哈飞航空工业股份有限公司 2013 年半年度报告
哈飞航空工业股份有限公司
2013 年半年度报告
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人(会计主管人员)郑
庆友声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 14
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 16
第八节 财务报告(未经审计)................................................................................................... 17
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 76
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、哈飞股份 指 哈飞航空工业股份有限公司
哈尔滨航空工业(集团)有限公
哈航集团 指
司,本公司控股股东
中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司
中国航空工业集团公司,本公司
中航工业集团 指
实际控制人
原中航一集团 指 原中国航空工业第一集团公司
原中航二集团 指 原中国航空工业第二集团公司
哈尔滨飞机工业集团有限责任公
哈飞集团 指
司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国防科工局 指 中华人民共和国国防科技工业局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所
中瑞岳华会计师事务所(特殊普
中瑞岳华 指
通合伙)
《上海证券交易所股票上市规则
上市规则 指
(2012 年修订)》
报告期 指 2013 年半年度
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、百万元 指
百万元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 哈飞航空工业股份有限公司
公司的中文名称简称 哈飞股份
公司的外文名称 HAFEI AVIATION INDUSTRY CO.LTD
公司的外文名称缩写 HAI
公司的法定代表人 郭殿满
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 顾韶辉
联系地址 哈尔滨市平房区友协大街 15 号
电话 0451-86528350
传真 0451-86524324
电子信箱 gsh0808@sina.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 哈尔滨市高新技术开发区集中开发区 34 号楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 哈尔滨市平房区友协大街 15 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hafei.com
电子信箱 hfzqb600038@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 哈飞股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2007 年 7 月 6 日
注册登记地点 哈尔滨市高新技术开发区集中开发区 34 号楼
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70285007-7
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,084,788,535.15 823,111,098.67 31.79
归属于上市公司股东的净利润 54,606,270.19 46,194,213.49 18.21
归属于上市公司股东的扣除非经常
54,551,231.27 46,249,081.19 17.95
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -326,598,608.11 29,660,930.01 -1,201.11
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,601,187,829.45 1,596,364,599.26 0.3
总资产 5,696,884,137.92 4,986,243,530.66 14.25
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.1619 0.1369 18.27
稀释每股收益(元/股) 0.1619 0.1369 18.27
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.1617 0.1371 17.95
益(元/股)
增加 0.3553 个百分
加权平均净资产收益率(%) 3.3775 3.0222
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 0.3483 个百分
3.3741 3.0258
资产收益率(%) 点
1.营业收入发生数为 1,084,788,535.15 元,比上年同期数增加 31.79%,主要原因是:整机和航空零
部件销量增加。
2.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1201.11%,主要是由以下原因共同作用导致:
1)销售商品、提供劳务收到的现金发生数为 1,588,438,996.90 元,比上年同期数增加 44.06%,
主要原因是今年上半年销售收入增加,货款回收较好多。
2)收到的其他与经营活动有关的现金 6,883,795.63 元,比上年同期数增加 234.58%,主要原因
是:本期利息收入和存入保证金增加。
3)购买商品、接受劳务支付的现金 1,613,410,167.98 元,比上年同期数增加 75.35%,主要原因
是:本期原材料采购增加。
4)支付给职工以及为职工支付的现金发生数 178,291,271.64 元,比上年同期数增加 42.77%,
主要原因是:本期工资及工资性费用增加。
5)支付的各项税费发生数为 5,484,033.96 元,比上年同期数减少 58.80%,主要原因是:本期预
缴所得税减少。
6)支付的其他与经营活动有关的现金发生数为 124,735,927.06 元,比上年同期数增加 646.44%,
主要原因是:支付银行保函保证金增加。
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二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -472,244.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 536,995.80
所得税影响额 -9,712.75
合计 55,038.92
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司按照董事会确定的发展规划和经营目标,进一步夯实基础管理,完善公司治理
结构,持续推进信息化、标准化、流程化及制度化建设,增强以\"主动作为\"为核心的主体意识、
以\"用户至上\"为核心的服务意识、以\"质量效益\"为核心的市场意识,提升生产管理能力、工艺技
术能力及外协管控能力,保证产品质量的稳定性。同时,公司将继续拓展更广泛的新产品和新
市场领域,努力加快公司发展,培育新的利润增长点,给股东更好的回报并维护公司在资本市
场的良好形象。
(1)集智攻坚,生产经营持续向好
报告期内公司营业收入 108,479 万元,比上年同期增长 31.79%;净利润 5,461 万元,比上年同
期增长 18.21%。
(2)夯实基础,治理结构逐步完善
首先,公司五届董事会十次会议修订公司内控制度,包括《公司企业年金方案》及《公司岗位
绩效工资制度》,并编制 2012 年度内部控制自我评价报告、2012 年度内部控制审计报告;公司
五届董事会第十一次会议通过了修改公司章程的议案,并根据中国证监会和上海证券交易所有
关募集资金管理和使用的监管要求及规定修订了《公司募集资金使用管理办法》完善公司募集
资金的使用和管理。
其次,加强内幕交易防控。报告期内,公司继续推进内幕信息知情人登记制度,在公司重大事
项依法公开披露前,对内幕信息知情人进行登记备案,制作重大事项进程备忘录,并将内幕信
息知情人登记档案报黑龙江证监局及上海证券交易所备案。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,084,788,535.15 823,111,098.67 31.79
营业成本 930,529,523.07 690,441,460.06 34.77
销售费用 22,386,059.66 17,033,827.21 31.42
管理费用 79,601,057.36 56,845,908.19 40.03
财务费用 -1,695,644.83 -868,374.70 -95.27
经营活动产生的现金流量净额 -326,598,608.11 29,660,930.01 -1,201.11
投资活动产生的现金流量净额 -3,783,516.40 -3,348,157.90 13.00
筹资活动产生的现金流量净额 -53,976,000.00
研发支出 42,650,527.16 28,872,085.69 47.72
营业收入变动原因说明:整机和航空零部件销量增加。
营业成本变动原因说明:整机和航空零部件销量增加。
销售费用变动原因说明:职工薪酬和售后服务备件支出增加。
管理费用变动原因说明:研发支出、职工薪酬的增加。
财务费用变动原因说明:利息收入增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“三、会计数据和财务指标摘要-公司主要会
计数据和财务指标”。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
53,976,000.00 元,上年发放红利发生在 2012 年下半年。
研发支出变动原因说明:技术开发费用增加。
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2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司利润构成、利润来源未发生重大变动,
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年 2 月 7 日公司股份因重大事项停牌,2 月 14 日公告该重大事项为重大资产重组事项,5
月 25 日召开五届六次董事会审议了重大资产重组相关事项,7 月 10 日再次召开董事会审议了
该重大资产重组事项,并披露了本次重大资产重组的重组方案。11 月 25 日发出了股东大会通
知,2013 年 3 月 26 日公司重大资产重组事项获得国资委批复,2013 年 3 月 29 日召开 2013 年
第一次临时股东大会,审议该重大资产重组事项。本次重大资产重组事项已于 2013 年 8 月 8 日
获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。
(3) 经营计划进展说明
2013 年上半年经营计划均按进度进行,实现营业收入 108,479 万元,营业成本 93,053 万元,利润
总额 6,431 万元,净利润 5,461 万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
航空制造 减少 2.14
1,028,766,440.31 882,777,117.75 14.19 31.34 34.69
业 个百分点
其他
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
航空制造 减少 2.39
1,017,492,952.29 879,218,812.88 13.59 30.83 34.54
业 个百分点
增加 3.15
其他 11,273,488.02 3,558,304.87 68.44 102.44 84.05
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 1,001,239,315.39 29.75
境外 27,527,124.92 136.95
(三) 核心竞争力分析
公司具有独立研制、改装直升机及通用飞机的能力,自有的飞机设计研究所拥有设计师 400 余
名,14 个专业设计室涵盖 70 余个专业,全面实现数字化环境下的无纸化设计,成为业内颇具
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影响力的航空研发机构。已建成专业配套的生产制造体系。部装生产线拥有现代钻铆设备和工
具数百台套,掌握了新型紧固件连接、自动钻铆等先进技术。现代化的总装生产线具有年产直
升机、飞机百余架的能力。拥有成熟的数控加工和部件装配技术。建成规模化的热处理、氧化
喷漆和电镀等热表处理车间。培养了一支以高级工程师、技师为核心的钣金制造队伍。建成 7
万平方米、国内最大的航空复合材料零部件和复合材料桨叶生产基地,复合材料制造技术达到
世界先进水平。建立了设施先进的检测试验体系。直升机桨叶动平衡试验台处于国内领先水平,
强度试验室可承担整机静力试验,检测校准试验室通过国家认证,强度试验得到美、英适航当
局的认可。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期末,公司对外股权投资额为 27,077.42 万元,较期初减少 24.47 万元,原因为报告期确认
对哈尔滨安博威飞机工业有限公司投资收益-24.47 万元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
尚未使用募集
募集年 募集方 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募
资金用途及去
份 式 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
2003 配股 26,262.50 754.55 22,604.21 3,658.29
合计 / 26,262.50 754.55 22,604.21 3,658.29 /
(2) 募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
未达
是否 是否 到计
变更项 本报告 累计实 变更项 产生
变更后的项 对应的原 符合 项目进 符合 划进
目拟投 期投入 际投入 目的预 收益
目名称 承诺项目 计划 度 预计 度和
入金额 金额 金额 计收益 情况
进度 收益 收益
说明
动 力 三 角
翼 飞 行 器
Y12F 型飞机
技 术 改 造
保障条件技 5,000.00 754.55 1,275.74 是 25.51% 是
项 目 及 节
术改造项目
余 募 集 资
金
合计 / 5,000.00 754.55 1,275.74 / / / / /
4、 主要子公司、参股公司分析
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1、哈尔滨安博威飞机工业有限公司
主营业务:在中国生产 ERJ145 系列飞机,包括 ERJ145 系列飞机、零售件和地面支持设备的生
产、销售以及包括大修在内的售后支援。 注册资本:2500 万美元,本公司持股比例:24.5%;
期末资产总额:645,12 万元;期末净资产总额:408,97 万元;本期净利润:-99.9 万元
2、上海华安创新科技发展有限公司
主营业务:航空技术、汽车技术等专业技术领域及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技
术服务、实业投资,企业资产重组、归并、策划、资产委托管理(除金融业务),财务咨询,投
资咨询。 注册资本:3600 万元,本公司持股比例:16.67%
3、天津中天航空工业投资有限责任公司
主营业务:投资天津空中客车 A320 系列飞机总装线项目 注册资本:30000 万元,本公司持股
比例:10%
4、空客北京工程技术中心有限公司
主营业务:为空客中国和其在中国境内及境外的空客关联公司和其他顾客从事飞机零部件的工
程研究、开发设计和咨询服务,提供相关工程师培训服务,以及提供其他相关技术咨询服务。 注
册资本:2200 万美元,本公司持股比例:18%
5、哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司
主营业务:生产、销售、向空客集团成员和、或 Airbus SAS 指定空客供应商提交及交付空客
A350XWB 及空客 A320 系列复合材料飞机零部件;参与现在或将来空客飞机项目的研究、开发、
工业化及批量生产;为 Airbus SAS 所指定的第三方制造、销售、经销和配送复合材料飞机零部
件;采购与合资公司运营有关的原材料、设备及其他材料。 注册资本:15000 万美元,本公司
持股比例:10%
5、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013 年 3 月 22 日五届董事会第十次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》,2013 年 5 月
21 日召开哈飞股份 2012 年度股东大会审议并通过了《2012 年度利润分配方案》:公司 2012 年
度累计实现净利润 115,556,753.89 元,根据公司章程规定,按实现净利润的 10%提取法定盈余
公积金,计 11,555,675.39 元,加上以前年度未分配利润 397,944,259.23 元,减去上年度已分配
现金红利 33,735,000 元,实际可分配利润为 468,210,337.73 元。 利润分配方案如下:
1.以 2012 年 12 月 31 日股本 33,735 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税),
计 53,976,000 元。
2.上述分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配。
3.根据本公司实际情况,决定本次不进行资本公积金转增股本。
至 2013 年 6 月 20 日,公司 2012 年度利润分配方案已实施完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
哈飞航空工业股份有限公司 2013 年半年度报告
第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体普通质疑事项。
二、 破产重整相关事项
报告期内无破产重整相关事项
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
占同类交
关联交易类别 关联交易内容 关联方 2013 年上半年
易额比例
材料、备件及其他等 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
51,662,713.06 2.28%
购买产品
材料 中国航空工业集团下属公司
1,485,951,488.18 65.56%
风、水、电、气 哈尔滨航空工业(集团)有限公司
31,522,831.80 1.39%
接受劳务
晒图费、试飞费及其他 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
4,235,855.63 0.19%
厂房租赁费 哈尔滨航空工业(集团)有限公司
租入厂房及设 300,000.00 31%
备
厂房租赁费 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
664,800.00 69%
租用土地 租赁费 哈尔滨飞机工业集