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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
雅戈尔集团股份有限公司2014年第三季度季报
公告日期:2014-10-31
       2014 年第三季度报告
雅戈尔集团股份有限公司
  2014 年第三季度报告
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                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 13
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         一、 重要提示
         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
             整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
         1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
         1.3 公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光及会计机构负责人(会计主管人员)吴幼光
             保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
         1.4 本公司第三季度报告未经审计。
         二、 公司主要财务数据和股东变化
         2.1 主要财务数据
                                                                              单位:元   币种:人民币
                                                                                     本报告期末比上年度末
                                     本报告期末                    上年度末
                                                                                           增减(%)
总资产                              48,206,634,372.63         48,346,126,550.49                         -0.29
归属于上市公司股东的净资产          14,486,460,854.02         13,931,101,664.86                         3.99
                                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                                     (1-9 月)                  (1-9 月)                    (%)
经营活动产生的现金流量净额           1,506,856,367.31             3,901,544,471.72                  -61.38
                                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                                     (1-9 月)                  (1-9 月)                  (%)
营业收入                            10,572,938,501.86         11,576,932,297.70                         -8.67
归属于上市公司股东的净利润           1,961,526,090.12             1,319,468,159.71                      48.66
归属于上市公司股东的扣除非
                                     1,696,224,203.28             1,976,784,451.39                  -14.19
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                         13.85                       9.54       增加 4.31 个百分点
基本每股收益(元/股)                             0.88                        0.59                      48.66
稀释每股收益(元/股)                             0.88                        0.59                      48.66
         主要财务数据变动分析:
             报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 61.38%的主要原因为:受区域房产市
         场形势持续下行以及公司项目开发周期、产品结构等因素的综合影响,公司房产板块本期经营活
         动产生的现金流量净额为 114,801.81 万元,较上年同期减少 236,087.43 万元。
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             报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 48.66%的主要原因为:
             (1)公司品牌服装主业的毛利有效提升,本期实现净利润 46,585.77 万元,较上年同期增长
         23.50%;
             (2)公司地产开发业务由于结转项目的毛利减少以及因出售陆裕投资、购买姚景房产即时反
         映了柏翠湾项目的亏损,本期实现净利润 64,316.12 万元,较上年同期降低 29.36%;
             (3)公司变更对宁波银行的核算方法,本期投资板块实现净利润 90,002.30 万元,较上年同
         期增加 89,281.64 万元。
         扣除非经常性损益项目和金额
                                                                              单位:元   币种:人民币
                                    本期金额           年初至报告期末金
               项目                                                                        说明
                                  (7-9 月)            额(1-9 月)
非流动资产处置损益                -129,040,132.48            -78,310,324.86   系固定资产及股权处置损益。
计入当期损益的政府补助,但与
公司正常经营业务密切相关,符
                                                                              均为收到的与收益相关的政府补
合国家政策规定、按照一定标准           4,166,360.46           11,660,398.61
                                                                              助。
定额或定量持续享受的政府补助
除外
                                                                              系嵊州市经济开发区投资有限公
                                                                              司、宁波宜科科技实业股份有限
计入当期损益的对非金融企业收
                                      11,106,011.67           27,060,337.48   公司、宁波维科城西置业有限公
取的资金占用费
                                                                              司及宁波雅星置业有限公司利息
                                                                              收入。
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
                                                                              系可供出售金融资产产生的损
金融资产、交易性金融负债产生
                                                                              益,其中宁波银行股份有限公司
的公允价值变动损益,以及处置       -15,404,089.04            831,362,697.56
                                                                              会计核算方法变更实现投资收益
交易性金融资产、交易性金融负
                                                                              85,721.19 万元。
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收
                                      30,784,711.73           47,689,147.17
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损                                                  主要为与投资业务相关的利息支
                                  -114,699,740.53           -369,233,545.81
益项目                                                                        出等费用。
所得税影响额                          -7,933,155.89         -209,298,506.36
少数股东权益影响额(税后)             4,424,793.09            4,371,683.05
               合计               -216,595,240.99            265,301,886.84
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              2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                                                    159,762
                                              前十名股东持股情况
   股东名称         报告期内                       比例       持有有限售           质押或冻结情况
                                   期末持股数量                                                                 股东性质
   (全称)           增减                         (%)      条件股份数量        股份状态          数量
宁波雅戈尔控股                                                                                               境内非国有
                                    699,272,181    31.41                  0       质押         305,220,000
有限公司                                                                                                     法人
深圳市博睿财智                                                                                               境内非国有
                                     64,000,000     2.87                  0       未知
控股有限公司                                                                                                 法人
李如成                               51,370,025     2.31                  0        无                        境内自然人
姚建华                   -30,000     27,093,517     1.22                  0       未知                       境内自然人
宁波盛达发展有                                                                                               境内非国有
                                     20,207,626     0.91                  0        无
限公司                                                                                                       法人
苏州联胜化学有                                                                                               境内非国有
                         925,250     13,775,234     0.62                  0       未知
限公司                                                                                                       法人
朱崇恽                               10,961,465     0.49                  0       未知                       境内自然人
陈延河                 2,616,191     10,616,278     0.48                  0       未知                       境内自然人
刘少鸾                 5,077,336      8,912,008     0.40                  0       未知                       境内自然人
中国银行股份有
限公司-嘉实沪
深 300 交易型开        -530,485       7,712,481     0.35                  0       未知                       其他
放式指数证券投
资基金
                                         前十名无限售条件股东持股情况
                                                  持有无限售条件流通股的                       股份种类及数量
                   股东名称
                                                            数量                        种类                 数量
宁波雅戈尔控股有限公司                                          699,272,181      人民币普通股                699,272,181
深圳市博睿财智控股有限公司                                         64,000,000    人民币普通股                64,000,000
李如成                                                             51,370,025    人民币普通股                51,370,025
姚建华                                                             27,093,517    人民币普通股                27,093,517
宁波盛达发展有限公司                                               20,207,626    人民币普通股                20,207,626
苏州联胜化学有限公司                                               13,775,234    人民币普通股                13,775,234
朱崇恽                                                             10,961,465    人民币普通股                10,961,465
陈延河                                                             10,616,278    人民币普通股                10,616,278
刘少鸾                                                              8,912,008    人民币普通股                   8,912,008
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放
                                                                    7,712,481    人民币普通股                   7,712,481
式指数证券投资基金
                                                  宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致
上述股东关联关系或一致行动的说明                  行动人;深圳市博睿财智控股有限公司、姚建华、朱崇恽系一致行
                                                  动人;其他股东未知其有无关联关系或其是否属于一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    2014 年 1-9 月份,公司坚持“转型、转移、回归”的基本思路,在战略转型和结构调整的过
程中保持了稳定可持续的发展,实现营业收入 1,057,293.85 万元,较上年同期降低 8.67%;实现
净利润 196,152.61 万元,主要由于宁波银行核算方法的变更以及品牌服装盈利能力提升,较上年
同期增长 48.66%。
    (一)、品牌服装
    报告期内,公司品牌服装主业积极推进由生产经营型向品牌运营型转型,实现营业收入
291,456.94 万元,与上年同期基本持平;实现净利润 46,585.77 万元,较上年同期增长 23.50%。
    截至报告期末,公司合计拥有销售网点 2,984 家,较年初增加 49 家,其中:
    自营网点 793 家,较年初减少 22 家;
    商场网点 1,737 家,较年初净增 87 家;
    特许网点 454 家,较年初减少 16 家;
    电商渠道以天猫、京东、唯品会为主要渠道,完成线上销售流水 6,243 万元。
    报告期内,公司有序推进产业基地的转移。2014 年 9 月 29 日,公司与珲春国际合作示范区
签订协议,计划投资 5 亿元建设雅戈尔(珲春)国际服装城项目。该项目计划于 2015 年 4 月开工
建设,2016 年 6 月建成投入运营,年产衬衫 500 万件、裤子 100 万条。与此同时,雅戈尔纺织城
也按计划逐步向嵊州搬迁、转移。
    (二)、地产开发
    报告期内,公司顺利推进了隐寓、苏园、西溪晴雪、比华利二期的集中交付以及御玺园、长
岛花园、新海景花园部分尾房交付,实现营业收入 715,918.12 万元,较上年同期降低 8.69%;实
现净利润 64,316.12 万元,主要由于结转项目的毛利减少以及因出售陆裕投资、购买姚景房产即
时反映了柏翠湾项目的亏损,较上年同期降低 29.36%。
    报告期内,公司实现房产项目预售收入 646,512.66 万元(合作项目按权益折算,订单口径),
受区域房产市场形势持续下行以及公司项目开发周期、产品结构等因素的综合影响,较上年同期
降低 36.05%。截至报告期末,公司房产板块预收账款为 1,389,511.56 万元。
    报告期内,公司新开工项目 1 个(明洲一期),开工面积 14.98 万平方米;竣工项目 4 个(香
湖丹堤二期、比华利二期、苏园、紫玉花园),竣工面积 35.01 万平方米。截至报告期末,公司
在建项目 9 个,在建面积 140.96 万平方米。
    报告期内,公司严格实施风险及成本控制,除合作项目都市阳光以外,未新获土地储备。截
至报告期末,公司拥有 5 宗土地储备,拟开发建设面积 59.31 万平方米。
    (三)、投资业务
    报告期内,公司投资业务实现净利润 90,002.30 万元,较上年同期增加 89,281.64 万元。
    报告期内,公司投资业务坚持结构调整和产业投资转型,增加了对宁波银行、浦发银行、中
信证券的战略投资,参与认购中信泰富(现已更名为“中信股份”)的新股发行;处置了山西阳
光、圣农发展、工大首创、云天化、东方锆业全部股权。
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    截至报告期末,公司持有金融资产的市值为 489,949.59 万元,浮盈 86,268.71 万元;持有宁
波银行 355,182,621 股,持股比例为 10.93%(宁波银行于 2014 年 9 月 30 日完成非公开发行新股,
股本增加至 3,249,828,401 股)。
    (四)、主要会计报表项目变动分析
    1、资产构成情况变动分析
                                                                 单位:万元   币种:人民币
           项目            2014年9月30日    2013年12月31日       增减额         增减幅度
应收账款                       25,680.89             44,839.10   -19,158.21        -42.73%
其他流动资产                  118,084.72                  0.00   118,084.72         不适用
长期股权投资                  582,177.16            186,373.26   395,803.90        212.37%
应交税费                       61,041.49              6,150.11    54,891.38        892.53%
其他应付款                    151,055.56             68,570.52    82,485.04        120.29%
一年内到期的非流动负债         26,993.59             61,469.27   -34,475.68        -56.09%
应付债券                       20,317.33                  0.00    20,317.33         不适用
递延所得税负债                 54,545.71             40,946.56    13,599.15         33.21%
    报告期末应收账款较年初降低42.73%的主要原因为:本期公司品牌服装和纺织业务货款回收
增加,现金回笼加速。
    报告期末长期股权投资较年初增长212.37%的主要原因为:本期公司将宁波银行的核算方法由
可供出售金融资产变更为长期股权投资,并增加投资56,404.35万元,期末宁波银行的账面值为
365,237.01万元。
    报告期末其他流动资产较年初增加118,084.72万元、应交税费较年初增长892.53%的主要原因
为:本期公司将预交的各项税费重分类至其他流动资产。
    报告期末其他应付款较年初增长120.29%的主要原因为:期末公司应付陆裕公司股权转让款
37,014.47万元、暂收银联商务转让款16,368.00万元。
    报告期末一年内到期的非流动负债较年初降低56.09%的主要原因为:期末一年内到期的借款
较年初减少。
    报告期末应付债券较年初增加20,317.33万元的主要原因为:公司全资子公司雅戈尔服装控股
有限公司本期发行20,000万元中期票据。
    报告期末递延所得税负债较年初增长33.21%的主要原因为:期末公司持有可供出售金融资产
的公允价值较年初增加。
    2、经营成果分析
                                                                 单位:万元   币种:人民币
           项目             2014年1-9月       2013年1-9月        增减额         增减幅度
营业税金及附加                 84,219.30            133,521.87   -49,302.57        -36.92%
投资收益                      143,617.09             54,559.26    89,057.83        163.23%
对联营企业和合营企业的
                               50,193.73                433.47    49,760.26      11479.52%
投资收益
营业外收入                     12,105.65              4,541.60     7,564.05        166.55%
营业外支出                      5,068.94             54,742.33   -49,673.39        -90.74%
利润总额                      247,255.20            189,925.91    57,329.29         30.19%
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    报告期内营业税金及附加较上年同期降低36.92%的主要原因为:本期公司房产板块计提的土
地增值税较上年同期减少。
    报告期内投资收益、对联营企业和合营企业的投资收益分别较上年同期增长163.23%、
11479.52%的主要原因为:本期公司变更对宁波银行的会计核算方法,增加投资收益138,734.68
万元。
    报告期内营业外收入较上年同期增长166.55%的主要原因为:本期公司房产板块违约金、罚款
收入较上年同期增加。
    报告期内营业外支出较上年同期降低90.74%的主要原因为:上年同期公司解除杭州申花地块
合同,作为履行合同的定金48,420万元被扣除,计入营业外支出。
    报告期内利润总额较上年同期增长30.19%的主要原因为:
    (1)公司品牌服装主业盈利能力有效提升,本期实现利润总额62,658.33万元,较上年同期
增长21.02%;
    (2)公司地产开发业务由于结转项目的毛利减少以及因出售陆裕投资、购买姚景房产即时反
映了柏翠湾项目的亏损,本期实现利润总额77,379.94万元,较上年同期降低41.65%;
    (3)公司投资板块由于变更宁波银行核算方法,本期实现利润总额111,432.60万元,较上年
同期增加108,996.05万元。
    3、现金流量分析
                                                               单位:万元   币种:人民币
         项目             2014年1-9月      2013年1-9月        增减额         增减幅度
投资活动产生的现金流量
                            -12,360.80            27,361.43   -39,722.23       -145.18%
净额
筹资活动产生的现金流量
                           -205,167.89      -441,190.94       236,023.05         不适用
净额
    报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低145.18%的主要原因为:公司本期收回
投资所收到的现金为114,876.12万元,较上年同期减少103,908.44万元。
    报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加236,023.05万元的主要原因为:公司
本期偿还借款(即偿还债务所支付的现金-借款所收到的现金)较上年同期减少157,766.05万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
                                         8 / 28
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2009年,宁波雅戈尔控股有限公司(以下简称“雅戈尔控股”)与宁波市鄞州青春职工投资中心(以下简称“投资中心”)签订股权转让协议,雅戈尔
控股将其持有的公司415,000,000股限售股转让给投资中心。
                                                                                                                                                    是否有履   是否及时
 承诺背景     承诺类型       承诺方                                           承诺内容                                             承诺时间及期限
                                                                                                                                                     行期限    严格履行
                                          本 次 权 益 变 动 完 成 后 , 雅 戈 尔 控 股 就 其 持 有 的 雅 戈 尔 26.04% 的 股 份
                                          (579,896,185股)承诺如下:本公司持有的上述股份将承继权益变动前本公
                         宁波雅戈尔控股                                                                                          2009-5-16至
             股份限售                     司在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺;并进一                                        是         是
                         有限公司                                                                                                2019-5-16
                                          步承诺,自2009年5月16日起,在未来十年内,不通过证券交易所挂牌交易出
                                          售本公司持有的雅戈尔股份。
                                          本次权益变动完成后,投资中心就其持有的受让雅戈尔控股持有的雅戈尔
                                          18.64%的限售股份(4.15亿股)承诺如下:投资中心受让的上述股份将承继
                                          受让前雅戈尔控股在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让
收购报告书
                                          的承诺;并进一步承诺在目前分四年逐年解禁的基础上延长一年变为分五年
或权益变动
                                          逐步解禁,即自2010年5月16日起每年可流通20%,在12个月内通过证券交易
报告书中所               宁波市鄞州青春                                                                                          2009-5-16至
             股份限售                     所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总                                        是         是
  作承诺                 职工投资中心                                                                                            2014-5-16
                                          数的20%,在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不
                                          超过其所持公司原非流通股股份总数的40%,在36个月内通过证券交易所挂牌
                                          交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的
                                          60%,在48个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过
                                          其所持公司原非流通股股份总数的80%。
                                          公司实际控制人李如成先生作出如下承诺:本人承诺,自承诺做出日起,在
                                                                                                                                 2009-6-22至
             股份限售    李如成           未来五年内,本人不在证券交易所挂牌交易出售直接持有的雅戈尔股份,也                                        是         是
                                                                                                                                 2014-6-22
                                          不通过投资中心在证券交易所挂牌交易出售间接持有的雅戈尔股份。
                                                                               9 / 28
                                                2014 年第三季度报告
           3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
               示及原因说明
           □适用 √不适用
           3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
               公司董事会同意于新会计准则施行日起执行各项准则。执行新会计准则对公司合并财务报表
           的具体影响如下:
           3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(一)
                                                                                 单位:元    币种:人民币
                                   2013 年 1 月 1 日                           2013 年 12 月 31 日
被投资单位               长期股权投资        可供出售金融资产         长期股权投资          可供出售金融资产
                           (+/-)               (+/-)                (+/-)                 (+/-)
浙商财产保险股份有
                         -270,000,000.00       270,000,000.00         -270,000,000.00           270,000,000.00
限公司
上海艺鼎经济贸易有
                               -10,000.00               10,000.00         -10,000.00                  10,000.00
限公司
宁波东南商报经营有
                             -4,500,000.00       4,500,000.00           -4,500,000.00             4,500,000.00
限公司
银联商务有限公司         -361,000,000.00       361,000,000.00         -701,000,000.00           701,000,000.00
宁波金田铜业(集团)
                         -133,200,000.00       133,200,000.00         -133,200,000.00           133,200,000.00
股份有限公司
杭州创业软件股份有
                          -32,064,200.00        32,064,200.00          -32,064,200.00            32,064,200.00
限公司
深圳中欧创业投资合
                             -4,950,000.00       4,950,000.00           -4,950,000.00             4,950,000.00
伙企业(有限合伙)
山西阳光焦化(集团)
          

 
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