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黄山旅游2016年年度报告 下载公告
公告日期:2017-04-14
						2016 年年度报告
黄山旅游发展股份有限公司
    A 股股票代码:600054
    B 股股票代码:900942
    2016 年年度报告
       2017 年 4 月
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                                     2016 年年度报告
公司代码:600054                                             公司简称:黄山旅游
           900942                                                       黄山 B 股
                    黄山旅游发展股份有限公司
                        2016 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人叶正军、主管会计工作负责人丁维及会计机构负责人(会计主管人员)吴胜声明:
     保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    1、以 2016 年末总股本 747,300,000 股为基数,向全体股东按每 10 股分配现金红利 1.90 元
人民币(含税),共派发现金红利 141,987,000.00 元人民币。
    2、上述 B 股股利以美元派发,美元与人民币汇率按 2016 年度股东大会批准后的第一个工作
日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
     3、2016年度不进行资本公积转增股本。
     此分配预案须提交2016年度股东大会审议批准后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
√适用 □不适用
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    公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见第四节“经营情况
讨论与分析”中可能面临风险的描述。
十、 其他
√适用 □不适用
本报告分别以中、英文印制,在对中英文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 5
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 19
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 34
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35
第九节     公司治理........................................................................................................................... 40
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 42
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 43
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 139
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                                 第一节           释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、黄山旅游             指                黄山旅游发展股份有限公司
集团公司、黄山旅游集团             指                黄山旅游集团有限公司
管委会                             指                黄山风景区管理委员会
《公司章程》                       指                《黄山旅游发展股份有限公司章程》
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      黄山旅游发展股份有限公司
公司的中文简称                      黄山旅游
公司的外文名称                      Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                  HSTD
公司的法定代表人                    叶正军
二、 联系人和联系方式
                                    董事会秘书                      证券事务代表
姓名                        丁维                             黄嘉平
联系地址                    安徽省黄山市黄山风景区汤泉       安徽省黄山市黄山风景区汤泉
电话                        0559-5580567                     0559-5580526
传真                        0559-5580505                     0559-5580505
电子信箱                    hslydw@126.com                   hstd56@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                        安徽省黄山市黄山风景区温泉
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        安徽省黄山市黄山风景区汤泉
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            http://www.huangshan.com.cn或tourmart.cn
电子信箱                            hs600054@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室、上海证券交易所
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五、 公司股票简况
                                           公司股票简况
    股票种类               股票上市交易所           股票简称                          股票代码
          A股                  上海证券交易所           黄山旅游
          B股                  上海证券交易所           黄山B股
六、 其他相关资料
                              名称                           华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务
                              办公地址                       北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
所(境内)
                              签字会计师姓名                 黄亚琼 徐林
                              名称                           国元证券股份有限公司
报告期内履行持续督导          办公地址                       安徽省合肥市梅山路 18 号
职责的保荐机构                签字的保荐代表人姓名           朱焱武 贾世宝
                              持续督导的期间                 2015 年 8 月 12 日至 2016 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                             本期比
                                                                             上年同
       主要会计数据                  2016年                   2015年                         2014年
                                                                             期增减
                                                                               (%)
营业收入                       1,669,335,602.26        1,664,622,271.70         0.28   1,489,909,996.78
归 属 于 上 市公 司 股东 的      352,106,034.13          295,790,789.34      19.04       209,242,056.27
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的      327,599,911.41          294,472,650.09       11.25       219,248,598.57
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流      486,973,340.64          635,203,955.67      -23.34       409,080,639.58
量净额
                                                                             本期末
                                                                             比上年
                                     2016年末                2015年末        同期末         2014年末
                                                                             增减(%
                                                                               )
归 属 于 上 市公 司 股东 的    4,157,271,460.53        2,977,276,426.40      39.63     2,221,105,337.06
净资产
总资产                         5,154,112,088.12        4,036,711,008.98       27.68    3,431,701,751.74
(二)      主要财务指标
                                                                          本期比上年同
         主要财务指标                    2016年              2015年                           2014年
                                                                            期增减(%)
基本每股收益(元/股)                          0.47               0.41           14.63                 0.30
稀释每股收益(元/股)                          0.47               0.41           14.63                 0.30
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扣除非经常性损益后的基本每             0.44              0.41             7.32             0.31
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)              9.87             11.76     减少1.89个百             9.86
                                                                          分点
扣除非经常性损益后的加权平             9.18             11.71     减少2.53个百            10.33
均净资产收益率(%)                                                       分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、归属于上市公司股东的净资产增加主要系公司持有的华安证券股票上市所致。
2、2015 年、2014 年每股收益调整系公司 2016 年 6 月实施资本公积转增股本所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                        第一季度          第二季度                第三季度          第四季度
                      (1-3 月份)      (4-6 月份)            (7-9 月份)     (10-12 月份)
营业收入            301,493,844.60      430,622,052.31         502,639,659.06    434,580,046.29
归属于上市公司股
                     57,795,497.60      117,384,847.37         150,917,495.93     26,008,193.23
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性     58,313,900.18      116,158,093.93         150,177,965.51      2,949,951.79
损益后的净利润
经营活动产生的现
                    -11,803,250.83      171,268,343.07         202,957,035.32    124,551,213.08
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
      非经常性损益项目            2016 年金额       附注(如     2015 年金额      2014 年金额
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                                    2016 年年度报告
                                                  适用)
非流动资产处置损益             -3,215,641.01               -4,925,735.93   -27,386,260.10
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与    9,406,856.32                9,262,901.81     8,509,705.58
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损      9,309,994.52
益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项                                    54,765.24        12,000.00
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
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                                         2016 年年度报告
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外          -3,230,313.66                 794,709.70       690,179.31
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的          15,000,000.00              -4,641,988.36
损益项目
少数股东权益影响额                    -227,917.98                 385,211.94     2,588,178.95
所得税影响额                        -2,536,855.47                 388,274.85     5,579,653.96
              合计                  24,506,122.72               1,318,139.25   -10,006,542.30
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                               对当期利润的影
   项目名称          期初余额            期末余额             当期变动
                                                                                   响金额
华安证券                        0    1,255,000,000.00      1,255,000,000.00
     合计                       0    1,255,000,000.00      1,255,000,000.00
十二、 其他
□适用 √不适用
                                第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)公司主要业务及经营模式
    1、景区管理业务(园林开发业务):公司景区管理业务现负责黄山风景区和花山谜窟的日常
经营管理、基础设施建设、环境卫生保洁、污水处理等业务。多年来,公司在山岳景区保护与旅
游发展上不断创新,积累了丰富经验,储备了一批专业性、技术性、实用性景区开发、建设、保
护、管理人才,主编了国家标准《山岳型旅游景区清洁服务规范》,主持、参与《风景名胜区游
道建设技术规范》和《风景名胜区环境保洁要求》等多项地方标准和行业标准制定,是中国山岳
型景区管理的标杆,世界遗产地保护的典范。
    2、索道及缆车业务:公司索道业务涵盖黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道及西海观光缆车。
黄山是全国最早建设客运索道的景区之一,是中国索道协会副理事长单位,拥有全国首批 5S 等级
索道。一直以来,黄山索道的安全管理、设备维护、服务质量均处于全国一流水平,先后参与了
国家及行业各类标准编写和索道行业课题研究,获得了索道业界高度肯定。目前,公司参股投资
长春净月潭索道,托管江西灵山索道。
    3、酒店业务:公司拥有 10 余家精品酒店,其中景区内主要分布为北海宾馆、狮林大酒店、
西海饭店、排云楼宾馆、白云宾馆和玉屏楼宾馆。由洲际酒店管理集团受委托管理的昱城皇冠假
日酒店,为黄山市首家引进国际高端酒店管理品牌的五星级休闲度假与会议酒店。白云饭店获得
全国四星级饭店二十强,西海饭店获得安徽省著名商标,狮林大酒店获得安徽省特色文化主题饭
店。经过多年的发展和积累,已形成饭店管理品牌。
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     4、旅行社业务:公司旅行社业务涵盖国内旅游、入境旅游、出境旅游、航空票务、会展服务、
广告策划等方面。公司下属的中海国际旅行社管理公司是安徽省旅行社协会会长单位,为安徽省
5A 级旅行社,全国首批旅游标准化示范企业,连续十年荣获“全国百强旅行社”。
     5、徽菜餐饮业务:作为新兴战略板块,徽文化主题餐饮板块依托黄山旅游品牌、资源、资金、
人才、技术和管理优势,打造独具特色的文化餐饮品牌。公司成立了徽商故里文化发展集团公司,
在北京、天津、合肥、黄山开设连锁主题餐饮品牌门店,坚持走地方特色文化餐饮之路,努力做
大品牌,做足优势。
     (二)公司所处行业发展的情况
     公司所处的行业为旅游业,随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,旅游业已
步入大众消费时代,成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。当前和今后一个时期,是我
国旅游业的黄金发展期和转型升级期。具体内容详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”
相关部分。
      报告期内,公司主要业务的构成没有发生重大变化。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
    报告期末,公司净资产为 41.57 亿元,同比增加 39.63%,系公司持有的华安证券股票上市所
致。其他主要资产发生变化详见第四节“经营情况讨论与分析”中“资产、负债情况分析”内容。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
     1、资源优势。公司所依托的黄山风景区是世界文化与自然双遗产,世界地质公园、全国首批
5A 级旅游景区,以奇松、怪石、云海、温泉、冬雪“五绝”和遗存、书画、文学、传说、名人“五
胜”闻名于世,黄山景区周边自然资源和以徽文化为代表的旅游资源丰富,战略纵深空间广阔。
     2、品牌优势。黄山景区曾荣获“中国十大风景区名胜”、“全国文明风景旅游区”,全国首
批 5A 级景区等称号;公司先后荣获中国驰名商标、首批“全国旅游标准化示范单位”、 首届“全
国旅游服务质量标杆企业”和安徽省政府质量奖;下属企业黄山市中国旅行社连续十年跻身“全
国百强”旅行社,四条索道均为全国“5S”索道,丰富的品牌资源为公司经营发展起到了重要支
撑作用。
     3、人才优势。公司经过 20 年的发展和积累,已拥有一支专门从事景区开发、索道运营、酒
店管理、餐饮经营及旅游服务的专业人才队伍,为公司经营管理提供了强大的人力资源保障。
     4、区位优势。公司所在地黄山市背靠长三角,紧邻全国旅游消费规模最大、消费能力最强的
华东地区,区位优势十分突出。
                         第四节      经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2016 年是公司发展历史上极为不平凡的一年,公司在董事会的正确领导下,围绕“旅游+”及
“走下山、走出去”发展战略,按照“稳准并行、长短结合、内外兼修”的发展思路,面对特殊
时期、敏感时期、困难时期、关键时期“四期叠加”的复杂态势,奋力拼搏、有效应对,全面完
成了全年目标任务,各项工作取得新的进展。
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    (一)经营指标平稳增长。报告期内,公司接待进山游客 330.08 万人,同比增长 3.71%;公
司索道及缆车业务累计运送游客 639.77 万人次,同比增长 11.36%;实现营收 166,933.56 万元,
同比增长 0.28%,归属于上市公司股东的净利润 35,210.6 万元,同比增长 19.04%。
    (二)深化改革稳步实施。报告期内,公司按照建立规范的上市公司治理模式要求,全面推
进深化改革工作。一是初步厘清黄山风景区管委会、黄山旅游集团公司和黄山旅游股份公司的管
理关系,明晰了三者的管理边界,强化了公司人事管理的自主权;二是以“组织、薪酬、考核、
激励、内控”五大体系为切入点,正式启动实施五大体系改革;三是根据公司发展需要,及时调
整组织架构,设立战略发展部,强化其对外拓展职责;四是围绕山下酒店减亏扭亏目标,以黄山
轩辕国际大酒店为试点,打好减亏扭亏攻坚战。
    (三)对外拓展稳步推进。报告期内,公司按照“走下山、走出去”发展战略,坚持精准发
力,在对外拓展方面发力推进。一是积极构建健康完善的发展生态系统。聘请阎焱担任公司战略
发展顾问,先后与含元资本、景域集团、平安信托等业内知名金融机构、旅游运营服务企业签署
战略合作协议,在项目并购、运营模式设计及商业模式研究等方面为公司提供支持。二是稳步推
进公司债发行和旅游产业基金发起设立工作。规模 10 亿元的黄山赛富文化旅游产业基金完成设立,
总额 8 亿元、五年期的公司债已获中国证监会批准,为公司下一步发展提供了资金保障。三是构
建“一山一水一村一窟”战略布局。与黄山区政府、京黟公司分别签署“太平湖项目”和“宏村
项目”合作框架协议,迈开了“走下山”的重要步伐,启动实施花山谜窟休闲度假项目策划规划。
同时,徽商故里天津店开业,徽菜产业拓展取得新的进展。配合推进东黄山开发项目,目前东海
景区详规已通过安徽省住建厅审批,山下小镇整体设计方案已确定。
    (四)市场营销精彩纷呈。报告期内,公司围绕“新老媒体结合、线上线下并举、山上山下
联动”三大原则,抢抓高铁时代、互联网时代、大众旅游时代新机遇,利用“电商、媒体、旅行
商”三大平台,用好价格杠杆、优惠奖励、政策鼓励等多项措施,大力拓展高铁、航空、自驾游、
大型团队、入境五大市场。营销举措“抓重点、跟热点、造卖点、有亮点”,确保了全年各项经
济指标的顺利完成。
    (五)项目建设扎实推进。报告期内,公司完成了玉屏齐云府二期开盘销售工作、西海山庄
A 区改造运营;扎实推进了北海宾馆改造项目、玉屏索道扫尾工程及景区内游步道、污水处理站
等基础设施建设;积极谋划了花山谜窟旅游休闲度假区项目、排云山庄改造等项目。
      (六)企业形象明显提升。报告期内,公司以上市 20 周年为契机,成功举办了“中国黄山
首届旅游投资高峰论坛”,打响了“中国旅游,黄山再出发”的品牌,全方位展示了公司的对外
形象;同时,公司成功入选国家级“守合同重信用”企业名录,荣登“中国主板上市公司价值百
强”榜,旗下徽商故里集团荣获“中国十佳文化主题特色餐饮品牌”,白云宾馆荣获“全国四星
级饭店 20 强”等。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内,接待进山游客 330.08 万人,同比增加 11.8 万人,增幅 3.71%,公司索道累计运
送游客 639.77 万人次,同比增长 11.36%。公司全年实现营业收入 166,933.56 万元,同比增长 0.28%,
归属于上市公司股东的净利润 35,210.6 万元,同比增长 19.04%。
(一) 主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
              科目                     本期数             上年同期数        变动比例(%)
营业收入                          1,669,335,602.26      1,664,622,271.70              0.28
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                                     2016 年年度报告
营业成本                            825,903,867.63           834,365,890.17                -1.01
销售费用                             19,460,695.92            21,899,462.09               -11.14
管理费用                            286,441,896.73           276,867,658.66                 3.46
财务费用                              6,605,753.10            22,247,770.59               -70.31
经营活动产生的现金流量净额          486,973,340.64           635,203,955.67               -23.34
投资活动产生的现金流量净额          246,209,576.07           -417,527,546.10              158.97
筹资活动产生的现金流量净额         -418,202,121.71           204,909,953.19              -304.09
1、财务费用下降主要系公司长短期借款和短期融资券基本偿还完毕,本年利息大幅下降影响所致;
2、投资活动产生的现金流量净额增加主要系收回银行理财产品及玉屏索道项目投入所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额下降主要系偿还短期融资借款及 2015 年非公开发行新股吸收投
资所致。
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    2016 年较 2015 年营业总收入增加 0.28%,其中索道及缆车业务收入增加 13.24%,主要系进
山游客人数增加所致;园林开发业务板块收入减少 16.4%,主要系 G20 杭州人免费游黄山、安徽
省人免费游黄山促销活动所致;商品房销售收入减少 50.62%,系房地产开发进度及结转因素所致。
    2016 年较 2015 年营业总成本减少 4.51%,主要系“营改增”政策所致。其中商品房销售收入
减少 52.16%,系房地产开发进度所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
                                                              营业收入    营业成本比    毛利率比
                                                毛利率
 分行业       营业收入         营业成本                       比上年增      上年增减    上年增减
                                                (%)
                                                              减(%)         (%)       (%)
酒店业务   590,617,899.00    401,052,125.43          32.10        11.65         10.83   增加 0.51
                                                                                        个百分点
索道及缆   474,633,013.97     80,195,627.22          83.10        13.24         12.62   增加 0.09
车业务                                                                                  个百分点
园林开发   233,217,667.87     27,752,661.39          88.10       -16.40        -26.73   增加 1.68
业务                                                                                    个百分点
旅游服务   407,588,913.19    376,897,292.89           7.53        10.00          9.27   增加 0.62
业务                                                                                    个百分点
商品房销    67,194,623.27     54,275,058.89          19.23       -50.62        -52.16   增加 2.61
售                                                                                      个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
    为便于公司内部索道和观光缆车公司的日常管理,公司将原“索道业务”修改为“索道及缆
车业务”,即“索道及缆车业务”包括云谷索道、玉屏索道、太平索道和西海观光缆车四家公司,
2015 年该板块营业收入和营业成本亦做相应调整。
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(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
                                                                                     单位:元
                                          分行业情况
                                   本期占                    上年同期     本期金额较
           成本构成                              上年同期                                  情况
 分行业                 本期金额   总成本                    占总成本     上年同期变
             项目                                  金额                                    说明
                                   比例(%)                   比例(%)      动比例(%)
酒店业务   住宿、餐     401,052,        48.56    361,870,        43.37            10.83
           饮             125.43                   392.55
索道及缆   索道、缆     80,195,6         9.71    71,206,6         8.53            12.62
车业务     车运输等        27.22                    28.97
园林开发   景点开       27,752,6         3.36    37,879,7         4.54           -26.73
业务       发、维护        61.39                    64.09
           等
旅行社业   人员、场     376,897,        45.63    344,935,        41.34            9.27
务         地、交通       292.89                   354.54
           等
商品房销   开发成本     54,275,0         6.57    113,456,        13.60           -52.16   系房地
售                         58.89                   774.88                                 产开发
                                                                                          进度所
                                                                                          致
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 4,727.03 万元,占年度销售总额 2.83%;其中前五名客户销售额中关联方销售
额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 7,010.32 万元,占年度采购总额 11.55%;其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
2. 费用
√适用 □不适用
                              
  附件:公告原文
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