浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2013 年年度报告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长傅建伟先生、主管会计工作负责人许为民先生及会计机构负责人杜永
强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
本年度拟以 2013 年年末公司总股本 634,856,363 股为基数，向公司全体股东按每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税）进行分配，共分配股利 63,485,636.30 元。公司 2013 年
度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议批准后实施。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................... 4
第二节 公司简介 ................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................... 8
第五节 重要事项 ................................................ 22
第六节 股份变动及股东情况 ...................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................... 29
第八节 公司治理 ................................................ 35
第九节 内部控制 ................................................ 41
第十节 财务会计报告 ............................................ 42
第十一节 备查文件目录 ......................................... 117
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
公司、本公司或古越龙山 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
黄酒集团 指 中国绍兴黄酒集团有限公司
鉴湖公司 指 绍兴鉴湖酿酒有限公司
进出口公司 指 绍兴古越龙山进出口有限公司
上海沈永和公司 指 上海沈永和餐饮管理有限公司
生物制品公司 指 绍兴市古越龙山生物制品有限公司
北京销售公司 指 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司
绍兴酒业公司 指 绍兴古越龙山酒业有限公司
深圳酒业公司 指 深圳市古越龙山酒业有限公司
绍兴果酒公司 指 绍兴古越龙山果酒有限公司
上海专卖公司 指 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司
古越龙山销售公司 指 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司
绍兴专卖公司 指 绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司
古越龙山物资公司 指 绍兴古越龙山物资有限公司
女儿红公司 指 绍兴女儿红酿酒有限公司
原酒电子交易公司 指 绍兴黄酒原酒电子交易有限公司
咸亨集团 指 绍兴咸亨集团股份有限公司
咸亨酒店 指 绍兴市咸亨酒店有限公司
杭州古越龙山公司 指 杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司
黄酒工程公司 指 绍兴国家黄酒工程技术研究中心
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
公司的中文名称简称 古越龙山
公司的外文名称 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 GYLS
公司的法定代表人 傅建伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周娟英 蔡明燕
联系地址 浙江省绍兴市北海桥 浙江省绍兴市北海桥
电话 0575-85158435 0575-85176000
传真 0575-85166884 0575-85166884
电子信箱 zjy@shaoxingwine.com.cn zjy@shaoxingwine.com.cn
三、基本情况简介
公司注册地址 浙江省绍兴市北海桥
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省绍兴市北海桥
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.shaoxingwine.com.cn
电子信箱 hjjt@shaoxingwine.com.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 古越龙山
六、报告期内的注册变更情况
（一）基本情况
报告期内公司注册情况未变更。
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（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自 1997 年上市以来，主营业务未发生变化。
（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司自 1997 年上市以来，控股股东未发生变更，为中国绍兴黄酒集团有限公司。
七、其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
所名称（境内）
吕瑛群
签字会计师姓名
陈素素
名称 国海证券股份有限公司
报告期内履行持续督导 办公地址 上海市静安区南京西路 580 号南证大厦
职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 唐彬、熊炎辉
持续督导的期间 2010 年 3 月至 2013 年 12 月
名称 浙商证券股份有限公司
报告期内履行持续督导 办公地址 杭州市杭大路 1 号
职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 孙报春、赵亮
持续督导的期间 2013 年 12 月至今
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
同期增减 (%)
营业收入 1,467,923,845.72 1,421,789,152.72 3.24 1,245,554,237.68
归属于上市公司股东的净利润 143,938,340.13 190,835,006.98 -24.57 170,251,569.88
归属于上市公司股东的
132,051,366.43 129,290,156.08 2.14 131,806,284.76
扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 72,690,651.18 71,841,960.54 1.18 170,569,036.34
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,488,283,168.96 2,408,320,711.83 3.32 2,249,538,662.47
总资产 3,588,638,221.04 3,586,446,377.00 0.06 3,094,070,129.54
（二）主要财务数据
单位:元 币种:人民币
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
基本每股收益（元／股） 0.23 0.30 -23.33 0.27
稀释每股收益（元／股） 0.23 0.30 -23.33 0.27
扣除非经常性损益后的基本
0.21 0.20 5.00 0.21
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.88 8.19 减少 2.31 个百分点 7.86
扣除非经常性损益后的加权
5.39 5.55 减少 0.16 个百分点 6.09
平均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备
-492,234.61 53,249,527.72 32,900,414.18
的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 16,909,672.87 10,559,590.04 6,729,981.09
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -713,246.71 -65,483.03 -529,574.77
减：企业所得税影响数（所得税减少以间“－”表
3,834,263.00 2,197,930.86 672,629.65
示）
少数股东权益影响额(税后) -17,045.15 852.97 -17,094.27
合计 11,886,973.70 61,544,850.90 38,445,285.12
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司董事会紧紧围绕年初制定的工作方针，积极应对激烈的市场竞争以及\"三公消费\"严
控带来的对酒类市场的不利影响，通过不断优化产品结构、开拓销售渠道，公司继续保持平稳健康的发
展态势，全年实现营业收入146,792.38万元，较上年同期增长3.24%；实现利润总额19,165.03万元，比
上年同期减少21.46%；归属于母公司所有者的净利润14,393.83万元，比上年同期减少24.57%；扣除非
经常性损益后的净利润13,205.14万元，比上年同期增长2.14%。
1、加强销售渠道建设和市场管理。针对酒类市场消费疲软、高档酒销售受阻的情况，公司及时调
整销售思路，主推中端产品，渠道下沉，精耕细作，适时调整经销政策，努力扩大中档酒的销售，巩固
和扩大普通大众消费，特别是公司的中央库藏金五年、清醇系列等产品销量不断扩大，保持了良好的销
售势头。根据市场情况调整销售组织机构，并通过内部竞聘，进一步激发销售人员内在动力。电商的迅
猛发展，为传统酒类销售提供了新模式，公司在开设淘宝天猫旗舰店基础上，相继在京东商城、1号店、
酒仙网、央视网商城、顺丰等开出古越龙山旗舰店和精品店，进一步完善电商销售渠道。继续深入推进
“百城千店”战略的实施，加强市场管理，严控冲货，对重点产品实行重点保护。
2、加大黄酒宣传和新品研发力度。在坚持央视广告投放、浙、沪等重点市场广告投放的基础上，
在杭州策划推出“千人盲品活动”，在绍兴策划推出“酒管家”营销模式。全年共推进百场黄酒文化宣
传推广活动，积极引导市场，培育黄酒消费群体。充分利用公司接待中心和中央酒库等资源，深入推进
黄酒及企业文化旅游，为引导和培育黄酒消费起到了积极的促进作用。为进一步做大做强“女儿红”品
牌，提升公司整体形象，决定投资拍摄电视剧《女儿红》，目前各项工作正在按计划筹备之中。“古越
龙山”牌黄酒首次亮相第17届法国波尔多国际葡萄酒及烈酒展览会，并与法国卡慕公司及葡萄酒酒庄签
约，在销售和酒庄管理等诸多领域展开合作交流，为绍兴黄酒走向世界迈出了关键一步。积极开展新品
研发工作，以满足市场多样化需求，推出了“中央库藏”系列、干型健康黄酒“天藏地久”系列、功能
型黄酒“玛咖黄酒”和“蛹虫草黄酒”系列新品，并在全国范围内进行招商，为企业创造了新的利润增
长点。
3.加强食品安全和内部管理。为进一步从源头保证产品质量，公司在江苏、湖北、安徽等地新增4
个粮食生产基地，并抓好无公害粮食生产基地的管理，严把原料采购关口，确保公司产品安全优质。
为进一步加强对生产过程的管理，公司积极做好企业“贯标”工作，认证通过了厨用酒 QS 现场审核，
完成了公司 ISO9000、14000、22000 体系内审及管理评审工作。
4.加快重点技改项目建设。公司克服种种困难，抓紧实施各项重点技改项目及强体项目，以进一步
加快企业发展。完成中央酒库改建项目及内部装修与安装施工工作，并投入使用；实施了年度强体项目，
完成了机械化黄酒大罐储存、大坛酒自动灌装、瓶酒设备升级改造、热灌装改造等一大批技改项目，进
一步提高了产量、节约了能源、降低了消耗。公司按照国家黄酒工程技术研究中心建设计划要求，共投
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入1000多万元，完成了工程中心技术升级项目，为接受国家验收奠定了基础。适时启动再融资项目，以
配股方式募集资金，用于黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）、第二期“百城千店”专卖店终端网
络的建设及补充流动资金，以进一步增强公司的综合实力，巩固公司在黄酒行业的市场竞争力，提升持
续盈利能力。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,467,923,845.72 1,421,789,152.72 3.24
营业成本 897,626,611.50 881,967,735.80 1.78
销售费用 220,900,972.19 193,374,098.81 14.24
管理费用 98,078,462.01 91,067,831.33 7.70
财务费用 22,044,728.99 13,721,681.21 60.66
经营活动产生的现金流量净额 72,690,651.18 71,841,960.54 1.18
投资活动产生的现金流量净额 -149,767,713.16 -202,976,128.82 26.21
筹资活动产生的现金流量净额 -143,663,465.25 262,852,752.91 -154.66
研发支出 8,937,338.53 7,452,152.88 19.93
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入主要来源于酒类销售收入，全年实现酒类销售收入 138,153.51 万元，酒
类销售保持平稳态势的主要原因是：酒类销售受宏观政策和市场环境的影响，特别是高端产品销售受阻，
公司通过渠道下沉和产品结构的及时调整，巩固和扩大大众化消费，中档产品销售有所增长，使公司整
体酒类销售保持平稳。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的酒类产品销售。2013 年加强营销工作和市场管理，
积极开拓黄酒市场，努力拓展中档产品销售，2013 年酒类销量同比减少 4.54%，全年实现酒类销售收入
138,153.51 万元，同比减少 785.70 万元，比上年同期减少 0.57%，主要是受宏观政策和市场环境的影
响，公司产品结构发生变化，以致酒类产品收入同比基本持平。
（3）主要销售客户的情况
2013年度，公司向前五名客户销售金额为17,126.94万元，占营业收入总额的11.67%。
3、成本
（1）成本分析表 单位:元 币种:人民币
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本期占总 上年同期占 本期金额较上年
分产品 本期金额 上年同期金额
成本比例(%) 总成本比例(%) 同期变动比例(%)
酒类 832,758,142.66 93.24 862,817,782.70 99.22 -3.48
玻璃瓶 11,351,467.22 1.27 6,129,381.70 0.70 85.20
其他 49,059,355.25 5.49 641,309.13 0.08 7549.88
合计 893,168,965.13 100.00 869,588,473.53 100.00 2.71
酒类产品制造成本构成说明：
成本构成项目 2013 年 2012 年
直接材料 80.03% 80.90%
直接人工 7.46% 6.88%
制造费用 10.39% 9.73%
动力费用 2.12% 2.49%
合计 100.00% 100.00%
（2）主要供应商情况
2013年度，公司向前五名供应商采购总额为39,222.27万元，占年度采购总额的51.12%。
4、费用
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业税金及附加 54,921,509.84 63,047,967.44 -12.89
销售费用 220,900,972.19 193,374,098.81 14.24
管理费用 98,078,462.01 91,067,831.33 7.70
财务费用 22,044,728.99 13,721,681.21 60.66
同比发生变动30%上的原因说明：
报告期内，财务费用同比增加60.66%，主要原因是本期银行融资增加所致。
5、研发支出
单位:元 币种:人民币
本期费用化研发支出 8,937,338.53
研发支出合计 8,937,338.53
研发支出总额占净资产比例（%） 0.36
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.61
6、现金流
单位:元 币种:人民币
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 72,690,651.18 71,841,960.54 1.18
投资活动产生的现金流量净额 -149,767,713.16 -202,976,128.82 26.21
筹资活动产生的现金流量净额 -143,663,465.25 262,852,752.91 -154.66
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为72,690,651.18元，上年同期数为71,841,960.54元，本
期数与上年同期数基本持平。
投资活动产生的现金流量净额为-149,767,713.16元，上年同期数为-202,976,128.82元，同比增加
26.21%，主要系本期固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额为-143,663,465.25元，上年同期数为262,852,752.91元，同比减少
154.66%，主要系本期银行贷款减少所致。
7、其他
（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2010年3月，经中国证监会核准，公司采用非公开发行方式募集资金总额为67,000万元，扣除发行
费用后，募集资金净额为65,492.97万元。募集资金主要用于：①收购女儿红股权并对其增资扩建生产
线、补充流动资金；②建立区域营销中心及拓展营销网络。目前收购女儿红股权已完成, 年产机械化黄
酒2万吨项目已投入生产，2万吨/年优质瓶装酒生产线已完工。在上海、北京购置房产,成立了区域营销
中心。截止本报告期末，已累计使用募集资金64,000.63万元。
为壮大黄酒主业，进一步推进公司的集约化生产经营，提升企业的规模、效益、品牌、技术等方面
的强势地位，公司拟用配股募集资金于浙江绍兴袍江工业园区投资建设黄酒生产技术升级建设项目一期
工程，详见公司于2013年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2013年度配
股公开发行证券预案公告》。项目采用黄酒酿造先进工艺设备和节能环保先进技术，建设黄酒生产主车
间、后熟车间及污水处理站等。项目总投资为28,140.70万元，项目总建筑面积98,309平方米，用地面
积78,032平方米，达产后形成年产优质黄酒2万吨的生产能力。本期投入资金2,486,933.04元，累计投
入7,758,293.04元。截至2013年12月31日，该项目已完成土地规划及勘察，并确定监理单位及施工方，
尚未动工。
（2）发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司积极应对宏观政策调整和激烈的市场竞争带来的不利影响，全年实现营业收入
146,792.38万元，较上年同期增长3.24%，基本完成年度经营计划；实现利润总额19,165.03万元，比上
年同期减少21.46%，主要系因公司2013年度非经常性损益大幅减少所致，实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益净利润13,205.14万元，较上年同期增长2.14%。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
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单位:元 币种:人民币
分行业或 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
营业收入 营业成本
分产品 (%) 上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%）
酒类 1,381,535,063.83 832,758,142.66 39.72 -0.57 -3.48 增加 1.82 个百分点
玻璃瓶 12,463,298.86 11,351,467.22 8.92 91.26 85.20 增加 2.98 个百分点
其他 49,274,884.53 49,059,355.25 0.44 6553.88 7549.88 减少 12.96 个百分点
合计 1,443,273,247.22 893,168,965.13 38.12 3.34 2.71 增加 0.38 个百分点
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）)
国内 1,388,547,525.78 3.29
国外 54,725,721.44 4.58
合计 1,443,273,247.22 3.34
（三）资产、负债情况分析
单位:元 币种:人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
货币资金 259,387,682.93 7.23 481,107,933.07 13.41 -46.09
应收账款 133,846,921.74 3.73 121,679,569.58 3.39 10.00
预付款项 9,536,923.85 0.27 4,785,660.93 0.13 99.28
其他流动资产 8,022,310.60 0.22 6,007,997.76 0.17 33.53
长期待摊费用 2,454,730.23 0.07 1,741,330.47 0.05 40.97
递延所得税资产 7,997,408.67 0.22 5,174,051.03 0.14 54.57
存货 1,643,414,406.81 45.79 1,534,435,541.17 42.78 7.10
固定资产 1,188,933,042.79 33.13 1,087,528,091.17 30.32 9.32
在建工程 48,109,929.68 1.34 60,095,665.61 1.68 -19.94
短期借款 447,850,232.58 12.48 491,111,808.89 13.69 -8.81
应付账款 392,325,616.41 10.93 386,293,117.47 10.77 1.56
预收款项 89,450,613.20 2.49 107,368,128.14 2.99 -16.69
应交税费 42,256,426.18 1.18 59,715,590.45 1.67 -29.24
其他应付款 55,861,508.33 1.56 60,407,846.32 1.68 -7.53
递延所得税负债 9,050,352.83 0.25 10,926,735.84 0.30 -17.17
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2013 年年度报告
同比发生变动 30%上的原因说明：
货币资金同比减少 46.09%，主要系本期公司归还贷款所致。
预付款项同比增加 99.28%，主要系本期支付《女儿红》电视剧拍摄预付款增加所致。
其他流动资产同比增加 33.53%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。
长期待摊费用同比增加 40.97%，主要系本期要摊销的装修费增加所致。
递延所得税资产同比增加 54.57%，主要系本期抵销未实现内部销售损益产生的暂时性差异所致。
（四）核心竞争力分析
绍兴黄酒是中国黄酒的杰出代表，以其得天独厚的酿造环境，传承千年的酿酒技艺，深厚的历史文
化底蕴，成为绍兴的“金名片”，是首批原产地保护产品，酿制技艺被列入首批国家级非物质文化遗产
目录。
古越龙山作为黄酒企业的领跑者，以弘扬黄酒文化、推动产业发展为己任，近年来不断挖掘和推广
黄酒的独特文化价值，坚持做强做大黄酒主业目标不动摇，专注于品质的提升和品牌的建设与推广，“古
越龙山”已成长为行业标志性品牌，在品质、品牌、技术研发、人才、销售网络等多方面具备竞争优势。
1、恪守传统生产工艺，严控产品质量安全。公司把产品质量视为企业发展根本，始终恪守传统生
产工艺，坚持“做诚实人，酿良心酒”。从原料源头把关，在江苏、安徽、湖北等地建立了无公害糯米
原料基地，推行“公司+基地+标准化”管理模式。公司建立了ISO9001质量管理体系、 HACCP食品安全
质量管理体系、ISO14000 环境管理体系并通过相关认证，严格按照相关国家标准生产黄酒，并建立高
于行业标准的企业标准体系
