| 证券代码：600048 | 证券简称：保利地产 | 公告编号：2020-013 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2019﹞1030号）核准，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过150亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。
根据《保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行公告》，保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过20亿元，发行价格为每张人民币100元，本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：163301；债券简称：
20保利01）为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债券代码：163302；债券简称：
20保利02）为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券发行工作已于2020年4月1日结束，本期债券最终发行规模为20亿元，其中，品种一发行规模为20亿元，票面利率为3.00%；品种二未发行。
特此公告。
发行人：保利发展控股集团股份有限公司主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
主承销商：中国国际金融股份有限公司
广发证券股份有限公司华泰联合证券有限责任公司
2020年 4 月 2 日
发行人：保利发展控股集团股份有限公司
年 月 日
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
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主承销商：中国国际金融股份有限公司
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主承销商：广发证券股份有限公司
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主承销商：华泰联合证券有限责任公司
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