2016 年半年度报告
公司代码:600058 公司简称:五矿发展
五矿发展股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘青春、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人(会计主管人员)魏淑贤声
明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投
资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 151
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、五矿发展 指 五矿发展股份有限公司
中国五矿、集团公司、五矿集团 指 中国五矿集团公司
五矿股份 指 中国五矿股份有限公司
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局
上交所 指 上海证券交易所
五矿钢铁 指 五矿钢铁有限责任公司
中国矿产 指 中国矿产有限责任公司
五矿物流 指 五矿物流集团有限公司
五矿招标 指 五矿国际招标有限责任公司
五矿营钢 指 五矿营口中板有限责任公司
五矿湖铁 指 五矿(湖南)铁合金有限责任公司
五矿贵铁 指 五矿(贵州)铁合金有限责任公司
五矿电子商务、五矿电商 指 五矿电子商务有限公司
五矿浙江 指 五矿浙江国际贸易有限公司
五矿宁波 指 五矿宁波进出口有限公司
五矿南方 指 中国五矿南方有限责任公司
五矿深圳 指 中国五矿深圳进出口有限责任公司
五矿电工 指 五矿电工(东莞)有限责任公司
阿里创投 指 杭州阿里创业投资有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 五矿发展股份有限公司
公司的中文简称 五矿发展
公司的外文名称 Minmetals Development Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 MINLIST
公司的法定代表人 刘青春
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王宏利 孙继生
联系地址 北京市海淀区三里河路5号B座 北京市海淀区三里河路5号B座
电话 010-68494205 010-68494267
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传真 010-68494207 010-68494207
电子信箱 wanghl@minmetals.com sunjis@minmetals.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市海淀区三里河路5号B座
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区三里河路5号B座
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.minlist.com.cn
电子信箱 minlist@minmetals.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 五矿发展
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
(1-6月) 同期增减(%)
营业收入 16,863,948,557.46 35,564,724,871.66 -52.58
归属于上市公司股东的净利润 112,426,884.28 -293,565,462.95 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -222,366,571.27 -331,764,005.29 不适用
经营活动产生的现金流量净额 9,669,934,282.18 -547,058,824.78 不适用
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,084,630,445.75 4,973,342,262.69 2.24
总资产 24,332,647,548.52 32,654,598,362.61 -25.48
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上
主要财务指标 上年同期
(1-6月) 年同期增减(%)
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基本每股收益(元/股) 0.1049 -0.2739 不适用
稀释每股收益(元/股) 0.1049 -0.2739 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.2074 -0.3095 不适用
加权平均净资产收益率(%) 2.2356 -3.4557 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -4.4217 -3.9053 不适用
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
处置固定资产损失及
非流动资产处置损益 160,386,486.58
转让股权收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 9,782,775.71 见附注七之 65
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 183,040,357.62 见附注十二之 5
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
1,128,979.59 见附注七之 63
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,205,000.00 见附注七之 9
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,113,986.56 见附注七之 65、66
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -45,458,373.89
少数股东权益影响额 -42,757.07
所得税影响额 -24,362,999.55
合计 334,793,455.55
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年,公司面临的外部环境依旧严峻而复杂。宏观上,我国上半年 GDP 增速为 6.7%,
除消费保持稳定外,投资增速持续减慢,出口低迷态势不改,经济下行压力依然较大;行业内,
钢材、铁矿石价格波动剧烈,但市场需求整体依然低迷,钢铁行业继续处于低位振荡期。面对严
峻复杂的外部形势,公司以“回归本质、固本培元”为指导思想,严格控制经营风险,不断调整业
务模式,全力降占用清逾期,持续推进低效资产清理,多措并举夯实发展基础,提升业务能力、
重构竞争优势。报告期内,公司实现营业收入 168.65 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 1.12
亿元。虽然营业收入下降明显,但同比成功实现扭亏为盈,经营管理、深化改革及各专项工作全
面推进,整体运营质量与效率呈现向好态势。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 16,863,948,557.46 35,564,724,871.66 -52.58
营业成本 15,963,362,658.96 34,355,857,093.57 -53.54
销售费用 153,293,861.90 317,999,878.83 -51.79
管理费用 411,540,776.08 642,485,149.98 -35.95
财务费用 340,663,957.64 432,463,748.36 -21.23
经营活动产生的现金流量净额 9,669,934,282.18 -547,058,824.78 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -283,194,122.24 -274,574,259.64 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -9,181,923,878.71 1,842,449,997.09 -598.35
营业收入变动原因说明:本报告期宏观经济增速减缓,钢铁产能持续过剩,终端需求不足,钢
材、冶金原材料等大宗商品市场价格虽有阶段性回升,但回升持续时间较短,短暂回升后继续低位
运行,公司为防范市场风险,适当缩减了业务规模;此外,公司上年度末处置了原子公司五矿营
钢股权,本期与上年同期相比,公司合并范围发生变化,收入减少。
营业成本变动原因说明:本报告期公司营业收入大幅减少,相应的营业成本也大幅减少。
销售费用变动原因说明:公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权,本期与上年同期相比,公司
合并范围发生变化,导致销售费用同比大幅减少。
管理费用变动原因说明:公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权,本期与上年同期相比,
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公司合并范围发生变化,导致管理费用同比减少。此外,为应对持续低迷的市场行情,公司继续
大幅压缩费用开支,强化费用预算管控,使得办公费同比减少 265 万元,下降 9.30%;业务招待费
同比减少 198 万元,下降 14.68%。
财务费用变动原因说明:(1)本期利息支出 3.74 亿元,同比减少 1.22 亿元,下降 24.63%,主
要是本年五矿营钢归还前期全部欠款本金,公司归还银行借款后带息负债规模大幅下降,相应利
息支出同比减少;(2)本期利息收入 1.94 亿元,同比增加 1.72 亿元,增长 789.71%,主要是公司
上年度末处置了原子公司五矿营钢股权,本期与上年同期相比,公司合并范围发生变化,本期确
认的对五矿营钢的利息收入不再合并抵消;(3)本期发生汇兑净损失 1.52 亿元,同比增加 2.23 亿
元(去年同期为汇兑净收益 0.71 亿元),主要原因是公司前期经营中多利用低利率的美元贷款,
本期人民币累计贬值 2.12%,而去年同期为升值 0.09%,受此影响,汇兑损益同比由盈转亏,损失
增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是收回了五矿营钢对公司的前期欠款本金;二
是本报告期公司进一步加大清逾期、降占用力度,业务回款增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期投资活动产生的现金流量净额同比变
化不大,分项目看,公司构建固定资产支出同比减少,投资支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司偿付了大量银行借款。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权(五矿营钢去年同期亏损较大),本期与上年同
期相比,公司合并范围发生变化,五矿营钢不再纳入公司合并范围;本期公司原子公司五矿电商
因其他股东增资,导致公司对五矿电商由控制变为共同控制,确认相关股权重组投资收益较多;
本期公司收到五矿营钢归还的欠款后偿还了大量银行借款,融资规模下降,利息支出减少,财务
费用降低,但受本期人民币兑美元贬值因素影响,公司汇兑损失增加。
(2) 经营计划进展说明
2016 年上半年,钢材价格波动剧烈,市场需求依旧低迷,为严控经营风险、优化业务质量,
公司主动收缩风险较高业务的规模,报告期内实现营业收入 168.65 亿元,低于经营预期。
公司发展战略进展:上半年,公司持续深化改革,实现决策下沉和管理层级压缩,充分释放
业务活力。报告期内,公司全力推进重点战略转型项目的建设和实施,并取得了阶段性成果。公
司与阿里创投共同打造的电商合资公司发展迅速,先后完成董事会成立、“合伙人”新型业务模式
落地实践、新平台“五阿哥”上线运营等一系列重要工作。截至 6 月底,鑫益联平台累计企业级会
员已达 5,075 家,五阿哥平台累计新增注册会员 2,268 家,累计开发钢铁拍档 108 家。同时,公
司无锡、麻涌、罗泾钢铁物流园相继投入运营,已与当地的分销体系、加工中心、物流网点有效
结合,整体协同运营效益初步显现。此外,公司智慧物流体系建设也在积极推进中。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增
(%)
减(%) 减(%)
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贸易 1,636,217.84 1,563,524.82 4.44 -44.11 -44.85 增加 1.27 个百分点
物流服务 82,156.56 72,966.87 11.19 -9.20 -8.46 减少 0.72 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增
(%)
减(%) 减(%)
钢筋 290,143.26 266,179.79 8.26 -47.47 -47.92 增加 0.78 个百分点
增加 0.44
铬铁 182,641.25 177,096.88 3.04 -4.22 -4.65
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
(1)主营业务分行业情况说明:
本报告期,占公司营业收入10%以上的行业为贸易,占总额的97.02%。
本报告期,钢材、冶金原材料等大宗商品需求持续低迷, 价格短暂回升后继续低位运行,为
防范市场风险,公司适度缩减了业务规模,贸易行业营业收入同比下降44.11%。
本报告期,影响公司营业毛利10%以上的行业有贸易、物流服务:
①贸易行业的营业毛利为72,693万元,占总额的80.72%,是公司营业毛利的主要来源,毛利率
4.44%,同比上升1.27个百分点,主要是公司不断加大业务结构调整与业务模式创新,不断提高业
务盈利能力;
②物流服务行业的营业毛利为9,190万元,占总额的10.20%,毛利率为11.19%,同比略降0.72个
百分点;
(2)主营业务分产品情况说明:
本报告期,占公司营业收入10%以上的产品为钢筋、铬铁,分别占总额的17.20%、10.83%。
本报告期,钢材产能持续过剩、市场需求低迷,钢材市场价格短暂回升后继续低位运行,低
迷市场行情下,公司钢筋、铬铁营业收入同比分别减少47.47%、4.22%。
本报告期,影响公司营业毛利 10%以上的产品为钢筋,营业毛利为 23,963 万元,占总额的 26.61%,
毛利率为 8.26%,同比上升 0.78 个百分点。
2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
本国 1,583,588.94 -48.44
其他国家 102,805.92 -77.21
主营业务分地区情况的说明
公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权(五矿营钢钢材出口业务较多),因合并范围变
化,公司出口业务业务规模下降。
(三) 核心竞争力分析
公司在产业链条、营销网络、品牌影响力,以及专业人才方面具有较强的核心竞争优势。
(一)产业链聚焦两端。在钢铁产业上、下游积极布局,在矿山资源、港口物流、原料采购、
钢材贸易、仓储加工、物流配送和终端用户等不同环节,为多种类型的客户提供多元化产品和综
合服务,公司在黑色流通领域有着较强的话语权和综合竞争力。
(二)营销网络广泛覆盖。拥有分销公司、加工中心、口岸公司等形式的营销、物流网点约
200 个,实现了全国范围内的营销服务、信息互动和资源共享。
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(三)行业影响力强。具有超过 60 年的钢铁及原材料贸易运作经验,长期位居国内黑色流通
领域前列,具备较强的市场影响力和品牌优势,拥有一批稳定的供应商与客户,与各类行业协会
建立了良好的关系。
(四)专业人才队伍强大。拥有长期从事钢铁流通业务、积累了丰富经验的各类专业人才,
能够保证公司各项战略与经营举措的顺利推进。
未来,公司将进一步加强核心优势,提高综合竞争实力,努力打造国际一流的综合性钢铁流
通服务商。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司对外股权投资额为 14,800 万元,比上年同期增加 6,787.49 万元,增加 84.71%。
具体被投资的公司情况如下:
占被投资
被投资的公司名称 主要业务 公司的权 备注
益比例
本公司控股子公司五矿钢铁以现金方式对五矿
五矿兰州钢铁物流有限 兰州钢铁物流有限责任公司进行增资,增资金
钢铁物流 100%
责任公司 额为 14,000 万元,增资后五矿兰州注册资本为
49,000 万元。
本公司控股子公司五矿物流与武汉钢铁集团物
五矿联合物流(武汉)有
物流 60% 流有限公司共同投资 500 万元设立仓储物流公
限公司
司。其中,五矿物流出资 300 万元,占股 60%。
本公司控股子公司五矿物流下属五矿船务代理
五矿船务代理沧州有限
物流 100% 有限责任公司在沧州设立子公司,注册资本 500
责任公司
万元。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
报
期初 期末
告
证券 证券简 最初投资 持股 持股 期末账面 报告期所有 会计核 股份来
期
代码 称 成本 比例 比例 值 者权益变动 算科目 源
损
(%) (%)
益
可供出
601101 昊华 参与设
432,739.00 0.08 0.08 6,330,000.00 -1,530,000.00 售金融
能源 立投资
资产
合计 432,739.00 / / 6,330,000.00 -1,530,000.00 / /
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(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
(1)本公司主要子公司情况
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
五矿钢铁有限责任公司 贸易 90,000.00 1,506,505.63 93,112.59 -2,121.03
中国矿产有限责任公司 贸易 90,000.00 968,206.13 27,117.11 -7,177.56
五矿贸易有限公司 贸易 3,366.24 46,237.46 28,334.71 -78.31
五矿东方贸易进出口有限责任公司 贸易 1,352.52 2,394.69 2,388.02 -3.11
五矿物流集团有限公司 货物运输 30,000.00 115,293.44 -25,920.97 -181.43
五矿物流(上海)有限公司 货物代理 12,000.00 36,705.67 8,058.63 -1,120.65
五矿国际招标有限责任公司 招标 3,000.00 20,019.10 5,878.56 921.14
五矿(湖南)铁合金有限责任公司 生产加工 28,638.00 69,352.29 -19,696.51 -1,415.94
五矿(贵州)铁合金有限责任公司 生产加工 6,490.78 3,646.59 -21,416.59 -283.64
五矿浙江国际贸易有限公司 贸易 500 11,059.13 -1,744.47 725.91
五矿宁波进出