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凤凰光学股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-03
  凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告
凤凰光学股份有限公司
  2012 年年度报告
      2013 年 4 月
                          凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告
                                     重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人(会计主管人员)
彭丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
     2012 年度实现母公司净利润 40,465,978.03 元,按 10%提取盈余公积金,加上年初未分
配利润 101,842,574,51 元,本年度累计未分配利润为 138,261,954.74 元。
     鉴于公司实施\"退城进园\"投资项目,资金支出较多,为保证生产经营和可持续发展的资
金支持,公司董事会建议 2012 年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本,未分配
利润结转至以后年度。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                           凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 31
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 34
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 35
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 100
                        凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会                                        指               中国证券监督管理委员会
上证所                                        指               上海证券交易所
                                                               中国证券监督管理委员会江西监
江西证监局                                    指
                                                               管局
公司、凤凰、凤凰光学                          指               凤凰光学股份有限公司
公司章程                                      指               《凤凰光学股份有限公司章程》
元、万元                                      指               人民币元、人民币万元
报告期                                        指               2012 年度
二、 重大风险提示:
      公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                          凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告
                                第二节 公司简介
一、公司信息
 公司的中文名称                                  凤凰光学股份有限公司
 公司的中文名称简称                              凤凰光学
 公司的外文名称                                  PHENIX OPTICAL COMPANY LIMITED
 公司的外文名称缩写                              PHENIX OPTICAL
 公司的法定代表人                                罗小勇
二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                      证券事务代表
 姓名                           朱群峰                           吴明芳
                                江西省上饶市光学路 1 号凤凰      江西省上饶市光学路 1 号凤凰光
 联系地址
                                光学股份有限公司                 学股份有限公司
 电话                           0793-8259523                     0793-8259547
 传真                           0793-8259547                     0793-8259547
 电子信箱                       qunfengz@phenixoptics.com.cn     mingfangw@phenixoptics.com.cn
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                    江西省上饶市光学路 1 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                    江西省上饶市光学路 1 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                        http://www.phenixoptics.com.cn
 电子信箱                                        600071@phenixoptics.com.cn
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                      《上海证券报》、《中国证券报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                            公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
    股票种类          股票上市交易所           股票简称                       股票代码
          A股             上海证券交易所           凤凰光学
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2010 年年度报告基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
                          凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告
公司上市以来,主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,未发生控股股东的变更。
七、 其他有关资料
                                           名称                  大华会计师事务所
                                                                 北京市海淀区西四环中路 16 号
                                           办公地址
公司聘请的会计师事务所名称(境内)                               院 7 号楼 12 层
                                                                 周益平
                                           签字会计师姓名
                                                                 熊绍保
                                           名称                  中国银河证券有限责任公司
                                                                 北京市西城区金融大街 35 号国
                                           办公地址
                                                                 际企业大厦 C 座
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
                                           签字的保荐代表人
                                                                 王迪明、刘彦
                                           姓名
                                           持续督导的期间        2006.5——2012.5
                             凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告
                          第三节会计数据和财务指标摘要
  一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                         本期比上年同
       主要会计数据                2012 年               2011 年                            2010 年
                                                                           期增减(%)
营业收入                      1,360,140,886.20       1,483,343,106.67             -8.31 1,464,014,414.81
归属于上市公司股东的净利
                                   6,234,117.63         4,606,972.00               35.32     54,861,554.72
润
归属于上市公司股东的扣除非
                                  4,988,355.85          2,810,239.62               77.51     52,546,250.25
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       89,216,807.44         21,209,287.18             320.65     145,698,712.24
                                                                         本期末比上年
                                  2012 年末             2011 年末          同期末增减         2010 年末
                                                                               (%)
归属于上市公司股东的净资产      621,398,197.73         615,164,080.10              1.01      610,557,108.10
总资产                        1,010,642,809.86       1,146,151,870.61            -11.82    1,117,929,381.13
  (二) 主要财务数据
                                                                    本期比上年同期增
             主要财务指标               2012 年        2011 年                              2010 年
                                                                          减(%)
   基本每股收益(元/股)                 0.0263          0.0194                35.57          0.231
   稀释每股收益(元/股)                 0.0263          0.0194                35.57          0.231
   扣除非经常性损益后的基本每股收
                                          0.0210          0.0118                   77.97      0.2213
   益(元/股)
   加权平均净资产收益率(%)                  1.01          0.75    增加 0.26 个百分点           9.25
   扣除非经常性损益后的加权平均净
                                              0.81          0.46    增加 0.35 个百分点           8.86
   资产收益率(%)
  二、 非经常性损益项目和金额
                                                                         单位:元 币种:人民币
     非经常性损益项目           2012 年金额                 2011 年金额             2010 年金额
   非流动资产处置损益                  341,564.79                  -349,155.39             147,755.80
   计入当期损益的政府补
   助,但与公司正常经营
   业务密切相关,符合国
                                       521,009.00                    858,891.00               4,789,388.00
   家政策规定、按照一定
   标准定额或定量持续享
   受的政府补助除外
   除上述各项之外的其他
                                       897,171.96                    738,042.97                -293,291.70
   营业外收入和支出
   其他符合非经常性损益
                                                                    2,666,515.37
   定义的损益项目
   少数股东权益影响额                  -63,309.32                  -1,847,257.98              -1,410,479.07
   所得税影响额                       -450,674.65                    -270,303.59                -918,068.56
           合计                      1,245,761.78                   1,796,732.38               2,315,304.47
                           凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告
                               第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012 年,公司经营环境不理想,智能手机快速占据市场,使得卡片相机大幅萎缩,加之中
日关系对光学产业影响进一步加深,日系在华光学企业脱中国化,导致公司中小玻璃镜片订单
急速下滑;国内光学行业低价竞争呈现白热化局面,业内同行竞争惨烈,竞争格局正面临新一
轮洗牌;成本上升,价格下降的矛盾依然突出,公司运营成本居高不下。
     面对上述严峻困难和挑战,公司在生产经营方面着力加强以下工作:一是抓好经济运行,
重点抓工艺进步和品质提升,降低不良品率;二是推行全面预算管理,加强成本控制;三是以
市场为导向,积极调整产品结构,稳定和开拓客户;四是认真扎实做好内部控制建设工作,系
统梳理和完善内部控制制度,着力规范业务流程,明确岗位职责,夯实公司发展基础。在做好
经营管理的同时,公司通过各种途径加快公司\"退城进园\"项目步伐,尽最大努力为各利益相关
者创造价值,实现了公司平稳运行。
       报告期内,公司实现营业收入 13.60 亿元,同比下降 8.30%;实现利润总额 317.02 万元,
同比下降 82.02%;归属于母公司所有者的净利润 623.41 万元,同比上升 35.32%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
 科目                                  本期数               上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                1,360,140,886.20     1,483,343,106.67              -8.31
 营业成本                                1,264,039,484.56     1,344,573,324.98              -5.99
 销售费用                                   16,150,812.63        18,488,792.48             -12.65
 管理费用                                   83,001,325.18        90,254,097.65              -8.04
 财务费用                                   -3,473,580.85         5,413,581.98            -164.16
 经营活动产生的现金流量净额                 89,216,807.44        21,209,287.18             320.65
 投资活动产生的现金流量净额                -49,778,323.85       -60,597,195.94              17.85
 筹资活动产生的现金流量净额                -10,805,153.10       -17,358,683.17              37.75
 研发支出                                   23,513,998.12        20,177,033.79              16.54
 营业税金及附加                              6,471,298.23         4,740,676.12              36.51
 财务费用                                   -3,473,580.85         5,413,581.98            -164.16
 资产减值损失                               -3,698,381.79         2,707,427.16            -236.60
 投资收益                                    4,468,011.55          -774,199.90             677.11
 营业利润                                    2,117,939.79        16,391,006.40             -87.08
 利润总额                                    3,170,741.80        17,638,784.98             -82.02
 净利润                                       -494,066.96        14,563,060.31            -103.39
 归属于母公司所有者的净利润                  6,234,117.63         4,606,972.00              35.32
 少数股东损益                               -6,728,184.59         9,956,088.31            -167.58
2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
      受世界经济不景气、国内经济增速放缓等综合因素影响,本年度国内、国际市场有效需求
不足,市场竞争加剧,公司生产经营面临较大压力,净利润较上年同期有较大幅度下降,截止
本报告期末,公司实现光学加工营业收入 10.58 亿元、照相器材产品营业收入 1.13 亿元、精密
加工营业收入 8974.12 万元,公司实现利润总额 317 万元,比上年同期下降 82.02 %。
                             凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告
(2)主要销售客户的情况
    公司前五名客户的营业收入情况                                      单位:元 币种:人民币
                 客户名称                            营业收入               占公司全部营业收入的比例(%)
日本富士胶片株式会社                                       242,550,070.44                 17.83
香港宾得有限公司                                           213,341,921.88                 15.69
佳能(CANON)珠海有限公司                                    138,132,244.63                 10.16
PENTAX(宾得) CORPORATION                                    65,650,874.87                  4.83
佳能株式会社宇都宫工厂                                      56,097,602.76                  4.11
                   合计                                    715,772,714.58                 52.62
(3)其他
    报告期主要财务数据同比发生重大变动的说明:
     报告期营业税金及附加增加 173.06 万元,主要原因是:出口退税中免抵税额所产生的城建
税及教育费附加增加。
     报告期财务费用减少 888.72 万元,主要原因是:汇兑损失减少 654.44 万元,利息收入增加
250.18 万元。
     报告期资产减值损失减少 640.58 万元,主要原因是:较去年同期坏帐准备计提减少。
     报告期投资收益增加 524.22 万元,主要原因是:本期处理子公司深圳凤凰立体影像有限公
司收益 470.23 万元。
     报告期营业利润减少 1427.31 万元,主要原因是:由于市场发生变化以及“钓鱼岛”事件
影响导致订单减少;市场竞争造成产品价格下降、劳动力成本上升。
     报告期利润总额减少 1446.80 万元,主要原因是:营业利润同比减少。
     报告期净利润减少 1505.71 万元,主要原因是:利润总额同比减少。
     报告期归属于母公司所有者的净利润增加 162.71 万元,主要原因是:处置子公司深圳凤凰
立体影像有限公司收益 470.23 万元。
     报告期少数股东损益减少 1668.43 万元,主要原因是:主要是子公司凤凰光学(上海)有
限公司少数股东损益亏损 1130.64 万元。
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                          单位:元
 分行业情况
                                                                                             本期金额
                                              本期占总                         上年同期
              成本构成项                                                                     较上年同
  分行业                       本期金额       成本比例      上年同期金额       占总成本
                  目                                                                         期变动比
                                                (%)                            比例(%)
                                                                                               例(%)
 制造业       原材料         627,916,618.37      55.19%     661,093,873.54        55.81%         -5.02%
              人工成本       260,274,780.61      22.88%     266,426,756.80        22.49%         -2.31%
              其中:人工工
                             224,273,560.35      19.71%     233,342,287.62        19.70%          -3.89%
              资
              养老统筹等      36,001,220.26        3.16%     33,084,469.18         2.79%           8.82%
              折旧            41,761,202.74        3.67%     42,276,402.97         3.57%          -1.22%
              能源            39,646,622.50        3.48%     38,946,603.31         3.29%           1.80%
 分产品情况
                            凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                                      本期金额
                                               本期占总                    上年同期
              成本构成项                                                              较上年同
  分产品                        本期金额       成本比例   上年同期金额     占总成本
                  目                                                                  期变动比
                                                 (%)                       比例(%)
                                                                                        例(%)
 光学加工    原材料         549,955,505.53       48.34%   597,846,696.37     50.47%       -8.01%
             人工成本       217,202,670.52       19.09%   227,199,493.29     19.18%       -4.40%
             其中:人工工
                            192,348,479.74       16.91%   203,818,247.12     17.21%       -5.63%
             资
             养老统筹等        24,854,190.78      2.18%    23,381,246.17      1.97%       6.30%
             折旧              31,983,836.93      2.81%    31,838,380.97      2.69%       0.46%
             能源              32,567,301.73      2.86%    32,159,426.79      2.71%       1.27%
 照相器材    原材料            40,530,664.11      3.56%    34,004,203.95      2.87%      19.19%
             人工成本          11,310,906.78      0.99%     9,127,643.61      0.77%      23.92%
             其中:人工工
                                8,312,597.10      0.73%     6,644,557.50      0.56%      25.10%
             资
             养老统筹           2,998,309.68      0.26%     2,483,086.11      0.21%      20.75%
             折旧                 615,298.99      0.05%       506,676.02      0.04%      21.44%
             能源                 580,214.29      0.05%       450,000.69      0.04%      28.94%
 精密加工    原材料            37,430,448.73      3.29%    29,242,973.22      2.47%      28.00%
             人工成本          31,761,203.31      2.79%    30,099,619.90      2.54%       5.52%
             其中:人工工
                               23,612,483.51      2.08%    22,879,483.00      1.93%           3.20%
             资
             养老统筹           8,148,719.80      0.72%     7,220,136.90      0.61%      12.86%
             折旧               9,162,066.82      0.81%     9,931,345.98      0.84%      -7.75%
             能源               6,499,106.48      0.57%     6,337,175.83      0.54%       2.56%
(2) 主要供应商情况
            前五名供应商名称                        采购金额                 占采购总额比重
      香港宾得(PENTAX)有限公                   188,223,173.42
                                                                                19.39%
      小原光学(香港)有限公司                   104,131,678.64                 10.73%
      成都光明光电股份有限公司                    60,902,693.63                  6.27%
     湖北新华光信息材料有限公司                   57,186,870.82                  5.89%
   佳能(中国)有限公司上海分公司                 26,685,507.05                  2.75%
                  合计                           437,129,923.56                 45.02%
4、 费用
    报告期财务费用较上年减少 888.72 万元,同比下降 164.16%,主要原因是:汇兑损失减少
654.44 万元,利息收入增加 250.18 万元。
                             凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                  单位:元
 本期费用化研发支出                                                              23,513,998.12
 研发支出合计                                                                    23,513,998.12
 研发支出总额占净资产比例(%)                                                            2.97
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                                          1.73
(2)情况说明
      报告期内,公司积极开展新产品研发、新工艺设计及改进工作,研发费用支出主要用于
以下方面:为加大光学镜头产品在公司主业中的比重,逐步实现公司产品从元件到部件的更新
升级,相继完成了多款 CCTV 系列定焦监控镜头以及手机镜头、扫描镜头等的设计、量产,并
取得阶段性进展;完成数码相机镜片、车载镜片等光学元件类产品以及光学组件、精加工元件
类产品的设计及量产工作,提升了公司光学元件、精密元件的设计及加工能力;对接国家产业
发展方向,积极开发高新技术产品,完成了 3D 摄像机、3D 手机等立体数码影像产品的设计、
开发及小批量生产工作。
6、 现金流
          项目            2012 年 1-12 月     2011 年 1-12 月     增减金额        增减比例
经营活动现金流入小计        1,473,313,209.04    1,451,974,236.29    21,338,972.75      1.47%
经营活动现金流出小计        1,384,096,401.60    1,430,764,949.11  -46,668,547.51      -3.26%
投资活动现金流入小计             9,963,330.56          539,340.76    9,423,989.80 1747.32%
投资活动现金流出小计           59,741,654.41       61,136,536.70    -1,394,882.29     -2.28%
筹资活动现金流入小计           44,815,758.19       57,248,429.35  -12,432,671.16    -21.72%
筹资活动现金流出小计            55,620,911.29       74,607,112.52 -18,986,201.23    -25.45%
    报告期主要财务数据同比发生重大变动的说明:
    报告期投资活动现金流入增加 942.40 万元,主要原因是:转让子公司深圳凤凰立体影像有
限公司和处置子公司江西凤凰软件有限公司收到现金流 981.78 万元
7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
见本节前述经营情况的讨论与分析。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                               营业收入     营业成本
                                                     毛利率                            毛利率比上年增减
  分行业         营业收入           营业成本                   比上年增     比上年增
                                                     (%)                      

  附件:公告原文
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