2017 年第三季度报告
公司代码:600070 公司简称:浙江富润
浙江富润股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人(会计主管人员)王坚保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,609,954,835.81 3,657,109,598.52 -1.29
归属于上市公司 2,274,498,030.49 2,115,185,467.21 7.53
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 -31,926,092.01 19,923,742.17 -260.24
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,356,938,732.32 609,109,887.45 122.77
归属于上市公司 130,689,267.91 5,855,691.57 2,131.83
股东的净利润
归属于上市公司 58,345,581.18 4,216,535.14 1,283.73
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.71 0.62 增加 5.09 个百分点
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收益率(%)
基本每股收益 0.25 0.01 2,400.00
(元/股)
稀释每股收益 0.25 0.01 2,400.00
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 10,927.81 2,081,301.16
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 100,959.59 1,108,672.69
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 8,961,321.80 12,925,606.15
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 114,619.65 392,854.36
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, -1,699,438.40 75,362,687.45
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 232,998.55 193,703.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后) -404,586.66 -1,825,071.72
所得税影响额 -569,648.87 -17,896,066.54
合计 6,747,153.47 72,343,686.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 22,709
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
(全称) 量 件股份数量 股份状态 数量
富润控股集团有限公司 100,920,908 19.34 74,100,000 境内非国有
质押
法人
浙江诸暨惠风创业投资有 32,206,666 6.17 32,206,666 32,206,666 境内非国有
质押
限公司 法人
江有归 31,475,712 6.03 31,475,712 未知 境内自然人
嘉兴泰一指尚投资合伙企 25,600,000 4.90 25,600,000 境内非国有
未知
业(有限合伙) 法人
付海鹏 11,373,440 2.18 11,373,440 未知 境内自然人
浙江盈瓯创业投资有限公 10,653,184 2.04 10,653,184 境内非国有
未知
司 法人
杭州维思捷朗股权投资合 10,509,120 2.01 10,509,120 境内非国有
未知
伙企业(有限合伙) 法人
华夏成长证券投资基金 8,210,052 1.57 未知 其他
杭州维思捷鼎股权投资合 7,689,600 1.47 7,689,600 境内非国有
未知
伙企业(有限合伙) 法人
杭州维思投资合伙企业 6,294,080 1.21 6,294,080 境内非国有
未知
(有限合伙) 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
富润控股集团有限公司 100,920,908 人民币普通股 100,920,908
华夏成长证券投资基金 8,210,052 人民币普通股 8,210,052
浙江华睿胡庆余堂健康产业投资 3,700,000 3,700,000
人民币普通股
基金合伙企业(有限合伙)
许晓河 3,601,987 人民币普通股 3,601,987
张宁川 3,541,300 人民币普通股 3,541,300
苏燕 3,449,139 人民币普通股 3,449,139
王琰琳 3,396,559 人民币普通股 3,396,559
许凤兰 3,382,900 人民币普通股 3,382,900
杜景葱 2,935,290 人民币普通股 2,935,290
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骆一中 2,895,040 人民币普通股 2,895,040
上述股东关联关系或一致行动的 浙江诸暨惠风创业投资有限公司为富润控股集团有限公司的控股股东,两者之间
说明 存在关联关系和一致行动关系;江有归与嘉兴泰一指尚投资合伙企业(有限合伙)
构成一致行动关系;杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)、 杭州维思捷
鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州维思投资合伙企业(有限合伙) 构成一致
行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
变动幅
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
度(%)
主要系印染公司、明贺钢管本期以票据结算货款
应收票据 41.19%
54,409,881.86 38,536,221.90 增加所致。
以公允价值计量
且其变动计入当
11,527,490.39 4,463,053.03 158.29% 主要系公司在证券市场购买股票所致。
期损益的金融资
产
其他应收款 7,741,257.80 34,964,744.53 -77.86% 主要系泰一指尚收回宁波章鱼往来款所致。
主要系明贺钢管预付管坯款及泰一指尚预付广告
预付账款 160,598,551.75 90,733,141.78 77.00%
费增加所致。
主要系纺织公司、新能源公司待安装设备增加所
在建工程 13,945,731.01 2,627,886.30 430.68%
致。
长期待摊费用 2,693,263.19 1,512,361.68 78.08% 主要系泰一指尚本期办公室装潢费增加所致。
主要系本期根据资产减值准备确认的递延所得税
递延所得税资产 6,924,780.34 4,579,166.20 51.22%
资产增加所致。
预收款项 56,059,867.17 35,662,118.33 57.20% 主要系明贺钢管、纺织公司预收货款增加所致。
应付职工薪酬 30,175,383.69 44,572,002.40 -32.30% 主要系本期支付上年度职工薪酬所致。
主要系本期公司购买泰一指尚 100%股权支付现金
其他应付款 142,988,732.50 341,420,363.49 -58.12%
对价 20155 万元所致。
专项应付款 25,161,626.32 系本期公司收到针织厂区拆迁款所致。
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主要系本期上峰水泥公允价值变动确认的递延所
递延所得税负债 149,281,790.05 227,677,094.53 -34.43%
得税负债减少所致。
未分配利润 217,682,643.25 139,187,987.15 56.39% 主要系本期利润增加所致。
2、公司利润表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
变动幅
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
度
主要系本期泰一指尚利润表纳入合并报表范围增
营业收入 1,356,938,732.32 609,109,887.45 122.77% 加营业收入 48065 万元及明贺钢管营业收入增加
22137 万元所致。
主要系本期泰一指尚利润表纳入合并报表范围增
营业成本 1,081,767,214.87 509,806,686.89 112.19% 加营业成本 35139 万元及明贺钢管营业成本增加
17323 万元所致。
主要系本期泰一指尚利润表纳入合并报表范围增
加税金及附加 194 万元及执行财会[2016]22 号文
税金及附加 12,578,133.18 4,527,534.08 177.81%
规定后房产税、土地使用税等税金调整分类至此
科目所致。
主要系本期泰一指尚纳入合并范围增加销售费用
销售费用 37,420,066.81 11,126,397.18 236.32%
2079 万元所致。
主要系本期泰一指尚纳入合并范围增加管理费用
管理费用 85,190,562.25 39,958,085.65 113.20%
3687 万元所致。
主要系应收款增加计提坏账准备增加及明贺钢管
资产减值损失 15,992,655.74 5,702,102.26 180.47%
计提存货跌价准备所致。
公允价值变动收 主要系本期在证券市场购买的股票市值高于购买
-2,713,987.97 -107,300.00
益 成本所致。
主要系本期公司减持“上峰水泥”股票 600 万股
投资收益 80,752,334.50 3,413,650.31 2265.57% 及转让浙江执御信息技术有限公司 1%股权实现投
资收益 7909 万元所致。
主要系根据财会〔2017〕15 号文件将与日常活动
其他收益 14,034,278.84 有关的政府补助从利润表“营业外收入”调整到
利润表“其他收益”项目列报所致。
主要系根据财会〔2017〕15 号文件将与日常活动
营业外收入 173,604.44 5,064,599.72 -96.57% 有关的政府补助从利润表“营业外收入”调整到
利润表“其他收益”项目列报所致。
主要原因系本期水利建设基金免征及处置设备损
营业外支出 166,389.89 1,032,455.12 -83.88%
失减少所致。
所得税费用 33,028,588.46 4,728,573.96 598.49% 主要系本期利润总额增加所致。
3、公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
变动幅
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因
度
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经营活动产生的
-31,926,092.01 19,923,742.17 -260.24% 主要系本期支付的各项税费增长幅度较大所致。
现金流量净额
投资活动产生的 主要系本期公司支付购买泰一指尚 100%股权现金
-102,839,150.09 20,294,634.35 -606.73%
现金流量净额 对价 20155 万元所致。
筹资活动产生的 主要系本期公司向惠风创投非公开发行股票收到
114,762,023.28 -84,476,411.60
现金流量净额 2.41 亿元的募集资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据《诸暨市人民政府关于对 2017 年“三改”专项行动涉及的浙江富润印染有限公司等企业
国有土地上房屋实施征收的决定》(诸政发【2017】28 号),公司子公司印染公司(公司持股比
例为 46%)及公司针织厂区国有土地上的厂房建筑被列入政府征收范围(详见公司公告临 2017-033
号)。截至本报告披露日,针织厂区的征收补偿款已到位,印染公司的征收补偿协议尚未签订。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江富润股份有限公司
法定代表人 赵林中
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江富润股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 303,596,821.66 325,604,839.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 11,527,490.39 4,463,053.03
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,409,881.86 38,536,221.90
应收账款 574,392,271.87 455,810,778.80
预付款项 160,598,551.75 90,733,141.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,741,257.80 34,964,744.53
买入返售金融资产
存货 398,530,797.83 383,602,697.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,488,917.33 28,179,635.83
流动资产合计 1,543,285,990.49 1,361,895,113.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 701,032,384.29 902,371,936.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,961,666.11 57,186,361.80
投资性房地产 4,270,052.59 4,375,435.93
固定资产 380,523,738.98 411,041,020.78
在建工程 13,945,731.01 2,627,886.30
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,493,922.32 104,049,709.33
开发支出
商誉 793,742,906.49 793,742,906.49
长期待摊费用 2,693,263.19 1,512,361.68
递延所得税资产 6,924,780.34 4,579,166.20
其他非流动资产 12,080,400.00 13,727,700.00
非流动资产合计 2,066,668,845.32 2,295,214,485.02
资产总计 3,609,954,835.81 3,657,109,598.52
流动负债:
短期借款 306,000,000.00 333,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,264,494.88 44,963,821.32
应付账款 192,862,238.04 162,983,507.00
预收款项 56,059,867.17 35,662,118.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,175,383.69 44,572,002.40
应交税费 61,121,646.03 52,802,364.41
应付利息 384,188.13 412,822.93
应付股利 749,072.68 723,822.28
其他应付款 142,988,732.50 341,420,363.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 841,605,623.12 1,016,540,822.16
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 20,827,647.42