证券代码：600155 证券简称：华创阳安 编号：临2022-045
华创阳安股份有限公司关于参与认购思特奇向特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
华创阳安布局十余年，以强化城市产业组织，建设公平市场，服务企业经营和本地生活为目标，经过不懈的研究探索和开发实践，在思特奇等相关技术和业务伙伴的共同努力下，设计开发了新型的数字经济基础设施。该基础设施主要包括：一是集成了云、大数据、人工智能、区块链、数字支付、数据安全等技术的功能强大的数字技术底座；二是云、网、端的数字经济生态架构，具备分布式、模块化、灵活配置、快速形成应用的能力；三是支持政府服务、基层运营、市场建设、企业经营、本地生活、数据治理、权益公平的运营操作系统。为新型数字城市的建设与运营，提供了系统性创新的方法路径、解决方案及通用平台；为产业数字生态的建设，提供了本地化蜂窝式的解决方案及通用平台；为企业数字化转型与升级，融入产业市场生态，提供了解决方案及通用产品。
2018年华创阳安与思特奇等机构发起成立了云码通数
据运营股份有限公司（下称“云码通”），主要从事上述城市级、产业级、企业级的解决方案、总体设计、开发组织与运营实施。目前，已取得了良好的运营效果。
思特奇是上述城市级、产业级、企业级解决方案的主要技术支撑机构，参与了总体设计、研发交付与运营支撑，其掌握的高并发、大流量、云原生及信创能力，有效实现了上述目标的达成。
为有效形成集约化、强协同的技术业务组织体系，强化华创阳安“金融+科技+生态”的设计、开发、运营、实施能力，实现“数字经济生态服务开发运营、区域资本市场发展服务、深耕产业的投资银行”的发展定位，公司参与认购本次思特奇向特定对象发行的68,493,150股A股股票，认购价格8.03元/股，认购金额5.50亿元，占发行后总股本的
20.94%。
本次交易事项在董事会决策范围内，已于2022年12月5日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。
本次交易属于临时商业秘密，为维护公司及投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可暂缓至股份认购结果确认后再予以披露。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、思特奇基本情况
（一）基本情况
| 股票简称 | 思特奇 | 股票代码 | 300608 |
| 公司名称 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | ||
| 英文名称 | SI-TECH Information Technology Co.,Ltd. | ||
| 法定代表人 | 吴飞舟 | ||
| 成立时间 | 1995年12月25日 | ||
| 上市时间 | 2017年2月13日 | ||
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | ||
| 总股本 | 327,133,622股 | ||
| 统一社会信用代码 | 91110108633062121U | ||
| 注册地址及办公地址 | 北京市海淀区中关村南大街6号14层 | ||
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
（二）业务介绍
思特奇当前主要业务：一是为电信运营商提供业务支撑运营系统等核心系统，是中国移动、中国联通、中国电信及中国广电等电信运营商的重要供应商，相关产品、服务市占率一直位居行业前五。二是为城市运营中台、经济中台、产业中台的建设提供技术支撑。三是为企业数字化转型以及企业平台的建设提供技术支撑。
思特奇在云原生、PaaS、人工智能和区块链等技术创新运用方面，坚持信创引领，长期投入，积累丰厚，具备了高
并发、大流量的技术处理能力，拥有系统、全面、可靠、安全的端到端技术架构与方法。
2021年，思特奇获得了“北京软件和信息服务综合实力百强”。2022年，思特奇获得了“TM Forum 2022年度未来技术奖”“2022中国大数据企业50强”“2022信创产业明星企业”。
(三)控股股东及实际控制人情况
本次发行后，吴飞舟先生持有思特奇22.86%股份，仍为思特奇控股股东、实际控制人。
(四)本次交易前，公司与思特奇不存在关联关系。
(五)财务情况
2021年末、2022年9月末，思特奇资产总额分别为18.13亿元、18.44亿元，归属于上市公司股东的净资产分别为9.53亿元、8.79亿元；2021年度及2022年1-9月，思特奇分别实现营业收入9.04亿元、4.32亿元，实现归属于上市公司股东的净利润6,190.33万元、-5,975.06万元。2022年1-9月，思特奇净利润为-5,975.06万元，主要因电信运营商等主要客户项目验收结算集中安排在第四季度。思特奇收入与利润主要体现在四季度，与往年经营情况反映类似。
(六)本次向特定对象发行股票情况
经中国证监会证监许可[2022]411号批文同意，思特奇本次拟向不超过35名特定对象发行不超过总股本30%的A股
股票，募集资金总额不超过6.5亿元(含本数)。募集资金主要用于PaaS平台技术与应用项目、城市数字经济中台项目、物联网研发中心项目及补充流动资金。本次询价发行最终发行价格为8.03元/股，发行数量75,492,374股，募集资金
6.06亿元。
三、本次交易对公司的影响
通过本次投资，公司与思特奇实现了从业务合作到股权合作的长期战略关系的升级，有利于加快推进公司在数字经济生态建设、运营领域的业务拓展和盈利提升。具体体现在：
一是保障云码通技术的可靠性和先进性。思特奇是云码通城市级、产业级、企业级新型的数字经济基础设施的技术支撑机构，技术投入多年，积累深厚。投资后，公司可以更加合理有效的使用思特奇的开发能力和技术应用，布局自主可控的数字经济生态核心技术和模式。
二是公司可与思特奇在人才储备、客户资源、市场渠道等方面发挥各自优势，共同将成熟的案例和产品向全国推广。在当前已经合作的西南区域的10多个项目的基础上，公司可借助思特奇在全国32个省、2000多家客户的优势，加快推进公司数字经济生态向全国市场拓展和布局，其中数字技术将由思特奇提供，有助于提升双方的盈利能力。
三是有利于加快推进华创阳安“金融+科技+生态”的转型进程。投资思特奇加快数字经济的深度布局，将进一步推
动“金融+科技+生态”的协同，实现金融赋能实体经济。公司在城市级、产业级、企业级数字经济应用场景的开发运营中，形成的真实、鲜活、海量交易数据，通过资产端数字化为华创证券挖掘资产、服务实体经济提供了抓手，华创证券在提供场景金融服务的同时，也将打造产业投行的创新发展和差异化竞争力。
四、可能存在的风险
受宏观经济政策、行业环境、业务拓展进度及募投项目实施情况等影响，思特奇未来经营业绩存在不确定性；同时，受宏观经济、资本市场波动等影响，未来思特奇股价存在波动的可能性。公司本次投资能否取得预期效益存在不确定性。
公司将密切关注相关风险因素，提前做好相应预案，有效防范各类风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会
2022年12月20日