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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-27
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
       2012 年年度报告
                   哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告
                                重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
二、未出席董事情况
  未出席董事职务      未出席董事姓名         未出席董事的原因说明   被委托人姓名
      董事                马俊坡                     因公              周爱琳
三、 中兴财光华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
四、 公司董事长邹文超先生、总会计师江红先生及财务部部长李伟先生声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:鉴于公司亏
损,本次董事会决定 2012 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                          哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告
                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................3
第二节 公司简介 ......................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................6
第四节 董事会报告 ..................................................................................7
第五节 重要事项 ....................................................................................15
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................21
第八节 公司治理 ....................................................................................28
第九节 内部控制 ....................................................................................31
第十节 财务报告 ....................................................................................32
第十一节 备查文件目录 ........................................................................93
                      哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告
                         第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会                          指   中国证券监督管理委员会
交易所、上交所                  指   上海证券交易所
控股股东、中国长安              指   中国长安汽车集团股份有限公司
实际控制人、中国兵装            指   中国兵器装备集团公司
公司、本公司、东安动力          指   哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
哈飞汽车                        指   哈飞汽车股份有限公司
昌河汽车                        指   江西昌河汽车有限责任公司
东安三菱                        指   哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
一汽吉林                        指   一汽吉林汽车有限公司
元、万元、亿元                  指   人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位
报告期                          指   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示:
    公司已在本报告中详细描述存在的风险,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论
与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                        哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
 公司的中文名称简称                                东安动力
 公司的外文名称                                    HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO., LTD
 公司的外文名称缩写                                DAAE
 公司的法定代表人                                  邹文超
二、 联系人和联系方式
                                   董事会秘书                            证券事务代表
 姓名                   于健                                   王江华
 联系地址               哈尔滨市平房区保国街 51 号             哈尔滨市平房区保国街 51 号
 电话                   (0451)86528172 86528173              (0451)86528172 86528173
 传真                   (0451)86505502                       (0451)86505502
 电子信箱               dadl600178@263.net.cn                  dadl600178@263.net.cn
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                      哈尔滨市南岗区高新技术开发区 13 栋
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                      哈尔滨市平房区保国街 51 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                          www.daae.com.cn
 电子信箱                                          dadl600178@263.net.cn
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                        《上海证券报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                              公司证券部
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所            股票简称                    股票代码
 A股                      上海证券交易所          东安动力
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                      2012 年 10 月 10 日
 注册登记地点                                      哈尔滨市南岗区高新技术开发区 13 栋
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码                                      23019871201745X
 组织机构代码                                      71201745-X
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
                      哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告
    公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司自 1998 年上市以来,主营业务一直为生产及销售微型汽车发动机及零部件,未发生重
大变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    1、2003 年 7 月 4 日,公司控股股东哈尔滨东安发动机(集团)有限公司所持本公司 32350 万
股、占总股本的 70.01%的股份划转至中国航空科技工业股份有限公司,中国航空科技工业股份
有限公司成为公司控股股东,实际控制人不变,仍为中航工业第二集团公司。
    2、2008 年 11 月 6 日,公司实际控制人中航工业第二集团公司与中航工业第一集团公司重
组设立中国航空工业集团公司,公司控股股东不变,实际控制人变更为中国航空工业集团公司。
    3、2011 年 2 月 28 日,公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司所持本公司 25189.3
万股、占总股本的 54.51%的股份与中航工业集团公司持有的中航光电科技股份有限公司 11603.5
万股股份置换,中国航空工业集团公司成为公司控股股东及实际控制人。
    4、2012 年 6 月 11 日,公司控股股东中国航空工业集团公司所持有本公司 25189.3 万股、
占总股本的 54.51%的股份划转至中国长安汽车集团股份有限公司,中国长安汽车集团股份有限
公司成为公司控股股东,中国兵器装备集团公司成为公司实际控制人。
七、 其他有关资料
                                                                   中兴财光华会计师事务所有限
                                            名称
                                                                   责任公司
                                                                   石家庄市广安大街 77 号安侨商
公司聘请的会计师事务所名称(境内)          办公地址
                                                                   务四层
                                                                   范睿
                                            签字会计师姓名
                                                                   陈发勇
                      哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告
                      第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                    本期比上年同
       主要会计数据             2012 年             2011 年                            2010 年
                                                                      期增减(%)
营业收入                    1,243,195,266.41    1,522,455,466.46            -18.34 2,333,992,064.86
归属于上市公司股东的净利
                              -65,409,008.83       33,830,354.24           -293.34      134,220,900.36
润
归属于上市公司股东的扣除
                              -73,765,883.70      -13,709,176.75            不适用      126,869,487.15
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              202,268,885.00      163,682,309.51             23.57      193,180,427.43
额
                                                                    本期末比上年
                               2012 年末           2011 年末        同期末增减            2010 年末
                                                                        (%)
归属于上市公司股东的净资
                            2,248,554,730.78    2,313,963,739.61              -2.83    2,278,133,385.37
产
总资产                      3,619,081,919.51    3,603,981,659.15              0.42     3,667,297,866.15
(二) 主要财务数据
      主要财务指标             2012 年          2011 年        本期比上年同期增减(%)             2010 年
基本每股收益(元/股)           -0.1416            0.0732                     -293.44             0.2905
稀释每股收益(元/股)           -0.1416            0.0732                     -293.44             0.2905
扣除非经常性损益后的基本
                                  -0.1596          -0.0297                           不适用        0.2746
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)           -2.87             1.47             减少 4.34 个百分点            6.07
扣除非经常性损益后的加权
                                    -3.24            -0.60             减少 2.64 个百分点            5.74
平均净资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                       单位:元 币种:人民币
           非经常性损益项目                 2012 年金额            2011 年金额      2010 年金额
 非流动资产处置损益                           1,544,502.96            1,560,501.23      803,536.90
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常
 经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                6,000,000.00                                  6,636,763.00
 按照一定标准定额或定量持续享受的政
 府补助除外
 单独进行减值测试的应收款项减值准备
                                                                     45,090,228.36
 转回
 除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                812,371.91              888,801.40              -88,886.69
 出
                 合计                           8,356,874.87         47,539,530.99            7,351,413.21
                      哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告
                               第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    根据中国汽车工业协会统计,2012 年国内汽车产销分别达到 1927.18 万辆和 1930.64 万辆,
同比分别增长 4.6%和 4.3%,实现了全行业稳定增长。但其中交叉型乘用车销量同比下降 0.1%,
在 2011 年同比下降两位数的情况下,连续第二年出现下滑。微车销售停滞不前,给东安动力的
生产经营带来了不利影响。
    2012 年,东安动力销售动力总成 18.28 万台,比上年同期下降 26.4%,实现营业收入 12.43
亿元,比上年同期下降 18.3%,全年亏损 6541 万元。虽然市场开拓取得了一定成绩,但是难以
弥补主配车厂销量大幅下滑的影响,未完成年初制定的经营目标。
    2012 年,东安动力正式完成股权划转、成为中国长安旗下控股企业。2012 年,东安动力以
“211 战略”目标为牵引,以“七个调整”思想为指导,按照“极致,完美,改革,创新”的
工作要求,以提高经济效益为核心,以深化改革、拓展市场为重点,统筹做好和谐稳定与可持
续发展的各项工作。
    (1)坚持内拓外扩,持续优化市场结构
    2012 年,在巩固现有客户、增加配套份额的基础上,公司在集团内外市场开发取得阶段性
成果,并成功进军轻型车领域。
    集团内市场开发方面,公司正式进入大长安配套体系,DAM13R、DA465QA 发动机批量供
应长安轻车部,DAM15R 发动机批量供应长安跨越,这将成为公司 2013 年主要的经济增长点。
    集团外市场开发方面,一汽吉林全面启动搭载 DAM10R 发动机匹配项目,现已进入样车装
配阶段,为深化战略合作奠定了基础;配套江淮汽车的发动机销量大幅增长,一定程度上缓解
了内部市场低迷带来的影响。
    零部件销售业务拓展方面,铸件销售收入同比增长了 40.4%。
    (2)坚持技术创新,着重培育竞争优势
    2012 年,东安动力坚持市场导向型技术创新战略,科学推进新品研制工作,提高产品技术
水平、可靠性和性价比,努力将技术创新力转化为产品力和市场竞争力。
    一是围绕市场,着力推进产品技术升级。在 M 系列 1.0L、1.3L、1.5L MPI 发动机搭载整车
成功上市后,M 系列 1.0L 进气 VVT 发动机、1.3L 进气 VVT+EGR 发动机、1.5L 进气 VVT+EGR
发动机也已具备批产条件;M 系列 1.0L 前驱发动机即将搭载哈飞路宝于 2013 年上市。M 系列
平台产品已连续两年荣获中国“年度发动机”荣誉称号。在变速器研发方面,重点开展了
DAT10R、DAT13R 后驱变速器品质提升及 DAT11F 前驱变速器开发工作,现已具备批产条件。
    2012 年,完成了 M 系列发动机二期生产线建设,现已具备批生产能力,这是公司提升自主
创新能力又一新的里程碑。
     二是着眼长远,加速推进新技术应用。为了满足未来愈加严格的法规要求,进军经济型轿
车、MPV、小型 SUV 等细分市场。公司开展了 M 系列 1.5 升 DVVT 及增压发动机的开发工作,
其中,1.5 升 DVVT 发动机完成非工装样机研制工作,一次点火成功。
    2012 年,东安动力研发中心被认定为黑龙江省级企业技术中心。
    (3)坚持效益为先,大幅提升管理水平
    2012 年,公司以提高效益为核心,以精益管理为抓手,不断夯实基础管理,提升管理水平。
    一是目标导向,狠抓精益管理。积极开展一体化管理体系建设,通过对原有五大体系的整
合优化及补充完善,初步构建出一套支持全方位管理的集约化管理体系,提高了管理效率。
    2012 年,通过全员共同努力,公司在中国长安 CCPS 达级评估中实现了 4.0 级的挑战目标,
并获得“精益进步最快奖”和“本质安全体系建设先进奖”荣誉称号。
    二是指标牵引,践行成本领先。通过优化全面预算管理工作,推行 VA/VE 价值工程等降本
措施,采购成本、产品单台变动费用、期间费用都有不同程度的下降。
    (4)坚持扁平高效,合理配置人力资源
                         哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告
       2012 年,公司贯彻落实中国长安人力资源领先战略,深入推进组织机构和人员结构调整。
       按照市场化、专业化、扁平化原则,进行组织机构调整,压缩了管理层级,降低了管理成
本。
    人员结构优化方面,按照“留住能人、用好好人、妥善安置弱势群体、坚决剔除闲杂人员”
的思路,创新人员流动机制,在保证人员规模不增的情况下,积极引入优秀大中专毕业生,改
善人员层次和结构,提升员工队伍活力。
    激励机制完善方面,创新薪酬分配体系,构建更加市场化的薪酬分配机制。通过开展“三
师”评定考核、调整特殊人才津贴、恢复职业技能鉴定及完善培训师队伍建设等工作,更好地
激发员工勤于学习、善于创造的热情和积极性。
(一) 主营业务分析
 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
            科目                        本期数              上年同期数       变动比例(%)
营业收入                           1,243,195,266.41      1,522,455,466.46            -18.34
营业成本                           1,115,079,631.58      1,402,544,382.76            -20.50
销售费用                              37,194,274.42         38,585,931.76              -3.61
管理费用                             174,748,201.74        192,199,929.46              -9.08
财务费用                               5,414,910.26           8,479,624.96           -36.14
经营活动产生的现金流量净额           202,268,885.00        163,682,309.51              23.57
投资活动产生的现金流量净额          -162,661,068.88       -108,962,193.26            不适用
筹资活动产生的现金流量净额           152,785,548.87         38,882,195.04            292.94
研发支出                              25,916,619.03         29,870,777.01            -13.24
 2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    公司 2012 年生产发动机 183,260 台,销售发动机 182,848 台,同比分别下降 21.35%和
26.40%。
    公司发动机产销下降,主要是受哈飞汽车、昌河汽车等客户销售下滑的影响,以下为主要
客户 2012 年汽车产销情况(不含轿车):
                                                                           单位:台
序                                 生产                            销售
    客户名称
号                    2012 年     2011 年  同比变动   2012 年     2011 年  同比变动
1       哈飞汽车        55363     115772   -52.18%     62720      117921    -46.81%
2       昌河汽车        43311      60423   -28.32%     46009       63983    -28.09%
3       一汽吉林        64548      78180   -17.44%     62466       80170    -22.08%
(2) 主要销售客户的情况
 2012 年销售前五名                                                          单位:万元
                          客户                                            销售额
                        第一名                                                      41,830.46
                        第二名                                                      23,474.19
                        第三名                                                      21,787.66
                        第四名                                                      18,534.18
                        第五名                                                      11,977.85
                           哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告
    公司向前五名客户销售金额合计 117,604.34 万元,占同期营业收入的 80.85%。
   3、 成本
 (1) 成本分析表
                                                                                          单位:元
分行业情况
                                           本期占                        上年同期占    本期金额较上年
               成本构
  分行业                   本期金额        总成本      上年同期金额      总成本比例      同期变动比例
               成项目
                                           比例(%)                           (%)             (%)
整车制造业              1,094,106,258.73     100.00   1,369,431,919.07        100.00             -20.11
分产品情况
              微型发
                         886,639,063.25      81.04    1,160,947,065.85         84.78             -23.63
              动机
整车制造业
              微发配
                         207,467,195.48      18.96     208,484,853.22          15.22                -0.49
              件
  (2) 主要供应商情况
  2012 年采购前五名                                                    单位:万元
                      供应商                                          采购额
                      第一名                                                                 6,682.61
                      第二名                                                                 5,404.93
                      第三名                                                                 5,223.88
                      第四名                                                                 4,580.38
                      第五名                                                                 3,795.01
    公司向前五名供应商采购金额合计 25686.81 万元,占当年采购额的 23.05%
   4、 费用
    财务费用本年发生 5,414,910.30 元,比上年同期减少 36.14%,主要原因是本期融资费用减
 少。
   5、 研发支出
 (1) 研发支出情况表
                                                                                         单位:元
本期费用化研发支出                                                                      25,916,619.03
本期资本化研发支出
研发支出合计                                                                            25,916,619.03
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                     1.15
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                   2.09
 (2)情况说明
     2012 年公司技术开发费支出 2,592 万元。
     主要开发项目情况:
     (1)M 系列 1.0L 发动机
     M 系列 1.0L 发动机是全新设计的三缸发动机,采用双顶置凸轮轴、单缸四气门、电控燃油
 喷射、VVT(连续可变气门正时系统)等新技术,提高发动机功率和扭矩并改善发动机的油耗
 和排放。发动机额定功率为 56KW,排放指标达到国四,具备欧Ⅴ能力。
                          哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告
    2012 年,该项目已完成各项试验验证,后驱型发动机搭载哈飞骏意车已批量生产,前驱发
动机搭载哈飞路宝车即将批量生产,同时,该发动机正与一汽吉林、昌河汽车等积极开展车发
匹配工作。
    (2)M 系列 1.5L 发动机
    为满足不同车厂对发动机配置及动力要求,我公司开发了 1.5L 排量的发动机,从而进一步
完善了公司的产品型谱。
    M 系列 1.5L 发动机是一款双顶置凸轮轴、单缸四气门、电控燃油多点喷射、1.5L 排量的后
驱发动机。发动机额定功率为 82KW,排放指标达到国四,具备欧Ⅴ能力。
    2012 年,完成了产品详细设计,开展了非工装样机、工装样机的研制及各项试验验证工作,
目前已完成了多台各类型台架可靠性试验。
    目前,搭载长安跨越 KY10 的发动机已经批量生产。
    (3)DAT10R 变速器
    DAT10R 变速器是我公司借鉴国际最新技术,自主开发设计的一款新型后驱机械式变速器
产品,最大承载能力为 100 Nm,可以满足额定扭矩 100 Nm 以下的发动机的匹配要求,开
发过程中大量借用了现有的生产资源,产品具备低成本优越性。
    2012 年,该项目完成了全部开发工作,产品已批量投产。
 6、 现金流
                                                                                                单位:元
       项目             2012 年 1-12 月        2011 年 1-12 月                                   变动原因分析
                                                                      增减比率(%)
 经营活动产生的现                                                                        主要是销售商品、提供劳
 金流量净额             202,268,885.00         163,682,309.51              23.57         务收到的现金增加
 投资活动产生的现                                                                        主要是购建固定资产所
 金流量净额            -162,661,068.88       -108,962,193.26              不适用         支付的现金增加
 筹资活动产生的现                                                                        主要是本期项目贷款收
 金流量净额             152,785,548.87          38,882,195.04             292.94         到的现金增加
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
 1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                       营业收入       营业成本        毛利率比
                                                       毛利率
 分行业        营业收入             营业成本                           比上年增       比上年增        上年增减
                                                       (%)
                                                                         减(%)          减(%)           (%)
整车制                                                                                                增加 2.2 个
           1,243,195,266.41      1,115,079,631.58             10.31        -16.58            -18.57
造业                                                                                                      百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                        营业收入               营业成本
                                                毛利率                                         毛利率比上年增
  分产品         营业收入           营业成本            比上年增               比上年增
                                                (%)                                             减(%)
                                                          减(%)                  减(%)
微型发动
              1,003,501,285.90   886,639,063.25       11.65           -23.75        -23.63    增加 0.14 个百分点
机
微发配件       210,835,982.62    207,467,195.48        1.60           20.98          -0.49    增加 21.23 个百分点
                       哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年年度报告
 2、 主营业务分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
         地区                       营业收入                      营业收入比上年增减(%)
东北                                    758,761,760.41                                       -27.57
华东                                    411,716,984.57                                        -3.66
华北                                      32,178,370.87                                      109.94
西南                                          13,760.69                                      -55.18
西北                                      11,666,391.98
(三) 资产、负债情况分析
                                                                                     单位:元
                              本期期末数                          上期期末数占     本期期末金额较
  项目名称      本期期末数    占总资产的          上期期末数      总资产的比例     上期期末变动比
                              比例(%)                               (%)            例(%)
货币资金      556,356,976.93        15.37   343,178,247.25                  9.52               62.12
应收票据      438,959,377.00        12.13   810,271,721.43                 22.48              -45.83
其他应收款      3,526,085.58         0.10     7,276,316.08                  0.20              -51.54
在建工程      273,718,425.96         7.56   131,361,158.83                  3.64              108.37
短期借款              

  附件:公告原文
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