事前认可意见
中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”、“公司”）拟通过发行股份购买中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）持有的海鹰企业集团有限责任公司（以下简称“海鹰集团”）41.65%股权、中船电子科技有限公司（以下简称“中船电科”）持有的海鹰集团58.35%股权；同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中船科技股份有限公司章程》，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，审阅了《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、公司与交易对方签署的附生效条件的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议的补充协议》、《中船科技股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测及补偿协议》（以下简称“交易协议”）等拟提交公司董事会审议的与本次交易相关的全部资料经审慎分析，我们同意将相关议（预）案提交公司董事会审议，并发布意见如下：
1、本次交易对方中船集团及中船电科均为公司的关联方，本次交易构成关联交易，公司将按照关联交易程序审批本次交易相关事项。
2、本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争能力、有利于提高公司整体盈利能力，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争力，有利于公司长远发展。本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和全体股东的整体利益，没有损害中小股东的利益。
3、公司就本次交易制订的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、拟签署的附条件生效的交易协议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件
的规定，本次交易具备可操作性。
4、本次发行股份购买的标的资产的交易价格以具备证券期货评估资格的评估机构所出具并经有权国资部门备案的评估报告所确定的评估值为定价依据，交易所涉及的资产定价原则合理，没有损害中小股东的利益。
5、对于《关于增加日常关联交易内容的预案》，公司预计收购海鹰企业集团有限责任公司后，公司与控股股东及其下属其他企业之间预计会在原来经过公司董事会及股东大会审议过的日常关联交易范围外，增加与水声产品有关商品和服务的关联交易，公司拟与中船集团签署《中国船舶工业集团有限公司与中船科技股份有限公司之商品供应框架协议》、《中国船舶工业集团有限公司与中船科技股份有限公司之综合服务框架协议》。上述协议约定了对新增关联交易事项的定价原则和定价方法。我们认为，该等交易对本公司股东而言公平合理；该关联交易的定价公允， 我们同意将该预案提交公司董事会审议。
6、公司编制《中船科技股份有限公司截至2019年3月31日止前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，有利于投资者对公司募集资金使用情况进行深入了解。因此，我们同意公司编制的《中船科技股份有限公司截至2019年3月31日止前次募集资金使用情况报告》。
综上所述，我们同意将本次交易涉及的相关议（预）案提交公司第八届董事会第十三次会议审议，届时公司关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为中船科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议相关议（预）案的独立董事事前认可意见之签署页）
独立董事：
（徐 健） （杜惟毅） （巢 序）
2019年8月13日