林海股份有限公司 2013 年年度报告
林海股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 刘 群 工作原因 孙 峰
独立董事 聂 影 工作原因 陈立虎
三、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人刘群、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈建国声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经信永中和会计师事务所审计，2013 年度本公司实现净利润为 40.19 万元，母公司实现
净利润为 7.94 万元，提取 10%法定盈余公积金 0.79 万元，加年初未分配利润 3388.92 万元，
2013 年度可供股东分配的利润为 3428.32 万元。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2013 年度利润分配预案为派发现金股利，以 2013
年 12 月 31 日总股本 21912 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现
金股利 1095.6 万元。2013 年度不用资本公积金转增股本。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示............................................ 3
第二节 公司简介...................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要........................................ 6
第四节 董事会报告.................................................... 7
第五节 重要事项..................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况........................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................... 25
第八节 公司治理..................................................... 30
第九节 内部控制..................................................... 34
第十节 财务会计报告................................................. 35
第十一节 备查文件目录............................................... 97
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司或林海股份 指 林海股份有限公司
国机集团 指 中国机械工业集团有限公司
福马集团 指 中国福马机械集团有限公司
林海集团 指 江苏林海动力机械集团公司
福马高新 指 江苏福马高新动力机械有限公司
苏美达林海 指 江苏苏美达林海动力机械有限公司
联海 指 江苏联海动力机械有限公司
林海雅马哈 指 江苏林海雅马哈摩托有限公司
元 指 人民币元
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 林海股份有限公司
公司的中文名称简称 林海股份
公司的外文名称 LINHAI CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 LH
公司的法定代表人 刘 群
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 卢中华 王 婷
联系地址 江苏省泰州市迎春西路 199 号 江苏省泰州市迎春西路 199 号
电 话 0523-86992109 0523-86568091
传 真 0523-86551403 0523-86551403
电子信箱 LUZHONGHUA6551888@HOTMAIL.COM LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN
三、基本情况简介
公司注册地址 江苏省泰州市迎春西路 199 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省泰州市迎春西路 199 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 HTTP://WWW.LINHAI.CN
电子信箱 LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 总经理办公室
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五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 林海股份 600099
六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
注册登记日期 2013 年 7 月 11 日
注册登记地点 江苏省泰州市
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70397110-2
法定代表人 刘 群
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见《林海股份有限公司 1997 年年度报告》的公司基本情况内容。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1997 年至今公司控股股东为中国福马机械集团有限公司；2007 年 11 月中国福马机械集团
有限公司并入中国机械工业集团有限公司，成为其全资子公司。
七、其他有关资料
名 称 信永中和会计师事务所有限责任公司
公 司 聘 请 的 会 计 师 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
事务所名称（境内）
张克东
签字会计师姓名
成 岚
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 280,368,747.84 219,595,635.41 27.68 256,402,788.13
归属于上市公司股东的净
401,894.81 492,371.46 -18.38 3,275,594.70
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 -5,362,844.48 -10,699,447.73 不适用 3,110,585.83
润
经营活动产生的现金流量
-24,214,848.64 638,851.69 不适用 -18,401,923.30
净额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净
477,673,652.64 477,271,757.83 0.08 476,779,386.37
资产
总资产 541,988,083.08 527,067,751.28 2.83 529,464,959.57
(二)主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0018 0.0022 -18.18 0.0149
稀释每股收益（元／股） 0.0018 0.0022 -18.18 0.0149
扣除非经常性损益后的基本
-0.0245 -0.0488 不适用 0.0142
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.084 0.103 -0.019 0.683
扣除非经常性损益后的加权
-1.1232 -2.243 不适用 0.649
平均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 630.77 -6,404.31 129,128.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 6,114,600.00 11,212,500.00 50,000
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 1,512.81 15,000
所得税影响额 -350,491.48 -15,789.31 -29,119.21
合 计 5,764,739.29 11,191,819.19 165,008.87
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，在董事会的领导下，紧紧围绕\"解放思想、创新实干\"的公司方针，加紧实施战略目标
和战略项目，以质量、成本、服务为抓手，不断夯实管理基础，为国际、国内销售提供保障，公司的
主营业务收入同比有所上升。报告期内公司全资子公司江苏福马高新动力机械有限公司，对公司的业
绩也作出了一定的贡献。2013 年公司实现营业收入 28036.87 万元，营业利润-542.93 万元，净利润
40.19 万元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
变动比
科目 本期数 上年同期数 情况说明
例（%）
营业收入 280,368,747.84 219,595,635.41 27.68 报告期内销售增加。
营业成本 251,019,473.38 201,824,201.04 24.38 报告期内营业收入增加。
销售费用 5,700,246.43 5,606,723.72 1.67 -------------
管理费用 33,926,983.51 29,207,391.37 16.16 人工成本增加。
财务费用 -6,579,471.24 -7,865,479.69 不适用 定期存款利息减少。
报告期内经营活动产生的现金
经营活动产生的现金流量净额 -24,214,848.64 638,851.69 不适用
流出增加。
投资活动产生的现金流量净额 -11,309,698.32 -24,920,397.23 不适用 报告期内投资减少。
研发支出 4,815,801.21 4,114,292.52 17．05 报告期内技术投入加大
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，摩托车及特种车和动力及园林机械产品国际、国内销售较 2012 年度有所好转，致使主
营业务收入同比上升。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：台/辆
2013 年生 2012 年生 生产量变 2013 年销 2012 年销 销售量变化
分产品、分行业
产量 产量 化率(%) 售量 售量 率(%)
摩托车及特种车 12895 8217 56.93 12519 9092 37.69
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动力及园林机械 99142 144058 -31.18 100433 143626 -30.07
(3)主要销售客户的情况
本公司前 5 名主要客户的销售额为 15,725.19 万元，占销售总额的 56.08%；其中关联方江苏林海
动力机械集团公司销售额 7,177.13 万元，占销售总额的 25.60%，江苏苏美达机电产业公司销售额
1,923.33 万元，占销售总额的 6.86%；江苏联海动力机械有限公司销售额 1,789.32 万元，占销售总额
的 6.38%。
3、成本
(1)成本分析表 单位：元 币种:人民币
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较上
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 年同期变动比
(%) 比例(%) 例(%)
机车制造业 原材料 104,381,899.36 86.36 94,433,082.13 85.56 10.54
机车制造业 人工工资 6,545,871.62 5.42 6,273,081.88 5.68 4.35
机车制造业 燃料动力 1,287,574.29 1.07 1,257,404.07 1.14 2.40
机车制造业 制造费用 8,656,053.58 7.15 8,412,980.44 7.62 2.89
小计 120,871,398.85 100.00 110,376,548.52 100 9.51
动力机械行业 原材料 109,278,678.16 87.81 72,648,356.09 85.12 50.42
动力机械行业 人工工资 5,446,033.49 4.38 4,890,274.30 5.73 11.36
动力机械行业 燃料动力 1,494,234.16 1.20 1,116,962.99 1.31 33.78
动力机械行业 制造费用 8,230,963.48 6.61 6,694,987.98 7.84 22.94
小计 124,449,909.29 100.00 85,350,581.36 100 45.81
合 计 245,321,308.14 100 195,727,129.88 100 25.34
分产品情况
本期占总 上年同期 本期金额较
分产品 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
(%) 比例(%) 动比例(%)
摩托车及特种车 原材料 104,381,899.36 86.36 94,433,082.13 85.56 10.54
摩托车及特种车 人工工资 6,545,871.62 5.42 6,273,081.88 5.68 4.35
摩托车及特种车 燃料动力 1,287,574.29 1.07 1,257,404.07 1.14 2.40
摩托车及特种车 制造费用 8,656,053.58 7.15 8,412,980.44 7.62 2.89
小 计 120,871,398.85 100.00 110,376,548.52 100 9.51
动力及园林机械 原材料 109,278,678.16 87.81 72,648,356.09 85.12 50.42
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动力及园林机械 人工工资 5,446,033.49 4.38 4,890,274.30 5.73 11.36
动力及园林机械 燃料动力 1,494,234.16 1.20 1,116,962.99 1.31 33.78
动力及园林机械 制造费用 8,230,963.48 6.61 6,694,987.98 7.84 22.94
小 计 124,449,909.29 100.00 85,350,581.36 100 45.81
合 计 245,321,308.14 100 195,727,129.88 100 25.34
(2)主要供应商情况
本公司前 5 名主要供应商采购金额为 7,371.93 万元，占总采购额的比例 31.84%。
4、费用
报告期内，公司费用同比变动超过 30%以上的情况有： 单位：元 币种:人民币
项 目 2013 年度 2012 年度 增减幅度（%） 变化原因
投资收益 -110,637.76 -29,806.44 不适用 联营企业利润为负。
营业外收入 6,115,230.77 11,214,012.81 -45.47 政府补贴减少。
营业外支出 0 6,404.31 -100.00 报告期内未发生营业外支出。
所得税费用 284,063.54 20,917.75 1,258.00 报告期内子公司所得税费用增加。
5、研发支出
(1)研发支出情况表 单位：元 币种:人民币
本期费用化研发支出 3,139,136.87
本期资本化研发支出 1,676,664.34
研发支出合计 4,815,801.21
研发支出总额占净资产比例（%） 1.01
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.72
(2)情况说明
报告期内，公司积极研发新品，积极开展产品更新换代，研发费用主要用于新品开发及技改升级
等。
6、现金流 单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 原因分析
经营活动产生的现金流量净额 -24,214,848.64 638,851.69 报告期内结算周期的影响。
投资活动产生的现金流量净额 -11,309,698.32 -24,920,397.23 报告期内投资减少。
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7、其它
(1)发展战略和经营计划进展说明
①尽力推动战略项目的实施，国内销售取得新进展。战略产品 LH1630、ATV700 特种车销售 199
辆，实现小批量投放市场；ATV500 完成 4 辆样车。国际市场，大排量特种车销售突破 2000 辆，同比
有所增长。国内市场，消防 ATV 实现销售 650 辆，同比增长 215%；8 马力泵销售 800 台，同比增长 116%，
在森林消防同类产品中受到肯定，特别是 8 马力泵，在浙江富阳及绍兴森林火灾的扑救中，发挥了关
键作用，受到当地消防部门的嘉奖。
②加强重点产品的质量改进，完成 LH1630 拖拉机、ATV700 特种车等战略产品的质量改进共 28 项。
其中，LH1630 拖拉机通过 ROPS 认证取得证书；ATV700 积极做好 T3 认证的准备工作； CUV700 动力已
落实差异件的模具化，装配了四轮共 19 台套样机；ATV500 发动机已装配两轮样机，目前正在进行第
三轮样机的试制；编制完成了 ATV300 检验指导卡，完善了包装作业指导书。完成了对发动机和整车的
精密抽查计 15 次，并进行跟踪整改。对质量事故进行了严格的处罚；对需要重点改进的配套厂家从检
验软件、硬件、过程控制等方面按计划落实推进。
③紧贴市场，加强生产组织管理，全力保证销售订单的完成。进一步细化生产计划执行书流程，
增强生产作业的可操作性、可追溯性，提高了生产计划的执行率。加强采购计划管理，关键零部件采
购采用动态表跟踪管理，提高了采购计划完成率。加强生产技术准备，强化技术人员为生产一线服务
的意识；加强配件管理，抽调专人对配件组织落实情况进行全面的梳理、跟踪、检查、督促，配件订
单完成率达 90%；加强作业现场 5S、可视化管理，每月坚持检查整改。
④积极实施有效的降本增效工作。加强审计审价工作，针对外贸新品、国内新品以及改型新品，
通过比价采购，综合制造商的价格、技术质量保证能力、售后服务信誉等因素多方面确定配套单位。
新品 LH1630 拖拉机、ATV700 特种车等进行了成本测算及降本工作，LH1630 采购成本下降 1.4%，ATV700
采购成本下降了 3.5%，其他产品也完成了降本目标。加强节能减排工作，排查跑冒滴漏现象，进行了
国家强制淘汰高能耗设备的更换替换。定期对公司财务及生产经营状况进行分析，加强管理费用审批
控制，可变管理费用下降明显。大力加强劳动关系管理，减员增效，调动员工的积极性，提高劳动效
率。
⑤结合公司内部调整，完成发动机车间整体搬迁工作，新购置设备目前已完成卧式加工中心、圆
度仪、粗糙度轮廓仪、清洗机等一批生产、检测设备的采购合同的签订，部分已完成安装投入使用。
完成了 1102U 发动机流水线装配工装、试车台架、前桥试验台架、拖拉机提升器试验台架等生产准备
工作并投入使用。
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⑥继续深入推进内部控制建设。按照五部委关于内控工作的要求，进一步完善和修订了各部门制
度和流程，基本完成《内控手册》的编制，并开展了内部审计，对查出的缺陷认真进行了整改。重视
证券事务工作，按照上交所、江苏省证监局要求加强上市公司重大事项及财务报告等信息披露工作；
完成股份公司股东大会、六届六次至十次董事会等会议的召开，完成相关议案的审议。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
机车制造业 139,914,634.81 120,871,398.85 15.75 17.69 9.51 8.05
动力机械行业 133,135,773.74 124,449,909.29 6.98 44.23 45.81 -1.17
合 计 273,050,408.55 245,321,308.14 11.30 29.29 25.34 3.40
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
摩托车及特种车 139,914,634.81 120,871,398.85 15.75 17.69 9.51 8.05
动力及园林机械 133,135,773.74 124,449,909.29 6.98 44.23 45.81 -1.17
合 计 273,050,408.55 245,321,308.14 11.30 29.29 25.34 3.40
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国际市场 46,618,932.86 -51.74
国内地区 226,431,475.69 97.61
合 计 273,050,408.55 29.29
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表 单位：元 币种:人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
应收票据 13,991,665.05 2.58 12,798,396.93 2.43 9.32
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应收账款 55,221,173.00 10.19 36,034,395.07 6.84 53.25
预付款项 7,507,608.95 1.39 6,085,690.62 1.15 23.36
存货 48,013,583.44 8.86 32,119,491.38 6.09 49.48
长期股权投资 29,494,528.37 5.44 29,605,166.13 | 林海股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-03-06 |
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