股票代码:SH600273 第1页共55页
浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年年度股东大会会议资料
目 录
一、 公司2020年年度股东大会会议须知
二、 公司2020年年度股东大会会议议程
三、 各项议案内容
1、审议《2020年度董事会工作报告》;
2、审议《2020年度监事会工作报告》;
3、审议《2020年度财务决算及2021年度经营计划》;
4、审议《2020年度利润分配预案》;
5、审议《<2020年年度报告>及摘要》;
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》;
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》;
8、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》;
股票代码:SH600273 第2页共55页
9、审议《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》;
11、审议《关于2020年度及2021年度董事和高管薪酬的议案》;
12、审议《关于购买董监高人员责任保险的议案》。
四、听取《2020年度独立董事述职报告》
股票代码:SH600273 第3页共55页
浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表:
欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年年度股东大会。为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定,特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡,身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证后领取股东大会资料,方可出席会议。
三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序,会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次,每次发言原则上不能超过5分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题,全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。
股票代码:SH600273 第4页共55页
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式,股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会2021年4月20日
股票代码:SH600273 第5页共55页
浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年年度股东大会会议议程
一、会议召集人:公司董事会
二、会议主持人:公司董事长韩建红
三、会议召开形式:现场投票与网络投票相结合的方式召开
四、会议时间:
现场会议召开时间:2021年4月20日(星期二)下午13:00开始网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、现场会议地点:浙江省嘉兴市港区中山路嘉化研究院二楼一号会议室。
六、会议审议事项:
1、审议《2020年度董事会工作报告》;
2、审议《2020年度监事会工作报告》;
3、审议《2020年度财务决算及2021年度经营计划》;
4、审议《2020年度利润分配预案》;
5、审议《<2020年年度报告>及摘要》;
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》;
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》;
8、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》;
9、审议《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》;
股票代码:SH600273 第6页共55页
10、审议《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》;
11、审议《关于2020年度及2021年度董事和高管薪酬的议案》;
12、审议《关于购买董监高人员责任保险的议案》。
听取《2020年度独立董事述职报告》。
七、会议议程:
(一)董事长韩建红女士宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程;
(二)董事长韩建红女士提名计票人、监票人,股东及股东代表进行举手表决;
(三)董事长韩建红女士主持会议,议案报告人介绍会议议案,股东及股东代表审议议案并书面投票表决;
(四)在董事长韩建红女士的主持下,股东及股东代表进行发言、提问,公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复;
(五)计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果,并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果,合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果;
(六)监票人宣布现场和网络投票表决结果;
(七)董事长韩建红女士宣读2020年年度股东大会决议;
(八)见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书;
(九)到会董事及相关与会人员在2020年年度股东大会决议及会议记录上签字;
(十)董事长韩建红女士宣布会议结束。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2021年4月20日
股票代码:SH600273 第7页共55页
议案一:
2020年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
一、经营情况讨论与分析
2020年上半年,公司积极应对新冠疫情带来的冲击,降低物流受阻带来的影响,做好复产工作,保持生产负荷稳定;部分产品的下游行业因出口业务受阻导致价格下滑,影响了营业收入和净利润。
下半年随着新冠疫情影响减小,下游行业复苏,公司管理层坚定执行董事会的各项决策,通过全体员工的共同努力,积极调整产品结构,加强管理,保持了公司净利润上市以来多年的持续增长,为疫情防控和经济社会发展“两战全胜”的目标作出了贡献。
2020年,公司获评为中国石油和化学工业联合会“中国石油和化工民营企业销售收入百强”;当选浙江省安全生产协会常务理事单位;经浙江省高新技术企业协会评定,公司为“2020年度浙江省高新技术企业创新能力百强”、“2020年度浙江省高新技术企业资源与环境技术领域十强”;公司被嘉兴市人民政府认定为“十强高新技术企业”;公司荣获嘉兴港区 “制造业纳税贡献十强企业(一等奖)”、“2020年度工业投资先进企业”、“2020年度公益慈善事业先进单位”,入围“2020年浙江省制造业重点行业亩均效益领跑企业名单”;全资子公司嘉福新材料2020年成为高新技术企业;全资子公司美福码头荣获嘉兴出入境边防检查站“2020年度边检联勤协作先进单位”、嘉兴港区“2020年度服务业先进企业”。
2020年第三季度已实施分配现金红利278,389,041.40元(含税),2020年年度拟分配现金红利280,389,041.40元(含税),合计占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为42.86%,合计占公司当年实现可分配利润的60.93%。
(一)2020年主要经营指标完成情况
公司2020年实现营业总收入55.68亿元;归属于上市公司股东的净利润13.04亿元,比上年同期上升6.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.20亿元,比上年同期上升8.03%;实现每股收益为0.91元,比上年同期上升3.41%。截至2020年12月31日,归属于上市公司股东的净资产77.58亿元,比上年末上升11.38%。
(二)报告期内主要工作完成情况
1、依托循环经济优势,保持主营业务稳定发展
年初新冠疫情爆发后,因为疫情管控,园区物流受到比较大的影响。园区生产企业积极复工复产,四月后,公司蒸汽供应基本恢复正常,全年公司蒸汽业务实现销售收入13.04亿元,较去年基本持平,整体保持稳定。
脂肪醇(酸)产品充分发挥了规模及多品种优势,通过调整市场布局、优化产品结构,拓展了高附加值产品的产销量,在同行业竞争中取得了主动权,进一步巩固了公司脂肪醇(酸)产品的市场地位。脂肪醇(酸)下游市场需求增长稳定,疫情防控需要,下游洗手液等产品需求进一步增加,公司较好地控制了生产成本,盈利能力进一步提升,全年脂肪醇(酸)产品实现销售收入20.22亿元,较去年同期增长9.92%。
磺化医药系列产品2020年受疫情影响,中间体下游产业开工不足,市场需求减少,产品价格较2019年有所回落,营业收入及净利润均有所下降,特别是商品PTSC及其下游的MST销售量比上年度同期大幅减少。为应对市场变化,减少疫情带来的影响,公司积极调整产品结构,提高精品PTSC及下游高附加值的BA等产品的产出,布局MST在兽药市场的拓展;同时推进商品PTSC下游NMST及BA新产能的建设,逐步减少上游中间体的外售,拓展下游产业。2020年磺化医药系
股票代码:SH600273 第8页共55页
列产品实现销售收入7.32亿元,较去年同期下降11.14%。公司氯碱产品受下游企业复产较晚以及受疫情影响印染、纺织的终端消费品下降等因素影响,产销率同比下降,全年实现销售收入7.70亿元,较去年同期下降14.24%。2020年1月,财政部、发展改革委、国家能源局印发了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建〔2020〕4号),充分保障能源政策的延续性和存量项目的合理收益,完善了可再生能源电价补贴方式。公司光伏产业全年发电量为1.58亿千瓦时,同比增长2.18%。
在经济高质量发展的引导下,公司以技术和环保领先优势,通过循环经济来实现资源、能源的综合开发和高效利用、依靠完整的产业链使公司的各单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力,循环经济和技术创新两大特点带来了组合优势,公司将紧紧围绕高质量发展这一主线,稳定发展公司的核心业务,提高抗风险能力,进一步提高盈利能力。
2、积极应对疫情,履行社会责任
在2020年初突然爆发的新型冠状病毒疫情中,公司及时针对疫情做好了防控准备:根据嘉兴市和港区有关新冠疫情管控的相关规定,召开了防疫工作部署会议,发文成立防疫领导小组,明确防疫分工职责,制定防控预案和宣贯制度,通过多渠道做到防疫知识及上级文件精神的宣贯,切实做好预警防护及应急响应工作。
在人员管控上,严格实行员工分类复工,加强返工员工分类管理,落实员工分类有序返工安排,并继续做好人员返工后的跟踪记录,确保了公司安全生产。
公司及全资子公司浙江嘉化新材料分别向嘉兴港区慈善总会、海盐县慈善总会捐赠现金人民币125万元和总价值约125万元的防护物资、消毒物资,同时公司通过慈善机构及公益性团体、政府机构等单位向武汉及周边企业捐赠消毒物资。公司从2月1日开始专门配置和无偿提供民用次氯酸钠,用于嘉兴港区、海盐开发区等周边企业消毒用。公司第一时间成立专门小组值守,2条专线24小时确保次氯酸钠生产、罐装、供应,并与社会团体合作,赠送给火车站、学校、周边企业等消毒使用。在疫情爆发初期,公司加紧生产防疫紧缺物资(消毒原液、脂肪醇、双氧水),确保市场供应,积极履行了公司的社会责任。
3、持续加强科技创新,提升综合竞争力
公司持续将科技创新作为产业转型升级的战略支撑,科技竞争力日益增强,科技成果产业化成效显著。公司围绕节能减排、降低消耗、安全提升和新产品研发等技术领域开展创新工作,涵盖公司五大产业链,有力促进了公司的发展。2020年共实施研发课题40项,研发投入21,230.96万元,在磺化医药、氢能、资源与环境技术领域取得了较好的创新成果。
2020年3月,“嘉化能源循环经济创新企业研究院”成为嘉兴市首批创新企业研究院。创新企业研究院将围绕公司循环经济产业链开展关键共性技术探索及研发。2020年6月,嘉化能源与嘉兴学院签署框架协议,合作共建“嘉兴学院.嘉化能源未来技术学院”。围绕未来可能产生的变革性技术进行前沿探索,并培养具有前瞻性思维的复合型人才,提升嘉化能源的原发创新能力和国际竞争力。
在氢能产业研发领域,2020年由公司承担的省级科技研发计划项目《大型国产氢气液化系统关键技术与装备研究》子课题《氢液化工厂项目》取得阶段性研究成果,气氢单元经过装置建设、工艺调试,已打通生产流程并产出合格高纯氢产品,氢气纯度达到99.999%(5N)。 2020年,被列入嘉兴市重点研发计划的“邻硝基对甲砜基苯甲酸连续化绿色催化氧化合成工艺研究”通过市科技局验收,并获得浙江省化学工业科学技术奖二等奖。公司自主研发的磺化医药下游高附加值新产品BA装置全年稳定运行,市场占有率逐步上升,为公司磺化医药产业的发展增添了强大的动力。
产业链的进一步延伸、下游新产品的规划研发,进一步壮大公司核心产业链并减少对下游产业的依赖。目前已启动有产业优势的部分新产品研发,将在未来逐步布局产业化。
4、重视安全环保工作,为构建良好的生态环境而努力
2020年公司未发生重大安全、环保事故。通过健全安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作,使企业的安全管理工作有序开展。
公司高度重视安全生产工作:完成2020年度安全、环保、职业卫生、消防、设备综合安保目标管理责任书的签订,对公司重大危险源重新评估;聘请第三方对照国家危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则,以化工过程安全管理要素为主线,从安全领导能力、安全生产责任制、岗位安全教育和操作技能培训、设计管理、试生产管理、装置运行安全管理、作业许可管理、变更
股票代码:SH600273 第9页共55页
管理等14部分内容逐项进行排查治理,从而提高化工过程安全性;对设备实行全生命周期管理,定期进行评估、检测,对不符合使用条件的设备执行淘汰更换,提升化工装置的安全水平。公司引进美国孟莫克公司废酸裂解工艺技术,投资建设三氧化硫连续磺化(废酸裂解)项目,可实现硫资源的循环利用。公司配套建设的污泥入炉焚烧项目,在2020年进行了技改,有利于区域污泥集中安全处置。
公司持续投入环保项目,减少三废排放;积极进行废水处理设备技术升级工作,通过优化工艺,从源头上减少废水量,使各项工作取得了良好的进展;嘉兴港区在全省率先大胆提出争创“无异味企业”行动,公司积极响应,从源头控制、进行综合治理,通过“无异味企业”现场验收。
公司继续加大节能技术改造,持续投入并使用高效节能设备,完善节能管理网络,建设能源“双控”试点示范企业;根据省发改2014年8月4日公布的《关于加快推进重点企(事)业单位温室气体排放报告试点工作的通知》(浙发改办资环〔2014〕79号),公司作为试点企业开展年度碳排放报告编制及核算工作,核算行业为发电。根据生态环境部2020年12月30日公布的 《关于印发2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》及《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》并做好发电行业配额预分配工作的通知(国环规气候〔2020〕3号),公司属于《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》。
2021年全国碳交易市场即将正式启动,公司作为重点排放单位(发电行业)将参与全国碳交易市场,进行碳配额交易和履约清缴。公司目前正在进行碳资产的盘查,并计划委托第三方机构提供碳资产管理体系建设、碳交易、配额履约、碳金融等相关专业服务,科学系统的挖掘减排空间,有效管理碳资产,控制温室气体排放,实现公司碳资产的保值和增值。并为实现国家2030年碳达峰,2060年碳中和目标作出贡献。
5、商用加氢站建成,氢能源产业进一步推进
为了更好地推动长三角区域氢能基础设施和燃料电池产业的发展,公司联合国富氢能、上海重塑成立江苏嘉化氢能科技有限公司,致力于长三角地区加氢站的投资、建设及运营,通过车站联动的方式,实现加氢站对公交车、物流车的氢能及时供应。
公司参与承担了2020年度浙江省重点研发计划项目:大型国产氢气液化系统关键技术和装备研究,作为项目参与单位,公司为项目提供氢气提纯,变负荷调整、工艺流程优化、节能降耗探索研究、充装等,并取得阶段性成果,气氢产品已达到高纯氢标准,并已于2020年度获得首期经费补贴。公司常熟新建商用加氢站是常熟第一座商用加氢站,是常熟市氢燃料电池产业发展的重要环节。
嘉化氢能港城加氢站位于张家港经济开发区,是张家港市氢能产业发展布局中的重点项目之一。为促进氢能燃料电池产业发展,张家港市也给予了优惠补贴政策。
氢能综合利用项目液氢模块已于2020年完成土建基础建设,并与相关合作方突破工艺难点,项目即将进入设备安装和调试阶段。
6、加快重大项目建设,为未来实现持续增长奠定基础
公司“30万吨功能性高分子材料(PVC)项目”和“30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯(VCM)项目”,均被列入“2020年浙江省重点建设项目”,由于受新冠疫情影响,项目配套供应商特别是国外供货商物流受阻,造成相关装备及材料交付延期,延迟了项目进度。目前上述项目进入最后安装阶段,计划在2021年上半年完工,待取得相关部门的试生产许可后进入试生产;公司有序推进4000吨/年BA项目(磺化产业安全环保提升项目)并配套建设三氧化硫连续磺化技改项目,其中三氧化硫连续磺化技改部分工程已完成;废酸裂解工程,目前主体工程已完成安装;4000吨/年BA项目进入了安装阶段,计划在2021年上半年完工,待取得相关部门的试生产许可后进入试生产。公司低温乙烯(乙烷)、丙烷混凝土全容罐(各一座)均尚处于外罐建设阶段。
7、公开发行可转债,为公司未来发展积蓄力量
公司于2020年2月5日第一次临时股东大会会议上审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案,计划将募集资金分别投入“30万吨功能性高分子材料项目”和“30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目”以及补充流动资金。
2020年5月16日公告了《公开发行可转换债券的债券申请文件反馈意见的回复》,并于2020年7月20日通过了中国证监会发行审核委员会的审核,于8月4日取得批文。公司通过本次公开
股票代码:SH600273 第10页共55页
发行可转换公司债券,可以进一步提高公司发展潜力,为公司未来经营提供充足的资金支持,从而提升公司的行业竞争力,为公司稳定、健康的发展夯实基础。
8、发挥党建引领作用,在防疫及经济发展中发挥了积极作用。
公司党组织把握大局意识,发挥好政企高度融合工作效能增强的作用。在一手抓防疫、一手稳生产的关键时刻,各级党政班子磨砺得更具凝聚力和战斗力。生产经营上急防疫之所急,加班加点保障生产防疫紧缺物资生产并确保装置安全运行。防疫上党员个个主动有为、责无旁贷,带领志愿者队伍默默奉献做好措施宣传、隔离人员管理、客户服务、消毒剂分发等急难任务。在人才培养上启动“荆楚计划”,定向招聘湖北武汉毕业生,既为缓解就业压力,也为公司人才储备积蓄后劲。公司党政班子坚定走“循环、绿色、创新”高质量发展之路的理念。通过开展“弘扬红船精神,重温党史共勉主题党日”等活动,激发党员响应市委号召,为迎接建党100周年,给“最精彩板块”增光添彩发挥先锋模范作用的干劲。具体通过二个层次,以开展“党员领办攻坚项目”活动为抓手,不断践行党建引领企业创新发展之路。党委班子主要成员带头领办创建的“嘉兴市嘉化能源循环经济创新研究院”,已于2020年5月被嘉兴市政府列入首批7家创新企业研究院进行建设。将为能源化工循环经济技术产业深化研究,拓展磺化医药特色产业发展发挥创新引领的先导作用。党委其他成员通过落实党员责任区,深化“三联三会”,牵头负责领办30万吨/年VCM等重大项目建设中。二是各党支部,纷纷响应开展“党建+”活动,为公司筑牢安全环保基础,提升创新工艺技术,改革推进精细管理,实现稳产高效发挥先锋队作用。在一线基层岗位,各党支部还以“小指标”劳动竞赛、改进现场管理、提高劳动生产率、提升能效管理水平、改进后勤服务等为抓手,开展党建服务企业特色活动,使党员的先锋模范作用发挥,带动更多周边的员工为生产经营多做贡献。
二、报告期内主要经营情况
2020年公司实现营业总收入55.68亿元;归属于上市公司股东的净利润13.04亿元,比上年同期上升6.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.20亿元,比上年同期上升8.03%;实现每股收益为0.91元,比上年同期上升3.41%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 5,567,617,516.91 | 5,369,034,304.23 | 3.70 |
营业成本 | 3,616,143,741.90 | 3,503,203,390.35 | 3.22 |
销售费用 | 15,031,532.79 | 66,691,462.62 | -77.46 |
管理费用 | 172,408,185.85 | 144,725,264.14 | 19.13 |
研发费用 | 212,309,620.28 | 193,057,989.54 | 9.97 |
财务费用 | -33,212,140.33 | 18,782,694.24 | -276.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,419,765,298.83 | 1,412,245,656.12 | 0.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -569,504,052.48 | -528,298,134.00 | -7.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -561,554,897.36 | -911,970,361.56 | 38.42 |
股票代码:SH600273 第11页共55页
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
能源 | 1,303,848,735.01 | 825,924,425.69 | 36.65 | 0.63 | -7.26 | 增加5.39个百分点 |
化工 | 3,812,968,982.64 | 2,680,495,100.73 | 29.70 | -0.69 | 7.20 | 减少5.18个百分点 |
港口业务 | 139,229,361.78 | 27,297,031.73 | 80.39 | 0.32 | -4.34 | 增加0.95个百分点 |
光伏发电 | 244,197,453.89 | 62,747,768.47 | 74.30 | 477.63 | -2.69 | 增加126.83个百分点 |
合计 | 5,500,244,533.32 | 3,596,464,326.62 | 34.61 | 3.46 | 3.23 | 增加0.14个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
蒸汽 | 1,303,848,735.01 | 825,924,425.69 | 36.65 | 0.63 | -7.26 | 增加5.39个百分点 |
氯碱 | 770,205,542.26 | 522,003,709.48 | 32.23 | -14.24 | -5.37 | 减少6.35个百分点 |
脂肪醇(酸) | 2,021,631,788.53 | 1,627,644,612.91 | 19.49 | 9.92 | 10.37 | 减少0.32个百分点 |
硫酸(总酸量) | 76,601,890.67 | 54,225,268.98 | 29.21 | -5.53 | 30.40 | 减少19.51个百分点 |
磺化医药系列产品 | 731,704,677.44 | 347,348,007.13 | 52.53 | -11.14 | 7.44 | 减少8.21个百分点 |
氢气 | 34,627,020.62 | 5,541,151.78 | 84.00 | 8.88 | 195.67 | 减少10.11个百分点 |
装卸及相关 | 139,229,361.78 | 27,297,031.73 | 80.39 | 0.32 | -4.34 | 增加0.95个百分点 |
股票代码:SH600273 第12页共55页
光伏发电 | 244,197,453.89 | 62,747,768.47 | 74.30 | 477.63 | -2.69 | 增加126.83个百分点 |
其他 | 178,198,063.12 | 123,732,350.45 | 30.56 | 7.37 | 15.38 | 减少4.83个百分点 |
合计 | 5,500,244,533.32 | 3,596,464,326.62 | 34.61 | 3.46 | 3.23 | 增加0.14个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
国内 | 5,385,585,906.43 | 3,518,238,126.12 | 34.67 | 4.68 | 4.43 | 增加0.15个百分点 |
国外 | 114,658,626.89 | 78,226,200.50 | 31.77 | -33.14 | -32.02 | 减少1.13个百分点 |
合计 | 5,500,244,533.32 | 3,596,464,326.62 | 34.61 | 3.46 | 3.23 | 增加0.14个百分点 |
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
蒸汽 | 万吨 | 1,146.78 | 762.25 | 12.95 | 0.95 | 0.40 | 19.69 |
氯碱 | 万吨 | 62.31 | 60.62 | 0.59 | -3.62 | -3.59 | -10.61 |
脂肪醇(酸) | 万吨 | 27.82 | 27.89 | 1.11 | 0.40 | 1.86 | -3.48 |
硫酸(总酸量) | 万吨 | 23.83 | 15.94 | 0.70 | -0.58 | -2.92 | 59.09 |
磺化医药系列产品 | 万吨 | 3.43 | 3.04 | 0.84 | -4.46 | -9.52 | 71.43 |
装卸及相关 | 万吨 | 363.9 | 363.9 | 0.00 | 6.72 | 6.72 | |
光伏发电量 | 万kWh | 15,825.23 | 15,825.23 | 0.00 | 2.18 | 2.18 |
股票代码:SH600273 第13页共55页
产销量情况说明无
(3). 成本分析表
单位:元
分行业情况 | |||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
能源 | 原材料 | 691,807,071.61 | 83.76 | 754,334,257.43 | 84.70 | -8.29 | |
能源 | 人工费用 | 11,305,534.61 | 1.37 | 13,678,054.76 | 1.54 | -17.35 | |
能源 | 制造费用 | 73,777,381.83 | 8.93 | 68,330,350.24 | 7.67 | 7.97 | |
能源 | 其他 | 48,903,630.45 | 5.92 | 54,253,499.74 | 6.09 | -9.86 | |
能源 | 销售运费 | 130,807.19 | 0.02 | 100.00 | 根据新收入准则规定,销售运费计入主营业务成本 | ||
能源 | 小计 | 825,924,425.69 | 100.00 | 890,596,162.16 | 100.00 | -7.26 | |
化工 | 原材料 | 2,281,357,996.90 | 85.12 | 2,146,245,877.35 | 85.84 | 6.30 | |
化工 | 人工费用 | 30,925,385.95 | 1.15 | 40,558,322.49 | 1.62 | -23.75 | |
化工 | 制造费用 | 191,178,304.94 | 7.13 | 182,856,626.41 | 7.31 | 4.55 | |
化工 | 其他 | 118,282,731.47 | 4.41 | 130,697,123.52 | 5.23 | -9.50 | |
化工 | 销售运费 | 58,750,681.47 | 2.19 | 100.00 | 根据新收入准则规定,销售运费计入主营业务成本 | ||
化工 | 小计 | 2,680,495,100.73 | 100.00 | 2,500,357,949.77 | 100.00 | 7.20 | |
港口业务 | 仓储业务成本 | 15,724,646.14 | 57.61 | 15,661,464.64 | 54.89 | 0.40 | |
港口业务 | 装卸业务成本 | 11,572,385.59 | 42.39 | 12,872,806.63 | 45.11 | -10.10 | |
港口业务 | 小计 | 27,297,031.73 | 100.00 | 28,534,271.27 | 100.00 | -4.34 | |
光伏发电 | 人工费用 | 129,570.20 | 0.20 | -100.00 | |||
光伏发电 | 制造费用 | 62,747,768.47 | 100.00 | 64,352,356.49 | 99.80 | -2.49 | |
光伏发电 | 小计 | 62,747,768.47 | 100.00 | 64,481,926.69 | 100.00 | -2.69 | |
分产品情况 | |||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比 | 本期金额较上年同期 | 情况 说明 |
股票代码:SH600273 第14页共55页
(%) | 例(%) | 变动比例(%) | |||||
蒸汽 | 原材料 | 691,807,071.61 | 83.76 | 754,334,257.43 | 84.70 | -8.29 | |
蒸汽 | 人工费用 | 11,305,534.61 | 1.37 | 13,678,054.76 | 1.54 | -17.35 | |
蒸汽 | 制造费用 | 73,777,381.83 | 8.93 | 68,330,350.24 | 7.67 | 7.97 | |
蒸汽 | 其他 | 48,903,630.45 | 5.92 | 54,253,499.74 | 6.09 | -9.86 | |
蒸汽 | 销售运费 | 130,807.19 | 0.02 | 100.00 | 根据新收入准则规定,销售运费计入主营业务成本 | ||
氯碱 | 原材料 | 412,396,640.82 | 78.99 | 460,308,944.26 | 83.45 | -10.41 | |
氯碱 | 人工费用 | 5,665,923.67 | 1.09 | 8,888,311.81 | 1.61 | -36.25 | |
氯碱 | 制造费用 | 63,037,223.57 | 12.08 | 66,174,941.98 | 12.00 | -4.74 | |
氯碱 | 其他 | 16,445,053.29 | 3.15 | 16,228,885.09 | 2.94 | 1.33 | |
氯碱 | 销售运费 | 24,458,868.13 | 4.69 | 100.00 | 根据新收入准则规定,销售运费计入主营业务成本 | ||
脂肪醇(酸) | 原材料 | 1,482,800,082.71 | 91.10 | 1,324,621,317.88 | 89.82 | 11.94 | |
脂肪醇(酸) | 人工费用 | 8,684,895.90 | 0.53 | 10,450,397.84 | 0.71 | -16.89 | |
脂肪醇(酸) | 制造费用 | 59,750,758.66 | 3.67 | 59,089,982.69 | 4.01 | 1.12 | |
脂肪醇(酸) | 其他 | 71,246,333.61 | 4.38 | 80,594,464.78 | 5.46 | -11.60 | |
脂肪醇(酸) | 销售运费 | 5,162,542.03 | 0.32 | 100.00 | 根据新收入准则规定,销售运费计入主营业务成本 | ||
硫酸(总酸量) | 原材料 | 42,220,506.15 | 77.86 | 30,458,989.58 | 73.25 | 38.61 | |
硫酸(总酸量) | 人工费用 | 266,044.95 | 0.49 | 1,452,230.17 | 3.49 | -81.68 | |
硫酸(总酸量) | 制造费用 | 121,553.52 | 0.22 | 3,509,314.58 | 8.44 | -96.54 | |
硫酸(总酸量) | 其他 | 6,261,280.09 | 11.55 | 6,162,660.46 | 14.82 | 1.60 | |
硫酸(总酸量) | 销售运费 | 5,355,884.27 | 9.88 | 100.00 | 根据新收入准则规定, |
股票代码:SH600273 第15页共55页
销售运费计入主营业务成本 | |||||||
磺化医药系列产品 | 原材料 | 244,778,860.97 | 70.47 | 245,645,357.17 | 75.98 | -0.35 | |
磺化医药系列产品 | 人工费用 | 10,054,429.37 | 2.89 | 13,138,909.25 | 4.06 | -23.48 | |
磺化医药系列产品 | 制造费用 | 53,179,584.58 | 15.31 | 43,051,882.20 | 13.32 | 23.52 | |
磺化医药系列产品 | 其他 | 17,669,295.94 | 5.09 | 21,471,998.39 | 6.64 | -17.71 | |
磺化医药系列产品 | 销售运费 | 21,665,836.27 | 6.24 | 100.00 | 根据新收入准则规定,销售运费计入主营业务成本 | ||
氢气 | 原材料 | 2,677,341.57 | 48.32 | 100.00 | 产品结构调整 | ||
氢气 | 人工费用 | 438,439.69 | 7.92 | 166,501.72 | 8.89 | 163.32 | 产品结构调整 |
氢气 | 制造费用 | 1,362,420.15 | 24.59 | 627,109.90 | 33.46 | 117.25 | 产品结构调整 |
氢气 | 其他 | 1,062,950.37 | 19.17 | 1,080,471.50 | 57.65 | -1.62 | |
装卸及相关 | 仓储业务成本 | 15,724,646.14 | 57.61 | 15,661,464.64 | 54.89 | 0.40 | |
装卸及相关 | 装卸业务成本 | 11,572,385.59 | 42.39 | 12,872,806.63 | 45.11 | -10.10 | |
光伏发电 | 人工费用 | 129,570.20 | 0.20 | -100.00 | |||
光伏发电 | 制造费用 | 62,747,768.47 | 100.00 | 64,352,356.49 | 99.80 | -2.49 |
前五名客户 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) | 是否存在关联关系 |
单位一 | 68,088.40 | 12.23 | 否 |
单位二 | 29,767.63 | 5.35 | 否 |
单位三 | 26,854.55 | 4.82 | 是 |
单位四 | 24,718.81 | 4.44 | 否 |
股票代码:SH600273 第16页共55页
单位五 | 20,326.60 | 3.65 | 否 |
合计 | 169,755.99 | 30.49 | / |
前五名供应商 | 采购额 | 占公司采购总额的比例(%) | 是否存在关联关系 |
单位一 | 92,549.95 | 18.27 | 否 |
单位二 | 72,446.82 | 14.30 | 否 |
单位三 | 27,804.89 | 5.49 | 否 |
单位四 | 27,469.32 | 5.42 | 否 |
单位五 | 25,785.10 | 5.09 | 否 |
合计 | 246,056.08 | 48.57 | / |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
销售费用 | 15,031,532.79 | 66,691,462.62 | -77.46 |
管理费用 | 172,408,185.85 | 144,725,264.14 | 19.13 |
研发费用 | 212,309,620.28 | 193,057,989.54 | 9.97 |
财务费用 | -33,212,140.33 | 18,782,694.24 | -276.82 |
本期费用化研发投入 | 212,309,620.28 |
本期资本化研发投入 | 0.00 |
研发投入合计 | 212,309,620.28 |
研发投入总额占营业收入比例(%) | 3.81 |
公司研发人员的数量 | 221 |
研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 16.42 |
研发投入资本化的比重(%) | 0 |
股票代码:SH600273 第17页共55页
5. 现金流
√适用 □不适用
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动率(%) | 情况说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,419,765,298.83 | 1,412,245,656.12 | 0.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -569,504,052.48 | -528,298,134.00 | -7.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -561,554,897.36 | -911,970,361.56 | 38.42 | 主要为上年同期股份回购 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
货币资金 | 952,304,381.66 | 9.61 | 662,388,136.80 | 7.45 | 43.77 |
应收票据 | 19,625,000.00 | 0.20 | 28,925,000.00 | 0.33 | -32.15 |
应收款项融资 | 356,640,170.97 | 3.60 | 738,147,132.34 | 8.30 | -51.68 |
预付款项 | 11,247,375.46 | 0.11 | 28,763,250.48 | 0.32 | -60.90 |
在建工程 | 1,895,958,538.02 | 19.14 | 532,029,520.32 | 5.98 | 256.36 |
递延所得税资产 | 29,822,918.55 | 0.30 | 20,930,955.63 | 0.24 | 42.48 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 | 82,274,424.44 | 0.93 | -100.00 |
合同负债 | 31,185,003.65 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
应交税费 | 173,837,552.46 | 1.75 | 122,922,965.27 | 1.38 | 41.42 |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 20,144,531.60 | 0.23 | -100.00 |
其他流动负债 | 4,029,079.56 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 75,000,000.00 | 0.84 | -100.00 |
递延收益 | 42,146,065.23 | 0.43 | 29,609,721.93 | 0.33 | 42.34 |
专项储备 | 1,539,335.95 | 0.02 | 3,746,033.78 | 0.04 | -58.91 |
股票代码:SH600273 第18页共55页
预付款项:经营性预付款减少在建工程:实施项目建设递延所得税资产:所得税可抵扣暂时性差异增加预收款项:执行新收入准则,预收款项重分类至合同负债合同负债:执行新收入准则,预收款项重分类至合同负债应交税费:按规定计提缴纳税费一年内到期的非流动负债:本期一年内到期的长期借款全部偿还其他流动负债:主要系执行《企业会计准则第14号-收入》所致长期借款:本期长期借款全部偿还递延收益:新增政府补助专项储备:安全费用计提使用
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
如下:
股票代码:SH600273 第19页共55页
化工行业经营性信息分析1 行业基本情况
(1). 行业政策及其变化
√适用 □不适用
国家提出要全面推动绿色发展,要建立以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系。产业生态化就是遵循高质量发展原则,大力发展清洁生产和循环经济,不断提升产业化层次,推动从能耗高、污染重的大宗原材料等基础产业演进到能耗低、排放少、技术含量高的高端战略性产业。绿色发展理念,不仅对于整个石油和化工行业的创新发展、结构升级、清洁生产、管理方式都提出了变革的要求,而且也为全行业结构调整和转变发展方式提供了强大的动力。公司积极践行绿色、低碳、循环、高效发展的理念,通过创新驱动、拓宽下游应用等途径实现转型升级,引领企业向产业链和价值链高端发展,同时嘉化能源积极响应省政府“推动充电、加氢等设施建设”号召,实施“氢能综合利用项目” 建设省内第一座氢气液化工厂,为构建长三角区域清洁能源体系助力,实现经济、社会效益的双赢。公司所在的中国化工新材料(嘉兴)园区成功获评“国家生态工业示范园区”,随着长三角一体化上升为国家发展战略,地处长三角中心区域的嘉化能源将获得更多发展机遇。
(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
脂肪醇(酸)产品行业政策及公司行业地位
国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019修改)》,将“多效、节能、节水、环保型表面活性剂和浓缩型合成洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目;国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016年版)中,生物质原料制备的大宗与精细化学品及其衍生物—天然脂肪醇(酸),列入国家战略性新兴产业规划发展的重点产品。
我公司以天然棕榈仁油为原料所生产的天然脂肪醇(酸)是制备表面活性剂、洗涤剂、增塑剂及其他多种精细化学用品的重要原料,广泛应用于日化、纺织、油田、矿物浮选、食品、医药、皮革等领域。
产品名称 | 下游应用行业及领域 |
C8-10脂肪酸、C8脂肪酸、C10脂肪酸 | 用作食品、医药、增塑剂、稳定剂,乳化剂、润滑剂等。(润肤产品、饲料、橡胶助剂、农业除草等)。 |
C16-18脂肪酸 | 用于生产油酸和硬脂酸原料,生产PVC润滑增塑剂,橡胶助剂,表面活性剂和皂基(洗衣液、洗发水及肥皂等洗涤用品、尼龙等防水防静电织物)等。 |
C12-14脂肪醇 | 用于生产醇醚,日化用品行业的主要原料,(洗手液、沐浴露、洗衣液、洗发水等洗涤用品及消毒杀菌产品、化妆品、食品等)。 |
甘油(食品级、工业级) | 用于溶剂、润滑剂、药剂以及甜味剂等,(食品、化妆品、药剂、汽车飞机及油田的防冻剂等)。 |
植物油酸 | 用于日化用品以及金属加工行业的原料。 |
股票代码:SH600273 第20页共55页
公司脂肪醇装置为英国戴维公司技术,脂肪酸装置为意大利DBO工艺;脂肪醇(酸)生产所需的辅助原料蒸汽和氢气(氯碱装置副产)等,均为公司自身产品配套,降低生产成本;脂肪醇(酸)产品市场需求主要集中在华东地区,产品产业链集中,公司区位优势明显,可以辐射华东下游洗涤剂、化妆品、清洗剂等产业,物流成本较区域外企业有竞争优势;脂肪醇(酸)下游需求强劲,公司产品市场占有率持续提高,取得了良好经济效益。
磺化医药系列产品行业政策及公司行业地位
磺化医药系列产品是重要的药物及有机中间体,广泛应用于医药、兽药、农药等行业,公司磺化医药产品链主要包括PTSC(精制及商品级)、MST、NMST、BA、PTSA、OPTSA、OTSA、精制OPTSC等。随着国家对化工行业安全环保标准的逐步提升,企业对技术创新、安全生产、绿色制造更加重视,较多同行都采取传统间歇工艺生产,成本与环保存在劣势,一般企业只在该产业链上生产其中一种或几种产品。公司是国内采用液体三氧化硫连续管道磺化反应技术的领先企业,拥有自主创新的多项发明专利技术,生产工艺处于行业领先地位;借助公司循环经济优势,自身具有较强的原料配套及成本优势。目前,公司正在投资建设4000吨/年BA项目(磺化产业安全环保提升项目)并配套建设三氧化硫连续磺化技改项目,项目建成后,公司将形成6000吨/年BA产能,将成为国内规模最大的BA供应商,有效拉动产业链上游产量的提升,保障公司磺化医药产业链的持续健康发展。
氯碱产品行业政策及公司行业地位
氯碱是国民经济的重要基本化工原料之一,主要用于轻工、化工、纺织、医药、冶金、石油等行业。氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业,氯碱产品制造过程中除主产品烧碱和液氯外,伴随的副产品有高纯盐酸、次氯酸钠和氢气。
“十三五”期间,国内烧碱行业深化供给侧改革,市场供需呈现基本平衡状态,开工负荷保持在较为健康的水平。行业高速发展进入到高质量发展阶段,发展更趋健康理性。我国正进行氯碱行业发展模式转型和产业结构调整,氯碱行业产业优化进入实质阶段,产业集中度进一步提高。同时,为满足节能、环保和资源综合利用要求,实现合理规模经济。行业运行特点发生一系列变化:行业规模不断扩大,但增速放缓;产业集中度提高,产业布局逐步合理;市场格局不断变化,交易方式多样化;生产工艺不断优化,节能环保水平不断提高。
公司为浙北地区(嘉兴、湖州)唯一氯碱生产商。公司的氯碱产品有:30%、32%、48%烧碱、液氯、高纯盐酸、次氯酸钠和副产品氢气。公司氯碱业务具有以下特点:氯与碱的平衡,公司通过园区产业链配套设施,将部分液氯通过管道输送到世界500强企业日本帝人化学;副产品氢气一部分通过管道输送至德山化工、合盛硅业等下游企业以实现回收利用,还可以通过提纯供给下游氢能源产业,有效解决氯碱产品的平衡问题,实现企业的稳定发展;公司的氯碱产品充分利用了公司热电联产自备发电的优势,降低了氯碱的整体成本,在同行竞争中占据有利地位;公司所处的华东区域内石化、印染等行业集中度和产业链配套均为国内领先,氯碱下游需求强劲,受益于长三角区位优势和物流成本优势,公司氯碱系列产品竞争力较强。根据疫情防控需要,公司提升了次氯酸钠产能,嘉兴平湖市卫生健康局向公司紧急发放了“消毒产品生产企业许可证(临时)”,截至报告期末经申请已获发了正式的“消毒产品生产企业许可证”。
2 产品与生产
(1). 主要经营模式
√适用 □不适用
脂肪醇(酸)和磺化医药系列产品采取直销为主的销售模式,内销和出口相结合;氯碱、硫酸产品采取直销为主、经销商为辅相结合的销售模式,主要为内销。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
(2). 主要产品情况
√适用 □不适用
股票代码:SH600273 第21页共55页
产品 | 所属细分行业 | 主要上游原材料 | 主要下游应用领域 | 价格主要影响因素 |
脂肪醇(酸) | 油脂行业 | 棕榈仁油 | 日化行业 | 原料价格波动 |
磺化医药系列产品 | 有机化学产品制造业子行业 | 甲苯、氯磺酸 | 药物中间体、染料、化工等 | 原料价格及市场供求 |
氯碱 | 氯碱行业 | 盐 | 印染、化纤、精细化工 | 原料价格及市场供求 |
硫酸 | 无机化工 | 硫磺 | 化肥,化工 | 原料价格市场供求 |
股票代码:SH600273 第22页共55页
② 脂肪醇(酸)产品
总体工艺流程为首先将油脂水解制成脂肪酸,再甲酯化反应制得脂肪酸甲酯,脂肪酸甲酯采用低压气相加氢工艺,在催化剂的作用下,氢化裂解为脂肪醇和甲醇,甲醇回收再利用,反应所得脂肪醇经精制后即可得到产品脂肪醇。
③ 硫酸产品
嘉化能源硫酸产品主要包括以下规格:98%工业硫酸、发烟硫酸、液体三氧化硫、AR级硫酸、
股票代码:SH600273 第23页共55页
氯磺酸。液体硫磺在焚硫炉内雾化燃烧生成SO2,产生的高温工艺气体经余热锅炉回收热量,产生中压饱和蒸汽,冷却后的工艺气体进入转化器第一段,在催化剂的作用下,大部份SO2转化为SO3,并放出热量,转化后的工艺气体经高温过热器回收热量,加热饱和蒸汽形成过热蒸汽。而工艺气体被冷却后,进入转化器第二段,剩余的SO2继续转化为SO3,并放出热量。在一级吸收塔里和烟酸吸收塔内,生成产品硫酸和发烟硫酸。经过第一吸收塔的工艺气体进入转化器第四段,最终将99.5%以上的SO2全部转化为SO3,冷却降温后进入第二吸收塔,吸收其中的SO3,生成硫酸,尾气则经动力波装置进一步吸收处理通过烟囱排空。
发烟硫酸经蒸发器加热蒸发后制得气体三氧化硫,气体三氧化硫分三路,一路经过冷凝器冷凝成液体三氧化硫,液体三氧化硫通过管道送使用单位;另一路送氯磺酸系统;第三路送AR酸吸收塔吸收制得精制硫酸和AR级硫酸。31%盐酸脱析产生的氯化氢气经体冷冻干燥后与三气体氧化硫同步进入氯磺酸合成塔内,在塔内氯化氢和三氧化硫反应形生成氯磺酸。
④ 磺化医药系列产品
邻对甲苯磺酰氯生产采用公司自主研发的液体三氧化硫和甲苯连续磺化反应的专利技术,处于该系列产品工业化生产工艺的国内先进水平。
该工艺改变了传统工艺多年来一直采用的过量氯磺酸和甲苯间歇磺化的生产技术,采用了液体三氧化硫和甲苯进行连续磺化的新型环保技术,再经过连续酰氯化、连续结晶分离生产邻/对甲苯磺酰氯,而且本工艺可以产生95%以上的市场容量很大的对甲苯磺酰氯,我公司是行业中规模最大的对甲苯磺酰氯及其下游衍生产品生产商。
股票代码:SH600273 第24页共55页
(5). 产能与开工情况
√适用 □不适用
现有产能 单位:万元 币种:人民币
主要厂区或项目 | 设计产能 | 产能利用率(%) |
磺化医药装置 | 3万吨/年 | 113.9 |
氯碱装置 | 29.7万吨/年 | 112.4 |
脂肪醇(酸)装置 | 20万吨/年 | 113.5 |
硫酸装置 | 30万吨/年 | 79.5 |
主要厂区或项目 | 计划投资金额 | 预计投产日期 | 预计产能 |
4000吨/年BA项目并配套建设三氧化硫连续磺化技改项目 | 60,000 | 2021年6月底 | 新增3万吨/年磺化装置配套产能;新增4000吨/年BA及部分上游原料产能 |
30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯(VCM)项目 | 不超过100,000 | 2021年6月底 | 30万吨/年 |
30万吨功能性高分子材料(PVC)项目 | 不超过100,000 | 2021年6月底 | 30万吨/年 |
低温罐区项目 | 不超过100,000 | 2022年上半年 |
股票代码:SH600273 第25页共55页
产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用
非正常停产情况
□适用 √不适用
3 原材料采购
(1). 主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
主要原材料 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率(%) | 采购量 | 耗用量 |
工业盐 | 询比价采购 | 货到付款 | -9.40 | 42.09万吨 | 42.64万吨 |
甲苯 | 询比价采购 | 预付款 | -26.83 | 2.21万吨 | 2.19万吨 |
硫磺 | 询比价和中石化合约价相结合 | 货到付款 | -13.24 | 7.85万吨 | 8.02万吨 |
棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸 | 询价采购 | 国际信用证及货到付款 | 16.53 | 24.13万吨 | 27.64万吨 |
煤炭 | 采用招标比价采购,战略合作为主 | 货到付款 | -2.47 | 48.48万吨 | 44.84万吨 |
主要能源 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率(%) | 采购量 | 耗用量 |
电 | 浙发改电网电价 | 电汇 | -1.03 | 45,782.40万kWh | 45,782.40万kWh |
动力煤 | 采用招标比价采购,战略合作为主 | 货到付款 | -2.47 | 98.03万吨 | 97.05万吨 |
细分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减 |
股票代码:SH600273 第26页共55页
年增减(%) | 减(%) | (%) | ||||
脂肪醇(酸) | 2,021,631,788.53 | 1,627,644,612.91 | 19.49 | 9.92 | 10.37 | -0.32 |
磺化医药系列产品 | 731,704,677.44 | 347,348,007.13 | 52.53 | -11.14 | 7.44 | -8.21 |
氯碱 | 770,205,542.26 | 522,003,709.48 | 32.23 | -14.24 | -5.37 | -6.35 |
硫酸(总酸量) | 76,601,890.67 | 54,225,268.98 | 29.21 | -5.53 | 30.40 | -19.51 |
股票代码:SH600273 第27页共55页
2、公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于4000吨/年BA项目(磺化产业安全环保提升项目)并配套建设三氧化硫连续磺化技改项目增加投资额的议案》,鉴于公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设4000吨/年BA项目(磺化产业安全环保提升项目)并配套建设三氧化硫连续磺化技改项目的议案》,为进一步发展壮大磺化医药产业,拟采用先进技术,新建4000吨/年BA(邻硝基对甲砜基苯甲酸)管道连续化生产装置、并扩产上游原料邻硝基对甲砜基甲苯(简称NMST)连续化生产装置(原邻硝基对甲砜基甲苯间歇化生产装置在本项目建成后停产),建设高盐有机废水处理装置以及BA辅助系统硝酸提浓装置等;为解决上游原料供应,同时建设三氧化硫连续磺化技改项目,新增3万吨/年磺化装置的配套产能;配套建设一套副产硫酸裂解再生装置,实现资源循环利用,项目原合计投资人民币55,000万元。随着项目的推进,各类项目方案逐步得到进一步的优化,因安全环保建设标准提高、自动化程度及工艺优化提升、建设用房面积及进口品牌设备采购增加等因素,经项目组分析测算,拟增加项目投资费用人民币5,000万元,本项目预计投资额增加至60,000万元。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
股票代码:SH600273 第28页共55页
单位:元 | |||||||||
公司名称 | 公司类型 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 占被投资单位权益比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
浙江兴港新能源有限公司 | 子公司 | 分布式太阳能发电,煤炭批发经营等 | 100,000,000.00 | 100% | 151,010,971.12 | 111,784,436.87 | 267,737,918.71 | 3,401,686.26 | 2,626,360.21 |
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司 | 子公司 | 硫酸镁的生产、加工、技术转让 | 10,000,000.00 | 51% | 21,950,258.14 | 16,183,030.93 | 51,123,622.84 | 3,796,348.19 | -3,635,375.61 |
浙江乍浦美福码头仓储有限公司 | 子公司 | 提供货物装卸、仓储服务等 | 150,515,500.00 | 100% | 265,747,552.07 | 236,494,262.62 | 143,659,145.31 | 103,299,270.05 | 78,106,599.28 |
铁门关市利能光伏发电有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 189,400,000.00 | 100% | 224,919,049.06 | 218,435,656.67 | 41,068,441.11 | 29,780,590.89 | 28,769,798.98 |
和静金太阳发电有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 192,000,000.00 | 100% | 230,230,870.99 | 216,279,526.57 | 42,007,948.05 | 30,419,571.26 | 29,272,974.56 |
托克逊县金太阳光伏发电有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 195,000,000.00 | 100% | 222,515,733.53 | 218,816,986.30 | 41,535,161.39 | 29,194,418.31 | 28,330,844.10 |
吉木乃海锦新能源科技发展有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 188,000,000.00 | 100% | 241,333,531.54 | 187,703,212.70 | 35,964,366.12 | 19,327,042.66 | 19,202,326.03 |
浙江嘉化新材料有限公司 | 子公司 | 二氯甲烷、乙醇、对甲苯磺酰氯、邻甲苯磺酰氯、邻对甲苯磺酰氯(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营等 | 248,000,000.00 | 100% | 1,402,524,175.23 | 1,263,256,080.99 | 378,374,209.36 | 64,230,883.37 | 55,891,232.68 |
龙井中机能源科技有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 199,400,000.00 | 100% | 234,765,649.88 | 228,687,003.31 | 54,799,289.87 | 41,953,876.08 | 38,299,066.16 |
股票代码:SH600273 第29页共55页
浙江新晨化工有限公司 | 子公司 | 化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品) | 14,000,000.00 | 100% | 2,160,787.41 | -12,989,672.90 | 6,976,663.54 | -232,203.41 | -232,203.41 |
杭州明禹新能源开发有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 20,000,000.00 | 100% | 24,560,730.63 | 23,610,265.46 | 2,854,207.58 | 1,872,352.35 | 1,724,031.83 |
杭州萧山明禺新能源开发有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 10,000,000.00 | 100% | 12,230,289.63 | 12,112,645.70 | 1,336,369.11 | 1,249,778.10 | 1,129,171.03 |
宁波合大屋顶能源开发有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 20,000,000.00 | 100% | 30,983,837.67 | 22,066,196.85 | 3,634,950.75 | 1,789,533.96 | 1,446,059.39 |
宁波保税区合大新能源开发有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 17,000,000.00 | 100% | 33,037,677.77 | 16,822,472.45 | 5,621,493.31 | 3,129,906.60 | 2,600,369.87 |
山东合粮新能源开发有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 10,000,000.00 | 85% | 37,736,346.92 | 8,590,566.71 | 10,512,363.31 | 7,486,422.29 | 7,280,819.60 |
杭州临安区臻美新能源开发有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 10,000,000.00 | 100% | 14,318,442.66 | 946,965.36 | 1,552,723.46 | -787,233.37 | -853,675.69 |
杭州富阳盛和新能源开发有限公司 | 子公司 | 太阳能光伏电站投资运营 | 10,000,000.00 | 100% | 15,506,096.63 | 15,378,393.25 | 1,789,443.77 | 1,433,848.21 | 1,274,073.37 |
浙江嘉福新材料科技有限公司 | 子公司 | 危险化学品的生产(具体经营范围仅限安全生产许可证核准内容)危险化学品的不带储存经营(具体经营范围仅限危险化学品经营许可证核准内容) | 10,000,000.00 | 100% | 1,164,939,123.47 | 883,992,626.45 | 721,693,149.18 | 165,748,814.19 | 139,849,018.69 |
嘉佳兴成有限公司 | 子公司 | 引进外资,投资国内 | 87,549.78 | 100% | 164.12 | -589.15 | 0.00 | -434.36 | -434.36 |
股票代码:SH600273 第30页共55页
江苏嘉化氢能科技有限公司 | 子公司 | 集中式快速充电站建设、运营等 | 50,000,000.00 | 80% | 54,266,252.58 | 49,905,303.38 | 67,193.39 | 64,183.06 | 61,788.43 |
常熟嘉化氢能科技有限公司 | 子公司 | 集中式快速充电站建设、运营等 | 20,000,000.00 | 80% | 22,057,640.75 | 18,386,415.75 | 0.00 | -89,967.98 | -67,475.98 |
浙江嘉化氢能科技有限公司 | 子公司 | 集中式快速充电站建设、运营等 | 50,000,000.00 | 100% | 5,076,540.75 | 4,723,503.58 | 15,453,291.08 | 2,977,655.64 | 2,732,594.23 |
苏州常嘉氢能源科技有限公司 | 子公司 | 集中式快速充电站建设、运营等 | 10,000,000.00 | 80% | 28,562,729.95 | 2,620,520.17 | 2,694,333.97 | -997,080.90 | -714,791.83 |
浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司 | 子公司 | 环境保护领域内的研发、 技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 80,000,000.00 | 100% | 87,804,465.97 | 44,464,286.97 | 0.00 | -47,107.38 | -35,330.53 |
浙江嘉化未来新材料研究院有限公司 | 子公司 | 新材料技术推广服务;新兴能源技术研发;信息技术咨询服务 | 200,000,000.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嘉兴市泛成化工有限公司 | 参股公司 | 生产销售(储存):三氯化磷、三氯硫磷等 | 15,849,400.00 | 50% | 59,831,302.87 | 33,397,033.46 | 196,875,668.48 | 4,856,072.16 | 3,630,974.02 |
嘉兴兴港热网有限公司 | 参股公司 | 集中供热 | 13,200,000.00 | 50% | 80,943,240.18 | 55,955,739.57 | 194,299,376.64 | 18,637,277.62 | 13,780,776.63 |
浙江嘉化双氧水有限公司 | 参股公司 | 双氧水的生产经营 | 20,000,000.00 | 30% | 63,916,324.79 | 24,757,449.44 | 48,466,700.79 | 7,174,764.44 | 5,343,092.16 |
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 | 参股公司 | 港口运营等 | 200,000,000.00 | 21% | 540,852,135.73 | 199,912,595.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票代码:SH600273 第31页共55页
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、蒸汽供热市场竞争格局和发展趋势
根据我国《热电联产管理办法》(发改能源〔2016〕617号),以蒸汽为供热介质的热电联产机组,供热半径一般按10公里考虑,供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源点;根据《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》,规划新增热源点供热半径不得小于15公里。中国化工新材料(嘉兴)园区是浙江省重点发展的三个化工园区之一,该园区于2008年被命名为“中国化工新材料(嘉兴)园区”,是国内第一家以中国化工新材料冠名的化工园区,规划面积10平方公里,已开发面积约6平方公里。嘉兴(乍浦)港系国家一类开放口岸,为浙北地区唯一出海口,拥有自然海岸线74.1公里,已发展成为公专用泊位相配套、内外贸兼营和集装箱、散杂货及液体化工品装卸功能齐全的综合性港口,大宗货物吞吐量和集装箱业务近三年增速列全国沿海港口首位,货物吞吐量跻身全国十强,集装箱吞吐量位居全省第二。中国化工新材料(嘉兴)园区依托嘉兴港“海河联运”的物流优势,以国家产业政策为导向,按照浙江省环杭州湾发展战略部署,贯彻落实科学发展观的要求,积极走循环经济、节能降耗和生态化建设之路,大力发展以化工新材料、有机化学原料、现代物流为主导的临港产业。园区经过这些年的快速发展壮大,目前,已入驻的主要化工企业有40多家,其中外商投资企业涉及日本、美国、韩国、荷兰、加拿大等多个国家和地区,如英荷壳牌、日本帝人、德国巴斯夫、德山化工、韩国乐天、韩国晓星等一批国际知名企业相继落户园区;后续国内行业中一批实力新项目也已经入驻和启动。嘉兴港区“三港一城”大会战暨民营经济和制造业高质量发展大会上指出,2020年是高水平全面建成小康社会的决胜之年,是“十三五”规划的收官之年,是迎接建党百年的冲刺之年,全区上下按照中央和省、市委的决策部署以及市委“全面落实年”的工作要求,把发展民营经济和推动制造业高质量发展放在突出位置,争当长三角一体化发展排头兵,全力打造杭州湾北岸全球先进制造业基地。坚持“企业为上”“项目为王”,以“双进双产”为抓手,全力以赴稳企业、稳投资、稳外贸,推动经济发展加快转入高质量发展轨道,深化创新合作,实现港区安全绿色高质量发展。要坚持“企业为上”“项目为王”,以“双进双产”为抓手,全力以赴稳企业、稳投资、稳外贸,确保实现经济平稳运行。要深化创新合作,全力培育“万亩千亿”平台聚焦优势特色产业强链补链,实现产业平台提质增效。要全力以赴招大引强,优化产业结构调整,加快实现新旧动能转换。 嘉兴港区的一系列举措将会继续推进园区落户企业重大项目的实施,报告期内园区企业三江化工年产100万吨EO/EG项目、华泓、信汇新材料、嘉兴石化二期等新项目陆续开工建设,将形成新的蒸汽需求。从而带动下游用户蒸汽需求的增加。热电联产是国内外公认的节能减排的重要手段,大力发展节能环保的热电联产,依托高参数、高效率热电联产机组,替代能耗高、效率低、污染大的小锅炉进行供热,是我国能源节约、有效利用的重要发展方向。随着国家产业政策的调整,热电联产将加强清洁排放的技术改造,采用先进的工艺装备,进一步提升能源利用效率。国家在“十三五”期间大力倡导热电联产机组超低排放。从2018年开始进行行业限制,对于燃煤热电联产机组没有到达超低排放标准的,不允许进行供热业务,进一步提高了行业准入标准。
2、氯碱产品市场竞争格局和发展趋势
2013 年以来受国家环保等调控政策影响,国内烧碱产能增速逐渐放缓,行业新增及扩建趋于理性,落后产能有序退出,烧碱行业产能增速在-1%-4%之间,与此同时,近几年烧碱行业开工率均维
股票代码:SH600273 第32页共55页
持在 80%以上,行业发展趋于健康化。
华东区域烧碱消费领域主要是石油化工、新能源、印染、纺织、医药、电力、冶金、水处理等行业。近几年来,石油化工和新能源行业在烧碱下游消费结构中的占比逐年增加,综合耗碱量占烧碱需求面的55-70%。石油化工行业多为国有大型企业、上市公司,其生产稳定性较高,对烧碱的需求呈现稳中有升的趋势。随着我国新能源汽车的快速发展,近两年动力电池的市场需求猛增,而锂电池产业的发展过程中,也直接带动了该行业对烧碱的需求,是近几年中用碱行业耗碱量增长较快的一个产业。其他下游如水处理方面,受政策面的影响,整体需求多呈现稳增长的态势;而电力、医药、稀土金属方面的需求多维持稳定为主,与烧碱的增长速度保持一致。随着新兴行业的发展以及随着经济转型升级的不断推进,造纸、印染行业对烧碱的需求呈现萎缩态势。随着国家供给侧改革的进一步深化,氯碱行业产业优化进入实质阶段,产业集中度进一步提高,集群化、园区化成为中国氯碱产业发展的趋势,各企业持续加大安全环保投入,不断提升产品质量,高质量发展的理念已经深入企业日常管理。公司注重氯碱产业链延伸,目前“30万吨功能性高分子材料(PVC)项目”和“30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯(VCM)项目” 已进入最后安装阶段,未来将进一步提高抗风险能力。
公司为浙北地区(嘉兴、湖州)唯一氯碱生产商,区域竞争优势明显。
3、脂肪醇(酸)系列产品市场竞争格局和发展趋势
脂肪醇(酸)产品广泛用于日化洗涤、润滑油添加剂、医药、皮革制造、食品等领域,以日化行业为主,广泛用于各个领域,公司生产的脂肪醇(酸)产品由天然棕榈仁油水解转化,天然脂肪醇(酸)具有良好的生物降解性特征,符合国家“绿色环保、清洁节约”的产业发展方向。随着东南亚地区脂肪醇(酸)产能增加,国内脂肪醇产业逐渐优化,公司在发展过程中不断优化自身产业结构,发展循环经济,增加产业链竞争优势,产品不断多元化,技术不断提高改进,在行业竞争中优势逐渐凸显。就中长期来看,在疫情下形成的良好卫生及消费习惯,有利于洗护用品长远稳定的需求增长。
脂肪醇(酸)系列原料主要为棕榈仁油,目前主要从印度尼西亚、马来西亚进口,华东区域具有沿海物流优势,国内产能主要集中在浙江嘉兴、江苏连云港、南通等地,同时下游加工企业和终端日化产品企业,如联合利华、赞宇科技、纳爱斯、立白华东公司、宝洁华东公司等,主要布局于华东区域,该区域拥有海运、内陆运河运输的物流成本优势,企业生产成本较低,产品竞争力相对较高。
公司具备蒸汽、氢气等原料配套优势,港口物流优势突出,脂肪醇装置竞争力较强。
4、磺化医药系列产品市场竞争格局和发展趋势
目前,中国已经成为全球重要的药物中间体生产基地,公司是国内磺化医药系列产品中的重要企业和主要供应商。随着技术进步及新剂型的研发,国内药物中间体市场延续了健康的发展趋势,公司产品结构由销售初级产品逐步转向高品质、高附加值及下游深加工产品,运用领域由农药及传统精细化工中间体领域拓展至医药、兽药等领域,如精制PTSC已广泛用于抗艾滋病药和乙肝药的合成,市场前景非常广阔。磺化医药产品产业链长,很多生产商即是公司客户又是潜在竞争对手,与较多同行相比,公司在磺化医药产业链上保持产业链、产品品质、技术及环保优势,公司磺化医药系列产品将沿着医药、兽药、农药三条主线加强产品研发、提升产品质量,开拓产品运用市场。
5、码头装卸及相关业务市场竞争格局和发展趋势
美福码头为3万吨级石油化工码头,靠泊能力优势明显,货主物流成本降低,竞争力较强,发展空间较大。近年来,美福码头持续加大技改投入,提高码头的作业效率和吞吐能力,2020年美福码头吞吐量破历史新高。
美福码头与化工园区内客户保持良好合作关系,总体业务保持平稳增长。同时随着化工园区企业的发展,园区企业浙江华泓新材料有限公司45万吨丙烷脱氢项目投产和三江化工有限公司年产100万吨EO/EG项目的建设,增加更多合作机遇。
6、光伏行业市场竞争格局和发展趋势
光伏行业开启了高速发展的道路。光伏市场有广阔的发展空间,碳排放市场必将推动光伏发展。
股票代码:SH600273 第33页共55页
在光伏产业相关政策的不断完善和大力支持下,光伏产业转向高质量发展,已呈现区域化、集群化,产业市场规模仍将保持高幅度增长趋势,不仅包括投资规模的扩大,产业技术水平的升级速度也在加快。光伏发电已经成为中国清洁能源产业发展的战略方向。根据《可再生能源中长期发展规划》,预计到2030年,可再生能源在总能源结构中将占到30%以上,而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将达到10%以上。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司以循环经济模式为发展的基础,以新能源和化工新材料作为发展方向,充分利用资本平台,以技术的不断创新加速产业链深层次延伸,持续提升企业的核心竞争力;追求企业持续健康发展的同时,充分重视企业在建设资源节约型、环境友好型社会中的社会责任。
1、继续完善循环经济模式,在新材料领域开展深入研究
公司未来仍将坚持以循环经济产业链下资源、能源的综合利用,进一步延伸产业链,充分发挥不同系列产品之间的协同效应和成本优势;不断进行节能降耗技术改造,进一步巩固和保持公司产品的成本优势和市场竞争力;不断提高公司产品附加值,促进产品结构升级和市场应用扩展。
公司大力推进30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目和30万吨/年功能性高分子材料项目建设,进一步延长氯碱产业链,形成“热电-氯碱-氯乙烯(VCM)-聚氯乙烯(PVC)”的循环经济产品链,该项目的建设有利于氯循环产业链的稳定运行,进一步提升公司的综合经济效益。
公司着眼于长远发展,完善产业布局,在新材料领域进一步加大投入,壮大规模,开展深入研究,寻求合适新产品切入点,拓展业务链,为公司搭建出一个抗风险能力强、运行稳定的新材料产业平台。
2、巩固和发展磺化医药龙头地位
公司目前已是国内外领先的磺化医药系列产品制造商,利用全新连续化专利技术打造的磺化医药及下游产品生产装置,拥有多项自主创新的发明专利技术,已成为该行业技术领先的制造商,与其配套副产硫酸裂解再生装置将完善磺化医药产业链的安全环保,实现了优质产品提供、资源循环利用及环保处置的磺化医药产品质量、技术及环保优势。近些年,磺化医药系列产品在下游药物应用方面取得了长足的进展,公司磺化医药系列产品已覆盖了医药、兽药及农药等领域,如精制PTSC大量应用于抗艾滋病药、抗乙肝病毒药、抗生素等中间体生产的原料;MST大量应用于兽药中间体生产的原料;BA产品为除草剂——甲基磺草酮的重要中间体。磺化医药系列产品有着产业链长、运用领域广的特点,公司将延续医药、兽药及农药运用领域三条主线布局磺化医药产品链的未来发展,坚持深耕细作磺化医药产品领域,坚持自主创新、技术交流及产学研合作,优化工艺、开发新品,持续突出磺化医药的技术优势,通过收购兼并、开发建设等多方式拓展下游领域,巩固和发展磺化医药龙头地位。
3、加大以氢能为代表的清洁能源产业的投资
氢能作为一种可储、可电、可燃烧的清洁能源,在世界范围内备受关注,是世界能源转型的一个重大战略方向。2019年,氢能首次写进了《政府工作报告》,要求“推动充电、加氢等设施建设”。2019年3月,财政部等四部委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,指出地方应完善政策,过渡期后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。
在张家港和常熟的加氢站投入运营后,根据氢能产业发展趋势,公司将继续围绕“长三角氢能走廊”建设,充分利用园区内大规模副产氢优势,寻求扩大加氢站布局的产业机遇;公司也将积极配合政府,参与氢能示范城市的申报,为嘉兴氢能产业发展提高效率;公司与美国空气产品公司(AP)和三江化工签署三方合作协议,利用三江化工的液氮资源和公司副产氢气资源,共同发展液氢产业;公司与浙能集团共同合作的嘉化能源氢能综合利用项目,其中液氢产品氢除了可运输至加氢站,未来用于氢气的长途运输外,还可应用于冶金工业、电子材料、半导体集成等领域,可用作宇航、火箭的液体燃料。公司将与合作方共同推进相关产业标准的制定,通过产业化运营积累经验,为以后持续规模化扩大生产做好准备,并将放眼长三角,在区域内继续加大氢能产业布局。
股票代码:SH600273 第34页共55页
开发利用太阳能资源符合清洁能源产业发展方向。公司 “十四五”规划进一步提升光伏规模,加大光伏新能源的投入,建设(或收购)一批优质的地面、分布式光伏电站;同时充分利用光伏数字化机遇,项目以新带老,在智慧运维、智慧能源等领域打造智能光伏产业。
4、继续延伸脂肪醇(酸)产业链,进一步提升产品附加值
全球脂肪醇消耗领域主要集中在洗涤用品、增塑剂以及其他个人护理产品等。全球洗涤剂醇消耗主要集中在中国、西欧、北美和东南亚等,合计市场比重接近80%;增塑剂醇市场主要集中在中国、西欧、北美和韩国等地,市场比重77.8%。据美国透明市场研究公司(TMR)报道,从2015年到2023年,全球脂肪醇市场的复合平均增长率有望达到5.1%。从产业角度看,作为日常生活消费品的洗涤剂行业拥有旺盛的生命力;就中长期来看,在疫情下形成的良好卫生及消费习惯,有利于洗护用品长远稳定的需求增长,也为公司脂肪醇(酸)行业带来更广阔的发展前景。
脂肪醇可分为天然醇和合成醇,天然醇凭借原料、环保、价格三大特点占有市场竞争优势。天然醇是以棕榈仁油、椰子油等为主要原料的绿色产品,是食品、医药卫生和化妆品行业的理想原料。国际市场天然油脂货源充足、供应稳定、渠道畅通,东南亚国家是世界棕榈仁油的生产基地,其价格波动低于原油,原料供应有保证,易于控制成本。公司脂肪醇(酸)以棕榈仁油为主要原料,产出的甘油等可用于食品行业,应用范围更加广泛,产品附加值也会更高;根据公共卫生健康需要,公司可以增加除菌洗手液、免洗洗手液等开品的应用开发,满足下游市场需要。
5、加强合作,互惠共赢,提升电子化学品原料保障能力
公司的硫酸装置工艺上充分体现了企业循环经济产业链的布局,利用三氧化硫与盐酸生产氯磺酸,同时又为磺化医药提供氯磺酸和三氧化硫等,从化工产品链上与氯碱、磺化医药、巴斯夫电子化学品、赞宇科技表面活性剂等产业形成配套,而且通过硫酸装置的余热回收发电,实现了资源、能源的循环利用。
公司与世界500 强化工巨头巴斯夫建立良好的合作关系。随着巴斯夫一期、二期电子级硫酸项目逐步达产,公司硫酸产品结构不断优化。公司硫酸裂解装置建成后,将进一步保障电子级硫酸原料的供应,同时为双方后续展开进一步合作奠定基础,共同打造中国大陆领先的电子级硫酸生产基地。
6、重视资本市场政策,通过资本运作提升资产价值
十九大之后,随着国家经济转型发展方向的进一步清晰,从以往的快速发展转变到高质量发展阶段。地方政府也积极行动和出台政策,浙江省人民政府鼓励推进上市企业并购重组的“凤凰行动”计划,嘉兴港区推出了《关于鼓励和引导企业加快兼并重组推动转型发展的实施意见》,减少园区内企业主体,鼓励做大做强,公司将积极响应经济转型的良好外部环境,在继续做强做优现有业务的情况下,积极谋划对其他优质资产和标的公司进行收购重组,丰富业务板块,增加公司业务收入及盈利水平,增强企业抗风险能力。适时进行资产重组和并购,扩大产业规模,进行行业整合是公司未来进一步发展的重要方向。
重视资本市场对于产业整合和规模扩大的促进作用,积极研究资本市场相关政策,在合适的时间,进行资产重组、并购及分拆上市等是公司未来资本运作的重要战略。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2020经营计划完成情况及2021年经营计划下表:
产品或服务名称 | 单位 | 2020年计划销售量 | 2020年 实际完成情况 | 2020年 完成率 | 2021年 计划销售量 |
蒸汽总量 | 万吨 | 770.00 | 762.25 | 98.99% | 790.00 |
脂肪醇(酸) | 万吨 | 24.00 | 24.85 | 103.54% | 23.50 |
磺化医药系列产品 | 万吨 | 3.50 | 3.04 | 86.86% | 3.85 |
烧碱总量(折百) | 万吨 | 33.90 | 32.68 | 96.40% | 33.50 |
股票代码:SH600273 第35页共55页
硫酸(总酸量) | 万吨 | 21.00 | 15.94 | 75.90% | 21.00 |
氢气 | 万标方 | 2,300.00 | 2,311.03 | 100.48% | 2,380.00 |
装卸及相关 | 万吨 | 350.00 | 363.90 | 103.97% | 260.00 |
光伏发电量 | 万kWh | 15,800.00 | 15,825.23 | 100.16% | 15,806.00 |
PVC | 万吨 | 15.00 |
股票代码:SH600273 第36页共55页
要求,但如果国家产业、环保政策出现较大调整,将会给公司的生产经营带来风险。
4、化工行业生产周期和原材料价格的波动及汇率波动风险
公司所生产的基础化工产品的消费量与国民经济运行密切相关,行业发展与我国国民经济的景气程度有较大相关性,因而具有一定的周期性。在宏观经济尤其是固定投资增速较高的状况下,该行业可实现快速的扩张速度和利润增长速度,但是一旦宏观经济增速放缓,外加环保以及原材料上涨等压力,可能步入周期性下降趋势中。扩张带来的支出加大、融资成本的上升、产品毛利率下滑以及销售增长的放缓等因素在速增下降的宏观经济下将可能加倍放大,企业在成本不断上升和产品供求面临平衡拐点的双重压力下,短期将面临较大的压力。目前受宏观经济、原材料、产业政策、环保等因素影响,行业有步入周期性下降趋势的预期和潜在风险,行业洗牌中技术低端企业将面临巨大的生存压力,但优势企业也可通过产品优化升级进一步发展强大。
公司蒸汽、脂肪醇(酸)、磺化医药系列产品、氯碱等产品在生产过程中消耗的主要原材料,受市场行情影响原材料价格发生波动时,产品生产成本随之发生变动,也会对公司的经营业绩带来影响。为尽量减少原材料价格波动对经营业绩的影响,公司一方面通过密切跟踪研究原材料价格走势,合理选择采购时机,加强对原材料的库存管理,尽最大努力降低采购成本;另一方面,通过加强公司的成本控制,节本降耗、挖潜增效,来缓解原材料价格波动所带来的不利影响,增强公司转移和化解原材料价格波动风险的能力。
由于公司存在大量原材料进口采购业务,如果汇率出现较大的波动,则公司将面临一定的汇率风险。
5、商誉减值风险
截至2020年12月31日公司商誉账面价值为485,714,229.11元,全部为非同一控制下企业合并对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额的确认,公司在每半年度及每年年度终了时对商誉进行减值测试。非同一控制下企业并购有利于拓展公司相关业务的规模,提高公司整体资产质量及盈利能力,但是若被合并资产未来经营状况不达预期,则交易形成的商誉将存在减值风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和
原因说明
□适用 √不适用
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2021年4月20日
股票代码:SH600273 第37页共55页
议案二:
2020年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
一、2020年度监事会履行职责情况
本年度,浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,本着对公司和股东负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权。在报告期内通过事前审阅会议资料,召开、出席和列席会议,听取公司各项重要提案和决议,了解掌握提案决策形成的过程,对经营管理层加强企业管理、依法经营等问题保持经常性的沟通,并提出监事会的意见和建议;充分履行了监事会的知情监督检查职能,维护了公司及股东的合法权益。
二、2020年度监事会的工作情况
(一)召开会议情况
本年度,公司监事会共召开了10次会议,审议通过以下33项议案:
1、公司第八届监事会第十六次会议于2020年1月18日在嘉化培训中心(嘉兴市南湖区华隆广场4幢06室)会议室召开。公司全体监事会成员参加会议,经过表决,会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定公司2020年至2022年股东回报规划的议案》。
股票代码:SH600273 第38页共55页
2、公司第八届监事会第十七次会议于2020年4月16日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议,经过表决,会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算及2019年度经营计划》、《2019年度利润分配预案》、《<2019年年度报告>及摘要》、《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2019年度内部控制评价报告》、《2019年度社会责任报告》、《关于2019年度及2020年度监事薪酬的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3、公司第八届监事会第十八次会议于2020年4月27日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议,经过表决,会议审议通过了《<2020年第一季度报告>全文及正文》。
4、公司第八届监事会第十九次会议于2020年5月8日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议,经过表决,会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》及《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之决议有效期的议案》。
5、公司第八届监事会第二十次会议于2020年5月25日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议,经过表决,会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
6、公司第八届监事会第二十一次会议于2020年8月6日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议,经过表决,会议审议通过了《<2020年半年度报告>全文及摘要》及《2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、公司第八届监事会第二十二次会议于2020年8月25日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议,经过表决,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
8、公司第九届监事会第一次会议于2020年9月10日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议,经过表决,会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
9、公司第九届监事会第二次会议于2020年10月27日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议,经过表决,会议审议通过了《<2020年第三季度报告>全文及正文》、《2020年前三季度利润分配方案》、《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》。
10、公司第九届监事会第三次会议于2020年12月7日在公司会议室召开。公司全体监事会成员参加会议,经过表决,会议审议通过了《关于调整公司2020年员工持股计划交
股票代码:SH600273 第39页共55页
易价格的议案》。
三、监事会对公司2020年经营情况及运作情况发表的意见本年度,公司监事会根据相关法律、法规的规定,认真履行职能,对公司拟公开发行可转换公司债券、员工持股计划、依法运作、财务情况及会计估计变更、募集资金使用、内部控制、关联交易等方面进行全面监督,并出具如下意见:
(一)监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内,公司监事会根据国家有关法律法规,对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督,未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责,认真执行股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二)监事会对公司财务情况的意见
报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司2020年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,上海立信会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告,其审计意见是客观公正的。
(三)监事会对公司募集资金使用情况的意见
报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督,募资资金均存放在专户中。
公司第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司监事会认为:公司决定将节余募集资金用于永久补充流动资金,是公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,根据项目规划结合实际市场情况,严格执行预算管理,在确保募集资金投资项目质量的前提下,本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了成本,节约了部分募集资金。将节余募集资金用于永久补充流动资金是基于募集资金投资项目实施的客观情况做出的,有利于改善公司流动资金状况,降低公司财务成本,提高公司效益。上述事项的内容及决策程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
股票代码:SH600273 第40页共55页
集资金管理和使用的监管要求》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理制度》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
(四)监事会对内部控制自我评价报告
监事会对董事会关于公司2020年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,对董事会自我评价报告没有异议。我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(五)监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,有利于提升公司的业绩,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
(六)监事会对定期报告的审核意见
报告期内,公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告,认为各定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所对公司2019年年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2019年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(七)监事会对公司公开发行可转换公司债券的意见
报告期内,公司第八届监事会第十六次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案,监事会认为:公司本次公开发行可转换公司债募集资金投资项目全部与公司主营业务相关,符合行业发展趋势、环保政策和公司生产经营发展需要,具有必要性和可行性。公司投资项目所涉及产品的市场潜力较大,募集资金投资项目实施后将进一步增强公司经营能力,给公司带来良好的经济效益,符合公司及全体股东的利益。
(八)监事会对公司拟实施2020年员工持股计划的意见
报告期内,公司第八届监事会第十六次会议审议通过了关于公司拟实施公司2020年员工持股计划的相关议案,监事会认为公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平,完善公司薪酬激励机制,充分调动员工积极性,实现公司的长远可持续发展,不
股票代码:SH600273 第41页共55页
存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会对本次员工持股计划名单进行了核实,公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。2021年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行职责,促进公司规范运作。同时,监事会将继续加强自身履职能力建设,切实提高监督工作水平,保障公司依法规范运作。
本议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2021年4月20日
股票代码:SH600273 第42页共55页
议案三:
2020年度财务决算及2021年度经营计划
各位股东及股东代表:
公司2020年度财务报表及报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审定,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为“上述财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。”
一.2020年主要经营指标完成情况
公司2020年实现营业总收入55.68亿元;归属于上市公司股东的净利润13.04亿元,比上年同期上升6.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.20亿元,比上年同期上升8.03%;实现每股收益为0.91元,比上年同期上升3.41%。截至2020年12月31日,归属于上市公司股东的净资产77.58亿元,比上年末上升11.38%。
二、资产、负债情况分析
单位: 元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
货币资金 | 952,304,381.66 | 9.61 | 662,388,136.80 | 7.45 | 43.77 |
应收票据 | 19,625,000.00 | 0.20 | 28,925,000.00 | 0.33 | -32.15 |
应收款项融资 | 356,640,170.97 | 3.60 | 738,147,132.34 | 8.30 | -51.68 |
预付款项 | 11,247,375.46 | 0.11 | 28,763,250.48 | 0.32 | -60.90 |
股票代码:SH600273 第43页共55页
在建工程 | 1,895,958,538.02 | 19.14 | 532,029,520.32 | 5.98 | 256.36 |
递延所得税资产 | 29,822,918.55 | 0.30 | 20,930,955.63 | 0.24 | 42.48 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 | 82,274,424.44 | 0.93 | -100.00 |
合同负债 | 31,185,003.65 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
应交税费 | 173,837,552.46 | 1.75 | 122,922,965.27 | 1.38 | 41.42 |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 20,144,531.60 | 0.23 | -100.00 |
其他流动负债 | 4,029,079.56 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 75,000,000.00 | 0.84 | -100.00 |
递延收益 | 42,146,065.23 | 0.43 | 29,609,721.93 | 0.33 | 42.34 |
专项储备 | 1,539,335.95 | 0.02 | 3,746,033.78 | 0.04 | -58.91 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 5,567,617,516.91 | 5,369,034,304.23 | 3.70 |
营业成本 | 3,616,143,741.90 | 3,503,203,390.35 | 3.22 |
销售费用 | 15,031,532.79 | 66,691,462.62 | -77.46 |
管理费用 | 172,408,185.85 | 144,725,264.14 | 19.13 |
股票代码:SH600273 第44页共55页
研发费用 | 212,309,620.28 | 193,057,989.54 | 9.97 |
财务费用 | -33,212,140.33 | 18,782,694.24 | -276.82 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动率(%) | 变动情况说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,419,765,298.83 | 1,412,245,656.12 | 0.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -569,504,052.48 | -528,298,134.00 | -7.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -561,554,897.36 | -911,970,361.56 | 38.42 | 主要为上年同期股份回购 |
产品或服务名称 | 单位 | 2020年 计划销售量 | 2020年 实际完成情况 | 2020年 完成率 | 2021年 计划销售量 |
蒸汽总量 | 万吨 | 770.00 | 762.25 | 98.99% | 790.00 |
烧碱总量(折百) | 万吨 | 33.90 | 32.68 | 96.40% | 33.50 |
脂肪醇(酸) | 万吨 | 24.00 | 24.85 | 103.54% | 23.50 |
硫酸(总酸量) | 万吨 | 21.00 | 15.94 | 75.90% | 21.00 |
磺化医药系列产品 | 万吨 | 3.50 | 3.04 | 86.86% | 3.85 |
氢气 | 万标方 | 2,300.00 | 2,311.03 | 100.48% | 2,380.00 |
装卸及相关 | 万吨 | 350.00 | 363.90 | 103.97% | 260.00 |
光伏发电量 | 万kWh | 15,800.00 | 15,825.23 | 100.16% | 15,806.00 |
PVC | 万吨 | 15.00 |
股票代码:SH600273 第45页共55页
议案四:
2020年度利润分配预案
各位股东及股东代表:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,303,726,787.32元,其中2020年母公司实现税后净利润1,018,993,640.68元,提取法定盈余公积101,899,364.07元,加上前期滚存未分配利润2,253,818,312.17元,本期可供股东分配利润为3,170,912,588.78元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司实际情况,本次利润分配预案如下:
按公司2020年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专户中的股份,向全体股东按每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
鉴于公司2020年员工持股计划即将进行非交易过户,预计非交易过户股份合计为10,000,000股。本次非交易过户完成后,回购专用账户中的股份将由40,785,336股减少至30,785,336股。截至董事会审议之日,公司的总股本为1,432,730,543股,预计扣除非交易过户之后回购专户中的股份30,785,336股,剩余1,401,945,207股。以此计算合计拟派发现金红利不超过280,389,041.40元(含税)。
公司2020年度共有2次利润分配,其中2020年第三季度分配现金红利278,389,041.40元(含税),2020年年度拟分配现金红利不超过280,389,041.40元(含
股票代码:SH600273 第46页共55页
税),合计占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为42.86%,占当年实现的可供分配利润的比例为60.93%。
详见公司于2021年3月30日在指定媒体披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-018)。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会2021年4月20日
股票代码:SH600273 第47页共55页
议案五:
《2020年年度报告》及摘要
各位股东及股东代表:
公司2020年年度报告详见2021年3月30日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年年度报告》。
公司2020年年度报告摘要详见2021年3月30日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年年度报告摘要》。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会2021年4月20日
股票代码:SH600273 第48页共55页
议案六:
关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案
各位股东及股东代表:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)遵照独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司2020年度的各项审计及内控审计工作。因业务需要,保持审计及内控工作的连续性和稳定性,现拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计及内控审计机构,预计2021年度财务审计费不超过人民币165万元,2021年度内控审计费不超过人民币50万元。
详见公司于2021年3月30日在指定媒体披露的《关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2021-020)。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会2021年4月20日
股票代码:SH600273 第49页共55页
议案七:
关于向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东代表:
为满足2021年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要,公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司,下同)拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过人民币80亿元(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等)。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长、全资及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项,代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续,并签署相关法律文件,无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会2021年4月20日
股票代码:SH600273 第50页共55页
议案八:
关于开展远期外汇交易业务的议案
各位股东及股东代表:
根据公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司)生产经营需要,预计开展的远期外汇交易业务年度总金额合计不超过4亿美元,上述额度内可循环滚动使用,有效期从公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体实施事项的实施,并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。
详见公司于2021年3月30日在指定媒体披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2021-021)。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会2021年4月20日
股票代码:SH600273 第51页共55页
议案九:
关于为全资及控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表:
为满足各全资及控股子公司2021年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低公司整体融资成本,公司拟为直接或间接控制的全资及控股公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司),提供合计不超过人民币20亿元融资担保,自2020年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。在2021年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可适度调整公司对各个直接或间接控制的全资子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司)的担保额度,以及公司对各个直接或间接控制的控股子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司)的担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内,授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项,并签署相关法律文件。
详见公司于2021年3月30日在指定媒体披露的《关于为全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-022)。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会2021年4月20日
股票代码:SH600273 第52页共55页
议案十:
关于预计2021年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表:
公司结合2020年度及以前年度实际发生的关联交易情况,同时对2021年度关联交易有关业务总体分析之后,对公司及子公司2021年度日常关联交易进行了预计,预计发生关联交易总金额不超过人民币154,760万元(不含税)。详见公司于2021年3月30日在指定媒体披露的《关于预计2021年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2021-024)。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,关联董事长韩建红女士、董事汪建平、邵生富、王宏亮、牛瑛山及管思怡已回避表决。请各位股东及股东代表予以审议,请关联股东回避表决。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会2021年4月20日
股票代码:SH600273 第53页共55页
议案十一:
关于2020年度及2021年度董事和高管薪酬的议案
各位股东及股东代表:
结合公司2020年度的实际经营运行、履职情况及绩效奖励政策,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,2020年度董事及高级管理人员薪酬具体如下:
姓名 | 职务 | 税前薪酬 (万元)/年 |
韩建红 | 董事长 | 57.50 |
汪建平 | 董事、总经理 | 115.19 |
邵生富 | 董 事 | 不领薪 |
王宏亮 | 董 事 | 120.00 |
牛瑛山 | 董事、副总经理 | 118.00 |
管思怡 | 董 事 | 不领薪 |
徐一兵 | 独立董事 | 6.00 |
苏涛永 | 独立董事 | 2.00 |
李郁明 | 独立董事 | 2.00 |
沈高庆 | 副总经理 | 118.50 |
杨 军 | 财务负责人 | 80.00 |
王敏娟 | 副总经理 | 57.59 |
马现华 | 董事会秘书 | 70.00 |
管建忠 | 董事长(原) | 67.50 |
陈 娴 | 董事(原) | 不领薪 |
祁 榕 | 副董事长(原) | 不领薪 |
王 辛 | 独立董事(原) | 4.00 |
于 沛 | 独立董事(原) | 4.00 |
合 计 | 822.28 |
姓名 | 职务 | 税前薪酬 (万元)/年 | 备注 |
股票代码:SH600273 第54页共55页
韩建红 | 董事长 | 60 | 薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核,年度总考核相结合的方式进行。 |
汪建平 | 董事、总经理 | 60 | 薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核,年度总考核相结合的方式进行。 |
邵生富 | 董事 | 不领薪 | |
王宏亮 | 董事 | 60 | 薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核,年度总考核相结合的方式进行。 |
牛瑛山 | 董事 | 50 | 薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核,年度总考核相结合的方式进行。 |
管思怡 | 董事 | 不领薪 | |
徐一兵 | 独立董事 | 6 | |
苏涛永 | 独立董事 | 6 | |
李郁明 | 独立董事 | 6 | |
沈高庆 | 副总经理 | 40 | 薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核,年度总考核相结合的方式进行。 |
杨 军 | 财务负责人 | 40 | 薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核,年度总考核相结合的方式进行。 |
王敏娟 | 副总经理 | 40 | 薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核,年度总考核相结合的方式进行。 |
马现华 | 董事会秘书 | 40 | 薪酬中的绩效奖励部分以季度预考核,年度总考核相结合的方式进行。 |
股票代码:SH600273 第55页共55页
议案十二:
关于购买董监高人员责任保险的议案
各位股东及股东代表:
为完善公司风险控制体系,降低公司运营风险,促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,保险费总额不超过30万元人民币/年。提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜,包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构;签署相关文件及处理与投保相关的其他事项,以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。
详见公司于2021年3月30日在指定媒体披露的《关于购买董监高人员责任保险的公告》(公告编号:2021-025)。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会2021年4月20日