2016 年第三季度报告
公司代码:600177 公司简称:雅戈尔
雅戈尔集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
包季鸣 独立董事 个人原因 李柯玲
1.3 公司负责人李如成、主管会计工作负责人杨和建及会计机构负责人(会计主管人员)杨和建
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 64,498,715,835.86 66,277,283,054.85 -2.68
归属于上市公司股东的净资产 22,668,516,698.22 20,152,118,397.96 12.49
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 -1,122,999,942.28 2,335,504,963.49 -148.08
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 10,518,991,381.07 12,368,041,429.05 -14.95
归属于上市公司股东的净利润 3,305,835,290.22 3,252,432,505.60 1.64
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,208,306,410.68 1,871,229,620.90 18.01
性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 14.13 18.32 -4.19
基本每股收益(元/股) 1.37 1.46 -6.12
稀释每股收益(元/股) 1.37 1.46 -6.12
注:公司于 2016 年 4 月非公开发行普通股 331,564,986 股,截止 2016 年 9 月末,发行在外的时间为 5 个月,公
司加权平均股数为 2,226,611,695+331,564,986*5/9=2,410,814,465 股,每股收益为
3,305,835,290.22/2,410,814,465=1.37 元。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 898,959.19 1,529,643,799.40 系长期资产处置损益
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国 系收到的除增值税以外的
8,476,222.00 27,169,157.29
家政策规定、按照一定 与收益相关的政府补助
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金 系云南汉麻新材料科技有
融企业收取的资金占用 7,276,505.71 24,398,848.31 限公司及合作开发项目垫
费 付款利息收入
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
16,125,171.88 25,626,463.64 系购买理财产品收益
产的损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
系处置可供出售金融资
产生的公允价值变动损 132,913,914.00 462,716,631.34
产、国债回购产生的损益
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
-351,318.54 12,762,667.19
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
-166,488,893.21 -481,164,542.10 与投资相关的利息支出
定义的损益项目
所得税影响额 12,833,404.37 -381,705,579.45
少数股东权益影响额
1,717.20 -121,918,566.08
(税后)
合计 11,685,682.60 1,097,528,879.54
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 140,872
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东性质
(全称) 数量 (%) 股份数量 股份状态 数量
宁波雅戈尔控股有限公司 742,106,904 29.01 0 质押 120,000,000 境内非国有法人
昆仑信托有限责任公司-昆仑信
托添盈投资一号集合资金信托 331,564,986 12.96 331,564,986 未知 其他
计划
深圳市博睿财智控股有限公司 52,211,874 2.04 0 未知 境内非国有法人
李如成 51,370,025 2.01 0 无 境内自然人
中国证券金融股份有限公司 50,260,390 1.96 0 未知 其他
姚建华 28,688,200 1.12 0 未知 境内自然人
深圳市恩情投资发展有限公司 23,598,471 0.92 0 未知 境内非国有法人
宁波盛达发展有限公司 20,207,626 0.79 0 无 境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 16,492,700 0.64 0 未知 其他
昆仑信托有限责任公司-昆仑二
11,604,438 0.45 0 未知 其他
十六号证券投资集合资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
宁波雅戈尔控股有限公司 742,106,904 人民币普通股 742,106,904
深圳市博睿财智控股有限公司 52,211,874 人民币普通股 52,211,874
李如成 51,370,025 人民币普通股 51,370,025
中国证券金融股份有限公司 50,260,390 人民币普通股 50,260,390
姚建华 28,688,200 人民币普通股 28,688,200
深圳市恩情投资发展有限公司 23,598,471 人民币普通股 23,598,471
宁波盛达发展有限公司 20,207,626 人民币普通股 20,207,626
中央汇金资产管理有限责任公司 16,492,700 人民币普通股 16,492,700
昆仑信托有限责任公司-昆仑二十六号证券投资集
11,604,438 人民币普通股 11,604,438
合资金信托
朱崇恽 11,297,265 人民币普通股 11,297,265
上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人;深圳
市博睿财智控股有限公司、深圳市恩情投资发展有限公司、姚建华、朱崇恽系一
致行动人;其他股东未知其有无关联关系或其是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内,雅戈尔完成营业收入 1,051,899.14 万元,较上年同期降低 14.95%;实现净利润
330,583.53 万元,较上年同期增长 1.64%;其中:
1、服装板块实现营业收入 295,568.53 万元,较上年同期降低 5.50%;其中:
(1)品牌服装业务实现营业收入 280,263.34 万元,较上年同期降低 5.01%;
(2)代工及其他业务实现营业收入 15,305.19 万元,较上年同期降低 13.53%;
合计实现净利润 32,286.75 万元,由于营业收入和毛利率降低、租赁装修及折旧等经营费用
增加等原因,较上年同期降低 42.45%。
2、地产开发业务实现营业收入 743,257.75 万元,较上年同期降低 17.88%;其中:
(1)房地产销售业务实现营业收入 711,927.47 万元,较上年同期降低 18.86%;
(2)旅游及其他业务实现营业收入 31,330.28 万元,较上年同期增长 13.18%;
合计实现净利润 121,445.03 万元,由于合作项目结算增加投资收益以及产品毛利率提高等原
因,较上年同期增长 50.35%。
3、投资业务实现投资收益 291,889.63 万元,较上年同期增加 83,704.08 万元,增长 40.21%,
其中:
(1)以权益法核算宁波银行等长期股权投资资产,产生投资收益 73,874.85 万元,较上年同期
增加 8,972.97 万元;
(2)持有金融资产获得分红收益 44,289.70 万元,购买理财产品等获得收益 2,617.36 万元,较
上年同期增加 26,523.06 万元;
(3)变更联创电子的会计核算方法、出售长丰热电 50%股权,产生投资收益 124,891.69 万元,
较上年同期增加 124,891.69 万元;
(4)处置可供出售金融资产产生投资收益 46,216.03 万元,较上年同期减少 76,683.64 万元;
合计实现净利润 165,386.00 万元,由于上年同期纺织城土地收储确认营业外收入以及本期利
息费用支出增加等原因,较上年同期降低 12.95%。
4、电力板块实现净利润 12,068.53 万元,由于长丰热电拆迁补偿款确认等原因,较上年同期
增加 11,902.11 万元,增长 7151.85%。
(一)品牌服装
报告期内,公司积极践行“平台战略”、“会员战略”、“多品牌战略”及“供应链战略”,
实施 O2O 平台建设,但当期投入尚不能立即产生效益,且因生产基地搬迁产生了一次性的离职补
偿费用,在一定程度上影响了品牌服装的盈利水平。未来五年,公司计划投入 100 亿元,强化新
材料、新面料、新工艺、新品牌和新服务及信息系统建设,提升雅戈尔的民族品牌形象及综合竞
争力。
从渠道效益看,公司自营网点、商场网点分别实现营业收入 114,206.58 万元、122,792.22
万元,较上年同期降低 5.52%、6.05%;特许网点实现营业收入 11,748.62 万元,较上年同期降低
14.63%;团购业务实现营业收入 24,072.90 万元,较上年同期降低 8.97%;线上渠道继续保持增
长,实现营业收入 7,443.01 万元,较上年同期增长 127.59%。
从渠道结构看,截至报告期末,公司各品牌网点合计 3,124 个,较年初减少 113 家;营业面
积 359,378 平方米,较年初增加 10,054 平方米,其中:
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自营网点 959 个,较年初增加 34 个;营业面积 168,897 平方米,较年初增加 15,693 平方米;
新增网点的平均面积达 461 平方米;
商场网点 1,796 个,较年初减少 49 个;营业面积 153,481 平方米,较年初增加 3,223 平方米;
特许网点 369 个,较年初减少 98 个;营业面积 37,000 平方米,较年初减少 8,862 平方米。
从会员发展看,公司会员数量稳步增长,会员粘性进一步增强。截至报告期末,雅戈尔龙马汇
会员达到 270.44 万人,较年初增加 60.55 万人;会员消费金额 196,207.54 万元,较上年同期增
长 29.61%;会员消费占比达 52.99%,较年初增加 6.67 个百分点。
从多品牌运营来看,Hart Schaffner Marx、GY、HANP、MAYOR 四个子品牌均保持良性发展,
合计实现营业收入 29,128.87 万元,平均增幅 9.25%;销售占比 10.39%,较上年同期增加 1.36
个百分点;实现销售毛利 17,823.32 万元。
(二)地产开发
2016 年前三季度,热点城市楼市持续升温。统计数据显示,公司主要开发项目所在地宁波市
六区商品住宅成交面积 485.50 万平方米,同比增长 40%,成交均价 13,913 元/平方米,同比增长
6%;苏州商品住宅成交面积 714.67 万平方米,同比下跌 1.92%,成交均价 17,784 元/平方米,同
比增长 48.29%。
报告期内,公司完成预售面积 33.65 万平方米(合作项目按权益比例折算,订单口径),实
现预售金额 495,231.85 万元,由于项目建设的周期性因素,分别较上年同期降低 23.74%、13.61%。
截至报告期末,公司结存可售面积 30.25 万平方米,预计第四季度新增可售面积 18.81 万平方米。
报告期内,公司有序推进项目建设,新开工项目 4 个,开工面积 46.76 万平方米;竣工项目
6 个,竣工面积 110.33 万平方米;截至报告期末,在建项目 8 个,在建面积 75.96 万平方米。
报告期内,公司合理充实土地储备,投入 116,026 万元竞得苏地 2016-WG-34 地块,土地面积
3.15 万平方米,拟开发计容积率建筑面积 7.88 万平方米。截止报告期末,公司储备项目合计 5
个,规划计容建筑面积 76.41 万平方米。
(三)投资业务
报告期内,公司根据市场情况调整金融资产结构。截至报告期末,公司持有的已上市公司的
股权如下表所示:
单位:万股;万元
序号 股票代码 股票简称 持股股数 投资成本 期末账面值 期末市值
1 HK00267 中信股份 145,451.30 1,753,405.80 1,385,083.28 1,385,083.28
2 002142 宁波银行 45,376.52 546,943.23 546,943.23 710,142.48
3 002036 联创电子 2,910.53 65,457.77 77,274.51 77,274.51
4 600000 浦发银行 18,186.00 246,191.14 299,887.17 299,887.17
5 002470 金正大 15,140.00 41,862.10 119,454.60 119,454.60
6 300451 创业软件 2,404.29 3,206.42 84,558.73 84,558.73
7 002103 广博股份 1,444.50 290.02 27,474.39 27,474.39
8 新股 1.09 1.59 1.59
合计 2,657,357.57 2,540,677.50 2,703,876.74
(四)主要会计报表项目变动分析
1、资产构成情况变动分析
单位:万元
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项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度
货币资金 837,795.17 612,793.84 225,001.33 36.72%
预付款项 13,881.69 57,662.76 -43,781.08 -75.93%
递延所得税资产 17,630.61 29,223.72 -11,593.11 -39.67%
预收款项 623,041.86 988,149.27 -365,107.41 -36.95%
其他综合收益 -147,242.01 212,022.89 -359,264.91 -169.45%
报告期末货币资金较年初增长 36.72%的主要原因为:公司本期非公开发行股票人民币普通股
331,564,986 股,募集资金 494,842.31 万元,未投入使用的资金体现为货币资金。
报告期末预付款项较年初下降 75.93%的主要原因为:本期房产板块结转纺织城土地预付款
44,537.49 万元。
报告期末递延所得税资产较年初下降 39.67%的主要原因为:本期长丰热电拆迁补偿收益实现,
收益预缴所得税由递延所得税资产转入所得税费用。
报告期末预收款项较年初下降 36.95%的主要原因为:本期房产板块的预收房款减少。
报告期末其他综合收益较年初下降 169.45%的主要原因为:本期可供出售金融资产公允价值
变动。
2、经营成果分析
单位:万元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减额 增减幅度
财务费用 90,394.05 57,871.39 32,522.67 56.20%
投资收益 311,056.90 210,134.13 100,922.77 48.03%
营业外收入 38,768.31 84,236.54 -45,468.23 -53.98%
其他综合收益 -359,264.91 42,842.11 -402,107.02 -938.58%
报告期内财务费用较上年同期增长 56.20%的主要原因为:公司本期持有中信股份 145,451.30
万股,资金来源主要为境外借款,产生相应利息支出。
报告期内投资收益较上年同期增长 48.03%的主要原因为:公司本期变更联创电子的会计核算
方法、出售长丰热电 50%股权,产生投资收益 124,891.69 万元。
报告期内营业外收入较上年同期下降 53.98%的主要原因为:公司上年同期确认了纺织城土地
补偿收入 76,887.30 万元。
报告期内其他综合收益较上年同期下降 938.58%的主要原因为:本期可供出售金融资产公允
价值变动。
3、现金流量分析
单位:万元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减额 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 -112,299.99 233,550.50 -345,850.49 -148.08%
投资活动产生的现金流量净额 199,130.49 -1,286,620.31 1,485,750.81 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 141,369.70 1,325,739.03 -1,184,369.33 -89.34%
报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 148.08%的主要原因为:公司本期房
产板块现金净流量为-135,623.44 万元,较上年同期 207,148.30 万元减少 342,771.74 万元,其中
销售规模减少 203,967.50 万元,购买土地等支出增加 186,883.36 万元。
报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,485,750.81 万元的主要原因为:公
司上年同期认购中信股份新股以及从二级市场购入中信股份股权,投资成本为 1,440,062.37 万元。
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报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 89.34%的主要原因为:公司上年同期
借入资金投资中信股份。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2009年,宁波雅戈尔控股有限公司(以下简称“雅戈尔控股”)与宁波市鄞州青春职工投资
中心(以下简称“投资中心”)签订股权转让协议,雅戈尔控股将其持有的公司415,000,000股限
售股转让给投资中心。
本次权益变动完成后,雅戈尔控股就其持有的公司26.04%的股份(579,896,185股)承诺如下:
本公司持有的上述股份将承继权益变动前本公司在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及
限制转让的承诺;并进一步承诺,自2009年5月16日起,在未来十年内,不通过证券交易所挂牌交
易出售本公司持有的雅戈尔股份。
报告期内,雅戈尔控股严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 雅戈尔集团股份有限公司
法定代表人 李如成
日期 2016-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:雅戈尔集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 8,377,951,684.86 6,127,938,358.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 615,000.00 2,284,700.00
应收账款 191,501,998.24 244,684,786.11
预付款项 138,816,861.48 576,627,640.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 13,191,617.76 10,161,455.85
应收股利
其他应收款 1,548,746,226.51 2,195,281,729.99
买入返售金融资产
存货 13,615,399,787.18 14,030,307,208.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,532,834,035.88 3,939,964,950.18
流动资产合计 27,419,057,211.91 27,127,250,828.79
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 23,836,507,124.10 26,070,117,828.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,835,556,659.17 7,227,569,714.32
投资性房地产 345,270,365.01 444,020,496.53
固定资产 4,377,892,195.10 3,832,883,461.69
在建工程 1,129,242,116.37 884,740,129.39
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 321,225,794.04 305,896,286.71
开发支出
商誉 35,670,361.17 45,196,688.32
长期待摊费用 20,593,766.14 19,757,425.19
递延所得税资产 176,306,129.15 292,237,186.38
其他非流动资产 1,394,113.70 27,613,008.91
非流动资产合计 37,079,658,623.95 39,150,032,226.06
资产总计 64,498,715,835.86 66,277,283,054.85
流动负债:
短期借款 13,533,596,117.58 13,316,396,484.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 68,130,588.00 66,779,167.49
应付账款 716,688,016.96 774,850,934.79
预收款项 6,230,418,645.11 9,881,492,738.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 166,161,569.14 288,655,215.23
应交税费 1,089,552,827.49 1,029,784,708.91
应付利息 70,053,281.80 137,482,423.82
应付股利
其他应付款 1,053,622,503.58 911,280,782.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,297,223.13 549,923,710.94
其他流动负债
流动负债合计 22,933,520,772.79 26,956,646,166.34
非流动负债:
长期借款 17,712,346,000.00 17,452,153,120.00
应付债券
其中:优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款 24,062,872.68 29,898,065.20
长期应付职工薪酬
专项应付款 646,188.00 672,274.00
预计负债
递延收益 21,357,881.70 503,391,462.84
递延所得税负债