湖北兴发化工集团股份有限公司2013年半年度报告

    湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 年半年度报告
湖北兴发化工集团股份有限公司
      2013 年半年度报告
                      湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务        未出席董事姓名         未出席董事的原因说明          被委托人姓名
董事                    易行国                    因公出差               舒龙
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）
王琛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
                                  湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                               目录
第一节   释义 .................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节   股份变动及股东情况....................................................................................................... 20
第七节   董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 23
第八节   财务报告（未经审计）................................................................................................... 24
第九节   备查文件目录 .................................................................................................................. 86
                    湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                  第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、兴发集团                         指                湖北兴发化工集团股份有限公司
宜昌兴发集团、控股股东                         指                宜昌兴发集团有限责任公司
中国证监会                                     指                中国证券监督管理委员会
                                                                 60 万吨磷铵、80 万吨硫磺制酸、
836 项目                                       指
                                                                 30 万吨湿法磷酸项目
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                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                     湖北兴发化工集团股份有限公司
公司的中文名称简称                                 兴发集团
公司的法定代表人                                   李国璋
二、 联系人和联系方式
                                                                         董事会秘书
姓名                                               程亚利
                                                   湖北省宜昌市发展大道 97 号宜昌三峡企业总部
联系地址
                                                   基地 D7 号楼二层
电话                                               0717-6760939
传真                                               0717-6760850
电子信箱                                           [e-mail]
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                       湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                           http://www.xingfagroup.com
电子信箱                                           [e-mail]
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                         中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                             公司董事会秘书办公室
                                                   2013 年 5 月 17 日，公司在上海证券交易所网站
                                                   及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
报告期内变更情况查询索引
                                                   《证券日报》上刊登了《关于董事会秘书办公室
                                                   办公地址变更的公告》
五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
       股票种类              股票上市交易所            股票简称                         股票代码
A股                      上海证券交易所          兴发集团
六、 公司报告期内的注册变更情况
  公司报告期内注册情况未变更。
                      湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                     第三节      会计数据和财务指标摘要
一、   公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                              本报告期比上年同
           主要会计数据             本报告期（1－6 月）        上年同期
                                                                                  期增减(%)
营业收入                               5,666,740,841.83      4,695,149,133.60              20.69
归属于上市公司股东的净利润                80,878,245.03        159,119,696.31             -49.17
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                          74,596,442.84       164,975,107.65                  -54.78
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               226,118,609.13       170,191,103.05                  32.86
                                                                                  本报告期末比上年
                                        本报告期末             上年度末
                                                                                    度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产             3,370,347,263.60      3,427,065,727.55                 -1.66
总资产                                15,195,435,397.56     13,801,029,513.49                 10.10
(二) 主要财务指标
                                                                                  本报告期比上年同
           主要财务指标             本报告期（1－6 月）        上年同期
                                                                                      期增减(%)
基本每股收益（元／股）                             0.19                    0.44               -56.82
稀释每股收益（元／股）                             0.19                    0.44               -56.82
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                   0.17                    0.45               -62.22
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                          2.33                    8.04   减少 5.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                   2.33                    8.33   减少 6.00 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                       单位：元 币种：人民币
                    非经常性损益项目                                            金额
非流动资产处置损益                                                                    -1,119,648.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                  8,105,459.99
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -539,438.16
少数股东权益影响额                                                                      1,294,887.10
所得税影响额                                                                           -1,459,458.60
                          合计                                                          6,281,802.19
                        湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内，公司面临的国内外宏观经济形势和市场环境十分严峻，经营压力较大：一是国
内经济增速放缓，下行风险加大，磷化工行业持续低迷，特别是磷矿石市场发生较大变化，销
售价格大幅下降，而磷矿石开采成本上升以及磷矿石资源税改革增加税负,导致磷矿石销售难度
加大，营业利润出现较大幅度下降。二是受今年干旱等天气因素影响，公司上半年自发电量同
比下降较大，公司用电成本大幅上升，增加了生产成本。三是磷肥市场持续低迷，磷铵价格仍
呈下行走势，同时公司磷铵装置完工时间较短，设备还处于调试磨合期，产能还未完全释放，
项目处于亏损状态。
    报告期内，面对一系列困难和压力，公司积极研究经营对策，深度挖潜降低成本，努力遏
制业绩下滑的势头，上半年实现销售收入 56.67 亿元，同比增长 20.69 %；实现净利润 0.81 亿
元，同比下降 49.17%。
    报告期内，公司按照突出重点、注重效益和控制风险的基本原则，合理审慎的推动项目建
设，后坪探矿、瓦屋Ⅳ矿段探转采、30 万吨/年离子膜烧碱改扩建、10 万吨/年湿法磷酸精制正
在有序推进；新疆二甲基亚砜项目基本建成；襄阳 2.5 万吨/年黄磷项目完成厂房主体结构施工；
贵州 2.5 万吨/年二甲基亚砜项目有序建设。
    报告期内，受草甘膦价格持续上升等因素影响，公司参股的湖北泰盛化工有限公司经营效
益较好，公司对其投资收益大幅增长，上半年投资草甘膦项目实现收益 5206.49 万元，同比增
长 799.98%。
    报告期内 ，公司不断完善创新管理体系，夯实技术创新驱动力，授权专利 15 项，完成小
改小革 110 余项，产品总节能量 4223 吨标准煤，万元产值能耗同比下降 15.88%，公司被石油
和化工协会表彰为\"黄磷生产企业能效领跑者\"。
    下半年，受国内外经济和行业形势持续低迷等因素影响，公司磷矿石价格下行压力仍然存
在，磷酸盐产品价格可能持续保持低位，磷铵项目面临持续亏损的风险，与此同时公司发展也
面临一些积极因素，由于干旱天气得到缓解公司自发电量明显上升，对降低用电成本产生积极
影响；草甘膦价格维持高位行情，将对公司投资收益产生积极贡献。公司将积极抓住有利因素，
巩固和扩大资源优势，提高资源综合利用水平，降低非生产费用的支出，严格控制项目投资节
奏，加大技术创新工作力度，加快产品和产业结构转型升级，最大限度降低宏观经济低迷以及
行业下行对公司经营业绩的影响。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                      湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                      单位：元 币种:人民币
              科目                           本期数            上年同期数        变动比例（%）
营业收入                                 5,666,740,841.83     4,695,149,133.60              20.69
营业成本                                 5,104,232,598.84     4,095,710,432.75              24.62
销售费用                                    85,349,037.88        63,830,253.11              33.71
管理费用                                   109,669,406.25       105,828,366.43               3.63
财务费用                                   238,952,169.82       156,709,323.95              52.48
经营活动产生的现金流量净额                 226,118,609.13       170,191,103.05              32.86
投资活动产生的现金流量净额              -2,207,619,547.28    -1,562,228,856.94              41.31
筹资活动产生的现金流量净额               1,095,246,727.77     1,719,577,310.76             -36.31
研发支出                                    23,763,250.01        26,969,850.84             -11.89
应收票据                                   500,423,211.88       374,907,470.36              33.48
应收账款                                   778,179,603.07       411,878,726.20              88.93
预付款项                                   231,818,001.50       351,819,577.61             -34.11
应付票据                                   371,049,406.67        85,000,000.00             336.53
应付账款                                   955,862,094.55       682,792,818.76              39.99
预收账款                                   258,245,859.41       165,964,587.26              55.60
应付职工薪酬                                40,408,064.55        63,322,432.27             -36.19
应交税费                                     4,240,002.10        92,764,483.09             -95.43
应付利息                                     9,608,042.39        50,609,274.82             -81.02
投资收益                                    61,765,313.29         3,155,738.34           1,857.24
营业外支出                                   2,936,726.94        12,602,505.47             -76.70
(1)营业收入变动原因说明：贸易收入增加
(2)营业成本变动原因说明：贸易收入增加
(3)销售费用变动原因说明：本期港杂费增加
(4)管理费用变动原因说明：变化幅度较小
(5)财务费用变动原因说明：本期贷款增加所致
(6)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流入增加
(7)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：票据保证金和定期存款增加导致流出增加
(8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期发行了公司债券导致流入增加
(9)研发支出变动原因说明：变化幅度较小
(10)应收票据变动原因说明：公司营业收入规模增长较快所致
(11)应收账款变动原因说明：公司营业收入规模增长较快所致
(12)预付款项变动原因说明：期初预付兴山县水电专业公司购买其持有的宜都兴发化工有限公
司 49%股权款 26,870 万元，本期股权变更手续办理完毕
(13)应付票据变动原因说明：公司本期采用票据结算方式增加所致
(14)应付账款变动原因说明：本期生产规模扩大采购量增加所致
                        湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 年半年度报告
(15)预收账款变动原因说明：销售政策变化，对部分客户、 产品采取先款后货的销售政策
(16)应付职工薪酬变动原因说明：支付了 2012 年终兑现
(17)应交税费变动原因说明：本期支付前期的企业所得税
(18)应付利息变动原因说明：支付了前期已计提的公司债券利息
(19)投资收益变动原因说明：湖北泰盛化工有限公司利润上升形成
(20)营业外支出变动原因说明：本期公益性捐赠减少
2、 其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
今年以来，受下游市场需求等因素影响，草甘膦市场十分景气，价格持续上升并维持高位。受
此影响，公司参股的湖北泰盛化工有限公司经营效益较好，公司对其投资收益大幅增长，同比
增长 799.98%。投资收益成为上半年公司利润的重要来源。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年 6 月 28 日，公司七届十一次董事会审议通过了关于申请发行中期票据的议案和关于申
请发行私募债(非公开定向债务融资)的议案。公司决定通过在境内申请发行总额不超过 10 亿元
的中期票据和总额不超过 5 亿元的私募债等方式筹集资金。
（3）经营计划进展说明
公司 2013 年主要经营目标：实现营业收入 139 亿元，确保重大安全、环保、质量事故为零。2013
年 1 至 6 月，公司实现营业收入 56.67 亿元，完成年计划的 40.77%，且未发生重大安全、环保、
质量事故。下半年，公司将科学组织生产经营，合理控制成本费用，有序推进项目建设，大力
推动技术创新，力争完成年初制定的主要经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                                营业收入     营业成本    毛利率比
                                                    毛利率
  分行业        营业收入           营业成本                     比上年增     比上年增    上年增减
                                                    （％）
                                                                  减(%)        减(%)       （%）
                                                                                         减少 3.71
 化工       5,531,156,744.15   5,043,128,931.65          8.82        18.50       23.52
                                                                                         个百分点
                                       主营业务分产品情况
                          湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                  营业收入        营业成本    毛利率比
                                                      毛利率
  分产品           营业收入           营业成本                    比上年增        比上年增    上年增减
                                                      （％）
                                                                    减(%)           减(%)       （%）
                                                                                              减少 22.32
磷矿石            431,826,523.75    195,856,589.39        54.64            8.57      113.70
                                                                                              个百分点
黄磷及下                                                                                      减少 4.04
             1,308,287,133.86      1,159,362,602.48       11.38        30.58          36.80
游产品                                                                                        个百分点
                                                                                              减少 2.49
贸易         3,237,961,311.88      3,187,926,375.85        1.55        10.13          12.98
                                                                                              个百分点
                                                                                              增加 2.86
氯碱              222,944,319.50    202,498,525.73         9.17        63.32          58.32
                                                                                              个百分点
供电装卸
                                                                                               增加 6.55
蒸汽等其          108,077,164.00     60,489,085.51        44.03       134.86         110.24
                                                                                               个百分点
他
2、 主营业务分地区情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
           地区                           营业收入                    营业收入比上年增减（％）
国内                                          4,748,582,301.87                                17.66
国外                                            782,574,442.28                                23.88
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期，公司对外股权投资额 49430.83 万元，较上年同期相比增加 19408.17 万元，同比增加
64.65%，2013 年半年度公司主要股权投资情况具体如下：
被投资的公司名称                   主要经营活动                 占被投资公司权益的比例(%)
                                   二硫化碳产品、二甲基亚砜产品
重庆兴发金冠化工有限公司
                                   以及其他化工产品的生产销售。
云阳盐化有限公司                   工业盐、液体盐生产和销售
宜昌金信化工有限公司               精细化工产品的生产、销售
湖北瓮福蓝天化工有限公司           化工
河南兴发昊利达肥业有限公司         化肥
三福明（上海）贸易有限公司         贸易
                                   生产销售精细磷酸盐产品及相
湖北泰盛化工有限公司
                                   关化学产品，生产销售农药
                          湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 年半年度报告
(1)持有金融企业股权情况
                                                                                报告期
                        期初持            期末持                 报告期
 所持对      最初投资                                 期末账面                  所有者     会计核     股份来
                        股比例            股比例                 损益
 象名称      金额（元）                               价值（元）                权益变     算科目       源
                        （%）             （%）                  （元）
                                                                                动（元）
 湖北银
 行股份
             30,000,000             1             1   30,000,000
 有限公
 司
 湖北兴
 山农村
              8,000,000             5             5    8,000,000
 合作银
 行
   合计      38,000,000        /              /       38,000,000           0                 /             /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
  本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
  本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
公司七届十二次董事会审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》，《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2013 年 7 月 23 日在上海证券交易
所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。
(1) 募集资金承诺项目使用情况
                                                                                 单位:万元 币种:人民币
                                                               是                     是            变更
              是                                               否                产   否    未达    原因
              否                                               符          预    生   符    到计    及募
                   募集资金        募集资金       募集资金
 承诺项目     变                                               合   项目   计    收   合    划进    集资
                   拟投入金        本报告期       累计实际
   名称       更                                               计   进度   收    益   预    度和    金变
                       额          投入金额       投入金额
              项                                               划          益    情   计    收益    更程
              目                                               进                况   收    说明    序说
                                                               度                     益              明
 向兴山县
 水电专业
 公司收购
 宜都兴发    否       26,870            26,870        26,870   是   100
 化工有限
 公 司 49%
 股权
                            湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 年半年度报告
增资宜都
兴发化工
有限公司
并新建 10     否       57,801.36   22,158.66      22,158.66     是      38.34
万吨/年湿
法磷酸精
制项目
增资宜都
兴发化工
有限公司
并 新 建      是       23,407.64    7,826.98       7,826.98     是      33.44
200 万 吨 /
年选矿项
目
补充营运
              否       20,839.41   20,839.41      20,839.41     是      100
资金
   合计        /      128,918.41   77,695.05      77,695.05         /     /          /     /       /            /
4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                                单位：万元
                                                            持股比
   公司名称        业务性质 主要产品或服务     注册资本                  总资产      净资产        净利润
                                                              例
兴山县兴营矿产          矿石开采、加工、
                 采掘业                          500          100        935.99      477.06            -23.14
      有限公司                  销售
宜昌楚磷化工有          精细磷酸盐产品
                   化工                          6000         100       30,143.22   24,021.64      5,368.53
    限公司              的生产销售
                        硐室爆破、岩土爆
兴山巨安爆破工          破、民爆物品的使
                   施工                          100          100        1022.49     784.52            172.74
    程有限公司          用和储存、道路危
                            险货物运输
                        自营及代理化工
                        产品、相关技术及
湖北兴发化工进
                   贸易 金属、农产品、电         5000         100       26,785.12   7,010.65           879.03
  出口有限公司
                        子产品的进出口
                                业务
                        生产销售三聚磷
广西兴发化工有
                   化工 酸钠、工业磷酸、         5000         100       25,423.92   5,749.29           93.77
限公司（合并）
                        食品添加剂磷酸
                        磷化工产品及原
                        辅材料质量检测；
宜昌市兴磷科技
               检测服务 精细化工产品生           5000         100       8,854.91    5,552.66            2.16
      有限公司
                        产、销售；房屋租
                                  赁
                        自营及代理化工
宜昌兴发贸易有
                   贸易 产品和相关技术           5000         100       8,139.07    6,576.48           265.14
    限公司