浙江海正药业股份有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%暨权益
变动超过1%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次权益变动属于可转换公司债券（以下简称“可转债”）减持，不触及要约收购。
? 本次权益变动不会使浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海正药业股份有限公司向HPPCHolding SARL发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]314号）核准，公司向HPPC Holding SARL（以下简称“HPPC”）发行了18,152,415张可转债购买相关资产，可转债每张面值100元，募集资金总额为1,815,241,500元，期限为6年。公司上述发行可转债事项已于2021年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]166号文同意，公司181,524.10万元定向可转换债券于2022年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。
公司于2022年12月20日收到HPPC的《告知函》，HPPC于2022年12月19日通过上海证券交易所系统对其所持“海正定转”可转债进行了减持，减持数量为4,533,300张，占公司可转债发行总量的24.97%；鉴于HPPC为公司持股5%以上股东，本次HPPC减持可转债对应的权益变动比例为2.63%。同日，公司收到中保投
资有限责任公司《关于增持海正定转的告知函》，其通过旗下管理产品中保投系列专项产品，于2022年12月19日通过上海证券交易所交易系统累计增持了上述HPPC所减持的可转债，所持可转债数量超过公司可转债发行总量的20%。现将“海正定转”变动情况及有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
| 信息披露义务人基本情况 | 公司名称 | HPPC Holding SARL | ||
| 公司类型 | 私人有限责任公司 | |||
| 设立日期 | 2017年7月26日 | |||
| 注册号码 | B216875 | |||
| 注册地 | 11-13, boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg | |||
| 注册资本 | 法定股本为13,150,000美元，每股面值1美元 | |||
| 经营范围 | 投资控股 | |||
| 通讯地址 | 11-13, boulevard de la Foire, 1528, Luxembourg | |||
| 权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 | 变动数量（张） | 变动比例（%） |
| 可转债减持 | 2022/12/19 | 4,533,300 | 2.63[注] | |
| 合计 | - | 4,533,300 | 2.63 | |
[注]：根据《上市公司收购管理办法》第八十五条的规定，信息披露义务人涉及计算其拥有权益比例的，应当将其所持有的上市公司已发行的可转换为公司股票的证券中有权转换部分与其所持有的同一上市公司的股份合并计算，并将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比，以二者中的较高者为准；行权期限届满未行权的，或者行权条件不再具备的，无需合并计算。
本次变动前，HPPC持有公司71,771,179股股份和18,152,415张可转债。（1）HPPC持有的股份占公司总股本的5.99%（该比例不考虑可转债的情况）；（2）HPPC在重大资产重组交易项下取得的可转债已于2021年9月22日进入转股期。根据公司于2022年8月31日披露的《浙江海正药业股份有限公司关于不向下修正“海正定转”转股价格的公告》（公告编号：临2022-102），公司可转债的当前转股价格为12.85元/股，因此，HPPC有权将持有的18,152,415张可转债转换为上市公司141,263,929股股份，HPPC持有的上市公司股份数和该等可转债对应的可转换股份数合计为213,035,108股，占上市公司股份总数及可转债所对应的股份总数之和的15.90%。
本次变动后，HPPC持有公司71,771,179股股份和13,619,115张可转债。（1）HPPC
持有的股份占公司总股本的5.99%（该比例不考虑可转债的情况）；（2）按照可转债的当前转股价格12.85元/股，当前HPPC有权将持有的13,619,115张可转债转换为上市公司105,985,330股股份，HPPC持有的上市公司股份数和该等可转债对应的可转换股份数合计为177,756,509股，占上市公司股份总数及可转债所对应的股份总数之和的13.27%。
因此，本次减持可转债导致HPPC持有公司的权益由15.90%减少至13.27%，权益变动比例为2.63%。
二、公司定向可转债变动情况
| 持有人名称 | 本次变动前持有数量(张) | 本次变动前持有数量占发行总量比例 | 本次变动数量(张) | 本次变动数量占发行总量比例 | 本次变动后持有数量(张) | 本次变动后持有数量占发行总量比例 |
| HPPC Holding SARL | 18,152,415 | 100% | -4,533,300 | -24.97% | 13,619,115 | 75.03% |
| 中保投系列专项产品 | 0 | 0% | 4,533,300 | 24.97% | 4,533,300 | 24.97% |
| 合计 | 18,152,415 | 100% | 0 | 0 | 18,152,415 | 100% |
三、所涉及后续事项
（一）本次权益变动属于减持，未触及要约收购。
（二）本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十一日