兖州煤业2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600188                               公司简称：兖州煤业
                   兖州煤业股份有限公司
                   2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 18
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一、 重要提示
1.1 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、
监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 “报告期”是指 2017 年 7 月 1 日-9 月 30 日。
1.6 “本集团”是指本公司及其附属公司。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位：千元 币种：人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                               减(%)
总资产                    188,787,527                 145,622,403                       29.64
归属于上市公司
                           53,776,636                  42,023,058                       27.97
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                      （1-9 月）               （1-9 月）
经营活动产生的
                           8,194,443                       2,155,859                   280.10
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                      （1-9 月）               （1-9 月）                     （%）
营业收入                 119,218,615                   64,777,318                       84.04
归属于上市公司
                           4,783,394                       1,018,012                   369.88
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经              4,390,918                        500,788                   776.80
常性损益的净利
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    润
    加权平均净资产
                                   10.36                              2.39         增加 7.97 个百分点
    收益率（%）
    基本每股收益
                                   0.9738                        0.2072                        369.98
    （元/股）
    稀释每股收益
                                   0.9738                        0.2072                        369.98
    （元/股）
    注：公司于 2017 年 1-3 季度新增合并了兖煤蓝天清洁能源有限公司、兖煤矿业工程有限公司、
    无锡鼎业能源有限公司（“无锡鼎业”）的财务报表。
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                             单位：千元 币种：人民币
                                               本期金额                        年初至报告期末金额
                   项目
                                             （7－9 月）                           （1-9 月）
    非流动资产处置损益                                        -9,806                           -1,020
    计入当期损益的政府补助，但与公
    司正常经营业务密切相关，符合国
                                                           33,818                                65,802
    家政策规定、按照一定标准定额或
    定量持续享受的政府补助除外
    委托他人投资或管理资产的损益                                  0                            26,915
    债务重组损益                                               1,287                             1,287
    除同公司正常经营业务相关的有效
    套期保值业务外，持有交易性金融
    资产、交易性金融负债产生的公允
                                                               7,919                           117,851
    价值变动损益，以及处置交易性金
    融资产、交易性金融负债和可供出
    售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入
                                                         239,899                               375,423
    和支出
    少数股东权益影响额（税后）                           -13,501                               -22,259
    所得税影响额                                         -81,957                              -171,523
                   合计                                  177,659                               392,476
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                              单位：股
股东总数（户）                                                                                       56,494
                                       前十名股东持股情况
                                                       持有有限              质押或冻结情况
    股东名称                              比例
                             期末持股数量              售条件股         股份状                     股东性质
        （全称）                              (%)                                     数量
                                                       份数量             态
兖矿集团有限公司             2,600,000,000    52.93               0      质押      520,000,000     国有法人
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香港中央结算（代理人）有
                                1,946,367,099   39.62             0    未知               —     境外法人
限公司
中央汇金资产管理有限责任
                                  19,355,100     0.39             0     无                 0     国有法人
公司
中国农业银行股份有限公司
－景顺长城沪深 300 指数增          9,546,873     0.19             0     无                 0      其他
强型证券投资基金
阿布达比投资局                     6,958,148     0.14             0     无                 0      其他
广发基金－工商银行－工银
                                   5,270,000     0.11             0     无                 0      其他
瑞信投资管理有限公司
香港中央结算有限公司               4,582,513     0.09             0     无                 0     境外法人
中国工商银行股份有限公司
－南方大数据 100 指数证券          3,796,151     0.08             0     无                 0      其他
投资基金
全国社保基金四一二组合             2,973,100     0.06             0     无                 0      其他
交通银行股份有限公司－长
信量化先锋混合型证券投资           2,804,301     0.06             0     无                 0      其他
基金
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类及数量
           股东名称                 持有无限售条件流通股的数量
                                                                             种类              数量
兖矿集团有限公司                                   2,600,000,000       人民币普通股      2,600,000,000
香港中央结算（代理人）有限公司                     1,946,367,099      境内上市外资股     1,946,367,099
中央汇金资产管理有限责任公司                             19,355,100    人民币普通股            19,355,100
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城沪深 300 指数增强型证券                             9,546,873    人民币普通股             9,546,873
投资基金
阿布达比投资局                                            6,958,148    人民币普通股             6,958,148
广发基金－工商银行－工银瑞信
                                                          5,270,000    人民币普通股             5,270,000
投资管理有限公司
香港中央结算有限公司                                      4,582,513    人民币普通股             4,582,513
中国工商银行股份有限公司－南
                                                          3,796,151    人民币普通股             3,796,151
方大数据 100 指数证券投资基金
全国社保基金四一二组合                                    2,973,100    人民币普通股             2,973,100
交通银行股份有限公司－长信量
                                                          2,804,301    人民币普通股             2,804,301
化先锋混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的       兖矿集团香港子公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司
说明                               1.8 亿股 H 股。除此外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
表决权恢复的优先股股东及持股
                                   无
数量的说明
    注：
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       ①以上“股东总数”及“截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公
司提供的公司股东名册编制。
       ②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
       ③兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）持有的 26 亿股 A 股中有 7.8 亿股为其发行的 2017 年
非公开发行可交换公司债券提供股票担保。其中:4.8 亿股为 2017 年非公开发行可交换公司债券
（第一期）提供股票担保，3 亿股为 2017 年非公开发行可交换公司债券（第二期）提供股票担保，
分别于 2017 年 4 月 13 日、2017 年 9 月 8 日划入兖矿集团与中信证券股份有限公司共同开立的担
保及信托专用证券账户。
       ④截至 2017 年 9 月 30 日，兖矿集团质押公司 A 股 5.2 亿股，质押期为自 2015 年 11 月 26
日起 24 个月。
       主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
       据董事所知，截至 2017 年 9 月 30 日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何
其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：
（1）根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露；（2）记录于本公司根
据香港《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册；或(3)以其它方式知会本公司及香港联交所。
                                                                                            占公司已发行
                                                                     权益   占公司 H 股类
主要股东名称       股份类别         身份        持有股份数目（股）                          股本总数之百
                                                                     性质    别之百分比
                                                                                                分比
                                 实益拥有人         2,600,000,000    好仓             —          52.93%
                  A 股（国有法
兖矿集团
                  人股）
                                 实益拥有人           780,000,000    淡仓             —          15.88%
兖矿集团（注                     所控制法团
                  H股                                 180,000,000    好仓          9.22%           3.66%
①）                             的权益
                                                       41,026,108    好仓          2.10%           0.84%
                                 实益拥有人
                                                       18,207,217    淡仓          0.93%           0.37%
JPMorgan
                  H股            投资经理                   78,000   好仓          0.00%           0.00%
Chase & Co.
                                 保管人-法
                                 团/核准借            196,130,154    好仓         10.05%           3.99%
                                 出代理人
Templeton         H股            投资经理             176,462,000    好仓          9.04%           3.59%
                                                 6 / 30
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    Asset
    Management
    Ltd.
    BNP Paribas
    Investment       H股       投资经理               117,641,207      好仓       6.03%          2.39%
    Partners SA
                                                       98,750,454      好仓       5.06%          2.01%
    BlackRock,                 所控制法团
                     H股
    Inc.                       的权益
                                                        1,012,000      淡仓       0.05%          0.02%
    注：
    ①该等 H 股是由兖矿集团于香港设立的控股子公司以实益拥有人的身份持有；
    ②百分比数据保留至小数点后两位；
    ③所披露的信息乃是基于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)的网站(www.hkexnews.hk)所提
    供的信息作出。
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 业务概况
                                           第 3 季度                              1-3 季度
      项 目
                              2017 年       2016 年      增减幅(%)      2017 年   2016 年    增减幅(%)
1.煤炭业务（千吨）
  原煤产量                      21,062       15,952            32.03     57,464    47,543        20.87
  商品煤产量                    19,563       14,837            31.85     54,281    44,085        23.13
  商品煤销量                    22,584       18,140            24.50     64,281    50,696        26.80
2.铁路运输业务（千吨）
  货物运量                       3,328        4,199         -20.74        9,969     9,067         9.95
3.煤化工业务（千吨）
  甲醇产量                         430           403            6.70      1,164     1,204        -3.32
  甲醇销量                         432           446           -3.14      1,149     1,246        -7.78
4.电力业务（万千瓦时）
  发电量                        75,747       84,556         -10.42      197,063   219,675       -10.29
  售电量                        47,358       59,936         -20.99      119,638   146,877       -18.55
    注：上表电力业务的发电量和售电量存在较大差异，主要是由于本集团所发电力在满足自用
    后对外销售。
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3.2 各业务分部经营情况
    1.煤炭业务
    ⑴煤炭产量
    2017 年 1-3 季度本集团生产原煤 5,746 万吨，同比增加 992 万吨或 20.9%；生产商品煤 5,428
万吨，同比增加 1,020 万吨或 23.1%。
    2017 年 1-3 季度本集团煤炭产量如下表：
                                                                                     单位：千吨
                                  第 3 季度                               1-3 季度
     项    目
                      2017 年     2016 年      增减幅(%)       2017 年     2016 年     增减幅(%)
一、原煤产量             21,062     15,952             32.03     57,464      47,543        20.87
  1.公     司             7,570       8,328            -9.10     23,958      25,643        -6.57
            ①
  2.山西能化                182         491        -62.93         1,046       1,348       -22.40
            ②
  3.菏泽能化                565         755        -25.17         1,785       2,404       -25.75
                 ③
  4.鄂尔多斯能化          3,306         532        521.43         7,613       1,283       493.37
            ④
  5.昊盛煤业              1,510          —              —       3,619          —           —
            ⑤
  6.兖煤澳洲              6,126       4,265            43.63     14,026      12,038        16.51
            ⑥
  7.兖煤国际              1,803       1,581            14.04      5,417       4,827        12.22
二、商品煤产量           19,563     14,837             31.85     54,281      44,085        23.13
  1.公     司             7,569       8,347            -9.32     23,941      25,655        -6.68
  2.山西能化                182         490        -62.86         1,028       1,336       -23.05
  3.菏泽能化                558         752        -25.80         1,762       2,395       -26.43
  4.鄂尔多斯能化          3,306         532        521.43         7,613       1,283       493.37
  5.昊盛煤业              1,510          —              —       3,619          —           —
  6.兖煤澳洲              4,855       3,214            51.06     11,366       8,963        26.81
  7.兖煤国际              1,583       1,502             5.39      4,952       4,453        11.21
    注：
    ①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。2017年1-3季度山西能化原煤及商品煤产量
同比减少，主要是由于：因安全整顿，包括山西能化所属天池煤矿在内的当地煤矿自2017年8月
中旬起停产。
    ②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。
    ③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。2017年1-3季度鄂尔多斯能化原煤
及商品煤产量同比增加，主要是由于：鄂尔多斯能化所属转龙湾煤矿、营盘壕煤矿分别于2016年
下半年、2017年9月投入商业运营。
    ④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。昊盛煤业所属石拉乌素煤矿于2017年1月投入商
业运营。
    ⑤“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。自2017年9月起，联合煤炭工业有限公司（“联
合煤炭”）原煤及商品煤产量合并计入兖煤澳洲。
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    ⑥“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
    ⑵煤炭价格与销售
    受益于中国宏观经济稳中向好，煤炭行业供给侧结构性改革等政策推动，2017 年 1-3 季度本
集团煤炭销售平均价格同比上升。
    2017 年 1-3 季度本集团销售商品煤 6,428 万吨，同比增加 1,359 万吨或 26.8%。主要是由于：
①贸易煤销量同比增加 352 万吨；②受益于新建矿井投产，鄂尔多斯能化、昊盛煤业商品煤销量
同比分别增加 552 万吨、348 万吨。
    2017 年 1-3 季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：
                                 2017 年 1-3 季度                       2016 年 1-3 季度
                         产量         销量       销售价格       产量         销量        销售价格
                       （千吨）      （千吨）   （元/吨）      （千吨）     （千吨）     （元/吨）
一、公司                 23,941       23,757          588.06     25,655       24,769        359.47
  1 号精煤                  104           101         891.74           97           78      479.02
  2 号精煤                7,160        7,237          768.87      8,074        7,902        454.78
  3 号精煤                1,770        1,900          624.31      1,793        1,844        388.16
  块煤                    1,704        1,741          646.61      1,932        1,885        411.06
  精煤小计               10,738       10,979          725.60     11,896       11,709        437.41
  经筛选原煤             13,203       12,778          469.89     12,861       12,400        299.52
  混煤及其他                    —         —            —         898          660        103.07
二、山西能化              1,028        1,049          345.18      1,336        1,299        186.46
  经筛选原煤              1,028        1,049          345.18      1,336        1,299        186.46
三、菏泽能化              1,762        1,375          987.48      2,395        2,080        456.04
  2 号精煤                1,548        1,375          987.48      1,823        1,841        488.50
  经筛选原煤                214            —            —         374          136        254.43
  混煤及其他                    —         —            —         198          103        143.20
四、鄂尔多斯能化          7,613        6,639          235.53      1,283        1,120        203.48
  经筛选原煤              7,613        6,639          235.53      1,283        1,120        203.48
五、昊盛煤业              3,619        3,478          292.15           —           —          —
  经筛选原煤              3,619        3,478          292.15           —           —          —
六、兖煤澳洲             11,366       11,012          499.29      8,963        8,567        350.24
  半硬焦煤                  175           169         686.03        523          500        488.98
  半软焦煤                  270           263         672.90        445          425        428.50
  喷吹煤                  1,764        1,709          761.46      1,630        1,558        447.08
  动力煤                  9,157        8,871          440.08      6,365        6,084        308.57
七、兖煤国际              4,952        4,879          324.06      4,453        4,291        279.10
  动力煤                  4,952        4,879          324.06      4,453        4,291        279.10
八、贸易煤                      —    12,092          563.03           —      8,570        318.88
九、本集团总计           54,281       64,281          500.27     44,085       50,696        340.33
    ⑶煤炭销售成本
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    2017 年 1-3 季度，本集团煤炭业务销售成本为 175.994 亿元，同比增加 67.492 亿元或 62.2%。
主要是由于：①贸易煤销量增加，影响煤炭业务销售成本同比增加 39.748 亿元；②因新建矿井投
产以及联合煤炭于本报告期内并入本集团财务报表，鄂尔多斯能化、昊盛煤业和兖煤澳洲的商品
煤销量增加，影响煤炭业务销售成本同比增加 17.809 亿元；③公司销售成本同比增加 10.008 亿
元。
    按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
                                                                    1-3 季度
             项      目                单位
                                                    2017 年           2016 年        增减幅（%）
                     销售成本总额      千元          5,613,597         4,612,833         21.70
  公    司
                     吨煤销售成本       元                234.75          181.47         29.36
                     销售成本总额      千元               205,426        160,406         28.07
  山西能化
                     吨煤销售成本       元                195.74          123.46         58.55
                     销售成本总额      千元               626,471        688,887         -9.06
  菏泽能化
                     吨煤销售成本       元                402.09          277.58         44.86
                     销售成本总额      千元               822,484        128,014        542.50
  鄂尔多斯能化
                     吨煤销售成本       元                123.89          114.34          8.35
                     销售成本总额      千元               500,051               —          —
  昊盛煤业
                     吨煤销售成本       元                143.79                —          —
                     销售成本总额      千元          2,593,090         2,006,760         29.22
  兖煤澳洲
                     吨煤销售成本       元                235.48          234.28          0.51
                     销售成本总额      千元          1,182,466           996,784         18.63
  兖煤国际
                     吨煤销售成本       元                242.38          228.45          6.10
                     销售成本总额      千元          6,686,276         2,711,460        146.59
  贸易煤
                     吨煤销售成本       元                552.94          316.40         74.76
    公司吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加 13.91 元；
②员工工资增加，影响吨煤销售成本同比增加 9.27 元；③报告期内使用专项储备减少，影响吨煤
销售成本同比增加 22.00 元。
    山西能化吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加 37.62
元；②综机设备租赁费增加，影响吨煤销售成本同比增加 15.47 元；③报告期内使用专项储备增
加，影响吨煤销售成本同比减少 4.91 元；④员工工资增加,影响吨煤销售成本同比增加 26.87 元。
    菏泽能化吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加 98.42
元；②报告期内使用专项储备减少，影响吨煤销售成本同比增加 7.22 元；③员工工资增加,影响
吨煤销售成本同比增加 13.71 元。
    2.铁路运输业务
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     2017 年 1-3 季度，公司铁路资产完成货物运量 997 万吨，同比增加 90 万吨或 9.9%；实现铁
 路运输业务收入 2.081 亿元，同比增加 7,905 千元或 3.9%。铁路运输业务成本为 1.073 亿元，同
 比减少 17,329 千元或 13.9%。
     3.煤化工业务
     2017 年 1-3 季度本集团甲醇业务经营情况如下：
                               甲醇产量（千吨）                             甲醇销量（千吨）
                     2017 年         2016 年                      2017 年        2016 年
                                                  增减幅(%)                                   增减幅(%)
                    1-3 季度        1-3 季度                     1-3 季度       1-3 季度
             ①
1.榆林能化                516             508             1.57         510             504         1.19
2.鄂尔多斯能化            648             696         -6.90            639             742       -13.88
                               销售收入（千元）                             销售成本（千元）
                     2017 年       2016 年                        2017 年        2016 年
                                                 增减幅(%)                                   增减幅(%)
                    1-3 季度       1-3 季度                      1-3 季度       1-3 季度
1.榆林能化            933,666        683,664          36.57       752,193        542,028          38.77
2.鄂尔多斯能化      1,161,268        969,403          19.79       816,695        558,494          46.23
     注：
     ①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司；
     ②因煤炭价格上涨，榆林能化、鄂尔多斯能化所属煤制甲醇业务销售成本同比上涨。
     4.电力业务
     2017 年 1-3 季度，本集团电力业务经营情况如下表：
                           发电量（万千瓦时）                           售电量（万千瓦时）
                     2017 年         2016 年                      2017 年        2016 年
                                                  增减幅(%)                                   增减幅(%)
                    1-3 季度        1-3 季度                     1-3 季度       1-3 季度
1.华聚能源            62,587           69,423         -9.85         20,592         26,700        -22.88
2.榆林能化            21,807           21,420             1.81       1,383           1,859       -25.61
3.菏泽能化        112,669       128,832     -12.55                  97,663        118,318        -17.46
      注：“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。
                                销售收入（千元）                            销售成本（千元）
                      2017 年        2016 年                     2017 年         2016 年
                                                  增减幅(%)                                  增减幅(%)
                     1-3 季度       1-3 季度                     1-3 季度       1-3 季度
1.华聚能源              85,100        111,691         -23.81        67,980        84,431        -19.48
2.榆林能化               2,581          3,705         -30.34         6,495         5,265         23.36
3.菏泽能化             313,654        351,483         -10.76       334,119       269,388         24.03
                                                11 / 30
                                         2017 年第三季度报告
       5.热力业务
       2017 年 1-3 季度，华聚能源生产热力 101 万蒸吨，销售热力 5 万蒸吨，实现销售收入 11,195
 千元，销售成本为 5,527 千元。
       6.机电装备制造业务
       本集团机电装备制造业务经营情况如下：
                                销售收入（千元）                          销售成本（千元）
                        2017 年        2016 年                      2017 年     2016 年       增减幅
                                                   增减幅(%)
                       1-3 季度       1-3 季度                     1-3 季度     1-3 季度        (%)
1.液压支架                  20,626      406,197          -94.92      11,245      317,023       -96.45
2.掘进机                     1,850        3,019          -38.72       1,466        2,562       -42.78
3.刮板/皮带输送机           70,526      146,670          -51.92      41,147      130,710       -68.52
4.变频器、开关柜            56,509       61,397            -7.96     29,329       37,752       -22.31
     注：机电装备制造业务各产品销售收入、销售成本变化，主要是由于相关产品主要销往本集
 团内部，对外销量减少所致。
 3.3 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
       1.资产负债表项目重大变动情况及原因
                                      2017 年 9 月 30 日            2016 年 12 月 31 日
                                                                                              增减幅
                                                  占总资产的                    占总资产
                                     (千元)                         (千元)                    （%）
                                                   比例（%）                    的比例（%）
货币资金                             31,932,390          16.91     20,012,569       13.74       59.56
应收账款                             4,077,340             2.16    2,849,858         1.96       43.07
预付款项                              2,820,886            1.49    2,080,189         1.43       35.61
存货                                 4,388,157             2.32    2,653,747         1.82       65.36
其他流动资产                         5,492,603             2.91    2,971,057         2.04       84.87
长期股权投资                         6,865,871             3.64    5,198,663         3.57       32.07
固定资产                             39,379,751          20.86     30,475,190       20.93       29.22
在建工程                             9,006,682             4.77    24,890,595       17.09      -63.81
无形资产                             52,441,396          27.78     26,090,933       17.92      100.99
应付票据                             2,512,525             1.33    1,486,998         1.02       68.97
应付账款                             7,236,878             3.83    4,677,974         3.21       54.70
应交税费                                779,340            0.41     1,333,918        0.92      -41.58
一年内到期的非流动负债               8,506,564             4.51    12,182,912        8.37      -30.18
长期借款                             33,601,277          17.80     22,453,491       15.42       49.65
长期应付款                              598,983            0.32     1,368,579        0.94      -56.23
预计负债                             1,922,974             1.02      812,905         0.56      136.56
递延所得税负债                       10,674,347            5.65    7,632,334         5.24       39.86
                                               12 / 30
                                     2017 年第三季度报告
其他权益工具                     10,218,599           5.41   6,662,191    4.57      53.38
资本公积                          1,768,304          0.94    1,258,653    0.86      40.49
专项储备                          1,806,323          0.96    1,178,849    0.81      53.23
少数股东权益                     22,187,793          11.75   9,027,992    6.20     145.77
     货币资金变动原因说明：①公司新增借款影响货币资金增加87.455亿元；②兖煤澳洲货币资
 金增加16.474亿元,主要是由于报告期内合并联合煤炭财务报表所致。
     应收账款变动原因说明：①兖煤澳洲应收账款增加6.386亿元；②兖煤国际和青岛中垠瑞丰国
 际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）应收贸易款增加6.748亿元。
     预付款项变动原因说明：①本集团新增设备采购和贸易预付款增加1.694亿元；②鄂尔多斯能
 化预付产能置换及工程款3.177亿元；③昊盛煤业预付产能置换款1.362亿元。
     存货变动原因说明：①菏泽能化、兖煤澳洲和东华重工存货增加9.707亿元；②青岛中垠瑞丰
 和青岛保税区中兖贸易有限公司贸易存货增加6.898亿元。
     其他流动资产变动原因说明：新增兖煤澳洲拟出售的HVO合资企业16.6%权益4.29亿美元。
     长期股权投资变动原因说明：①新增兖煤澳洲持有的PWCS公司36.5%权益1.99亿澳元；②本集
 团权益法核算的被投资企业损益变动,影响长期股权投资增加3.922亿元。
     固定资产变动原因说明：①石拉乌素煤矿于2017年1月正式投入商业运营，由“在建工程”转
 为“固定资产”，影响固定资产增加26.809亿元；②营盘壕煤矿2017年9月正式投入商业运营，由
 “在建工程”转为“固定资产”，影响固定资产增加31.295亿元；③兖煤澳洲合并联合煤炭财务
 报表,影响固定资产增加38.056亿元。
     在建工程变动原因说明：①石拉乌素煤矿于2017年1月正式投入商业运营，采矿权、矿井建筑
 物及设备由“在建工程”转为“固定资产”、“无形资产”，影响在建工程减少147.291亿元；②
 营盘壕煤矿于2017年9月正式投入商业运营，部分“在建工程”转为“固定资产”、“无形资产”，
 影响在建工程减少33.172亿元；③兖煤澳洲在建工程增加5.883亿元；④以债务重组方式收购无锡
 鼎业影响在建工程增加5.081亿元；⑤万福煤矿在建工程增加2.975亿元；⑥兖煤蓝天清洁能源有
 限公司在建工程增加2.030亿元。
     无形资产变动原因说明：①石拉乌素煤矿于2017年1月正式投入商业运营，采矿权由“在建工
 程”转为“无形资产”，影响无形资产增加122.281亿元；②营盘壕煤矿于2017年9月正式投入商
 业运营，采矿权由“在建工程”转为“无形资产”，影响无形资产增加4.487亿元；③因兖煤澳洲
 合并联合煤炭财务报表，影响无形资产增加103.635亿元。
     应付票据变动原因说明：①青岛中垠瑞丰应付票据增加6.376亿元；②中垠融资租赁有限公司
 （“中垠融资租赁”）应付票据增加5.322亿元。
     应付账款变动原因说明：兖煤澳洲合并联合煤炭财务报表，影响应付账款增加22.932亿元；
 ②兖煤国际应付贸易款增加3.911亿元。
     应交税费变动原因说明:公司应交所得税减少5.155亿元。
                                           13 / 30
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           一年内到期的非流动负债变动原因说明：①因公司偿还借款，影响一年内到期的非流动负债
    减少11.991亿元；②兖煤国际偿还2012年发行的4.5亿美元公司债券，影响一年内到期的非流动负
    债减少25.645亿元。
           长期借款变动原因说明：公司长期借款增加112.921亿元。
           长期应付款变动原因说明：①公司融资租赁款减少3.858亿元；②兖煤澳洲融资租赁款减少
    2.131亿元。
           预计负债变动原因说明：新增兖煤澳洲收购联合煤炭将支付的非或然特许权使用费11.134亿
    元。
           递延所得税负债变动原因说明：兖煤澳洲合并联合煤炭财务报表，影响递延所得税负债增加
    36.463亿元。
           其他权益工具变动原因说明：①公司发行2017年第一期可续期公司债券50.000亿元；②报告
    期内公司到期偿还2014年度第一期非公开定向债务融资工具15.000亿元。
           资本公积变动原因说明：公司享有的兖煤澳洲净资产增加5.097亿元。
           专项储备变动原因说明：前三季度本集团使用的专项储备减少。
           少数股东权益变动原因说明：①兖煤国际发行5.000亿美元高级担保永续资本证券使少数股东
    权益增加34.174亿元；②因兖煤澳洲配股使少数股东权益增加90.185亿元。
           2.利润表项目重大变动情况及原因
                                                                                       单位：千元
                         2017 年      2016 年        增减幅
                                                                             主要变动原因
                        1-3 季度      1-3 季度         (%)
                                                                  ①自产煤销量和价格增加使营业收入同
                                                                  比增加108.288亿元；②贸易煤销售收入
营业收入               119,218,615    64,777,318          84.04
                                                                  同比增加40.755亿元；③其他业务收入同
                                                                  比增加396.194亿元。
                                                                  ①自产煤销售成本同比增加27.744亿元；
营业成本               103,285,447    57,122,653          80.81   ②贸易煤销售成本同比增加39.748亿元；
                                                                  ③其他业务成本同比增加393.169亿元。
                                                                  ①因营改增影响，由原在“管理费用”核
                                                                  算的土地使用税、房产税、印花税等税金
税金及附加               1,548,725      624,189          148.12   调整计入“税金及附加”，影响税金及附
                                                                  加同比增加3.124亿元；②资源税同比增
                                                                  加3.702亿元。
                                                                  兖煤澳洲和兖煤国际按销售收入比例支
销售费用                 2,467,385     1,903,768          29.61   付的资源特许权使用费（ROYALTY）同比
                                                                  增加5.726亿元。
                                                                  ①兖煤澳洲收购联合煤炭产生的交易印
管理费用                 4,035,551    3,120,741           29.31   花税、审计咨询费等，影响管理费用同比
                                                                  增加11.819亿元；②因营改增影响，由原
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                                        2017 年第三季度报告
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                                                                    税、印花税等税金调整计入“税金及附
                                                                    加”，影响管理费用同比减少3.124亿元。
                                                                    本集团权益法核算的被投资单位损益变
投资收益                   699,418      482,383             44.99
                                                                    化影响投资收益同比增加。
                                                                    本集团收到政府塌陷基础设施维护扶持
营业外收入                 491,250      701,810            -30.00
                                                                    资金同比减少2.610亿元。
所得税费用               1,473,718      305,925            381.73 本集团应纳税所得额同比增加。
           3.现金流量表项目变动情况及原因
                                                                                           单位：千元
                            2017 年          2016 年         增减幅
                                                                                   主要变动原因
                           1-3 季度         1-3 季度           (%)
                                                                           ①销售商品、提供劳务收到的现金
                                                                           同比增加568.976亿元；②购买商
                                                                           品、接收劳务支付的现金同比增加
 经营活动产生的现金
                           8,194,443        2,155,859          280.10      454.360亿元；③支付的各项税费
 流量净额
                                                                           同比增加24.435亿元；④收到其他
                                                                           与经营活动有关的现金同比减少
                                                                           35.541亿元。
                                                                           ①收回投资收到的现金同比增加
                                                                           5.157亿元；②收到其他与投资有
                                                                           关的现金同比增加3.942亿元；③
 投资活动产生的现金
                         -21,101,511    -9,048,374                    —   兖煤澳洲收购联合煤炭支付现金
 流量净额
                                                                           160.775亿元； ④收购其他资产和
                                                                           股权投资的现金同比减少32.290
                                                                           亿元。
                                                                           ①吸收投资、取得借款和发行债券
                                                                           收到的现金同比增加254.983亿
                                                                           元；②偿还债务及分配股利、利润
 筹资活动产生的现金
                          21,848,526        2,437,831          796.23      或偿付利息所支付的现金同比增
 流量净额
                                                                           加38.918亿元；③支付其他与筹资
                                                                           活动有关的现金同比增加23.810
                                                                           亿元。
 现金及现金等价物净
                           8,869,795    -4,192,195                    —                                —
 增加额
    3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
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    3.4.1报告期内新发生的诉讼案件情况
    青岛兖煤东启能源有限公司（“兖煤东启”）诉上海绿地凌港电力燃料有限公司（“绿地凌
港”）合同纠纷案
    2017 年 8 月 13 日，公司控股子公司山东兖煤日照港储配煤有限公司的全资子兖煤东启以绿
地凌港违反与兖煤东启签订的《煤炭供需协议》为由，将绿地凌港、镇江市天韵贸易有限公司（“镇
江天韵”）、江苏极草生物科技有限公司（“江苏极草”）诉至上海市第一中级人民法院，请求
法院判令依法解除兖煤东启与绿地凌港签订的《煤炭供需合同》，并请求法院判令返还已付货款
人民币 8,220.62 万元及相应利息，镇江天韵、江苏极草承担连带还款责任。
    2014 年 5 月，兖煤东启与绿地凌港签订《煤炭供需合同》，约定由绿地凌港供应煤炭，合同
签订后，双方即履行各自义务。截至于 2017 年 9 月 30 日，绿地凌港尚有价值人民币 8,220.62
万元煤炭未向兖煤东启供应。
    本案目前正在履行一审审理程序，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及后期利润
的影响。
    3.4.2 报告期内有进展的诉讼案件情况说明
    济宁高新城建投资有限公司（“济宁城建投”）诉山东煤炭交易中心有限公司（“煤炭交易
中心”）合同纠纷案
    2017 年 4 月 18 日，济宁城建投向济宁市中级人民法院提起诉讼，要求煤炭交易中心支付济
宁高新区创新大厦转让余款人民币 6,514.31 万元及相应违约金。煤炭交易中心认为，依据双方于
2013 年 4 月 19 日签订的《济宁高新区创新大厦转让协议》，目前尚不具备剩余转让价款的付款
条件。
    2017 年 7 月 28 日，济宁市中级人民法院一审判决煤炭交易中心向济宁城建投支付人民币
6,514.31 万元转让价款及相应违约金。（违约金计算方式：以 6514.31 万元为基数，按中国人民
银行同期同类贷款利率的 130%标准，自 2017 年 2 月 25 日起计算至付清之日止）。
    济宁城建投不服一审判决结果中违约金的计算方式，于 2017 年 8 月 31 日向山东省高级人民
法院提起上诉，截至于本报告披露日，山东省高级人民法院尚未受理此案，目前尚无法判断本次
诉讼事项对公司本期利润及后期利润的影响。
    3.4.3 重大关联/关连交易事项
    收购沃克沃斯合资企业股权
    2017 年 6 月 12 日，Mitsubishi Development Pty Ltd（“MDP”）授予兖煤澳洲一项以行权
价 2.3 亿美元向其购买其所持沃克沃斯合资企业 28.898%权益的不可撤销期权（ “认购期权”），
兖煤澳洲可在收购联合煤炭完成股权交割（即 2017 年 9 月 1 日）起的任何时间行使认购期权，有
效期至 2018 年 12 月 31 日。
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                                     2017 年第三季度报告
    经公司 2017 年 9 月 26 日召开的第七届董事会第四次会议审议批准，兖煤澳洲获准行使上述
认购期权，将以 2.3 亿美元向 MDP 收购其所持沃克沃斯合资企业 28.898%权益。截至本报告披露
日,兖煤澳洲尚未行使该认购期权。
    有关详情请见本公司日期为 2017 年 9 月 26 日的第七届董事会第四次会议决议公告及关联/
关连交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券
报》、《上海证券报》。
    3.4.4董事、监事、高级管理人员变动情况
    公司独立董事贾绍华先生于2017年9月25日向本公司提交辞职报告，因个人身体原因，辞去公
司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。 在公司股东大会选举产生新任独立董事
前，贾绍华先生将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行职责。
    有关详情请见本公司日期为2017年9月25日的关于独立董事辞职的公告。该等资料载于上交所
网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
    经公司于2017年10月13日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过，提名蔡昌先生为公
司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司2017年度第三次临时股东大会选举。
    有关详情请见本公司日期为2017年10月13日的第七届董事会第五次会议决议的公告和关于召
开2017年度第三次临时股东大会的通知。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站
及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
    3.4.5其他重大事项
    1、兖煤澳洲收购联合煤炭工业有限公司股权
    经公司 2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会审议批准，兖煤澳洲以 24.5
亿美元收购力拓矿业集团子公司澳大利亚煤炭控股有限公司和猎人谷资源有限公司持有的联合煤
炭合计 100%股权，并在交割后 5 年内，支付总计 2.4 亿美元非或然特许权使用费。截至 2017 年 9
月 1 日，收购交易涉及的先决条件已全部达成，收购交易已完成交割，联合煤炭已成为兖煤澳洲
的全资子公司，并因此成为兖州煤业合并财务报表范围内的子公司。
    有关详情请见本公司日期为 2017  1 月 24 日、2017  5 月 24 日、2017  6 月 11 日、2017
 6 月 12 日、2017 年 6 月 20 日、2017 年 6 月 26 日、2017 年 7 月 27 日、2017 年 8 月 1 日的相
关公告及 2017 年 8 月 25 日的 2017 年度第二次临时股东大会决议公告和 2017 年 9 月 1 日的关于
兖煤澳洲完成配股融资、混合债转股及收购联合煤炭交割的公告。该等资料载于上交所网站、香
港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、认购兖煤澳洲配股及实施可转换混合债转股
    经公司 2017 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议审议批准，公司将认购兖煤澳洲配
股，同时公司将所持兖煤澳洲 18 亿美元混合债全部或部分转换为兖煤澳洲普通股。2017 年 8 月
31 日，公司完成认购兖煤澳洲配股和实施可转换混合债转股的相关事项，公司持有的兖煤澳洲股
权由 78%降至 65%。
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                                    2017 年第三季度报告
    有关详情请见本公司日期为 2017 年 7 月 26 日的第七届董事会第二次会议决议公告及 2017
年 8 月 1 日的关于认购兖煤澳洲配股及实施混合债转股的公告和 2017 年 9 月 1 日的关于兖煤澳洲
完成配股融资、混合债转股及收购联合煤炭交割的公告。该等披露资料载于上交所网站、香港联
交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。
3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
                                                          公司名称    兖州煤业股份有限公司
                                                     法定代表人       李希勇
                                                             日期     2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
                                            单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                           期末余额                      年初余额
流动资产：
  货币资金                                            31,932,390                    20,012,569
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产                                                2,256
  应收票据                                                8,222,394                   6,886,001
  应收账款                                                4,077,340                   2,849,858
  预付款项                                                2,820,886                   2,080,189
  应收保费
  应收分保账款
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  应收分保合同准备金
  应收利息                                               110,438        13,123
  应收股利                                                51,316         5,000
  其他应收款                                           2,700,629     2,674,200
  买入返售金融资产
  存货                                                 4,388,157     2,653,747
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                            2,328,862       2,074,630
  其他流动资产                                      5,492,603       2,971,057
   流动资产合计                                    62,127,271      42,220,374
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                     2,235,155     2,624,003
  持有至到期投资                                                        69,427
  长期应收款                                        5,621,779        4,667,837
  长期股权投资                                      6,865,871        5,198,663
  投资性房地产                                            716
  固定资产                                         39,379,751       30,475,190
  在建工程                                          9,006,682       24,890,595
  工程物资                                             76,842           19,293
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         52,441,396       26,090,933
  开发支出
  商誉                                                351,135          338,107
  长期待摊费用                                         21,776
  递延所得税资产                                    9,583,647        8,062,957
  其他非流动资产                                    1,075,506          964,250
   非流动资产合计                                 126,660,256      103,402,029
     资产总计                                     188,787,527      145,622,403
流动负债：
  短期借款                                             6,732,231     5,662,216
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             2,512,525     1,486,998
  应付账款                                             7,236,878     4,677,974
  预收款项                                             3,294,581     2,685,783
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                              2017 年第三季度报告
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                       1,655,917    1,538,809
 应交税费                                             779,340    1,333,918
 应付利息                                             869,963      569,808
 应付股利                                              92,889        2,781
 其他应付款                                         5,797,450    5,220,994
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                          8,506,564      12,182,912
 其他流动负债                                   17,409,193      16,185,562
   流动负债合计                                 54,887,531      51,547,755
非流动负债：
 长期借款                                       33,601,277      22,453,491
 应付债券                                       10,466,831      10,526,605
 其中：优先股
    永续债
 长期应付款                                        598,983       1,368,579
 长期应付职工薪酬                                      685           1,925
 专项应付款                                        206,593         145,403
 预计负债                                        1,922,974         812,905
 递延收益                                           69,484          67,107
 递延所得税负债                                 10,674,347       7,632,334
 其他非流动负债                                    394,393          15,249
   非流动负债合计                               57,935,567      43,023,598
     负债合计                                  112,823,098      94,571,353
所有者权益
 股本                                            4,912,016       4,912,016
 其他权益工具                                   10,218,599       6,662,191
 其中：优先股
    永续债                                  10,218,599       6,662,191
 资本公积                                        1,768,304       1,258,653
 减：库存股
 其他综合收益                                   -6,351,452      -9,217,545
 专项储备                                        1,806,323       1,178,849
 盈余公积                                        5,900,135       5,900,135
 一般风险准备
 未分配利润                                     35,522,711      31,328,759
 归属于母公司所有者权益合计                     53,776,636      42,023,058
                                    20 / 30
                                 2017 年第三季度报告
  少数股东权益                                    22,187,793            9,027,992
    所有者权益合计                                75,964,429           51,051,050
      负债和所有者权益总计                      188,787,527           145,622,403
法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                         22,988,494          14,242,948
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          8,121,968           6,422,831
  应收账款                                            866,031             727,958
  预付款项                                            161,082              56,117
  应收利息                                          1,293,824           2,171,944
  应收股利                                             51,316               5,000
  其他应收款                                       27,222,150          22,656,316
  存货                                                377,471             423,869
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                    8
  其他流动资产                                      1,894,570           1,894,570
   流动资产合计                                    62,976,914          48,601,561
非流动资产：
  可供出售金融资产                                           533       11,014,714
  持有至到期投资                                       2,772,000        7,522,000
  长期应收款
  长期股权投资                                     65,869,004          46,616,256
  投资性房地产
  固定资产                                             6,789,081        5,873,907
  在建工程                                               244,657           73,783
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             1,631,576        1,768,109
  开发支出
  商誉
                                       21 / 30
                                 2017 年第三季度报告
  长期待摊费用                                            16
  递延所得税资产                                   1,248,220         1,255,485
  其他非流动资产                                     117,926           117,926
   非流动资产合计                                 78,673,013        74,242,202
     资产总计                                    141,649,927       122,843,763
流动负债：
  短期借款                                             4,970,000     5,264,900
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                               450,029       351,299
  应付账款                                             1,309,916     1,309,541
  预收款项                                               799,826       780,930
  应付职工薪酬                                           838,482     1,055,981
  应交税费                                               400,640       916,100
  应付利息                                               852,636       811,904
  应付股利
  其他应付款                                       10,548,182        7,938,851
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                            6,260,462       8,650,764
  其他流动负债                                     16,869,596      15,860,350
   流动负债合计                                    43,299,769      42,940,620
非流动负债：
  长期借款                                         26,233,687       14,941,547
  应付债券                                          8,956,071        8,947,492
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                            824,115      1,548,707
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                            114,925        145,403
  预计负债                                                              22,432
  递延收益                                               35,422         43,892
  递延所得税负债                                            111
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  36,164,331      25,649,575
     负债合计                                      79,464,100      68,590,195
所有者权益：
  股本                                              4,912,016        4,912,016
  其他权益工具                                     10,218,599        6,662,191
  其中：优先股
         永续债                                    10,218,599        6,662,191
  资本公积                                          1,497,179        1,497,179
                                       22 / 30
                                    2017 年第三季度报告
  减：库存股
  其他综合收益                                        14,911                        6,335
  专项储备                                         1,437,086                      931,653
  盈余公积                                         5,855,025                    5,855,025
  未分配利润                                      38,251,011                   34,389,169
    所有者权益合计                                62,185,827                   54,253,568
      负债和所有者权益总计                      141,649,927                   122,843,763
法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
                                                单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报
                               本期金额           上期金额
           项目                                                  期末金额     告期期末金额
                               （7-9 月）         （7-9 月）
                                                                 （1-9 月）     （1-9 月）
一、营业总收入                   38,594,371       40,142,100   119,218,615     64,777,318
其中：营业收入                   38,594,371       40,142,100   119,218,615     64,777,318
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                   36,782,029       39,544,429   113,355,656     64,398,585
其中：营业成本                   32,525,170       37,104,366   103,285,447     57,122,653
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净
额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                    445,212          199,466     1,548,725        624,189
      销售费用                    1,005,417          768,195     2,467,385      1,903,768
      管理费用                    2,007,778          983,356     4,035,551      3,120,741
      财务费用                      757,909          576,089     2,028,140      1,620,940
      资产减值损失                   40,543          -87,043        -9,592          6,294
  加：公允价值变动收益（损
                                            1         -1,063          9,843        -71,057
失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”
                                    252,048           97,238        699,418        482,383
号填列）
      其中：对联营企业和合
                                    244,014          103,334        585,847        427,168
营企业的投资收益
                                          23 / 30
                                 2017 年第三季度报告
      汇兑收益（损失以“－”
号填列）
       其他收益                    5,494                       5,494
三、营业利润（亏损以“－”
                               2,069,885         693,846   6,577,714      790,059
号填列）
  加：营业外收入                 291,548          58,670     491,250      701,810
       其中：非流动资产处置
                                     856           6,666      11,359       13,689
利得
  减：营业外支出                  30,264          10,507      49,758       32,175
       其中：非流动资产处置
                                  10,662           3,270      12,379        9,595
损失
四、利润总额（亏损总额以
                               2,331,169         742,009   7,019,206    1,459,694
“－”号填列）
  减：所得税费用                 432,989         158,964   1,473,718      305,925
五、净利润（净亏损以“－”
                               1,898,180         583,045   5,545,488    1,153,769
号填列）
  归属于母公司所有者的净利
                               1,594,250         425,590   4,783,394    1,018,012
润
  归属于母公司其他权益工具
                                 238,697         107,254     449,708      317,053
持有者的净利润
  少数股东损益                    65,233          50,201     312,386     -181,296
六、其他综合收益的税后净额       760,144         976,970   3,410,120    1,763,365
  归属母公司所有者的其他综
                                 685,865         764,022   2,866,093    1,342,849
合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损
                                 685,865         764,022    2,866,093   1,342,849
益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他        12,192                       8,548       15,781
综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公
                                  21,937          42,683      88,072       -3,209
允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的
                                -111,128         131,254   1,118,496      391,907
有效部分
       5.外币财务报表折算差      762,864         590,085   1,650,977      938,370
                                       24 / 30
                                   2017 年第三季度报告
额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合
                                    74,279          212,948       544,027      420,516
收益的税后净额
七、综合收益总额                 2,658,324     1,560,015       8,955,608    2,917,134
  归属于母公司所有者的综合
                                 2,280,115      1,189,612       7,649,487    2,360,861
收益总额
归属于母公司其他权益工具持
                                   238,697          107,254       449,708      317,053
    有者的综合收益总额
  归属于少数股东的综合收益
                                   139,512          263,149       856,413      239,220
总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)         0.3246           0.0866       0.9738        0.2072
  （二）稀释每股收益(元/股)         0.3246           0.0866       0.9738        0.2072
法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
                                          单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                                                           年初至报告期 上年年初至报
                               本期金额       上期金额
           项目                                              期末金额   告期期末金额
                               （7-9 月）     （7-9 月）
                                                             （1-9 月）   （1-9 月）
一、营业收入                     5,701,415         4,012,441   17,371,122   11,039,793
  减：营业成本                   2,690,254         2,226,457    8,538,851    6,343,756
      税金及附加                   258,368           156,622    1,036,153      464,437
      销售费用                      80,306            86,327      209,464      232,732
      管理费用                     503,827           500,999    1,568,130    1,880,530
      财务费用                     801,049           567,796    2,099,504    1,666,295
      资产减值损失                 -11,800           -32,319      -43,612
  加：公允价值变动收益（损
                                                                                  -95
失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”
                                   486,392           380,405    2,034,389    1,754,926
号填列）
      其中：对联营企业和合
                                   235,665           103,900      491,495      464,863
营企业的投资收益
      其他收益                       1,579                          1,579
二、营业利润（亏损以“－”
                                 1,867,382           886,964   5,998,600    2,206,874
号填列）
  加：营业外收入                   179,394             3,669      200,930      434,163
      其中：非流动资产处置                                                       1,387
                                         25 / 30
                                   2017 年第三季度报告
利得
  减：营业外支出                     3,103               2,127       6,871       9,800
    其中：非流动资产处置
                                                           34        1,592       4,785
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
                                 2,043,673         888,506       6,192,659   2,631,237
号填列）
      减：所得税费用               390,742         178,082       1,291,667     664,479
四、净利润（净亏损以“－”
                                 1,652,931         710,424       4,900,992   1,966,758
号填列）
归属于母公司股东的净利润         1,414,234         603,170       4,451,284   1,649,705
归属于母公司其他权益工具持
                                   238,697         107,254         449,708     317,053
有者的净利润
五、其他综合收益的税后净额          12,115                  6        8,576       4,571
  （一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益
                                    12,115                  6        8,576       4,571
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综          12,192                           8,548      15,781
合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允
                                       -77                  6           28     -11,210
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                 1,665,046         710,430       4,909,568   1,971,329
归属于母公司股东的综合收益
                                 1,426,349         603,176       4,459,860   1,654,276
总额
归属于母公司其他权益工具持
                                   238,697         107,254         449,708   1,654,276
有者的综合收益总额
七、每股收益：
      （一）基本每股收益(元/
                                    0.2879          0.1228          0.9062      0.3359
股)
      （二）稀释每股收益(元/
                                    0.2879          0.1228          0.9062      0.3359
股)
                                         26 / 30
                                   2017 年第三季度报告
法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
                                          单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                                               （1-9 月）              金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      126,061,293              69,163,722
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        663,677                 617,649
  收到其他与经营活动有关的现金                        1,285,277               4,839,352
    经营活动现金流入小计                            128,010,247              74,620,723
  购买商品、接受劳务支付的现金                      103,851,542              58,415,496
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      5,770,404               5,855,757
  支付的各项税费                                      6,471,812               4,028,284
  支付其他与经营活动有关的现金                        3,722,046               4,165,327
    经营活动现金流出小计                            119,815,804              72,464,864
      经营活动产生的现金流量净额                      8,194,443               2,155,859
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                     590,361                 74,672
  取得投资收益收到的现金                                 200,839                383,137
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           2,243                  1,544
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                         27 / 30
                                   2017 年第三季度报告
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             394,242
    投资活动现金流入小计                                 1,187,685                459,353
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         4,208,577              4,918,533
产支付的现金
  投资支付的现金                                         1,275,436              3,794,522
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                     16,077,546
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          727,637                   794,672
    投资活动现金流出小计                             22,289,196                 9,507,727
      投资活动产生的现金流量净额                    -21,101,511                -9,048,374
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                 18,233,411                 7,000,000
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
                                                     13,270,911                 7,000,000
现金
  取得借款收到的现金                                 18,855,695                 6,090,850
  发行债券收到的现金                                 15,000,000                13,500,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                          185,249
    筹资活动现金流入小计                             52,274,355                26,590,850
  偿还债务支付的现金                                 24,373,658                21,472,437
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  3,639,825                 2,649,273
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
                                                           377,511                144,200
利润
  发行其他权益工具收到的现金                             4,962,500                     —
  支付其他与筹资活动有关的现金                        2,412,346                    31,309
    筹资活动现金流出小计                             30,425,829                24,153,019
      筹资活动产生的现金流量净额                     21,848,526                 2,437,831
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -71,663                   262,489
五、现金及现金等价物净增加额                          8,869,795                -4,192,195
  加：期初现金及现金等价物余额                       15,009,221                23,455,059
六、期末现金及现金等价物余额                         23,879,016                19,262,864
法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
                                          单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                              （1-9 月）                 金额（1-9 月）
                                         28 / 30
                                   2017 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       17,622,203       11,762,142
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                          379,092       1,615,936
    经营活动现金流入小计                             18,001,295      13,378,078
  购买商品、接受劳务支付的现金                        4,367,944       4,917,946
  支付给职工以及为职工支付的现金                      3,386,529       3,400,940
  支付的各项税费                                      5,002,179       2,991,518
  支付其他与经营活动有关的现金                        2,027,669         558,020
    经营活动现金流出小计                             14,784,321      11,868,424
  经营活动产生的现金流量净额                          3,216,974       1,509,654
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                     4,750,000     1,809,226
  取得投资收益收到的现金                                   739,899       325,000
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           1,137,260
    投资活动现金流入小计                                 6,627,159    2,134,714
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         2,151,998     1,033,132
产支付的现金
  投资支付的现金                                         6,378,940     9,653,587
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                        13,439,548
    投资活动现金流出小计                              8,530,938       24,126,267
      投资活动产生的现金流量净额                     -1,903,779      -21,991,553
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                  4,962,500
  取得借款收到的现金                                 15,953,440      15,082,138
  发行债券收到的现金                                 15,000,000      13,500,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                                        2,635,823
    筹资活动现金流入小计                             35,915,940      31,217,961
  偿还债务支付的现金                                 21,338,725      16,540,946
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  2,959,006       1,550,428
  支付其他与筹资活动有关的现金                        6,247,282       1,393,716
    筹资活动现金流出小计                             30,545,013      19,485,090
      筹资活动产生的现金流量净额                      5,370,927      11,732,871
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -69,229          45,226
五、现金及现金等价物净增加额                          6,614,893      -8,703,802
  加：期初现金及现金等价物余额                       10,328,324      19,076,402
                                         29 / 30
                                 2017 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额                      16,943,217       10,372,600
法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                       30 / 30