2015 年年度报告
公司代码：600193 公司简称：创兴资源
上海创兴资源开发股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人翟金水、主管会计工作负责人郑再杰 及会计机构负责人（会计主管人员）郑
再杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所
有者的净利润为64,364,934.81元，加上年初未分配利润-290,988,242.69元，扣除提取的法定盈
余公积金0元、2015年分配普通股现金股利0元、2015年转作股本的普通股股利0元后，本公司2015
年末可供股东分配的利润为-226,623,307.88元。
鉴于公司 2015 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司
未来发展的现金需要，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅\"第四节 管理层讨论与分析\"中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 36
第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 39
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 40
审计报告................................................................................................................................................... 40
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 103
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本公司、公司、创兴资源 指 上海创兴资源开发股份有限公司
神龙矿业 指 湖南神龙矿业有限公司
上海振龙 指 上海振龙房地产开发有限公司
上海岳衡 指 上海岳衡建筑工程有限公司
桑日金冠 指 桑日县金冠矿业有限公司
崇左稀土 指 中铝广西有色崇左稀土开发有限公司
厦门百汇兴 指 厦门百汇兴投资有限公司
厦门博纳 指 厦门博纳科技有限公司
大洋集团股份 指 厦门大洋集团股份有限公司
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2015 年度
铁精粉 指 铁矿石经过破碎、磨碎、选矿等加工处理成的精矿粉
上海信元 指 上海信元拍卖有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海创兴资源开发股份有限公司
公司的中文简称 创兴资源
公司的外文名称 SHANGHAI PROSOLAR RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD
公司的法定代表人 翟金水
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈海燕 连福汉
联系地址 上海市浦东新区康桥路1388号 上海市浦东新区康桥路1388号
电话 021-58125999 021-58125999
传真 021-58125066 021-58125066
电子信箱 cxkj_irm@126.com cxkj_irm@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区康桥路1388号3楼A
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市浦东新区康桥路1388号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 无
电子信箱 dayang@public.xm.fj.cn
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董秘办
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 创兴资源 600193 厦门大洋、创兴科技、创兴置业
六、 其他相关资料
名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 广东市东风东路 555 号粤海集团大厦 27 楼
内）
签字会计师姓名 冼宏飞、关文源
名称 国信证券股份有限公司
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号 15 楼
报告期内履行持续督导职责的 签字的财务顾问 罗飞、王飞鸣
财务顾问 主办人姓名
持续督导的期间 公司出售神龙矿业 100%股权事项完成之日
起,2017 年 12 月 31 日止。
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2015年 2014年 同期增减 2013年
(%)
营业收入 18,551,918.97 51,237,988.15 -63.79 99,330,183.22
归属于上市公司股东的净利润 64,364,934.81 -398,202,453.22 不适用 83,925,868.66
归属于上市公司股东的扣除非 不适用 -36,650,765.84
-83,449,857.88 -378,764,161.05
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -28,208,760.48 -540,518.10 不适用 -6,991,905.18
本期末比上
2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 383,993,971.30 335,574,516.74 14.43 1,227,258,678.80
总资产 403,257,866.06 829,138,967.04 -51.36 710,106,552.88
期末总股本 425,373,000 425,373,000 0 425,373,000
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.15 -0.94 不适用 0.25
稀释每股收益（元／股） 0.15 -0.94 不适用 0.25
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扣除非经常性损益后的基本每
-0.20 -0.89 不适用 -0.11
股收益（元／股）
增加86.61个
加权平均净资产收益率（%） 9.78 -76.83 13.93
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 增加60.40个
-12.68 -73.08 -6.12
均净资产收益率（%） 百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
不适用。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 0 1,373,722.50 0 17,178,196.47
归属于上市公司股东的净利润 -6,203,639.26 21,381,075.40 -3,619,467.33 52,806,966.00
归属于上市公司股东的扣除非经
-6,401,471.22 -5,460,849.22 -10,433,233.46 -61,154,303.98
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -26,609,549.65 -30,108,387.68 -35,483,294.23 63,992,471.08
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2015 年金额 （如适 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 139,342,027.37 -19,392,862.27 155,181,161.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
5,290,000.00 210,000.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
4,634,104.11
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
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辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 7,308,701.59
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,047,579.07 -43,906.53 -125,390.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -230.90
所得税影响额 -3,078,357.20 注1 -1,523.37 -39,870,986.62
合计 147,814,792.69 -19,438,292.17 120,028,657.70
注 1：本期处置神龙矿业 100%股权，合并层面处置收益 138,880,721.07 元不影响所得税应纳税所
得额，其所得税影响金额为 0。
十一、 采用公允价值计量的项目
不适用。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司将持有的湖南神龙矿业有限公司（自 2014 年 7 月起持续停产）100%股权通过
公开拍卖的方式出售，退出铁矿石采选行业。
为扭转公司主业停顿局面、盘活公司资产、提升公司盈利能力，以保障公司持续经营发展，
公司全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司于 2015 年 8 月修改经营范围，增加了房屋建设工程施
工、建筑装修装饰建设工程施工、园林绿化工程等业务范围。经公司董事会、股东大会审议批准，
公司于报告期内与关联方上海振龙房地产开发有限公司签署了《空调采购合同》、《智能家居设
计施工合同》、《软硬精装修施工合同》及《中央空调安装合同》等 4 个相关协议，合同预算金
额总计为 10,900 万元。
公司主要通过上海岳衡开展建材贸易、建筑装修等业务。为促进公司建筑装修装饰业务的快
速发展，公司计划在董事会权限范围内收购并控股一家具有建筑装修装饰资质的公司。
建材贸易行业和建筑装修行业市场集中度低，竞争激烈，公司刚涉足该行业，现阶段客户相
对稳定、单一，行业影响力微弱。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，根据公司董事会审议批准，公司通过公开拍卖的方式出售公司所持有的湖南神龙
矿业有限公司 100%股权（以下简称“标的资产”）。
标的资产由自然人李春晓于 2015 年 12 月 13 日以人民币一千元竞得，李春晓与公司于同日签
署了附生效条件的《股权转让协议》。
公司于 2015 年 12 月 31 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过了本次交易。
公司于 2015 年 12 月 31 日与交易对方李春晓进行了标的资产的交割与交接，并签署了《湖南
神龙矿业有限公司交割及交接确认书》 。经祁东县工商行政管理局登记，公司持有的神龙矿业
100%股权已于 2015 年 12 月 31 日过户至交易对方李春晓名下。截至本报告期末，公司不再持有神
龙矿业股权。
详细请查阅\"第四节 管理层讨论与分析\"之“二报告期内主要经营情况”中“（六）公司重大
资产和股权出售”部分的内容。
其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司积极开展建材贸易、建筑装修等业务，拓宽公司主营业务、提升公司盈利能
力，现阶段主要承接关联方上海振龙房地产开发有限公司外包的“亲水湾-雅颂”高层精装修住宅
智能家居设计施工、软硬精装修、空调采购及安装等业务，业务开展及资金回笼得到良好的保障。
公司刚涉足建材贸易、建筑装修等业务领域，公司将通过培养技术管理团队及外延式并购提高公
司在该领域的专业性和竞争力。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，铁矿石价格继续下探寻底，全球铁矿石主要参考指数--普氏 62%铁矿石指数由 2015
年初 71.15 美元/吨跌至 2015 年末的 43.25 美元/吨，全年累计下跌 27.90 美元/吨，跌幅为 39.21%。
鉴于铁矿石行业低靡的局势仍在延续，公司董事会在报告期初提出了 2015 年的主要工作目标
为将对全资子公司湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）采取包括但不限于重组、整
体出售等处置措施以避免公司持续亏损，并将结合公司的资产规模，投资、并购有发展前景和盈
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利潜力的项目，提升公司的盈利能力。报告期内，公司经营管理层认真贯彻落实董事会制定的战
略部署，在董事会的指导下重点围绕以下事项有序开展工作:
1、2015 年上半年,公司管理层客观面对铁矿石行业持续低靡的不利影响，对神龙矿业持续停
产、暂停对其后续的重大投资性投入，妥善协调安置员工、供应商等相关方。
2、为改善公司财务状况、提升公司盈利能力和综合竞争力，公司于 2015 年 7 月 15 日启动重
大资产重组，本次重组包括了出售资产和收购资产两个方面，具体为：
（1）本次重大资产重组出售的标的为湖南神龙矿业有限公司 100%股权。
报告期内，根据公司董事会审议批准，公司通过公开拍卖的方式出售公司所持有的湖南神龙
矿业有限公司 100%股权，该股权由自然人李春晓于 2015 年 12 月 13 日以人民币一千元竞得。
本次交易已经公司 2015 年第四次临时股东大会审议批准，公司于 2015 年 12 月 31 日与交易
对方李春晓进行了标的资产的交割与交接。
详细请查阅\"第四节 管理层讨论与分析\"之“二、报告期内主要经营情况”中“（六）公司重
大资产和股权出售”部分的内容。
（2）本次重大资产重组收购的标的为海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”）
100%股权。
公司于 2015 年 10 月 9 日与海南港澳资讯产业股份有限公司的股东上海弘扬投资管理有限公
司（以下简称“弘扬投资”）签订《关于海南港澳资讯产业股份有限公司之重大资产重组框架协
议》，根据该框架协议,公司拟以向港澳资讯所有股东发行股票的方式，购买港澳资讯 100%股份，
弘扬投资负责协调港澳资讯其他股东的一致立场。
2015 年 11 月中旬，根据弘扬投资的通知，经与港澳资讯其他股东沟通，弘扬投资与部分港
澳资讯其他股东暂时未能就本公司提出的定价基准日、对价支付方式等事项达成一致，预计不能
按照本公司的时间要求如期推进重组港澳资讯事宜。经慎重考虑，弘扬投资决定与本公司协商终
止本次重大资产重组事项。公司因此终止本次收购事项。
3、为扭转公司主业停顿局面、盘活公司资产、提升公司盈利能力，以保障公司持续经营发展，
公司全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司于 2015 年 8 月修改经营范围，增加了房屋建设工程施
工、建筑装修装饰建设工程施工、园林绿化工程等业务范围。经公司董事会审议通过和公司股东
大会审议批准，公司于报告期内与关联方上海振龙房地产开发有限公司签署了《空调采购合同》、
《智能家居设计施工合同》、《软硬精装修施工合同》及《中央空调安装合同》等 4 个相关协议，
合同预算金额总计为 10,900 万元。为促进公司建筑装修装饰业务的快速发展，公司计划在董事会
权限范围内收购并控股一家具有建筑装修装饰资质的公司。报告期内，上海岳衡上述相关业务已
陆续开展,2015 年度该业务实现营业收入 17,178,196.47 元。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 18,551,918.97 元，其中上海岳衡开展建材贸易实现营业收
入 17,178,196.47 元、神龙矿业库存铁精矿销售实现营业收入 1,373,722.50 元，较上年同期减少
63.79 %，主要系原公司子公司神龙矿业停产所致。
实现归属于母公司所有者的净利润约为 64,364,934.81 元，较上年同期扭亏为盈，主要系公
司于报告期内出售神龙矿业 100%股权以及全额收回渤海信托博盈投资定增集合资金信托计划优
先份额本息实现投资收益所致。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 18,551,918.97 51,237,988.15 -63.79
营业成本 16,332,798.27 58,491,972.18 -72.08
销售费用 606,163.15 2,720,564.94 -77.72
管理费用 21,179,206.81 25,124,101.74 -15.70
财务费用 -1,984,326.14 11,441,630.42 -117.34
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2015 年年度报告
经营活动产生的现金流量净额 -28,208,760.48 -540,518.10 不适用
投资活动产生的现金流量净额 168,871,591.14 -8,322,472.74 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -234,902,023.35 6,363,877.73 -3,791.18
研发支出 0
1. 收入和成本分析
报告期内，公司营业收入为 18,551,918.97 元、营业成本为 16,332,798.27 元分别同比减少
97.32%、98.31%，主要是由于公司原全资子公司神龙矿业自 2014 年 7 月起持续停产所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增
增减（%）
减（%） 减（%）
铁矿石行业 增加 51.65 个
1,373,722.50 986,493.16 39.25 -97.32 -98.31
百分点
贸易 17,178,196.47 15,346,305.11 11.94 不适用 不适用 不适用
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增
增减（%）
减（%） 减（%）
铁精粉销售 增加 51.65 个
1,373,722.50 986,493.16 39.25 -97.32 -98.31
百分点
建筑材料销售 10,524,039.33 10,022,894.46 5.00 不适用 不适用 不适用
软装饰材料销售 1,924,620.06 1,539,700.85 25.00 不适用 不适用 不适用
智能家居及家电
4,729,537.08 3,783,709.80 25.00 不适用 不适用 不适用
销售
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率比上年
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增
增减（%）
减（%） 减（%）
1,373,722.50 986,493.16 39.25 -97.32 -98.31 增加 51.65 个
湖南地区
百分点
上海地区 17,178,196.47 15,346,305.11 11.94 不适用 不适用 不适用
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司全资子公司上海岳衡于报告期内开展了建材贸易业务，实现销售收入 17,178,196.47 元，
上年同期无此类收入。
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
铁精粉销售 0 0 -100.00% -97.32 -100.00%
产销量情况说明
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2015 年年度报告
本报告期内，神龙矿业持续停产，产品销售主要系仓库尾货清理销售。上海岳衡的建材贸易
非公司自制品。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
