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中葡股份2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-04-22
2015 年年度报告
公司代码:600084                                                 公司简称:中葡股份
              中信国安葡萄酒业股份有限公司
                    2015 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人赵欣、主管会计工作负责人范宝及会计机构负责人(会计主管人员)叶玲声明:
     保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经公司董事会审议报告期利润分配预案如下:2015 年度公司实现归属于母公司所
有者的净利润 15,510,274.87 元;本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润-243,567,361.54 元,累计未分配利润-1,465,970,753.79 元,由于本报告期
内公司母公司实现净利润为-38,054,935.92 元,累计未分配利润-799,304,853.48
元。鉴于上述情况,根据《公司章程》规定,公司本年度不进行利润分配,也不进行
公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告期公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
本报告期公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、市场风险、自然风险以及食品安全
风险等,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素
及对策部分的内容。
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第五节     重要事项........................................................................................................................... 16
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 32
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第九节     公司治理........................................................................................................................... 41
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 44
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 45
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 154
                                                                2 / 154
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                             第一节         释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会        指 中国证券监督管理委员会
上交所            指 上海证券交易所
本公司、中葡股份 指 中信国安葡萄酒业股份有限公司
中信集团          指 中国中信集团有限公司
国安集团          指 中信国安集团有限公司
兵团投资公司      指 新疆生产建设兵团投资有限责任公司
元、万元、亿元    指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单
                      位
                    第二节   公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                 中信国安葡萄酒业股份有限公司
公司的中文简称                 中葡股份
公司的外文名称                 Citic Guoan Wine CO.,LTD
公司的法定代表人               赵欣
二、 联系人和联系方式
                                                   董事会秘书
姓名                                  侯伟
联系地址                              新疆乌鲁木齐市红山路39号
电话                                  0991-8881238
传真                                  0991-8882439
电子信箱                              houwei@citicguoanwine.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                   新疆乌鲁木齐市红山路39号
公司注册地址的邮政编码         830002
公司办公地址                   新疆乌鲁木齐市红山路39号
公司办公地址的邮政编码         830002
公司网址                       http://www.guoanwine.com
电子信箱                       zpjy600084@163.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称         《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
                                   报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司年度报告备置地点               新疆乌鲁木齐市红山路39号四楼证券投资部
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
      股票种类      股票上市交易所     股票简称      股票代码                变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 中葡股份       600084
六、 其他相关资料
                    名称                             北京永拓会计师事务所(特殊普通合
公司聘请的会                                         伙)
计师事务所(境 办公地址                              北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦
内)                                                 15 层
                  签字会计师姓名                     杨国才、马重飞
                  名称                               中信建投证券股份有限公司
报 告 期 内 履 行 办公地址                           北京市东城区朝阳门内大街 188 号
持 续 督 导 职 责 签字的保荐代表人姓名               张耀坤、王建设
的保荐机构        持续督导的期间                     2014 年 12 月 18 日至 2015 年 12 月 31
                                                     日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                             单位:元          币种:人民币
                                                         本期比上年
 主要会计数据               2015年            2014年       同期增减              2013年
                                                               (%)
营业收入              303,140,794.42      523,453,639.65        -42.09         552,141,647.
归属于上市公司         15,510,274.87       10,479,624.59             48.00     15,728,795.0
股东的净利润
归属于上市公司        -243,567,361.5      -108,644,659.0            不适用     -94,998,521.
股东的扣除非经                     4                   0
常性损益的净利
润
经营活动产生的        -56,181,534.22      -374,128,048.3            不适用     28,239,616.2
现金流量净额                                           4
                                                               本期末比上
                           2015年末          2014年末                           2013年末
                                                               年同期末增
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                                     2015 年年度报告
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归属于上市公司      2,449,735,707.      2,434,225,432.             0.64       952,555,814.
股东的净资产                    02                  15
总资产              3,924,146,668.      3,963,713,738.            -1.00       2,992,653,06
                                90                  03                                0.18
期末总股本           1,123,726,830       1,123,726,830                  0      809,919,300
(二)     主要财务指标
                                                            本期比上年同期增减
         主要财务指标               2015年     2014年                                2013年
                                                                    (%)
基本每股收益(元/股)               0.0138        0.0129                 6.98        0.0194
稀释每股收益(元/股)               0.0138        0.0129                 6.98        0.0194
扣除非经常性损益后的基本每          -0.2167        -0.134               不适用       -0.1173
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)            0.6352        1.0941   减少0.4589个百分点         1.665
扣除非经常性损益后的加权平          -9.9742        -11.34               不适用        -10.06
均净资产收益率(%)
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                               单位:元 币种:人民币
                第一季度       第二季度                  第三季度         第四季度
              (1-3 月份)   (4-6 月份)              (7-9 月份)    (10-12 月份)
营业收入      54,975,591.58 114,729,596.21             29,657,422.34 103,778,184.29
归属于上
市公司股
             -51,867,629.62          883,102.63 -53,562,987.35              120,057,789.21
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除     -54,988,137.96          629,000.36 -53,692,568.70 -135,515,655.24
非经常性
损益后的
                                         5 / 154
                                         2015 年年度报告
     净利润
     经营活动
     产生的现
                  -116,896,649.56 -78,143,829.53           75,568,211.39        63,290,733.48
     金流量净
     额
     季度数据与已披露定期报告数据差异说明
     □适用 √不适用
     十、 非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                      单位:元     币种:人民币
                                                    附注
                                                    (如
     非经常性损益项目            2015 年金额                 2014 年金额         2013 年金额
                                                      适
                                                    用)
非流动资产处置损益             223,736,467.59              106,097,551.02       105,173,276.55
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与        315,889.09               1,881,390.36           714,164.78
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
委托他人投资或管理资产的损      60,337,270.89
益
除同公司正常经营业务相关的           60,420.80
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外       3,281,047.43               11,428,368.03        38,650,995.63
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的                                                      -37,102,607.89
损益项目
少数股东权益影响额             -14,030,718.09                 -107,108.72         3,882,172.30
所得税影响额                   -14,622,741.30                 -175,917.10          -590,685.13
           合计                259,077,636.41              119,124,283.59       110,727,316.24
                                   第三节      公司业务概要
     一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
          1、主要业务
                                               6 / 154
                                   2015 年年度报告
    根据中国证监会行业分类结果,公司属制造业-酒、饮料和精制茶制造业板块。
公司是一家集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业,报告期内公司主营业务未
发生变化。
    2、经营模式
    (1)采购模式:公司延用的采购模式为“公司+农户”的农业产业化经营模式,
即公司与农户签订原料收购合同,公司为农户提供生产管理及技术指导服务,公司按
照合同及标准采购农户的酿酒葡萄原料。
    (2)生产模式:报告期内公司按照以市场定产量的基本原则,结合市场产销情
况和设备运行状态,结合“销量+合理库存”的模式制定生产计划,为销售合理配套
资源,严格落实指导生产制度,实现各生产环节有序、高效。
    (3)销售模式:公司以营销服务为核心的管理理念,加大品牌建设力度,加强
和完善营销体系建设,在深耕传统销售渠道的同时结合电子商务等新兴模式,多渠道
加大产品销售,目前已形成了能够覆盖全国省级的营销网络和客户服务体系。
    3、行业情况
    经过多年努力,公司依托新疆独特的产地优势,大力发展以酿酒葡萄为中心的特
色产业,现有的玛纳斯、阜康、西域、霍尔果斯及烟台等五大生产厂,全套引进法国、
意大利先进的葡萄酒酿造生产设备,拥有法国酿酒专家领衔的国际酿酒师团队,生产
出西域沙地、尼雅、新天等系列数十个品种的葡萄酒,是国内规模较大的葡萄酒生产
企业之一。
    2015 年国内葡萄酒行业继续受国内经济增速下滑影响,行业整体盈利能力继续下
行,行业收入、利润增速下滑,至今国内葡萄酒行业整体尚未走出低谷,行业调整仍
在继续。同时随着中国对外开放水平的提升以及国际经贸交流程度的加深,特别是近
年来作为世界葡萄酒重要生产国家澳大利亚、新西兰、智利等国进口葡萄酒零关税的
实施,进口葡萄酒严重冲击了国内原酒和成品酒市场,因此公司将面临更加激烈的市
场竞争环境。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    详见第四节管理层讨论与分析(三)资产、负债情况分析。
三、报告期内核心竞争力分析
    做为葡萄种植、生产和葡萄酒销售企业,公司一直秉承为消费者负责的经营理念,
以认真履行企业的社会责任,生产绿色、生态、让消费者放心的优质产品为己任。公
司依托天山北麓优良的葡萄种植地,经过多年的努力和发展,建立了严格的安全生产
和质量管控体系,不断完善提升营销水平,逐渐形成了在葡萄酒行业不可复制的独特
产地生态优势。
    公司核心竞争力未发生重大变化,主要为:
    1、产地资源优势
    公司在新疆天山北麓拥有得天独厚的酿酒葡萄种植基地,与同处北纬 44°的美国
加州和法国波尔多并称为“世界三大天堂级葡萄产区”。原生态的天山天池北坡葡园、
天山天池葡园和天山北麓昌吉葡园三个小产地生态葡园,处于 1990 年被联合国教科
文组织设立的“博格达《人与生物圈》保护区”范围内,为酿造安全、健康、高品质
的葡萄酒提供了优质的葡萄原料。
    2、技术优势
                                       7 / 154
                                2015 年年度报告
    公司拥有专业、高素质的生产、科研人员队伍。公司生产质量管理体系健全,已
通过国际质量体系 ISO9002 认证,取得了中国质量认证中心的有机产品证书和中国绿
色食品发展中心的绿色食品证书。公司拥有法国酿酒专家领衔的国际酿酒师团队;产
品营销网络遍布全国所有省份,产品物流配送能力不断提升。“十三五”期间,公司
将大力科研投入,促进酿造技术与农业种植技术的结合。
    3、品质优势
  公司依托新疆独特的自然环境,产品多年来在国际国内行业评比屡获殊荣,目前
已经获得 23 金 20 银;尼雅品牌被评为“新疆维吾尔自治区著名商标”和“乌鲁木齐
市知名商标”,公司的品牌与西域悠久的葡萄酒文化底蕴融合,产品和品质越来越多
的得到消费者的认可。
                       第四节    管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年度,我国宏观经济整体下行,葡萄酒行业消费持续低迷,受国内政策及
进口酒冲击的同时国内葡萄酒产品同质化竞争激烈,市场形势严峻。面对错综复杂的
经济环境和持续下行的行业压力,公司坚定信心,迎难而上,对内不断完善法人治理
结构,提高企业管理水平,加大资产整合力度,优化公司资产;对外促进产品营销工
作,根据市场变化不断调整产品结构,严控产品质量,夯实公司持续发展的基础。报
告期内公司设立了产业并购基金,未来将通过并购基金进一步拓展产业整合能力,进
一步的提升公司综合竞争力和盈利能力,为公司可持续健康发展奠定基础。
    (一)扎实推动营销体系建设,持续扩大市场占有率
    报告期内公司营销系统积极应对市场下行的环境变化,创新营销运营模式。通过
实施独立核算的经营管理模式,鼓励每个业务单位开拓创新,自负盈亏,提高利润贡
献率;强化“经销商”、“销售团队”两只队伍建设,夯实营销渠道基础;完善销售
布局,持续扩大市场占有率;加快市场反应能力,高效顺应市场需求。
    (二)不断提升品牌价值,确立行业内新疆领军企业的形象
    报告期内公司品牌建设从核心价值、企业理念、品牌愿景方面提炼传播策略,支
持促进“尼雅、新天、西域”三大品牌关注度,持续提升品牌价值。同时将小产区研
究与品牌宣传相结合,从而确立了行业内新疆领军企业的形象。
    (三)加强质量体系建设,多举措夯实基础工作
    报告期内公司通过葡萄酒生产过程的监控管理,规避质量风险空白,加大检测分
析控制力度,逐步建立的可追溯体系,加强种植、生产和销售统一管理,搜集整理葡
萄种植信息,在基地选取、配套建设、日常管理、酿造、后期技术改良、灌装生产、
运输和人员培训等一整套的可追溯产品体系管理文件,实现 “从田间到消费者”的
全过程产品质量控制。
    公司围绕安全生产和社会稳定,扎实做好基础工作。对隐患实行责任到人,保证
各项隐患全部整改落实到位。围绕环保节能品质建设,践行内涵发展理念,注重美化
环境,加大厂区环境绿化、美化和净化,不断改善厂区和车间的生产生活环境。报告
期内,公司顺利完成了年度原料收购工作。
    (四)优化资产结构
    报告期内公司积极优化资产结构,提高资产的运营效率,增强公司核心竞争力。
公司通过出售蒸馏酒资产,进一步优化公司产业布局,出售资产所得资金将用于偿还
                                    8 / 154
                                     2015 年年度报告
公司银行贷款和公司未来新增业务的拓展。报告期内公司设立并购基金,未来将助力
公司实现产业升级和拓展新的利润增长点,实现公司可持续发展。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内,公司共实现营业收入30,314.08 万元,较上年同期减少42.09%,其中:
主营业务收入为29,886.06万元,营业利润-1,010.45万元,利润总额4,259.70 万元,
归属于上市公司股东的净利润为1,551.03万元。
(一) 主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
              科目                    本期数               上年同期数      变动比例(%)
营业收入                           303,140,794.42         523,453,639.65           -42.09
营业成本                           124,267,251.66         180,919,392.32           -31.31
销售费用                           242,505,241.61         223,592,094.96              8.46
管理费用                            56,230,354.66          59,796,292.49             -5.96
财务费用                            96,062,676.02         117,943,610.73           -18.55
经营活动产生的现金流量净额         -56,181,534.22        -374,128,048.34           不适用
投资活动产生的现金流量净额         464,789,080.18         125,383,073.12           270.70
筹资活动产生的现金流量净额        -100,021,968.10       1,180,430,237.64           不适用
1. 收入和成本分析
    本报告期,公司实现营业收入30,314.08万元,较上年同期52,345.36万元减少
22,031.28 万元,减幅为42.09%,主要系葡萄酒销售减少所致;营业成本12,426.73 万
元,较上年同期18,091.94万元减少5,665.21 万元,减幅为31.31%,主要系葡萄酒销
售减少所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                   单位:元   币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                               营业收   营业成
                                                                               毛利率
                                                    毛利率     入比上   本比上
分行业        营业收入           营业成本                                      比上年
                                                    (%)      年增减   年增减
                                                                               增减(%)
                                                               (%)    (%)
酒业类    295,047,538.39 121,645,362.33                58.77   -35.80   -19.24      减少
                                                                                 8.46 个
                                                                                  百分点
其他         3,813,057.73       2,405,345.31    36.92
                                  主营业务分产品情况
                                                               营业收   营业成
                                                                               毛利率
                                                    毛利率     入比上   本比上
 分产品       营业收入           营业成本                                      比上年
                                                    (%)      年增减   年增减
                                                                               增减(%)
                                                               (%)    (%)
原酒        19,619,665.42       9,537,512.99           51.39   -64.42   -72.48     增加
                                          9 / 154
                                      2015 年年度报告
                                                                                       14.23 个
                                                                                         百分点
成品酒      275,427,872.97 112,107,849.34               59.30     -31.90      -3.33        减少
                                                                                       12.03 个
                                                                                         百分点
其他          3,813,057.73      2,405,345.31            36.92
(2). 产销量情况分析表
                                                                                      单位:吨
                                                         生产量比     销售量比        库存量比
主要产品       生产量        销售量      库存量          上年增减     上年增减        上年增减
                                                           (%)        (%)           (%)
原酒          22,113.51    3,627.31    90,649.33        17.78        -52.85        -19.47
成品酒        8,325.66     7,273.19    1,951.77         16.52        -0.73         147.28
主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(单位:万元)                            10,286.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                   33.93
(3). 成本分析表
                                                                                       单位:元
                                      分行业情况
                                                                       上年
                                        本期                                     本期金
                                                                       同期                 情
 分                                     占总                                     额较上
         成本构成项                                                    占总                 况
 行                       本期金额      成本         上年同期金额                年同期
             目                                                        成本                 说
 业                                     比例                                     变动比
                                                                       比例                 明
                                        (%)                                      例(%)
                                                                        (%)
酒       材料成本     88,693,583.71 71.37 111,186,719.36               61.46     -20.23
业
类
           折旧       20,381,605.73 16.40 24,262,535.42                13.41 -16.00
         人工成本      8,498,751.92 6.84    8,603,330.78                4.76 -1.22
           其他        4,071,420.97 3.27    6,569,308.55                3.63 -38.02
           合计       121,645,362.3 97.88 150,621,894.11               83.26 -19.24
主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(单位:万元)          5,998.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 36.68
                                          10 / 154
                                         2015 年年度报告
    2. 费用
    报告期内公司的销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比未发
    生重大变化。
    3. 现金流
                                                                             增减比
项目            2015 年 1-12 月 2014 年 1-12 月         增减金额                         增减分析
                                                                             例
                                                                                         主要是本年
经营活动产生
                -56,181,534.22    -374,128,048.34                                        与国安集团
的现金流量净                                            317,946,514.12       不适用
                                                                                         往来款项减
额
                                                                                         少所致
                                                                                         主要是本年
投资活动产生
                                  125,383,073.12                                         出售蒸馏酒
的现金流量净    464,789,080.18                          339,406,007.06       270.70%
                                                                                         类资产收到
额
                                                                                         现金所致
筹资活动产生                                                                             主要是上年
                -100,021,968.10   1,180,430,237.64
的现金流量净                                            -1,280,452,205.74    不适用      非公开发行
额                                                 

  附件:公告原文
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