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时代万恒2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-10
2016 年半年度报告
公司代码:600241                                                       公司简称:时代万恒
                      辽宁时代万恒股份有限公司
                          2016 年半年度报告
                                          重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务      未出席董事姓名      未出席董事的原因说明          被委托人姓名
董事                  周春发                因工作原因              魏钢
董事                  陈枫                  因工作原因              魏钢
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人(会计主管人员)庄绍英声
明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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九、 其他
无。
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介............................................................................................................................. 5
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节     董事会报告. ........................................................................................................................ 8
第五节     重要事项........................................................................................................................... 15
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 24
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26
第十节     财务报告........................................................................................................................... 27
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 113
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                                  第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会                       指   中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所                       指   上海证券交易所
时代万恒、本公司、公司       指   辽宁时代万恒股份有限公司
控股集团、控股股东、时代万   指   辽宁时代万恒控股集团有限公司
恒控股集团
公司章程                     指   辽宁时代万恒股份有限公司章程
股东大会                     指   辽宁时代万恒股份有限公司股东大会
董事会                       指   辽宁时代万恒股份有限公司董事会
监事会                       指   辽宁时代万恒股份有限公司监事会
审计委员会                   指   辽宁时代万恒股份有限公司董事会下设审计委员会
薪酬与考核委员会             指   辽宁时代万恒股份有限公司董事会下设薪酬与考核委员会
万恒投资                     指   辽宁万恒投资有限公司
煜盛时代                     指   沈阳煜盛时代房地产开发有限公司
万恒隆屹                     指   沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司
沈阳地产                     指   煜盛时代及万恒隆屹
莱茵海岸、大连地产           指   大连莱茵海岸度假村有限公司
沈阳易赛                     指   沈阳万恒易赛房地产开发有限公司
辽宁民族                     指   时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司
香港民族                     指   时代万恒(香港)民族有限公司
民族贸易公司                 指   辽宁民族和香港民族
国贸公司                     指   辽宁时代万恒国际贸易有限公司
锦冠                         指   辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司
美嘉                         指   辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司
大和                         指   辽宁时代万恒大和贸易有限公司
信添                         指   辽宁时代万恒信添时装有限公司
时代万恒投资                 指   时代万恒投资有限公司
融诚林业                     指   融诚林业股份有限公司
SBL-TRB 公司                 指   非洲加蓬共和国拉斯图维尔木材公司
中非林业                     指   中非林业(香港)有限公司
九夷能源                     指   辽宁九夷能源科技股份有限公司、辽宁九夷能源科技有限
                                  公司
达仁投资                     指   鞍山达仁投资有限公司
苏州钟鼎                     指   苏州钟鼎创业二号投资中心(有限合伙)
上海鼎兰                     指   上海鼎兰创业投资中心(有限合伙)
九夷锂能                     指   辽宁九夷锂能股份有限公司
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                                 第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                         辽宁时代万恒股份有限公司
公司的中文简称                         时代万恒
公司的外文名称                         Liaoning Shidai Wanheng Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                     SDWH
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                       证券事务代表
姓名                           蒋明                           曹健
联系地址                       大连市中山区港湾街7号          大连市中山区港湾街7号
电话                           0411-82357777-756              0411-82357777-756
传真                           0411-82798000                  0411-82798000
电子信箱                       600241@shidaiwanheng.com       600241@shidaiwanheng.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                           大连市中山区港湾街7号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           大连市中山区港湾街7号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               www.shidaiwanheng.com
电子信箱                               600241@shidaiwanheng.com
报告期内变更情况查询索引               不适用
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称             《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的   www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点                 大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引               不适用
五、 公司股票简况
      股票种类     股票上市交易所   股票简称                 股票代码        变更前股票简称
A股              上海证券交易所 时代万恒                 600241            辽宁时代
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
报告期内注册变更情况查询索引           报告期内未发生注册变更情况。
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七、 其他有关资料
无。
                       第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                        本报告期                            本报告期比上
          主要会计数据                                     上年同期
                                      (1-6月)                            年同期增减(%)
营业收入                             414,633,650.19      419,723,689.87             -1.21
归属于上市公司股东的净利润           -18,002,076.02      -44,379,075.76             不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性     -17,690,126.61      -44,986,492.58             不适用
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -49,238,678.22      -128,476,607.75            不适用
                                                                             本报告期末比
                                      本报告期末           上年度末          上年度末增减
                                                                                 (%)
归属于上市公司股东的净资产            701,437,887.44      712,552,982.27             -1.56
总资产                              2,320,797,082.10    2,152,677,050.18              7.81
(二)    主要财务指标
                                        本报告期                           本报告期比上年
          主要财务指标                                    上年同期
                                      (1-6月)                             同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                        -0.08              -0.25               不适用
稀释每股收益(元/股)                        -0.08              -0.25               不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益              -0.08              -0.25               不适用
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                      -2.56            -13.27              不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资               -2.51            -13.46              不适用
产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
     非经常性损益项目                金额                   附注(如适用)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但                         30,625
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外                     -414,623.16
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                                       71,703.75
合计                                           -311,949.41
四、 其他
无。
                              第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2016 年上半年,世界经济仍维持低速增长态势,复苏动力依然不足,中国经济运行平稳,经
济增长在新旧动能转换和产业结构转型的影响下延续下行趋势。
    报告期内,镍氢电池业务生产经营状况良好,拥有长期稳定客户,产能有所提高,同时,公
司拟通过非公开发行股票方式募集资金,投资发展高能锂离子动力电池项目。国际贸易业务受到
季节、客户调整和行业竞争激烈等影响导致订单量同比有所下降,公司将努力转变经营模式以提
高出口产品的附加值和市场占有率。林业资源开发业务以原木开采、加工为核心,加快推进项目
建设,改扩建已基本完成,生产和销售稳步提升。房地产业务根据公司整体战略需要进一步缩减,
留存尾盘项目去库存压力仍然较大。
    报告期内,公司实现营业收入 41,463.37 万元,较上年同期基本持平。实现营业利润-1,812.37
万元,较上年同期减亏 3,117.31 万元。实现归属于母公司所有者的净利润-1,800.21 万元,较上
年同期减亏 2,637.70 万元。营业利润、归属于母公司所有者净利润与上年同期相比减亏较大主要
原因是九夷能源纳入合并范围导致。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                单位:万元 币种:人民币
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科目                                    本期数           上年同期数      变动比例(%)
营业收入                                 41,463.37          41,972.37               -1.21
营业成本                                 31,856.10          35,560.67              -10.42
销售费用                                   2,655.67          2,662.50               -0.26
管理费用                                   6,915.43          5,303.92               30.38
财务费用                                   1,607.15          2,829.90              -43.21
经营活动产生的现金流量净额               -4,923.87         -12,847.66              不适用
投资活动产生的现金流量净额               -2,000.95          -8,079.46              不适用
筹资活动产生的现金流量净额               16,585.08          26,533.38              -37.49
研发支出                                     408.65                                不适用
营业成本变动原因说明:九夷能源纳入合并范围导致综合毛利率水平提升,在收入基本持平的情况
下营业成本下降。
管理费用变动原因说明:与上年同期相比九夷能源、九夷锂能、信添时装完整纳入合并范围导致。
财务费用变动原因说明:与上年同期相比总体融资成本下降,由于林业子公司取得低成本借款拉低
融资成本,同时,处置子公司莱茵海岸后,对其借款转化为对外借款增加利息收入,导致财务费
用下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期相比周转较快的九夷能源纳入合并范围
以及税收返还等的增加导致经营活动现金流入增加额大于经营活动流出增加额。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:林业项目子公司项目改扩建进入尾声,而九夷锂能建
设刚刚开始导致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:与去年同期相比,由于处置子公司莱茵海岸后来自集
团内部资金流减少导致。
研发支出变动原因说明:九夷能源纳入合并范围导致。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期,公司实现归属于母公司所有者的净利润-1,800.21 万元,比上年同期-4,437.91 万元
减亏 2,637.70 万元,主要原因是九夷能源纳入合并范围导致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    报告期内, 公司因实施高能锂离子动力电池项目之需,筹划非公开发行股票事项。经向上海
证券交易所申请,公司股票自 2016 年 6 月 6 日起停牌。2016 年 6 月 16 日,公司第六届董事会第
二十二次会议(临时会议)审议通过公司 2016 年度非公开发行股票各项议案。2016 年 6 月 17 日,
公司公布《2016 年度非公开发行股票预案》,公司股票于同日复牌。本次发行拟向包括公司控股
股东辽宁时代万恒控股集团有限公司在内的不超过 10 名特定对象以不低于 11.72 元/股的价格发
行股票,募集资金总额不超过 8 亿元(含此数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于公司高
能锂离子动力电池项目。本次发行事项尚需辽宁省国资委批复、公司股东大会审议批准及中国证
监会核准。详见公司于 2016 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。
    截至本报告发布之日,公司 2016 年度非公开发行股票事项已报送辽宁省国资委,正在批复中。
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(3) 经营计划进展说明
    2016 年公司的经营目标是:实现营业收入 15 亿元,公司实现盈利。截止 2016 年 6 月末,公
司实现收入 41,463.37 万元,完成计划的 27.28%,主要是由于贸易业受季节性因素影响,全年订
单大都集中于下半年。
(4) 其他
    无。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:万元 币种:人民币
                                            主营业务分行业情况
                                                                    营业收入     营业成本
                                                       毛利率                                毛利率比
       分行业          营业收入         营业成本                    比上年增     比上年增
                                                       (%)                                 上年增减
                                                                    减(%)      减(%)
贸易                   24,780.30        20,298.13        18.09        -23.89        -28.98   增加 5.85
                                                                                             个百分点
房地产开发业               1,129.09         969.01       14.18        -84.58        -82.58   减少 9.81
                                                                                             个百分点
森林采伐与加工             3,550.58       2,949.62       16.93          73.22       120.66   减少 17.85
                                                                                             个百分点
电池制造销售           11,814.51          7,461.07       36.85
(1)主营业务分行业和分产品情况的说明
贸易业:与 2015 年同期相比,受市场大环境及客户的影响,同时贸易业公司内部业务调整共同导
致收入规模的降低。
房地产开发业:目前地产业正在全力处理尾盘存货,营业收入有限。
森林采伐与加工业:林业项目改造进入尾声,营业收入和成本将逐步有所增加。
电池制造销售业:九夷能源经营情况良好,报告期内营业收入、成本及毛利率处于正常水平。
(2)公司房地产业情况
                                                                              单位:平
                                                                                         拟发展作出租
                                       持有土地及房产总           拟发展作销售的土
                                                                                         土地及房产面
                                             面积                   地及房产面积
                              状                                                              积
项目名称        项目位置
                              态                                                                房产总
                                      土地面      房产总建        土地面    房产总建     土地
                                                                                                建筑面
                                        积          筑面积          积        筑面积     面积
                                                                                                  积
                沈阳市大
                              完
万恒领域        东区东站              83,510.10   206,360.93    83,510.10   204,914.02         1,446.91
                              工
                街西侧
                沈阳市大
                              在
万恒愿景        东区东站              83,545.40   204,309.57    83,545.40   204,309.57
                              建
                街西侧
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公司房地产销售情况
                                                 房产总可供       报告期内已售   报告期每平
                               房产总建筑
项目名称           项目种类                        出售面积       或已预售楼面   方米平均售
                               面积(平)
                                                     (平)       面积(平)     价(元)
           商铺及购物中心        12,751.40            11,304.49
万恒领域   酒店及休闲
           住宅                 193,609.53           178,310.04         308.85      4,996.21
           商铺及购物中心        11,863.22            11,863.22
万恒愿景   酒店及休闲
           住宅                 192,446.35           177,321.04         461.68      7,523.71
2、 主营业务分地区情况
                                                                    单位:万元 币种:人民币
            地区                        营业收入                    营业收入比上年增减(%)
出口销售                                             32,522.37                         31.79
国内销售                                              8,941.00                        -48.30
主营业务分地区情况的说明
国内销售的减少主要是由于贸易业国内销售受市场及客户影响,同时地产业仅剩尾盘销售收入减
少共同导致。
出口销售的增加主要是由于电池制造销售板块纳入合并范围及林业项目销售增加导致。
(三) 核心竞争力分析
    报告期内,公司在国际贸易、林业资源开发方面的核心竞争力未发生重大变化。在新增电池
制造销售方面,公司的核心竞争力在于自创自建的技术、设备、工艺“三位一体”的创新体系、
团队的二次研发优势以及现有高端客户的品牌优势和市场效应。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司未发生对外股权投资。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
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(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
                                12 / 113
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
                                                  13 / 113
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           3、 募集资金使用情况
           (1) 募集资金总体使用情况
           □适用 √不适用
           (2) 募集资金承诺项目情况
           □适用 √不适用
           (3) 募集资金变更项目情况
           □适用 √不适用
           (4) 其他
           不适用。
           4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                                        单位:万元
                                          主要产品及服
       子公司名称            业务性质                       注册资本        总资产      净资产     营业收入     净利润
                                               务
辽宁时代物业发展有限公司       服务业       房屋租赁            10,600     11,196.83   11,170.28      302.84      34.56
沈阳万恒隆屹房地产开发有
                             房地产开发    商品房销售            2,000      4,270.21    2,937.73      781.74    -213.76
         限公司
沈阳煜盛时代房地产开发有
                             房地产开发    商品房销售            7,175     14,975.26    8,413.89      347.35        0.08
         限公司
时代万恒(辽宁)民族贸易有                成品服装制造
                               贸易业                            1,000     11,421.92    1,661.93   14,796.29    -147.15
         限公司                               销售
时代万恒(香港)民族有限公                成品服装制造
                               贸易业                      HKD3105.50      22,357.08      304.68   19,086.92    -364.89
            司                                销售
辽宁时代万恒锦冠贸易有限                  成品服装制造
                               贸易业                              500        520.10      411.19      720.08      -37.16
           公司                               销售
辽宁时代万恒大和贸易有限                  成品服装制造
                               贸易业                              500      1,434.92      365.53      618.72      -73.29
           公司                               销售
辽宁时代万恒美嘉贸易有限                  成品服装制造
                               贸易业                              500        439.54      394.08      838.14      -45.52
           公司                               销售
辽宁时代万恒国际贸易有限                  成品服装制造
                               贸易业                            1,000      3,075.61      993.56    5,351.37      -8.45
           公司                               销售
  时代万恒投资有限公司       投资管理       股权投资              USD2     46,377.90    1,789.56    3,550.58   -1,749.94
                             电池制造销
辽宁九夷能源科技有限公司                  镍氢电池销售          13,754     35,569.27   17,132.36   11,814.51    2,310.54
                                 售
辽宁时代万恒信添时装有限                  成品服装制造
                               贸易业                            1,000      2,673.22      887.87    2,953.31      31.63
           公司                               销售
  辽宁时代大厦有限公司         服务业       房屋租赁            18,650     35,981.76   29,568.37    1,687.03      537.57
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                                    2016 年半年度报告
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    报告期实施的利润分配方案执行情况:公司于 2016 年 5 月 19 日召开的公司 2015 年年度股东
大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》,以公司总股本 226,192,115 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)。上述方案已于 2016 年 7 月 8 日实施完毕。
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
√适用 □不适用
    由于公司林业子公司尚未达到达产状态以及新建的锂能公司正处于建设期,导致公司年初至
下一报告期末的累计净利润可能为亏损。
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
无。
                                第五节       重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用 √不适用
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
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三、资产交易、企业合并事项
√适用 □不适用
(一)   公司收购、出售资产和企业合并事项已

  附件:公告原文
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