股票代码：600111 股票简称：北方稀土债券代码：143039 债券简称：17北方01债券代码：143303 债券简称：17北方02
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2019年第三季度报告
二〇一九年十月二十五日
目 录
一、重要提示 ...... 1
二、公司基本情况 ...... 1
三、重要事项 ...... 3
四、附录 ...... 6
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵殿清、主管会计工作负责人王占成及会计机构负责人（会计主管人员）郭平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 23,642,543,581.66 | 23,732,589,603.83 | -0.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,538,585,778.84 | 9,225,297,610.53 | 3.40 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,538,859.33 | -906,522,268.56 | - |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 14,084,534,616.96 | 9,316,525,821.00 | 51.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 461,175,009.99 | 379,393,390.80 | 21.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 395,665,366.16 | 306,726,859.32 | 29.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.02 | 4.19 | 增加0.83个百分点 |
| 基本每股收益 （元/股） | 0.1269 | 0.1040 | 22.02 |
| 稀释每股收益 （元/股） | 0.1269 | 0.1040 | 22.02 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | 2,679,538.25 | 4,324,872.08 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 33,426,768.32 | 118,462,433.42 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | - | 10,180,578.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 801,955.69 | -6,893,270.27 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | -738,229.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,728,719.20 | -31,548,191.28 |
| 所得税影响额 | -15,710,748.10 | -28,278,549.57 |
| 合计 | 10,468,794.96 | 65,509,643.83 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 335,729 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 1,089,921,219 | 30.00 | 0 | 质押 | 348,500,000 | 国有法人 |
| 包钢集团－国泰君安证券－16包集EB担保及信托财产专户 | 323,940,000 | 8.92 | 0 | 托管 | 323,940,000 | 其他 |
| 嘉鑫有限公司 | 313,008,153 | 8.62 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 59,692,000 | 1.64 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 50,670,248 | 1.39 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 万忠波 | 19,349,100 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 包头市钢兴实业(集团)有限公司 | 18,000,000 | 0.50 | 0 | 质押 | 11,400,000 | 境内非国有法人 |
| 安洪刚 | 15,146,700 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张炜 | 12,000,000 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 10,123,701 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||
| 种类 | 数量 | |||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 1,089,921,219 | 人民币普通股 | 1,089,921,219 | |
| 包钢集团－国泰君安证券－16包集EB担保及信托财产专户 | 323,940,000 | 人民币普通股 | 323,940,000 | |
| 嘉鑫有限公司 | 313,008,153 | 人民币普通股 | 313,008,153 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 59,692,000 | 人民币普通股 | 59,692,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 50,670,248 | 人民币普通股 | 50,670,248 | |
| 万忠波 | 19,349,100 | 人民币普通股 | 19,349,100 | |
| 包头市钢兴实业(集团)有限公司 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 | |
| 安洪刚 | 15,146,700 | 人民币普通股 | 15,146,700 | |
| 张炜 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 10,123,701 | 人民币普通股 | 10,123,701 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前十名股东中，持有公司5%以上股份的股东包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，不存在关联关系； 2.前十名股东中，“包钢集团－国泰君安证券－16包集EB担保及信托财产专户”为公司控股股东包钢（集团）公司以公司股票为标的非公开发行可交换公司债券，由其债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司开立的担保及信托专用证券账户； 3.除上述事项外，包钢（集团）公司与其他股东之间无关联关系或一致行动；其他股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。 | |||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例（%） | 说明 |
| 货币资金 | 2,132,636,437.04 | 3,235,878,795.92 | -34.09 | 报告期内，偿还银行贷款增加。 |
| 应收账款 | 2,296,288,186.87 | 1,292,666,438.29 | 77.64 | 报告期末，销售收入增加，应收账期内货款比年初增加。 |
| 预付款项 | 1,325,297,327.66 | 348,272,005.58 | 280.54 | 报告期末，预付货款比年初增加。 |
| 可供出售金融资产 | - | 657,394,857.75 | -100.00 | 根据新金融工具准则调整财务报表列报科目。 |
| 其他权益工具投资 | 700,356,698.55 | - | 100.00 | 根据新金融工具准则调整财务报表列报科目。 |
| 在建工程 | 521,136,654.72 | 383,596,640.13 | 35.86 | 报告期内，在建工程投入增加。 |
| 应付票据 | 700,867,446.37 | 329,092,949.58 | 112.97 | 报告期末，应付未到期票据比年初增加。 |
| 应付账款 | 1,209,532,655.98 | 658,771,772.67 | 83.60 | 报告期末，应付货款比年初增加。 |
| 应交税费 | 39,196,434.78 | 128,897,774.69 | -69.59 | 报告期末，应交所得税比年初减少。 |
| 应付利息 | 56,132,627.36 | 106,591,732.12 | -47.34 | 支付了债券利息。 |
| 长期借款 | 477,063,299.09 | 1,191,245,495.85 | -59.95 | 偿还了部分长期借款。 |
| 长期应付款 | 86,945,349.04 | 15,884,801.91 | 447.35 | 报告期末，公司专项应付款增加。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 （%） | 说明 |
| 营业收入 | 14,084,534,616.96 | 9,316,525,821.00 | 51.18 | 报告期内，公司主要稀土产品销量增加，贸易收入增加。 |
| 营业成本 | 12,594,911,050.77 | 7,977,136,288.99 | 57.89 | 报告期内，公司销售收入增加，结转成本相应增加。 |
| 研发费用 | 48,107,331.79 | 27,461,181.82 | 75.18 | 报告期内，公司发生研发费用同比增加。 |
| 利息收入 | 27,703,675.87 | 46,392,202.04 | -40.28 | 报告期内，公司利息收入同比减少。 |
| 资产处置收益 | 4,656,240.07 | -2,869,037.23 | - | 报告期内，公司处置非流动资产收益同比增加。 |
| 营业外收入 | 5,922,403.01 | 13,011,169.01 | -54.48 | 报告期内，公司核销债务同比减少。 |
| 营业外支出 | 13,147,041.27 | 3,001,644.74 | 337.99 | 报告期内，子公司支付的赔偿金和罚款增加。 |
| 现金流量表 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 （%） | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,538,859.33 | -906,522,268.56 | - | 报告期内，公司销售回款同比增加较多。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,709,798.04 | -1,326,539,739.40 | -94.29 | 报告期内，公司投资减少，投资活动净流出减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,141,750,912.50 | -167,176,168.09 | 582.96 | 报告期内，公司融资减少，偿还借款同比增加，筹资活动净流出增加。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 赵殿清 |
| 日期 | 2019年10月25日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,132,636,437.04 | 3,235,878,795.92 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,996,378,469.68 | 1,698,934,407.67 |
| 应收账款 | 2,296,288,186.87 | 1,292,666,438.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,325,297,327.66 | 348,272,005.58 |
| 其他应收款 | 58,842,460.66 | 45,616,192.59 |
| 其中：应收利息 | 3,909,615.17 | 2,650,958.92 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,623,892,781.33 | 9,565,792,635.96 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,955,586.21 | 4,035,579.20 |
| 其他流动资产 | 872,535,350.91 | 1,096,217,868.65 |
| 流动资产合计 | 17,307,826,600.36 | 17,287,413,923.86 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 657,394,857.75 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 838,108.38 | 2,169,224.99 |
| 长期股权投资 | 59,137,824.02 | 60,041,905.48 |
| 其他权益工具投资 | 700,356,698.55 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 94,846,635.30 | 99,080,817.81 |
| 固定资产 | 3,339,867,447.07 | 3,503,425,352.16 |
| 在建工程 | 521,136,654.72 | 383,596,640.13 |
| 无形资产 | 718,373,534.28 | 741,683,448.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 20,812,897.62 | 20,812,897.62 |
| 长期待摊费用 | 240,817,950.22 | 240,476,685.25 |
| 递延所得税资产 | 497,656,789.97 | 575,717,834.59 |
| 其他非流动资产 | 140,872,441.17 | 160,776,015.52 |
| 非流动资产合计 | 6,334,716,981.30 | 6,445,175,679.97 |
| 资产总计 | 23,642,543,581.66 | 23,732,589,603.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,571,615,336.14 | 4,026,279,861.57 |
| 应付票据 | 700,867,446.37 | 329,092,949.58 |
| 应付账款 | 1,209,532,655.98 | 658,771,772.67 |
| 预收款项 | 341,337,034.61 | 368,594,141.13 |
| 应付职工薪酬 | 91,481,418.21 | 123,579,921.59 |
| 应交税费 | 39,196,434.78 | 128,897,774.69 |
| 其他应付款 | 400,262,703.79 | 468,740,600.20 |
| 其中：应付利息 | 56,132,627.36 | 106,591,732.12 |
| 应付股利 | 59,345,613.03 | 73,274,413.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,509,971.41 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,384,293,029.88 | 6,134,466,992.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 477,063,299.09 | 1,191,245,495.85 |
| 应付债券 | 3,592,285,057.84 | 3,590,316,375.04 |
| 长期应付款 | 86,945,349.04 | 15,884,801.91 |
| 递延收益 | 253,725,885.77 | 271,258,059.61 |
| 递延所得税负债 | 68,718,379.13 | 67,286,048.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,478,737,970.87 | 5,135,990,781.32 |
| 负债合计 | 10,863,031,000.75 | 11,270,457,774.16 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 3,633,066,000.00 | 3,633,066,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 资本公积 | 154,907,711.85 | 154,907,711.85 |
| 其他综合收益 | 86,203,796.78 | 78,087,258.79 |
| 专项储备 | 70,500,225.35 | 52,925,735.56 |
| 盈余公积 | 1,361,158,389.57 | 1,361,158,389.57 |
| 未分配利润 | 4,232,749,655.29 | 3,945,152,514.76 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,538,585,778.84 | 9,225,297,610.53 |
| 少数股东权益 | 3,240,926,802.07 | 3,236,834,219.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,779,512,580.91 | 12,462,131,829.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,642,543,581.66 | 23,732,589,603.83 |
法定代表人：赵殿清 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：郭平
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,161,952,707.03 | 1,140,477,568.45 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,014,283,648.34 | 875,937,216.89 |
| 应收账款 | 3,353,797,130.81 | 2,899,574,945.81 |
| 预付款项 | 346,812,963.82 | 118,198,668.05 |
| 其他应收款 | 974,085,170.98 | 554,116,775.30 |
| 其中：应收利息 | 10,126,520.86 | 2,513,864.99 |
| 应收股利 | 46,307,450.00 | 57,107,450.00 |
| 存货 | 7,665,644,423.45 | 8,098,233,031.66 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 287,622,676.12 | 464,590,560.45 |
| 流动资产合计 | 14,804,198,720.55 | 14,151,128,766.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 260,666,090.54 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,560,843,081.78 | 4,422,837,163.24 |
| 其他权益工具投资 | 270,214,958.75 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 568,840,855.18 | 588,784,731.23 |
| 在建工程 | 175,240,040.37 | 135,836,991.33 |
| 无形资产 | 94,225,220.24 | 96,113,362.05 |
| 长期待摊费用 | 42,705,357.70 | 44,645,509.71 |
| 递延所得税资产 | 21,147,087.94 | 24,125,900.67 |
| 其他非流动资产 | 76,160,000.00 | 79,549,280.00 |
| 非流动资产合计 | 5,809,376,601.96 | 5,652,559,028.77 |
| 资产总计 | 20,613,575,322.51 | 19,803,687,795.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,909,285,388.88 | 2,720,980,388.88 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 300,000,000.00 | |
| 应付账款 | 840,212,649.70 | 265,805,157.76 |
| 预收款项 | 162,742,797.90 | 62,839,529.54 |
| 应付职工薪酬 | 23,309,206.67 | 29,081,950.06 |
| 应交税费 | 7,061,565.14 | 64,568,407.26 |
| 其他应付款 | 535,654,567.45 | 287,804,819.96 |
| 其中：应付利息 | 55,893,479.43 | 105,951,352.97 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,808,266,175.74 | 3,461,080,253.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 427,063,299.09 | 1,141,245,495.85 |
| 应付债券 | 3,592,285,057.84 | 3,590,316,375.04 |
| 递延收益 | 59,280,000.00 | 56,612,373.28 |
| 递延所得税负债 | 15,212,434.74 | 13,780,104.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,093,840,791.67 | 4,801,954,348.69 |
| 负债合计 | 8,902,106,967.41 | 8,263,034,602.15 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 3,633,066,000.00 | 3,633,066,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 资本公积 | 242,620,989.73 | 242,620,989.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 86,203,796.78 | 78,087,258.79 |
| 专项储备 | 17,272,200.19 | 12,225,890.75 |
| 盈余公积 | 1,356,551,887.60 | 1,356,551,887.60 |
| 未分配利润 | 6,375,753,480.80 | 6,218,101,166.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,711,468,355.10 | 11,540,653,193.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,613,575,322.51 | 19,803,687,795.38 |
法定代表人：赵殿清 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：郭平
合并利润表2019年1—9月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 5,565,314,416.50 | 3,622,773,836.93 | 14,084,534,616.96 | 9,316,525,821.00 |
| 其中：营业收入 | 5,565,314,416.50 | 3,622,773,836.93 | 14,084,534,616.96 | 9,316,525,821.00 |
| 利息收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 5,351,203,448.03 | 3,498,158,881.88 | 13,527,643,409.50 | 8,816,577,362.07 |
| 其中：营业成本 | 5,035,318,422.22 | 3,174,452,142.15 | 12,594,911,050.77 | 7,977,136,288.99 |
| 利息支出 | ||||
| 税金及附加 | 23,262,748.36 | 16,992,545.84 | 65,240,539.05 | 70,605,611.35 |
| 销售费用 | 29,149,637.93 | 26,117,216.88 | 69,866,136.21 | 57,471,643.15 |
| 管理费用 | 168,975,966.60 | 168,377,860.49 | 493,509,130.15 | 423,519,778.15 |
| 研发费用 | 21,782,720.54 | 9,085,350.11 | 48,107,331.79 | 27,461,181.82 |
| 财务费用 | 72,713,952.38 | 103,133,766.41 | 256,009,221.53 | 260,382,858.61 |
| 其中：利息费用 | 84,189,937.72 | 108,253,178.25 | 284,731,949.36 | 303,652,251.20 |
| 利息收入 | 8,906,805.40 | 12,328,352.53 | 27,703,675.87 | 46,392,202.04 |
| 加：其他收益 | 33,426,768.32 | 18,644,174.07 | 118,462,433.42 | 97,485,079.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,105,115.15 | 12,062,973.89 | 18,407,098.65 | 14,551,092.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 836,844.49 | 3,207,247.92 | -904,081.46 | 486,693.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -84,520.00 | -124,630.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -813,793.68 | -77,680,404.11 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -77,904.15 | -554,964.56 | -272,664.53 | -54,465,868.55 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,939,185.32 | -697,469.35 | 4,656,240.07 | -2,869,037.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 258,690,339.43 | 153,985,149.10 | 620,463,910.96 | 554,525,095.10 |
| 加：营业外收入 | 4,086,737.61 | 1,416,999.45 | 5,922,403.01 | 13,011,169.01 |
| 减：营业外支出 | 3,544,428.99 | 1,654,370.50 | 13,147,041.27 | 3,001,644.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 259,232,648.05 | 153,747,778.05 | 613,239,272.70 | 564,534,619.37 |
| 减：所得税费用 | 33,410,150.96 | 180,924.92 | 142,038,513.17 | 117,546,247.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 225,822,497.09 | 153,566,853.13 | 471,200,759.53 | 446,988,371.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 225,822,497.09 | 153,566,853.13 | 471,200,759.53 | 446,988,371.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 195,144,932.44 | 161,656,150.55 | 461,175,009.99 | 379,393,390.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 30,677,564.65 | -8,089,297.42 | 10,025,749.54 | 67,594,980.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -30,874,673.88 | -35,881,706.50 | 8,116,537.99 | -69,792,430.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -30,874,673.88 | -35,881,706.50 | 8,116,537.99 | -69,792,430.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -30,874,673.88 | 8,116,537.99 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -30,874,673.88 | 8,116,537.99 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -35,881,706.50 | -69,792,430.43 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -35,881,706.50 | -69,792,430.43 | ||
| 七、综合收益总额 | 194,947,823.21 | 117,685,146.63 | 479,317,297.52 | 377,195,941.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 164,270,258.56 | 125,774,444.05 | 469,291,547.98 | 309,600,960.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 30,677,564.65 | -8,089,297.42 | 10,025,749.54 | 67,594,980.99 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1269 | 0.1040 | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1269 | 0.1040 |
法定代表人：赵殿清 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：郭平
母公司利润表2019年1—9月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度 （7-9月） | 2018年第三季度 （7-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 2,946,370,497.08 | 2,389,394,076.17 | 8,557,874,400.77 | 5,816,376,560.04 |
| 减：营业成本 | 2,594,762,793.16 | 1,992,441,572.36 | 7,781,477,935.19 | 4,754,381,386.60 |
| 税金及附加 | 5,137,894.22 | 3,197,934.99 | 11,631,316.38 | 15,190,235.07 |
| 销售费用 | 2,350,190.30 | 741,604.34 | 4,332,349.02 | 741,604.34 |
| 管理费用 | 55,430,559.37 | 37,421,243.09 | 148,704,344.23 | 95,556,980.21 |
| 研发费用 | 3,018,160.73 | 4,433,137.08 | 6,442,205.10 | 12,965,863.50 |
| 财务费用 | 62,955,794.41 | 82,445,713.22 | 210,053,078.95 | 221,564,511.22 |
| 其中：利息费用 | 75,196,347.38 | 92,092,075.58 | 241,016,448.70 | 242,058,998.66 |
| 利息收入 | 9,444,490.82 | 14,044,248.31 | 26,439,800.77 | 31,039,719.16 |
| 加：其他收益 | 90,444.24 | 15,942,373.28 | 1,977,737.24 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,352,757.34 | 15,646,515.26 | 12,011,478.54 | 23,517,643.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 802,757.34 | 46,515.26 | -904,081.46 | -2,550,892.76 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 2,740,047.94 | -25,783,151.53 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,309,923.60 | 31,072.46 | -2,977,638.50 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 7,879.65 | 7,879.65 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 228,815,789.82 | 285,759,754.19 | 397,442,824.30 | 738,493,721.03 |
| 加：营业外收入 | 25,498.37 | 117,522.50 | 10,769,825.59 | |
| 减：营业外支出 | 145,367.12 | 116,541.39 | 165,951.50 | 251,893.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 228,670,422.70 | 285,668,711.17 | 397,394,395.30 | 749,011,652.71 |
| 减：所得税费用 | 32,234,186.20 | 26,336,591.56 | 58,088,780.86 | 112,766,117.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 196,436,236.50 | 259,332,119.61 | 339,305,614.44 | 636,245,535.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 196,436,236.50 | 259,332,119.61 | 339,305,614.44 | 636,245,535.13 |
| 损以“－”号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -30,874,673.88 | 8,116,537.99 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -30,874,673.88 | 8,116,537.99 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -30,874,673.88 | 8,116,537.99 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 六、综合收益总额 | 165,561,562.62 | 347,422,152.43 | ||
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：赵殿清 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：郭平
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,062,374,230.99 | 8,463,550,247.57 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,673,797.91 | 31,880,982.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 394,661,582.17 | 214,019,427.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,477,709,611.07 | 8,709,450,657.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,842,798,103.47 | 8,274,876,941.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 705,944,661.28 | 665,009,090.82 |
| 支付的各项税费 | 456,287,991.56 | 461,556,908.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 216,139,995.43 | 214,529,984.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,221,170,751.74 | 9,615,972,926.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,538,859.33 | -906,522,268.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 568,000,000.00 | 6,374,406.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,679,467.26 | 4,330,051.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,323,931.67 | 1,497,047.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 165,726,427.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 605,003,398.93 | 177,927,932.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,205,671.14 | 90,069,975.41 |
| 投资支付的现金 | 583,507,525.83 | 1,335,397,696.41 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 79,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 680,713,196.97 | 1,504,467,671.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,709,798.04 | -1,326,539,739.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,779,283.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,779,283.48 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,480,192,475.00 | 3,828,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 222,270,403.40 | 278,303,570.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,725,242,161.88 | 4,106,303,570.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,073,392,500.52 | 3,555,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 540,031,916.51 | 483,292,745.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,499,212.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253,568,657.35 | 234,486,993.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,866,993,074.38 | 4,273,479,738.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,141,750,912.50 | -167,176,168.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 848,189.34 | 349,039.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -960,073,661.87 | -2,399,889,136.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,903,123,294.40 | 4,870,836,324.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,943,049,632.53 | 2,470,947,187.84 |
法定代表人：赵殿清 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：郭平
母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,394,431,964.93 | 3,004,727,236.03 |
| 收到的税费返还 | 127,286.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,893,270.21 | 83,345,335.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,471,452,521.35 | 3,088,072,571.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,458,788,172.54 | 3,233,041,872.58 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 197,089,035.08 | 237,311,838.00 |
| 支付的各项税费 | 124,280,931.12 | 78,739,606.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,930,613.12 | 121,426,004.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,849,088,751.86 | 3,670,519,320.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 622,363,769.49 | -582,446,749.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,216,209.73 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,424,560.00 | 8,570,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,424,560.00 | 10,786,209.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,335,031.89 | 4,072,859.62 |
| 投资支付的现金 | 57,338,733.76 | 1,360,578,177.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 79,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,673,765.65 | 1,443,651,036.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,249,205.65 | -1,432,864,827.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,251,592,475.00 | 2,575,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 884,524,781.32 | 443,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,136,117,256.32 | 3,018,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,195,266,225.52 | 2,480,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 453,878,036.00 | 427,839,154.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,043,460,000.00 | 799,350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,692,604,261.52 | 3,707,189,154.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -556,487,005.20 | -689,189,154.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 847,579.94 | 188.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,475,138.58 | -2,704,500,542.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,061,377,568.45 | 3,308,910,761.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,082,852,707.03 | 604,410,218.66 |
法定代表人：赵殿清 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：郭平
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,235,878,795.92 | 3,235,878,795.92 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,698,934,407.67 | 1,698,934,407.67 | |
| 应收账款 | 1,292,666,438.29 | 1,292,666,438.29 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 348,272,005.58 | 348,272,005.58 | |
| 其他应收款 | 45,616,192.59 | 45,616,192.59 | |
| 其中：应收利息 | 2,650,958.92 | 2,650,958.92 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9,565,792,635.96 | 9,565,792,635.96 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,035,579.20 | 4,035,579.20 | |
| 其他流动资产 | 1,096,217,868.65 | 1,096,217,868.65 | |
| 流动资产合计 | 17,287,413,923.86 | 17,287,413,923.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 657,394,857.75 | -657,394,857.75 | |
| 长期应收款 | 2,169,224.99 | 2,169,224.99 | |
| 长期股权投资 | 60,041,905.48 | 60,041,905.48 | |
| 其他权益工具投资 | 657,394,857.75 | 657,394,857.75 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 99,080,817.81 | 99,080,817.81 | |
| 固定资产 | 3,503,425,352.16 | 3,503,425,352.16 | |
| 在建工程 | 383,596,640.13 | 383,596,640.13 | |
| 无形资产 | 741,683,448.67 | 741,683,448.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 20,812,897.62 | 20,812,897.62 | |
| 长期待摊费用 | 240,476,685.25 | 240,476,685.25 | |
| 递延所得税资产 | 575,717,834.59 | 575,717,834.59 | |
| 其他非流动资产 | 160,776,015.52 | 160,776,015.52 | |
| 非流动资产合计 | 6,445,175,679.97 | 6,445,175,679.97 | |
| 资产总计 | 23,732,589,603.83 | 23,732,589,603.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,026,279,861.57 | 4,026,279,861.57 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 987,864,722.25 | 987,864,722.25 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 368,594,141.13 | 368,594,141.13 | |
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 123,579,921.59 | 123,579,921.59 | |
| 应交税费 | 128,897,774.69 | 128,897,774.69 | |
| 其他应付款 | 468,740,600.20 | 468,740,600.20 | |
| 其中：应付利息 | 106,591,732.12 | 106,591,732.12 | |
| 应付股利 | 73,274,413.03 | 73,274,413.03 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,509,971.41 | 30,509,971.41 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,134,466,992.84 | 6,134,466,992.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,191,245,495.85 | 1,191,245,495.85 | |
| 应付债券 | 3,590,316,375.04 | 3,590,316,375.04 | |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 15,884,801.91 | 15,884,801.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 271,258,059.61 | 271,258,059.61 | |
| 递延所得税负债 | 67,286,048.91 | 67,286,048.91 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,135,990,781.32 | 5,135,990,781.32 | |
| 负债合计 | 11,270,457,774.16 | 11,270,457,774.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,633,066,000.00 | 3,633,066,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 资本公积 | 154,907,711.85 | 154,907,711.85 | |
| 其他综合收益 | 78,087,258.79 | 78,087,258.79 | |
| 专项储备 | 52,925,735.56 | 52,925,735.56 | |
| 盈余公积 | 1,361,158,389.57 | 1,361,158,389.57 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,945,152,514.76 | 3,945,152,514.76 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,225,297,610.53 | 9,225,297,610.53 | |
| 少数股东权益 | 3,236,834,219.14 | 3,236,834,219.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,462,131,829.67 | 12,462,131,829.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,732,589,603.83 | 23,732,589,603.83 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
原在“可供出售金融资产”项目列报的非交易性权益工具投资现指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整为“其他权益工具投资”科目列报。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,140,477,568.45 | 1,140,477,568.45 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 875,937,216.89 | 875,937,216.89 | |
| 应收账款 | 2,899,574,945.81 | 2,899,574,945.81 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 118,198,668.05 | 118,198,668.05 | |
| 其他应收款 | 554,116,775.30 | 554,116,775.30 | |
| 其中：应收利息 | 2,513,864.99 | 2,513,864.99 | |
| 应收股利 | 57,107,450.00 | 57,107,450.00 | |
| 存货 | 8,098,233,031.66 | 8,098,233,031.66 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 464,590,560.45 | 464,590,560.45 | |
| 流动资产合计 | 14,151,128,766.61 | 14,151,128,766.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 260,666,090.54 | -260,666,090.54 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,422,837,163.24 | 4,422,837,163.24 | |
| 其他权益工具投资 | 260,666,090.54 | 260,666,090.54 | |
| 固定资产 | 588,784,731.23 | 588,784,731.23 | |
| 在建工程 | 135,836,991.33 | 135,836,991.33 | |
| 无形资产 | 96,113,362.05 | 96,113,362.05 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 44,645,509.71 | 44,645,509.71 | |
| 递延所得税资产 | 24,125,900.67 | 24,125,900.67 | |
| 其他非流动资产 | 79,549,280.00 | 79,549,280.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,652,559,028.77 | 5,652,559,028.77 | |
| 资产总计 | 19,803,687,795.38 | 19,803,687,795.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,720,980,388.88 | 2,720,980,388.88 | |
| 应付票据及应付账款 | 265,805,157.76 | 265,805,157.76 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 62,839,529.54 | 62,839,529.54 | |
| 应付职工薪酬 | 29,081,950.06 | 29,081,950.06 | |
| 应交税费 | 64,568,407.26 | 64,568,407.26 | |
| 其他应付款 | 287,804,819.96 | 287,804,819.96 | |
| 其中：应付利息 | 105,951,352.97 | 105,951,352.97 | |
| 应付股利 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,461,080,253.46 | 3,461,080,253.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,141,245,495.85 | 1,141,245,495.85 | |
| 应付债券 | 3,590,316,375.04 | 3,590,316,375.04 | |
| 递延收益 | 56,612,373.28 | 56,612,373.28 | |
| 递延所得税负债 | 13,780,104.52 | 13,780,104.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,801,954,348.69 | 4,801,954,348.69 | |
| 负债合计 | 8,263,034,602.15 | 8,263,034,602.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,633,066,000.00 | 3,633,066,000.00 | |
| 资本公积 | 242,620,989.73 | 242,620,989.73 | |
| 其他综合收益 | 78,087,258.79 | 78,087,258.79 | |
| 专项储备 | 12,225,890.75 | 12,225,890.75 | |
| 盈余公积 | 1,356,551,887.60 | 1,356,551,887.60 | |
| 未分配利润 | 6,218,101,166.36 | 6,218,101,166.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,540,653,193.23 | 11,540,653,193.23 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,803,687,795.38 | 19,803,687,795.38 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
原在“可供出售金融资产”项目列报的非交易性权益工具投资现指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整为“其他权益工具投资”科目列报。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用