林海股份有限公司 2012 年年度报告
林海股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘群、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人（会计主管人员）盛
文蔚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经信永中和会计师事务所审计，2012 年度本公司实现净利润为 49.24 万元，母公司实
现净利润为 48.40 万元，提取 10%法定盈余公积金 4.84 万元，加年初未分配利润 3,344.52
万元，2012 年度可供股东分配的利润为 3,388.92 万元。
根据《公司章程》第一百五十五条现金分红的规定之一“公司上一会计年度实现的每股
收益高于 0.05 元”公司当年应当采取现金分红方式分配股利；报告期内公司每股收益
0.0022 元，未达到现金分红要求。公司拟定 2012 年度利润分配预案为：2012 年度不进行利
润分配，也不用资本公积金转增股本。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
林海股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示....................................................................................................... 4
第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 18
第六节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 26
第八节 公司治理 ........................................................................................................................ 33
第九节 内部控制..................................................................................................................... 37
第十节 财务会计报告............................................................................................................. 38
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 95
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司或林海股份 指 林海股份有限公司
国机集团 指 中国机械工业集团有限公司
福马集团 指 中国福马机械集团有限公司
林海集团 指 江苏林海动力机械集团公司
福马高新 指 江苏福马高新动力机械有限公司
苏美达林海 指 江苏苏美达林海动力机械有限公司
联海 指 江苏联海动力机械有限公司
林海雅马哈 指 江苏林海雅马哈摩托有限公司
元 指 人民币元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 林海股份有限公司
公司的中文名称简称 林海股份
公司的外文名称 LINHAI CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 LH
公司的法定代表人 刘 群
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 卢中华 王 婷
联系地址 江苏省泰州市迎春西路 199 号 江苏省泰州市迎春西路 199 号
电话 0523-86992109 0523-86568091
传真 0523-86551403 0523-86551403
电子信箱 LUZHONGHUA6551888@HOTMAIL.COM LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN
三、 基本情况简介
公司注册地址 江苏省泰州市迎春西路 199 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省泰州市迎春西路 199 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 HTTP://WWW.LINHAI.CN
电子信箱 LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 总经理办公室
五、 公司股票简况
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公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 林海股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 8 月 3 日
注册登记地点 江苏省泰州市
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70397110-2
法定代表人 刘 群
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见《林海股份有限公司 1997 年年度报告》的公司基本情况内容。
(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1997 年至今公司控股股东为中国福马机械集团有限公司；2007 年 11 月中国福马机械集团
有限公司并入中国机械工业集团公司，成为其全资子公司。
七、 其他有关资料
名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8
公司聘请的会计师事务所名称 办公地址
层
（境内）
张克东
签字会计师姓名
成 岚
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 219,595,635.41 256,402,788.13 -14.36 239,124,885.99
归属于上市公司股东的净利
492,371.46 3,275,594.70 -84.97 3,288,327.53
润
归属于上市公司股东的扣除
-10,699,447.73 3,110,585.83 不适用 2,964,243.98
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
638,851.69 -18,401,923.30 不适用 13,433,225.26
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
477,271,757.83 476,779,386.37 0.10 482,268,591.67
产
总资产 527,067,751.28 529,464,959.57 -0.45 524,903,854.33
(二) 主要财务数据
本期比上年
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0022 0.0149 -85.23 0.0150
稀释每股收益（元／股） 0.0022 0.0149 -85.23 0.0150
扣除非经常性损益后的基本
-0.0488 0.0142 不适用 0.0135
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.103 0.683 减少 0.58 个百分点 0.684
扣除非经常性损益后的加权
-2.243 0.649 不适用 0.620
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -6,404.31 129,128.08 16,082.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 11,212,500.00 50,000 340,000
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,512.81 15,000 25,192
所得税影响额 -15,789.31 -29,119.21 -57,191.22
合计 11,191,819.19 165,008.87 324,083.55
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，受国际、国内市场疲软和产业竞争程度不断加剧等不利因素的影响，公司主营产品受
到较大冲击。同时，公司投资的全资子公司江苏福马高新动力机械有限公司正式投产对公司作出了一
定的贡献，对全年度业绩产生了积极的影响。本报告期内，公司实现营业收入 21,959.56 万元，营业
利润-1,069.43 万元，净利润 49.24 万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
变动比
科目 本期数 上年同期数 情况说明
例（%）
营业收入 219,595,635.41 256,402,788.13 -14.36 本年度销售减少。
本年度销售量减少，导致单
营业成本 201,824,201.04 229,017,726.63 -11.87 位成本费用上升。
销售费用 5,606,723.72 5,567,386.67 0.71
管理费用 29,207,391.37 25,868,696.71 12.91 本期人工成本增加。
财务费用 -7,865,479.69 -6,610,606.94 18.98 定期存款利息增加。
本年度经营活动产生的现金
经营活动产生的现金流量净额 638,851.69 -18,401,923.30 流入增加。
本年度子公司购建固定资
投资活动产生的现金流量净额 -24,920,397.23 -4,190,609.41 494.67 产、无形资产增加。
筹资活动产生的现金流量净额 0 -8,764,800.00 本年度未进行现金分红。
研发支出 4,114,292.52 5,653,049.07 -27.22 本期资本化研发支出减少。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期内，摩托车及特种车和动力及园林机械产品销售较 2011 年度减少，致使主营业务收入
减少。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：台
2012 年生 2011 年生 生产量变 2012 年销 2011 年销售 销售量变
分产品、分行业
产量 产量 化率(%) 售量 量 化率(%)
摩托车及特种车 8217 15303 -46.30% 9092 15123 -39.88%
动力及园林机械 144058 183232 -21.38% 143626 178265 -19.43%
(3) 主要销售客户的情况
林海股份有限公司 2012 年年度报告
本公司前 5 名主要客户的销售额为 11506.31 万元，占销售总额的 52.40%；其中关联方江苏苏美
达机电产业公司销售额 3754.63 万元、江苏联海动力机械有限公司销售额 2455.48 万元、江苏林海动
力机械集团公司销售额 1609.34 万元，占销售总额的 35.61%。
3、 成本
(1) 成本分析表 单位：元 币种：人民币
分行业情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
机车制造业 原材料 94,433,082.13 85.56 101,938,156.66 86.43 -7.36
机车制造业 人工工资 6,273,081.88 5.68 5,711,500.77 4.84 9.83
机车制造业 燃料动力 1,257,404.07 1.14 1,256,702.02 1.07 0.06
机车制造业 制造费用 8,412,980.44 7.62 9,043,061.87 7.67 -6.97
小计 110,376,548.52 100.00 117,949,421.32 100.00 -6.42
动力机械行业 原材料 72,648,356.09 85.12 90,993,603.67 87.31 -20.16
动力机械行业 人工工资 4,890,274.30 5.73 4,357,773.63 4.18 12.22
动力机械行业 燃料动力 1,116,962.99 1.31 1,115,457.73 1.07 0.13
动力机械行业 制造费用 6,694,987.98 7.84 7,756,635.99 7.44 -13.69
小计 85,350,581.36 100.00 104,223,471.02 100.00 -18.11
合 计 195,727,129.88 100.00 222,172,892.34 100.00 -11.90
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
摩托车及特种车 原材料 94,433,082.13 85.56 101,938,156.66 86.43 -7.36
摩托车及特种车 人工工资 6,273,081.88 5.68 5,711,500.77 4.84 9.83
摩托车及特种车 燃料动力 1,257,404.07 1.14 1,256,702.02 1.07 0.06
摩托车及特种车 制造费用 8,412,980.44 7.62 9,043,061.87 7.67 -6.97
小 计 110,376,548.52 100.00 117,949,421.32 100.00 -6.42
动力及园林机械 原材料 72,648,356.09 85.12 90,993,603.67 87.31 -20.16
动力及园林机械 人工工资 4,890,274.30 5.73 4,357,773.63 4.18 12.22
动力及园林机械 燃料动力 1,116,962.99 1.31 1,115,457.73 1.07 0.13
动力及园林机械 制造费用 6,694,987.98 7.84 7,756,635.99 7.44 -13.69
小 计 85,350,581.36 100.00 104,223,471.02 100.00 -18.11
合 计 195,727,129.88 100.00 222,172,892.34 100.00 -11.90
(2) 主要供应商情况
林海股份有限公司 2012 年年度报告
本公司前 5 名主要供应商采购金额为 4703.81 万元，占总采购额的比例 25.88%。
4、 费用
报告期内，公司无销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动超过 30%以上的
情况。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表 单位：元 币种：人民币
本期费用化研发支出 2,962,510.22
本期资本化研发支出 1,151,782.30
研发支出合计 4,114,292.52
研发支出总额占净资产比例（%） 0.86
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.87
(2) 情况说明：报告期内，公司积极研发新品，积极开展产品更新换代，研发费用主要用于开发特种
车辆 ATV700、拖拉机 LH1630 的模具费；摩托车 LH400T-B 检测认证费等。
6、 现金流 单位：元 币种：人民币
变动比
科目 本期数 上年同期数 原因分析
例（%）
经营活动产生的现 本年度经营活动产生的现金流入
638,851.69 -18,401,923.30
金流量净额 增加。
投资活动产生的现 本年度子公司购建固定资产、无
-24,920,397.23 -4,190,609.41 494.67
金流量净额 形资产。
筹资活动产生的现
-8,764,800.00 本年度未进行现金分红。
金流量净额
7、发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司在年初制定的\"效益为先，质量至上；销售先导，管理细化\"的经营方针指导下，
面对激烈的市场竞争形势，不断变革思维，不断改革创新，积极调整销售策略，加强质量、成本等基
础管理。由于受国际、国内市场影响，2012 年客户订单减少，虽然公司也采取了不少举措，但是仍
未完成年初制定的经营目标。2012 年公司主要经营工作如下：
1、8 月 28 日上午，由公司投资的全资子公司江苏福马高新动力机械有限公司在高港高新区举行
开业暨百万台通用动力项目新厂房奠基仪式。新公司完成了原有厂房的改造、生产设备的安装、人员
调配等一系列工作，进入正常的批量生产，形成 2 条生产装配线，达到班产 800 台的生产能力。同时，
积极推进 1.9 万平方米新厂房建设的准备工作，12 月份正式开工。
2、9 月 22 日，邀请国内林机行业专家在公司召开林业机械及小动力机械发展研讨会。与会专家
详细介绍了国际、国内林业机械及小动力机械行业的概况、发展趋势，对该行业动态和发展方向进行
林海股份有限公司 2012 年年度报告
了分析与评估，同时结合林海实际，对林海下一步发展战略和产品结构进行了深入的讨论和交流，为
公司林机及小动力板块发展战略提供了建设性的建议。
3、8 月 2 日，公司举行了新品 LH1630 拖拉机产品首批出厂仪式，LH1630 拖拉机经过多轮试制、
改进，取得实质性成功，实现批量生产，达到出厂要求，截止 12 月份，共完成订单 133 辆；同时针
对市场客户的反馈意见，对相关质量问题进行了整改。ATV700 完成了参展样机及认证，12 月份小批
量生产 26 辆。8 马力泵 6 月份小批量生产，截止 12 月份实现销售 400 台；JBQ5.5/10 和 JBQ5.0/8.5
手抬机动泵完成了质量改进，生产销售 220 台。YD66 油锯完成了改型，生产 300 台。完成电启动风
力灭火机样机试制。
4、6 月份，公司通过汽油机生产许可证、ISO9001 质量管理体系换证审核，同时子公司福马高新
取得生产许可证及质量管理体系认证证书；7 月份通过泰州质监局计量标准现场检查；8 月份通过中
国质量认证中心（CQC）3C 工厂一致性现场审核； 月份还获得 6MF-30、 马力泵、JBQ5.0/8.5、JBQ5.5/10
等产品的国家级消防检测报告。
5、加强国内销售，年初与经销公司签订国内销售承包合同；积极参加政府采购招投标工作；积
极邀请山东、福建、广东等地客户来公司洽谈，寻求与消防装备生产厂家及批发商的合作；组织订货
会和参加各种展会，扩大产品影响，1 月份参加启东电动工具展；3 月份，参加北京国际现代林业技
术装备展览会；4 月份在海南召开林机产品订货会；5 月份参加泰州国际装备展；11 月份参加浙江省
防火演练现场会；12 月份参加全国森林防火、森林公安工作座谈会，对公司重点产品进行了推介和
表演。
6、公司根据生产经营需要，积极推进组织机构调整，6 月份成立整车及发动机工场；10 月份对
制造部人员进行调整，分设制造部、配套部，11 月份开始林机事业部的筹建、准备工作。
7、强化质量管理。根据《精品用心创造、质量感动顾客》质量一号文件，明确 2012 年质量工作
目标和质量改进计划。公司还认真组织各部门学习《关于在全公司组织学习〈质量警钟必须长鸣〉的
通知》文件精神，重点进行了 168 系列发动机、JCB 后桥、ATV600 等产品的质量攻关和改进。11 月
份，制定公司产品提档升级工作计划并积极组织实施。
8、积极开展降本增效工作。LH1630 拖拉机、ATV700\ATV260-B、BH29、风力灭火机等产品降本
取得一定成效；认真开展开源节流活动，公司成立开源节流领导小组，制订年度目标，各部门分解落
实，积极推进实施，通过加强低值易耗品及物资采购审批控制、节水设备改造、控制用车等措施，有
效减少了各种费用的支出。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
林海股份有限公司 2012 年年度报告
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
减(%) 减(%)
机车制造业 118,885,628.15 110,376,548.52 7.16 -7.71 -6.42 减少 1.28 个百分点
动力机械行业 92,305,277.28 85,350,581.36 7.53 -21.91 -18.11 减少 4.29 个百分点
合 计 211,190,905.43 195,727,129.88 7.32 -14.50 -11.90 减少 2.74 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） （%）
减(%) (%)
摩托车及特种车 118,885,628.15 110,376,548.52 7.16 -7.71 -6.42 减少 1.28 个百分点
动力及园林机械 92,305,277.28 85,350,581.36 7.53 -21.91 -18.11 减少 4.29 个百分点
合 计 211,190,905.43 195,727,129.88 7.32 -14.50 -11.90 减少 2.74 个百分点
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国际市场
