2016 年半年度报告
公司代码：600303 公司简称：曙光股份
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李海阳、主管会计工作负责人李全栋 及会计机构负责人（会计主管人员）程霞
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 5
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 23
第十节 财务报告........................................................................................................................... 24
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 107
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
财政部 指 中华人民共和国财政部
曙光股份/公司 指 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
丹东黄海 指 丹东黄海汽车有限责任公司
大连黄海 指 大连黄海汽车有限公司
黄海特种专用车 指 丹东黄海特种专用车有限责任公司
诸城曙光 指 诸城市曙光车桥有限责任公司
丹东曙光重桥 指 丹东曙光重型车桥有限责任公司
辽宁曙光底盘 指 辽宁曙光汽车底盘系统有限公司
凤城曙光 指 凤城市曙光汽车半轴有限责任公司
荣成曙光 指 山东荣成曙光齿轮有限责任公司
车桥 指 车桥也称车轴，是汽车行驶系统的四大零部
件之一。车桥主要分为轻型桥、重型桥和悬
架桥等品种，其中轻型桥主要为轻卡、SUV、
MPV 等乘用车提供配套，重型车桥主要供大
中型客车和中重型卡车，悬架桥主要为轿车
配套
底盘 指 底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部
件、总成，形成汽车的整体造型，并接受发
动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行
驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动
系四部分组成
皮卡 指 英文名为 Pick-up，又名轿卡，是一种采用
轿车车头和驾驶室，同时带有敞开式货车车
厢的车型
SUV 指 SUV 的 英 文 全 称 为 ： Sports Utility
Vehicle，即“运动型多功能车”
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
公司的中文简称 曙光汽车集团
公司的外文名称 LIAONING SG AUTOMOTIVE GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SG AUTOMOTIVE GROUP
公司的法定代表人 李海阳
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 那涛 于洪亮
联系地址 辽宁省丹东市振安区曙光路50号 辽宁省丹东市振安区曙光路50号
电话 0415-4146825 0415-4146825
传真 0415-4142821 0415-4142821
电子信箱 dongban@sgautomotive.com dongban@sgautomotive.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 辽宁省丹东市振安区曙光路50号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 辽宁省丹东市振安区曙光路50号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.sgautomotive.com
电子信箱 dongban@sgautomotive.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 曙光股份 600303
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016-05-03
注册登记地点 丹东市振安区曙光路50号
统一社会信用代码 91210600120109772C
注：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构登记证已实行“三证合一”。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 1,561,555,292.70 1,571,179,688.08 -0.61
归属于上市公司股东的净利润 81,477,688.39 2,487,190.99 3,175.89
归属于上市公司股东的扣除非经常
-111,459,372.79 -91,414,202.86 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -168,311,150.27 -156,323,785.19 不适用
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,449,143,558.32 2,366,986,422.42 3.47
总资产 9,581,502,231.37 10,099,293,957.76 -5.13
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.13 0.00 不适用
稀释每股收益（元／股） 0.13 0.00 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.18 -0.15 不适用
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.38 0.11 增加3.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
-4.63 -4.04 减少0.59个百分点
产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 207,592,387.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 15,497,508.30
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -780,522.79
少数股东权益影响额 -3,250,954.60
所得税影响额 -26,121,357.43
合计 192,937,061.18
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，国民经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势，虽受区域限购、汽车新
能源补贴政策逐步退坡等不利因素影响，但汽车行业经济运行情况总体保持了平稳增长。据中国
汽车工业协会数据显示，2016 年上半年，我国汽车产销量分别达到 1,289.22 万辆和 1,282.98 万
辆，比上年同期分别增长 6.47%和 8.14%。
2016 年上半年，公司实现营业收入 156,155.53 万元，同比减少 0.61%；实现归属于母公司净
利润 8,147.77 万元。
2016 年，新能源汽车行业执行国家的财建[2015]134 号《关于 2016-2020 年新能源汽车推广
应用财政支持政策的通知》，并且实行全新的《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》申报制
度，对公司新能源汽车的产销量产生了一定的影响。针对国家新能源政策调整，公司围绕打造“中
国一流新能源商用车集团”为目标，以新能源、智能化技术为主导，进一步完善新能源客车系列，
丰富新能源客车的电池种类。2016 年上半年，黄海客车推出了 10.5 米磷酸铁锂电池纯电动客车，
为进行市场推广做好了产品准备。
黄海皮卡在 N2 皮卡受到市场青睐的基础上，不断丰富 N 系列皮卡平台，又开发出 N2 单排皮
卡、N2 纯电动皮卡和 N1s 加长皮卡，为客户提供了多种选择，获得了用户好评。黄海皮卡 2016
年上半年成功交付中石油大连石化，并成为国家汗血宝马中心唯一指定用车。
黄海客车携瑞途纯电动和柴油版厢式物流轻客亮相中国交通运输协会举办的“第十届制造业
与物流业联动发展年会”，瑞途物流轻客以其承载能力强、载货空间大和整车性能好的特点，受
到现场物流企业的关注，为进一步赢得市场奠定了基础。
曙光车桥在研发出同轴直联式纯电动驱动车桥的基础上，又成功研发出纯电动汽车驱动模块，
实现了动力总成集成化、模块化，为新能源市场提供了更加丰富和适用的产品。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,561,555,292.70 1,571,179,688.08 -0.61
营业成本 1,329,726,585.15 1,363,295,463.20 -2.46
销售费用 91,616,799.84 73,919,209.20 23.94
管理费用 185,562,928.44 165,586,835.11 12.06
财务费用 58,427,400.42 56,755,144.08 2.95
经营活动产生的现金流量净额 -168,311,150.27 -156,323,785.19 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -77,362,721.21 -85,131,223.12 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -5,695,427.30 -21,124,771.36 不适用
营业收入变动原因说明:本期营业收入较同期减少 9,624,395.38 元，减幅 0.61%，主要系受
集团客车产品销量减少影响所致。
营业成本变动原因说明:本期营业成本较同期减少 33,568,878.05 元，减幅 2.46%，主要系集
团客车产品销售收入减少影响所致。
销售费用变动原因说明:本期销售费用较同期增加 17,697,590.64 元，增幅 23.94%，主要系
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皮卡新产品推广费、销售返利、质量成本等因素增加影响所致。
管理费用变动原因说明:本期管理费用较去年增加 19,976,093.33 元，增幅 12.06%，主要系
集团研发费用、管理人员工资增加影响所致。
财务费用变动原因说明:本期财务费用较去年同期增加 1,672,256.34 元，增幅 2.95%，主要
系担保费用及融资手续费较同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流量较去年同期减少
11,987,365.08 元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流量较去年同期增加
7,768,501.91 元。主要系本期处置资产较同期增加现金流入影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动现金流量较去年同期增加
15,429,344.06 元，主要系本期银行借款到期还款较同期减少影响所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
经公司于 2016 年 1 月 4 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过,公司及子公司丹东黄
海将原合计持有的常州黄海汽车有限公司 100%股权转让给常州常高新实业投资有限公司，股权转
让交易总价款为 43,000 万元，取得股权转让收益为 24,184.40 万元。除此项股权转让所得收益以
外，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2016年4月22日，中国证监会出具了证监许可[2016]919号《关于核准辽宁曙光汽车集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》，核准了公司本次非公开发行股票。截至公司及主承销商向认
购对象发送的《认购及缴款通知书》规定的截止时间（2016年8月12日中午12:00），非公开发行
股票预案中的认购对象北京中投协新兴智能机械产业投资基金管理有限公司未向主承销商设立的
专用账户缴款，新疆安吉泰克股权投资有限公司、杭州胜辉投资有限公司、苏州国润创业投资发
展有限公司、惠州市和创软件开发中心（普通合伙）、徐双全和王占国（以下合称“安吉泰克等
六名认购对象”）未将认购本次非公开发行股份的惠州市亿能电子有限公司42.215%股份变更至公
司名下，未按约履行股份认购义务。故视为中投协和安吉泰克等六名认购对象放弃本次非公开发
行股票的认购(详见公司于2016年8月18日披露的临2016-061《非公开发行股票认购缴款情况的公
告》和临2016-062《关于非公开发行调整的风险提示公告》）。
截止2016年8月24日，公司以非公开发行股票的方式向深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有
限合伙）和长信基金-曙光股份-价值共创1号资产管理计划两位认购对象发行了人民币普通股股票
55,279,915股(其中公司第一期员工持股计划通过长信基金-曙光股份-价值共创1号资产管理计划
认购公司非公开发行股票股份数量为6,639,000股），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
对上述股份进行了登记。
(3) 经营计划进展说明
上半年公司实现营业收入 156,155.53 万元，比去年同期下降 0.61%，完成 2016 年全年计划
销售收入的 31.76%。为了确保下半年公司经营计划的实现，重点做好以下几个方面的工作：
一是针对国家汽车产业政策的变化，不断加大黄海新能源客车、黄海 N 系列皮卡和曙光电动
车桥的研发力度，提升产品品质,提高产品的市场竞争力；二是围绕新能源客车、皮卡市场和曙光
车桥，聚焦重点客户、重点市场，加大市场开拓力度，提升市场影响力,提高销量；三是优化管理，
加强内部挖潜，降低成本，提升产品性价比；四是实施人才战略，创新绩效考核政策,加强曙光文
化建设,增强曙光员工的凝聚力和归属感。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
汽车及 增加 1.75
1,532,506,398.35 1,313,942,254.67 14.26 -0.16 -2.15
零部件 个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
增加 3.29
整车 664,552,072.71 565,740,175.08 14.87 -9.79 -13.14
个百分点
减少 0.65 个
车桥 626,789,865.29 539,222,588.91 13.97 0.90 1.66
百分点
经 销 其 减少 1.33 个
192,508,061.07 184,752,410.73 4.03 43.23 45.26
他汽车 百分点
汽 车 零 增加 29.58
48,656,399.28 24,227,079.95 50.21 14.14 -28.39
配件 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 497,372,034.29 27.16
华北地区 115,964,351.86 -6.83
华东地区 239,858,963.34 -33.07
华南地区 148,951,486.64 -29.24
华中地区 63,197,810.22 -33.14
西北地区 146,038,156.33 93.72
西南地区 269,694,646.15 135.21
出口 51,428,949.52 -68.99
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅 2015 年年度报告“第三节 公司业
务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。公司将继续发挥技术研发优势，不断丰富新能源客车 N
系列皮卡和电动车桥产品，提升公司核心竞争力。
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司决定出资 11,517.18 万元人民币与北京国福青创投资管理有限公司和 Standard Gear &
Axle, Inc.按现有持股比例向汇辰融资租赁有限公司进行增资，增资后公司仍持有汇辰租赁 49%
的股权。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期 尚未使用
已累计使 尚未使用
募集资金 已使用募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 募集资金
总额 集资金总 用途及去
金总额 总额
额 向
募集资金
2014 非公开发行 19,226.09 580.18 11,638.86 7,587.23
专项账户
合计 / 19,226.09 580.18 11,638.86 7,587.23 /
募集资金总体使用情况说明 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已使用募集
资金用于募投项目 11,638.86 万元。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是 变更
是 否 未达 原因
否 募集资 符 是否 到计 及募
募集资金 募集资金 产生
承诺项目 变 金本报 合 项目 预计 符合 划进 集资
拟投入金 累计实际 收益
名称 更 告期投 计 进度 收益 预计 度和 金变
额 投入金额 情况
项 入金额 划 收益 收益 更程
目 进 说明 序说
度 明
高端轻型 否 见注 不适 否 见注 不适
车桥建设 19,226.09 580.18 11,638.86 2 用 1、2 用
项目
合计 / 19,226.09 580.18 11,638.86 / / / / / /
募集资金承诺项目使用情况
说明
注 1：本公司 2014 年非公开发行股票募集资金净额为人民币 192,260,858.24 元，因募集资金未
全部到位，收到的募集资金仅用于本公司高端轻型车桥建设项目。
注 2：截至 2016 年 6 月 30 日，高端轻型车桥建设项目仍在建设中，故未能按照预期实现效益，
项目预计将在 2016 年底建成。
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
4、 主要子公司、参股公司分析
丹东黄海汽车有限责任公司，注册资本 67,971 万元。我公司占 96.76%的股权。丹东黄海的
经营范围为制造销售汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零部件，溶解乙炔。该公司 2016 年中期总
资产 510,816.35 万元，实现净利润 17,861.52 万元。
丹东曙光专用车有限责任公司，公司注册资本 4,533 万元，我公司占| 曙光股份2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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