公司代码：600098 公司简称：广州发展
广州发展集团股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 张龙 | 董事 | 出差 | 伍竹林 |
| 李光 | 董事 | 出差 | 吴旭 |
| 谢康 | 董事 | 出差 | 马晓茜 |
公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、乔武康、袁志明 及会计机构负责人（会计主管人员）梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 | 43,220,892,518.04 | 42,385,420,110.19 | 1.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,732,089,477.86 | 17,142,645,622.44 | 3.44 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,337,168,338.91 | 2,552,136,687.27 | -8.42 |
| 营业收入 | 22,740,093,050.39 | 21,357,778,719.04 | 6.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 847,420,590.77 | 697,054,068.46 | 21.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 799,640,857.78 | 707,302,736.48 | 13.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.87 | 4.19 | 增加0.68个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3175 | 0.2557 | 24.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3175 | 0.2557 | 24.17 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 46,831.17 | 410,452.79 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,841,143.36 | 26,390,144.06 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,682,782.21 | 12,942,520.94 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 11,975.92 | -314,444.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,000,612.23 | 31,284,210.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,382.84 | 397,505.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,464,948.03 | -13,105,629.41 | |
| 所得税影响额 | 1,054,810.95 | -10,225,026.69 | |
| 合计 | 7,190,590.65 | 47,779,732.99 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 53,503 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 广州国资发展控股有限公司 | 1,709,111,863 | 62.69 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 中国长江电力股份有限公司 | 490,103,258 | 17.98 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户 | 63,880,274 | 2.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 长电资本控股有限责任公司 | 54,000,000 | 1.98 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 40,708,055 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 陈在演 | 10,080,731 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 刘桀呈 | 4,326,300 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 朱丽秀 | 4,240,000 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 谢利发 | 3,606,600 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 张杰 | 3,516,000 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 广州国资发展控股有限公司 | 1,709,111,863 | 人民币普通股 | 1,709,111,863 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 490,103,258 | 人民币普通股 | 490,103,258 |
| 广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户 | 63,880,274 | 人民币普通股 | 63,880,274 |
| 长电资本控股有限责任公司 | 54,000,000 | 人民币普通股 | 54,000,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 40,708,055 | 人民币普通股 | 40,708,055 |
| 陈在演 | 10,080,731 | 人民币普通股 | 10,080,731 |
| 刘桀呈 | 4,326,300 | 人民币普通股 | 4,326,300 |
| 朱丽秀 | 4,240,000 | 人民币普通股 | 4,240,000 |
| 谢利发 | 3,606,600 | 人民币普通股 | 3,606,600 |
| 张杰 | 3,516,000 | 人民币普通股 | 3,516,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并资产负债表财务指标变动 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 原因说明 |
| 存放同业款项 | 1,914,497,352.01 | 3,396,239,105.32 | -43.63% | 项目投资及偿还银行贷款，相应现金减少。 |
| 交易性金融资产 | 682,717,178.49 | 32,523,960.00 | 1999.12% | 财务公司申购货币基金。 |
| 预付款项 | 286,197,233.30 | 218,164,301.74 | 31.18% | 新能源公司预付收购风电项目定金。 |
| 发放贷款和垫款 | 68,716,302.08 | -100.00% | 财务公司收回非合并范围成员单位贷款。 | |
| 长期待摊费用 | 85,245,393.88 | 60,595,278.07 | 40.68% | 新建光伏项目土地租赁费。 |
| 短期借款 | 881,650,814.83 | 1,483,031,991.03 | -40.55% | 归还短期借款。 |
| 预收款项 | 1,359,860,095.83 | -100.00% | 科目调整，本期调至“合同负债”科目。 | |
| 应交税费 | 167,347,838.28 | 76,752,528.26 | 118.04% | 应交所得税增加。 |
| 其他应付款 | 437,694,423.28 | 331,311,144.48 | 32.11% | 应付保证金及押金增加。 |
| 应付股利 | 50,448,855.67 | 100% | 控股子公司天然气发电应付少数股东分红款、新收购风电公司应付原股东分红款。 | |
| 其他流动负债 | 431,202,438.13 | 137,137,977.66 | 214.43% | 增值税待转销项税增加。 |
| 库存股 | 402,290,271.73 | 211,792,784.60 | 89.95% | 公司回购股票。 |
| 合并利润表财务指标变动 | ||||
| 项目 | 2020年 1-9月 | 上年同期金额 | 变动比率 | 原因说明 |
| 利息收入 | 49,716,337.19 | 76,993,633.78 | -35.43% | 存放同业和存放央行款项减少及利率下降。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 41,182,744.37 | 85,526,060.95 | -51.85% | 部分参股企业亏损增加。 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 410,452.79 | -54,449,851.64 | 100.75% | 上年发生资产处置损失。 |
| 营业外收入 | 46,037,607.64 | 21,117,334.02 | 118.01% | 收到采购合同违约补偿款。 |
| 少数股东损益 | 153,215,617.76 | 96,730,258.21 | 58.39% | 属下控股公司净利润同比增加。 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 1,736,769.99 | 166,297,551.60 | -98.96% | 公司持有股票本期价格上升较少而上年同期上升较多。 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 153,215,617.76 | 96,730,258.21 | 58.39% | 属下控股公司净利润同比增加。 |
| 合并现金流量表财务指标变动 | ||||
| 项目 | 2020年1-9月 | 上年同期金额 | 变动比率 | 原因说明 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -70,900,299.14 | 82,432,993.38 | -186.01% | 财务公司吸收非合并范围成员单位的资金减少。 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 54,491,306.18 | 85,630,084.07 | -36.36% | 存放同业和存放央行款项减少及利率下降。 |
| 收到的税费返还 | 20,429,510.16 | 12,058,858.63 | 69.41% | 收到企业所得税年度汇算清缴退回的所得税。 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -70,000,000.00 | 70,000,000.00 | -200.00% | 财务公司本期收回非合并成员单位贷款。 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -10,806,105.51 | -41,888,740.43 | 74.20% | 上年同期央行降准致存放央行的准备金减少较多。 |
| 收回投资所收到的现金 | 213,016,755.49 | 30,540,161.32 | 597.50% | 财务公司赎回货币基金。 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,940,965.77 | 59,502,069.60 | 88.13% | 煤炭套期保值交易平仓收回现金增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,286,503,858.72 | 952,254,341.24 | 35.10% | 新建光伏项目、太平能源站项目、燃气四期项目及LNG应急调峰站项目投资增加。 |
| 投资支付的现金 | 983,000,000.00 | 424,069,945.38 | 131.80% | 财务公司申购货币基金，新能源公司预付收购风电项目定金。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 317,270,632.27 | 852,946,553.70 | -62.80% | 本期支付新收购公司的股权款较上年同期减少。 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,019,765.49 | 29,400,059.37 | 97.35% | 煤炭套期保值购入合约支出的现金增加。 |
| 吸收投资所收到的现金 | 43,050,000.00 | -100.00% | 上年美姑风电公司收到少数股东的增资款。 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | -57.14% | 报告期发行中期票据额较上年同期发行的中期票据减少。 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94,751,786.07 | 51,025,794.68 | 85.69% | 部分控股子公司2019年度净利润增加，故本年向少数股东分红增加。 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 200,761,534.24 | 68,020,228.37 | 195.15% | 公司回购股票。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,671,134,133.06 | -823,745,922.60 | -102.87% | 本期有息债务净减少而上年同期净增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,272,698,877.02 | -176,318,060.07 | -621.82% | 筹资活动产生的现金流量净额减少。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,086,123,443.75 | 5,229,152,006.67 | -40.98% | 期初现金余额减少及本期现金流量净额减少。 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| 1 | 公司第八届董事会于2019年12月31日以通讯表决方式召开第九次会议，审议《关于投资设立广州发展天然气贸易有限公司的议案》，经表决，全体董事一致同意属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司投资设立广州发展天然气贸易有限公司。 | 详见2020年1月1日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第九次会议决议公告》和《广州发展关于关于属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司投资设立广州发展天然气贸易有限公司的公告》。 |
| 2 | 公司第八届董事会于2020年1月21日以通讯表决方式召开第十一次会议，审议《关于公司股份回购实施期限延期的的议案》，经表决，全体董事一致同意对股份回购实施期限延期6个月，延长至2020年7月26日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。 | 详见2020年1月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第十一次会议决议公告》和《广州发展关于公司股份回购实施期限延期的公告》。 |
| 3 | 公司属下5家全资、控股子公司被认定为高新技术企业，自2019年起连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。 | 详见2020年2月26日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于子公司通过高新技术企业认定的公告》。 |
| 4 | 公司第八届董事会于2020年3月3日以通讯表决方式召开第十二次会议，审议《关于公司全资子公司广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司提供担保的议案》，经表决，全体董事一致同意广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司向民生银行申请1年期流动资金贷款1亿元人民币，按50%股权比例为发展航运公司提供不可撤销连带责任保证担保。 | 详见2020年3月4日在上海证券交易所网站公布的《广州发展属下广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司提供担保的公告》。 |
| 5 | 公司于2020年4月15日成功发行2020年度第一期中期票据15亿元，期限3+2年，票面利率2.6%。 | 详见2020年4月23日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司2020年度第一期中期票据发行结果的公告》。 |
| 6 | 公司于2020年6月5日兑付2019年第一期中期票据利息。 | 详见2020年5月29日在上海证券交易所网站公布的《广州发展2019年度第一期中期票据2020年付息公告》。 |
| 7 | 公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行公司债券专项审计机构。 | 详见分别于2020年6月10日、7月1日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于聘任发行公司债券专项审计机构的公告》、《广州发展2020年第一次临时股东大会决议公告》。 |
| 8 | 公司于7月7日实施2019年年度权益分派，以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利133,115,814.20元。 | 详见2020年6月30日在上海证券交易所网站公布的《广州发展2019年年度权益分派实施公告》。 |
| 9 | 根据财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)，公司自2020年1月1日起开始执行上述企业会计准则。 | 详见2020年7月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于会计政策变更的公告》。 |
| 10 | 2019年7月27日，公司首次披露了回购股份事项（临2019-039号公告），2020年1月22日披露了本次回购延期的公告（临2020-004号公告）。截至2020年7月24日（回购截止日7月26日前最后一个交易日），公司已实际回购公司股份63,880,274股，占公司总股本的2.34%，交易总金额为人民币40,179.99万元（不含交易费用），本次回购股份方案实施完成。 | 详见2020年7月28日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。 |
| 11 |
详见2020年8月1日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第十八次会议决议公告》。
| 12 | 聘任吴宏先生为公司第八届董事会董事会秘书，任期与第八届董事会一致，至2022年5月30日止。 | |
| 13 | 根据广东省发展和改革委员会《关于调整我省天然气发电上网电价的通知》（粤发改价格〔2020〕284 号），公司控股子公司广州珠江天然气发电有限公司、广州发展鳌头能源站有限公司上网电价分别调整为0.484元/千瓦时、0.64元/千瓦时。 | 详见2020年8月6日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于属下电厂上网电价调整公告》。 |
| 14 | 根据《广州市发展改革委关于调整我市管道天然气配气价格有关问题的通知》（穗发改〔2020〕85 号），公司全资子公司广州燃气集团有限公司高压配气最高价格调整为0.19元/立方米，中低压配气最高价格调整为0.81元/立方米。 | 详见2020年8月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司调整管道天然气配气价格的公告》。 |
| 15 | 公司于2020年9月2日兑付2019年度第二期中期票据利息。 | 详见2020年8月26日在上海证券交易所网站公布的《广州发展2019年度第二期中期票据2020年付息公告》。 |
| 16 | 公司全体董事一致同意公司和电力集团向广州国发属下企业提供管理服务，期限为2020年9月1日至2021年8月31日，收费标准参考上期合同2019年7月至2020年6月的月度平均服务费以固定价方式收取。 | 详见2020年8月29日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第十九次会议决议公告》。 |
| 17 | 公司全体董事一致同意属下全资子公司燃气集团投资建设应急调峰气源站配套管线项目，项目总投资 12.67 亿元（以审批部门核准文件为准），其中自有 |
| 资金约 3.54 亿元，其余资金通过银行贷款或其他融资方式解决。 | ||
| 18 | 国家能源局综合司发布《关于公布光伏竞价转平价上网项目的通知》（国能综通新能〔2020〕107号）。公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司的12个光伏发电项目，共计43.614万千瓦装机容量被纳入本次竞价转平价上网项目范围。 | 详见2020年10月21日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司属下光伏发电项目纳入光伏竞价转平价上网项目名单的公告》。 |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 广州发展集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 伍竹林 |
| 日期 | 2020年10月30日 |