安琪酵母股份有限公司 2013 年半年度报告
安琪酵母股份有限公司
2013 年半年度报告
安琪酵母股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）
覃光新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
安琪酵母股份有限公司 2013 年半年度报告
目 录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 19
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 20
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 96
安琪酵母股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、安琪酵母 指 安琪酵母股份有限公司
日升公司、日升科技 指 湖北日升科技有限公司
安琪酵母（伊犁）有限公司 30%股权、安琪酵母（赤峰）有限公
标的股权 指
司 10.5%股权、宜昌宏裕塑业有限责任公司 65%股权
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安琪酵母股份有限公司
公司的中文名称简称 安琪酵母
公司的外文名称 ANGEL YEAST CO., LTD
公司的法定代表人 俞学锋
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周帮俊 高路
联系地址 湖北省宜昌市城东大道 168 号 湖北省宜昌市城东大道 168 号
电话 0717-6371088 0717-6369865
传真 0717-6369865 0717-6369865
电子信箱 zbj@angelyeast.com gaolu@angelyeast.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 湖北省宜昌市城东大道 168 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖北省宜昌市城东大道 168 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.angelyeast.com
电子信箱 angel@angelyeast.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 安琪酵母
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,398,836,815.90 1,389,944,852.05 0.64
归属于上市公司股东的净利润 97,516,559.93 158,825,720.32 -38.60
归属于上市公司股东的扣除非经常
85,700,789.29 141,118,493.70 -39.27
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -44,841,317.11 3,486,910.90 -1385.99
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,708,894,383.64 2,675,282,511.48 1.26
总资产 6,526,039,760.13 5,446,106,881.35 19.83
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.296 0.482 -38.60
稀释每股收益（元／股） 0.296 0.482 -38.60
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.260 0.428 -39.25
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.60 6.25 减少 2.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.17 5.56 减少 2.39 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,206.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
13,415,426.85
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,333,655.04
少数股东权益影响额 -608,444.41
所得税影响额 -2,327,073.02
合计 11,815,770.64
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经受着前所未有的严峻挑战，管理层和全体员工在董事会的领导下，面对
国内经济下行、人民币升值导致产品出口利润率下降、中东北非政局动荡等极其严峻的国内外
经济环境，知难而进、奋力拼搏，在重大发展性项目建设、科研开发等部分业务拓展等方面取
得突出成绩。2013 年上半年以来，公司主导业务增长乏力、新业务增长低于预期、各项费用上
升，致使公司经营业绩出现了下降。
报告期内，公司实现营业收入 139,883.68 万元，较上年同期增长 0.64%；归属于母公司的
净利润 9,751.66 万元，较上年同期下降 38.60%；每股收益 0.296 元，同比下降 38.60%；扣除非
经常性损益后每股收益 0.260 元，同比下降 39.25%；归属于公司普通股股东加权平均净资产收
益率为 3.60%。
报告期内，公司发展性项目全面推进。埃及工厂、德宏工厂的相继投产，为公司新增 35000
吨干酵母产能，加快推动公司成为 \"全球最大的干酵母供应商\"；柳州酵母抽提物工厂的建成投
产，使得公司一跃成为\"全球规模最大的酵母抽提物供应商\"；蓝天糖业、宏裕塑业扩建等项目
正在按计划推进。
报告期内，公司与国际巨星郭富城签订以安琪纽特蛋白粉为主的产品代言协议，将对公司
品牌知名度的提升和未来的市场发展起到巨大推动作用；公司还承办了首届酵母营养与健康产
业发展论坛、第二届新型有机氮源应用与发展趋势研讨会等行业活动，冠名并参与\"安琪酵母杯
\"中华发酵面食大赛、\"安琪酵母抽提物\"杯调味品行业科技论文大赛等，提升行业影响力和行业
专家地位，致力于推动行业的健康发展。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,398,836,815.90 1,389,944,852.05 0.64
营业成本 954,899,880.26 964,260,913.78 -0.97
销售费用 179,106,644.59 144,966,579.99 23.55
管理费用 89,784,565.81 63,641,223.28 41.08
财务费用 45,236,549.47 29,044,509.40 55.75
经营活动产生的现金流量净额 -44,841,317.11 3,486,910.90 -1385.99
投资活动产生的现金流量净额 -311,830,208.28 -550,780,717.29 -43.38
筹资活动产生的现金流量净额 272,685,798.22 175,363,844.66 55.50
研发支出 57,770,008.77 50,623,958.79 14.12
2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
（1）资产负债部分 单位:元 币种:人民币
项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度%
货币资金 832,476,281.51 414,544,689.99 100.82%
固定资产 3,219,466,911.09 2,107,836,761.15 52.74%
在建工程 405,391,813.97 1,161,765,110.14 -65.11%
短期借款 1,815,830,889.18 1,270,804,268.93 42.89%
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应付票据 82,256,684.61 46,533,018.64 76.77%
应付帐款 630,109,859.86 454,758,222.16 38.56%
应付职工薪酬 21,115,741.45 38,994,130.44 -45.85%
应交税费 -122,479,999.44 -72,014,157.53 70.08%
应付利息 32,043,387.76 8,762,652.83 265.68%
一年内到期的非流动负债 87,000,000.00 175,000,000.00 -50.29%
应付债券 1,000,000,000.00 500,000,000.00 100.00%
外币报表折算差额 -26,929,237.97 -12,469,406.75 115.96%
变动原因：
1、货币资金增加的主要原因是公司银行借款保证金增加所致；
2、固定资产增加的主要原因是本期安琪柳州、安琪埃及和安琪德宏生产线转固所致；
3、在建工程减少的主要原因是本期安琪柳州、安琪埃及和安琪德宏生产线转固所致；
4、短期借款增加的主要原因是新生产线集中投产，生产规模迅速扩大导致流动资金需求
增加所致；
5、应付票据增加的主要原因是公司加大票据使用量所致；
6、应付帐款增加的主要原因是本期项目完工转固导致工程暂估款增加所致；
7、应付职工薪酬减少的主要原因是公司支付上年度年终奖所致；
8、应交税费增加的主要原因是工程建设设备采购增加导致增值税留抵额增加所致；
9、应付利息增加的主要原因是公司发行的中期票据每年付息一次，公司按期计提利息所
致；
10、一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司到期偿还银行借款所致；
11、应付债券增加的主要原因是公司本期发行中期票据所致；
12、外币报表折算差额增加的主要原因是安琪埃及记账本位币为埃镑，报告期内埃镑兑人
民币大幅贬值所致。
（2）损益部分 单位:元 币种:人民币
项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 变动幅度%
管理费用 89,784,565.81 63,641,223.28 41.08%
财务费用 45,236,549.47 29,044,509.40 55.75%
资产减值损失 3,058,189.28 10,301,686.08 -70.31%
营业利润 116,957,448.17 167,212,585.74 -30.05%
营业外收入 15,104,707.74 28,962,006.06 -47.85%
变动原因：
1、管理费用增加的主要原因是研发投入及人员成本增加所致；
2、财务费用增加的主要原因是公司贷款规模较上期增长及工程转固后项目贷款利息记入当
期损益所致；
3、资产减值损失减少的主要原因是公司坏账准备计提采用余额百分比法，本期应收款项增
加额小于上年同期所致；
4、营业利润减少的主要原因是人民币升值减少出口业务利润以及期间费用较上年同期增长
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所致；
5、营业外收入减少的主要原因是本期收到的政府补助减少所致。
（3）现金流量部分 单位:元 币种:人民币
项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 变动幅度%
收到的税费返还 54,315,486.77 38,274,929.15 41.91%
收到的其他与经营活动有关的现金 8,479,861.87 38,992,401.83 -78.25%
经营活动所产生的现金流量净额 -44,841,317.11 3,486,910.90 -1385.99%
购建固定资产、无形资产和其他长
311,837,108.28 550,791,717.29 -43.38%
期资产所支付的现金
借款所收到的现金 2,330,294,889.04 1,400,899,683.45 66.34%
偿还债务所支付的现金 1,964,754,258.80 1,137,181,520.00 72.77%
现金及现金等价物净增加额 -83,985,727.17 -371,929,961.73 -77.42%
变动原因：
1、收到的税费返还增加的主要原因是本期收到的出口退税款增加所致；
2、收到的其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是本期收到的政府补助减少所致；
3、经营活动所产生的现金流量净额减少的主要原因是新生产线集中投产，公司相应加大原
料储备以及成品库存增加所致；
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少的主要原因是公司工程付款
有所减少所致；
5、借款所收到的现金增加的主要原因是公司生产规模扩大以及项目付款导致资金需求增
加，银行借款相应增加所致；
6、偿还债务所支付的现金增加的主要原因是公司偿还银行借款增加所致；
7、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是上年同期募集资金投入使用导致现金余额
减少所致。
3、其它
(1)经营计划进展说明
公司在 2012 年年度报告中披露了新年度经营计划：2013 年公司确定了主营业务收入力争
33 亿元，净利润力争 3 亿元，净资产收益率高于 10%的经营目标。
2013 年上半年，公司实现主营业务收入 13.98 亿元，归属于母公司所有者净利润 9752 万元，
净资产收益率 3.60%，半年度未达到经营计划的主要原因：
1、受人民币持续升值等因素影响，削弱了公司出口产品的竞争力，影响了公司出口产品的
盈利能力。
2、受消费需求不旺、市场竞争加剧等因素影响，导致公司主导产品收入增长缓慢，期间费
用的快速增长态势未能得到有效遏制，压缩了公司产品的盈利空间。
3、受新年度公司产能集中释放等因素影响，导致固定资产折旧和财务费用增加，影响了公
司的利润水平。
根据 2013 年上半年国内外经济环境及公司经营状况，对全年经营计划做出调整：2013 年，
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公司要确保实现 31 亿元的年度收入目标，力争实现下半年高于上半年的利润目标。
(2)其他情况
公司 2009 年非公开发行股份购买资产第一批有限售条件流通股上市情况：
1、非公开发行股份的核准及股份登记时间：
根据安琪酵母股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)2009 年 7 月 15 日召开的第
四届董事会第二十次会议决议、2009 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第二十一次会议决议、
2009 年 9 月 9 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议及中国证监会于 2010 年 6 月 12 日下
发的证监许可字[2010]801 号文件核准,公司以每股 18.67 元的价格向特定对象湖北日升科技有限
公司(以下简称“日升科技”)发行股票 34,646,577 股(以下简称“本次发行”),用以购买日升科技
拥有的安琪酵母（伊犁）有限公司 30%的股权、安琪酵母（赤峰）有限公司 10.5%的股权，以
及日升科技控股子公司宜昌宏裕塑业有限责任公司 65%的股权（以下简称：目标资产或标的股
权）。根据具有证券从业资格的资产评估机构北京亚洲资产评估有限责任公司出具的相关《资产
评估报告书》,购买目标资产评估净值为 71,875 万元(评估基准日为 2009 年 6 月 30 日)。公司与
日升科技双方协商确定作价 64,685.16 万元,折股数 34,646,577 股。
2010 年 6 月 23 日止，安琪酵母（伊犁）有限公司 30%股权、安琪酵母（赤峰）有限公司
10.5%股权和宜昌宏裕塑业有限责任公司 65%股权已经全部完成股权过户手续及相关工商登记。
2010 年 6 月 29 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次向日升
科技发行股份购买资产的股权登记相关事宜。
2、非公开发行限售股上市流通的延续到本报告期的有关承诺
承诺一：日升科技承诺：因本次发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结
束之日起 36 个月内不上市交易或转让。
承诺履行情况：日升科技严格履行了该项承诺。
承诺二：日升科技承诺：在本次交易完成后的三个会计年度内，如果标的股权在任一年度
内实现的净利润低于资产评估时对应年度的净利润预测数，本公司可以总价人民币 1.00 元的价
格定向回购日升科技本次认购的一定数量的股份，回购股份的上限不超过本次交易中日升科技
所认购的股份数。
补偿期内历年回购股份的数量＝[（标的资产累计预测净利润－标的资产累计实现净利润）
×认购股份总数]÷补偿期内标的资产预测净利润合计数－补偿期内已回购股份数量
承诺履行情况：本次交易完成后的三个会计年度标的股权盈利预测和利润预测的具体完成
情况如下：
标的股权盈利预测 利润完成情况
时间区间 承诺履行情况
（万元） （万元）
2010 年度 7,132.75 7,218.33 已实现当年承诺净利润
2011 年度 8,144.80 8,322.60 已实现当年承诺净利润
2012 年度 8,618.06 9,679.65 已实现当年承诺净利润
截至本公告日未有触发本项承诺履行的情况发生。
承诺三：在满足锁定期安排的前提下，日升科技补充承诺：自 2013 年起，根据本次交易标
的资产自评估基准日以来的累计净利润的实现进度安排本次认购股份的分期解锁并上市流通。
具体每年可自由流通的股份数计算如下：
（1） 累计可自由流通的股份数＝（评估基准日标的资产的账面净资产＋评估基准日以来
标的资产累计实现的净利润）÷股份发行价格
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（2） 当年可自由流通的股份数＝累计可自由流通的股份数－截至上一会计年度末累计计
算的可自由流通的股份数
承诺履行情况：本次公司向日升科技发行股份购买资产事项于 2010 年 6 月 29 日实施完毕，
自 2013 年 6 月 30 日起，日升科技将根据本次交易标的资产预测净利润的累积实现程度安排其
所认购股份的分期解锁和上市流通。
按照上述计算公式，本次可自由流通的股份数量为 20,458,700 股。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％）
上年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
酵母及深加
1,266,462,567.22 856,188,627.80 32.40 -3.24 -5.23 1.42
工产品行业
奶制品行业 17,206,017.41 11,921,420.15 30.71 -0.79 -11.30 8.21
包装行业 34,194,827.79 27,535,565.92 19.47 44.09 39.87 2.43
其他行业 73,080,587.74 53,315,103.08 27.05 110.73 131.92 -6.67
1、酵母及深加工产品毛利率较上年增加 1.42 个百分点，主要是本期原材料采购成本降低导致
成本水平同比下降。
2、奶制品毛利率较上年增加 8.21 个百分点，主要是上调产品销售价格所致；
3、其他行业营业收入同比增长 110.73%，主要是公司本期贸易性销售额增加所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 930,095,809.54 -0.75
国外 460,848,190.62 2.98
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
募集资金使用情况请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《公司 2011 年度非公
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开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
安琪酵母(伊 生产销售高活性干
食品行业 9300 万元 91,055.11 64,373.69 12,325.79
犁)有限公司 鲜酵母系列产品
酵母及有机肥料的
安琪酵母(崇
食品行业 生产、销售；货物、 12000 万元 79,682.56 44,571.01 5,568.30
左)有限公司
技术进出口业务
安琪酵母(赤 生产销售高活性干
食品行业 3300 万元 21,825.02 19,790.02 3,036.51
峰)有限公司 鲜酵母系列产品
安琪酵母埃 酵母及其深加工产
食品行业 2000 万美元 47,643.14 10,744.00 255.04
及有限公司 品的生产销售
4、 非募集资金项目情况
项目金额 本报告期投入金额 累计实际投入金额
项目名称
（万元） （元） （元）
崇左抽提物项目二期扩建工程 900.00 5,097,080.74 6,961,526.22
宜昌工厂高浓度废水能量优化项目 5,766.00 2,383,276.17 55,010,350.68
伊犁环保蒸发扩建工程 2,000.00 8,953,348.50 24,973,164.42
柳州 20000 吨干酵母项目 38,700.00 87,982,302.13 447,890,126.92
德宏 20000 吨干酵母项目 40,000.00 208,238,283.43 393,542,069.51
安琪酵母企业技术中心广州分部 1,600 264,888.20 10,815,092.66
赤峰日处理 3000 吨甜菜制糖项目 28,700 98,173,913.96 159,270,855.61
二、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
内容详见 2013 年 3 月 21 日公告与上海证券交易
公司与武汉海泰工程股份有限公司发生的关联交 所网站 www.sse.com.cn 上的《安琪酵母股份有限
易事项 公司关于 2013 年度公司与武汉海泰工程股份有
限公司关联交易的公告》。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对子公司的担保情况
43,000,000 美元
报告期内对子公司担保发生额合计
150,000,000 元人民币
32,000,000 美元
报告期末对子公司担保余额合计（B）
150,000,000 元人民币
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
32,000,000 美元
担保总额（A+B）
150,000,000 元人民币
担保总额占公司净资产的比例(%) 12.84
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提
供的债务担保金额（D）
安琪酵母股份有限公司 2013 年半年度报告
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
