长江证券承销保荐有限公司关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见
长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“古越龙山”)非公开发行股票的保荐机构,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,对古越龙山本次限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、本次限售股上市类型
(一)本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
(二)非公开发行限售股核准情况
2020年8月24日,经中国证监会发行审核委员会审核,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过;
2020年9月9日,公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2131号),核准公司非公开发行不超过157,274,098股新股。
(三)非公开发行限售股股份登记情况
公司于2021年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管相关事宜。
(四)非公开发行限售股锁定期安排
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规制度和公司本次非公开发行股票方案,以及公司与济南江山投资合伙企业(有限合伙)、国海富兰克林基金管理有限公司及兴证全球基金管理有限公司等8名发行对象签署的股份认购协议,本次非公开发行取得的公司股份的
锁定期具体如下:
序号 | 发行对象 | 股东名称 | 股份锁定期安排 |
1 | 济南江山投资合伙企业(有限合伙) | 济南江山投资合伙企业(有限合伙) | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 |
2 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金 | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 |
富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金 | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
3 | 兴证全球基金管理有限公司 | 兴全合润混合型证券投资基金 | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 |
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
兴全恒益债券型证券投资基金 | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
兴全-南网资本1号FOF单一资产管理计划 | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
兴全-建信理财1号FOF集合资产管理计划 | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
兴全-顺德农商行1号FOF单一资产管理计划 | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 | ||
4 | 中国国际金融股份有限公司 | 中国国际金融股份有限公司 | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 |
5 | 上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券投资基金 | 上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券投资基金 | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 |
6 | 李天虹 | 李天虹 | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 |
7 | UBS AG | UBS AG | 自本次发行结束之日起6个月内不转让 |
8 | 深圳市前海富 | 深圳市前海富荣资产管理有限公司 | 自本次发行结束之日起6 |
序号 | 发行对象 | 股东名称 | 股份锁定期安排 |
荣资产管理有限公司 | 个月内不转让 |
序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比 例(%) | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数量(股) | |
1 | 济南江山投资合伙企业(有限合伙) | 32,223,415 | 3.54 | 32,223,415 | 0 | |
2 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金 | 4,296,455 | 0.47 | 4,296,455 | 0 |
3 | 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金 | 4,296,455 | 0.47 | 4,296,455 | 0 | |
4 | 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 4,296,455 | 0.47 | 4,296,455 | 0 | |
5 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 4,296,455 | 0.47 | 4,296,455 | 0 | |
6 | 兴证全球基金管理有限公司 | 兴全合润混合型证券投资基金 | 1,471,535 | 0.16 | 1,471,535 | 0 |
7 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1,868,958 | 0.21 | 1,868,958 | 0 |
序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比 例(%) | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数量(股) | |
8 | 兴全恒益债券型证券投资基金 | 2,685,284 | 0.29 | 2,685,284 | 0 | |
9 | 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 | 537,056 | 0.06 | 537,056 | 0 | |
10 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 322,234 | 0.04 | 322,234 | 0 | |
11 | 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 429,645 | 0.05 | 429,645 | 0 | |
12 | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 322,234 | 0.04 | 322,234 | 0 | |
13 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 214,822 | 0.02 | 214,822 | 0 | |
14 | 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 644,468 | 0.07 | 644,468 | 0 | |
15 | 兴全-南网资本1号FOF单一资产管理计划 | 10,741 | 0.001 | 10,741 | 0 | |
16 | 兴全-建信理财1号FOF集合资产管理计划 | 32,223 | 0.004 | 32,223 | 0 | |
17 | 兴全-顺德农商行1号FOF单一资产管理计划 | 53,705 | 0.01 | 53,705 | 0 | |
18 | 中国国际金融股份有限公司 | 18,689,580 | 2.05 | 18,689,580 | 0 | |
19 | 上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券投资基金 | 1,611,170 | 0.18 | 1,611,170 | 0 | |
20 | 李天虹 | 1,621,911 | 0.18 | 1,621,911 | 0 | |
21 | UBSAG | 1,611,170 | 0.18 | 1,611,170 | 0 | |
22 | 深圳市前海富荣资产管理有限公司 | 21,482,277 | 2.36 | 21,482,277 | 0 | |
合计 | 103,018,248 | 11.30 | 103,018,248 | 0 |
股份类型 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
有限售条件的流通 | 1、境外法人持有股份 | 1,611,170 | -1,611,170 | 0 |
2、境内自然人持有股份 | 1,621,911 | -1,621,911 | 0 |
股份类型 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
股份 | 3、境内法人持有股份 | 99,785,167 | -99,785,167 | 0 |
4、其他 | 0 | 0 | 0 | |
有限售条件的流通股份合计 | 103,018,248 | -103,018,248 | 0 | |
无限售条件的流通股份 | A股 | 808,524,165 | 103,018,248 | 911,542,413 |
无限售条件的流通股份合计 | 808,524,165 | 103,018,248 | 911,542,413 | |
股份总额 | 911,542,413 | 0 | 911,542,413 |
(本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:________________ _______________
陈华国 谌 龙
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日