山东华泰纸业股份有限公司
2012 年年度报告
2013 年 4 月 25 日
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李建华、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）张
淑真声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度公司拟定以总
股本 1,167,561,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发
现金红利 23,351,228.38 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义及重大风险提示 ................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................... 8
第五节 重要事项 ............................................................ 24
第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 30
第八节 公司治理 ............................................................ 35
第九节 内部控制 ............................................................ 38
第十节 财务会计报告 ........................................................ 40
第十一节 备查文件目录 ..................................................... 145
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
上交所 指 上海证券交易所
本公司、华泰股份 指 山东华泰纸业股份有限公司
国富浩华会计师事务所 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流
元、万元、亿元 指
通货币单位
安徽华泰 指 安徽华泰林浆纸有限公司
日照华泰 指 日照华泰纸业有限公司
华泰清河 指 东营华泰清河实业有限公司
华泰集团 指 华泰集团有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、投资风险、管理风险，敬请查阅董事会报告中
关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 山东华泰纸业股份有限公司
公司的中文名称简称 华泰股份
公司的外文名称 Shandong Huatai Paper Co.,LTD
公司的外文名称缩写 SDHT
公司的法定代表人 李建华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏文光 任英祥
联系地址 山东省东营市广饶县大王镇 山东省东营市广饶县大王镇
电话 0546-7798848 0546-7798799
传真 0546-6888018 0546-6888018
电子信箱 weiwg@huatai.com htjtzq@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省东营市广饶县大王镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省东营市广饶县大王镇
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.huataipaper.com
电子信箱 htzq@huatai.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 股 上海证券交易所 华泰股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1993 年 6 月 6 日
注册登记地点 山东省东营市广饶县大王镇
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 16496040-3
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司控股股东为华泰集团有限公司，自上市以来未发生变动。
七、 其他有关资料
国富浩华会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号院 2 号楼 4 层
张吉文
签字会计师姓名
徐久龙
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
增减(%)
营业收入 9,567,404,468.36 9,608,637,716.58 -0.43 7,117,866,508.26
归属于上市公司股
61,278,843.65 82,391,617.16 -25.62 92,456,789.80
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -87,092,549.78 -13,461,436.47 -546.98 17,953,848.56
损益的净利润
经营活动产生的现
1,429,228,977.26 1,091,850,957.94 30.90 315,521,411.91
金流量净额
本期末比上年同
2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股
6,224,135,418.87 6,223,821,670.89 0.01 6,065,363,329.07
东的净资产
总资产 16,999,142,636.04 17,633,950,858.85 -3.60 15,335,769,378.81
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.052 0.071 -25.62 0.079
稀释每股收益（元／股） 0.052 0.071 -25.62 0.079
扣除非经常性损益后的基
-0.075 -0.012 不适用 0.015
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.984 1.350 减少 0.365 个百分点 1.530
扣除非经常性损益后的加
-1.399 -0.221 减少 1.178 个百分点 0.300
权平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 113,176.83 14,497,375.71 1,040,550.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 108,243,791.30 66,746,499.00 61,601,295.71
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 2,660,773.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,823,993.33 25,879,168.25 27,133,366.30
少数股东权益影响额 -968,883.08 -261,710.02 -1,478,965.52
所得税影响额 -20,840,684.95 -11,008,279.31 -16,454,079.64
合计 148,371,393.43 95,853,053.63 74,502,940.62
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，面对欧债危机继续蔓延，纸业市场持续低迷的严峻形势，公司在董事会的领导下，
紧紧围绕\"效益提高、管理提升\"的指导思想，按照\"转方式、调结构、抓营销、促管理、降成本、
增效益\"的指导方针，对内围绕市场需求调整结构，深入挖掘成本效益潜力，积极推进管理技术
创新，加快产业转型升级；对外加大市场开辟及营销力度，拓宽销售渠道，提高产品市场占有
率，报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。
2012 年，公司实现营业收入 95.67 亿元，同比下降 0.43%，实现利润总额 10587.43 万元，
同比下降 5.76%，实现归属上市公司股东的净利润 6127.88 万元，同比下降 25.62%；完成机制
纸产量 186.59 万吨，同比增长 8.96% ，销量 173.62 万吨，同比增长 3.26 %。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 9,567,404,468.36 9,608,637,716.58 -0.43
营业成本 8,317,944,863.71 8,459,819,310.16 -1.68
销售费用 370,040,709.02 360,429,323.85 2.67
管理费用 326,002,128.03 309,118,858.06 5.46
财务费用 576,591,127.54 426,986,140.86 35.04
经营活动产生的现金流量净额 1,429,228,977.26 1,091,850,957.94 30.90
投资活动产生的现金流量净额 -790,530,936.03 -1,829,422,633.60 56.79
筹资活动产生的现金流量净额 -1,553,882,786.85 1,363,038,086.66 -214.00
研发支出 165,174,260.22 159,450,145.28 3.59
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司报告期内产品业务收入未发生大的变化。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司报告期内产品业务收入未发生大的变化。
(3) 订单分析
公司本年度产品销售订单与去年未发生大的变化。
(4) 主要销售客户的情况
公司前 5 名销售客户销售金额合计 791,406,279.03 元，占公司全部营业收入的 8.27%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
上年同期 本期金额较
本期占总成 上年同期金
分行业 成本构成项目 本期金额 占总成本 上年同期变
本比例(%) 额
比例(%) 动比例(%)
机制纸 原材料 502,413.56 67.87 513,618.58 69.59 -2.18
能源动力 123,661.71 16.71 112,513.26 15.25 9.91
人工费用 11,190.22 1.51 8,966.53 1.21 24.80
制造费用 102,982.12 13.91 102,925.81 13.95 0.05
合计 740,247.61 100.00 738,024.18 100.00 0.30
化工产品 原材料 100,788.32 85.07 114,527.26 86.24 -12.00
能源动力 9,784.55 8.26 10,609.62 7.99 -7.78
人工费用 2,728.28 2.30 2,159.35 1.63 26.35
制造费用 5,169.33 4.36 5,496.89 4.14 -5.96
合计 118,470.48 100.00 132,793.11 100.00 -10.79
浆产品 原材料 29,015.53 67.54 33,637.70 67.34 -13.74
能源动力 8,866.57 20.64 10,874.39 21.77 -18.46
人工费用 1,007.01 2.34 964.24 1.93 4.44
制造费用 4,072.55 9.48 4,473.91 8.96 -8.97
合计 42,961.66 100.00 49,950.24 100.00 -13.99
分产品情况
上年同期 本期金额较
本期占总成 上年同期
分产品 成本构成项目 本期金额 占总成本 上年同期变
本比例(%) 金额
比例(%) 动比例(%)
新闻纸 原材料 252,280.71 62.30 289,548.57 67.96 -12.87
能源动力 76,123.93 18.80 69,910.84 16.41 8.89
人工费用 3,172.97 0.78 2,607.25 0.61 21.70
制造费用 73,379.01 18.12 63,994.55 15.02 14.66
合计 404,956.62 100.00 426,061.22 100.00 -4.95
文化纸 原材料 130,793.37 71.54 147,880.20 73.36 -11.55
能源动力 31,572.49 17.27 32,345.64 16.05 -2.39
人工费用 4,968.49 2.72 4,772.09 2.37 4.12
制造费用 15,479.50 8.47 16,589.37 8.23 -6.69
合计 182,813.86 100.00 201,587.30 100.00 -9.31
铜版纸 原材料 118,573.43 78.39 76,189.80 78.48 55.63
能源动力 15,810.57 10.45 10,256.78 10.56 54.15
人工费用 2,809.41 1.86 1,587.19 1.63 77.00
制造费用 14,067.30 9.30 9,052.20 9.32 55.40
合计 151,260.70 100.00 97,085.98 100.00 55.80
化工产品 原材料 100,788.32 85.07 114,527.26 86.24 -12.00
能源动力 9,784.55 8.26 10,609.62 7.99 -7.78
人工费用 2,728.28 2.30 2,159.35 1.63 26.35
制造费用 5,169.33 4.36 5,496.89 4.14 -5.96
合计 118,470.48 100.00 132,793.11 100.00 -10.79
浆产品 原材料 29,015.53 67.54 33,637.70 67.34 -13.74
能源动力 8,866.57 20.64 10,874.39 21.77 -18.46
人工费用 1,007.01 2.34 964.24 1.93 4.44
制造费用 4,072.55 9.48 4,473.91 8.96 -8.97
合计 42,961.66 100.00 49,950.24 100.00 -13.99
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商合计采购金额 215448.51 万元，占年度采购总额比例为 21.78 %
4、 费用
同比增减
项目 本年累计数 上年累计数 变动说明
（%）
销售费用 370,040,709.02 360,429,323.85 2.67
管理费用 326,002,128.03 309,118,858.06 5.46
主要系上年上半年前期本部铜版纸项目
财务费用 576,591,127.54 426,986,140.86 35.04 及广东华泰项目在建而本期为正常生
产，项目借款利息计入财务费用所致。
主要是上年计提的存货跌价准备金额
资产减值损失 16,026,835.73 40,555,753.52 -60.48
较大所致
所得税费用 53,711,274.97 44,752,566.66 20.02
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 165,174,260.22
研发支出合计 165,174,260.22
研发支出总额占净资产比例（%） 2.65
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.73
6、 现金流
同比增减
项目 2012 年 2011 年 变动原因说明
（%）
经营活动现金流入小
10,953,142,155.44 11,379,185,226.80 -3.74
计
经营活动现金流出小
9,523,913,178.18 10,287,334,268.86 -7.42
计
主要系本期控制下降原
经营活动产生的现金
1,429,228,977.26 1,091,850,957.94 30.90 材料采购定额，材料支
流量净额
出减少所致
投资活动现金流入小
106,856,000.17 108,034,595.63 -1.09
计
投资活动现金流出小
897,386,936.20 1,937,457,229.23 -53.68
计
投资活动产生的现金 主要系本期固定资产投
-790,530,936.03 -1,829,422,633.60 56.79
流量净额 资支出下降所致
筹资活动现金流入小
4,414,100,243.43 7,097,746,791.14 -37.81
计
筹资活动现金流出小
5,967,983,030.28 5,734,708,704.48 4.07
计
筹资活动产生的现金 主要系本期归还借款及
-1,553,882,786.85 1,363,038,086.66 -214.00
流量净额 融资租赁款较多所致
现金及现金等价物净
-922,146,527.95 628,887,196.99 -246.63
增加额
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润变动存在重大差异的原因说明：
经营活动现金净流量比上年同期增加 30.9%，归属于母公司净利润比上年同期减少 25.62%，
主要原因是：
①本期净利润减少主要由于财务费用利息支出 5.85 亿元，较上年多支出 1.34 亿元，也影响
筹资活动现金净流量；
②公司加强对两项资金占用管理，对材料采购定额严格控制，材料采购支出减少。
7、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
营业税金及附 主要系本期实现增值税增加相应实现税
35,247,699.13 12,693,491.15 177.68
加 金附加增加所致。
主要系上年上半年前期本部铜版纸项目
财务费用 576,591,127.54 426,986,140.86 35.04 及广东华泰项目在建而本期为正常生产，
项目借款利息计入财务费用所致。
主要是上年计提的存货跌价准备金额较
资产减值损失 16,026,835.73 40,555,753.52 -60.48
大所致
公允价值变动
-109,329.68 -729,794.60 85.02 主要系交易性金融资产发生变动所致
损益
主要系本期合营企业山东华泰英特罗斯
投资收益 10,251,535.71 6,921,429.29 48.11
化工有限公司净利润增加所致。
营业利润 -64,306,688.77 5,226,473.67 -1,330.40 主要系本年财务费用增加较大所致。
主要系本期核销无法支付的应付账款以
营业外收入 170,906,143.95 109,467,227.53 56.13
及收到财政扶持资金增加所致。
营业外支出 725,182.49 2,344,184.57 -69.06 主要系本年其他支出减少所致
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
减(%) 减(%)
纸制品 7,805,330,988.72 6,900,510,799.02 11.59 0.38 -1.62 增加 1.8 个百分点
化工产品 1,078,083,984.32 891,952,636.22 17.27 -10.30 -12.81 增加 2.38 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
减(%) 减(%)
新闻纸 4,359,123,206.90 3,653,904,142.92 16.18 -10.16 -13.81 增加 3.55 个百分点
文化纸 1,979,290,496.24 1,856,506,814.16 6.20 -2.78 -1.58 减少| 山东华泰纸业股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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