安徽巢东水泥股份有限公司 2013 年年度报告
安徽巢东水泥股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪、赵军及会计机构负责人（会计主管人
员）倪宏才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期
利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司 2013 年底总股本 24200 万股为基数，向全体
股东每 10 股分配现金股利 0.70 元（含税）。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投
资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 21
第八节 公司治理......................................................................................................................... 29
第九节 内部控制......................................................................................................................... 32
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 33
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 90
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上交所、交易所 指 上海证券交易所
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局
公司、本公司、巢东股份 指 安徽巢东水泥股份有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
昌兴投资 指 昌兴矿业投资有限公司
海螺水泥 指 安徽海螺水泥股份有限公司
二、 重大风险提示：
公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请投资者查阅本报
告第四节\"董事会报告\"\"二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析\"中可能面对的风险因素
及对策的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 安徽巢东水泥股份有限公司
公司的中文名称简称 巢东股份
公司的外文名称 ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写 CDGF
公司的法定代表人 黄炳均
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 谢旻
联系地址 安徽省巢湖市银屏镇海昌大道
电话 0551-82389232
传真 0551-82391918,88610368
电子信箱 cddms@vip.sina.com
三、基本情况简介
公司注册地址 安徽省合肥市巢湖市长江西路 269 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省合肥市巢湖市银屏镇海昌大道
公司办公地址的邮政编码
公司网址 正在更新中
电子信箱 cddms@vip.sina.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证劵报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证劵交易所 巢东股份
六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2013 年年度报告公司基本情况
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
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公司上市以来，主营业务没有变化
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2000 年 12 月，公司首次公开发行股票并上市，控股股东为巢东集团；
2007 年 6 月，巢东集团将其持有的本公司股权进行转让，控股股东变更为昌兴投资。
截止本报告期末，公司控股股东为昌兴投资。
七、其他有关资料
名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦 20 层
公司聘请的会计师事务所名
汪群
称（境内） 签字会计师姓
朱艳
名
齐利平
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,178,058,713.91 1,021,057,962.60 15.38 1,391,482,299.68
归属于上市公司股东的净利
107,052,426.25 69,195,714.17 54.71 289,368,627.16
润
归属于上市公司股东的扣除
96,704,786.54 61,944,978.60 56.11 284,185,767.55
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
232,010,858.35 346,310,092.53 -33.00 343,752,042.52
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
996,091,027.92 862,407,948.58 15.50 817,412,234.41
产
总资产 2,059,610,184.54 2,026,278,360.83 1.64 2,020,860,063.85
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.44 0.29 51.72 1.20
稀释每股收益（元／股） 0.44 0.29 51.72 1.20
扣除非经常性损益后的基本
0.40 0.26 53.85 1.17
每股收益（元／股）
增加 3.5 个百分
加权平均净资产收益率（%） 11.74 8.24 43.01
点
扣除非经常性损益后的加权 增加 3.23 个百
10.61 7.38 42.24
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -23,599,300.34 63,827.14 1,292,222.63
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
38,033,099.45 9,295,055.56 5,198,115.56
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他
-783,933.23 202,098.05 320,016.06
营业外收入和支出
所得税影响额 -3,302,226.17 -2,310,245.18 -1,627,494.64
合计 10,347,639.71 7,250,735.57 5,182,859.61
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
经营概述：
报告期内，受宏观经济增速减弱的影响，区域水泥市场竞争加剧，公司在董事会的坚强领
导下，加大销售市场体系建设，适时调整销售策略，多方拓展销售份额；持续优化原燃材料采
购渠道，降低采购成本；严抓安全生产运行体系和成本费用控制；持续开展内部控制体系建设，
不断完善各项基础管理，市场竞争力进一步增强，区域市场份额进一步扩大。
报告期内，公司主营业务收入 116,766 万元，较上年同期增长 18.77%；实现利润总额 12,380 万
元，净利润 10,705 万元，归属于上市公司股东的净利润 10,705 万元，每股收益 0.44 元。
销售市场情况
报告期内，公司进一步加强销售市场的动态管理，深入分析政府节能减排对市场的影响，
适时调整销售策略，市场份额进一步扩大，实现水泥和熟料净销量 559.64 万吨，较上年同期增
加 90.12 万吨，同比增长 19.19%；实现产品销售收入 116,766 万元，较上年同期上升 18.77%。
分品种销售额百分比
2013 年 2012 年
32.5级 32.5级
水泥 水泥
11.49% 10.69%
熟料
42.5级
47.46%
水泥 熟料
42.5级 29.34% 56.79%
水泥
36.07%
52.5级
52.5级
水泥
水泥
3.19%
4.98%
报告期内,公司坚持水泥销售市场份额的拓展,水泥销售金额 61,352 万元，占产品销售额的
52.54%，较上年同期增加了 9.33 个百分点,终端市场份额显著上升。
盈利分析
报告期主要损益项目及同比变动
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2013年 2012年 本报告期比上年
项 目
（万元） （万元） 同期增减（％）
主营业务收入 116,766 98,313 18.77
营业利润 8,262 7,868 5.01
利润总额 12,380 8,824 40.30
归属于上市公司股东净利润 10,705 6,920 54.70
经营活动产生的现金流量净额 23,201 34,631 -33.01
报告期内，受益于销量的增加，主营业务收入同比上升 18.77%，利润总额同比增加 3,556
万元，增长 40.30%，归属于上市公司股东的净利润同比增加 3,785 元，增长 54.7%，受采用银
行承兑汇票结算方式较多影响，经营性现金流量净额较去年同期减少 11,430 万元，下降 33.01%。
报告期分品种毛利率及同比变动
主营业务收入 主营业务成本 本报告期毛 上年同期毛 同期增减
产 品
（万元） （万元） 利率（％） 利率(%) 百分点
42.5级水泥 42,123 31,670 24.82 20.81 4.01
32.5级水泥 13,411 9,805 26.89 27.58 -0.69
52.5级水泥 5,818 4,260 26.78 25.66 1.12
熟 料 55,414 40,967 26.07 19.25 6.82
合计 116,766 86,702 25.75 21.00 4.75
报告期内，受益于原燃材料采购成本的下降以及生产运行成本的有效控制，产品综合销售毛利
率 25.75%，同比上升 4.75 个百分点。
成本费用分析
报告期主要费用项目变动情况
本期占主营业 上年同期占主 占主营业务
本期金额 上年同期金额
期间费用 务收入比重 营业务收入比 收入比重增
（万元） （万元）
（％） 重(%) 减百分点
销售费用 3,077 2,799 2.64 2.85 -0.21
管理费用 10,137 6,918 8.68 7.04 1.64
财务费用 4,856 2,820 4.16 2.87 1.29
合计 18,070 12,537 15.48 12.75 2.72
报告期内，受销量增长以及资产规模壮大，资产折旧和摊销以及人工成本显著上升，同时
受海昌二期工程于 2012 年底建成投产转入固定资产核算，银行贷款利息计入财务费用核算的影
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响，三项费用较上年同期增加 5533 万元，占主营业务收入的比重 15.48%，比上年同期上升 2.72
个百分点。
财务状况
资产负债状况
2013年12月31日 2012年12月31日
项目 增减变动（%）
（万元） （万元）
流动资产 31,781 32,692 -2.79
固定及其他资产 174,180 169,936 2.50
资产合计 205,961 202,628 1.64
流动负债 69,161 61,728 12.04
非流动负债 37,191 54,659 -31.96
归属于上市公司股
99,609 86,241 15.50
东的股东权益
负债及权益合计 205,961 202,628 1.64
截至 2013 年 12 月 31 日，本公司按照《企业会计准则》编制的资产总额 205,961 万元，较
上年末增加 1.64%，负债总额 106,352 万元,较上年末下降 8.62%，资产负债率 51.64%,较上年末
下降 5.8 个百分点，偿债能力进一步增强，但资产负债比率依然较高。
流动资产总额为 31,781 万元，流动负债总额为 69,161 万元，流动比率为 0.46，上年末为
0.53。
截至 2013 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的股东权益 99,609 万元，每股净资产 4.12
元，较上年末每股净资产 3.56 元，增加 0.56 元。
流动性及资金来源
公司严格坚持“款到发货”的销售结算政策，经营活动产生的现金流量为公司提供了充分
的流动性来源。此外，公司妥善使用比较充裕的银行周转信用额度或通过其他形式的融资补充
营业现金流量。
银行贷款情况
截至 2013 年 12 月 31 日，本公司银行贷款余额及期限如下（单位：万元）：
贷款期限 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
1 年内到期 47,000.00 34,300.00
1-2 年到期 35,100.00 50,000.00
2 年以上到期 3,100.00
合 计 82,100.00 87,400.00
截至 2013 年 12 月 31 日,公司银行借款余额 82,100 万元，较上年末减少了 5,300 万元，公
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司将进一步调整银行贷款结构，加强流动性管理。
现金流量分析
项 目 2013年（万元） 2012年(万元） 同比增减(%)
经营性活动的现金净流量 23,201 34,631 -33.01
投资性活动的现金净流量 -8,147 -24,418 -66.64
筹资性活动的现金净流量 -11,461 -12,108 -5.34
汇率变动对现金及现金等价物
的影响
现金及等价物增加额 3,593 -1,895 -289.60
年初现金及等价物余额 5,618 7,513 -25.22
年末现金及等价物余额 9,210 5,618 63.94
报告期内，公司经营性现金流量净额为23,201万元，较上年同期减少11,430万元，主要是采
用银行承兑汇票结算方式较多影响。
公司投资活动产生的现金流量净流出为 8,216 万元，主要是用于海昌专用码头工程建设支
出。
公司筹资活动产生的现金流量净流出为 11,461 万元，主要是调整贷款结构，归还银行借款
的影响。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,178,058,713.91 1,021,057,962.60 15.38
营业成本 874,691,576.15 812,164,595.01 7.70
销售费用 30,770,907.90 27,993,789.44 9.92
管理费用 101,374,781.57 69,181,754.98 46.53
财务费用 48,559,654.57 28,200,190.42 72.20
经营活动产生的现金流量净额 232,010,858.35 346,310,092.53 -33.00
投资活动产生的现金流量净额 -81,472,229.72 -244,181,547.51 -66.63
筹资活动产生的现金流量净额 -114,612,715.45 -121,079,892.21 -5.34
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期，公司营业收入 117,806 万元，其中主营业务收入 116,766 万元,较上年同期 98,313
万元增加 18,453 万元,增长 18.77%,主要是本年度产品销量增加 90.12 万吨影响。
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(2)主要销售客户的情况
报告期，公司前五名销售客户营业收入 32,811.58 万元，占本年全部营业收入 27.86%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 上年同期金额
成本比例 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
水泥 原材料 46,493,738.04 12.76 37,941,833.13 15.83 22.54
燃料及动力 250,913,266.28 68.86 170,533,193.41 71.13 47.13
人员工资 7,378,784.56 2.03 6,322,724.23 2.64 16.70
折旧费用 22,594,398.96 6.20 14,163,634.37 5.91 59.52
其他 36,987,506.85 10.15 10,792,411.65 4.50 242.72
小计 364,367,694.69 100.00 239,753,796.79 100.00 51.98
小计：本期水泥成本总额比上年同期增加 12461 万元，增长 51.98%，主要原因是本期水泥
产量比上年同期增长 56.5%影响所致。
(2) 主要供应商情况
报告期，公司向前五名供应商采购金额 58862 万元，占年度采购金额的 73.20%。
4、费用
报告期，公司发生期间费用 18,071 万元,较上年增加 5,533 万元，其中管理费用较上年增加
3,219 万元，上升 46.53%，主要原因是本公司本年度产能增加，管理人员及管理用资产相应增
加导致管理费用中工资、社保、折旧费以及无形资产摊销增长较大影响；财务费用较上年增加
2,036 万元，上升 72.20%，主要原因是海昌二期熟料生产线转固，利息资本化金额同期减少，
计入财务费用中利息支出增多影响。
5、现金流
报告期，公司经营性现金流量净额为 23,267 万元，较上年减少 11361 万元, 下降 32.81%，
主要原因是本公司本年度销售采用银行承兑汇票结算方式较多影响。
公司投资活动产生的现金流量净流出为 8,216 万元，较上年减少 16,202 万元,下降 66.35%，
主要原因是海昌水泥工程项目建设基本结束，投资额减少。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 年增减（%）
减(%) 减(%)
水泥 613,354,097.07 451,273,847.45 26.43 30.20 24.23 增加 3.54 个
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百分点
增加 5.75 个
熟料 554,304,248.56 415,740,513.54 25.00 8.25 0.55
百分点
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
上期期末 本期期末金
本期期末数
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数
产的比例 末变动比例
比例（%）
（%） （%）
货币资金 105,272,| 安徽巢东水泥股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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