公司代码：600104 公司简称：上汽集团
上海汽车集团股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人卫勇及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓琼保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 845,824,809,357.93 | 849,333,279,599.19 | -0.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 254,240,754,850.35 | 249,702,009,694.74 | 1.82 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,239,982,220.53 | 25,489,469,203.51 | 38.25 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业总收入 | 498,661,512,196.25 | 585,344,733,819.72 | -14.81 |
| 营业收入 | 484,647,046,447.23 | 572,819,315,466.19 | -15.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,647,779,120.86 | 20,792,582,486.68 | -19.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,184,870,581.10 | 18,815,490,558.62 | -19.30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.56 | 8.65 | 减少2.09个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.426 | 1.780 | -19.89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -64,526,464.92 | 335,015,471.18 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 | 291,819,171.97 | 1,417,295,888.38 |
| 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | 9,557,702.18 | |
| 债务重组损益 | -981,500.00 | -1,580,600.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,555,945.21 | -20,514,098.09 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 9,514,190.84 | 32,487,276.52 | |
| 分步实现非同一控制下企业合并原持有股权按公允价值计量产生的收益 | - | 229,590,700.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 92,721,678.87 | 140,050,218.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -73,239,189.76 | -387,025,902.63 | |
| 所得税影响额 | -8,028,559.36 | -291,968,117.04 | |
| 合计 | 244,723,382.43 | 1,462,908,539.76 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 183,988 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 8,323,028,878 | 71.24 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.54 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 390,394,091 | 3.34 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 349,768,497 | 2.99 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中海信托股份有限公司－中原股权价值1号单一资金信托 | 111,200,000 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 100,754,000 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 87,011,763 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 79,711,098 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 华融汇通资产管理有限公司 | 76,219,362 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 上海汽车工业（集团）总公司 | 8,323,028,878 | 人民币普通股 | 8,323,028,878 | ||||
| 跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 人民币普通股 | 413,919,141 |
| 香港中央结算有限公司 | 390,394,091 | 人民币普通股 | 390,394,091 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 349,768,497 | 人民币普通股 | 349,768,497 |
| 中海信托股份有限公司－中原股权价值1号单一资金信托 | 111,200,000 | 人民币普通股 | 111,200,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 100,754,000 | 人民币普通股 | 100,754,000 |
| 河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 人民币普通股 | 87,719,298 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 87,011,763 | 人民币普通股 | 87,011,763 |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 79,711,098 | 人民币普通股 | 79,711,098 |
| 华融汇通资产管理有限公司 | 76,219,362 | 人民币普通股 | 76,219,362 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，上海汽车工业（集团）总公司与其他9名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他9名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| （1）资产负债表项目 | 单位：元 | 币种：人民币 | ||||
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减幅度（%） | |||
| 预付款项 | 9,034,186,745.86 | 28,939,123,052.21 | -68.78 | |||
| 其他应收款 | 21,652,966,621.57 | 14,602,620,859.24 | 48.28 | |||
| 买入返售金融资产 | 1,412,809,045.11 | 13,542,369,331.38 | -89.57 | |||
| 应付票据 | 55,407,592,634.53 | 32,961,523,274.74 | 68.10 | |||
| 应交税费 | 4,839,380,246.20 | 10,094,429,795.94 | -52.06 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,661,041,322.85 | 26,838,165,703.07 | -49.10 | |||
| 应付债券 | 34,031,944,812.92 | 16,161,761,950.51 | 110.57 | |||
| 1）预付款项较上年期末下降68.78%，主要原因：公司预付合营整车制造企业的款项减少。 | ||||||
| 2）其他应收款较上年期末增长48.28%，主要原因：公司应收合联营企业股利增加。 | ||||||
| 3）买入返售金融资产较上年期末下降89.57%，主要原因：公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据流动性需要，减少回购业务的资产配置。 | ||||||
| 4）应付票据较上年期末增长68.10%，主要原因：公司加强现金流管理，票据支付比例增加。 | ||||||
| 5）应交税费较上年期末下降52.06%，主要原因：公司本期对上年企业所得税进行清算。 | ||||||
| 6）一年内到期的非流动负债较上年期末下降49.10%，主要原因：公司上年期末一年内到期的应付债券到期偿付。 | ||||||
| 7）应付债券较上年期末增长110.57%，主要原因：公司之子公司为发展汽车金融和融资租赁业务而发行资产支持证券。 | |||||
| （2）利润表项目 | 单位：元 | 币种：人民币 | |||
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减幅度（%） | ||
| 销售费用 | 25,248,283,614.37 | 42,356,005,773.24 | -40.39 | ||
| 公允价值变动收益 | 420,803,706.96 | 191,501,379.53 | 119.74 | ||
| 资产减值损失 | -724,269,370.12 | -448,831,289.31 | 61.37 | ||
| 营业外收入 | 439,307,578.15 | 942,703,567.33 | -53.40 | ||
| 1）销售费用同比下降40.39%，主要原因：①公司本期执行新收入准则，车贷贴息部分不再计入销售费用，直接抵减收入；②公司运输物流和广告宣传费等费用同比下降。 | |||||
| 2）公允价值变动收益同比增长119.74%，主要原因：公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上升。 | |||||
| 3）资产减值损失同比增长61.37%，主要原因：公司本期计提的存货跌价损失同比增加。 | |||||
| 4）营业外收入同比下降53.40%，主要原因：去年同期公司之子公司华域汽车系统股份有限公司股权交易折价计入营业外收入，今年无此情况发生。 | |||||
| 1）经营活动产生的现金流量净额同比增长38.25%，主要原因：①公司加强现金流管理；②公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司为应对疫情可能带来的长期影响，保障集团现金流安全，增加了资金拆入。 | ||||||||||
| 2）投资活动产生的现金流量净额同比增长82.61%，主要原因：公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据流动性需要，减少了金融资产的配置，投资支付的现金同比减少。 | ||||||||||
| 3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降506.91%，主要原因：公司之子公司偿还债务支付的现金同比增加。 | ||||||||||
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司分别于2020年7月3日、2020年7月20日召开第七届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案，并于2020年7月22日以集中竞价交易方式实施了首次回购股份。截至2020年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量合计为70,101,129股，占公司总股本的比例为0.60%，详见公司于2020年10月13日披露的临2020-044《上汽集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈虹 |
| 日期 | 2020年10月31日 |