乐凯胶片股份有限公司 2013 年年度报告
乐凯胶片股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郑文耀、主管会计工作负责人张小林及会计机构负责人（会计主管人员）
谢瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
2014 年 3 月 19 日，本公司召开第六届四次董事会，会议审议并通过了《2013 年度利
润分配预案》，按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 155,755.35 元后，
本公司可供股东分配的利润为 69,615,607.11 元。以截至 2013 年 12 月 31 日止的总股本 34,200
万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），共计派送现
金红利 7,524,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述预案尚需提交本公司
2013 年股东大会审议批准。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4
第二节 公司简介...........................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................9
第五节 重要事项.........................................................................................................................15
第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................22
第八节 公司治理.........................................................................................................................30
第九节 内部控制.........................................................................................................................34
第十节 财务会计报告.................................................................................................................35
第十一节 备查文件目录...........................................................................................................117
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、乐凯胶片 指 乐凯胶片股份有限公司
乐凯公司、控股股东、母公司 指 中国乐凯集团有限公司
报告期 指 2013 年 1-12 月
股东大会 指 乐凯胶片股份有限公司股东大会
董事会 指 乐凯胶片股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
元 指 除特别指明外，指人民币元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅\"四、董事会报告\"中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 乐凯胶片股份有限公司
公司的中文名称简称 乐凯胶片
公司的外文名称 LUCKY FILM COMPANY,LIMITED
公司的外文名称缩写 LUCKY FILM CO.,LTD
公司的法定代表人 宋黎定
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 张永光
联系地址 河北省保定市乐凯南大街 6 号
电话 0312-3302372
传真 0312-3302386
电子信箱 stock@luckyfilm.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 河北省保定市创业路 369 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河北省保定市乐凯南大街 6 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.luckyfilm.com.cn
电子信箱 stock@luckyfilm.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 乐凯胶片
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2013 年 8 月 13 日
注册登记地点 河北省工商局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70071014-2
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务为彩色感光材料和照相化学材料，近年来主营业务向膜及带涂层的膜
类加工产品领域扩展。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所
上海市黄浦区南京东路 61 号四
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 楼
蔡晓丽
签字会计师姓名
王首一
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 934,926,677.70 1,015,873,163.27 -7.97 827,094,176.83
归属于上市公司股东的净利
24,135,955.65 27,097,662.19 -10.93 -55,929,493.40
润
归属于上市公司股东的扣除
10,206,903.69 10,120,725.85 0.85 -64,128,249.40
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
75,720,525.13 59,796,555.36 26.63 5,230,877.31
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
972,031,736.93 955,636,456.32 1.72 929,313,964.13
产
总资产 1,089,169,742.88 1,075,828,594.09 1.24 1,035,337,650.96
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0706 0.0792 -10.86 -0.1635
稀释每股收益（元／股） 0.0706 0.0792 -10.86 -0.1635
扣除非经常性损益后的基本
0.0298 0.0296 0.68 -0.1875
每股收益（元／股）
减少 0.39 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.49 2.88 -5.84
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 0.02 个百
1.05 1.07 -6.70
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -50,661.33 -267,258.00 -41,592.47
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 3,060,000.00 14,605,237.59 2,673,000.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
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受的政府补助除外
委托他人投资或管理资
295,879.45
产的损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 1,521,276.91 5,051,369.50 4,120,245.89
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
11,944,643.06
进行一次性调整对当期
损益的影响
除上述各项之外的其他
88,146.32 589,458.89 1,284,744.67
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -89,472.53 4,466.85 -118,378.06
所得税影响额 -2,544,880.47 -3,006,338.49 -15,143.48
合计 13,929,051.96 16,976,936.34 8,198,756.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，全球经济形势复杂多变，传统产业发展走势持续低迷，互联网等新兴市场蓬勃发展。
光伏行业及银盐影像市场的竞争，特别是价格竞争更加激烈。根据董事会的部署，在经营班子
和公司全体员工的努力下，2013 年实现主营业务收入 9.27 亿元，完成预算目标的 84%；利润总
额 3549.39 万元，完成预算目标的 118%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 934,926,677.70 1,015,873,163.27 -7.97
营业成本 746,902,011.28 832,062,379.01 -10.23
销售费用 59,159,156.85 58,015,784.85 1.97
管理费用 87,656,291.07 96,973,966.31 -9.61
财务费用 -237,348.62 -3,136,223.49
经营活动产生的现金流量净额 75,720,525.13 59,796,555.36 26.63
投资活动产生的现金流量净额 79,811,222.47 -138,879,645.15
筹资活动产生的现金流量净额 -2,280,709.52 9,126,712.58 -124.99
研发支出 30,690,097.97 36,363,779.83 -15.6
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
公司前五名销售客户销售金额合计 171,614,145.04 元，占公司全部营业收入的比例为 18.35%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
彩色感光
彩色感光材
材料及新 1,198,897,045.28 1.61 1,275,928,540.94 1.55 -6.04
料及新材料
材料
照相化学 照相化学材
25,039,476.80 0.03 51,876,518.79 0.06 -51.73
材料 料
其他 其他 5,470,293.98 0.01 542,371.99 0.00 908.59
公司内分 公司内分部
-486,642,392.48 -0.66 -502,369,851.48 -0.61 -3.13
部抵销数 抵销数
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4、 费用
报告期内，公司销售费用 5915.92 万元，比上年增长 1.97%；管理费用 8765.63 万元，比上年减
少 9.61%；财务费用-23.73 万元，上年为-313.62 万元，差异的主要原因是由于汇兑损失所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 30,690,097.97
研发支出合计 30,690,097.97
研发支出总额占净资产比例（%） 3.1
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.28
6、 现金流
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 7572.05 万元，比上年增长 26.63%，主要由于
回款率上升所致；投资活动产生的现金流量净额为 7981.12 万元，比上年增加 21869.09 万元，
主要是收回到期的投资所致；筹资活动产生的现金流量净额-228.07 万元，比上期减少 124.99%，
主要由于分配股利支出增加所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013 年公司实现利润总额 3549.39 万元，比上年下降 4.97%；净利润 2782.20 万元，比上年下降
11.67%；归属于母公司所有者的净利润 2413.60 万元，比上年下降 10.93%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
彩色感光
增加 0.91
材料及新 1,365,837,157.35 1,198,897,045.28 12.22 -5.06 -6.04
个百分点
材料
照相化学 增加 8.03
40,241,199.90 25,039,476.80 37.78 -45.51 -51.73
材料 个百分点
增加 2.39
其他 6,125,653.28 5,470,293.98 10.70 935.61 908.59
个百分点
公司内分
-484,731,381.00 -486,642,392.48
部抵销数
增加 1.85
合计 927,472,629.53 742,764,423.58 19.92 -8.00 -10.07
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北合计 44,875,246.72 7.04
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华中合计 99,104,691.82 -3.18
华南合计 330,949,757.02 -8.72
华东合计 109,879,281.81 -5.73
华北合计 553,492,839.07 2.50
西北合计 42,625,954.04 2.35
西南合计 40,036,453.74 -2.55
出口外销 191,239,786.31 -28.35
公司内各地区抵销数 -484,731,381.00
合计 927,472,629.53 -8.00
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 269,509,774.58 24.74 126,514,244.53 11.76 113.03
应收款项 130,768,960.37 12.01 123,356,706.39 11.47 6.01
存货 211,586,971.48 19.43 234,145,091.15 21.76 -9.63
投资性房地
31,030,965.46 2.85 33,103,321.97 3.08 -6.26
产
长期股权投
11,000,000.00 1.01 11,000,000.00 1.02 0.00
资
固定资产 257,930,814.53 23.68 212,424,084.48 19.75 21.42
在建工程 16,916,058.45 1.55 96,713,556.77 8.99 -82.51
货币资金：增长原因主要是回收到期的投资所致
在建工程：减少原因主要是项目竣工转固所致
(四) 核心竞争力分析
报告期内公司完成专利申请 15 件，获得国内专利授权 6 件，2 件 PCT 专利获得 4 个国家授权；
年度重点研发项目完成率 92%；彩色相纸通过质量改进，进一步提高的了产品的质量和生产统
一性，更好地满足了客户的需求；太阳能电池背板通过质量改进和系列新产品的开发，进一步
提升了产品的竞争力，对销售收入形成支撑。2013 年通过自主研发和技术创新全面完成了重点
研发工作，对产品的生产和销售起到了良好的技术保障作用。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
占该公 报告期
所持 持有数量 报告期
最初投资金 司股权 期末账面价 所有者 会计核 股份来
对象 损益
额（元） 比例 值（元） 权益变 算科目 源
名称 （股） （元）
（%） 动（元）
华泰 华泰财
长期股
保险 10,000,000.00 22,000,000.00 0.547 10,000,000.00 产保险
权投资
集团 股份有
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股份 限公司
有限
公司
合计 10,000,000.00 22,000,000.00 / 10,000,000.00 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
报告期内，公司主要子公司的经营情况及业绩分析。汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公
司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本 8000 万元，总资产 22431.55 万元、净
资产 17386.61 万元，报告期内营业收入 34761.52 万元、利润总额 4621.59 万元、净利润 4006.38
万元。报告期内营业利润及净利润上升比例较大，一是公司内部挖潜，采取科技进步降成本；
二是大宗原材料价格下降，从而提高了产品的盈利能力。
保定乐凯照相化学有限公司，公司持有其 45.28%的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研
制、生产和销售，注册资本 628 万元，总资产 3256.18 万元、净资产 2821.68 万元，报告期内营
业收入 4041.76 万元、营业利润 731.52 万元、净利润 648.72 万元。
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
额 金额
太阳能电池背
135,210,000 进行中 10,091,048.64 12,547,349.02 暂时无法计算
板三期
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2014 年，全球银盐影像市场的竞争将更加激烈，市场形势依然十分严峻；国内外光伏市场需求
在各国政府的政策鼓励下不断增长，集中式、分布式电站，电站建设的不同区域，对太阳能电
池背板提出了不同的质量需求，为市场开拓带来新| 乐凯胶片股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-03-21 |
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| 附件：公告原文 |
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