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青岛海信电器股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-25
                                     2014 年年度报告
公司代码:600060                        公司简称:海信电器
                   青岛海信电器股份有限公司
                       2014 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人王代华及会计机构负责人(会计主管人员)贾文鹏
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经瑞华会计师事务所审计,本年度母公司实现净利润 1,351,396,579.33 元,期初未分配利润
4,631,740,912.15 元,期末可供分配利润 5,505,541,845.45 元。按公司现行总股本 1,308,481,222
股,向股东每 10 股派发现金 3.25 元(含税),共计 425,256,397.15 元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意
投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 18
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 30
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 32
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 33
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 133
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                               第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司                      指      青岛海信电器股份有限公司
集团                      指      海信集团有限公司
会计师                    指      瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
交易所                    指      上海证券交易所
证监会                    指      中国证券监督管理委员会
二、 重大风险提示
    本公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和《中国证券报》的公告为准,敬请
广大投资者理性投资,注意风险。
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                     第二节     公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       青岛海信电器股份有限公司
公司的中文简称                       海信电器
公司的外文名称                       HISENSE ELECTRIC CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                   HXDQ
公司的法定代表人                     于淑珉
二、 联系人和联系方式
                                                          董事会秘书
姓名                                 江海旺
联系地址                             青岛市东海西路17号
电话                                 (0532)83889556
传真                                 (0532)83889556
电子信箱                             zqb@hisense.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                         青岛市经济技术开发区前湾港路218号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         青岛市经济技术开发区前湾港路218号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                             www.hisense.com
电子信箱                             zqb@hisense.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 董秘办
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类           股票上市交易所           股票简称                 股票代码
A股                  上海证券交易所        海信电器
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期
注册登记地点                          青岛市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码                          37021126462882X
组织机构代码                          26462882-X
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1998 年及其他年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
未发生重大变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
未发生重大变化。
七、 其他有关资料
                             名称                   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境   办公地址               北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
内)                                                胡佳青
                             签字会计师姓名
                                                    张守心
                             名称                   平安证券有限责任公司
                             办公地址
报告期内履行持续督导职责的
保荐机构                     签字的保荐代表
                                                    徐圣能、朱翔坚
                             人姓名
                             持续督导的期间         2009.12-2014.12
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                       第三节        会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                  本期比
                                                                  上年同
   主要会计数据             2014年                   2013年                    2012年
                                                                  期增减
                                                                    (%)
营业收入               29,007,069,215.72   28,479,859,095.63         1.85 25,251,980,431.00
归属于上市公司股东
                        1,400,041,987.42      1,582,879,067.44    -11.55     1,603,158,980.57
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      1,320,060,900.82      1,484,302,760.33    -11.07     1,524,081,725.86
的净利润
经营活动产生的现金
                          954,502,474.69      1,314,957,642.46    -27.41        233,760,452.56
流量净额
                                                                  本期末
                                                                  比上年
                           2014年末              2013年末         同期末         2012年末
                                                                  增减(%
                                                                    )
归属于上市公司股东
                       10,820,455,961.25      9,888,056,226.72      9.43     8,784,430,054.23
的净资产
总资产                 20,703,513,257.23   20,003,396,082.01        3.50    18,408,721,649.18
(二)    主要财务指标
                                                                 本期比上年同
       主要财务指标               2014年             2013年                         2012年
                                                                   期增减(%)
基本每股收益(元/股)                1.070              1.211         -11.64           1.229
稀释每股收益(元/股)                1.070              1.210         -11.57           1.225
扣除非经常性损益后的基本每
                                      1.009              1.136         -11.18           1.169
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                                        减少3.51个百
                                      13.52              17.03                          20.10
                                                                         分点
扣除非经常性损益后的加权平                                       减少3.22个百
                                      12.75              15.97                          19.11
均净资产收益率(%)                                                      分点
二、 内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                   2014 年年度报告
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          非经常性损益项目             2014 年金额     2013 年金额     2012 年金额
非流动资产处置损益                       943,453.33   -3,191,090.80     -454,967.79
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                      91,219,499.27   61,606,963.12    108,700,168.86
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益          20,339,148.05   49,999,692.46      9,842,747.01
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益                                                   1,427,666.65
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                      -4,797,224.84   17,891,730.49    -10,145,058.24
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                   -12,930,652.04   -10,199,454.06    -7,111,791.54
所得税影响额                         -14,793,137.17   -17,531,534.10   -23,181,510.24
                合计                  79,981,086.60    98,576,307.11    79,077,254.71
                                       7 / 133
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                               第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、行业新变化
    在全球工业 4.0 战略发展背景下,中国制造业确定了创新驱动、转型升级的发展方向。电视
产品已经由单一传统属性发展到传统属性与场景属性并重的时代。传统属性是指电视产品所具备
的画质、音响、外观和工艺等;场景属性是指通过软件和互联网的运营服务,在客厅这样的场景
下,通过电视建立了人和服务的连接。电视的显示技术呈现出三条技术路线,即以海信等为代表
的高动态范围、高色域等特点的 ULED 液晶显示技术,以 LG 等公司为代表的 OLED 技术,以海信为
代表的激光显示技术。
    随着国内互联网电视视频牌照政策的清晰落地,中国家庭互联网带宽不断升级和智能电视交
互系统的不断升级,智能电视的活跃度不断提高,中国消费者越来越喜欢智能电视所提供的优秀
的画质体验和互联网服务。电视作为客厅娱乐的主体,多种深度融合的业务应用场景将不断出现,
互联网+智能电视的客厅经济的时代已经到来。
2、公司经营表现
    公司一直坚持“技术立企、稳健经营”经营理念,坚持技术创新、产品创新、服务创新,以
用户体验为中心,全面实施追求极致的精品战略。
    市场规模持续领先
    Display Search 数据显示,2014 年度海信电视以 5.6%的出货额占有率排名全球第四位,海
信 4K 电视以 8.3%的出货额占有率排名全球第四位。根据中怡康数据统计,截止 2014 年底,海信
液晶电视的零售量和零售额占有率达到 16.66%和 16.24%,双双高居中国彩电市场第一位;海信
4K 超高清电视以 19.46%的零售量占有率占据彩电市场第一位。从 2004 年开始,海信平板电视已
经连续十一年在中国彩电市场上占有率位居第一。
    技术与产品开发成果丰硕,实现产品差异化创新
    公司重点推出了 ULED 电视和激光影院产品。在“有屏”的液晶显示领域,ULED 产品实现了
画质的重大进步,拥有背光分区动态控制技术等方向一百多项国际国内专利,打破重大显示技术
革新均由国外企业主导的局面,带动了整个行业进步。ULED 产品获得 2015 年国际消费电子展“全
球显示技术年度金奖”。在“无屏”的新型显示领域,海信的长期技术积累发挥了重要作用,经
过多年的技术攻关,2014 年海信的激光影院成功商用,领先行业实现产品批量上市,以其超大尺
寸、高色域、成本和功耗等优势成为革命性的显示产品。
    公司始终坚持以用户体验为中心的产品理念,打造精品战略。以终端产品市场占有量优势,
建立了以视频、购物、教育、游戏为四大核心的智能电视互联网服务,不断满足用户的需求。截
至 2014 年末公司累计激活量突破 800 万,激活率达到 81.1%,智能电视日活跃用户数量达 296 万,
全年日均活跃率达 37.0%。
    引入 NPS 管理系统,用户体验和用户黏性不断提升
    从 2014 年开始公司推行 NPS(用户净推荐值)管理,将提升用户体验置于企业的战略位置,
以用户体验为核心开展产品规划研发、生产制造、销售、用户服务和质量管理工作,制定实施用
                                          8 / 133
                                       2014 年年度报告
户体验的适应性标准,建立用户体验服务交互平台,与用户全面沟通体验感受。通过围绕用户接
触点体验的不断改善,提升用户体验,追求用户推荐和满意。
(一) 主营业务分析
1    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
            科目                         本期数               上年同期数       变动比例(%)
营业收入                            29,007,069,215.72      28,479,859,095.63             1.85
营业成本                            24,123,948,961.46      23,376,427,578.06             3.20
销售费用                             2,549,084,150.03       2,501,147,741.09             1.92
管理费用                               819,188,497.70         772,795,017.40             6.00
财务费用                               -43,135,729.36         -55,951,855.22           不适用
经营活动产生的现金流量净额             954,502,474.69       1,314,957,642.46           -27.41
投资活动产生的现金流量净额            -394,204,601.74         472,663,509.83           不适用
筹资活动产生的现金流量净额            -487,395,646.03        -430,383,572.10           不适用
研发支出                             1,128,182,373.34       1,100,404,347.51             2.52
2    收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
          科目                    本期数                      上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                29,007,069,215.72           28,479,859,095.63              1.85
    营业成本                24,123,948,961.46           23,376,427,578.06              3.20
(2) 主要销售客户的情况
              年度               前 5 名客户销售额(万元)              占年度销售总额(%)
             2014 年                              950,837.97                             32.78
3     成本
(1) 成本分析表
                                                                                      单位:元
                                         分行业情况
                                                                                     本期金额
                                       本期占总                          上年同期
               成本构                                                                较上年同
    分行业               本期金额      成本比例       上年同期金额       占总成本
               成项目                                                                期变动比
                                         (%)                             比例(%)
                                                                                       例(%)
               原材料   2,124,262.14       97.05         2,074,726.16        96.85        2.39
多媒体行        人工      37,808.21         1.73           42,954.12          2.01      -11.98
  业            折旧       9,950.55         0.45            8,325.79          0.39       19.51
                能源       7,342.71         0.34            7,606.14          0.36       -3.46
(2) 主要供应商情况
              年度              前 5 名供应商采购额(万元)             占年度销售总额(%)
              2014                             1,163,717.91                              50.97
                                           9 / 133
                                      2014 年年度报告
4   费用
    科目                      本期数                    上年同期数          变动比例(%)
      销售费用                   2,549,084,150.03         2,501,147,741.09                1.92
      管理费用                      819,188,497.70          772,795,017.40                6.00
      财务费用                      -43,135,729.36          -55,951,855.22              不适用
5   研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                      单位:元
本期费用化研发支出                                                            1,128,182,373.34
本期资本化研发支出
研发支出合计                                                                  1,128,182,373.34
研发支出总额占净资产比例(%)                                                            10.14
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                           3.89
6   现金流
              科目                        本期数              上年同期数        变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额             954,502,474.69      1,314,957,642.46             -27.41
投资活动产生的现金流量净额            -394,204,601.74        472,663,509.83             不适用
筹资活动产生的现金流量净额            -487,395,646.03       -430,383,572.10             不适用
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元    币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                 营业收       营业成
                                                                                       毛利率
                                                        毛利率   入比上       本比上
分行业           营业收入           营业成本                                           比上年
                                                        (%)    年增减       年增减
                                                                                       增减(%)
                                                                 (%)        (%)
电视机     26,363,559,592.25   21,615,702,599.57         18.01     1.80         3.13      减少
                                                                                       1.06 个
                                                                                        百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                                    单位:元 币种:人民币
             地区                        营业收入                 营业收入比上年增减(%)
             国内                        19,464,297,996.65                             5.84
             国外                          7,281,468,189.81                           25.59
(三) 资产、负债情况分析
1   资产负债情况分析表
                                                                                       单位:元
                                          10 / 133
                                       2014 年年度报告
                                  本期期末                            上期期末      本期期末金
                                  数占总资                            数占总资      额较上期期
  项目名称          本期期末数                    上期期末数
                                  产的比例                            产的比例      末变动比例
                                    (%)                               (%)         (%)
其他流动资产   476,708,584.93          2.30      136,259,550.75            0.68         249.85
可供出售金融   203,770,737.84          0.98        8,502,000.00            0.04       2,296.74
资产
长期股权投资    49,596,412.79         0.24       268,146,890.07             1.35         -81.50
投资性房地产   131,417,108.07         0.63        69,835,981.82             0.35           88.18
商誉             8,438,125.02         0.04                                  0.00         不适用
应付票据       894,456,603.83         4.32     1,366,077,090.09             6.88         -34.52
应交税费       202,905,183.81         0.98       305,715,113.18             1.53         -33.63
递延收益        99,066,731.72         0.48        58,337,900.59             0.29           69.82
其他流动资产:增值税留抵重分类到其他流动资产。
可供出售金融资产:因对被投资单位不具有重大影响从而自长期股权投资转入。
长期股权投资:因对被投资单位不具有重大影响从而转出到可供出售金融资产。
投资性房地产:出租的房屋面积增加。
商誉:本期新增子公司纳入合并范围。
应付票据:本期新开票据减少。
应交税费: 应交企业所得税同比下降。
递延收益:本期收到政府补助款项增加。
(四) 核心竞争力分析
请详见公司经营讨论。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
                                  投资金额      股权占
          公司名称                                                         主要业务
                                  (万元)      比(%)
                                                              传媒网络技术及相关电子产品的研
青岛海信传媒网络技术有限公司         1035.94          19.89
                                                              发、生产和销售等。
                                                              计算机软件的技术开发、咨询、服务、
海视云(北京)科技有限公司           1471.29          83.12   转让、培训;计算机软件的批发、佣
                                                              金代理(拍卖除外)及进出口业务。
海信美国多媒体研发中心                626.10      100.00      智能产品及应用软件等研究与开发
(1) 持有非上市金融企业股权情况
所持                               占该公司
    最初投资金  持有数量                    期末账面价值        报告期损益      报告期所有者
对象                               股权比例
    额(元)      (股)                      (元)              (元)        权益变动(元)
名称                                 (%)
海信    106,639,300 100,000,000        12.12    195,268,737.84     172,785,671.35   172,785,671.35
集团
财务
有限
公司
会计核算科目:可供出售金融资产
股份来源:投资
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                                                          2014 年年度报告
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
                                                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                                                                                                     资金来
       委托                                                                               是否                  是           关
合作                                 委托理                                                      计提减   是否       源并说
       理财     

  附件:公告原文
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