公司代码：600180 公司简称：瑞茂通
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2023年年度报告摘要
第一节 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,086,627,464股，扣除回购专用账户中的8,579,400股后的余额1,078,048,064股为基数，以此计算合计拟派发现金红利97,024,325.76元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。2023年度，公司加上回购股份支付资金13,112,274.74元（不含交易费用）后，共计分配现金红利110,136,600.50元，公司现金分红比例为37.43%。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例（以上涉及币种均为人民币）。
第二节 公司基本情况1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 瑞茂通 | 600180 | 九发股份 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张菊芳 | 胡仰之 |
| 办公地址 | 北京市西城区宣武门外大街10号庄 | 北京市西城区宣武门外大街10号庄 |
| 胜广场中央办公楼南翼11层 | 胜广场中央办公楼南翼11层 | |
| 电话 | 010-56735855 | 010-56735855 |
| 电子信箱 | ir@ccsoln.com | ir@ccsoln.com |
2 报告期公司主要业务简介公司所从事的大宗商品供应链行业是国民经济的基础性产业，具有货值高、运输半径长、流通环节成本高、价格波动大等特点，行业准入门槛较高。中国大宗商品市场容量巨大，大宗商品主要品种的营业收入都在数万亿元，主力大宗商品品种万亿级的市场规模为行业参与企业提供了广阔的成长空间。2023年，全球经济继续从国际局势错综复杂、地缘政治冲突、多国面临通胀高企等负面因素中缓慢复苏并展现出韧性，但增长仍然缓慢且不均衡。全球能源需求呈现增长回落态势，大宗商品定价回归产业基本面。大宗商品供应链是现代经济体系的重要内容，我国大宗商品供应链的创新和发展,有利于全球大宗商品资源的优化配置,为全球大宗商品市场创新和现代化转型提供新的动力,还有利于进一步提升我国在全球大宗商品市场的竞争力和话语权。
1、大宗商品供应链版块
（1）煤炭供应链业务
煤炭供应链业务是公司核心业务版块，公司坚持对煤炭供应链产业的深耕，依托多年积累的渠道优势和运营风控优势，煤炭供应链业务实现稳定扩张，业务区域不仅覆盖了国内煤炭主要的
生产地和消费地，同时积极开发国际市场，实现了全球化煤炭供应链网络的构建。公司始终紧跟市场发展趋势，不断变革升级商业模式，在优化提升供应链业务盈利能力的基础上，向供应链各环节客户提供多样化、系统化的供应链服务，从而提高交易效率，降低交易成本，实现煤炭供应链链条各节点资源的最优化配置。
（2）非煤炭大宗商品供应链业务
公司非煤炭大宗商品主要包括石油化工产品等能源商品。主要操作模式是以现货贸易为基础，辅以期货等金融衍生品工具，通过现货与期货的有机结合进行套期保值、基差交易等对冲操作。这一模式一方面为上下游产业链客户提供稳定的交易服务，另一方面规避大宗商品价格波动风险，并赚取合理商业利润。非煤炭大宗商品的布局实现了大宗商品的周期性互补，为公司带来了新的利润来源和增长点，有效扩大了公司整体的业务规模和发展空间。
2、产业互联网平台版块
为了进一步提高煤炭行业的资源配置效率，深化煤炭流通领域整合，公司积极创新变革，通过互联网思维搭建产业互联网平台，实现线下传统运营方式线上化、标准化。
易煤网作为供应链产业互联网平台上承载煤炭这一品类供应链生态建设的主体，依托公司在煤炭供应链细分领域多年经验积累的资源、渠道、风控等产业运营能力，致力于搭建集煤炭资源生产方、贸易商、物流方、仓储加工企业、检测机构以及消费终端于一体的线上、线下相结合的产业互联网平台。平台积极探索大数据、云计算、物联网、人工智能等科技手段在煤炭供应链领域的应用，为客户提供一站式、全链条的产业互联网平台服务，同时留存产业互联网平台积累的产业数据，挖掘数据价值，为广大客户提供极具价值性、前瞻性、指导性的行业研究报告、价格指数、信息服务、智能资讯等。目前，易煤网主要以资讯服务、交易服务、物流仓储服务、检测服务等为主，依托具体服务内容收取服务费。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年 增减(%) | 2021年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 30,358,949,027.57 | 30,535,443,869.20 | 30,493,634,644.99 | -0.58 | 27,594,968,384.27 | 27,592,595,363.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,900,699,672.05 | 7,548,187,504.30 | 7,507,356,450.57 | 4.67 | 6,845,188,162.19 | 6,845,165,881.75 |
| 营业收入 | 40,094,200,824.93 | 55,874,225,622.03 | 55,874,225,622.03 | -28.24 | 47,642,974,001.79 | 47,642,974,001.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 294,273,568.92 | 459,203,715.66 | 459,802,661.93 | -35.92 | 819,390,202.38 | 819,367,963.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 186,799,062.68 | 342,137,053.85 | 342,736,000.12 | -45.40 | 847,236,787.64 | 847,214,549.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -576,454,917.04 | 3,219,330,771.12 | 3,235,392,905.91 | -117.91 | -571,437,812.66 | -571,437,812.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.83 | 6.38 | 6.39 | 减少2.55个百分点 | 12.59 | 12.59 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2774 | 0.4429 | 0.4435 | -37.37 | 0.8061 | 0.8061 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2774 | 0.4429 | 0.4435 | -37.37 | 0.8061 | 0.8061 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 10,763,133,979.38 | 13,110,890,557.71 | 11,481,629,341.04 | 4,738,546,946.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 203,513,908.92 | 96,713,166.36 | 100,634,069.31 | -106,587,575.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 173,158,516.48 | -71,878,022.24 | 160,350,646.88 | -74,832,078.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,007,448,885.79 | -1,400,869,390.60 | -486,299,412.53 | -696,734,999.70 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特
别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 29,247 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 27,953 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 0 | 554,443,265 | 51.02 | 0 | 质押 | 431,300,000 | 境内非国有法人 |
| 上海豫辉投资管理中心（有限合伙） | 0 | 89,285,714 | 8.22 | 0 | 质押 | 80,600,000 | 其他 |
| 万永兴 | 0 | 31,250,000 | 2.88 | 0 | 质押 | 31,250,000 | 境内自然人 |
| 郑州新动能润泽三号企业管理咨询中心（有限合伙） | 0 | 26,268,261 | 2.42 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 20,602,778 | 1.90 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |
| 刘轶 | 0 | 13,392,857 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 胡扬忠 | 0 | 12,232,960 | 1.13 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 北京禾晟源私募基金管理有限公司－禾晟源景峰三号私募证券投资基金 | -304,900 | 8,207,363 | 0.76 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 北京禾晟源私募基金管理有限公司－禾晟源景峰五号私募证券投资基金 | 0 | 7,162,636 | 0.66 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 北京禾晟源私募基金管理有限公司－弘毅1号私募基金 | 6,519,900 | 0.60 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑州瑞茂通和上海豫辉为万永兴先生实际控制的企业，且万永兴先生在郑州瑞茂通担任董事长；刘轶先生为郑州瑞茂通副董事长，同时也持有郑州瑞茂通和上海豫辉的股权。除郑州瑞茂通、上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内，公司累计实现营业收入400.94亿元；实现归属上市公司股东的净利润2.94亿元；实现总资产303.59亿元；实现归属于母公司所有者权益合计79.01亿元。具体情况分析请详见年报。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用