上海浦东路桥建设股份有限公司 2013 年半年度报告
上海浦东路桥建设股份有限公司
2013 年半年度报告
上海浦东路桥建设股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 罗芳艳 因公出差 马成
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人葛培健、主管会计工作负责人朱音及会计机构负责人(会计主管人员)范
素霞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
上海浦东路桥建设股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 1
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 2
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 3
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 4
第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 8
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 11
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 15
第八节 财务报告(未经审计)................................................................................................... 16
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 82
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司/公司/浦东建设 指 上海浦东路桥建设股份有限公司
公司控股股东/浦发集团 指 上海浦东发展(集团)有限公司
上海浦东发展集团财务有限责任
浦发财务公司 指
公司
BT 指 建设-移交(Build-Transfer)
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会 指
董事会
上海浦东路桥建设股份有限公司
股东大会 指
股东大会
上海浦东路桥建设股份有限公司
公司章程 指
公司章程
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海浦东路桥建设股份有限公司
公司的中文名称简称 浦东建设
公司的法定代表人 葛培健
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 颜立群 宋成馨
上海市浦东新区银城中路 8 号 上海市浦东新区银城中路 8 号
联系地址
中融碧玉蓝天大厦 14 楼 中融碧玉蓝天大厦 14 楼
电话 021-58206677-226 021-58206677-219
传真 021-68765759 021-68765759
电子信箱 yanlq@pdjs.com.cn songcx@pdjs.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市浦东新区佳林路 1028 号
公司注册地址的邮政编码
上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦
公司办公地址
14 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.pdjs.com.cn
电子信箱 pdjs@pdjs.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦
公司半年度报告备置地点
14 楼董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 浦东建设
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
七、其他有关资料
2013 年 2 月 6 日,公司向特定对象非公开发行股票完成,非公开发行人民币普通股(A 股)
19480 万股,每股面值人民币 1.00 元,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
登记托管手续,公司总股本增至 69304 万股。2013 年 4 月 15 日,公司完成注册资本工商变更
登记手续,注册资本由 49824 万元变更为 69304 万元。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
营业收入 304,457,734.72 272,646,584.94 11.67
归属于上市公司股东的净利润 112,963,420.19 78,350,261.47 44.18
归属于上市公司股东的扣除非经常
102,120,349.93 53,570,702.50 90.63
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -427,391,894.46 -298,750,950.27 -43.06
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,239,562,630.98 2,901,215,624.92 46.13
总资产 14,049,542,388.73 13,169,406,055.64 6.68
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.1798 0.1247 44.18
稀释每股收益(元/股) 0.1798 0.1247 44.18
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.1626 0.0853 90.63
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 2.94 3.00 减少 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.65 2.05 增加 0.60 个百分点
资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 318,612.68
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 17,662,220.77
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -369,118.07
少数股东权益影响额 -3,045,038.03
所得税影响额 -3,723,607.09
合计 10,843,070.26
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年 1 月至 6 月公司完成营业收入为 30,446 万元,比上年增加 3,181 万元,增长 11.67%;
实现利润总额 21,740 万元,比上年同期增加 4,329 万元,增长 24.86%;实现归属于母公司所有
者的净利润为 11,296 万元,比上年同期增加 3,461 万元,增长 44.18%。本期业绩增长主要是由
于控股子公司上海浦兴投资发展有限公司唐黄路工程和航城路工程本期确认项目管理收入。
报告期内,公司积极推进市场拓展。在施工总承包方面,成功签约山东东营东银河斜拉桥
项目、S2 公路(S1-S32)新建辅道工程 3 标、黎明资源再利用中心外围市政配套道路工程 2 标
和上海迪斯尼核心区连接段配套管线工程等多个项目。在 BT 投资方面,签订无锡吴韵路回购
协议、常州市武进区果香路(西太湖大道~龙江路)等五条道路工程建设移交框架协议。
公司在开拓新市场的同时狠抓工程项目管理,上半年,公司通过规范工程设计程序、完善
安全检查和加强劳务工用工管理等多项措施,进一步优化工程项目管理流程,确保工程项目的
施工质量、安全生产和成本控制。
报告期内,公司以完成年度经营计划为目标,结合实际经营情况,合理谋划公司资金筹措,
同时提升资金计划编制严肃性,严格管控各项资金的审核、支付,从而全面提高公司资金使用
效率、控制财务成本。年初,公司非公开增发股票工作顺利完成,募集资金净额 13.42 亿元,
公司总资产、净资产规模扩大,资产负债率进一步下降,将进一步提高公司防御风险的能力,
有利于公司的长期持续发展。
报告期内,公司持续科技创新,顺利通过\"高新技术企业\"复审。此外,公司在全力推进钢
桥面、沥青新产品研发的基础上,对固体废弃物在市政道路中的应用进行了积极探索,公司以
召开“浦东建设道路工程中固废综合利用技术研究及示范研讨会”为契机,以周邓公路项目为
试点,成立专题工作小组,着力研究固体废弃物在市政道路中的实际应用;同时,完成了钢桥
面防水粘结层的选择和评价,推进了公司智铺钢桥面体系的优化完善;推进\"直投式普通沥青改
性剂 RSBS 造粒试生产\"和《基于多种废弃物循环利用的高模量沥青混凝土添加剂的开发及应用》
等课题研发,并取得了阶段性成果。
报告期内,公司进一步完善内部管理机制,修订实施公司《会议制度》、《督办工作制度》,
以有效提升公司会议效率和执行力;编制廉政风险防控手册,开展新员工内部控制知识理念培
训,加强廉政和内部控制文化的宣传贯彻;落实公司员工年度培训计划,从制度、员工培训等
方面夯实公司管理基础。
报告期内, 本公司控股股东-上海浦东发展(集团)有限公司拟对本公司进行重大资产重
组,重组方案初步拟定为:公司拟以现金方式收购公司控股股东上海浦东发展(集团)有限公司
全资子公司-上海市浦东新区建设(集团)有限公司的全部股权,以进一步强化公司建筑施工能力、
拓展公司业务领域。目前,公司、公司控股股东会同聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师
事务所及资产评估机构对本次重大资产重组方案的细化论证研究、尽职调查、审计及评估等工
作正在进行中。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 304,457,734.72 272,646,584.94 11.67
营业成本 200,167,101.37 230,799,646.04 -13.27
销售费用 1,143,495.42 2,189,764.20 -47.78
管理费用 46,388,292.01 55,741,458.16 -16.78
财务费用 152,443,707.60 154,729,605.80 -1.48
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经营活动产生的现金流量净额 -427,391,894.46 -298,750,950.27 -43.06
投资活动产生的现金流量净额 1,593,062,450.93 1,446,249,802.72 10.15
筹资活动产生的现金流量净额 771,291,848.97 -56,731,030.67 1,459.56
研发支出 26,573,300.00 30,053,900.00 -11.58
销售费用变动原因说明:本期运输费同比下降 89 万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期北通公司支付各项税费 17,662 万元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期本公司收到募集资金 1,341,701,230.00 元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率比
毛利率 营业收入比 营业成本比
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
(%) 上年增减(%) 上年增减(%)
(%)
路 桥 施
增加 23.28
工 工 程 273,688,345.24 171,702,343.45 37.26 12.11 -18.23
个百分点
项目
沥 青 砼
及 相 关 减少 18.58
23,001,838.52 22,090,795.66 3.96 70.56 111.47
产 品 销 个百分点
售
环 保 产 减少 13.01
7,359,300.96 6,281,935.94 14.64 -46.77 -37.20
业 个百分点
增加 19.09
合计 304,049,484.72 200,075,075.05 34.20 12.01 -13.17
个百分点
路桥施工工程项目营业收入比上年同期增长 12.11%,主要是由于控股子公司浦兴公司唐黄路工
程和航城路工程本期确认项目管理收入;路桥施工工程项目成本比上年同期降低 18.23%,主要
是因为受外部经营环境变化如动拆迁政策调整等影响部分中标项目未能开工,以及部分项目开
工手续尚在办理之中,导致建筑施工收入较上年同期减少 63,121,313.67 元。
沥青砼及相关产品销售营业收入比上年同期增加 70.56%,成本比上年同期增加 111.47%,主要
是由于开拓市场收入增加,同时因原材料价格上涨成本增加;
环保产业营业收入比上年同期下降 46.77%,成本比上年同期下降 37.20%,主要是由于本期业
务量减少。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海地区 243,444,532.46 -10.07
非上海地区 60,604,952.26 8,084.17
合计 304,049,484.72 12.01
非上海地区营业收入较去年大幅上涨,主要是部分常州地区项目本期结转收入。
(三) 核心竞争力分析
1、持续创新的融资能力
股权融资方面,自公司 2004 年 A 股成功发行上市以来, 通过 2008 年公开增发,2013 年
2 月完成的非公开增发,三次股权融资共募集资金人民币 30 余亿元;债权融资方面,公司除了
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积极进行信托贷款、委托贷款和信用贷款外,还在 2006 年组织发行了国内首单基础设施 BT 项
目的资产证券化产品,规模达人民币 4.25 亿元,有效的改善了公司现金流,提高了资金利用效
率,降低了项目负债率。2010 年引入 30 亿元人民币保险资金债权计划,此外,公司还通过发
行公司债、资产支持票据、中期票据、短期融资券等多种方式进行融资。目前成为国内上市公
司中为数不多的打通\"银\"\"证\"\"保\"三个融资通道的公司。
2、基础设施投融资施工管理一体化的运作模式
公司自 2002 年承接首个 BT 项目建设以来,目前已承接的 BT 项目总体业务量达到人民币
211 亿元,丰富的实践经验使公司形成了较为成熟的项目运作模式,保证了公司在该业务领域
的持续滚动扩张。
3、具有自主知识产权、国内领先的路面摊铺技术
公司在道路施工方面技术实力强劲,在全国同行业企业中率先建立了工程技术研究所,引
进先进设备和高素质人才,跟踪国际路面技术发展动态,在沥青路面再生、排水性沥青路面、
彩色沥青路面等新型路面材料和技术方面具有国内同行业领先水平。公司启动了 10 余项如\"排
水性沥青路面在上海地区的应用研究\"、\"泡沫沥青再生稳定基层的开发研究\"等课题研究,取得
5 项国家专利,其中两项课题成为钢桥铺装世界难题解决方案。这些技术将适应未来城市基础
设施建设市场绿色化、高端化发展要求,是公司未来长远发展的最大依托和核心竞争力之一。
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)持有金融企业股权情况
期初 期末 报告期
所持 会计
最初投资金额 持股 持股 期末账面价值 报告期损益 所有者 股份
对象 核算
(元) 比例 比例 (元) (元) 权益变 来源
名称 科目
(%) (%) 动(元)
上 海
浦 东
发 展
长 期
集 团 现金
152,848,800.00 20 20 416,265,110.67 19,717,591.52 股 权
财 务 出资
投资
有 限
责 任
公司
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
公司募集资金的使用情况已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露,
请查询上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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4、 主要子公司、参股公司分析
(1)主要控股公司经营情况及业绩(单位:万元)
公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润
对道路、公路投资的管
上海浦兴投资发展有
投资 理,自有建筑设备的融 7,968.33
限公司
资租赁,建材的销售等
上海北通投资发展有 基础设施投资、投资咨
投资 9,391.23
限公司 询,建材销售
(2)主要参股公司的经营情况及业绩(单位:万元)
被投资单位名称 业务性质 持股比例(%) 净利润
上海浦东发展集团财
投资 20 9,858.80
务有限责任公司
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期投入 累计实际投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
金额 金额 况
金科路 60,982 20% 11,855 14,992 /
合计 60,982 / 11,855 14,992 /
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司 2012 年度利润分配方案如下:以 2013 年非公开发行股票完成后的总股本 69,304 万股
为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.56 元(含税),共分配红利 108,114,240 元。
该利润分配方案已经 2013 年 4 月 26 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过,股东大会
决议公告于 2013 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易
所网站。公司于 2013 年 6 月 8 日发布利润分配实施公告,并刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海交易所网站。本次利润分配股权登记日为 2013 年 6 月 17 日;除息日
为 2013 年 6 月 18 日;现金红利发放日为 2013 年 6 月 21 日。该利润分配事项于 2013 年 6 月
21 日实施完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
公司拟进行重大资产重组并向上海证券交易所申请办理
了停牌手续,公司股票自 2013 年 7 月 1 日起连续停牌不
超过 30 日;后因本次重大资产重组涉及的标的公司资产
情况比较复杂,公司难以在原定时间内完成相关工作并实 相关公告于 2013 年 6 月 29 日、2013 年 7 月 29 日刊登于
施股票复牌,经申请公司股票自 2013 年 7 月 29 日起继续 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
停牌,延期复牌 30 天,待本次重大资产重组有关事项确定 交易所网站。
后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告
并申请股票复牌。控股股东以及有关各方正积极推进本次
重大资产重组事项的相关准备工作。
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
公司中标芦恒路(区界-林海公路)项目黑色摊铺工程(施
工专业分包),与发包人上海浦发工程建设管理有限公司 相关公告于 2013 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上
及承包人上海市浦东新区建设(集团)有限公司签署施工 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
专业分包合同。
公司严格执行大宗材料采购管理制度,2013 年对需要大
量采购的基质沥青原材料拟通过邀请招标或竞争性谈判 相关公告于 2013 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上
等市场化方式确定供应商,拟将上海栋华沥青有限公司作 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
为潜在供应商之一。
公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司与上海浦东
工程建设管理有限公司签订委托代建合同,委托其协助浦
相关公告于 2013 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上
兴公司实施浦兴公司投资的基础设施项目(金科路、民生
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
路、北横河等项目)建设管理工作。委托代建合同金额合
计不超过人民币 4,000 万元。
公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合
作协议书》,协议涉及的综合授信额度为人民币捌亿元, 相关公告于 2013 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上
交易定价按照国家和行业有关规定确定,协议有效期壹 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
年。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
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√ 不适用
(二) 担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计(B) 37,033
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B) 37,033
担保总额占公司净资产的比例(%) 8.74
上述担保均为公司为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司(以下简称\"浦兴公司\"提供的连带
责任保证担保。其中:公司为浦兴公司建设迪士尼配套基础设施-唐黄路(S1-周邓公路)及航
城路(S2-南六公路)新建工程项目向国家开发银行上海市分行借款(合同金额共计 93,000 万元,
截至本报告期末,该项借款合同借款余额为 23,033 万元)提供担保,截至本报告期末,公司为
该项借款实际提供担保 23,033 万元。
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
承 是否
是否及
承诺背 诺