公司代码:600066 公司简称:宇通客车
郑州宇通客车股份有限公司
2019年年度报告摘要
一、重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以公司现有总股本2,213,939,223股为基数,每10股派发现金股利10元(含税)。
二、公司基本情况
1、公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 宇通客车 | 600066 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 于莉 | 王东新 |
办公地址 | 郑州市管城区宇通路宇通工业园 | 郑州市管城区宇通路宇通工业园 |
电话 | 0371-66718281 | 0371-66718808 |
电子信箱 | ir@yutong.com | ir@yutong.com |
2、报告期公司主要业务简介
公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业,主要产品可满足5米至18米不同长度的需求,拥有123个产品系列的完整产品链,主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、客车专用车等各个细分市场。公司的业务覆盖国内所有市县市场及全球主要的客车进口国家,以直销为主,经销为辅,以订单模式提供标准化及定制化的产品。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和自身的成本控制能力。
近年来,公司正在从“制造型+销售产品”企业向“制造服务型+解决方案”进行转型。独创中国制造出口的“古巴模式”,成为中国汽车工业由产品输出走向技术输出的典范,批量销售至全球30多个国家和地区,形成覆盖欧洲、美洲、亚太、独联体、中东、非洲等六大区域的发展布局,引领中国客车工业昂首走向世界。
客车行业属于弱周期行业,行业总量取决于居民出行总量和出行结构,在一定程度上也受国家政策的影响。在报告期内,受新能源产品提前消费、高铁及私家车等替代品的影响,国内行业大中型客车需求总量同比下降15.2%。在国内市场,公交需求已新能源化,受2015-2017年新能源公交的提前消费影响,2018-2019年公交需求出现了连续下滑。从发展趋势看,新能源化不可逆转,随着动力电池成本下降和续航里程增加,新能源客车逐渐进入公路客车领域,短期内主要用于短途客运和景区内摆渡等。出口方面,受环境保护政策和要求的驱动,海外新能源客车需求预计将呈现较快增长态势,凭借领先的产品技术和成熟的市场推广经验,中国新能源客车将在全球市场竞争中凸显优势。
截至目前,公司大中型客车的产销量稳居行业第一,龙头地位稳固。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:万元 币种:人民币
2019年 | 2018年 | 本年比上年 增减(%) | 2017年 | |
总资产 | 3,661,948.82 | 3,679,901.83 | -0.49 | 3,616,540.58 |
营业收入 | 3,047,943.79 | 3,174,584.46 | -3.99 | 3,322,194.88 |
归属于上市公司股东的净利润 | 194,021.38 | 230,149.44 | -15.70 | 312,919.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 154,525.88 | 178,286.51 | -13.33 | 280,313.12 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,754,032.19 | 1,664,091.16 | 5.40 | 1,549,973.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 534,016.96 | 257,782.60 | 107.16 | -174,896.21 |
基本每股收益(元/股) | 0.85 | 1.01 | -16.08 | 1.41 |
稀释每股收益(元/股) | 0.85 | 1.01 | -16.08 | 1.41 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.33 | 14.30 | 减少2.97个百分点 | 22.15 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:万元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 483,863.96 | 766,677.31 | 835,704.39 | 961,698.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 31,062.44 | 37,235.78 | 64,189.87 | 61,533.30 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 24,658.54 | 27,540.87 | 59,732.01 | 42,594.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -175,806.19 | 196,532.79 | 141,711.01 | 371,579.34 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户) | 64,086 | |||||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 55,859 | |||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||
股份 状态 | 数量 | |||||||
郑州宇通集团有限公司 | 823,314,023 | 37.19 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
香港中央结算有限公司 | -57,231,794 | 229,706,100 | 10.38 | 未知 | 境外法人 | |||
猛狮客车有限公司 | 87,428,292 | 3.95 | 无 | 境内非国有法人 |
中国证券金融股份有限公司 | 66,197,402 | 2.99 | 未知 | 国家 | |||
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 | 64,990,046 | 65,000,046 | 2.94 | 未知 | 未知 | ||
中国公路车辆机械有限公司 | 40,885,192 | 1.85 | 未知 | 国有法人 | |||
易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 | 28,193,465 | 29,493,465 | 1.33 | 未知 | 未知 | ||
GIC PRIVATE LIMITED | 13,671,124 | 26,776,138 | 1.21 | 未知 | 境外法人 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,393,700 | 0.97 | 未知 | 国家 | |||
全国社保基金一零三组合 | 6,999,927 | 15,999,877 | 0.72 | 未知 | 未知 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 猛狮客车有限公司为控股股东郑州宇通集团有限公司子公司,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
1、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入304.79亿元,实现归属于母公司股东的净利润19.40亿元,产生经营活动现金流量53.40亿元。
2、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
(1)会计政策变更原因
1)本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)。
2)本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。
(2)会计政策变更对公司的影响
1)执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 累积影响金额 | 2019年1月1日 | |
分类和 计量影响 (注1) | 小计 | |||
交易性金融资产 | 598,448,017.87 | 598,448,017.87 | 598,448,017.87 |
项目 | 2018年12月31日 | 累积影响金额 | 2019年1月1日 | |
分类和 计量影响 (注1) | 小计 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,023,769.87 | -8,023,769.87 | -8,023,769.87 | |
其他流动资产 | 689,000,608.59 | -590,424,248.00 | -590,424,248.00 | 98,576,360.59 |
可供出售金融资产 | 1,489,151,842.10 | -1,489,151,842.10 | -1,489,151,842.10 | |
其他权益工具投资 | 1,517,001,465.61 | 1,517,001,465.61 | 1,517,001,465.61 | |
其他非流动金融资产 | ||||
资产合计 | 2,186,176,220.56 | 27,849,623.51 | 27,849,623.51 | 2,214,025,844.07 |
递延所得税负债 | 4,177,443.53 | 4,177,443.53 | 4,177,443.53 | |
负债合计 | 4,177,443.53 | 4,177,443.53 | 4,177,443.53 | |
其它综合收益 | 675,700.87 | 717,484.29 | 717,484.29 | 1,393,185.16 |
盈余公积 | 2,553,881,846.36 | 2,295,469.57 | 2,295,469.57 | 2,556,177,315.93 |
未分配利润 | 9,590,506,538.60 | 20,659,226.12 | 20,659,226.12 | 9,611,165,764.72 |
所有者权益合计 | 12,145,064,085.83 | 23,672,179.98 | 23,672,179.98 | 12,168,736,265.81 |
注1:
于2019年1月1日,公司将账面价值590,424,248.00元的银行理财产品,从原金融工具准则下其他流动资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,根据流动性列示为交易性金融资产。
于2019年1月1日,公司将账面价值8,023,769.87元的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(外汇套取工具)重分类为交易性金融资产。
于2019年1月1日,公司将账面价值1,489,151,842.10元的可供出售金融资产,从原金融工具准则下可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资,因执行上述修订相应调整其他综合收益增加717,484.29元、调增递延所得税负债4,177,443.53元、调增盈余公积2,295,469.57元、调增未分配利润20,659,226.12元。
2)执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响
该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整,对公司生产经营无影响。
3、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
4、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明
√适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的子公司共46户,具体包括:
子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
海南耀兴运输集团有限公司 | 控股子公司 | 2 | 71.00 | 71.00 |
海口金伦运输服务有限公司 | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
海南耀兴集团海口五岳实业有限公司 | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
香港宇通国际有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
YUTONG MIDDLE EAST FZE | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
YUTONG AUSTRALIAPTY LTD | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
AUTOBUSES YUTONG DE VENEZUELA, S.A | 控股子公司 | 3 | 90.02 | 90.02 |
YUTONG-RUS | 控股子公司 | 3 | 99.00 | 99.00 |
YUTONG LUXEMBOURG S.A.R.L | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
YUTONG PANAMA S.A | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
YUTONG DE MEXICO,S.A. DE C.V | 控股子公司 | 3 | 99.00 | 99.00 |
SINOSINCERE INTERNATIONAL LIMITED | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
郑州精益达汽车零部件有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
郑州科林车用空调有限公司 | 控股子公司 | 3 | 70.00 | 70.00 |
郑州精益达环保科技有限公司 | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
长沙经济技术开发区三农宇通科技有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
上海宇通青普汽车科技服务有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
成都宇通客车科技发展有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
武汉宇通顺捷客车实业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
深圳市智蓝汽车销售有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
沈阳宇通顺捷客车服务有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
南宁宇通顺捷客车有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
青岛睿通时代汽车销售有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
苏州万豪汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
西藏康瑞盈实投资有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
中证焦桐宇通(兰考)扶贫产业基金(有限合伙) | 全资子公司 | 3 | 99.90 | 99.90 |
郑州崇信置业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
郑州同润置业有限公司 | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
郑州同舟置业有限公司 | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
山西绿欣睿控汽车销售有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
郑州凤宇置业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
郑州宇通房车有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
南通市绿欣汽车服务有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
重庆绿欣睿控汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
长春睿腾汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
哈尔滨绿欣汽车销售有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
郑州通和物业服务有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
深圳宇通智联科技有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
广州智蓝汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
拉萨宇通顺捷汽车销售有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
张家口睿道汽车销售有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
内蒙古绿欣睿控汽车销售有限责任公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
海南宇兴道路运输有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
海口宇兴道路运输有限公司 | 全资子公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
郑州瑞途实业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
郑州瑞昙实业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,减少19户,其中:
(1)本期新纳入合并范围的子公司
名称 | 变更原因 |
中证焦桐宇通(兰考)扶贫产业基金(有限合伙) | 投资设立 |
(2)本期不再纳入合并范围的子公司
名称 | 变更原因 |
名称 | 变更原因 |
海口耀兴旅游客运有限公司 | 注销 |
海口耀兴公共汽车有限公司 | 注销 |
西藏智捷创业投资管理有限公司 | 注销 |
三亚宇兴道路运输有限公司 | 注销 |
郑州吉时宇实业有限公司 | 注销 |
桂林宇兴道路运输有限公司 | 注销 |
郑州元湖实业有限公司 | 注销 |
郑州元礼实业有限公司 | 注销 |
郑州元略实业有限公司 | 注销 |
郑州元浦实业有限公司 | 注销 |
郑州元献实业有限公司 | 注销 |
郑州元业实业有限公司 | 注销 |
郑州瑞铸实业有限公司 | 注销 |
郑州瑞善实业有限公司 | 注销 |
郑州瑞颂实业有限公司 | 注销 |
郑州瑞望实业有限公司 | 注销 |
郑州元昭实业有限公司 | 注销 |
郑州元榕实业有限公司 | 注销 |
郑州元威实业有限公司 | 注销 |