采矿业

40,095237,5452

其他

92,932576,9035
公司贷款和垫款小计1,833,8841001,773,929100
票据贴现250,589100149,766100

个人住房贷款

1,035,60946928,76046

信用卡贷款

652,63529575,49029

小微贷款

383,35717350,53417

其他

167,4568154,5558
零售贷款和垫款小计2,239,0571002,009,339100
贷款和垫款总额4,323,5301003,933,034100

单位:人民币百万元

本行
2019年6月30日2018年12月31日
金额%金额%
房地产业305,63820275,81618
制造业250,07216271,10718
交通运输、仓储和邮政业228,21615216,74014
批发和零售业164,54510166,80111
租赁和商务服务业137,3139122,2858
电力、热力、燃气及水生产和供应业112,1587114,2598
建筑业88,489685,0246
信息传输、软件和信息技术服务业61,296464,9474
金融业66,595464,4704
水利、环境和公共设施管理业38,942240,2493
采矿业33,112236,0382
其他76,331560,9494
公司贷款和垫款小计1,562,7071001,518,685100
票据贴现242,100100145,633100
个人住房贷款1,027,00146921,34746
信用卡贷款652,46630575,29829
小微贷款381,86417348,99318
其他147,7207141,9497
零售贷款和垫款小计2,209,0511001,987,587100
贷款和垫款总额4,013,8581003,651,905100

- 31 -

9. 贷款和垫款 - 续

(b) 贷款和垫款分析 - 续

(ii) 按地区单位:人民币百万元

本集团
2019年6月30日2018年12月31日
金额%金额%
总行726,05317650,12817
长江三角洲地区865,25220793,63719
环渤海地区552,00613503,58813
珠江三角洲及海西地区733,44917667,01117
东北地区150,0703146,1984
中部地区436,82610384,09410
西部地区414,04510380,67510
境外133,6283123,3373
附属机构312,2017284,3667
贷款和垫款总额4,323,5301003,933,034100

单位:人民币百万元

本行
2019年6月30日2018年12月31日
金额%金额%
总行728,15918652,39318
长江三角洲地区865,67522794,28622
环渤海地区552,00614503,58814
珠江三角洲及海西地区733,44918667,01118
东北地区150,0704146,1984
中部地区436,82611384,09411
西部地区414,04510380,67510
境外133,6283123,6603
贷款和垫款总额4,013,8581003,651,905100

(iii) 按担保方式单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

信用贷款1,446,4891,320,5451,406,1491,273,788
保证贷款474,248441,212428,487411,834
抵押贷款1,782,9931,653,5171,607,6861,485,985
质押贷款369,211367,994329,436334,665
小计4,072,9413,783,2683,771,7583,506,272
票据贴现250,589149,766242,100145,633
贷款和垫款总额4,323,5303,933,0344,013,8583,651,905

- 32 -

9. 贷款和垫款 - 续

(b) 贷款和垫款分析 - 续

(iv) 按逾期期限单位:人民币百万元

本集团

2019

30

逾期

3

个月以内

逾期

3个月至

逾期

以上至

年以内

逾期

年以上

合计

信用贷款11,8668,2801,94044922,535
保证贷款4,1953,1718,6862,67918,731
抵押贷款6,5044,9843,9882,96618,442
质押贷款1,8944,0781,3202347,526
合计24,45920,51315,9346,32867,234

单位:人民币百万元

本集团

2018

31

逾期

3

个月以内

逾期

3个月至

逾期

以上至

年以内

逾期

年以上

合计

信用贷款7,6456,6741,67935116,349
保证贷款2,9224,3139,4412,79219,468
抵押贷款4,6925,3066,6843,31419,996
质押贷款4,4721541,3262386,190
合计19,73116,44719,1306,69562,003

单位:人民币百万元

本行

2019

30

逾期

3

个月以内

逾期

3个月至

逾期

以上至

年以内

逾期

年以上

合计

信用贷款11,1388,2771,89044921,754
保证贷款4,1943,1718,4942,67918,538
抵押贷款4,0394,8423,6442,75015,275
质押贷款1,1444,0791,2502336,706
合计20,51520,36915,2786,11162,273

单位:人民币百万元

本行

2018

31

逾期

3

个月以内

逾期

3个月至

逾期

以上至

年以内

逾期

年以上

合计

信用贷款7,5846,6521,67935116,266
保证贷款2,7254,1219,4422,79119,079
抵押贷款4,2915,1946,2943,16418,943
质押贷款4,269581,3262385,891
合计18,86916,02518,7416,54460,179

注:贷款本金或利息逾期超过1天即为逾期。

- 33 -

9. 贷款和垫款 - 续

(b) 贷款和垫款分析 - 续

(iv) 按逾期期限 - 续

上述逾期贷款和垫款中,于资产负债表日已逾期未减值贷款和垫款中抵 / 质押贷款和垫款为:

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

已逾期未减值抵押贷款

5,8433,0843,4152,697

已逾期未减值质押贷款

7604,472104,268
合计6,6037,5563,4256,965

(v) 按预期信用损失的评估方式单位:人民币百万元

本集团

2019

30

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预

期信用损失)

阶段三

(整个存续期预期信用损失–已

减值

合计

)
以摊余成本计量的贷款和垫款总额3,906,83975,42353,2234,035,485
减:以摊余成本计量的贷款和垫款损失准备

(127,864) (35,543) (46,205) (209,612)

以摊余成本计量的贷款和垫款净额3,778,97539,8807,0183,825,873
以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的贷款和垫款

285,315

2,312

-

287,627

以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的贷款和垫款损失准备

(110) (35) -

(145)

单位:人民币百万元

本集团

2018

31

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预

期信用损失)

阶段三

(整个存续期预期信用损失–已

减值)

合计

以摊余成本计量的贷款和垫款总额3,610,71190,94253,6113,755,264
减:以摊余成本计量的贷款和垫款损失

准备

(105,978) (38,517) (47,277) (191,772)

以摊余成本计量的贷款和垫款净额3,504,73352,4256,3343,563,492
以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的贷款和垫款

175,078

2,289

-

177,367

以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的贷款和垫款损失准备

(187) (41) -

(228)

-34 -

9.贷款和垫款 - 续

(b)贷款和垫款分析 - 续(v)按预期信用损失的评估方式 - 续

单位:人民币百万元本行

6

阶段一(12个月预期预

期信用损失)

阶段二(整个存续期预期信用损失 )

阶段三(整个存续期预

–已减值

)

合计

以摊余成本计量的贷款和垫款总额3,624,16767,00551,2023,742,374
减:以摊余成本计量的贷款和垫款损失

准备

(124,859) (34,857) (44,753) (204,469)

以摊余成本计量的贷款和垫款净额3,499,30832,1486,4493,537,905
以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的贷款和垫款

271,424 60 - 271,484

收益的贷款和垫款损失准备

(110) (6) - (116)

单位:人民币百万元

本行

以公允价值计量且其变动计入其他综合

2018

12

阶段一(12个月预期预

期信用损失)

阶段二(整个存续期预

期信用损失 )

阶段三(整个存续期预

–已减值

)

合计

以摊余成本计量的贷款和垫款总额3,351,14082,80851,6403,485,588
减:以摊余成本计量的贷款和垫款损失

准备

(103,422) (37,990) (45,947) (187,359)

以摊余成本计量的贷款和垫款净额3,247,71844,8185,6933,298,229
以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的贷款和垫款

166,288 29 - 166,317

收益的贷款和垫款损失准备

(187) (6) - (193)

- 35 -

9. 贷款和垫款 - 续

(c) 贷款和垫款损失准备变动表

以摊余成本计量的贷款和垫款损失准备变动情况列示如下:

单位:人民币百万元

本集团

2019

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预期信用损失 )

阶段三

(整个存续期预期信用损失–已

减值

合计

)
于1月1日余额105,97838,51747,277191,772
转移:
-至阶段一3,198(3,134)(64)-
-至阶段二(507)1,289(782)-
-至阶段三(312)(9,234)9,546-
本期计提/转回(附注41)19,4648,0932,03829,595
本年核销/处置--(16,126)(16,126)
已减值贷款和垫款折现回拨--(165)(165)
收回已核销的贷款和垫款--4,4684,468
汇率变动43121368
于6月30日余额127,86435,54346,205209,612

单位:人民币百万元

本集团

2018

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预

期信用损失 )

阶段三

(整个存续期预期信用损失–已

减值

合计

)
于1月1日余额68,10733,81549,418151,340
转移:
-至阶段一1,545(1,462)(83)-
-至阶段二(1,624)1,951(327)-
-至阶段三(845)(6,341)7,186-
本年计提/转回38,64310,50510,05659,204
本年核销/处置--(26,197)(26,197)
已减值贷款和垫款折现回拨--(307)(307)
收回已核销的贷款和垫款--7,4537,453
汇率变动1524978279
于12月31日余额105,97838,51747,277191,772

- 36 -

9. 贷款和垫款 - 续

(c) 贷款和垫款损失准备变动表 - 续

以摊余成本计量的贷款和垫款减值准备变动情况列示如下 - 续:

单位:人民币百万元

本行

2019

阶段一(12个月预期信用损失)

阶段二(整个存续期预期信用损失)

阶段三

(整个存续期预期信用损失–已减值

合计

)
于1月1日余额103,42237,99045,947187,359
转移:
-至阶段一3,021(2,963)(58)-
-至阶段二(463)1,245(782)-
-至阶段三(272)(9,234)9,506-
本年计提/转回(附注41)19,1207,8101,95028,880
本年核销/处置--(16,123)(16,123)
已减值贷款和垫款折现回拨--(164)(164)
收回已核销的贷款和垫款--4,4674,467
汇率变动3191050
于6月30日余额124,85934,85744,753204,469

单位:人民币百万元

本行

2018

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预

期信用损失)

阶段三

(整个存续期预期信用损失–已

减值

合计

)
于1月1日余额65,85533,08848,472147,415
转移:
-至阶段一1,198(1,115)(83)-
-至阶段二(1,592)1,919(327)-
-至阶段三(831)(6,270)7,101-
本年计提/转回38,68010,3229,40458,406
本年核销/处置--(25,817)(25,817)
已减值贷款和垫款折现回拨--(297)(297)
收回已核销的贷款和垫款--7,4337,433
汇率变动1124661219
于12月31日余额103,42237,99045,947187,359

- 37 -

9. 贷款和垫款 - 续

(c) 贷款和垫款损失准备变动表 - 续

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款损失准备情况列示如下:

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

2018

2019

2018

上期

/

年末余额

228-193-

会计政策变更影响

不适用

180

不适用

179
于1月1日余额228180193179

本年转回

计提

(83)48(77)14
于6月30日/12月31日余额145228116193

(d) 应收融资租赁款项

下表提供了贷款和垫款中有关本集团作为出租人就出租一些设备的应收融资租赁款项的分析:

单位:人民币百万元

本集团

2019

30

最低租赁应收款总额
1

年以内

1

)35,232
1

年以上至

(

)27,309
2

年以上至

(

)20,870
3

年以上至

(

)14,401
4

年以上至

(

)10,331
5

年以上

30,850
小计138,993

未实现融资收益

(18,367)

最低租赁应收款现值

120,626

减:损失准备

-

阶段一

个月预期信用损失

)(2,374)
-

阶段二

整个存续期预期信用损失

)(653)
-

阶段三

整个存续期预期信用损失

-

已减值

)(884)
应收融资租赁款项净额116,715

注:如附注3所述,本集团于本期采用新租赁准则后,本期末应收融资租赁款已不包含

本期内新增的本集团作为售后租回交易的买方兼出租人,资产转让不满足新收入准则销售条款的金额。同时,根据新租赁准则要求披露资产负债表日后连续五个会计年度每年以及剩余年度的最低租赁应收款总额。

- 38 -

9. 贷款和垫款 - 续

(d) 应收融资租赁款项 - 续

单位:人民币百万元

本集团

2018

31

最低租赁

应收款总额

未实现融资收益

最低租赁

应收款现值

1

年以内

1

)37,900(4,076)33,824
1

年以上至

(

)84,166(11,777)72,389
5

年以上

35,053(6,603)28,450
小计157,119(22,456)134,663

减:损失准备

-

阶段一

个月预期信用损失

)(2,411)
-

阶段二

整个存续期预期信用损失

)

(492)

阶段三

(

整个存续期预期信用损失 -已减值)

(847)

应收融资租赁款项净额130,913

10. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

6月30日

2018

12月31日

2019

6月30日

2018

12月31日分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资

(a)

333,184 314,459 316,614 303,563指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资

(b) 8,376 13,184 4,886 9,502

小计

小计341,560327,643321,500313,065

应收利息

2,4412,6591,4811,935
合计344,001330,302322,981315,000

- 39 -

10. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资 - 续

(a) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

为交易目的而持有的金融资产

政府债券

24,88420,91724,44020,245

政策性银行债券

10,4549,0912,0781,623

商业银行及其他金融机构债券

19,62117,36215,84210,028

其他债券

53,54247,6057,8779,992

股权投资

245111--

基金投资

3,9493,306--

纸贵金属

多头

)130111130111
小计112,82598,50350,36741,999

分类

债券:

境内上市

89,77385,37935,18634,600

境外上市

13,2648,5149,9176,860

非上市

5,4641,0825,134428

股权投资、基金投资、纸贵金属:

境内上市

23284--

境外上市

139121130111

非上市

3,9533,323--

其他分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资

商业银行及其他金融机构债券

9,09222,3529,09222,352

其他债券

7862,3387862,338

非标资产

票据资产

170,046173,988170,046173,988

股权投资

1,9651,450--

基金投资

37,43314,76586,32362,883

理财产品

1,0371,060--

其他

-3-3
小计220,359215,956266,247261,564

分类

债券:

境内上市

9,48124,3039,48124,303

非上市

397387397387

非标资产

票据资产:

非上市

170,046173,988170,046173,988

股权投资、基金投资、理财产品

及其他:

境内上市

238---

境外上市

557---

非上市

39,64017,27886,32362,886
合计333,184314,459316,614303,563

- 40 -

10. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资 - 续

(b) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

政府债券--
政策性银行债券1,4402,3101,4402,310
商业银行及其他金融机构债券3,3337,1903,0646,814
其他债券3,6033,684382378
合计8,37613,1844,8869,502
分类
境内上市160160160160
境外上市5,0675,3721,8671,989
非上市3,1497,6522,8597,353

截至2019年6月30日止期间及2018年12月31日止年度及该日,本集团上述指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资因信用风险导致的公允价值变化的金额并不重大。

11. 以摊余成本计量的债务工具投资

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

6月30日

2018

12月31日

2019

6月30日

2018

12月31日以摊余成本计量的债务工具投资

(a)(b)921,632911,348920,749910,627

应收利息

13,18712,79013,18212,785
小计934,819924,138933,931923,412

以摊余成本计量的债务工具投资损失准

备(a)(b)(c)

(9,060) (8,080)(8,906)

(7,956)应收利息损失准备

(76)(46)(76)(46)
小计(9,136)(8,126)(8,982)(8,002)
合计925,683916,012924,949915,410

- 41 -

11. 以摊余成本计量的债务工具投资 - 续

(a) 以摊余成本计量的债务工具投资按产品类型:

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

债券投资

-

政府债券

467,874400,107467,781400,014
-

政策性银行债券

237,583219,275237,583219,275
-

商业银行及其他金融机构债券

32,69929,60232,44229,517

其他债券

4,1558,9423,6228,399

非标资产

-

票据资产

17,47943,65517,47943,655
-

贷款

161,291206,229161,291206,229
-

同业债权资产收益权

-3,000-3,000

其他

551538551538
小计921,632911,348920,749910,627

损失准备

-

阶段一

个月的预期信用损失

)(5,167)(3,582)(5,167)(3,582)
-

阶段二

整个存续期预期信用损失

)(557)(517)(557)(517)
-

阶段三

整个存续期预期信用损失

–已减值)

(3,336) (3,981) (3,182) (3,857)

合计912,572903,268911,843902,671

分类

债券

-

境内上市

733,560651,347733,560651,347
-

境外上市

4,4933,4903,7942,825
-

非上市

4,2583,0894,0743,033

上市债券投资的公允价值

747,263666,092746,661665,533

非标资产及其他

-

非上市

179,321253,422179,321253,422

(b) 以摊余成本计量的债务工具投资按预期信用损失的评估方式:

单位:人民币百万元

本集团

2019

30

阶段一(12个月预期

信用损失)

阶段二(整个存续期预

期信用损失 )

阶段三

(整个存续期预期信用损失 –

已减值

合计以摊余成本计量的债务工具投资总额

)
916,4291,2303,973921,632

减:以摊余成本计量的债务工具投资损失准备

(5,167) (557)

(3,336)

(9,060)

以摊余成本计量的债务工具投资投资净额911,262673637912,572

-42 -

11.以摊余成本计量的债务工具投资 - 续

(b)以摊余成本计量的债务工具投资按预期信用损失的评估方式: - 续

单位:人民币百万元本集团

12

阶段一(12个月预期信用损失)

阶段二(整个存续期预期信用损失 )

阶段三(整个存续期预

–已减值

)

合计以摊余成本计量的债务工具投资总额

906,3479604,041911,348

减:以摊余成本计量的债务工具投资损

失准备

(3,582) (517) (3,981) (8,080)

以摊余成本计量的债务工具投资净额902,76544360903,268

单位:人民币百万元本行

阶段一(12个月预期信用损失)

阶段二(整个存续期预

期信用损失 )

阶段三(整个存续期预

2019年6月30日
期信用损失

–已减值

合计以摊余成本计量的债务工具投资总额

)
915,7091,2303,810920,749
减:以摊余成本计量的债务工具投资损

失准备

(5,167) (557) (3,182) (8,906)

以摊余成本计量的债务工具投资净额910,542673628911,843

单位:人民币百万元

本行

12

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预

期信用损失 )

(整个存续期预

期信用损失

–已减值

合计以摊余成本计量的债务工具投资总额

)
905,7999603,868910,627
减:以摊余成本计量的债务工具投资损

失准备

(3,582) (517) (3,857) (7,956)

以摊余成本计量的债务工具投资净额902,21744311902,671

- 43 -

11. 以摊余成本计量的债务工具投资 - 续

(c) 以摊余成本计量的债务工具投资损失准备变动情况列示如下:

单位:人民币百万元

本集团

2019

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预期信用损失 )

阶段三

(整个存续期预期信用损失 –

已减值)

合计

于1月1日余额3,5825173,9818,080
转移:----
-至阶段一10(8)(2)-
-

至阶段二

(1)3(2)-
-

至阶段三

-(5)5-
本期计提(转回) (附注41)1,55950(712)897

收回已核销的债权

--6666

已减值债券利息回拨

-(1)(1)

汇率变动

17-118
于6月30 日余额5,1675573,3369,060

单位:人民币百万元

本集团

2018

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预期信用损失 )

阶段三

(整个存续期预期信用损失 –

已减值)

合计

于1月1日余额4,461492,5557,065

转移:

-至阶段一24(17)(7)-
-至阶段二(3)6(3)-
-

至阶段三

(42)(9)51-

本年计提

转回

)(890)4881189787
收回已核销的债权--192192
汇率变动32-436
于12月31 日余额3,5825173,9818,080

- 44 -

11. 以摊余成本计量的债务工具投资 - 续

(c) 以摊余成本计量的债务工具投资损失准备变动情况列示如下: - 续

单位:人民币百万元

本行
2019

阶段一(12个月预期信用损失)

阶段二(整个存续期预期信用损失 )

阶段三

(整个存续期预期信用损失 –

已减值

合计

)
于1月1日余额3,5825173,8577,956

转移:

----
-至阶段一10(8)(2)-
-至阶段二(1)3(2)-
-

至阶段三

-(5)5-
本期计提(转回) (附注41)1,56250(742)870
收回已核销的债权--6666

汇率变动

14--14
于6月30日余额5,1675573,1828,906

单位:人民币百万元

本行

2018年

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预期信用损失 )

阶段三

(整个存续期预期信用损失 –

已减值)

合计

于1月1日余额4,459492,5557,063
转移:
-

至阶段一

24(17)(7)-
-

至阶段二

(3)6(3)-
-至阶段三(42)(9)51-
本年计提(转回)(879)4881067676

收回已核销的债权

--192192

汇率变动

23-225
于12月31 日余额3,5825173,8577,956

- 45 -

12. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资(a)

429,382

414,691 369,512

374,776应收利息

5,6576,3795,4776,195
合计435,039421,070374,989380,971

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资损失准备(b)

(2,729)

(1,897) (2,063)

(1,380)应收利息损失准备

(26)(15)(26)(15)
合计(2,755)(1,912)(2,089)(1,395)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,其账面金额不扣除损失准备。

(a) 按产品类型:

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

6月30日

2018

12月31日

2019

6月30日

2018

12月31日

政府债券245,939220,078222,190204,269
政策性银行债券66,10860,36553,18052,764
商业银行及其他金融机构债券79,26298,42863,98890,266
其他债券38,07335,82030,15427,477
合计429,382414,691369,512374,776
分类
境内上市321,270292,347319,263291,186
境外上市57,65350,48638,48133,177
非上市50,45971,85811,76850,413

(b) 损失准备变动情况:

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

2018

2019

2018

上期

/

年末余额

1,897-1,380-

会计政策变更影响

不适用

1,445

不适用

1,418
于1月1日余额1,8971,4451,3801,418

本期计提

转回

)840389691(88)

已减值债券利息回拨

(4)---

汇率变动

(4)63(8)50
于6月30 日/12月31日余额2,7291,8972,0631,380

- 46 -

13. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

抵债股权

690220690220

其他

5,0733,7954,4253,245
合计5,7634,0155,1153,465

境内上市

2286622866

境外上市

1,8911,4101,5321,164

非上市

3,6442,5393,3552,235

截至2019年6月30日止6个月期间,本集团处置指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具于处置日的公允价值为人民币46百万元( 2018年度:人民币17百万元),处置的累计损失为人民币9百万元(2018年度:人民币4百万元),并由此从其他综合收益转入留存收益。

14. 长期股权投资

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

6月30日

2018

12月31日

2019

6月30日

2018

12月31日对子公司的投资

(a)

- - 45,669 45,669对合营公司的投资

(b)9,2698,6225,3864,797

对联营公司的投资

(c)

249 -

-

小计9,6858,87151,05550,466

减:减值准备

--(1,768)(1,768)
合计

9,685 8,871 49,287 48,698

(a) 对子公司的投资单位:人民币百万元

本行

2019

6

2018

31

主要子公司:

招商永隆银行有限公司 32,082 32,082招银金融租赁有限公司

6,000 6,000招商基金管理有限公司

1,487 1,487招银国际金融控股有限公司

3,488 3,488永久性债务资本

(

2,612 2,612

)
小计45,66945,669

减:减值准备

(1,768) (1,768)

合计

43,901

43,901

注: 该永久性债务资本为招商永隆银行有限公司分别于2014年9月30日和2014年12

月29日,向本行定向发行的永久性债务资本美元各130百万元,2015年4月23日向本行定向发行的永久性债务资本人民币1,000百万元。

各子公司的业绩及财务状况已纳入本集团的合并财务报表内。

-47 -

14.长期股权投资 - 续

(a)对子公司的投资 - 续

于2019年6月30日,纳入本行合并财务报表范围的主要子公司如下:

单位:人民币百万元公司名称

注册成立及经营地点

已发行及

缴足股本详情

(

百万元

本行持有

)

所有权

百分比主要业务

经济性质或类型

法定代表人招银国际金融控股有限公司 (注(i)) 香港港币4,129

财务咨询服务有限公司田惠宇招银金融租赁有限公司 (注(ii)) 上海人民币6,000

100%
100%

融资租赁有限公司施顺华招商永隆银行有限公司 (注(iii)) 香港港币1,161

银行业务有限公司

100%-

招商基金管理有限公司 (注(iv)) 深圳人民币1,310

基金管理有限公司李浩注:

(i)招银国际金融控股有限公司 (“招银国际”),原名为“江南财务有限公司”、“招银国际

金融有限公司”,为本行经中国人民银行银复 [1998] 405 号文批准的全资子公司。于2014 年,本行对招银国际增资港币 750 百万元,增资后招银国际股本为港币 1,000百万元,本行持有股权百分比不变。2015 年 7 月 28 日,本行第九届董事会第三十五次会议决议通过《关于招银国际金融控股有限公司增资重组的议案》,本行同意对招银国际增资 400 百万美元(等值)。于 2016 年 1 月 20 日,本行完成对招银国际的增资。(ii)招银金融租赁有限公司(“招银租赁”)为本行经原中国银监会银监复 [2008] 110 号文

批准设立的全资子公司,于 2008 年 4 月正式开业。于 2014 年,本行对招银租赁增资人民币 2,000 百万元,增资后招银租赁股本为人民币 6,000 百万元,本行持有股权百分比不变。(iii)招商永隆银行有限公司("招商永隆银行"),原名为“永隆银行有限公司”。于 2008

年 9 月 30 日,本行取得招商永隆银行 53.12% 的股权,于 2009 年 1 月 15 日,招商永隆银行成为本行的全资子公司。于 2009 年 1 月 16 日, 招商永隆银行撤回其于香港联交所的上市地位。田惠宇先生已不再兼任招商永隆银行董事长,候任董事长相关任职资格正在监管审批中。(iv)招商基金管理有限公司(“招商基金”)原为本行的联营公司,本行于 2012 年通过以

63,567,567.57 欧元的价格受让 ING Asset Management B.V.所转让的招商基金 21.6%的股权。本行于 2013 年以现金支付对价后,占招商基金的股权由 33.4% 增加到

55.0% ,取得对招商基金的控制。招商基金于2013 年 11 月 28 日成为本行子公司。于 2017 年 12 月,本行对招商基金增资人民币 605 百万元,其他股东同比例增资495百万元,增资后招商基金股本为人民币 1,310 百万元,本行持有股权百分比不变。

-48 -

14.长期股权投资 - 续

(b)对合营公司的投资

本集团的主要合营公司:

单位:人民币百万元

6

招商信诺人寿保险有限公司

招联消费金融

有限公司其他合计

本集团的初始投资成本1,3212,6001,2195,140
投资变动
2019年1月1日2,8913,9461,7858,622
加:按权益法核算的调整数5183568882
收到股利(100)-(2)(102)
转出/处置--(142)(142)
汇率变动--99
2019年6月30日3,3094,3021,6589,269

单位:人民币百万元

招商信诺人寿保险有限公司

招联消费金融

有限公司其他合计本集团的初始投资成本

1,3212,6001,3475,268

投资变动

2018年1月1日2,3952,3204685,183

加:对合营公司增资

-1,0001,1252,125

按权益法核算的调整数

4966261141,236

收到股利

--(23)(23)

汇率变动

--101101
2018年12月31日2,8913,9461,7858,622

本集团的主要合营公司信息列示如下:

公司名称

商业模式

注册地及经营地点

已发行及缴足的股本

(

千元

本集团持有所有权百分比

)

主要业务

本集团所占有效

利益

本行持

有所有权百分

持有所有权百

分比

招商信诺人寿保险有限公司(注(i)) 有限公司 深圳

50% 50% - 人寿保险业务招联消费金融有限公司(注(ii)) 有限公司 深圳

人民币2,800,000
人民币3,868,964

50% 24.15% 25.85% 消费金融服务

-49 -

14.长期股权投资 - 续

(b)对合营公司的投资 - 续

本集团的主要合营公司信息列示如下: - 续注:

(i)本行与信诺北美人寿保险公司各持有招商信诺人寿保险有限公司(“招商信

诺”)50.00% 股权。按持股比例分享利润,承担风险和亏损。本行对该投资作为合营公司投资核算。(ii)招联消费金融有限公司由本行子公司招商永隆银行与中国联通股份有限公司旗下中

国联合网络通信有限公司共同出资设立,已于2015年3月3日获得原银监会 批准开业。出资双方各出资50%,按持股比例分享利润,承担风险和亏损。于2017年12月,本集团对招联消费金融增资人民币600百万元,其他股东同比例增资,增资后招联消费金融股本为人民币2,859百万元,本行持有股权比例15%,招商永隆银行持有股权比例35%,本集团持股比例不变。于2018年12月,本行与中国联合网络通信有限公司分别增资人民币1,000百万元,增资后,本行持有股权比例

24.15%,招商永隆银行持有股权比例25.85%,本集团持股比例不变。

-50 -

14.长期股权投资 - 续

(b)对合营公司的投资 - 续

本集团对财务报表有重要影响的合营公司为招商信诺人寿保险有限公司与招联消费金融有限公司,其财务信息列示如下:

(i)招商信诺人寿保险有限公司

单位:人民币百万元资产负债权益收入净利润

其他综合收益

综合收益总额

现金及现金等价物折旧和摊销所得税费用

2019年6月30日
招商信诺人寿保险有限公司53,11546,4976,61810,5497133231,0365852888
本集团的有效权益26,55823,2493,3095,2753571615182931444

单位:人民币百万元

资产负债权益收入净利润

其他综合收益

综合收益总额

现金及现金等价物折旧和摊销所得税费用

2018年12月31日
招商信诺人寿保险有限公司45,33239,5495,78316,6491,045(25)1,02030328245
本集团的有效权益22,66619,7752,8918,325509(13)49615214123

-51 -

14.长期股权投资 - 续

(b)对合营公司的投资 - 续

(ii)招联消费金融有限公司

单位:人民币百万元

资产负债权益收入净利润

综合收益总额

现金及现金等价物

折旧和摊销所得税费用

6

招联消费金融有限公司

76,63568,0318,6044,60671171163022200

本集团的有效权益

38,31834,0164,3022,30335635631511100

单位:人民币百万元资产负债权益收入净利润

综合收益总额

现金及现金等价物

折旧和摊销所得税费用

8年12月31日

201
招联消费金融有限公司

74,748 66,855 7,893 6,956 1,253 1,253 2,273 10 391

37,374 33,428 3,946 3,478 626 626 1,137 5 196

-52 -

14.长期股权投资 - 续

(b)对合营公司的投资 - 续

单项而言不重要的合营公司的财务信息如下:

单位:人民币百万元净利润其他综合收益综合收益总额截至

6

日止

6

个月期间

总额

(645) (5) (650)本集团的有效权益

81018

单位:人民币百万元

净利润其他综合收益综合收益总额

总额1,051 (111) 940本集团的有效权益

137(23)114

(c)对联营公司的投资

单位:人民币百万元

本集团2019年 2018年本集团的初始投资成本

402246

投资余额变动上期

年末余额

24920

加:本期新增联营公司投资

2829

本期转入

142184

按权益法核算的调整数

(3)37

收到股利

(1)(1)

本期处置

-(9)

汇率变动

1(11)
于6月30 日/12月31日余额416249

联营公司为非上市公司且都不是本集团重要的联营公司,其财务信息如下:

单位:人民币百万元

净利润其他综合收益综合收益总额

总额

截至2019年6月30日止6个月期间
(314)57(257)
本集团的有效权益(13)10(3)

单位:人民币百万元净利润综合收益总额

总额

2018年
4,8374,837
本集团的有效权益3737

-53 -

15.投资性房地产

单位:人民币百万元本集团本行

2018

2019

2018

成本:
年初余额3,4882,8551,7811,033
本期/年转入1855036760
出售/处理-(12)-(12)
汇率变动795--
于6月30日/12月31日余额3,5133,4881,8171,781
累计折旧:
年初余额1,4271,243519412
本期/年计提821344149
本期/年转13172170
出售/处理-(12)-(12)
汇兑差额445--
于6月30日/12月31日余额1,5261,427581519
账面净值:
于6月30日/12月31日余额1,9872,0611,2361,262
年初余额2,0611,6121,262621

(a)于2019年6月30日,本集团认为没有投资性房地产需要计提减值准备 (2018年:

无)。(b)本集团在不可撤销经营租赁期内,未来最低应收租赁款项总额如下:

单位:人民币百万元

6

1

年或以下

478
1

年以上至

328
2

年以上至

212
3

年以上至

76
4

年以上至

63
5

年以上

455
合计1,612

单位:人民币百万元

12

1

年或以下

443
1

年以上至

334
2

年以上至

217
3

年以上

670
合计1,664

- 54 -

16. 固定资产

单位:人民币百万元

本集团

土地及

建筑物 在建工程 电子设备 装修费

飞机、船舶及专业设备

运输

及其他 合计成本:

2019年1月1日25,9231,64612,2763,29133,9046,36983,409

购置

1,44729355154,8381557,289

重分类及转入

(18)-----(18)

出售

报废

(217)-(119)(38)(1,170)(258)(1,802)

汇率变动

10-16169399
2019年6月30日27,1451,93912,7243,25937,6416,26988,977

累计折旧:

2019年1月1日9,412-8,7891,2533,1695,34227,965

本年计提

609-844768852262,640

重分类及转入

(13)-----(13)

出售

报废

(134)-(112)(24)(173)(251)(694)

汇率变动

5-5116-27
2019年6月30日9,879-9,5261,3063,8975,31729,925

账面净值:

2019年6月30日17,2661,9393,1981,95333,74495259,052
2019

1

16,5111,6463,4872,03830,7351,02755,444

单位:人民币百万元

本集团

土地及

建筑物

在建工程 电子设备 装修费

飞机、船舶及专业设备

运输设备

及其他

合计

成本:
2018

1

24,8472,48210,1652,99226,4206,41673,322

购置

658052,3091858,43743112,232

重分类及转入

转出

)982(1,641)-109--(550)

出售

报废

(151)-(252)(7)(2,094)(490)(2,994)

汇率变动

180-54121,141121,399
2018年12月31日25,9231,64612,2763,29133,9046,36983,409

累计折旧:

2018

1

8,134-7,6731,0991,9475,28824,141

本年计提

1,220-1,3441541,4595374,714

重分类及转入

转出

)(17)-----(17)
出售/报废(19)-(252)(6)(256)(487)(1,020)
汇率变动94-246194147
2018年12月31日9,412-8,7891,2533,1695,34227,965
账面净值:
2018年12月31日16,5111,6463,4872,03830,7351,02755,444
2018年1月1日16,7132,4822,4921,89324,4731,12849,181

-55 -

16.固定资产 - 续

单位:人民币百万元

本行土地及

建筑物在建工程电子设备装修费

运输

及其他合计成本:

2019

22,713 1,626 11,261 3,057 6,250 44,907购置 1,447 292 532 4 116 2,391重分类及转出(36) - - - - (36)出售/报废 (217) - (118) (38) (256) (629)汇率变动

日-

--13-316
2019年6月30日23,9071,91811,6883,0236,11346,649

累计折旧:

2019年1月1日7,844-8,2201,1055,27022,439

本年计提 525

788 69 218 1,600重分类及转出

-
(21)----(21)

出售

报废

(134)-(111)(24)(249)(518)

汇率变动

--3--3
2019年6月30日8,214-8,9001,1505,23923,503

账面净值:

2019年6月30日15,6931,9182,7881,87387423,146
2019

1

14,8691,6263,0411,95298022,468

单位:人民币百万元

本行
土地及

建筑物

在建工程电子设备装修费

及其他

合计成本:

运输设备2018

1

22,0202,4819,2752,7706,31742,863

购置28 786 2,226 183 413 3,636重分类及转入

转出

)772(1,641)-109-(760)

出售

报废

(141)-(249)(5)(487)(882)

汇率变动

34-9-750
2018年12月31日22,7131,62611,2613,0576,25044,907

累计折旧:

1

6,836-7,2519775,23220,296

本年计提

1,070-1,2171335222,942

重分类及转出

(70)----(70)

出售

报废

(14)-(249)(5)(486)(754)

汇率变动

22-1-225

2018

7,844 - 8,220 1,105 5,270 22,439账面净值:

日2018年12月31日

2018年12月31日14,8691,6263,0411,95298022,468

2018年1月1日 15,184 2,481 2,024 1,793 1,085 22,567(a)于2019年6月30日,本集团认为没有固定资产需要计提减值准备 (2018年12月

31日:无) 。(b)于2019年6月30日,本集团无重大暂时闲置的固定资产 (2018年12月31日:无) 。

-56 -

16.固定资产 - 续

(c)本集团在不可撤销经营租赁内,未来最低应收租赁款项总额如下:

单位:人民币百万元

6

1

年或以下

1

)3,944
1

年以上至

(

)3,821
2

年以上至

(

)3,674
3

年以上至

(

)3,441
4

年以上至

(

)2,979
5

年以上

11,290
合计29,149

单位:人民币百万元

12

1

年或以下

1

)3,472
1

年以上至

(

)3,371
2

年以上至

(

)3,284
3

年以上

16,607
合计26,734

-57 -

17.使用权资产

单位:人民币百万元

本集团
房屋及建筑物电子设备运输设备及其他合计
使用权资产:
于2018年12月31日----
会计政策变更影响13,6905513,700
于2019年1月1日13,6905513,700
于2019年6月30日15,9685515,978
其中:本期新增2,422--2,422

于2019年1月1日 - - -

使用权资产累计折旧:
-
于2019年6月30日2,059112,061

其中:本期计提

2,059112,061
账面净值:
2019年1月1日13,6905513,700
2019年6月30日13,9094413,917

单位:人民币百万元

本行
房屋及建筑物电子设备运输设备及其他合计
使用权资产:
于2018年12月31日----
会计政策变更13,0231513,029
于2019年1月1日13,0231513,029
于2019年6月30日15,4221515,428
其中:本期新增2,406--2,406

使用权资产累计折旧:
2019

1

-

-

-

-

2019

30

1,972-11,973

其中:本期计提

1,972-11,973
账面净值:
2019

1

13,0231513,029
2019年6月30日13,4501413,455

于2019年6月30日,本集团认为没有使用权资产需要计提减值准备。

-58 -

18.无形资产

单位:人民币百万元

本集团土地使用权软件及其他核心存款合计

成本/评估值:
2019年1月1日6,0746,3221,16213,558
本期购入-795-795
汇率变动--44
2019年6月30日6,0747,1171,16614,357
累计摊销:
2019年1月1日6623,3194274,408
本期摊销9344520558
汇率变动--11
2019年6月30日7553,7644484,967
账面净值:
2019年6月30日5,3193,3537189,390
2019年1月1日5,4123,0037359,150

单位:人民币百万元

本集团土地使用权软件及其他核心存款合计成本

评估值:

2018

1

4,6344,9231,09510,652

本年购入

3,2241,398-4,622
(

转出

)(1,785)--(1,785)

出售

报废

(4)(4)-(8)

汇率变动

556777
2018

31

6,0746,3221,16213,558

累计摊销:

1

4262,6133583,397

本年摊销

23770640983

出售

报废

(2)(3)-(5)

汇率变动

132933
2018

31

6623,3194274,408

账面净值:

12

5,4123,0037359,150
2018

1

4,2082,3107377,255

-59 -

18.无形资产 - 续

单位:人民币百万元

本行土地使用权软件及其他合计

成本:
2019年1月1日5,8416,19112,032
本期购入-774774
2019年6月30日5,8416,96512,806
累计摊销:
2019年1月1日6293,2463,875
本期摊销90435525
汇率变动---
2019年6月30日7193,6814,400
账面净值:
2019年6月30日5,1223,2848,406
2019年1月1日5,2122,9458,157

单位:人民币百万元

本行土地使用权软件及其他合计

成本:
2018年1月1日4,4704,8319,301
本年购入3,1561,3584,514
(转出)(1,785)-(1,785)
出售/报废-(4)(4)
汇率变动-66
2018年12月31日5,8416,19112,032
累计摊销:
2018年1月1日3952,5522,947
本年摊销234693927
出售/报废-(3)(3)
汇率变动-44
2018年12月31日6293,2463,875
账面净值:
2018年12月31日5,2122,9458,157
2018年1月1日4,0752,2796,354

19.商誉

单位:人民币百万元

期初余额本期增加本期减少期末余额

期末减值准备期末净额

招商永隆银行 (注(i))10,177--10,177(579)9,598
招商基金 (注(ii))355--355-355
招银网络(注(iii))1--1-1
合计10,533--10,533(579)9,954

注:

(i)于2008年9月30日本行取得招商永隆银行53.12% 的股权。购买日,招商永隆银行可辨认净资产的公允价值为人民币12,898百万元,其中本行占人民币6,851百万元,其低于合并成本的差额人民币10,177百万元确认为商誉。招商永隆银行详细信息参见附注14(a)。

-60 -

19.商誉 - 续

注: - 续(ii)于2013年11月28日本行取得招商基金55.00% 的股权。购买日,招商基金可辩认净资产的公允价值为人民币752百万元,其中本行占人民币414百万元,其低于合并成本769百万元的差额人民币355百万元确认为商誉。招商基金详细信息参见附注14(a)。(iii)招银国际于2015年4月1日取得招银网络科技(深圳)有限公司(“招银网络”)100%的股

权。购买日,招银网络的可辨认净资产为人民币3百万元,其低于合并成本的差额人民币1百万元确认为商誉。招银网络的主要经营范围包括计算机软、硬件的技术开发和销售;通讯设备、办公自动化设备的销售;计算机技术信息咨询。

20.递延所得税资产、递延所得税负债

单位:人民币百万元

本集团本行

6

2018

31

2019

30

2018

31

递延所得税资产64,60358,37462,97756,866
递延所得税负债(1,186)(1,211)--
净额63,41757,16362,97756,866

-61 -

20.递延所得税资产、递延所得税负债 - 续

(a)按性质分析

在资产负债表中确认的递延所得税资产及负债的分析列示如下:

单位:人民币百万元本集团

6

2018

31

可抵扣

/(

应纳税)暂时性差异

递延所得税

可抵扣

应纳税)暂时性差异

递延所得税递延所得税资产以摊余成本计量的贷款和垫款及其他资产损失准备

225,853 56,351 206,932 51,684以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

(6,062) (1,516) (5,899) (1,475)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具

10,279 2,570 7,758 1,940应付工资

/(

20,571

20,5715,14318,5824,646

其他

9,4562,0556,9801,579
合计260,09764,603234,35358,374

递延所得税负债以摊余成本计量的贷款和垫款及其他资产损失准备

207 45 207 34以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

239 14 244 38以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具

(93) (19) (116) (29)其他

(8,320)(1,226)(8,524)(1,254)
合计(7,967)(1,186)(8,189)(1,211)

单位:人民币百万元

本行

6

2018

31

可抵扣

/(

应纳税)暂时性差异

递延所得税

可抵扣

应纳税)暂时性差异

递延所得税递延所得税资产以摊余成本计量的贷款和垫款及其他资产损失准备

222,667 55,667 204,354 51,089以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

(6,064) (1,516) (5,897) (1,474)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具

10,314 2,578 7,763 1,940应付工资

/(

20,242

20,2425,06118,3164,579

其他

4,7481,1872,927732
合计251,90762,977227,46356,866

-62 -

20.递延所得税资产、递延所得税负债 - 续

(b)递延所得税的变动

单位:人民币百万元本集团

的贷款和垫款及其他资产损失准

以摊余成本计量以公允价值且

其变动计入其他综合收益的

金融资产

量且其变动计入当期损益的

金融工具

应付工资其他合计于

以公允价值计
2019

1

51,718(1,437)1,9114,64632557,163

于损益中确认

4,6761576404974906,460
于其他综合收益确认-(223)--17(206)

汇率变动影响

21--(3)-
2019年6月30日56,396(1,502)2,5515,14382963,417

单位:人民币百万元本集团

准备

以公允价值且其变动计入其他综合收益的

金融资产

以摊余成本计量的贷款和垫款及其他资产损失以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融

工具

可供出售金

融资产

应付工资其他合计

12

41,647-1,8571,3083,88435449,050
会计政策变更影响2,247921351(1,308)不适用-2,211

1

43,8949212,208-3,88435451,261

于损益中确认

7,819(6)(297)

不适用

762218,299
于其他综合收益确认-(2,352)-不适用-(19)(2,371)
汇率变动影响5--不适用-(31)(26)
2018年12月31日51,718(1,437)1,911不适用4,64632557,163

单位:人民币百万元本行

的贷款和垫款及其他资产损失准

以摊余成本计量以公允价值且其

变动计入其他综合收益的金融资

量且其变动计入当期损益的

金融工具

应付工资其他合计于

以公允价值计
2019

1

51,089(1,474)1,9404,57973256,866

于损益中确认

4,5781526384824586,308
于其他综合收益确认-(194)--(1)(195)

汇率变动影响

----(2)(2)
2019年6月30日55,667(1,516)2,5785,0611,18762,977

单位:人民币百万元

本行以摊余成本计量的贷款和垫款及损

失准备

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

计量且其变动计入当期损益的金融

工具

可供出售金

融资产

应付工资其他合计

以公允价值
2017

31

41,125-1,8571,3453,76464348,734
会计政策变更影响2,247909400(1,345)--2,211
于2018年1月1日43,3729092,257-3,76464350,945

于损益中确认

7,717(6)(317)

不适用

8151088,317
于其他综合收益确认-(2,377)-不适用-(19)(2,396)
2018年12月31日51,089(1,474)1,940不适用4,57973256,866

本行适用的所得税率为25% (2018年:25%) 。

-63 -

21.资产损失准备表

本集团

单位:人民币百万元附注

截至

6

6

个月期间

1月1日余额

期计提/转回

本期收回

本期核销

/

处置

已减值资产折现回拨

汇率变动

6

日余额

30
以摊余成本计量的债务工具投资118,08089766-(1)189,060
以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的债务工具投资

12 1,897 840 - - (4) (4) 2,729

准备

6(b), 7(c), 8(d) 1,313 (194) - - - - 1,119

应收同业和其他金融机构款项损失
贷款和垫款损失准备9(c)192,00029,5124,468(16,126)(165)68209,757

商誉减值准备

19579-----579
待处理抵债资产减值准备188--(9)--179
其他资产信用损失准备3,257269---43,530
合计207,31431,3244,534(16,135)(170)86226,953

单位:人民币百万元

附注

上年年末

余额

会计政策变更影响

于1月1

日余额

本年计提/

转回

本年收回

本年核销/处置

已减值贷款和垫款折现回拨

汇率变动

于12月31

日余额

以摊余成本计量的债务工具投资11-7,0657,065787192--368,080
以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的债务工具投资

12 - 1,445 1,445 389 - - - 63 1,897

准备

6(b), 7(c), 8(d) 1,005 681 1,686 (368) - - - (5) 1,313

应收同业和其他金融机构款项损失
贷款和垫款损失准备9(c)150,4321,088151,52059,2527,453(26,197)(307)279192,000
商誉减值准备19579-579-----579
待处理抵债资产减值准备646(374)2728-(92)--188
其他资产信用损失准备2,3735422,915395-(69)-163,257
合计155,03510,447165,48260,4637,645(26,358)(307)389207,314

-64 -

21.资产损失准备表 - 续

本行

单位:人民币百万元附注

截至

6

6

个月期间

于1月1日余额 本期计提/转回 本期收回本期核销/处置

已减值资产

折现回拨

汇率变动

6

日余额

30
以摊余成本计量的债务工具投资117,95687066--148,906
以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的债务工具投资

12 1,380 691 - - - (8) 2,063

准备

6(b), 7(c), 8(d) 1,302 (188) - - - - 1,114

应收同业和其他金融机构款项损失
贷款和垫款损失准备9(c)187,55228,8034,467(16,123)(164)50204,585
长期股权投资减值准备141,768-----1,768
待处理抵债资产减值准备188--(9)--179
其他资产信用损失准备3,182214---23,398
合计203,32830,3904,533(16,132)(164)58222,013

单位:人民币百万元

附注

上年年末

余额

会计政策变更

影响

于1月1日余额

本年计

本年收回

本年核销/处置

已减值贷款和垫款折现

回拨

汇率变动

于12月31日余额

以摊余成本计量的债务工具投资11-7,0637,063676192--257,956
以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的债务工具投资

12 - 1,418 1,418 (88) - - - 50 1,380

准备

6(b), 7(c), 8(d) 1,013 664 1,677 (381) - - - 6 1,302

应收同业和其他金融机构款项损失
贷款和垫款损失准备9(c)146,669925147,59458,4207,433(25,817)(297)219187,552
长期股权投资减值准备141,768-1,768-----1,768
待处理抵债资产减值准备646(374)2728-(92)--188
其他资产信用损失准备2,3485422,890343-(69)-183,182
合计152,44410,238162,68258,9787,625(25,978)(297)318203,328

注:上述资产损失准备表中的各项金融工具应收利息的损失准备余额及其变动包含于“其他资产信用损失准备”中。

- 65 -

22. 同业和其他金融机构存放款项

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

本金

(a)550,429469,008534,504450,706

应付利息

2,1311,8181,9611,599
合计552,560470,826536,465452,305

(a) 按交易对手性质分

单位:人民币百万元

本集团 本行

2019

6月30日

12月31日

6月30日

12月31日境内存放

- 同业 118,045

108,732 106,945 94,519

-

其他金融机构

424,943350,347424,577349,430
小计542,988459,079531,522443,949

境外存放

-

同业

7,2729,8972,8046,725
-

其他金融机构

1693217832
小计7,4419,9292,9826,757
合计550,429469,008534,504450,706

23. 拆入资金

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

6月30日

2018

12月31日

2019

6月30日

2018

12月31日本金

(a)174,582202,97480,002115,570

应付利息

669976369502
合计175,251203,95080,371116,072

(a) 按交易对手性质分

单位:人民币百万元

本集团 本行

2019

6

2018

31

2019

30

2018

31

境内拆入

-

同业

89,17881,87640,07944,461
-

其他金融机构

11,76048,31111,26040,596
小计

100,938 130,187 51,339 85,057境外拆入

-

同业

73,46172,76928,49130,513
-

其他金融机构

183 18

172 -

小计73,64472,78728,66330,513
合计174,582202,97480,002115,570

- 66 -

24. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位:人民币百万元附注

本集团

本行

2019

6月30日

2018

12月31日

2019

6月30日

2018

12月31日交易性金融负债

(a)

16,452 18,962 14,646

17,872

指定为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债

(b) 26,622 25,138 23,032

22,259应付利息

53445344
合计43,12744,14437,73140,175

(a) 交易性金融负债单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

6月30日

2018

12月31日

2019

6月30日

2018

12月31日与贵金属相关的金融负债

14,64617,87214,64617,872

债券卖空

1,8061,090--
合计16,45218,96214,64617,872

(b) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债单位:人民币百万元

本集团 本行

2019

6

2018

31

2019

30

2017

31

境内

-

拆入贵金属

10,6969,66310,6969,663

- 其他 2,764

2,879

--

境外

-

发行存款证

2,260

2,619 2,260

2,619

-

发行债券

10,076

9,977 10,076

9,977

-

其他

---
合计26,62225,13823,03222,259

于资产负债表日,本集团的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值与按合同到期日应支付持有人的金额的差异并不重大。截至2019年6月30日止期间及该日和截至2018年12月31日止年度及该日,由于本集团信用风险变化导致上述金融负债公允价值变化的金额并不重大。

- 67 -

25. 卖出回购金融资产款

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

本金

(a)(b)90,31378,02983,93176,953

应付利息

3111230111
合计90,34478,14183,96177,064

(a) 按地区分析单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

卖出回购境内

-

同业

82,63669,08977,08168,271
-

其他金融机构

1,0421,1711,0421,171
小计83,67870,26078,12369,442

卖出回购境外

-

同业

6,635

7,769 5,808 7,511

小计6,6357,7695,8087,511
合计90,31378,02983,93176,953

(b) 按资产类型分析单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

债券

-

政府债券

28,59041,39128,59041,391
-

政策性银行债券

16,96821,39912,41920,602
-

商业银行及其他金融机构债券

2,1905,4692,0705,469
-

其他债券

2,9601,9171,2471,638
小计50,70870,17644,32669,100
票据39,6057,85339,6057,853
合计90,31378,02983,93176,953

26. 客户存款

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

31

2018

31

2019

30

2018

31

本金

(a)4,699,7384,400,6744,503,6334,211,371

应付利息

27,39626,89226,65126,059
合计4,727,1344,427,5664,530,2844,237,430

-68 -

26.客户存款 - 续

(a)按类型分类如下:

单位:人民币百万元本集团本行

6

2018

31

2019

30

2018

31

公司存款-活期 1,695,441 1,645,684 1,664,699 1,615,491

-

定期1,333,140 1,192,037 1,290,993 1,159,205

-
小计3,028,5812,837,7212,955,6922,774,696

零售存款

活期

-1,078,8951,059,9231,030,8771,013,749
-

定期

592,262503,030517,064422,926
小计

1,671,157 1,562,953 1,547,941 1,436,675

合计4,699,7384,400,6744,503,6334,211,371

27.应交税费

单位:人民币百万元

本集团本行

6

2018

31

2019

30

2018

31

企业所得税

14,68516,22914,17915,533

增值税 4,169 3,137 3,768 3,011其他998 1,045 935 968

合计19,85220,41118,88219,512

28.预计负债

单位:人民币百万元

本集团本行

6月30日

12月31日

6月30日

12月31日表外预期信用损失准备 6,305 4,565 6,275 4,538其他预计负债 1,100 1,100 1,100 1,100

合计7,4055,6657,3755,638

表外预期信用损失按照三阶段划分:

单位:人民币百万元

本集团

6

阶段一(12个月预期信用损失)

阶段二(整个存续期预

期信用损失)

阶段三(整个存续期预期信用损失–已减值

合计表外预期信用损失准备

)
4,4021,2226816,305

-69 -

28.预计负债 - 续

单位:人民币百万元本集团2018年12月31日阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预

期信用损失)

阶段三(整个存续期预期信用损失–已

减值)

合计表外预期信用损失准备

2,9341,2214104,565

单位:人民币百万元

本行

6

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预期信用损失 )

阶段三(整个存续期预期信用损失–已减值

合计表外预期信用损失准备

)
4,3951,2176636,275

单位:人民币百万元本行

12

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预

期信用损失 )

阶段三(整个存续期预期信用损失–已

减值

合计表外预期信用损失准备2,926 1,216 396 4,538

29.应付债券

单位:人民币百万元

附注

本集团本行

)2019

6

2018

31

2019

30

2018

31

已发行次级定期债券

(a)

34,425 45,714 31,679 42,971已发行长期债券

(b)111,165104,48371,90565,434

已发行同业存单

326,540245,406326,540245,406

已发行存款证26,389 26,724 18,900 20,039应付利息

3,3832,5992,5861,775
合计501,902424,926451,610375,625

-70 -

29.应付债券 - 续

(a)发行次级定期债券于资产负债表日本行发行次级定期债券如下:

债券种类期限发行日期年利率面值总额期初余额折溢价摊销本期偿还期末余额

(%)

百万元

)(

人民币百万元

)(

人民币百万元

)(

人民币百万元

)(

人民币百万元

固定利率债券

)
180

个月

2012

28

5.20

人民币

11,70011,693(4)-11,689

固定利率债券

120

个月

2014

18

6.40

人民币

11,30011,28515(11,300)-
固定利率债券120个月2018年11月15日4.65人民币20,00019,993(3)-19,990
合计42,9718(11,300)31,679

于资产负债表日招商永隆银行发行次级定期债券如下:

债券种类期限发行日期年利率面值总额期初余额折溢价摊销汇率变动期末余额
%百万元(人民币百万元)(人民币百万元)(人民币百万元)(人民币百万元)

定转浮息债券 120个月 2017年11月22日

第6个计算

年度第一天起,若本行不行使赎回权

)

美元4002,743 - 3 2,746

合计2,743-32,746

*T为5年期美国国库券孳息率。

-71 -

29.应付债券 - 续

(b)发行长期债券于资产负债表日本行发行长期债券如下:

债券种类 期限 发行日期 年利率 面值总额 期初余额 本期发行 折溢价摊销 汇率变动 期末余额

(%) (百万元) (人民币百万元)

元)

(人民币百万(人民币百万

元)

元)

(人民币百万(人民币百万

元)

固定利率债券36个月2017年5月22日4.20人民币18,00017,984-5-17,989
中期票据36个月2017年6月12日3M Libor+0.825美元8005,496-15 (11)5,500
固定利率债券36个月2017年9月14日4.30人民币12,00011,990-2-11,992
固定利率债券36个月2018年8月17日3.95人民币30,00029,964-7-29,971
中期票据36个月2019年6月19日3M Libor+0.740美元600- 4,121(12)44,113
中期票据36个月2019年6月19日0.25欧元300-2,346(7)12,340
合计65,4346,46710 (6)71,905

-72 -

29.应付债券 - 续

(b)发行长期债券 - 续于资产负债表日招银租赁发行长期债券如下:

债券种类期限发行日期年利率面值总额期初余额本期发行折溢价摊销汇率变动本期偿还期末余额
%百万元(人民币百万元)(人民币百万元)(人民币百万元)(人民币百万元)(人民币百万元)(人民币百万元)
固定利率债券60个月2014年8月11日3.25美元5003,431-5(5)-3,431

固定利率债券

36个月2016年3月11日3.27人民币3,8003,798-2-(3,800)-
固定利率债券(注(i))36个月2016年11月29日2.63美元3002,056--6-2,062
固定利率债券60个月2016年11月29日3.25美元9006,157--17-6,174

租赁资产支持证券

31个月2017年2月21日4.3/4.5/4.73人民币4,930706-(5)-(618)83
固定利率债券36个月2017年3月15日4.50人民币4,0003,992-3--3,995

固定利率债券

(ii))36个月2017年7月5日4.80人民币1,5001,497-2--1,499
固定利率债券(注(iii))36个月2017年7月20日4.89人民币2,5002,496-1--2,497
固定利率债券36个月2017年8月3日4.60人民币2,0001,997-1--1,998

固定利率债券

(iv))36个月2018年3月14日5.24人民币4,0003,989-5--3,994
固定利率债券(注(v))36个月2018年5月9日4.80人民币4,0003,989-5--3,994
固定利率债券36个月2018年7月16日4.50人民币4,0003,989-4--3,993
固定利率债券(注(vi))36个月2019年3月14日3.50人民币1,500-1,4951--1,496
固定利率债券(注(vii))60个月2019年3月14日4.00人民币500-499---499

固定利率债券

36个月2019年5月28日3.68人民币3,000-

2,991

--2,992
合计38,0974,9852518(4,418)38,707

-73 -

29.应付债券 - 续

(b)发行长期债券 - 续注:

(i)本行于2019年6月30日持有招银租赁发行的此金融债券金额为30百万美元,折合人民币207百万元(2018年12月31日:30百

万美元,折合人民币207百万元)。(ii)本行于2019年6月30日持有招银租赁发行的此金融债券金额为300百万元(2018年12月31日:人民币300百万元)。(iii)本行于2019年6月30日持有招银租赁发行的此金融债券金额为200百万元(2018年12月31日:人民币200百万元)。(iv)本行于2019年6月30日持有招银租赁发行的此金融债券金额为260百万元(2018年12月31日:人民币260百万元)。(v)本行于2019年6月30日持有招银租赁发行的此金融债券金额为140百万元(2018年12月31日:人民币140百万元)。(vi)本行于2019年6月30日持有招银租赁发行的此金融债券金额为300百万元(2018年12月31日:零)。(vii)本行于2019年6月30日持有招银租赁发行的此金融债券金额为100百万元(2018年12月31日:零)。于资产负债表日招银国际发行长期债券如下:

债券种类期限发行日期年利率面值总额期初余额本期发行折溢价摊销汇率变动期末余额
%百万元(人民币百万元)(人民币百万元)(人民币百万元)(人民币百万元)(人民币百万元)

中期票据 36个月

于2018年7月16日发行,美元50百万元于2018年

8

日发行

3M Libor+1.280美元3002,060 -

-

1 2,061

合计2,060--12,061

-74 -

30.股本

本行股本结构分析如下:

单位:人民币百万股

注册资本
期末及期初
流通股份
-A股20,629
-H股4,591
合计25,220

本行所有发行的A股和H股均为普通股,享有同等权益。上述股份均无限售条件。

单位:人民币百万元

股本
股数(百万股)金额
于2019年1月1日及2019年6月30日25,22025,220

31.其他权益工具

(a)优先股

单位:人民币百万元

2019年6月30日2018年12月31日
数量(百万股)金额数量(百万股)金额
发行境外优先股(注(i))506,597506,597
发行境内优先股(注(ii))27527,46827527,468
合计32534,06532534,065

注:

(i)经中国相关监管机构的批准,本行于2017年10月25日在境外发行了以美元认购和交易的非累积优先股,面值总额为美元1,000百万元,每股面值为美元20元,发行数量为50,000,000股,初始股息率为4.40%,在存续期内按约定重置,且最高不得超过

16.68%。本行以现金形式支付该境外优先股股息,以人民币计价和宣布,境外优先股

东按照约定的息率分配后,不再同普通股东一起参加剩余利润分配。境外优先股采取非累积息支付方式,本行有权取消上述优先股的股息,且不构成违约事件。如本行全部或部分取消本次优先股的派息,自股东大会决议通过次日起,直至决定重新开始向优先股股东派发全额股息前,本行将不会向普通股股东分配利润。由于本次优先股采取非累积股息支付方式,因此本行不会派发以前年度已经被取消的股息。该境外优先股无到期日,但是自发行结束之日起满5年或以后,经中国银保监会批准并符合相关要求,本行有权赎回全部或部份本次境外优先股。但是本行不负有必须赎回优先股的义务,优先股股东无权要求本行赎回优先股,且不应形成优先股将被赎回的预期。

-75 -

31.其他权益工具 - 续

(a)优先股 - 续

注: - 续(ii)经中国相关监管机构的批准,本行于2017年12月18日在境内发行了非累积优先股,面值总额为人民币27,500百万元,每股面值为人民币100元,发行数量为275,000,000股,初始股息率为4.81%,在存续期内按约定重置,且最高不得超过16.68%。本次优先股以现金形式支付股息,境内优先股东按照约定的息率分配后,不再同普通股东一起参加剩余利润分配。境内优先股采取非累积息支付方式,本行有权取消上述优先股的股息,且不构成违约事件。如本行全部或部分取消本次优先股的派息,自股东大会决议通过次日起,直至决定重新开始向优先股股东派发全额股息前,本行将不会向普通股股东分配利润。由于本次优先股采取非累积股息支付方式,因此本行不会派发以前年度已经被取消的股息。该境内优先股无到期日,本次优先股自发行结束之日起满5年或以后,在满足赎回条件且事先取得中国银保监会批准的前提下,本行行使有条件赎回权,本行不负有必须赎回优先股的义务,优先股股东无权要求本行赎回优先股,且不应形成优先股将被赎回的预期。本次发行的境内优先股和境外优先股均具有以下强制转股触发条件:

(1)当其他一级资本工具触发事件发生时,即核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)

时,本行有权在无需获得优先股股东同意的情况下将届时已发行且存续的本次优先股按照票面总金额全部或部分转为A股普通股,并使本行的核心一级资本充足率恢复到

5.125%以上。在部分转股情形下,本次优先股按同等比例、以同等条件转股。

(2)当二级资本工具触发事件发生时,本行有权在无需获得优先股股东同意的情况下将届

时已发行且存续的本次优先股按照票面总金额全部转为A股普通股。其中,二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者:①中国银保监会认定若不进行转股或减记,本行将无法生存;②相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持,本行将无法生存。当本行发生上述强制转股情形时,应当报中国银保监会审查并决定,并按照《证券法》及中国证监会和香港法规的相关规定,履行临时报告、公告等信息披露义务。(b)归属于权益工具持有者的相关信息

单位:人民币百万元

6

2018

31

归属于本行股东的权益567,886540,118
-

归属于本行普通股持有者的权益

533,821506,053
-归属于本行其他权益持有者的权益34,06534,065
归属于少数股东的权益6,1093,487
-

归属于普通少数股东的权益

2,1852,329
-归属于少数股东其他权益工具持有者的权益3,9241,158

-76 -

32.其他综合收益

单位:人民币百万元

项目

归属于母公司股东的其他综合收益年初余额

本集团
截至2019年6月30日止6个月期间归属于母公

司股东的其他综合收益

期末余额本年所得税前发

生额

其他综合收益当期

转入损益

所得税

税后归属于母公司

前期计入税后归属

于少数股

所有者权益

内部结转以后不能重分类进损益的其他综合收益转入未分配利润

变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动

1,857 683 -

其中:指定为以公允价值计量且其

(176) 507 -

9 2,373

设定受益计划之重新计量299-(2)7--36

小计 1,886 692 -

(178) 514 -

9 2,409以后将重分类进损益的其他综合收益其中:分类为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产:公允价值净变动

1,981 1,250 (1,699) 110 (339) -

-

1,642分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:信用损失准备净变动

1,707 757 -

(157) 600 -

-

2,307现金流量套期损益的有效部分

63(117)119(97)--(34)

外币财务报表折算差额

1,13023--149-1,144

权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(42) 171 -

-

171 -

-

小计4,8392,084(1,698)(28)3499-5,188
合计6,7252,776(1,698)(206)863997,597

- 77 -

32. 其他综合收益 - 续

单位:人民币百万元项目

归属于母公司股东的其他综合收益上年末余额

会计政策变更

调整

归属于母公司股东的其他综合收益年初余

本集团
2018年

归属于母公司股东的其他综合收益

年末余额本年所得税前发生

其他综合收益当期转入损益

所得税

税后归属于

母公司

税后归属于少数股

所有者权益内部结

转以后不能重分类进损益的其他综合收益转入未分配利润

其中:指定为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动

-

1,521

1,521

-

(107) 332

-

1,857

设定受益计划之重新计量 91

-

(74) -

(62) -

-

小计911,5211,612365-(95)270-41,886

以后将重分类进损益的其他综合收益

其中:分类为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产:公允价值净变动

-

(4,261) (4,261) 10,310

(1,816) (2,251) 6,242

-

1,981

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:信用损失准备净变动

-

1,211

1,211

-

- -

1,707

可供出售金融资产公允价值变动

(3,897)3,897

-

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用现金流量套期损益的有效部分

(86)-(86)13743(31)149--63

外币财务报表折算差额 (843) -

(843) 1,995

-

-

1,973

-

1,130

权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(6)-

(6) (36) -

-

(36) -

-

(42)

小计(4,832)847(3,985)12,896(1,773)(2,276)8,82423-4,839
合计(4,741)2,368(2,373)13,261(1,773)(2,371)9,0942346,725

- 78 -

32. 其他综合收益 - 续

单位:人民币百万元

项目

归属于母公司股东的其

他综合收益年初余额

本行
截至2019年6月30日止6个月期间

归属于母公司股东的其他综合收

益期末余额本年所得税前发生额

前期计入其他综合收益当期

转入损益

所得税

税后归属于

母公司以后不能重分类进损益的其他综合收益转入未分配利润

其中:指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动

1,847707

-

(177)

2,377以后将重分类进损益的其他综合收益

530

中:分类为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产:公允价值净变动

2,600

(1,648)

1,085135

(428)

2,172分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:信用损失准备净变动

1,165

-

(152)

462

1,627现金流量套期损益的有效部分

(27)

2

(1)

(25)外币财务报表折算差额

155(103)--(103)52

权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(72)

161

-

-

161
合计5,6682,466(1,647)(195)6246,292

-79 -

32.其他综合收益 - 续

单位:人民币百万元

项目

归属于母公司股东的其他综合收益上年末余额

会计政策变更调整

归属于母公司股东的其他综合收益年初余额

本行
2018年

归属于母公司股东的其他综

合收益年末余额本年所得税前发生额

其他综合收益当期转入损益

所得税

税后归属于母公

司以后不能重分类进损益的其他综合收益转入未分配利润其中:其他权益工具投资公允价值变动

前期计入

-

-1,5291,529424-(106)3181,847

以后将重分类进损益的其他综合收益

其中:可供出售金融资产公允价值变动(4,038)

-

4,038

不适用不适用不适用不适用不适用分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动

-

(4,260)

(4,260)

10,912

(1,775) (2,277)

6,860

2,600分类为

以公允计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用损失准备

-

1,1831,183

(24)

-

6

(18)

1,165现金流量套期损益的有效部分(86)

-

(86)

43 (19)

35

59 (27)外币财务报表折算差额

(78)-(78)233--233155

权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(55)

(55)(17)

-

-

-

(17)

(72)

合计(4,257)2,490(1,767)11,563(1,732)(2,396)7,4355,668

- 80 -

33. 利润分配

(a) 宣告及分派股利

单位:人民币百万元

截至

2019

6月30日止6个月期间

截至

2018

12月31日止年度已批准、宣告的

2018

年度现金股利每股人民币

23,707-

已批准以及分派的

年度现金股利每股人民币

0.84

-21,185

(b) 建议分配利润

单位:人民币百万元

截至

2019

6月30日止6个月期间

截至

2018

12月31日

止年度提取法定盈余公积金

- 7,523提取一般风险准备

- 7,621分派股利

现金股利:无

(2018

年:人民币

)

- 23,707

-

合计38,851

2018年度利润分配方案已于2019年6月27日经本行股东大会通过。

34. 利息收入

单位:人民币百万元

本集团

本行

截至

6

日止

6

个月期间

截至

6

日止

6

个月期间

2019

2018

2019

2018

贷款和垫款

-

公司贷款和垫款

38,73936,12133,18230,969
-

零售贷款和垫款

66,14453,73065,84053,720

- 票据贴现 4,195 4,255 4,030

4,134存放中央银行款项

3,807

4,027 3,800

4,017存放同业和其他金融机构款项

992 500 405拆出资金

4,218

4,197 4,383

4,540买入返售金融资产

2,206

3,755 2,202

3,760投资

24,246 24,098 23,701 23,728

其中:以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债务工具投资

6,844 5,731 6,312

5,352以摊余成本计量的债务工具投资

17,40218,36717,38918,376
以摊余成本计量和公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的利息收入

144,517 131,175 137,638 125,273

注:截至2019年6月30日止6个月期间,本集团对已减值贷款计提的利息收入为人民币165百万元 (2018年6月30日止6个月期间:人民币179百万元) ;投资利息收入中对减值债券计提的利息收入为人民币5百万元(2018年6月30日止6个月期间:零);本集团对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款计提的利息收入为人民币4,752百万元(2018年6月30日止6个月期间:人民币4,431百万元)。

-81 -

35.利息支出

单位:人民币百万元

本集团本行截至

30

日止

个月期间

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

2019

2018

客户存款34,113 29,667 32,823 28,416向中央银行借款4,880 5,447 4,876 5,444同业和其他金融机构存放款项5,143 6,394 4,881 5,964拆入资金3,195 3,806 1,673 2,284卖出回购金融资产款1,341 2,238 1,283 2,230应付债券8,177 6,611 7,285 5,895租赁负债261 不适用250 不适用

以摊余成本计量金融负债及租赁负债的利息支出

57,110 54,163 53,071 50,233

36.手续费及佣金收入

单位:人民币百万元

本集团本行截至

以摊余成本计量金融负债及租赁负债的利息支出

30

日止

个月期间

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

2019

2018

银行卡手续费

9,6548,1269,6038,078

结算与清算手续费 6,574 5,359 6,559 5,342代理服务手续费8,168 9,022 7,694 8,671信贷承诺及贷款业务佣金3,601 3,950 2,425 2,883托管及其他受托业务佣金12,278 12,432 11,191 11,446其他2,237 1,509 1,736 1,160

合计42,51240,39839,20837,580

37.公允价值变动净收益(损失)

单位:人民币百万元

本集团本行截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间

2018

2019

2018

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具

418 991 64 1,131衍生金融工具

(258)

(258)148(152)112

贵金属

(172)(83)(171)(83)
合计

(12) 1,056 (259) 1,160

- 82 -

38. 投资收益

单位:人民币百万元

本集团 本行截至

30

日止

个月期间

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

2019

2018

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具

5,374

5,226 4,918

4,785处置以摊余成本计量的金融工具

(12) 1 (14) 1处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具

1,699

773 1,648

其中

票据价差收益

1,222

776 1,222

其他综合收益的权益工具投资股利收入

指定为以公允价值计量且其变动计入

133 140

长期股权投资收益

708842608441

其他

46959
合计7,9686,9847,3056,117

39. 其他业务收入

单位:人民币百万元

本集团

本行

截至

30

日止

个月期间

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

2019

2018

资产处置收益

318155230117

经营性政府补助

2161102640

经营租赁收入

1,9551,628239205

保险业务收入及其他

152173--
合计2,6412,066495362

40. 业务及管理费

单位:人民币百万元

本集团

本行

截至

6

日止

6

个月期间

截至

6

日止

6

个月期间

2019

2018

2019

2018

员工费用

-

工资及奖金

17,633

15,183

13,965

16,385
-

社会保险及企业补充保险

3,8273,3523,7783,297
-

其他

3,1152,9882,9942,873
小计24,57521,52323,15720,135

固定资产折旧费

1,7551,5561,6001,415

无形资产摊销费

558472525446

使用权资产折旧费

2,061

不适用

1,973

不适用

租赁费

不适用

2,144

不适用

2,016

其他一般及行政费用

9,2088,1648,7147,769
合计38,15733,85935,96931,781

- 83 -

41. 信用减值损失

单位:人民币百万元

本集团 本行截至

30

日止

个月期间

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

2019

2018

贷款和垫款

29,51230,37828,80330,015

应收同业和其他金融机构款项

(194)(106)(188)(118)

投资

-

以摊余成本计量的债务工具投资

897662870568
-

以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的债务工具投资

597 691

表外预期信用损失

1,740

(166) 1,737

(143)其他 269

64 214

33,064 31,429 32,127 30,488

42. 其他业务成本

单位:人民币百万元

本集团

合计

本行

截至

30

日止

个月期间

截至

30

日止

个月期间

2019

2018

2019

2018

投资性房地产折旧

82714124

经营租出资产折旧

885666--

保险申索准备

117113--

其他

1733--
合计1,1018834124

43. 所得税费用

利润表所列的所得税含:

单位:人民币百万元

本集团

本行

截至

6

日止

6

个月期间

截至

6

日止

6

个月期间

2019

2018

2019

2018

当期所得税

中国内地

19,92217,28319,31316,803
-

香港

492520141341
-

海外

611133177
小计20,47517,91619,48517,221

递延所得税

(6,460)(3,840)(6,308)(3,801)
合计14,01514,07613,17713,420

-84 -

44.每股收益及净资产收益率

本集团按照证监会的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订) 计算的每股收益及净资产收益率如下:

单位:人民币百万元

报告期利润

年化加权平均净资产收益率

截至2019年6月30日止6个月期间
(%)

每股收益

人民币元

)

基本稀释归属于本行普通股东的净利润

0,612 19.47 2.01 2.01

利润

50,174 19.30 1.99 1.99

单位:人民币百万元

扣除非经常性损益后归属于本行普通股东的净

截至2018年6月30日止6个月期间

报告期利润

年化加权平均净资产收益率

截至2018年6月30日止6个月期间
(%)

每股收益

人民币元

)

基本稀释归属于本行普通股东的净利润44,756 19.61 1.77 1.77

利润

44,585 19.54 1.77 1.77(a)每股收益

单位:人民币百万元

截至

扣除非经常性损益后归属于本行普通股东的净

30

日止

个月期间

2019年2018年

归属于本行股东的净利润

50,61244,756

减:归属于本行优先股股东的净利润- -归属于本行普通股股东的净利润

50,61244,756

加权平均普通股股本数

百万股

)25,22025,220

归属于本行普通股股东的基本和稀释每股收益

人民币元

)

2.01 1.77扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的净利润

50,17444,585

扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的基本和稀释每股本行收益 (人民币元)

1.99 1.77

注:本集团不存在稀释每股收益。2017年,本行发行了非累积型优先股。计算普通股基本每股收益时,应当在归属于本行股东的净利润中扣除当期宣告发放的优先股股利。截至2019年6月30日止6个月期间,本行未宣告发放优先股股利(2018年6月30日止6个月期间: 无)。优先股的转股特征使得本行存在或有可能发行普通股。截至2019年6月30日止6个月期间,转股的触发事件并未发生,优先股的转股特征对2019年半年度基本及稀释每股收益的计算没有影响。

- 85 -

44. 每股收益及净资产收益率 - 续

(a) 每股收益 - 续

单位:人民币百万元

附注

截至6月30日止6个月期间
2019年2018年

归属于本行普通股股东的净利润

50,61244,756
减:影响本行普通股股东净利润的非经常性损益54438171
扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的净

利润

50,174 44,585

(b) 净资产收益率单位:人民币百万元

截至6月30日止6个月期间
2019年2018年
归属于本行普通股东的净利润50,61244,756
归属于本行普通股股东的加权平均净资产519,937456,398
年化归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率(%)19.4719.61
扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的净利润50,17444,585
年化扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的加权平均

净资产收益率

19.30 19.54

45. 经营分部

本集团的主要业务乃为零售及批发客户提供存贷款业务、资金业务、资产管理及其他金融服务。

本集团按业务条线和经营地区将业务划分为不同的营运组别,从而进行业务管理。

自2016年起,本集团为适应客户端、产品线的协同机制,改按批发金融和零售金融两大业务条线及其他业务分部进行业务决策、报告及业绩评估。司库损益按比例分摊至两大业务条线。调整后本集团的主要业务报告分部如下:

- 批发金融业务

向公司类客户、政府机构类客户、同业机构类客户提供的金融服务包括:贷款及存款服务、结算与现金管理服务、贸易金融与离岸业务、投资银行业务、拆借、回购等同业机构往来业务、资产托管业务、金融市场业务及其他服务。

- 零售金融业务

向个人客户提供的金融服务包括:贷款及存款服务、银行卡服务、财富管理、私人银行及其他服务。

-86 -

45.经营分部 - 续

-其他业务该分部业务包括:投资性房地产及除招商永隆银行之外的其他子公司、联营及合营公司的相关业务。这些分部尚不符合任何用来确定报告分部的量化门槛。就分部分析而言,外部净利息收入/支出是指报告分部通过对外部提供银行业务而获得的净利息收入/支出。内部净利息收入/支出是指报告分部通过内部资金转移定价机制所承担的损益。内部资金转移定价机制已考虑资产及负债组合的结构及市场回报。成本分配是依据各报告分部的直接占用成本及相关动因分摊而定。经营分部的会计政策与本集团的会计政策相同。上述分部收入代表外部客户产生的收入,抵销分部间的内部交易。没有客户为本集团在2019年1-6月和2018年1-6月的收入贡献了10%或更多。分部之间的内部交易是按照公允价格达成。

- 87 -

45. 经营分部 - 续

(a) 分部业绩、资产及负债

单位:人民币百万元

批发金融业务 零售金融业务 其他业务 合计

截至

30

日止

个月期间

2019年2018年2019年2018年2019年2018年2019年2018年

外部净利息收入

12,41012,88656,10447,58718,89316,53987,40777,012

内部净利息收入

支出

)25,73225,680(6,916)(9,108)(18,816)(16,572)--
净利息收入38,14238,56649,18838,47977(33)87,40777,012

净手续费及佣金收入

10,861

11,622

25,531

23,991

2,579

1,856

38,971

37,469

其他净收入

7,239

7,851

4,054

3,372

11,923

11,665

其中:对联营及合营公司的投资收益

-

-

-

-

营业收入56,24258,03975,34962,9126,7105,195138,301126,146

营业支出

-

固定资产及投资性房地产折旧费用

(670)(636)(1,042)(978)(1,010)(679)(2,722)(2,293)

-使用权资产折旧费 (803) 不适用 (1,185) 不适用 (73) 不适用 (2,061) 不适用

信用减值损失及其他资产减值损失

(17,139)(20,755)(14,642)(10,323)(1,283)(351)(33,064)(31,429)
-

其他

(14,478)(12,646)(19,659)(19,519)(1,481)(1,271)(35,618)(33,436)
营业支出

(33,090) (34,037) (36,528) (30,820) (3,847) (2,301) (73,465) (67,158)营业外收入

4652334989863

营业外支出

(48)(89)(4)(5)(9)(12)(61)(106)
报告分部税前利润/(亏损)

23,150 23,965 38,820 32,090

2,903

2,890 64,873 58,945

资本性支出

(

(i))1,2771,7321,8852,6664,2043,1347,3667,532

-88 -

45.经营分部 - 续

(a)分部业绩、资产及负债

单位:人民币百万元批发金融业务 零售金融业务 其他业务 合计

6

2018

31

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

报告分部资产3,180,614 2,831,765 2,222,759 2,045,530 1,706,239 1,794,697 7,109,612 6,671,992报告分部负债3,725,287

3,526,129

1,726,756

3,526,1291,598,208

1,059,347

6,511,390

1,007,2256,131,562

联营及合营公司投资 - -

- -

9,685 8,871 9,685 8,871

注:

(i)资本性支出是指在各期间内购入预期使用一段时间以上的分部资产的金额。

- 89 -

45. 经营分部 - 续

(b) 报告分部的收入、利润或亏损、资产和负债以及其他重要项目的调节

单位:人民币百万元

截至

6月30日止6个月期间

截至

6月30日止6个月期间

收入

报告分部的总收入

138,301126,146

其他收入

--

合并收入

138,301126,146

利润

报告分部的总利润

64,87358,945

其他利润

--

合并税前利润

64,87358,945
2019

30

2018

31

资产

各报告分部的总资产

7,109,6126,671,992

商誉

9,9549,954

无形资产

718735

递延所得税资产

64,60358,374

其他未分配资产

8,2944,674
合并资产合计7,193,1816,745,729

负债

报告分部的总负债

6,511,3906,131,562

应交税费

19,85220,411

其他未分配负债

87,94450,151
合并负债合计6,619,1866,202,124

(c) 地区分部

本集团主要是于中国境内地区经营,分行遍布全国主要省份、自治区和中央政府直辖市。本集团亦在香港、纽约、新加坡、卢森堡、伦敦、悉尼设立分行,在香港、上海设立子公司及在北京、纽约、台北设立代表处。

按地区分部列报信息时,经营收入是以产生收入的分行、子公司的所在地为基准划分。分部资产和非流动资产则按相关资产的所在地划分。

- 90 -

45. 经营分部 - 续

(c) 地区分部 - 续

作为配合银行运营及管理层对于绩效管理的用途,地区分部的定义为:

- “总行”指本集团总行本部、总行直属的分行级专营机构及合营与联营公司,包括总行本部和信用卡中心等;

- “长江三角洲地区”指本集团下列地区服务的分行:上海直辖市、浙江省和江苏省;

- “环渤海地区”指本集团下列地区服务的分行及办事处:北京直辖市、天津直辖市、山

东省和河北省;

- “珠江三角洲及海西地区”指本集团下列地区服务的分行:广东省和福建省;

- “东北地区”指本集团下列地区服务的分行:辽宁省、黑龙江省和吉林省;

- “中部地区”指本集团下列地区服务的分行:河南省、安徽省、湖南省、湖北省、江西

省、山西省和海南省;

- “西部地区”指本集团下列地区服务的分行:四川省、重庆直辖市、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、青海省和西藏自治区;

- “境外”指本集团处于境外的分行及代表处,包括香港分行、纽约分行、新加坡分行、卢森堡分行、伦敦分行、悉尼分行和纽约、台北代表处;及

- “附属机构”指本集团的全资及控股附属机构,包括招商永隆银行、招银国际、招银租

赁和招商基金。

- 91 -

45. 经营分部 - 续

(c) 地区分部 - 续单位:人民币百万元

地区信息

总资产

总负债

非流动性资产

收入

税前利润

2019年

30

2018年

12

2019年

30

2018年

12

2019年

30

2018年

12

截至2019年6月30日止

个月期间

截至2018年6月30止

个月期间

截至2019年6月30止

个月期间

截至2018年6月30止

个月期间

总行

3,291,4693,129,1742,857,2782,739,92936,44934,05657,60347,42211,9445,955

长江三角洲地区

863,780777,607853,384759,2585,9842,94817,46818,09213,49714,138

环渤海地区

569,020526,143563,651513,8133,9112,01513,79113,4847,4638,829

珠江三角洲及海西地区

757,278693,830746,988679,9614,1592,13716,40016,37011,84812,056

东北地区

149,283144,367147,403146,0601,9451,1253,2343,3252,487(827)

中部地区

437,255389,081434,116380,0254,2152,5248,6428,4254,5606,135

西部地区

410,056380,152405,789371,9134,2942,3898,7868,6955,6297,032
境外214,890240,080209,884234,7411,2901451,7892,3071,0791,561
附属机构500,150465,295400,693376,42442,46138,90310,5888,0266,3664,066
合计7,193,1816,745,7296,619,1866,202,124104,70886,242138,301126,14664,87358,945

注:非流动资产包括合营公司投资、联营公司投资、固定资产、投资性房地产、无形资产、使用权资产和商誉等。

- 92 -

46. 或有负债和承担

(a) 信贷承诺

本集团在任何特定期间均须提供贷款额度的承担,形式包括批出贷款额度及信用卡透支额度。

本集团提供财务担保及信用证服务,以保证客户向第三方履行合同。承兑汇票是指本集团对客户签发的汇票作出的兑付承诺。本集团预期大部分的承兑汇票均会同时与客户偿付款项结清。

承担及或有负债的合同金额分类载于下表。下表所反映承担的金额是指贷款额度全部支用时的金额。下表所反映担保及信用证的金额是指假如交易另一方未能完全履行合同时,于资产负债表日确认的最大可能损失额。

单位:人民币百万元

本集团
2019

30

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预期信用损失 )

阶段三

(整个存续期预

–已减值

)

合计

合同金额:
不可撤销的保函219,4421,767273221,482

其中:融资保函

125,2321,6583126,893

非融资保函

94,21010927094,589
不可撤销的信用证77,7624985178,311

承兑汇票

259,1792,182510261,871

不可撤销的贷款承诺

150,83028251151,163
- 原到期日为1年以内(含)71,5891094771,745
- 原到期日为1年以上79,241173479,418

信用卡信用额度

886,0686,029129892,226

其他

69,915--69,915
合计1,663,19610,7581,0141,674,968

截至2019年6月30日,本集团不可撤销的信用证中,开出即期信用证金额为9,243百万元(2018年12月31日:人民币8,679百万元),开出远期信用证金额为5,547百万元(2018年12月31日:人民币5,640百万元),其他付款承诺金额为63,521百万元(2018年12月31日:人民币52,923百万元)。

- 93 -

46. 或有负债和承担- 续

(a) 信贷承诺 - 续

单位:人民币百万元

本行

2019

30

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预

期信用损失)

阶段三

(整个存续期预

–已减值)

合计合同金额:

期信用损失

不可撤销的保函

236,0471,767273238,087

其中:融资保函

143,4681,6583145,129

非融资保函

92,57910927092,958

不可撤销的信用证

77,5794965178,126
承兑汇票258,6782,178510261,366
不可撤销的贷款承诺140,57621545140,836
-

原到期日为

年以内

(

)68,638904568,773
-

原到期日为

年以上

71,938125-72,063
信用卡信用额度879,9025,74491885,737
其他69,915--69,915
合计1,662,69710,4009701,674,067

截至2019年6月30日,本行不可撤销的信用证中,开出即期信用证金额为8,898百万元(2018年12月31日:人民币8,605百万元),开出远期信用证金额为5,707百万元(2018年12月31日:人民币5,618百万元),其他付款承诺金额为63,521百万元(2018年12月31日:

人民币52,923百万元)。

单位:人民币百万元

本集团

2018

31

阶段一(12个月预期信用损失)

阶段二(整个存续期预期信用损失 )

阶段三

(整个存续期预

–已减值

)

合计合同金额:

不可撤销的保函

234,373370357235,100

其中:融资保函

142,9372883143,228

非融资保函

91,4368235491,872

不可撤销的信用证

66,1981,038667,242

承兑汇票

234,6812,13412236,827

不可撤销的贷款承诺

96,7411371296,890
-

原到期日为

年以内

(

)42,790541242,856
-

原到期日为

年以上

53,95183-54,034

信用卡信用额度

836,9248,49781845,502

其他

74,9185-74,923
合计1,543,83512,1814681,556,484

- 94 -

46. 或有负债和承担- 续

(a) 信贷承诺 - 续

单位:人民币百万元

本行

2018

31

阶段一(12个月预期信

用损失)

阶段二(整个存续期预

期信用损失)

阶段三

(整个存续期预

–已减值

)

合计

合同金额:
不可撤销的保函241,320370357242,047
其中:融资保函151,8452883152,136
非融资保函89,4758235489,911
不可撤销的信用证66,1021,038667,146
承兑汇票234,4442,13412236,590
不可撤销的贷款承诺85,2881371285,437
- 原到期日为1年以内(含)41,866541241,932
- 原到期日为1年以上43,42283-43,505
信用卡信用额度830,2328,49781838,810
其他74,9185-74,923
合计1,532,30412,1814681,544,953

注:其他付款承诺是指本集团作为承兑人的信用证付款承诺。

不可撤销的贷款承诺包含对境外及境内的银团贷款及境外机构对境外客户提供的贷款授信额度等。

上述或有负债和承担承受资产负债表外的信贷风险,在履约或期满前,本集团管理层会合理评估其或有损失,并在必要时确认预计负债。由于上述信贷业务所涉金额或不会被提取,上述合同金额并不代表未来的预期现金流出。

除上述不可撤销的贷款承诺外,本集团于2019年6月30日有金额为人民币2,424,015百万元 (2018年12月30日:人民币2,236,875百万元) 的可撤销贷款承诺。这些贷款承诺是本集团可于任何时间无条件地取消的,或按相关的贷款合同约定因借款人的信贷能力变坏而自动取消的。由于本集团并不承担这些客户未使用的授信额度风险。因此,该数额并未包含在上述或有负债和承担内。单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

30

2018

31

2019

30

2018

31

或有负债和承担的信用风险加权金额

457,756373,397448,691363,085

或有负债和承担的信用风险加权金额依据银保监会的《商业银行资本管理办法 (试行) 》的规定,并根据原银监会2014年4月核准的范围采用内部评级法计算,内部评级法未覆盖部分采用权重法计算。

- 95 -

46. 或有负债和承担- 续

(b) 资本承担

于资产负债表日已授权资本承担如下:

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

6月30日

2018

12月31日

2019

6月30日

2018

12月31日已订约

2,056

1,885 1,946

1,813已授权但未订约

377394377394
合计2,4332,2792,3232,207

(c) 未决诉讼

本集团于2019年6月30日尚有作为被起诉方的未决诉讼案件,涉及起诉金额约人民币556百万元 (2018年12月31日:人民币515百万元)。董事会认为,本集团不会因该等未决诉讼而遭受重大损失,故未于本财务报表内就有关事项计提准备。

(d) 承兑责任

作为中国国债承销商,若债券持有人于债券到期日前兑付国债,本集团有责任为债券持有人兑付该等债券。该等国债于到期日前的承兑价是按票面价值加上兑付日应计提的未付利息。债券持有人的应计提利息按照财政部和中国人民银行有关规则计算。承兑价可能与于承兑日市场上交易的相近似债券的公允价值不同。

本集团于资产负债表日按票面值对已承销、出售,但未到期的国债承兑责任如下:

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019年

6月30日

12月31日

2018年2019年

6月30日

12月31日承兑责任

2018年
27,77025,56827,77025,568

- 96 -

47. 代客交易

(a) 委托贷款业务

本集团的委托业务是指政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金,本集团根据委托人确定的贷款对象和贷款条件等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。本集团的委托贷款业务均不需本集团承担任何信用风险,本集团只以代理人的身份,根据委托方的指示持有和管理这些资产及负债,并就所提供的服务收取手续费。

由于委托贷款并不属于本集团的资产,故未在资产负债表内确认。提供有关服务的已收和应收收入在利润表的手续费及佣金收入中确认。

于资产负债表日的委托资产及负债如下:

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019年

6月30日

12月31日

2018年2019年

6月30日

12月31日委托贷款 366,373 417,263 366,245 417,136委托贷款资金

2018年

(366,373)(417,263)366,245(417,136)

(b) 理财业务

本集团的理财业务主要是指本行将理财产品销售给企业或个人,募集资金投资于国家债券、政策性银行债券、企业短期融资券以及信托贷款等投资品种。本集团作为发起人成立理财产品,与理财产品相关的投资风险由投资者承担。理财产品未纳入本集团合并财务报表范围。本集团从该业务中获取的收入主要包括理财产品的托管、销售、投资管理等手续费收入。

理财产品投资及募集的资金不是本集团的资产和负债,因此未在资产负债表内确认。从理财业务客户募集的资金于投资前记录为其他负债。

于报告期末,本集团从未纳入合并报表的非保本理财业务客户募集的资金如下:

单位:人民币百万元

本集团

本行

2019

6月30日

2018

12月31日

2019

6月30日

2018

12月31日理财业务资金

1,945,774 1,851,964 1,945,774 1,851,964

- 97 -

48. 风险管理

(a) 信用风险

信用风险是交易对手或债务人违约,使本集团可能蒙受损失的风险。当所有交易对手集中在单一行业或地区时,银行可能面临较大的信用风险。这主要是由于不同的交易对手会因处于同一地区或行业而受到同样的经济发展影响,可能影响到其还款能力。

本集团专为有效识别、评估和管理信用风险而设计了系统架构、信用政策和程序。董事会委任的风险与资本管理委员会,负责监督和评估风险管理各职能部门的设置、组织架构、工作程序和效果。

日常操作方面,风险与资本管理委员会所督导的风险管理部门负责参与、协调配合并监控各业务部门和法律合规部等部门实施风险管理工作。本集团信用风险管理工作贯穿于信贷业务贷前调查、信贷审批、贷后管理等各流程环节。

在公司金融业务信用风险管理方面,本集团制定了信贷政策指引,完善了公司、同业及机构类客户信贷准入标准和管理要求,对重点风险领域进行限额管控,促进信贷结构优化。

在零售金融业务信用风险管理方面,本集团主要依靠对申请人的信用评估作为发放个人信贷的基础,对信贷申请人收入、信用历史和贷款偿还能力等进行评估。本集团重视对个人贷款的贷后监控,重点关注借款人的偿款能力和抵质押品状况及其价值变化情况。一旦贷款逾期,本集团将根据一套个人类贷款标准化催收作业流程体系开展催收工作。

为降低风险,本集团在适当的情况下要求客户提供抵质押品和担保。本集团已为特定类别的抵质押品或信贷风险冲抵的可接受性制订指引。对抵质押品组合及法律契约均会做定期审核,确保其能继续覆盖相应的风险,并符合市场惯例。

贷款分类方面,本集团采纳以风险为本的贷款分类方法。现时,本集团的贷款以十级分类为基础,进行内部细化的风险分类管理 (正常一至五级、关注一级、关注二级、次级、可疑及损失) 。

或有负债和承担产生的风险在实质上与贷款和垫款的风险一致。因此,这些交易需要经过与贷款业务相同的申请、贷后管理以及抵质押担保要求。

- 98 -

48. 风险管理 - 续

(a) 信用风险 - 续

信用风险的集中程度:当一定数量的客户进行相同的经营活动、处于相同的地理位置或其行业具有相似的经济特性时,其履行合约的能力会受到同一经济变化的影响。信用风险的集中程度反映了本集团业绩对某一特定行业或地理位置的敏感程度。为防范集中度风险,本集团制定了必要的限额管理政策,定期进行了组合监测、分析。

有关贷款和垫款按行业、贷款组合的分析已于附注9列示。

(i)内部信用风险评级

本集团根据违约概率将信用风险进行分级。本集团划分二十五级内部信用风险。内部信用风险评级是基于预测的违约风险。内部信用风险评级是基于定性和定量因素,批发业务考虑的因素如净利润增长率、销售增长率、行业等,零售业务考虑的因素如期限、账龄、抵押率等。

(ii)信用风险显著增加

如果信用风险显著增加,本集团按照整个存续期预期信用损失计提损失准备。

在评估金融工具自初始确认后信用风险是否显著增加,本集团对比金融工具及其他工具在初始确认日和报告日的违约风险情况。在实际操作中,本集团在评估信用风险是否显著增加时考虑金融工具的内部信用风险评级(附注48(a)(i))实际或预期显著恶化情况,内部预警信号,五级分类结果,逾期天数等。本集团定期回顾评价标准是否适用当前情况。

满足下列任意条件的批发业务,本集团认为其信用风险显著增加:债项五级分类为关注类;债项逾期天数超过30天(含);该客户内部信用风险评级达到评级下迁标准;该客户预警信号达到一定级别;该客户出现本集团认定的其他重大风险信号等。

满足下列任意条件的零售业务,本集团认为其信用风险显著增加:债项五级分类为关注类;债项逾期天数超过30天(含);该客户出现本集团认定的其他重大风险信号等。

满足下列任意条件的信用卡业务,本集团认为其信用风险显著增加:债项五级分类为关注类;债项逾期天数超过30天(含);该客户或者债项出现信用风险预警信号;该客户出现本集团认定的其他重大风险信号等。

如果:i)违约风险较低,ii)借款人在近期内具有很强的履行合同现金流量义务的能力,以及iii)经济和商业条件的不利变化从长远来看不一定会降低借款人履行合同现金流量义务的能力,债务工具被确定为具有较低的信用风险。

对于贷款承诺和财务担保合同,本集团成为不可撤销承诺一方的日期被视为评估金融工具减值的初始确认日。

本集团认为,如果债项五级分类为次级类、可疑类、损失类或债务工具逾期超过90日,则进入第三阶段。

- 99 -

48. 风险管理 - 续

(a) 信用风险 - 续

(iii)预期信用损失的计量

本集团计量预期信用损失的关键输入值包括:

? 违约概率(PD):是指债务人在未来12个月或者在整个剩余存续期发生违约的可能性;? 违约损失率(LGD):是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比

例;? 违约风险暴露(EAD):是指某一债项的风险暴露敞口。

以上输入值来自于本集团研发的统计模型、历史数据,并考虑前瞻性信息。

(iv)考虑前瞻性信息

本集团根据资产不同的风险特征,将资产划分为不同的资产组,根据资产组的风险特征找出该组与信用风险相关的宏观经济指标,比如GDP、固定资产投资、社会消费总额等。通过回归分析,分别确定各资产组的宏观经济指标与历史违约率之间的关系。

本集团定期对宏观经济指标池的各项指标进行预测,结合宏观数据分析及专家判断结果确定轻度、中度、重度的情景下宏观经济指标的表现及其权重,并加权平均计算其违约概率,结合业务的动态违约损失率,作为前瞻性调整后的预期损失。

本集团在报告期内未对预测的技术、重要的假设做出改变。

(v)按照相同的风险特征进行分类

本集团将主要业务分为信用卡业务、零售业务和批发业务。其中零售业务按业务类型分类为住房抵押贷款、消费贷款等,批发业务根据规模进行分类。

(vi)最大风险

在不考虑抵质押品或其他信用增级的情况下,本集团所承受的信用风险最大敞口金额即为资产负债表中相关金融资产(包括衍生工具) 的账面金额以及附注46(a)中信贷承诺的合同金额合计。截至2019年6月30日,本集团所承受的最大信用风险敞口金额为人民币11,104,531 百万元(2018年:人民币10,371,303百万元)。本行为人民币10,674,213百万元(2018年:人民币9,950,714 百万元)。

(vii)重组贷款和垫款

本集团于2019年6月30日有金额为人民币24,727百万元(2018年12月31日:人民币22,766百万元)的贷款和垫款已发生减值且相关合同条款已重新商定。

- 100 -

48. 风险管理 - 续

(b) 市场风险

市场风险是指因利率、汇率、商品价格和股票价格等可观察市场因子的变动,引起本集团金融工具的公允价值或未来现金流量变动,从而可能蒙受损失的风险。利率风险和汇率风险是本集团所面临的主要市场风险。本集团的市场风险主要来自交易账户和银行账户两方面。交易账户包括为交易目的或规避交易账户上的其他项目风险而持有的、可以自由交易的金融工具和头寸;银行账户指记录在银行资产负债表内及表外的、市场价值相对稳定、银行为获取稳定收益或套期风险而开展、并愿意持有的资产负债业务及相关金融工具。

(i)利率风险

利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致金融工具和头寸整体收益和市值遭受损失的风险。

(1) 交易账户

本集团根据风险治理基本原则建设并不断完善市场风险管理体系,建立市场风险识别、计量、监测、控制和报告的管理流程,覆盖交易账户业务涉及的利率、汇率、商品等风险。在董事会制定的市场风险偏好下,开展交易账户相关业务管理,清晰识别、准确计量和有效管理交易账户市场风险,以确保全行交易账户风险敞口在可接受范围内,达到风险收益的合理平衡,并不断提升经风险调整后回报水平,努力实现股东价值最大化。

本集团交易账户市场风险治理组织架构明确了董事会、董事会风险与资本管理委员会、高级管理层及银行相关部门的职责、分工和报告路线,以保障交易账户市场风险管理目标的实现。市场风险管理部是集团交易账户市场风险主管部门,承担风险政策制定及管理职能。

本集团根据业务实际和市场风险治理组织架构建立交易账户市场风险限额管理体系,由董事会制定的风险偏好定量指标为最高层级限额,通过限额层级自上而下、逐级传导。各层级管理机构在其授权范围内,根据风险特征、产品类型和交易策略等,分配和设置限额。业务前台根据授权和限额要求开展业务,各级监控职责部门根据限额管理规定持续监控和报告。

交易账户市场风险管理采用规模指标、止损指标、敏感性指标、风险价值指标、压力测试损失指标等风险计量指标作为限额指标,综合考虑风险偏好、风险承受能力、业务经营策略、风险收益、管理条件等因素设置限额值。

本集团采用估值、敏感性分析、风险价值分析、压力测试等计量手段对利率市场风险因子进行甄别和量化分析,并将市场风险计量模型融入日常风险管理,把市场风险计量作为业务规划、资源分配、金融市场业务经营和风险管理的基础。

- 101 -

48. 风险管理 - 续

(b) 市场风险- 续

(i)利率风险–续

(2) 银行账户

本集团根据银行账户利率风险管理政策建立了利率风险管理治理架构,明确了董事会、高级管理层、专门委员会及银行相关部门在银行账户利率风险管理中的作用、职责及报告路线,保证利率风险管理的有效性。本集团的银行账户利率风险由资产负债管理部进行集中管理。由审计部负责审计。本集团主要采用情景模拟分析、重定价缺口分析、久期分析、压力测试等方法计量、分析银行账户利率风险。压力测试作为情景模拟的一种形式,用于评估极端利率波动情况下NII和EVE指标的变动。本集团按月开展银行账户利率风险压力测试。截至2019年6月30日止期间,压力测试结果反映银行账户利率风险水平整体稳定,各项指标均维持在设定的限额和预警值内。

本集团制定了不同利率风险水平下风险控制原则,根据风险计量和监测结果,通过资产负债管理委员会例会及报告机制,提出对应的风险管理策略并由资产负债管理部负责落实。风险管理的主要措施包括表内资产负债业务规模、期限结构及利率结构调整,运用表外衍生工具对冲风险敞口。

本集团通过资产负债管理系统进行银行账户利率风险的计量和监测,计量过程中所使用的主要模型和参数假设在正式投产前需要经过风险管理部门的独立验证,并在投产后定期进行回顾和校验。

下表列出于资产负债表日资产与负债于相关年度预计下一个重新定价日期(或到期日,以较早者为准)。

单位:人民币百万元

本集团
2019年 6月30日

合计

或以下(包括已逾期)

3个月至1年 1年至5年 5年以上 不计息

3个月
资产
现金及存放中央银行款项549,943535,436---14,507
应收同业和其他金融机构款项555,484465,22479,9832,3296357,313
贷款和垫款(注(i))4,113,9181,544,0672,290,094220,69259,065-
投资(含衍生)1,716,591262,618305,924716,886390,10441,059
其他资产(注(ii))257,245-104--257,141
资产总计7,193,1812,807,3452,676,105939,907449,804320,020
负债
应付同业和其他金融机构款项1,146,419852,504274,24611,5504,6143,505
客户存款4,699,7383,501,552654,319532,26897910,620
以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(含衍生)

73,763 1,495 1,156 9,684 71 61,357

租赁负债13,2299542,5737,9661,736-
应付债券498,51994,631286,88582,57734,426-
其他负债(注(ii))187,518----187,518
负债总计6,619,1864,451,1361,219,179644,04541,826263,000
资产负债缺口573,995(1,643,791)1,456,926295,862407,97857,020

- 102 -

48. 风险管理 - 续

(b) 市场风险 - 续

(i)利率风险- 续

单位:人民币百万元

本集团
2018年12月31日

合计

或以下(包括已逾期)

3个月至1年 1年至5年 5年以上 不计息

3个月
资产
现金及存放中央银行款项493,135477,321---15,814
应收同业和其他金融机构款项611,186518,61384,6792681,2146,412
贷款和垫款(注(i))3,741,2621,665,3841,846,122170,45359,303-
投资(含衍生)1,683,541439,396173,454665,013360,02245,656
其他资产(注(ii))216,605----216,605
资产总计6,745,7293,100,7142,104,255835,734420,539284,487
负债
应付同业和其他金融机构款项1,150,156802,236327,26610,7924,6835,179
客户存款4,400,6743,424,830545,087417,3152,59710,845
以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(含衍生)

80,491 206 2,667 9,511 213 67,894

应付债券422,32777,883197,850101,78044,814-
其他负债(注(ii))148,47619---148,457
负债总计6,202,1244,305,1741,072,870539,39852,307232,375
资产负债缺口543,605(1,204,460)1,031,385296,336368,23252,112

单位:人民币百万元

本行
2019年 6月30日

合计

或以下(包括已逾期)

3个月至1年 1年至5年 5年以上 不计息

3个月
资产
现金及存放中央银行款项547,488533,918---13,570
应收同业和其他金融机构款项539,227462,73470,9425,551--
贷款和垫款(注(i))3,809,3891,297,6382,241,864216,29753,590-
投资(含衍生)1,634,921273,238279,777669,387380,45332,066
其他资产(注(ii))235,157-104--235,053
资产总计6,766,1822,567,5282,592,687891,235434,043280,689
负债
应付同业和其他金融机构款项1,029,532797,781231,601-150-
客户存款4,503,6333,347,696624,655529,888979415
以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(含衍生)

67,975 1,495 1,156 9,684 -

55,640

租赁负债12,7589542,5737,7401,491-
应付债券449,02489,356275,30652,68231,680-
其他负债(注(ii))164,936----164,936
负债总计6,227,8584,237,2821,135,291599,99434,300220,991
资产负债缺口538,324(1,669,754)1,457,396291,241399,74359,698

- 103 -

48. 风险管理 - 续

(b) 市场风险 - 续

(i)利率风险- 续

单位:人民币百万元

本行
2018年12月31日

合计

或以下(包括已逾期)

3个月至1年 1年至5年 5年以上 不计息

3个月
资产
现金及存放中央银行款项489,130474,133---14,997
应收同业和其他金融机构款项566,356480,71883,5162,122--
贷款和垫款(注(i))3,464,5461,435,9691,805,855169,08153,641-
投资(含衍生)1,627,364419,875161,133649,645359,85936,852
其他资产(注(ii))200,219----200,219
资产总计6,347,6152,810,6952,050,504820,848413,500252,068
负债
应付同业和其他金融机构款项1,043,374757,607285,767---
客户存款4,211,3713,277,113516,860414,3132,597488
以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债(含衍生)

75,847 206 2,667 9,511 213 63,250

应付债券373,85072,952186,10771,82042,971-
其他负债(注(ii))128,710----128,710
负债总计5,833,1524,107,878991,401495,64445,781192,448
资产负债缺口514,463(1,297,183)1,059,103325,204367,71959,620

注:(i) 以上列报为“3个月或以下”到期的贷款和垫款包括于2019年6月30日和2018年12月31日的逾期金额(扣除损失准备)。逾期金额是指该等所有或部分本金或利息已逾期的贷款和垫款。(ii) 本表中的各项金融工具的应收利息及应付利息分别包含于“其他资产”及“其他负

债”中。

本集团采用敏感性分析衡量利率变化对本集团净利息收入以及权益的可能影响。下表列出本集团于2019年6月30日和2018年12月31日按当日资产和负债进行利率敏感性分析的结果。

单位:人民币百万元

截至

2019

30

日止

6个月期间

2018年利率变更

(

基点

利率变更

)(

基点

)
25(25)25(25)

按年度化计算净利息收入的

减少

)/

增加

(2,450)2,450</